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Relatório Inteligência Competitiva Mercado Mobile - nov 2010 1

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Agenda
- Números gerais telefonia móvel
- Detalhamento sobre venda de smartphones
- Penetração 3G
- Detalhamento de plataformas e lojas de download de apps
- VAS
- Comportamento dos usuários
- Publicidade mobile

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Relatório Inteligência Competitiva Mercado Mobile - nov 2010 1

  1. 1. Aorta Daniel Cambraia Danzig Relatório de IC Mobile #1 .O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do mercadomobile, nacional e internacional. Foram abordados os seguintes temas:  Números gerais telefonia móvel  Detalhamento sobre venda de smartphones  Penetração 3G  Detalhamento de plataformas e lojas de download de apps  VAS  Comportamento dos usuários  Publicidade mobile 2010
  2. 2. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Relatório IC Mobile Novembro - 2010 Mobile e Apps Informações Mercado Mundial Informações Mercado Brasileiro Ano Nº de assinantes Smartphones 2009 4.200.000.000 176.000.000 Ano Nº de assinantes Smartphones 2010 5.000.000.000 223.000.000 2010 191.472.142 12.145.000 2013 5.750.000.000 1.500.000.000 % pré- %com internet % pós-pagos pagos (Total) 2014 6.400.000.000 1.700.000.000 82,14% 17,86% 22,98%Até o fim de 2015, estima-se que o número de assinantes de Out. 2010serviços móveis no mundo chegará à marca de 6,4 bilhões, o que O Brasil registrou 2.043.747 de habilitações em Setembrorepresentará um crescimento de 28% na comparação com este ano. (crescimento de 1,08% em relação a Agosto) e alcançou a marca deForam vendidos no primeiro semestre de 2010, em todo o 191.472.142 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP), densidade de 98,98 acessos por 100 habitantes (1% a mais que omundo,117,6 milhões de Smartphones, contra 76,1 milhões no mês anterior). Crescimento ainda maior teve o Serviço 3G comomesmo período de 2009, uma alta de 54,5%.O número de melhor detalhado na seção abaixo.usuários 3G no mundo ultrapassou a marca de 650 milhões, Share de Operadoras(Abr.2010)representando alta de 37% em relação ao ano de 2009, eatingindo 14% de penetração(Out.2010). 1
  3. 3. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Brasil e Smartphones Posse de Smartphone por Classe Social A venda de smartphones no Brasil cresceu principalmente depois da queda de 30% nos preços destes aparelhos. O aumento foi bem significativo: 128% no primeiro semestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado é que 10% dos brasileiros que D,E possuem um celular têm um smartphone, segundo um relatório da Nielsen (Set./2010).O cenário 26% A,B 47% brasileiro está inserido na onda global dos smartphones. No Brasil, uma das razões para o aumento é que as operadoras passaram a subsidiar os aparelhos e os planos de dados ficaram mais C acessíveis, entre R$ 100 e R$ 200 ao mês. O preço dos smartphones também tende a cair nos 27% próximos anos no país. Atualmente eles custam cerca de US$ 530, em 2013 deverão custar US$ 200. Set. 2010 584,90 Em milhares Usuários 3G - Brasil 234,90 2010 18.700.000 90,00 84,70 62,90 7,30 2011 35.000.000 2014 107.000.000 O Brasil deverá contar com 107 milhões de assinantes 3G até 2014, com a taxa de crescimentoA liderança do sistema operacional Symbian nos Smartphones dos atingindo 567% nos próximos quatro anos.brasileiros continua sólida alcançando share de 55%, seguidos de Conforme já mencionado anteriormente, um dosRIM 22%, Apple 8%(sendo que no mundo eles representam fatores que está impulsionando 3G no Brasil é a16%) e Outros 7%. Porém números recentes nas vendas de queda de preços dos smartphones (hoje osSmartphones demonstram boa perspectivas para a Apple, que já telefones 3G representam aprox. 9% do mercadoconta com mais de 600 mil iPhones no Brasil (vendas oficiais), brasileiro). Em um ano o custo dos terminais parasendo que o ultimo modelo (iPhone 4) se limitou a 70.000 vendas acessar internet móvel caiu 32%. A variedade dedada a escassez de oferta do celular. modelos também ampliou o serviço. Nov. 2010 Set. 2010 2
