1.
Luis Tadeu
VIII Congresso da APLOP
Apresentação do Estudo de Mercado dos Portos da CPLP
Maputo, 27 de Março de 2015

2.
Agenda
2
Apresentação Global do Projecto1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais

3.
3
Enquadramento Metodológico
Racional de Projecto
O Estudo de Mercado dos Países e Portos do Espaço CPLP teve a sua 1ª Versão em 2011
Por iniciativa da APLOP, o Estudo tem sido realizado de 2 em 2 anos
A metodologia de desenvolvimento do projecto (em qualquer das versões 2011 ou 2013) teve por base:
• o envolvimento de stakeholders representativos a nível local (Portos, Stakeholders das Comunidades
Portuárias, Câmaras de Comércio e Agências de Desenvolvimento, entre outros;
• A aquisição de Bases de Dados com Informação de Tráfegos (Ex: DATAMAR – Brasil)
• Consulta a Armadores e Agentes de Navegação;
A FORDESI foi a empresa escolhida para a realização do Estudo de Mercado e, pela qualidade do
trabalho desenvolvido, foi também seleccionada para a 1ª actualização do trabalho (2013)
Com o aumento da “maturidade” do trabalho (evolução de 2011 para 2013) foram criados instrumentos
que aumentam a capacidade de gestão, monitorização e aproveitamento do volume de dados existente –
Base de Dados de Tráfegos do Espaço APLOP

4.
4
Enquadramento Metodológico
Principais Objectivos do Projecto
Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço CPLP
Análise e Caracterização da evolução das relações comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012
Revisão da Informação de Caracterização dos Portos Concorrentes
Revisão da Informação de Caracterização dos Hinterlands e das Principais Indústrias e Carregadores
Revisão sobre os Principais Constrangimentos existentes ao nível dos Portos
Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis
Identificação e Caracterização das Linhas de Navegação Existentes e dos Transit-Times

5.
Agenda
5
Apresentação Global do Projecto1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais
Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012
Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP
Âmbito da Apresentação

6.
6
Actualização dos Fluxos de Mercadorias no Espaço
CPLP
Análise e Caracterização da evolução das relações
comerciais no Espaço CPLP no período 2010 - 2012
Revisão da Informação de Caracterização dos
Portos Concorrentes
Revisão da Informação de Caracterização dos
Hinterlands e das Principais Indústrias e
Carregadores
Revisão sobre os Principais Constrangimentos
existentes ao nível dos Portos
Redefinição dos Fluxos Potencialmente Captáveis
√
√
Identificação e Caracterização das Linhas de
Navegação Existentes e dos Transit-Times
√
Âmbito da Apresentação
O âmbito do trabalho desenvolvido é bastante vasto. Por conseguinte, define-se
como âmbito específico da apresentação:

7.
Agenda
7
Apresentação Global do Projecto1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais
Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012
Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP
Âmbito da Apresentação

8.
8
ANGOLA - Tráfego Geral
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento
• Volume de Importações cresceu mais de 30% entre
2010 e 2012
• Exportações duplicaram entre 2010 e 2012
• Evolução positiva nas Importações do Brasil
• Relações Comerciais com Portugal em franco crescimento
• Volume de Importações cresceu mais de 30% entre
2010 e 2012
• Exportações duplicaram entre 2010 e 2012

9.
9
BRASIL - Tráfego Geral
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Evolução positiva exportações para Angola (cerca de 750.000
Ton em 2012)
• Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal
• Volume de Importações passou dos 400.000 ton em
2010 para 1.250.000 Ton em 2012
• Exportações, embora sem evolução, têm um volume
assinalável
• Tendência de franco crescimento das Importações de Portugal
• Volume de Importações passou dos 400.000 ton em
2010 para 1.250.000 Ton em 2012
• Exportações, embora sem evolução, têm um volume
assinalável
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012

10.
10
CABO VERDE - Tráfego Geral
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas Angola
Brasil
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Volume de Importações (400.000 Ton) de Portugal é
significativo (embora com uma quebra em 2011)
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012

