Exportacion de Calzado

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Exportacion de Calzado

  1. 1. PROYECTO DE COOPERACIÓN UE – PERÚ EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO ALA/2004/016-913 INFORME FINAL Identificar la Demanda y Oferta Exportable de los Principales y Potenciales Mercados Internacionales para los Productos del Sector Calzado – La Libertad Consultor: Jaime Ballón Junio 2008
  2. 2. ÍNDICE Índice i Abreviaturas iv Resumen Ejecutivo vi Introducción 1 1. 2 PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL 1.1 ......................................................................................................................................... P anorama de la producción mundial ....................................................3 1.2 ......................................................................................................................................... E xportaciones mundiales de calzado ....................................................5 1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales .......................5 1.2.2 Principales países exportadores ...............................................6 1.2.3 China ...................................................................................7 • Producción ...................................................................7 • Exportaciones ...............................................................8 • Ventajas y fortalezas ................................................... 11 • Perspectivas ............................................................... 11 1.2.4 India .................................................................................. 11 • Producción ................................................................. 11 • Exportaciones ............................................................. 11 • Ventajas y fortalezas ................................................... 12 • Perspectivas ............................................................... 13 1.2.5 Italia .................................................................................. 13 • Producción ................................................................. 13 • Exportaciones ............................................................. 14 • Ventajas y oportunidades ............................................. 16 • Perspectivas ............................................................... 17 1.3 ......................................................................................................................................... I mportaciones mundiales de calzado ................................................. 17 1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales ..................... 17 1.3.2 Principales países importadores ............................................. 18 1.4 ......................................................................................................................................... F actores determinantes de la competitividad en el mercado internacional del calzado ................................................................................... 19 2. COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMERICA 21 2.1 Bolivia .......................................................................................... 21 • Principales partidas importadas ............................................. 21 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 22 • Precios y aranceles .............................................................. 23 • Características del mercado .................................................. 24 2.2 Chile ............................................................................................ 25 • Principales partidas importadas ............................................. 25
  3. 3. • • • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 25 Precios y aranceles .............................................................. 26 Características del mercado .................................................. 27 2.3 Ecuador ........................................................................................ 28 • Principales partidas importadas ............................................. 28 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 28 • Precios y aranceles .............................................................. 29 • Características del mercado .................................................. 30 2.4 Costa Rica .................................................................................... 30 • Principales partidas importadas ............................................. 30 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 31 • Precios y aranceles .............................................................. 32 • Características del mercado .................................................. 33 2.5 México ......................................................................................... 34 • Producción .......................................................................... 34 • Principales partidas importadas ............................................. 35 • Países proveedores de las principales partidas seleccionadas .... 36 • Precios y aranceles .............................................................. 37 • Características del mercado .................................................. 38 3. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 39 3.1 ......................................................................................................................................... P roducción nacional .............................................................................. 39 • Definición ........................................................................... 39 • Unidades productivas y empleo ............................................. 39 • Producción .......................................................................... 39 • Cadena productiva ............................................................... 42 • Tamaño de las unidades productivas y tecnología .................... 43 • Mano de obra ...................................................................... 43 • Principales empresas del sector ............................................. 44 3.2 ......................................................................................................................................... E xportaciones e importaciones de calzado en el Perú ................................ 45 3.2.1............................................................................................................................ E xportaciones ........................................................................... 45 • Volumen de exportaciones ............................................... 45 • Valor de exportaciones .................................................... 47 • Principales países de destino ............................................ 48 • Principales empresas exportadoras .................................... 50 3.2.2............................................................................................................................ I mportaciones .......................................................................... 50 • Volumen de importaciones ............................................... 50 • Valor de exportaciones .................................................... 52 • Principales países de origen .............................................. 53 • Principales empresas importadoras ................................... 55 3.2.3............................................................................................................................ C ontrabando .............................................................................. 55 4. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CALZADO EN LA LIBERTAD 58 4.1 4.2 Antecedentes ............................................................................... 58 Ámbito de análisis ......................................................................... 59
  4. 4. 4.3 4.4 Principales indicadores .................................................................. 60 4.3.1 Producción ......................................................................... 60 - Importancia económica y participación en el PIB regional ..... 60 - Número de unidades de producción ................................... 60 - Empleo en el sector ......................................................... 61 4.3.2 Exportaciones ..................................................................... 61 Caracterización de la producción de calzado ..................................... 62 4.4.1 Estructura del sector ........................................................... 62 4.4.2 Caracterización de la producción ........................................... 62 - Capacidad de producción ................................................. 62 - Tipo de calzado producido ................................................ 63 - Tecnología ..................................................................... 64 - Personal calificado ........................................................... 65 - Insumos ........................................................................ 66 - Aplicación de normas técnicas .......................................... 69 - Estándares de producción nacional e internacional .............. 71 4.4.3 Comercialización ................................................................. 72 - Canales de distribución .................................................... 72 - Márgenes de comercialización ........................................... 73 - Situación de marcas ........................................................ 73 - Campañas de venta ......................................................... 75 - Estructura de costos y determinación del precio .................. 76 4.4.4 Asociatividad ...................................................................... 77 4.4.5 Fuentes de financiamiento.................................................... 79 4.4.6 Impacto ambiental de las actividades del sector calzado .......... 81 4.4.7 Instituciones de apoyo al sector calzado en la región ............... 81 5. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DEL SECTOR CALZADO CON POTENCIAL PARA LA EXPORTACIÓN 5.1 5.2 5.3 6. 84 Criterios y selección de productos ................................................... 84 Rentabilidad de productos priorizados.............................................. 85 Mercados potenciales de exportación ............................................... 86 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CALZADO EN LA LIBERTAD 87 6.1 6.2 6.3 Análisis FODA del sector en la región ............................................... 87 Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad .......... 89 • Área de producción ................................................................. 89 • Área de ventas ....................................................................... 90 • Área de finanzas ..................................................................... 91 Rol a cumplir por las instituciones ................................................... 91 Conclusiones y recomendaciones Fuentes de consulta 95 100 ANEXOS Anexo 1 : Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo : : : : : 2 3 4 5 6 Producción, importaciones, exportaciones y consumo a nivel mundial, 2004. (Millones de pares) ........................................................ 102 China: Importaciones de la partida 410429 ................................ 103 India: Importaciones de la partida 410429 ................................. 104 Estructura de costos calzado corte de cuero y planta de caucho ... 105 Materiales directos empleados en fabricación de calzado de dama 106 Nomenclatura de aranceles de calzado de Perú .......................... 107
