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ESTUDO DE MERCADO DOS PAISES DE LÍNGUA PORTUGUESA

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Powerpoint de suporte à apresentação, pela Associação dos Portos de Portugal (APP), da última actualização do Estudo de Mercado dos Países da CPLP
Apresentação a cargo de Carlos Seixas da Fonseca, Administrador da APSS (Portos de Setúbal e Sesimbra), no VIII Congresso da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, que decorreu em Maputo, Moçambique, a 26 e 27 de Março de 2015.
“Sessão Plenária 2”.

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ESTUDO DE MERCADO DOS PAISES DE LÍNGUA PORTUGUESA

  1. 1. Luis Tadeu VIII Congresso da APLOP Apresentação do Estudo de Mercado dos Portos da CPLP Maputo, 27 de Março de 2015
  2. 2. Agenda 2 Apresentação Global do Projecto1. 3. 2. Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP 4. Notas Finais
  3. 3. 3 Enquadramento Metodológico Racional de Projecto O Estudo de Mercado dos Países e Portos do Espaço CPLP teve a sua 1ª Versão em 2011 Por iniciativa da APLOP, o Estudo tem sido realizado de 2 em 2 anos A metodologia de desenvolvimento do projecto (em qualquer das versões 2011 ou 2013) teve por base: • o envolvimento de stakeholders representativos a nível local (Portos, Stakeholders das Comunidades Portuárias, Câmaras de Comércio e Agências de Desenvolvimento, entre outros; • A aquisição de Bases de Dados com Informação de Tráfegos (Ex: DATAMAR – Brasil) • Consulta a Armadores e Agentes de Navegação; A FORDESI foi a empresa escolhida para a realização do Estudo de Mercado e, pela qualidade do trabalho desenvolvido, foi também seleccionada para a 1ª actualização do trabalho (2013) Com o aumento da “maturidade” do trabalho (evolução de 2011 para 2013) foram criados instrumentos que aumentam a capacidade de gestão, monitorização e aproveitamento do volume de dados existente – Base de Dados de Tráfegos do Espaço APLOP
  4. 4. 4 Enquadramento Metodológico Principais Objectivos do Projecto Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço CPLP Análise e Caracterização da evolução das relações comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012 Revisão da Informação de Caracterização dos Portos Concorrentes Revisão da Informação de Caracterização dos Hinterlands e das Principais Indústrias e Carregadores Revisão sobre os Principais Constrangimentos existentes ao nível dos Portos Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis Identificação e Caracterização das Linhas de Navegação Existentes e dos Transit-Times
  5. 5. Agenda 5 Apresentação Global do Projecto1. 3. 2. Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP 4. Notas Finais Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012 Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP Âmbito da Apresentação
  6. 6. 6 Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço CPLP Análise e Caracterização da evolução das relações comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012 Revisão da Informação de Caracterização dos Portos Concorrentes Revisão da Informação de Caracterização dos Hinterlands e das Principais Indústrias e Carregadores Revisão sobre os Principais Constrangimentos existentes ao nível dos Portos Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis √ √ Identificação e Caracterização das Linhas de Navegação Existentes e dos Transit-Times √ Âmbito da Apresentação O âmbito do trabalho desenvolvido é bastante vasto. Por conseguinte, define-se como âmbito específico da apresentação:
  7. 7. Agenda 7 Apresentação Global do Projecto1. 3. 2. Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP 4. Notas Finais Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012 Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP Âmbito da Apresentação
  8. 8. 8 ANGOLA - Tráfego Geral Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique Portugal S. Tomé P. Exportação Importação • Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento • Volume de Importações cresceu mais de 30% entre 2010 e 2012 • Exportações duplicaram entre 2010 e 2012 • Evolução positiva nas Importações do Brasil • Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento • Volume de Importações cresceu mais de 30% entre 2010 e 2012 • Exportações duplicaram entre 2010 e 2012