11.
11
GUINÉ-BISSAU - Tráfego Geral
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Moçambique
Portugal
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Importação de Portugal atingiu as 160.000 Ton
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012

12.
12
MOÇAMBIQUE - Tráfego Geral
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Portugal
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Volume global dos tráfegos com PT e BRA é ainda pouco significativo
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com
PT, embora com tendências recentes antagónicas
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o BR e com
PT, embora com tendências recentes antagónicas
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012

13.
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o
BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas
13
PORTUGAL - Tráfego Geral
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
S. Tomé P.
Exportação Importação
• Importação de Angola com grande crescimento (Volume
cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)
• Dinâmica crescente no domínio da Exportação para Angola e
Brasil
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012
• Importação do Brasil sem grandes alterações (em volume)
desde 2009
• Importação de Angola com grande crescimento (Volume
cresceu cerca de 2.5 M Ton desde 2009)

14.
14
S. TOMÉ E PRÍNCIPE - Tráfego Geral
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Toneladas
Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
Portugal
Exportação Importação
• Equilíbrio ao nível das relações comerciais (em volume)com o
BR e com PT, embora com tendências recentes antagónicas
• Dinâmica interessante (em termos de crescimento) na
importação de Angola
• Volumes de Carga com muito pouca expressão
Evolução das Relações Comerciais no Espaço CPLP no Período 2007 - 2012

15.
Agenda
15
Apresentação Global do Projecto1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais
Fluxos de Tráfego no Espaço CPLP – Evolução 2007 - 2012
Panorâmica sobre as Linhas Regulares no Espaço CPLP
Âmbito da Apresentação

16.
16
Linhas de Navegação entre Países da CPLP
Linhas Regulares
Foram identificadas 17 Linhas Regulares envolvendo Portos da CPLP:
Europa – África Ocidental (10)
Portugal – Angola (5)*
* 1 linha via São Tomé e Príncipe
Portugal – Cabo Verde (3)
Portugal – São Tomé e Príncipe (2)
Portugal – Guiné Bissau (2)**
**2 linhas via Cabo Verde
Europa – América do Sul (2)
Portugal – Brasil (2)
Europa – África Austral (1)
Portugal – Moçambique (1)
América do Sul – África Ocidental (3)
Brasil – Angola (3)
África Ocidental – África Austral – Ásia (1)
Angola – Moçambique (1)
2010 2012
1 2
2010 2012
3 3 2010 2012
1 1
2010 2012
5 5
2010 2012
4 3
2010 2012
2 2
2010 2012
4 3
2010 2012
0 1
Principais alterações de 2010 para 2012:
+ 1 Linha entre Portugal e Brasil
+ 1 Linhas entre Portugal e Moçambique
- 1 Linha entre Portugal e Cabo Verde
- 1 Linhas entre Portugal e S. Tomé e Príncipe

17.
Países: Bélgica, Holanda, Alemanha, França,
Portugal, Brasil, Argentina
Escalas CPLP: Sines, Rio Grande, Paranagua,
Navegantes, Santos, Itaguai
Escalas noutros países: Antuérpia, Roterdão,
Bremerhaven, Le Havre, Buenos Aires
Agente de navegação: MSC
Tipo de tráfego: Contentores
Regularidade: Semanal
Porto Dias Trânsito
Antuérpia 0
Roterdão 1
Bremerhaven 2
Le Havre 4
Sines 7
Rio de Janeiro 18
Santos 19
Buenos Aires 23
Rio Grande 27
Navegantes 30
Santos 32
Itaguai 34
Antuérpia 47
Linhas de Navegação entre Países da CPLP
NORTH WEST CONTINENT TO
SAEC - STRING I (SAEC I)
Novo Serviço Regular Europa – América do Sul