  5. 5. Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo 7 8 9 10 11 12 : : : : : : Perú: Exportaciones de calzado por tipo (en pares) ..................... 108 Perú: Volumen de exportaciones de calzado tipo (TM) ................ 113 Perú: Valor de exportaciones de calzado por tipo (US$) ............... 118 Perú: Importaciones de calzado por tipo de calzado (en pares) .... 123 Perú: Volumen de importaciones de calzado por tipo (TM) .......... 133 Perú: Valor de importaciones de calzado por tipo (US$) .............. 144 ABREVIATURAS BCRP Banco Central de Reserva del Perú CBI Centro para la Promoción de Importaciones desde los Países en Desarrollo – Holanda (En inglés Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) CEFOP Centro de Formación Profesional CEPICAM Centro de Investigación en Cultura, Arte y Moda de Calzado CERX Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme CITECAL Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexa COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo EDPYME Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa IDESI Instituto de Desarrollo del Sector Informal INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática INFOSIEM Servicio de Información Empresarial ISO Organización Internacional para la Estandarización International Organization for Standardization) MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo NTP Norma Técnica Peruana PEA Población Económicamente Activa PERX Plan Estratégico Regional de Exportaciones PLANEX Programa “Exporta Perú – Planes Exportadores” PRODUCE Ministerio de la Producción (En inglés
  6. 6. PROIND Programa de Apoyo y Fomento a la Pequeña Empresa Industrial PROMPERU Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PVC Poli (cloruro de vinilo, en inglés PolyVinyl Chloride) RUC Registro Único de Contribuyentes SENATI Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SIN Sociedad Nacional de Industrias SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (en inglés United Nations Conference on Trade and Development)
  7. 7. RESUMEN EJECUTIVO Si se revisan las estadísticas de calzado se encuentra que el consumo de calzado en el mundo bordea los 14 mil millones de pares y si la estimación de la población mundial asciende a 5,700 millones de habitantes nos encontramos con que el consumo per- cápita alcanza los 2.45 pares. Del total de la producción mundial, China aporta con aproximadamente 6 mil millones de pares, lo cual representa el 43% del consumo global. Se podría decir entonces que cada uno de los habitantes del planeta usaría un par de zapatos chinos. En la región latinoamericana, tres países han sido referentes de la exportación de calzado: México cuya industria sufrió un serio revés en la década del noventa, Brasil que por efectos de la revaluación de su moneda ha visto afectada la exportación de sus productos y Colombia que atraviesa la misma situación de Brasil. Esto ha generado la oportunidad de ingreso de nuevos países en el escenario internacional, como es el caso de Argentina, que tiene como ventaja el respaldo de una gran industria del curtido de pieles y un fuerte sector ganadero; así como también el incremento de las exportaciones de países que lo hacían en pequeña escala. En el caso de Perú, las importaciones de calzado se acercan a los 17 millones de pares al año, sin contar con el ingreso de productos de contrabando, problema generalizado a nivel latinoamericano. La producción peruana estimada alcanza los 30 millones de pares, con lo cual se llega a un per cápita de aproximadamente 2 pares por año. De este consumo, la Región La Libertad aporta unos 12 millones de pares que representan el 25% del consuno local. El calzado de la Región La Libertad se caracteriza por ser de cuero con suelas de diversos materiales, siendo cada vez más escasa la firme de suela de cuero y cada vez más importante el uso de materiales como caucho, plástico y poliuretano. Los procesos de producción son intensivos en mano de obra, siendo básicamente artesanal, lo cual conlleva bajo volumen, baja estandarización, altos costos e incumplimiento de plazos de entrega. Además, se debe señalar la baja productividad como consecuencia de procesos de producción que emplean materiales anticuados, que no permiten una mayor rotación de hormas y obliga a introducir nuevos modelos en línea, que podría ser una ventaja si se define una estrategia con esa condición. Teniendo como base que las empresas de la región se encuentran sometidas a un mercado donde predomina el factor precio, que las somete al uso de materiales de baja calidad, no es posible dirigir a las empresas al mercado exterior si previamente no se diseña una estrategia de expansión de mercado, mediante la cual primero se validen sus productos en el mercado local en segmentos exigentes que las obliguen al cambio y luego de ello se pueda intentar colocar sus productos en mercado vecinos. Para ello, es necesario que las instituciones del Estado faciliten el acceso a los mercados y proporcionen información buena y oportuna para la participación en
  8. 8. eventos internacionales, en los cuales se promocione la producción de la región La Libertad. La información deberá estar referida a inteligencia de mercados, tendencias, empleo de materiales y también articular los distintos sectores productivos con la finalidad de mejorar los procesos de producción, sin que esta conversión genere costos excesivos que les reste competitividad. INTRODUCCIÓN La presente consultoría se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos del Plan Estratégico Nacional de Exportaciones - PENX. El primero referido al aumento y diversificación de la oferta exportable con valor agregado, y el segundo orientado a la identificación y diversificación de los potenciales mercados de destino. Asimismo, se desarrolla en concordancia con el Plan Estratégico Regional de Exportaciones – PERX La Libertad, en el que de forma consensuada por el sector público y privado de la Región La Libertad, se prioriza el sector manufactura, específicamente el sector calzado, como uno de los sectores con potencial de exportación. El surgimiento de la industria de calzado en la ciudad de Trujillo se remonta a la década del sesenta. El proceso de concentración y crecimiento de los productores, especialmente pequeños, proveedores de insumos y servicios, comercializadores e instituciones de apoyo, dio paso a la gestación de un conglomerado de calzado en la ciudad de Trujillo, convirtiendo a esta ciudad en uno de los principales centros de producción de calzado en el país. Pero si bien este conglomerado ha sido el foco de atención de diversos programas públicos, la cooperación internacional y los estudiosos de los clusters y distritos industriales, pese ha haberse desplegado un conjunto de iniciativas y haber transcurrido muchos años desde su surgimiento, éste no ha logrado afianzarse y convertirse en un cluster con altos estándares y niveles de competitividad internacional. En ese sentido, sobre la base de un análisis de la situación actual de este sector, este estudio tiene como propósito identificar la cartera de productos con potencial para exportarse e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y mediano plazo para la misma, además de proponer un conjunto de estrategias para mejorar la competitividad del sector calzado en Trujillo. El presente informe se compone de seis capítulos. En el primer capítulo, se brinda una reseña de la Producción y comercio de calzado a nivel mundial, dando a conocer las magnitudes del flujo comercial, es decir importaciones y exportaciones y el rol de los países líderes en este sector. En el segundo capítulo, Comercio de calzado en Latinoamérica, se presenta información sobre la dimensión de las importaciones y los productos importados que constituyen oportunidades en el mercado regional. En el tercer capítulo, se analiza la Producción y el comercio de calzado a nivel nacional, dando a conocer las principales características de la situación del sector. En el cuarto capítulo, se presenta un diagnóstico de la Producción y comercialización de calzado en la Región La Libertad. En el quinto capítulo se presentan un análisis de la Identificación de
  9. 9. productos del sector calzado con potencial para la exportación. Finalmente, en el capítulo sexto se esbozan lo que constituirían las principales Estrategias para el desarrollo del sector calzado en La Libertad. Conviene destacar el invalorable apoyo de los productores de calzado de La Libertad, así como de los representantes de las instituciones del sector público y privado, especialmente de MINCETUR y el Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones - CERX La Libertad, para la realización de la presente consultoría. 1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL MUNDIAL La industria del calzado se caracteriza por ser una de las actividades más globalizadas y en cuyo seno se desarrolla una intensa competencia internacional1. Se trata de una industria donde las actividades de producción están interconectadas a escala mundial y en la cual las principales compañías transnacionales desempeñan un rol en las estrategias de reubicación. Un indicador resaltante es el hecho de que el volumen de comercio aumenta más rápido que el crecimiento demográfico, lo que incide en la distribución del empleo a nivel mundial, por cuanto se trata de una industria intensiva en empleo de mano de obra, teniendo por ello un carácter estratégico. Al comparar el crecimiento demográfico vs. el consumo de calzado a nivel mundial, se observa un auge consumidor a partir de 1995, previéndose que este dinamismo continúe en los próximos años y haciendo que esta creciente brecha entre el consumo y el crecimiento demográfico torne más atractivo este mercado. Gráfico 1. Mundo: Consumo de calzado vs. población, 1985-2005 Fuente: CECIC con datos de World European Footwear Markets, SATRA, 2000. En la década pasada, el fenómeno más notorio en esta industria fue el ascenso vertiginoso de China como el líder del sector, el cual se señala tuvo su sustento en la abundancia de mano de obra barata y de materias primas (cueros, tintes, etc.). Sin embargo, el mercado cada vez más orientado a la diferenciación y a la generación de valor agregado, entendido en el sentido más amplio, estaría poniendo en entredicho la estrategia de China y en general dando la pauta para replantear y ensayar nuevas estrategias que apunten a satisfacer las nuevas exigencias del sector. 1 En la década pasada, la competencia se intensificó significativamente, a tal grado que sus efectos no sólo se sienten en los principales mercados de exportación, sino en el mismo mercado local de los propios competidores. Se trata de un ejemplo casi paradigmático de hiper-competencia global en el mercado local, como señala Pérez Llanes, Roberto (2005), “El sector del cuero y derivados intenta construir una cadena”.
