Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DasCapital 投資実績 (2017年07月)

21,203 views

Published on

DasCapital 投資実績の紹介

Published in: Investor Relations
  • Be the first to comment

DasCapital 投資実績 (2017年07月)

  1. 1. 2017年7月 投資実績の紹介
  2. 2. 1 投資ストーリー 2008年より「ウェブからソーシャル/スマホへのシフト」という投資ストーリーにおいて多数の投資実績あり。現在は、「規制 緩和 / 技術革新」・「新興国」という投資ストーリーにおいて、特に仮想通貨、シェアリングエコノミーへの投資にも注力 これまでの 注力領域 ウェブから ソーシャル/ スマホへのシフト 今後の 注力領域 仮想通貨 シェアリング エコノミー その他 フィンテック その他 「 規 制 緩 和 / 技 術 革 新 」 ・ 「 新 興 国 」 2014/2 2017/7 2017/42015/8 2016/8 2015/8 2016/62012/11 2017/7 2008/2~ 2009/2 2012/3 2012/4 2013/2 2013/5 2013/2 2013/11 2014/7 2015/6 2015/8 2015/9 2016/10 2017/3 2017/3 2017/4 2013/7 2015/9 2016/9 2012 2013 2014 2015 2016 2017~~2011 投資時期 2017/6 2014/2 AIコンシェル(仮称)
  3. 3. 2 その他 10% その他 フィンテック 31% シェアリング エコノミー 2% 仮想通貨 6% ソーシャル/ スマホシフト 51% 投資実績のまとめ – ポートフォリオの概況1 2008年以降、前述の投資領域において、26社に累計約23億円の投資を実行 投資額の内、約40%はすでにExit済みである一方で、投資してから2.5年以内のポートフォリオが半分を占める 1. 投資金額ベース。ステータスについては、一部Exit済みの会社についてはExit済みと取扱い 日本 57% 海外 43% 投資区分/期間別 合計: 約22.9億円(26社) 約11.7億円 約1.3億円 約0.5億円 約7.1億円 約2.3億円 地域別 領域別 51% 61% 96% 100% 85% 16% 7% 39% 4% 15% 3% 41% 81% 合計 その他 その他 フィンテック シェアリング エコノミー 仮想通貨 ソーシャル/ スマホシフト 保有中 (2.5年未満) 保有中 (2.5年超) Exit済み 合計
  4. 4. 3 投資実績のまとめ – リターンの概況投資全体で9.9倍/IRR853%のリターンを実現している想定。Exit済み案件では21.5倍/IRR853%を実現し、 Exitが見込まれる案件(保有期間が2.5年超)でも6.3倍/IRR71%を実現する見通し 1. Exit分についてはExit金額、投資中案件については直近の時価総額、あるいは、資金調達時のValuationにて算出。なお、以下の銘柄については、投資時以降に新たなValuationが判明していないため、 リターンに寄与していない:UNICON、MAIDEN MARKETING、TripBox、dely、Innterchef、Misterbnb、Justride、Alpaca、AnyPay、Garagepreneurs Internet、AIコンシェル(仮称)、Freshtohome 保有中(2.5年超) Exit済み投資全体(保有中+Exit済み) 9.9倍 1.8倍 1.1倍 1.0倍 3.2倍 17.9倍 合計 その他 その他 フィンテック シェアリング エコノミー 仮想通貨 ソーシャル/ スマホシフト 0倍 15倍 30倍 合計 (IRR853%) 6.3倍 3.0倍 4.9倍 15.6倍 10.4倍 0倍 15倍 30倍 約1.7億円 約0.3億円 (IRR66%) 21.5倍 21.5倍 0倍 15倍 30倍 約9.5億円 約9.5億円 (IRR853%) (IRR853%) (IRR52%) (IRR41%) (IRR127%) (IRR67%) 約0.2億円 約0.3億円 約0.9億円 約0.0億円 約0.0億円 約0.0億円 約0.0億円 約0.0億円 約22.9億円 (約226.9億円) 約11.7億円 (約210.0億円) 約1.3億円 (約4.2億円) 約0.5億円 (約0.5億円) 約7.1億円 (約8.0億円) 約2.3億円 (約4.1億円) 累計投資金額 累計投資金額 累計投資金額 ()内はリターン金額 投資実績のまとめ – リターン(投資倍率)の概況1
  5. 5. 4 株式会社ビットセラー スマホ用カメラアプリの提供 • カメラハード機の “専用機⇒スマホ”シフト に伴う新たな付加価値 サービス EXIT済み (株式譲渡) 2012/3 日本 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (1/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 本社 株式会社アトランティス スマホアドネットワークを運営 • スマホ広告マーケットの 新規創出 EXIT済み (株式譲渡) 2008/2~ 2009/2 日本 Spotify Limited 音楽ストリーミングサービスの 提供 • “音楽のシェアリング”という 概念・市場を普及させ、 新しいユーザー体験を創出 一部EXIT済み (株式譲渡) 2015/6 スウェーデン
  6. 6. 5 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (2/5) ] 株式会社gumi 株式会社Gunosy dely株式会社 事業内容 モバイルオンラインゲームの 開発・運営 • スマホ普及に伴う ”ブラウザ⇒ネイティブ” シフトのトレンドを押さえ、 グローバルに複数のタイトル をリリースできる体制を確立 ニュースキュレーション サービスの運営 • 個々人に合わせた “ニュースのカスタマイズ” という新しい価値の創出 料理動画レシピサービス (kurashiru)の運営 • ユーザー利便性がより高い 動画コンテンツへの特化 で、既存レシピサービスを ディスラプト 投資 ステータス 投資時期 一部EXIT済み (上場) 2013/11、 2014/7 日本 本社 一部EXIT済み (上場) 2013/2、 2013/5 日本 投資中 2017/3 日本