  9. 9. 9 BRASIL - Tráfego Geral 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Angola Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique Portugal S. Tomé P. Exportação Importação • Evolução positiva exportações para Angola (cerca de 750.000 Ton em 2012) • Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal • Volume de Importações passou dos 400.000 ton em 2010 para 1.250.000 Ton em 2012 • Exportações, embora sem evolução, têm um volume assinalável • Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal • Volume de Importações passou dos 400.000 ton em 2010 para 1.250.000 Ton em 2012 • Exportações, embora sem evolução, têm um volume assinalável Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
  10. 10. 10 CABO VERDE - Tráfego Geral 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Angola Brasil Guiné-Bissau Moçambique Portugal S. Tomé P. Exportação Importação • Volume de Importações (400.000 Ton) de Portugal é significativo (embora com uma quebra em 2011) Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
  11. 11. 11 GUINÉ-BISSAU - Tráfego Geral 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Angola Brasil Cabo Verde Moçambique Portugal S. Tomé P. Exportação Importação • Importação de Portugal atingiu as 160.000 Ton Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
  12. 12. 12 MOÇAMBIQUE - Tráfego Geral 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Portugal S. Tomé P. Exportação Importação • Volume global dos tráfegos com PT e BRA é ainda pouco significativo • Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas • Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
  13. 13. • Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas 13 PORTUGAL - Tráfego Geral 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique S. Tomé P. Exportação Importação • Importação de Angola com grande crescimento (Volume cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009) • Dinâmica crescente no domínio da Exportação para Angola e Brasil Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012 • Importação do Brasil sem grandes alterações (em volume) desde 2009 • Importação de Angola com grande crescimento (Volume cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)
  14. 14. 14 S. TOMÉ E PRÍNCIPE - Tráfego Geral 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Toneladas Angola Brasil Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique Portugal Exportação Importação • Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas • Dinâmica interessante (em termos de crescimento) na importação de Angola • Volumes de Carga com muito pouca expressão Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
  15. 15. Agenda 15 Apresentação Global do Projecto1. 3. 2. Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP 4. Notas Finais Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012 Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP Âmbito da Apresentação
  16. 16. 16 Linhas de Navegação entre Países da CPLP Linhas Regulares Foram identificadas 17 Linhas Regulares envolvendo Portos da CPLP: Europa – África Ocidental (10) Portugal – Angola (5)* * 1 linha via São Tomé e Príncipe Portugal – Cabo Verde (3) Portugal – São Tomé e Príncipe (2) Portugal – Guiné Bissau (2)** **2 linhas via Cabo Verde Europa – América do Sul (2) Portugal – Brasil (2) Europa – África Austral (1) Portugal – Moçambique (1) América do Sul – África Ocidental (3) Brasil – Angola (3) África Ocidental – África Austral – Ásia (1) Angola – Moçambique (1) 2010 2012 1 2 2010 2012 3 3 2010 2012 1 1 2010 2012 5 5 2010 2012 4 3 2010 2012 2 2 2010 2012 4 3 2010 2012 0 1 Principais alterações de 2010 para 2012: + 1 Linha entre Portugal e Brasil + 1 Linhas entre Portugal e Moçambique - 1 Linha entre Portugal e Cabo Verde - 1 Linhas entre Portugal e S. Tomé e Príncipe