  10. 10. Desde el lado de la demanda, el crecimiento dinámico del consumo ha sido impulsado por los mercados estadounidense y europeo, que han incentivado significativamente el crecimiento del comercio internacional. Estados Unidos constituye el principal mercado para las exportaciones del mundo, puesto que es el segundo consumidor más importante a nivel mundial, después de China. A Estados Unidos le sigue Hong Kong como segundo importador de calzado, debido a que es un importante centro de reexportación, siendo el principal puerto de comercialización del calzado asiático. Enseguida, se encuentran países industrializados, donde destacan Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. Las proyecciones señalan que el consumo de Estados Unidos se mantendrá estable en el mediano plazo. Mientras que se anticipa un crecimiento significativo de China, tanto del consumo como de la producción. 1.1 Panorama de la producción mundial2 En el período 1998 – 2004, la producción mundial de calzado creció en promedio 2.8% anual, alcanzando los 14 mil millones de pares3 al 2004. En este período destaca el hecho de que la tasa de crecimiento anual de la producción de calzado supera a la de la población, fenómeno que se sustenta en el desarrollo de la industria de calzado asiática. Gráfico 2. Mundo: Principales productores de calzado, 1998 – 2003 Fuente: World European Footwear Elaboración: MAXIMIXE Gráfico 3. Mundo: Evolución de la producción de calzado, 1995 – 2003 2 Fuente: “Asian Nations to dominate world footwear business”, en: The Financial Express, september 02, 2007. Fuente: MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportación – Sector Cuero, calzado y accesorios. 3 Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística, 2006.
  11. 11. Fuente: World European Footwear Elaboración: MAXIMIXE Cuadro 1. Mundo: Principales países productores de calzado, 2002-2004 (En millones de pares) PAÍS 2002 2003 2004 China 6,950.0 7,800.0 8,800.0 India 750.0 780.0 850.0 Brasil 642.0 665.0 755.0 Indonesia 509.0 511.0 564.0 Vietnam 360.0 416.6 445.2 Fuente: Abicalçados, Reseña Estadística 2006 Elaboración: COPEME Desde la segunda mitad de la década del ochenta, la industria de calzado se viene desplazando del viejo continente hacia Asia, particularmente China. En los últimos años China se ha convertido en el mayor fabricante de calzado del mundo. En el año 2004, su producción alcanzó los 8.8 mil millones de pares al año, superando largamente a la India, su más cercano competidor, cuya producción en ese año fue de 850 millones de pares. Según Abicalçados (2006), a nivel latinoamericano, Brasil es el único país que se ubica entre los 10 grandes productores, con una producción anual de 755 millones de pares. A nivel de los países miembros de la Unión Europea, destacan Italia con una producción de 281 millones de pares y España con 147 millones de pares. Por su parte, el Perú se encuentra detrás de Argentina y Colombia, con un registro de producción de 36 millones de pares en el 2004. Tipo de productos En el presente capítulo se analizarán los siguientes grupos correspondientes al capítulo 64, para lo cual se presenta una descripción de las partidas arancelarias, según la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA). Cuadro 2: Clasificación arancelaria Capítulo 64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes
  12. 12. 6401 Calzado impermeable con piso y parte superior de caucho o de plástico, cuya parte superior no se haya unido al piso por costura o remaches, clavos, tornillos o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera 6402 Los demás calzados con piso y parte superior (corte) de caucho o de plástico 6403 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural 6404 Calzado con piso de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles 6405 Los demás calzados 6406 Partes de calzado incluso las partes superiores (cortes) fijas a palmillas distintas del piso; plantillas, taloneras y artículos similares amovibles; polainas, botines y artículos similares y sus partes Fuente: TradeMap Elaboración: COPEME Tal como se puede apreciar, comprende las distintas variedades de calzado, incluidos los cubre-calzados y sus diferentes componentes o partes, cualquiera que sea su forma y dimensiones y los usos propios para los que están diseñados, el modo de obtenerlos o las materias del cual están hechos. El calzado incluye desde la sandalia con la parte superior simplemente constituida por tiras o cintas amovibles, hasta las botas en las que la caña cubre la pantorrilla y el muslo. Puede ser de cualquier material (caucho, cuero, plástico, madera, corcho, materias textiles (incluido el fieltro y la tela sin tejer), peletería, materias trenzables, etc., excepto de amianto4. 1.2 Exportaciones mundiales de calzado 1.2.1 Valor y volumen de las exportaciones mundiales En el periodo 2002-2006, las exportaciones de calzado en términos de volumen se han mantenido en un rango relativamente estable, con excepción del año 2005 en el cual se observa un pico en el volumen exportado, retornando en el 2006 al nivel de los años anteriores. Por otro lado, en términos de valor, las exportaciones de calzado han mostrado una tendencia creciente. Es decir, no se ha producido un correlato entre el volumen y el valor de las exportaciones, habiéndose experimentando en los años 2005 y 2006 un deterioro a nivel de precios unitarios, tal como se puede observar en los cuadros 3 y 4. Cuadro 3. Mundo: Volumen de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partida Arancelaria 6401 6402 6403 6404 4 2002 98,070 638,536 1,051,066 232,452 2003 2004 103,845 786,595 839,017 343,807 100,544 694,210 965,028 228,415 2005 137,456 1,321,157 1,491,222 514,731 2006 89,289 937,527 946,791 270,659 Este estudio no comprende: Los artículos desechables para cubrir los pies o el calzado, de materiales livianos o poco resistentes (por ejemplo: papel, hojas de plástico) y sin suela aplicada (régimen de la materia constitutiva); b) El calzado de materia textil, sin suela exterior encolada o cosida o fijada o aplicada de otro modo a la parte superior (sección XI); c) El calzado usado de la partida 6309; d) Los artículos de amianto (asbesto) (partida 6812); e) El calzado y aparatos de ortopedia, y sus partes (partida 9021); y f) El calzado que tenga el carácter de juguete y el calzado con patines fijos (para hielo o de ruedas); espinilleras (canilleras) y demás artículos de protección utilizados en la práctica del deporte (capítulo 95).
  13. 13. 6405 6406 Total 116,854 580,320 2,717,298 132,095 574,582 2,779,941 128,863 603,702 2,720,762 190,529 598,339 4,253,434 115,346 503,742 2,863,354 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME Cuadro 4. Mundo: Valor de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Partida Arancelaria 6401 2002 2003 2004 2005 2006 442,654 519,935 584,212 678,536 467,200 6402 9,758,227 10,939,741 12,432,085 13,755,242 12,415,412 6403 28,056,867 31,043,499 34,343,563 38,254,637 28,660,207 6404 4,685,821 5,335,280 6,063,393 6,686,866 5,299,134 6405 1,457,751 2,042,763 2,187,151 2,493,818 2,098,989 6406 5,023,617 5,420,276 5,815,984 5,808,457 4,578,239 Total 49,424,937 55,301,494 61,426,388 67,677,556 53,519,180 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME
  14. 14. Gráfico 4. Mundo: Volumen y valor de exportaciones de calzado por partida, 2002 – 2006 (Miles de US$ y Toneladas Métricas) Partida 6401 Partida 6402 Partida 6403 Partida 6404 Partida 6405 Partida 6406 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME 1.2.2 Principales países exportadores Las exportaciones mundiales de calzado son lideradas por China, con una participación de 40%, siendo sus principales mercados de destino Estados Unidos y Japón. Le sigue Italia, que se constituye como el segundo exportador mundial de calzado, con una participación de 20% del total de las exportaciones. A diferencia de China, Italia orienta sus ventas principalmente al mercado europeo, siendo sus principales mercados de destino: Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. A nivel de Latinoamérica destaca la participación de Brasil entre los grandes exportadores.