18.
Países: Portugal, África do Sul, Moçambique
Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Maputo
Escalas noutros países: Cape Town, Port Elizabeth,
Durban, Richards Bay
Agente de navegação: NAVEX - EMPRESA
PORTUGUESA DE NAVEGACÃO
Tipo de tráfego: Contentores
Regularidade: Quinzenal
MACS - MARITIME CARRIER SHIPPING
Porto Dias Trânsito
Leixões 0
Lisboa 2
Cape Town 15
Port Elizabeth 18
Durban 20
Richards Bay 27
Maputo 30
18
Linhas de Navegação entre Países da CPLP
Novo Serviço Regular Europa – África Austral

19.
Países: Portugal, Espanha, Cabo Verde
Escalas CPLP: Leixões, Lisboa, Setúbal, Mindelo,
Praia, Palmeira, Sal Rei
Escalas noutros países: Las Palmas, Vigo
Agente de navegação: NINFETRANS – Navegação e
Trânsitos, Lda
Tipo de tráfego: Contentores
Regularidade: Quinzenal
Transit time: 7/8 dias
Cabomundo Shipping Line
19
Linhas de Navegação entre Países da CPLP
Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental

20.
Países: Portugal, Bélgica, França, Espanha, Gabão,
Congo, São Tomé e Príncipe
Escalas CPLP: Leixões, Setúbal, São Tomé
Escalas noutros países: Antuérpia, Rouen, Tenerife, Port
Gentil, Pointe Noire, Matadi, Boma
Agente de navegação: Safmarine
Tipo de tráfego: Multi-purpose
Regularidade: Mensal
Gabon / Congo Service
Porto Dias Trânsito
Antuérpia 0
Rouen 3
Leixões 6
Tenerife 9
São Tomé 18
Port Gentil 21
Pointe Noire 28
Matadi 30
Boma 37
20
Linhas de Navegação entre Países da CPLP
Serviço Regular Extinto - Europa – África Ocidental

21.
Agenda
21
Apresentação Global do Projecto1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais

22.
22
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
A informação referente aos fluxos de tráfego entre países da CPLP está disponível on-line e pode ser
consultada através do endereço: etcplp.fordesi.pt
Para aceder utilize as seguintes credenciais:
Username: Admin
Password: 5dAb8
A Base de Dados de Tráfegos foi integralmente desenvolvida com tecnologias
FORDESI
A componente gráfica apresentada resulta da aplicação de componentes de
Business Intelligence desenvolvidas pela FORDESI

23.
Agenda
23
Apresentação Global do Projecto – Principais Fases e Cronograma de Desenvolvimento1.
3.
2.
Base de Dados de Tráfegos do Espaço CPLP
Dinâmicas Comerciais no Espaço CPLP
4. Notas Finais

24.
24
1. Envolvimento e Mobilização de Stakeholders na
Constituição de uma Rede Alargada:
1. Foram envolvidas Administrações Portuárias,
Entidades Oficiais locais, Câmaras de Comércio,
Operadores Logísticos, Operadores Transporte,
Armadores, Agentes, Outros.
2. Existe, é inovador e está disponível um levantamento
dos tráfegos entre países da CPLP … consolidado
num portal único com acesso restrito:
 Por porto de origem e destino
 Por tipo de tráfego
 Por tipo de mercadoria
 Com evolução nos últimos anos
O que já se conseguiu desde o início do Estudo de Mercado
em 2011?

25.
25
3. Conseguiu-se fazer um levantamento exaustivo de todas
as linhas de navegação regulares que escalam países
CPLP, incluindo:
 Tipo de tráfego
 Portos de escala
 Armador e Agente
 Tempos de trânsito
4. Com o envolvimento dos vários stakeholders foi possível
caracterizar e referenciar, para as Redes de Portos de
cada País:
 Posicionamento estratégico nas cadeias globais;
 Hinterlands de referência;
 Constrangimentos a ultrapassar;
 Análise de concorrentes
 Principais oportunidades de captação de tráfego
O que resultou do projecto?
Será lançada a 3ª Edição do Estudo de Mercado

26.
Obrigado!
Carlos Seixas da Fonseca