Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rynek PowierzchniMagazynowych w PolsceListopad 2011                        Aleksander Kuźniewski
CBRECBRE | Page 2
Nasze biuraCBRE | Page 3
Magazyn klasy A       Wielkośd: 10,000 m kw.       Siatka słupów: 12 x 24 m       Wysokośd składowania: 10 m       Noś...
Co decyduje o lokalizacji magazynu?Lokalizacja ogólna:Surowce powinny być magazynowane w pobliżu ich produkcji i skupuMaga...
Warunki umowy najmuCzynsz:A triple net lease (Net-Net-Net or NNN)Rodzaj umowy w której Najemca zgadza się pokrywać wszystk...
Przegląd rynkuCBRE | Page 7
Kluczowi deweloperzy magazynowi /właściciele                                                   Prologis                   ...
Powierzchnie magazynowe - Rynki lokalne                                           Sektor 1                                ...
Nowe powierzchnie oddane do użytku                                                                                        ...
Popyt (take-up) w podziale na regiony                                                                                     ...
Warszawa – Sektor I & IICBRE | Page 12
Locations                 SEKTOR I – granice Warszawy                 •   Dzielnice Włochy i Okęcie – ulice               ...
Podaż powierzchni magazynowych i współczynnik powierzchni niewynajętych w                                                 ...
Nowe powierzchnie w Warszawie(Sektor I & II)                       Ograniczona liczba nowych projektów – rozwój istniejący...
Największe umowy w roku 2011 w Warszawie     Projekt                       Najemca           Sektor         Typ        Pow...
Rynek Powierzchni                 Magazynowych                 Sektor IIICBRE | Page 17
Powierzchnie magazynowe – podział na regiony                                                                              ...
Współczynnik powierzchni niewynajętych                                  Vacant Space      Vacancy Rate        35%         ...
Popyt (take-up) na magazyny / Regiony                                  Take-Up 2009      Take-Up 2010       Take-up Q1-Q3 ...
‘Prime Rents’ / Regiony                                                                               EUR/miesiac/m kw.   ...
Górny Śląsk                                                 Istniejąca           powierzchnia                            ...
Górny Śląsk                 12     Prologis Park Chorzow                 11   Prologis Park BedzinCBRE | Page 23
Górny Śląsk                             Completions             Take-Up     450 000     400 000     350 000     300 000   ...
Wielkopolska Istniejąca powierzchnia magazynowa      Tulipan Park Poznan  - 837,000 m kw w 18 parkach. Lokalizacje– Tarn...
Poznao – lokalizacja Parków Logistycznych                               11   Point Park Poznan                            ...
Powierzchnie magazynowe / Poznao                            Completions (sq m)           Take-Up (sq m)     250 000     22...
Polska Centralna       16 parków logistycznych, z istniejącą powierzchnią maagzynową 911,000 m kw.       Glówna zaleta –...
Polska Centralna - lokalizacja Parków Logistycznych     6       Panattoni Park Lodz East         4       Logistic CityCBRE...
Polska Centralna                            Completions (sq m)           Take-Up (sq m)     350 000     300 000     250 00...
Wrocław                                          Główny hub dla wytwórców elektroniki i                                  ...
Wrocław - lokalizacja Parków Logistycznych  5       Prologis Park Wroclaw II  6       Prologis Park Wroclaw IIICBRE | Page...
Region Północny                                                Region Północny - zarówno obszar Trójmiasta               ...
Przyszłośd rynku magazynowego Rosnąca aktywnośd, rozwój sieci handlowych (Pepco, Tesco, JM itd.) Duża liczba projektów t...
Kontakt                 INDUSTRIAL AGENCY                   INDUSTRIAL AGENCY                 Aleksander Kuźniewski       ...
Współczynnik powierzchni niewynajętych                                            Mniej niż milion m kw dostępnych do wyna...
Powierzchnia dostępna (m kw)                                              Mniej niż milion m kw dostępnych do wynajęcia   ...
Kluczowe Dane  2011 Q3                             Sektor 1      Sektor 2      Sektor 3      Łącznie  Łączna powierzchnia ...