  15. 15. Cuadro 5. Mundo: Principales países exportadores de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Países China 2002 2003 2004 2005 2006 12,954,805 15,202,614 19,052,502 21,813,377 7,587,729 8,479,119 9,095,006 8,945,009 9,519,907 17.8% 6.4% 5,767,059 5,746,561 5,698,292 6,144,491 6,024,210 11.3% -2.0% 2,974,278 5.6% 17.9% 2,738,705 5.1% 8.2% 1,966,587 3.7% -0.6% 1,589,036 1,703,177 3.2% 7.2% 1,428,517 1,599,766 3.0% 12.0% 650,866 726,829 829,360 1.5% 14.1% 730,155 783,890 808,195 1.5% 3.1% 461,196 489,229 552,696 1.0% 13.0% 1,855,418 1,863,522 1,941,250 2,522,320 Alemania 1,648,437 1,862,390 2,368,087 2,530,348 Brasil 1,516,449 1,622,243 1,898,817 1,979,367 Rumania 1,157,931 1,420,673 1,512,495 Indonesia 1,148,052 1,182,185 1,320,479 USA 702,576 693,623 Austria 541,681 642,536 Dinamarca 315,796 386,079 16,093,724 18,447,758 20,547,131 21,486,018 2,988,922 49,424,937 55,301,494 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME 61,426,388 67,677,556 53,519,180 Resto Var.% 06-05 14.5% 11,090,085 Italia Hong Kong (RAEC) Bélgica Total Part. % 2006 40.8% 5.6% -86.1% 100.0% -20.9% Gráfico 5. Mundo: Participación en las exportaciones de calzado, 2006 (En porcentaje) Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME 1.2.3 China • Producción China es el mayor fabricante de calzado en todo el mundo, con una producción anual de 8,000 millones de pares, que representa aproximadamente el 60% de la producción mundial, ocupando el primer puesto en el ranking mundial. Este dinamismo y liderazgo fomentó la atracción de importantes inversiones en el sector. De esta manera, muchas empresas de componentes y maquinaria para la producción de calzado, así como empresas comercializadoras, originarias de regiones diversas tales como Hong Kong, Taiwán, Europa y América, instalaron sus fábricas y oficinas de representación en China. En la actualidad, se estima que existen aproximadamente unas 20.000 empresas chinas que trabajan en el mercado del cuero y marroquinería y aproximadamente 1.6 millones de trabajadores locales empleados en la industria del calzado. El posicionamiento del calzado chino ha sido de calzado barato y de baja calidad. Se calcula que cerca del 85% de la producción local de calzado es de calidad baja-
  16. 16. media. Por ello, hasta hace un tiempo el consumo local de calzado de alta calidad era satisfecho con importaciones. Sin embargo, existiría la preocupación de China por mejorar la calidad de su calzado y renovar la imagen de sus productos en el mercado mundial. Tipo de productos En la actualidad China produce calzado de cuero, calzado de tela y calzado de plástico, correspondientes a las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. • Exportaciones En China las exportaciones de calzado se encuentran en un período de expansión. Si se comparan las exportaciones de las partidas arancelarias objeto de este estudio, realizadas en el período 2002-2006, se observa que la mayoría de las subpartidas presenta un comportamiento ascendente. Los calzados con suela de caucho o plástico constituyen sus principales productos de exportación, concentrándose los envíos al exterior de este tipo de calzado principalmente en EE.UU. No obstante, cabe señalar que China es el principal productor de calzado de cuero a nivel mundial, alcanzando una producción anual de 2,400 millones de pares. Cuadro 6. China: Volumen de exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 123,060 136,703 153,914 196,273 219,475 6402 3,924,579 4,653,986 5,554,458 6,667,186 7,860,345 6403 4,753,075 5,279,301 6,248,522 7,990,087 8,697,711 6404 1,418,663 1,612,084 1,874,334 2,380,480 2,876,681 6405 461,265 807,740 795,133 1,199,665 1,360,422 6406 409,443 464,991 576,253 618,811 798,743 Total 11,090,084 12,954,806 15,202,613 19,052,503 21,813,377 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME Cuadro 7. China: Exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Pares) Partida Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006 6401 36,133,123 39,694,016 44,017,632 52,800,757 55,457,873 6402 2,246,443,824 2,684,869,280 3,262,014,681 3,771,595,898 4,300,001,854 6403 939,201,470 1,015,725,628 1,134,668,472 1,342,019,210 1,375,219,859 6404 735,829,476 827,697,431 943,102,793 1,126,736,814 1,303,684,004 6405 340,953,642 457,015,044 500,936,975 620,457,067 620,531,727 6406 110,443,304 124,236,208 154,133,578 153,118,169 192,621,330 4,409,004,839 5,149,237,607 6,038,874,131 7,066,727,915 7,847,516,647 Total Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME
  17. 17. Cuadro 8. China: Valor de las exportaciones de calzado, por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 22,021 23,474 26,893 34,239 38,625 6402 381,800 415,705 427,347 516,515 613,760 6403 233,324 223,015 224,745 290,253 317,733 6404 107,801 107,844 105,614 134,668 163,364 6405 32,147 53,247 41,716 63,523 72,175 6406 110,443 124,236 154,134 153,118 192,621 Total 887,537 947,522 980,449 1,192,316 1,398,279 Fuente: TradeMap, COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 6. China: Volumen y valor de exportaciones de calzado, 2002–2006 (Miles de US$ y Toneladas Métricas) Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Estados Unidos es el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado chinas. En el año 2006, del total de las exportaciones de calzado de China, el 34.9% se destinaron a Estados Unidos. En ese año, el Perú se ubicó en el puesto 81 de sus mercados de destino, con exportaciones de China al Perú por 14 millones de dólares. Es importante destacar que las exportaciones chinas al Perú han presentado un comportamiento creciente, habiendo registrado en el período 2005 – 2006 un crecimiento de 49.4%, en el valor de las exportaciones.