  4. 4. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Android (Google) BlackBerry (RIM) Symbian (Nokia) Android é a plataforma mobile da O BlackBerry (RIM) é hoje considerado o O Symbian é a plataforma de smartphone Google, de código aberto e baseado em melhor smartphone para e-mail. É mais popular do mundo, graças à Nokia. Linux, destinado a promover o uso da também uma validação de um modelo Apesar de não parecer tão onipresente internet nos celulares. Presente em firmemente integrado de nos Estados Unidos, é muito comum nos aparelhos como: Motorola Droid, Google hardware/software – eles fazem os outros países. Tem uma sólida NexusOne, HTC Hero, XPeria, aparelhos e fazem também o sistema comunidade de desenvolvedores, embora Milestone, entre outros. operacional. Antes ligados a parte gratuita não seja tão grande exclusivamente ao mundo corporativo, quanto às das outras plataformas. Vantagens agora ganham destaque de clientes em  Código Aberto e baseado em Linux. geral. Disponível somente para Vantagens  Total liberdade aos desenvolvedores, Blackberrys.  Grande comunidade global de proporcionando apps inovadores. desenvolvimento.  Grande potencial de crescimento. Vantagens  Possui hardwares originais.  Sistema pode ser incorporado por  Melhor experiência com e-mail.  Maior Market share entre os sistemas diferentes celulares.  Teclado facilita a digitação seja para e- operacionais. mail ou sms. Desvantagens  Recentemente vem dando incentivos aos Desvantagens  Apresenta aindamuitos bugs na grande desenvolvedores de apps.  Interface complexa, usabilidade ruim. maioria de seus aplicativos.  Possui muita lentidão ao uso.  Mercado de Apps (Android Market) Desvantagens  Desenvolvimento de sistemas sem ainda pouco desenvolvido.  Sistemas distintos para cada celular. muita eficiência nos últimos anos.  Design, visualização deixa a desejar.  Poucos apps no gênero entretenimento. 3
  5. 5. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 iPhone (Apple) Windows Mobile (Microsoft) Palm Garnet Diferente da relação entre o iPhone e o OS Praticamente morto, seu último suspiro foi noRodando uma versão básica, mas autêntica, X, a única coisa que o sistema operacional Palm Centro, antes de a Palm adotar odo Mac OS X, é um dos sistemas mais da Microsoft compartilha com o Windows Windows Mobile. A versão seguinte, baseadapoderosos e modernos. Crescente margem para desktops é o nome. Voltado mais a em Linux, está supostamente a caminho,de vendas no Brasil. Disponível em todos uso corporativo, sua versão atual é a 6.5, e mas já foi adiada muitas vezes.Iphone`s e iPads e compatível com o conta com edições para touchscreen e telaiPodTouch. comum. A nova versão do Windows Mobile Vantagens 7 deve ser lançada nos próximos meses.  Bom ponto de partida para Smartphones Recentemente perdeu mercado para o baratos. Vantagens Black Berry (RIM).  Dotado de muitos recursos simples, mas  Interface Simples, ótima usabilidade. suficiente para smartphones.  Mercado de Apps extremamente Vantagens desenvolvido (App Store).  Possui alma corporativa, projetado Desvantagens para usuários business, com  Estagnado no mercado, e sem novas aplicativos especializados. intenções de desenvolvimento. Desvantagens  Plataforma desenvolvida e com  Recursos financeiros escassos na vários recursos. empresa devem levar a um declínio  Sistema rigidamente controlado pela continuo. Apple. Desvantagens  E-mail e recursos corporativos ainda não  Interface ruim se tornadifícil de navegar. tão desenvolvidos.  Ruim para qualquer recurso que envolve mídia. 4
  6. 6. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Apple’sAppStore Android App Market Nokia Ovi Store Pelo menos por agora, a Segundo maior na Recentemente lançada no App Store é o padrão pelo corrida contra a App Brasil é uma espécie de qual todos os outros são Store, o Android grande negócio para o julgados. Além disso, é representa uma Symbian S40 e S60 e referência no que deve ser abordagem diferente da Apple, mas não demais aparelhos quetrabalhado. Com uma taxa de tão diferente. Inicialmente, podemos possibilitam baixar apps. Adesenvolvedor $99 dólares, as barreiras de observar: baixo custo para os demora em seu lançamento se deve aoentrada para um desenvolvedor de iPhone desenvolvedores, e rapidez na pequeno número de Smartphones Nokiasão