Prime yields have compressed recently in Poland                                        Offices   Shopping Centres         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Aleksander Kuźniewski - CBRE

2,367 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce - Aleksander Kuźniewski - CBRE

  1. 1. Rynek PowierzchniMagazynowych w PolsceListopad 2011 Aleksander Kuźniewski
  2. 2. CBRECBRE | Page 2
  3. 3. Nasze biuraCBRE | Page 3
  4. 4. Magazyn klasy A Wielkośd: 10,000 m kw. Siatka słupów: 12 x 24 m Wysokośd składowania: 10 m Nośnośd posadzki: 4.5 - 6 T/sq m Świetliki / klapy dymowe Zraszacze / Obciążenie ogniowe Ogrzewanie Bramy wjazdowe Doki / rampy hydrauliczne CBRE | Page 4
  5. 5. Co decyduje o lokalizacji magazynu?Lokalizacja ogólna:Surowce powinny być magazynowane w pobliżu ich produkcji i skupuMagazyny wyrobów gotowych należy lokalizować w ośrodkach zapotrzebowaniakonsumpcyjnegoLokalizacja szczegółowa – różne kryteria w zależności od rodzaju i przeznaczeniamagazynu.Najem istniejącej powierzchni magazynowej:Czynsz / Standard magazynu / Koszty transportu / Wymagania klientaKoszty pracowników / Dostępność pracownikówInfrastruktura (drogi, kolej, moc prądu itd.)Inne – np. prestiż lokalizacji / Odległość od mieszkania prezesa CBRE | Page 5
  6. 6. Warunki umowy najmuCzynsz:A triple net lease (Net-Net-Net or NNN)Rodzaj umowy w której Najemca zgadza się pokrywać wszystkie koszty związane z nieruchomością – a dodatkowo płaciwłaścicielowi nieruchomości określony czynsz.1) Czynsz (zysk właściciela) – indeksowanyCzynsz bazowy / Czynsz efektywny2) Opłaty serwisowe – ‘open book’podatki od nieruchomości, ubezpieczenie budynku, utrzymanie nieruchomości – części wspólnych, odśnieżanie dachów iterenów wspólnych, dbanie o tereny zielone oświetlenie terenów wspólnych, koszty zarządzania obiektem itd.3) Media – wg. zużycia / proporcjonalnieDługość umowy najmu:Umowa na czas oznaczonyUmowa na czas nieoznaczonyArt.685(1) kodeksu cywilnego:„Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz wypowiadając dotychczasowąwysokość czynszu najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego.”Definicja „lokalu”:„Samodzielny lokal mieszkalny a także lokal o innym przeznaczeniu” CBRE | Page 6
  7. 7. Przegląd rynkuCBRE | Page 7
  8. 8. Kluczowi deweloperzy magazynowi /właściciele Prologis Panattoni 28% 31% Segro CA Immo MLP Group 3% 2% Pinnacle 3% 4% 20% Valad 8% OthersCBRE | Page 8
  9. 9. Powierzchnie magazynowe - Rynki lokalne Sektor 1 Powierzchnie magazynowe w Warszawie – do 15 km od centrum miasta Sektor 2 Parki Logistyczne – okolice Warszawy - od 15 to 80 km Sector 3 Inne regiony A4 Autostrady Istniejące i planowaneCBRE | Page 9
  10. 10. Nowe powierzchnie oddane do użytku ‘000 m kw Polska Warszawa i Region1 2001 000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011FCBRE | Page 10
  11. 11. Popyt (take-up) w podziale na regiony (sq m) 100% Inne 80% Wrocław Poznao 60% Polska Centralna 40% Śląsk 20% Warszawa II Warszawa I 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Q1-Q3CBRE | Page 11
  12. 12. Warszawa – Sektor I & IICBRE | Page 12
  13. 13. Locations SEKTOR I – granice Warszawy • Dzielnice Włochy i Okęcie – ulice Krakowska i Łopuszaoska • Ursynów – ulica Puławska • Żerao (ulica Annopol) SEKTOR II – do 15 km od Warszawy • Błonie, Ożarów, Nadarzyn, Pruszków, • Piaseczno, Łubna • Mszczonów, Sochaczew, TeresinCBRE | Page 13
  14. 14. Podaż powierzchni magazynowych i współczynnik powierzchni niewynajętych w Warszawie I & II Duża dostępnośd wolnych powierzchni i niewielki ich przyrost. Powierzchnia istniejąca (m kw.) Współczynnik powierzchni niewynajętych 3 000 000 30% 2 500 000 25% 2 000 000 20%sq m 1 500 000 15% 1 000 000 10% 500 000 5% 0 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Q3 CBRE | Page 14