  18. 18. Cuadro 9. China: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Países 2002 2003 2004 2005 2006 Part. % 2006 Var. % 06 – 05 USA 5,055,069 5,337,650 5,962,165 6,791,214 7,616,182 34.9% 12.1% Japón 1,007,494 1,096,149 1,193,640 1,379,566 1,523,244 7.0% 10.4% Rusia 481,445 544,724 802,707 1,128,884 1,361,885 6.2% 20.6% Hong Kong (RAEC) 509,779 665,282 958,002 1,130,300 1,255,400 5.8% 11.1% Alemania 145,000 173,371 250,388 512,608 591,572 2.7% 15.4% Reino Unido 224,793 292,654 321,654 456,988 521,171 2.4% 14.0% Kazajstán 104,673 358,173 301,346 695,181 520,460 2.4% -25.1% Países Bajos (Holanda) 170,664 206,095 257,498 346,668 462,214 2.1% 33.3% Panamá 150,591 153,606 251,490 325,827 395,376 1.8% 21.3% República de Corea 208,933 255,844 287,031 342,140 391,697 1.8% 14.5% España 133,289 181,380 205,590 329,408 388,674 1.8% 18.0% Canadá 197,316 212,366 251,291 307,379 368,337 1.7% 19.8% Francia 125,828 178,792 211,229 324,259 364,647 1.7% 12.5% Ucrania 121,813 153,361 181,483 288,486 342,601 1.6% 18.8% Emiratos Árabes Unidos 139,767 204,413 267,545 293,720 341,003 1.6% 16.1% Bélgica 169,612 186,931 215,552 294,203 334,992 1.5% 13.9% Italia 157,612 238,956 223,610 338,324 308,058 1.4% -8.9% Sudáfrica 101,721 168,919 232,712 249,786 293,426 1.3% 17.5% 14,842 26,494 39,500 93,665 291,599 1.3% 211.3% Kirguistán Australia 136,311 149,318 184,459 212,626 251,623 1.2% 18.3% Chile 112,869 111,241 146,474 174,247 220,748 1.0% 26.7% 22,373 32,786 74,128 169,338 210,198 1.0% 24.1% 1,598,290 2,026,301 2,383,119 2,867,686 3,458,270 15.9% 20.6% 11,090,084 12,954,806 15,202,613 19,052,503 21,813,377 100.0% 14.5% Suiza y Liechtenstein Resto Total Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 7. China: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje) Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME
  19. 19. • Ventajas y fortalezas Buen diseño (se refiere al tema técnico). Manejo de moda y estacionalidad del producto. Calzado de piel reconocido por profesionales del sector. Mejor precio relativo frente a los competidores. Mejora del sistema distributivo y eliminación de trabas al establecimiento de empresas de distribución extranjeras. Rebaja de aranceles de sus socios comerciales. Incremento progresivo del nivel de vida del país, en especial en los núcleos urbanos de las zonas costeras. Alto gusto por las modas occidentales • Perspectivas Las principales previsiones de China se refieren al aumento del precio por el aumento del precio de los insumos y por la apreciación del yuan. Asimismo, se prevé que China aumente su producción de calzado de piel, para lo cual aumentarán sus importaciones de cuero (Ver Anexo 2). 1.2.4 India • Producción La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial, habiendo alcanzado en el 2004 una producción de 850 millones de pares, impulsada aparentemente por la demanda exterior. Cabe destacar que entre el 40-50% del calzado fabricado en India se produce en el sur del país, siendo el norte la segunda zona de producción más importante. El sector del calzado de piel experimentó un crecimiento consecutivo en los últimos siete años, habiendo registrado una tasa de crecimiento de 6.4% en el año fiscal 2006-07, mientras que el calzado de goma se recuperó en el 2007 de la caída registrada en el 2006. Al igual que China, la India produce y comercializa las sub-partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 y 6406. • Exportaciones Las exportaciones de calzado de la India se encuentran actualmente en un período de expansión. En el periodo 2001-2005, sus exportaciones de calzado registraron una tasa de crecimiento de 12.83% promedio anual. En el año 2004, las exportaciones de calzado de piel alcanzaron un crecimiento del 13% y las de no piel un crecimiento de 101%. Cuadro 10. India: Valor de exportaciones de calzado, por partida, 2001-2005 (En Miles de Dólares US$) Partida 2001 2002 2003 2004 2005 Arancelaria 6401 3,433 4,463 6,213 24,083 17,466 6402 3,249 3,516 4,428 5,178 5,854 6403 367,385 392,982 501,907 565,320 751,793 6404 23,817 23,316 31,720 39,155 31,116 6405 11,393 6,830 16,173 19,106 23,253 6406 253,234 191,482 197,852 197,157 219,773 Total 662,511 622,589 758,292 849,999 1,049,255 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME
  20. 20. Los principales mercados de destino de las exportaciones de calzado de la India son Reino Unido, Alemania, Italia y Estados Unidos, que en conjunto explican más del 60% de sus exportaciones. Cuadro 11. India: Principales mercados de destino de las exportaciones de calzado, 2001-2005 (En Miles de Dólares US$) Part. % Var. % Países 2001 2002 2003 2004 2005 2005 05 - 04 Reino Unido 159,101 145,199 152,541 180,183 196,529 18.7% 9.1% Alemania 116,601 105,155 144,433 154,376 171,628 16.4% 11.2% 97,388 78,779 106,323 94,969 134,863 12.9% 42.0% USA 89,487 89,457 88,097 101,492 131,740 12.6% 29.8% Francia 32,429 36,579 50,396 59,625 75,199 7.2% 26.1% España Países Bajos (Holanda) Emiratos Árabes Unidos Portugal 12,830 20,019 37,586 43,100 63,946 6.1% 48.4% 20,266 16,876 19,828 18,808 33,088 3.2% 75.9% 11,268 11,557 14,758 17,854 25,875 2.5% 44.9% 17,319 16,756 14,930 17,599 22,232 2.1% 26.3% Italia Bélgica 7,441 7,537 8,611 17,378 22,037 2.1% 26.8% Resto 98,381 94,675 120,789 144,615 172,118 16.4% 19.0% Total 662,511 622,589 758,292 849,999 1,049,255 100.0% 23.4% Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 8. India: Participación en exportaciones mundiales de calzado, 2006 (En Porcentaje) Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME • Ventajas y fortalezas La India es el segundo productor de calzado a nivel mundial. Existen importantes iniciativas gubernamentales para impulsar el sector calzado. Dentro de las bases de la competitividad de la economía india destaca el buen nivel de capacitación técnica de un porcentaje elevado de la mano de obra. Bajos niveles salariales. Uso extendido del inglés a nivel comercial. Importante destino para las inversiones extranjeras. Inversores de
  21. 21. orígenes tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, sitúan a India entre los 5 destinos con mayor potencial para la inversión en el exterior. • Perspectivas India, con una población de más de 1.000 millones de habitantes es, tras China, el país más poblado del globo. India es la cuarta economía del mundo en paridad de poder de compra. En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento económico promedio ha sido de 5,7% anual. Se prevé que la pujanza de su clase media impulse la demanda de este sector. Existen dos colectivos de gran interés: la clase alta (unas 50 millones de personas) y la dinámica clase media (unas 250 millones de personas). Ambos grupos están impulsando el crecimiento del consumo. La India depende de la fabricación de maquinaria china y europea, previéndose el aumento de las importaciones de maquinaria especializada, promoviendo de esta forma la modernización de su sector calzado (Ver Anexo 3). 1.2.5 Italia • Producción El calzado italiano ha consolidado su liderazgo en los segmentos superiores de mercado. Italia detenta aproximadamente un 33% de la cuota mundial de calzado de gama alta y el 28% de la gama medio-alta. La producción italiana de calzado varía sensiblemente en función de la zona geográfica, agrupándose las empresas en distritos industriales en función de la calidad, del tipo de calzado o por las distintas ventajas competitivas que ofrece cada área: Diferentes salarios, nivel de experiencia de la mano de obra, tradición industrial, o presencia de estructuras comerciales, entre otras. El grado de concentración es muy elevado, sobre todo en las zonas de Macerata y Ascoli Piceno. Los distritos industriales italianos se caracterizan por ser una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas en un determinado sector. Incluyen, por ejemplo, proveedores especializados, servicios, infraestructura y servicios de apoyo. Generalmente, estos clusters se extienden verticalmente en la cadena de valor y lateralmente hasta la tecnología, sectores relacionados etc. En el sector del calzado es habitual la concentración de peleteros, curtidores, fabricantes. La oferta italiana del sector del calzado se compone de 7,380 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, que en el año 2002 emplearon a 107,008 personas, situando la media de trabajadores por empresa en tan solo catorce. En el año 2002 se estimó el tamaño del mercado del calzado en Italia en 3,290 millones de euros, para un total de 188.1 millones de pares consumidos. En los últimos años este sector ha atravesado momentos difíciles, debido a la disminución de la producción, la reducción del consumo interno, el descenso de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Pese a ello, los operadores del sector confían en una pronta recuperación. El Sistema Moda Italia (Asociación italiana que agrupa a los principales fabricantes del sector de la moda) propone trabajar sus estrategias de potenciación de la calidad, diseño y buena relación calidad-precio. El éxito de la industria italiana del calzado está ligado al dinamismo empresarial y a la estructura del sector que, con un sistema de fabricantes de componentes y de curtidores altamente especializados, permite realizar innovaciones en todos los