relativamente baixas. Distribuição, disponibilização dos apps no Market Place. Symbian nos Estados Unidos. A Ovi Storepagamentos e um marketing altamente promete ser a mais aberta de todas asdesenvolvido, são gerenciados pelo iTunes Mais importante, o Market não é o único lojas de aplicativos. Por enquanto, não háe permitem ao consumidor final uma loja lugar onde você pode obter aplicativos. O nenhuma taxa ao desenvolver e postarfamiliar e confortável. Google tem sido muito mais brando sobre o aplicativos é gratuito e ilimitado. que eles permitem em sua loja, desde oA app Store atende ao iPhone, iPad e iPod início, raramente reprovam uma aplicação. O desenvolvedor pode publicar facilmenteTouch. Vale ressaltar que tanto o iPhone O Google também fez seu mercado mais diferentes tipos de aplicações de conteúdoquanto o iPod Touch têm se tornados favorável aos consumidores, com uma Flash, aplicativos Java, uploads deaparelhos mais acessíveis ao consumidor. política de devolução sem perguntas de 24 multimídia e outros. De qualquer maneira éIsso faz com que a App Store seja horas. Ainda não foram beneficiados com a necessário passar por um processo mínimoexcepcionalmente atrativa para os conveniência e familiaridade de uma loja de investigação imposta pela Nokia. Data dedesenvolvedores, pois permite acesso ao como o iTunes. Data de Lançamento: Outubro Lançamento: Maio 2009maior mercado de compra de apps em todo 2008o mundo. Mas a App Store está longe deser perfeita, existem padrões e limites aserem seguidos rigidamente. Data deLançamento: Julho 2008 5
  7. 7. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 BlackBerry App World Loja de Apps TIM estão enfatizando na não exclusividade e transparência na aprovação de um app, RIM é o início de um No dia 13 de Outubro de 2010 uma política de retorno de 24 horas e forte novo conceito de loja de a operadora TIM lançou sua suporte a dispositivos, mas também aplicativos, e promete primeira loja de aplicativos visando adquirir apps com grandes nomes ter em sua loja para mobile, batizada como e desenvolvedores de jogos para garantiraplicativos jamais encontrados nas demais TIM App Shop, a loja possui 500 aplicativos que os usuários realmente tenham algolojas de download. Os desenvolvedores para 100 modelos de celulares, o que novo a esperar no lançamento.Um fatorvêm quebrando a cabeça para criar representa 30% de todos os aparelhos importante que ainda está a seraplicativos inovadores há anos, disponíveis. determinado é o sistema de pagamento. Aconsequência da dificuldade imposta pelo A loja pode ser acessada através de um Microsoft diz que vai possibilitar osRIM através de altas taxas e processos ícone presente no site WAP da TIM, ou pagamentos via cartão de crédito e Pay-burocráticos ao desenvolver um app. Data simplesmente digitando o endereço Pal. Data de Lançamento: Outubro 2009de Lançamento: Abril 2009 timappshop.com no browser do aparelho. O preço médio dos aplicativos em catálogo Palm App Catalog Adobe Store oscila entre R$ 5 e R$ 10. A Palm App é talvez a loja A plataforma também irá permitir a venda com menos informações e InMarket é o nome dado a de conteúdo por dentro dos aplicativos. No visibilidade, mas que já está nova loja de aplicativos que a caso de um desenvolvedor independente, definido para um curso diferente do que Adobe acaba de lançar. De será preciso negociar um acordo de divisão todas as outras. O resultado final será, acordo com o Adobe, a de receita com a operadora sobre o provavelmente, algo parecido com oprimeira empresa a se juntar a iniciativa é a conteúdo vendido pelo aplicativo. Data de iPhone App Store. Porém, algumasIntel, que já tem sua própria loja de Apps, a Lançamento: Outubro 2010 limitações e a natureza da qualidade dosAppUp, que oferece apps para notebooks e aplicativos que estãolistados na lojanetbooks. O Adobe ficará responsável pela Windows MarketPlace resultam em um prospecto não tão positivo.cobrança via cartão de crédito, Data de Lançamento: Janeiro 2010hospedagem do programa e pela Com o Windows Mobile 6.5, adivulgação do software. Data de Lançamento: Microsoft irá apresentar oOutubro 2010 Windows Mobile Marketplace. No momento 6
  8. 8. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Share de Sistemas Operacionais Mobile Mundial Set. 2010 7