  15. 15. Nowe powierzchnie w Warszawie(Sektor I & II) Ograniczona liczba nowych projektów – rozwój istniejących parków 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 sq m 150 000 100 000 50 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Q1- Q3CBRE | Page 15
  16. 16. Największe umowy w roku 2011 w Warszawie Projekt Najemca Sektor Typ Powierzchnia Prologis Park Procter & Gamble Produkcja Renegocjacja 49,700 Sochaczew Prologis Park Teresin Solid Logistics Logistyka Nowa 35,500 Point Park Mszczonow Jeronimo Martins Retail Nowa 20,600 Panattoni Park Swiecice Tech Data Retail Nowa 16,613 Annopol Logistic Park Ruch SA Retail Nowa 12,077 Alliance Logistics Rohlig Logistyka Nowa 12,000 Center Prologis Park Nadarzyn Toya Produkcyjna Renegocjacja 11,201CBRE | Page 16
  17. 17. Rynek Powierzchni Magazynowych Sektor IIICBRE | Page 17
  18. 18. Powierzchnie magazynowe – podział na regiony m kw. Istniejąca Powierzchnia Powstająca Śląsk Polska Centralna Poznao Wrocław Polska Północna Kraków Szczecin 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 TysiąceCBRE | Page 18
  19. 19. Współczynnik powierzchni niewynajętych Vacant Space Vacancy Rate 35% 200 000 30% 160 000 25% 20% 120 000 15% 80 000 10% 40 000 5% 0% 0 North Krakow Poznan Wroclaw Central SilesiaCBRE | Page 19
  20. 20. Popyt (take-up) na magazyny / Regiony Take-Up 2009 Take-Up 2010 Take-up Q1-Q3 2011 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Central Poland Silesia Poznan Wroclaw North & Krakow SzczecinCBRE | Page 20
  21. 21. ‘Prime Rents’ / Regiony EUR/miesiac/m kw. Szczecin Śląsk Warszawa Region Polska Północna Polska Centralna Wrocław Poznao Kraków Warszawa Miasto 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00CBRE | Page 21
  22. 22. Górny Śląsk  Istniejąca powierzchnia magazynowa – 1.26 miliona m kw. w 19 parkach – 30% Sektora III.  Lokalizacje – Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Gliwice, Czeladż, Tychy, Chorzów and Pszczyna.Panattoni Park Myslowice  Malejący współczynnik powierzchni niewynajętej– 5.8%  Główni deweloperzy: Prologis, AIG/Lincoln, Panattoni, Menard Doswell , Bell Properties.  Inwestycje w budowie/rozbudowie: Panattoni Park Mysłowice, Panattoni Park Gliwice I , Segro Industrial Park Tychy.  Największa transakcja Q3 2011 – Eurocash w Segro Industrial Park Tychy (19,800 m kw)CBRE | Page 22
  23. 23. Górny Śląsk 12 Prologis Park Chorzow 11 Prologis Park BedzinCBRE | Page 23
  24. 24. Górny Śląsk Completions Take-Up 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Q1-Q3CBRE | Page 24
  25. 25. Wielkopolska Istniejąca powierzchnia magazynowa Tulipan Park Poznan - 837,000 m kw w 18 parkach. Lokalizacje– Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Komorniki, Kostrzyn, Kornik and Gądki Największa umowa w Q3 2011 – Amica w Poznao Logistics Centre – 30,000 m kw. (Niepruszewo, gm. Buk) Prologis Park Poznan  Kluczowi deweloperzy: Prologis, Segro, Panattoni, Clip, Doxler, Pinnacle.  Współczynnik powierzchni niewynajętej Q3 2011 - 4%.  W chwili obecnej w budowie znajduje się ok. 68,000 m kw w 5 budynkach: Panattoni, Doxler, Goodman, Luvena i Segro – większośd umów podpisywana na zasadzie ‘pre-let’ bądź BTS CBRE | Page 25
  26. 26. Poznao – lokalizacja Parków Logistycznych 11 Point Park Poznan Prologis Park Chorzów 10 Tulipan Park PoznanCBRE | Page 26
  27. 27. Powierzchnie magazynowe / Poznao Completions (sq m) Take-Up (sq m) 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Q1-Q3CBRE | Page 27
  28. 28. Polska Centralna  16 parków logistycznych, z istniejącą powierzchnią maagzynową 911,000 m kw.  Glówna zaleta – centralna lokalizacja, sasiędztwo w pobliżu przecięcia autostrady A1 i A2 oraz A1 i DK 8  Główne lokalizacje- Lódź, Piotrków Trybunalski i Stryków  Głowni deweloperzy: Prologis, AIG Lincoln, Emmerson, Segro, Europolis, Panattoni Europolis Poland Central  Kluczowe centra dystrybucji dla: IKEA, Auchan, Rossman oraz Kaufland  Największy potencjał powierzchni do wybudowania – 600,000 sq m.  51,000 m kw powierzchni w trakcie budowy (w trzech budynkach).  Współczynnik powierzchni niewynajętych 12.7%.CBRE | Page 28