  22. 22. pasos de la cadena productiva. Existen tres tipos de fabricantes principalmente en esta industria: Las empresas de curtidos, que trabajan la piel; los fabricantes de componentes de calzado, que en muchos casos realizan la subcontratación de varias partes del proceso productivo, y los fabricantes de calzado, que fabrican el producto final. La industria italiana apuesta claramente por la calidad y la diferenciación de sus productos, tanto aquel dirigido a su mercado interno como al de exportación. Para ello, la selección de materias primas y el recurso al diseño italiano vienen permitiendo un mejoramiento del posicionamiento del zapato “Made in Italy”. La industria italiana viene deslocalizando aquellas fases consideradas menos críticas de la producción en países del este europeo (Rumania) o mediterráneo (Túnez), fenómeno que alcanza el 50% de la industria. • Exportaciones La propensión exportadora de la industria del calzado italiana es muy elevada, ocupando el segundo puesto, sólo detrás de China, con una participación de 18% del total. Las exportaciones de calzado italianas han tenido un crecimiento significativo entre el 2002–2004, registrando una tasa promedio anual de 9.5%, con respecto al valor. No obstante, en el año 2005 las exportaciones tienden a caer, debido a una tendencia mundial, para luego retomar a su tendencia en el 2006. Italia es reconocido como el principal país exportador de calzado de cuero, debido al importante posicionamiento que han logrado sus productos a través de una estrategia de desarrollo de “marcas”, principalmente en los mercados de Alemania, Francia y Estados Unidos, que entre ellos tienen un consumo del 36.3% de las exportaciones de Italia. La cultura exportadora está muy arraigada en la industria italiana de calzado, lo que ha contribuido a que más del 90% de la producción local se destine al mercado externo. La oferta exportable italiana está orientada a los segmentos medio-alto y alto, evidenciándose una clara tendencia a la fabricación de calzados comfort, que llegan a representar el 30% de la producción total. Cuadro 12. Italia: Valor de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 59,310 76,317 77,732 77,654 83,285 6402 585,351 666,634 743,096 640,764 639,508 6403 5,426,525 5,999,748 6,372,274 6,387,064 6,817,363 6404 262,672 331,444 424,440 427,767 465,976 6405 174,740 180,991 172,640 119,682 135,643 6406 1,079,131 1,223,985 1,304,824 1,292,078 1,378,133 Total 7,587,728 8,479,119 9,095,007 8,945,010 9,519,907 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME
  23. 23. Cuadro 13. Italia: Volumen de exportaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partida 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelaria 6401 17,429 17,234 16,043 17,292 17,649 6402 39,292 38,698 38,547 31,002 29,865 6403 178,325 161,503 148,501 138,997 138,500 6404 13,220 12,945 13,433 12,141 12,711 6405 10,293 8,973 7,329 3,930 3,830 6406 140,610 135,423 128,726 119,340 124,876 Total 399,168 374,775 352,578 322,702 327,431 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 9. Italia: Valor y volumen de exportaciones de calzado, 2002–2006 (Miles de US$ y Toneladas Métricas) Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Los tres principales mercados de destino de las exportaciones de calzado italiano son Alemania, Francia y EE.UU.
  24. 24. Cuadro 14. Italia: Principales mercados de destino de exportaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Part. % Var. Países 2002 2003 2004 2005 2006 2006 06-05 Alemania 1,089,392 Francia 1,206,780 1,258,839 1,224,861 1,201,126 12.6% -1.9% 849,374 1,021,740 1,156,034 1,161,608 1,188,163 12.5% 2.3% 1,136,594 1,156,074 1,307,694 1,107,771 1,069,796 11.2% -3.4% Rumania 413,420 537,162 621,259 618,881 673,654 7.1% 8.9% Reino Unido Federación de Rusia Suiza y Liechtenstein España Países Bajos (Holanda) Bélgica 600,816 648,477 671,060 602,388 569,588 6.0% -5.4% 271,838 311,064 355,794 399,579 531,204 5.6% 32.9% 315,049 384,069 469,639 446,809 486,399 5.1% 8.9% 150,800 202,409 254,981 286,714 349,359 3.7% 21.8% 247,934 291,823 324,748 333,001 343,150 3.6% 3.0% 228,819 242,180 290,362 307,796 339,873 3.6% 10.4% Japón 224,547 245,913 260,083 262,941 270,566 2.8% 2.9% Austria 183,996 216,426 257,460 244,923 260,129 2.7% 6.2% Grecia 121,610 132,486 160,495 171,211 191,009 2.0% 11.6% Canadá 128,111 122,918 120,294 113,240 114,447 1.2% 1.1% Ucrania 56,304 68,955 71,798 77,079 106,067 1.1% 37.6% Bulgaria 53,854 71,703 73,490 86,694 105,334 1.1% 21.5% Croacia Hong Kong (RAEC) Resto 67,820 81,600 91,969 90,192 101,840 1.1% 12.9% 90,597 86,683 92,517 100,572 100,838 1.1% 0.3% USA Total 1,356,853 1,450,657 1,256,491 1,308,750 1,517,365 15.9% 15.9% 7,587,728 8,479,119 9,095,007 8,945,010 9,519,907 100.0% 6.4% Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 10. Italia: Participación en la exportación mundial de calzado, 2006 (En Porcentaje) Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME • - Ventajas y oportunidades La oferta “Made in Italy” es actualmente líder en los segmentos de mercado altos, con un claro posicionamiento que los productos italianos son de alta calidad y ofrecen al consumidor un alto valor agregado. Esta ventaja hace que Italia tenga una facilidad para insertar en el mercado líneas de calzado, que tengan alta demanda en los segmentos altos.
  25. 25. - En Italia existen grandes diseñadores de moda, lo cual genera siempre una enorme expectativa mundial acerca de sus productos, el sector calzado no es la excepción, marcando tendencias mundiales y generando valor a estos productos, de tal forma que el calzado italiano es reconocido por profesionales expertos en la materia. • Perspectivas Como se ha mencionado la oferta italiana se ha especializado en los segmentos altos de mercado. Las empresas italianas han desarrollando innovadoras estrategias de marketing y fuertes inversiones en comunicación de marca, que ha dado como resultado el posicionamiento del “Made in Italy”. Se prevé que en los próximos años Italia desarrolle aún más intensamente sus exportaciones de servicios de asesoría al mundo, tanto en producción, cadenas de abastecimiento y comercialización. Además, desarrolle mayor investigación y desarrollo en cuanto a moda y aplicaciones de productos. 1.3 Importaciones mundiales de calzado 1.3.1 Valor y volumen de las importaciones mundiales En el período 2002–2006, las importaciones mundiales de calzado ascendieron a US$ 4,382 millones promedio anual, con una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.25%, en términos de valor, para dicho período. A pesar de tener un crecimiento negativo, las importaciones de la partida 6403 (calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural), tuvieron un enorme dinamismo alcanzando un crecimiento promedio anual de 24.94% y aportando con un 38.7% del volumen mundial de importaciones. Cuadro 15. Mundo: Volumen de importaciones, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partida Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006 6401 385,186 867,385 192,369 166,730 64,333 6402 908,649 1,107,305 1,207,021 2,051,313 1,101,429 6403 828,986 918,866 902,734 2,062,695 1,282,685 6404 460,983 555,782 525,593 859,160 372,289 6405 1,940,339 162,564 233,574 340,598 206,944 6406 461,055 456,240 490,947 508,541 288,994 Total 4,985,198 4,068,142 3,552,238 5,989,037 3,316,674 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Cuadro 16. Mundo: Valor de importaciones, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Partida Arancelaria 2002 2003 2004 2005 2006 6401 468,490 538,627 617,388 673,765 315,851 6402 11,401,188 12,141,189 13,796,145 15,761,695 10,325,374 6403 30,502,284 33,574,724 36,809,499 40,711,312 29,254,970 6404 6,073,405 6,746,046 7,391,228 8,045,693 4,603,459 6405 1,229,100 1,630,842 1,992,896 2,314,500 1,775,530 6406 4,651,424 5,075,731 5,274,963 5,260,780 3,422,611 Total 54,325,891 59,707,159 65,882,119 72,767,745 49,697,795 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME
  26. 26. Gráfico 11. Mundo: Valor y volumen de importaciones de calzado por partida, 2002–2006 (Miles de US$ y Toneladas Métricas) Partida 6401 Partida 6402 Partida 6403 Partida 6404 Partida 6405 Partida 6406 Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME 1.3.2 Principales países importadores Entre los años 2002 y 2006, la demanda mundial de calzado estuvo liderada por EE.UU. con una participación del 40.6%. Sus importaciones mundiales promediaron los 17.8 miles de millones de dólares, creciendo a un ritmo anual promedio de 5.8%, teniendo como principal proveedor a China. Otros principales importadores fueron Alemania, Hong Kong e Italia, con participaciones de 11.6%, 10.6% y 10.1%, respectivamente, en términos de valor. Alemania y Hong Kong, por su parte promediaron importaciones mundiales de calzado en el orden de 5 mil millones de dólares y 5.1 mil millones de dólares, respectivamente.