  17. 17. Países: Bélgica, Holanda, Alemanha, França, Portugal, Brasil, Argentina Escalas CPLP: Sines, Rio Grande, Paranagua, Navegantes, Santos, Itaguai Escalas noutros países: Antuérpia, Roterdão, Bremerhaven, Le Havre, Buenos Aires Agente de navegação: MSC Tipo de tráfego: Contentores Regularidade: Semanal Porto Dias Trânsito Antuérpia 0 Roterdão 1 Bremerhaven 2 Le Havre 4 Sines 7 Rio de Janeiro 18 Santos 19 Buenos Aires 23 Rio Grande 27 Navegantes 30 Santos 32 Itaguai 34 Antuérpia 47 Linhas de Navegação entre Países da CPLP NORTH WEST CONTINENT TO SAEC - STRING I (SAEC I) Novo Serviço Regular Europa – América do Sul
  18. 18. Países: Portugal, África do Sul, Moçambique Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Maputo Escalas noutros países: Cape Town, Port Elizabeth, Durban, Richards Bay Agente de navegação: NAVEX - EMPRESA PORTUGUESA DE NAVEGACÃO Tipo de tráfego: Contentores Regularidade: Quinzenal MACS - MARITIME CARRIER SHIPPING Porto Dias Trânsito Leixões 0 Lisboa 2 Cape Town 15 Port Elizabeth 18 Durban 20 Richards Bay 27 Maputo 30 18 Linhas de Navegação entre Países da CPLP Novo Serviço Regular Europa – África Austral
  19. 19. Países: Portugal, Espanha, Cabo Verde Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Setúbal, Mindelo, Praia, Palmeira, Sal Rei Escalas noutros países: Las Palmas, Vigo Agente de navegação: NINFETRANS – Navegação e Trânsitos, Lda Tipo de tráfego: Contentores Regularidade: Quinzenal Transit time: 7/8 dias Cabomundo Shipping Line 19 Linhas de Navegação entre Países da CPLP Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental
  20. 20. Países: Portugal, Bélgica, França, Espanha, Gabão, Congo, São Tomé e Príncipe Escalas CPLP: Leixões, Setúbal, São Tomé Escalas noutros países: Antuérpia, Rouen, Tenerife, Port Gentil, Pointe Noire, Matadi, Boma Agente de navegação: Safmarine Tipo de tráfego: Multi-purpose Regularidade: Mensal Gabon / Congo Service Porto Dias Trânsito Antuérpia 0 Rouen 3 Leixões 6 Tenerife 9 São Tomé 18 Port Gentil 21 Pointe Noire 28 Matadi 30 Boma 37 20 Linhas de Navegação entre Países da CPLP Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental
  21. 21. Agenda 21 Apresentação Global do Projecto1. 3. 2. Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP 4. Notas Finais
  22. 22. 22 Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP A informação referente aos fluxos de tráfego entre países da CPLP está disponível on-line e pode ser consultada através do endereço: etcplp.fordesi.pt Para aceder utilize as seguintes credenciais: Username: Admin Password: 5dAb8 A Base de Dados de Tráfegos foi integralmente desenvolvida com tecnologias FORDESI A componente gráfica apresentada resulta da aplicação de componentes de Business Intelligence desenvolvidas pela FORDESI
  23. 23. Agenda 23 Apresentação Global do Projecto – Principais Fases e Cronograma de Desenvolvimento1. 3. 2. Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP 4. Notas Finais
  24. 24. 24 1. Envolvimento e Mobilização de Stakeholders na Constituição de uma Rede Alargada: 1. Foram envolvidas Administrações Portuárias, Entidades Oficiais locais, Câmaras de Comércio, Operadores Logísticos, Operadores Transporte, Armadores, Agentes, Outros. 2. Existe, é inovador e está disponível um levantamento dos tráfegos entre países da CPLP … consolidado num portal único com acesso restrito:  Por porto de origem e destino  Por tipo de tráfego  Por tipo de mercadoria  Com evolução nos últimos anos O que já se conseguiu desde o início do Estudo de Mercado em 2011?
  25. 25. 25 3. Conseguiu-se fazer um levantamento exaustivo de todas as linhas de navegação regulares que escalam países CPLP, incluindo:  Tipo de tráfego  Portos de escala  Armador e Agente  Tempos de trânsito 4. Com o envolvimento dos vários stakeholders foi possível caracterizar e referenciar, para as Redes de Portos de cada País:  Posicionamento estratégico nas cadeias globais;  Hinterlands de referência;  Constrangimentos a ultrapassar;  Análise de concorrentes  Principais oportunidades de captação de tráfego O que resultou do projecto? Será lançada a 3ª Edição do Estudo de Mercado
  26. 26. Obrigado! Carlos Seixas da Fonseca

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