  29. 29. Polska Centralna - lokalizacja Parków Logistycznych 6 Panattoni Park Lodz East 4 Logistic CityCBRE | Page 29
  30. 30. Polska Centralna Completions (sq m) Take-Up (sq m) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Q1-Q3CBRE | Page 30
  31. 31. Wrocław  Główny hub dla wytwórców elektroniki i komputerów: LG Philips, Toshiba, sektor automotive (Volvo) i AGD (Whirlpool, Fagor Mastercook, Elektrolux)  Głowne lokalziacje w pobliżu autostrady A4 i drogi ekspresowej S8 Prologis Park Wroclaw IV  Główni deweloperzy: Prologis, Panattoni i Skalski. Region Wrocławia to ok. 650,000 m kw magazynów klasy A Współczynnik powierzchni niewynajętych spadł do ok. 9%. 80,000 m kw. w trakcie konstrukcji – częśd jako projekty BTS Główne umowy 3Q 2011 – BTS dla Metsa Prologis Park Wrocław Prologis Park Wroclaw Tissue w Krapkowicach / Goodman (27,000 m kw.) CBRE | Page 31
  32. 32. Wrocław - lokalizacja Parków Logistycznych 5 Prologis Park Wroclaw II 6 Prologis Park Wroclaw IIICBRE | Page 32
  33. 33. Region Północny  Region Północny - zarówno obszar Trójmiasta jak również woj. Kujawsko-Pomorskiego (Toruo, Bydgoszcz). W chwili obecnej istnieje ok. 203,000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej  Lokalizacje – okolice obwodnicy Trójmiasta (Droga Ekspresowa S6), autostrada A1 będąca drogą z polskich portów  Głowni deweloperzy: Prologis, Panattoni, Segro, Goodman i BIK.  Logistic Centre Pruszcz Gdanski (14,200 sq m) The vacancy rate currently is 7% W chwili obecnej żaden z deweloperów nie prowadzi prac przy konstrukcji nowych budynków (spekulacyjnie). Segro, Goodman i AIG/ Lincoln.ogłosiło wiadomośd o planowanych nowych inwestycjach. Nowe fazy projektów firm Panattoni i 7R Logistic w miejscowości Kowale. CBRE | Page 33
  34. 34. Przyszłośd rynku magazynowego Rosnąca aktywnośd, rozwój sieci handlowych (Pepco, Tesco, JM itd.) Duża liczba projektów typu BTS Spadający współczynnik powierzchni niewynajętych Inwestycje spekulacyjne – nowy model (park magazynowo-biznesowy) Stabilizacja czynszów, przy dużych zachętach finansowych deweloperów CBRE | Page 34
  35. 35. Kontakt INDUSTRIAL AGENCY INDUSTRIAL AGENCY Aleksander Kuźniewski Patrick Kurowski Property Negotiator Head of Industrial Agency, CBRE CBRE Rondo ONZ 1 Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa 00-124 Warszawa tel: +48 22 544 80 48 tel: +48 22 544 80 33 e: aleksander.kuzniewski@cbre.com e: patrick.kurowski@cbre.comCBRE | Page 35
  36. 36. Współczynnik powierzchni niewynajętych Mniej niż milion m kw dostępnych do wynajęcia Sector 1 Sector 2 Sector 3 28% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Q2 2008 Q4 2008 Q2 2009 Q4 2009 Q2 2010 Q4 2010 Q2 2011 Q3 2011CBRE | Page 36
  37. 37. Powierzchnia dostępna (m kw) Mniej niż milion m kw dostępnych do wynajęcia Sector 1 Sector 2 Sector 3 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011CBRE | Page 37
  38. 38. Kluczowe Dane 2011 Q3 Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Łącznie Łączna powierzchnia (m kw.) 592,000 2,040,000 4,130,000 6,762,000 Nowe powierzchnie (m kw.) 0 17,000 110,000 127,000 W trakcie realizacji (m kw.) 30,000 35,000 300,000 365,000 Umowy najmu (m kw.) 25,000 180,000 340,000 545,000 Dostępna powierzchnia (m kw.) 65,000 400,000 370,000 835,000 Współczynnik wolnych powierzchni 11% 20% 9% 12% Czynsze (EUR/m kw/miesiąc) 4.50 – 5.00 3.10 – 3.50 3.20 – 3.90 -CBRE | Page 38
  39. 39. Prime yields have compressed recently in Poland Offices Shopping Centres Warehouses 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Source: CB Richard EllisCBRE | Page 39

×