  27. 27. Países USA Alemania Hong Kong Italia Bélgica Canadá Austria Rusia Resto Total Cuadro 17. Mundo: Participación en las importaciones de calzado, 2002-2006 (En Miles de Dólares US$) Part. % 2002 2003 2004 2005 2006 2006 16,159,260 16,412,656 17,403,243 18,906,887 20,199,992 40.6% 4,117,502 4,680,651 5,232,330 5,564,553 5,752,101 11.6% 5,030,488 5,008,320 4,959,734 5,384,587 5,249,184 3,066,675 1,417,937 1,063,105 773,465 241,742 22,455,717 54,325,891 3,818,980 1,604,136 1,113,291 858,376 302,295 25,908,454 59,707,159 4,205,482 1,821,459 1,223,510 1,022,096 307,271 29,706,994 65,882,119 4,528,218 2,011,511 1,367,076 1,100,677 574,176 33,330,060 72,767,745 5,007,957 2,076,307 1,551,690 1,202,977 1,171,628 7,485,959 49,697,795 Var. % 06 - 05 6.8% 3.4% 10.6% -2.5% 10.1% 4.2% 3.1% 2.4% 2.4% 15.1% 100.0% 10.6% 3.2% 13.5% 9.3% 104.1% -77.5% -31.7% Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 12. Mundo: Participación en la importación de calzado, 2006 (En Porcentaje) Fuente: COMTRADE Elaboración: COPEME 1.4 Factores determinantes internacional del calzado de la competitividad en el mercado La industria del calzado a nivel mundial en los últimos treinta años ha confrontado un dilema: moda con calidad vs. bajo costo de producción. El factor distancia y la localización De acuerdo con el comportamiento de la demanda de calzado por segmento, en el caso de aquellos de materiales básicos de precio medio y bajo, resulta eficiente producir en grandes volúmenes en países de bajo costo de mano de obra. La lejanía de los mercados principales no es de importancia. Sin embargo, en un entorno de rápida obsolescencia en la moda y alta rotación de productos, existen requerimientos de calidad y alta flexibilidad de manufactura. La típica solución para los fabricantes de firmas europeas fue estar cerca a sus mercados, pero haciendo los cortes en un país de bajo costo en mano de obra y luego montando y acabando el calzado en sus propias plantas. De acuerdo con Anthony Clothier, experto reconocido mundialmente en la industria, existen dos versiones de esta historia:
  28. 28. - En un caso el fabricante de calzado usa una planta fabricante de cortes que le quede relativamente cerca. Ejemplo de esto puede ser algún fabricante de Norteamérica haciendo los cortes en México o en República Dominicana o bien el caso de Alemania comprando cortes en Hungría. - El segundo fue tanto para fabricantes europeos como norteamericanos comprando cortes en India donde había una combinación de bajo costo de mano de obra y buena materia prima. Como se ha mencionado, la industria europea de calzado ha hecho esfuerzos para mantener la mayor cantidad de empleos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, debido a la presión de los mercados, la crisis asiática y rusa y la competencia de países con costos mucho más bajos, esta industria desplazó parte de su producción a otros países (principalmente de Europa central u oriental y países del Magreb), fenómeno que se aceleró entre 1998-2000. De acuerdo con análisis hechos por la CEC, el número de empleos reubicados pasaron a un poco menos de 17,000. Nuevos nichos de mercado con demanda creciente Han surgido nuevos nichos de mercado con demanda cada vez creciente. El mercado de calzado de caminata y de montaña. En el pasado solamente las personas que compraban botas de caminata o excursión eran aquellos que realmente se dedicaban a escalar montañas o a la caminata en sus días libres. Este tipo de botas eran pesadas y rígidas. Hoy en día cualquier persona joven que acostumbra viajar con su mochila a la espalda o simplemente salir fuera en cualquier fin de semana usa algún tipo de botas o zapatos de este tipo. De hecho, este mercado se ha vuelto bastante sofisticado. Hay por lo menos seis categorías oficiales de este tipo de botas, para diferentes condiciones de uso y para diferentes estaciones del año. El precio es también muy amplio. En Inglaterra es posible comprar un producto bastante bueno por US$ 50, aunque mucha gente paga hasta US$ 150 por productos de mayor calidad. Las sandalias funcionales para caminar, las cuales eran usadas en el verano por su frescura. Hoy en día se dividen en diferentes categorías: formales, casuales, para fiesta, confortables para gente de edad, etc. Este grupo de productos ha sido reforzado por las sandalias de todo terreno las cuales son diseñadas para caminatas profesionales. Calzado de seguridad. En el pasado el calzado de seguridad normalmente daba la idea de un zapato de bajo costo, un producto tosco con piel corregida y grabada, puntera de acero y suela de caucho vulcanizado, propios para ser usados por mineros o trabajadores de la industria, especialmente del sector petroquímico. A raíz del desarrollo del sector minero y la industria en general, ha aumentado la demanda por este tipo de calzado, generándose nuevas líneas. Las regulaciones de seguridad ocupacional han obligado a que muchas industrias doten a sus trabajadores con este tipo de calzado.