  9. 9. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Share de Vendas Smartphones Mercado Mundial 2Q/2010 2Q/2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2Q/2009 2Q/2010 Symbian 50,96% 41,18% RIM 18,99% 18,21% iOS 13,00% 14,18% Android 1,84% 17,20% Windows Mobile 9,35% 5,02% Outros 5,85% 4,20% Share de Vendas de Smartphones Mercado Brasileiro 2 Q/ 2010 2 Q/ 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 Q/ 2009 2 Q/ 2010 Symbian 38,09% 54,94% RIM 37,17% 22,06% iOS 17,20% 8,45% Android 3,28% 7,96% Windows Mob. 2,88% 5,91% 8
  10. 10. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Aplicativos – Dados Mercado Mundial Dados Mercado Apple Store Android Market BlackBerry Store Ovi Store # de Aplicativos 300.000 100.000 10.000 16.000 # de downloads (mês) 500.000.000 100.000.000 31.000.000 90.000.000 Set. 2010 Receita e vendas de Apps para Mobiles Share de Downloads / Mês Preço Médio dos Apps e Tablets iPad 5% Top 100 Venda de apps ( em bi) 7% Abr./10 U$4,34 Receita em apps ( em U$bi) iPhone U$5,80 Out./10 U$4,97 15% Android 29,5 iPhone Top 100 16,2 BlackBerry Abr./10 U$3,94 73% Out/10 U$4,03 U$2,14 6,8 3,6 4,2 6,6 SymbianSet. 2010 Out. 2010 2009 2010 2013 Jan. 2010 Número de Apps baixados mundialmente 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Set. 2010 . 530.000.000 3.590.000.000 6.610.000.000 9.880.000.000 13.250.000.000 16.210.000.000 9
  11. 11. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 VAS - Brasil Receita Bruta VAS (Brasil) 2,4 Receita Serviço Mobile 04T09 US$ Bilhoes 2 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Mar. 2010 No ano de 2009 a Receita de VAS no Brasil alcançou R$8 bilhões, com crescimento anual de 40 % comparado ao ano de 2008, ganhando uma maior participação na Receita de Serviços de Telefonia móvel. 20% 15% Vivo 10% Tim Oi 5% 0% 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 10
  12. 12. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Perfil de Uso - Mundo Como usuários descobrem apps? Categoria de Apps com maior crescimento • 62% acham apps procurando por um tipo específico de aplicativo  Redes Sociais 240% • 60% transitando na loja de apps  Notícias 124% • 46% boca-a-boca  Esportes 113% • 20% vêem os anúncios em outros aplicativos  Mapas 93% • 19% lêem sobre aplicativos na imprensa ou em blogs Out. 2010 Free Apps Paid Apps Nokia Ovi Store 25% 75% Apple App Store 28% 72% Android Market 57% 43% BlackBerry App Store 26% 74% Satisfação Geral dos Usuários com as Lojas 84% 81% A dimensão das lojas e as variedades dos Apps refletem diretamente 58% 56% na satisfação dos usuários, como podemos observar no gráfico ao lado. A Apple Store e o Android Market dominam esse mercado, principalmente por possuírem menos barreiras burocráticas e BlackBerry Apple App Android Windows financeiras para desenvolvedores autônomos. App Store Store Market Market Store Place Out. 2010 11
  13. 13. RELATÓRIO DE IC MOBILE #1 Publicidade Mobile Abr. 2010 Investimento em marketing Estima-se que o gasto global de publicidade móvel (definida como a e publicidade mobile colocação de um anúncio dentro de uma variedade de formatos de2009 $ 7.500.000.000 mídia móvel, incluindo a Internet móvel, jogos e aplicativos, vídeo móvel,2010 $ 11.500.000.000 mobile TV, streaming de música, texto e alertas de mídia) alcance2011 $ 16.300.000.000 números de mais de 20 bilhoes de dólares ao final de 2012.2012 $ 21.200.000.000 Share de Exibições de Anúncios em Smartphones Share de Receita de Anúncios Mobile 4% 3% 21% 21% 13% 19% iOS 11% 48% Android 9% Apple RIM OS Google Outros Jumptap Milenial Windows Mobile Media Outros 26%Além dos destaques notáveis da Apple (21%) e Google (21%) O domínio de 48% por conta da Apple no share de anúnciosque travam uma batalha particular, O relatório também por Smartphone não é surpresa, mas deve se levar emobserva que um número de jogadores fortes estão consideração sua variação de -7%, e a variação positiva de 7 %delimitando seu território no mercado de publicidade móvel por conta dos Smartphones Android.em expansão, a partir de iniciativas JumpTap (13%) eMillennial Media (11%) . Set. 2010 12

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