  7. 7. 6 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (3/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 MAIDEN MARKETING PTE. LTD. ゲーム上での報酬型動画 広告プラットフォーム(POKKT) の運営 • 成長市場(新興国×動画 広告)でのマネタイズを いち早く事業化 投資中 2015/9 インド 本社 ウォンテッドリー株式会社 採用に特化したSNSの運営 • 転職市場の入り口をディス ラプトし案件をソーシング • SNS化による低コスト化を 実現 投資中 2012/4 日本 UNICON PTE. LTD. ゲーマー向けコミュニティ/メッセ ンジャー(RockU Talk)、情報 メディア(RockU Mediacraft)の 運営 • VRやesports等で近年活況 なゲーム市場での事業創出 投資中 2013/2 シンガポール
  8. 8. 7 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (4/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 本社 株式会社TripBox Instagram上での飲食店検索 サービス(Tastime)の運営 • 新たなプラットフォーム (Instagram)の新たな使用 方法(飲食店検索)のいち 早いサービス化 投資中 2017/4 日本 株式会社Labit 書籍に特化したフリマアプリ (ブクマ!)、大学生向けアプリ (すごい時間割)等の運営 • ユーザー×用途特化型 アプリで、ニッチ市場での ポジショニングを確立 投資中 2011/8 日本 InnerChef India Pvt. Ltd. オンライン上での食品 デリバリーサービスの提供 • 成長市場の消費トレンドを いち早く押さえ、事業化 投資中 2016/10 インド
  9. 9. 8 投資実績の紹介 – [ソーシャルメディア / スマホシフト (5/5) ] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 WearYouWant Holdings Pte. Ltd. 厳選されたファッションプランド 等を取り扱うECサイト(タイ版 ZOZO)の運営 • EC市場の成長が著しいタイ におけるカテゴリー特化型 ECの事業化 投資中 2015/8 タイ 本社
  10. 10. 9 投資実績の紹介 – [シェアリングエコノミー] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 Misterbnb, Inc. LGBT版のAirbnb • 競争が激化する成長市場 において、マイノリティ ユーザー特化型のシェア リングサービス提供 投資中 2015/8、 2016/8 アメリカ 本社 自動車のシェアリングサービス • 成長市場の消費トレンドを いち早く押さえ、事業化 投資中 2017/4 インド A.S. Justride Tours and Travels Prv. Ltd.
  11. 11. 10 投資実績の紹介 – [仮想通貨] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 株式会社bitFlyer 仮想通貨取引所の運営 • 新たな通貨の取引の場を いち早く創出、事業化 投資中 2014/2 日本 本社 breadwallet LLC スマホにおけるビットコイン ウォレットサービスの提供 • スマホ特化のシンプルかつ 高品質サービスで、 ブラウザメインであった既存 ウォレットをディスラプト 投資中 2017/7 アメリカ
  12. 12. 11 投資実績の紹介 – [その他フィンテック (1/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 AnyPay株式会社 オンライン/オンライン決済 サービス(AnyPay)、個人間 割り勘アプリ(paymo)の運営 • CtoC/BtoC間共にスマホ 決済を普及させ、日本の キャッシュレス化を目指す 投資中 2016/6 日本 本社 コイニー株式会社 クレジットカード決済導入の仕 組み・端末を運営 • スマホ・タブレットの普及に よる、POS・CAT端末の ディスラプト 投資中 2012/11 日本 AlpacaDB, Inc. AIによる投資分析サービスの 提供 • ディープラーニングにより、 個人投資家のアルゴリズム 投資を分析・最適化 投資中 2015/8 アメリカ
  13. 13. 12 投資実績の紹介 – [その他フィンテック (2/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 Garagepreneurs Internet Private Limited 学生用クレジット決済サービス (SLIEPAY)の提供 • クレカの普及しない新興国 で新規クレジットサービス 市場を創出 投資中 2017年7月 インド 本社
  14. 14. 13 投資実績の紹介 – [その他(1/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 Freshtohome PTE. LTD. 生鮮食品(鮮魚、精肉等)を オンラインで販売 • 水揚げから管理し、高い 鮮度で配達するインフラ 投資中 2016/9 インド 本社 AIコンシェル(仮称) ユーザーへサービスの自動 リコメンド・予約を行うアプリの 運営 • ユーザーデータを蓄積し、 AIで活用するプラット フォーム 投資中 2017/6 日本 FLIRTEY HOLDINGS, INC. Droneによるデリバリー サービスを運営 • Droneの新しい活用による 物流マーケットを創出 投資中 2015/9 アメリカ
  15. 15. 14 投資実績の紹介 – [その他(2/2)] 事業内容 投資 ステータス 投資時期 株式会社メドレー 医療介護の情報サイト、オン ライン診療アプリの開発・提供 • 規制緩和に伴う遠隔医療 の事業化 投資中 2013/7 日本 本社 Fond, Inc. オンライン上での福利厚生 サービスの提供 • 福利厚生サービスのシェア リング市場を創出 • オフライン主流のサービス のオンライン化 投資中 2014/2 アメリカ
  16. 16. 15 本資料には弊社の経営にかかわる重要な情報が含まれております。 これらの情報の第三者への開示または提供は、弊社、そのパートナー、及び それらの関連会社等に多大な損失をもたらす可能性があります。 本資料のお取扱いには、十分にご留意いただきますようお願い申し上げます。

×