  29. 29. 2. COMERCIO DE CALZADO EN LATINOAMÉRICA En la actualidad, el mercado latinoamericano constituye el principal mercado de destino de las exportaciones de calzado, existiendo posibilidades para que el Perú se posicione y alcance una importante cuota de mercado en el mismo. Considerando la oferta actual y futura del conglomerado de La Libertad5, se ha seleccionado un conjunto de partidas para analizar su potencialidad en los principales mercados de destino en Latinoamérica. Cuadro 18: Partidas arancelarias de calzado seleccionadas Código 640319 640320 640340 640351 640359 640391 640411 640419 Denominación Calzado de deporte con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural (exc. calzado de esquí y calzado para la práctica de snowboard tabla para nieve, así como calzado con patines fijos, para hielo o de ruedas) Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera metálica de protección (exc. calzado de deporte y calzado ortopédico) Calzado con suela y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metálica de protección, así como calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete) Calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete) Calzado con suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo (exc. con puntera metálica de protección, así como calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete) Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados simil., con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil (exc. calzado de deporte, incl. calzado de tenis, de baloncesto, de gimnasia, de entrenamiento y demás calzados simil., así como calzados con características de juguete) Fuente: TradeMap Elaboración: COPEME 2.1 Bolivia Principales partidas importadas En el período analizado 2002–2006, las importaciones de Bolivia de las partidas seleccionadas aumentaron en la mayoría de los casos tanto en volumen como en valor6. • 5 Véase Capitulo 4: Situación Actual de la Región La Libertad. Las partidas que disminuyeron fueron la 6403190000, 6403910000 y 6404111100; en un promedio anual de 2.4%, 1.9% y 24.9%, respectivamente en términos de valor. En términos de volumen las partidas que han disminuido son la 64053510000, 6403910000 y 6404111000. 6
  30. 30. Cuadro 19. Bolivia: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 6403190000 183.12 142.73 141.61 153.42 148.62 6403400000 157.49 204.51 125.56 272.21 181.51 6403510000 48.67 34.01 21.76 10.88 34.54 6403590000 187.17 233.56 134.60 113.68 203.33 6403910000 258.07 336.93 244.81 221.55 210.82 6404111000 3,655.53 2,751.69 1,595.74 987.73 990.25 6404112000 1,473.40 1,025.08 1,708.16 2,083.78 3,428.46 6404190000 1,562.07 696.12 801.56 1,230.14 1,222.99 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia Elaboración: COPEME Cuadro 20. Bolivia: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 6403190000 40.50 24.95 106.95 24.06 26.66 6403400000 14.05 19.26 11.21 17.97 11.69 6403510000 10.24 3.45 1.73 0.64 1.12 6403590000 25.43 22.12 11.83 8.09 15.83 6403910000 39.07 32.88 37.39 21.79 16.43 6404111000 1,840.01 1,941.16 1,962.31 1,756.83 1,526.77 6404112000 490.52 479.65 1,655.61 1,735.91 3,199.46 6404190000 443.84 421.76 692.60 846.93 1,363.97 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia Elaboración: COPEME Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal origen de las importaciones bolivianas proviene del sudeste asiático. En los últimos 5 años, China, Vietnam y Indonesia han sido los principales proveedores del sector adquiriendo un papel cada vez más protagónico Argentina y Brasil. En el siguiente gráfico se presentan la participación de los principales proveedores de calzado en Bolivia. •
  31. 31. Gráfico 13. Bolivia: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje) Partida 6403400000 Partida 640411000 Partida 6404112000 Partida 6404190000 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia Elaboración: COPEME • Precios y aranceles Precios implícitos de importación7 Los precios implícitos de importación de calzado en Bolivia han mostrado un comportamiento variable dependiendo el tipo de calzado. El aspecto más relevante ha sido el aumento del precio de importación de la partida 64035100000, pasando de 4.89 dólares por kilogramo en el año 2002 a 32.71 dólares por kilogramo en el 2006. Cuadro 21. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 6403190000 4.64 5.85 1.42 6.80 6.19 6403400000 11.54 10.84 11.84 15.99 16.26 6403510000 4.89 10.18 13.19 17.72 32.72 6403590000 7.56 10.86 11.92 14.82 13.39 6403910000 6.74 10.58 6.90 10.73 13.62 6404111000 2.06 1.50 0.86 0.65 0.73 6404112000 3.08 2.18 1.09 1.27 1.17 6404190000 3.64 1.70 1.19 1.53 0.95 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia Elaboración: COPEME 7 El precio implícito de importación está calculado como el cociente del valor de las importaciones (valor CIF) y el volumen importado de un producto.
  32. 32. Gráfico 14. Bolivia: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Bolivia Elaboración: COPEME Aranceles En el cuadro 22 se muestra la estructura arancelaria para las partidas de calzado en Bolivia. El Perú como país perteneciente a la Comunidad Andina (CAN) tiene preferencias arancelarias para el ingreso, por el cual todos los productos ingresan con arancel cero, de tal forma Perú tiene una ventaja competitiva con respecto al resto de países que no conforman la CAN. Cuadro 22. Bolivia: Aranceles a las importaciones de calzado Producto Arancel General Arancel Preferencial para Argentina Arancel Preferencial para Brasil Países de la Comunidad Andina Arancel Preferencial para Paraguay Arancel Preferencial para Uruguay Calzado 10% 8% 8% Exento 8% 8% Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME Características del mercado Bolivia cuenta con Manaco, una empresa subsidiaria de Bata Shoe Organisation, que es la mayor empresa fabricante y comercializadora en el mercado boliviano que está posicionada en el segmento medio-bajo. Las otras empresas bolivianas son de tamaño pequeño o micro. • El mercado boliviano recibe influencias de la moda de Brasil, Chile, Argentina y Asia, brindando cada uno de ellos sus propias características de diseño, que afectan las regiones del territorio boliviano. Por un lado, se encuentran las ciudades del centro con tendencia a lo tradicional y por otro lado las ubicadas hacia el sur-este que prefiere más moda y color. Los atributos que el consumidor boliviano prefiere en el calzado son en primer lugar que sean cómodos y durables, luego se fija en el modelo, el precio, el color y finalmente es la influencia que ejerce la publicidad en los consumidores, según el Instituto de Investigaciones Industriales de Bolivia.
  33. 33. 2.2 Chile Principales partidas importadas En el período 2002–2006, la principal característica del mercado chileno de calzado fue la importación del calzado de deporte con suela de caucho (Partida 640319) en forma significativa, habiendo importaciones promedio por US$ 21.9 millones, en términos de valor y 3.7 mil toneladas métricas, en términos de volumen Por otro lado, el calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras (Partida 640320) fue el menos importado, registrándose una disminución anual de 19.46% en términos de valor en el año 2006 con respecto al año 2005. • Cuadro 23. Chile: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 17,513.68 18,110.22 19,863.81 19,972.37 34,290.02 640320 31.25 53.14 9.46 10.55 18.32 640340 485.64 480.52 1,279.03 3,124.61 6,069.40 640351 498.42 867.82 729.00 943.45 1,650.71 640359 3,323.31 2,984.95 4,917.26 4,688.52 8,015.43 640391 12,833.41 17,670.22 17,038.57 20,975.18 28,448.19 640411 6,471.66 7,094.16 10,135.21 8,455.69 9,480.59 640419 14,705.80 14,218.87 16,698.70 20,847.90 21,207.81 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Cuadro 24: Chile: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 1,600.76 1,602.83 847.03 851.66 1,462.19 640320 2.53 13.23 0.38 0.42 0.73 640340 33.60 32.96 80.00 195.44 379.64 640351 18.72 30.29 23.67 30.63 53.60 640359 336.64 200.59 148.43 141.52 241.95 640391 941.53 1,326.63 643.41 792.07 1,074.26 640411 905.20 847.91 559.09 466.44 522.98 640419 5,517.24 5,841.21 1,314.66 1,641.32 1,669.65 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado de Chile, en el año 2006, fue China, seguido de Brasil y Hong Kong. El sudeste asiático también presenta una participación importante dentro de este mercado, especialmente Vietnam e Indonesia. •
  34. 34. Grafico 15. Chile: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje) Partida 640319 Partida 640359 Partida 640391 Partida 640419 Fuente: TradeMap Perú, UN COMTRADE Elaboración: COPEME • Precios y aranceles Precios implícitos de importación Los precios implícitos de importación de calzado en Chile (referenciales) son sumamente atractivos para cualquier importador (Ver cuadro 25). La partida 640351, es una de las más atractivas, con un precio en el año 2002 de 26.63 dólares por kilogramo llegando al año 2006 a un valor de 30.80 dólares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 5.00%. Cuadro 25: Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 10.94 11.30 23.45 23.45 23.45 640320 12.38 4.02 25.10 25.12 25.10 640340 14.45 14.58 15.99 15.99 15.99 640351 26.63 28.66 30.80 30.80 30.80 640359 9.87 14.88 33.13 33.13 33.13 640391 13.63 13.32 26.48 26.48 26.48 640411 7.15 8.37 18.13 18.13 18.13 640419 2.67 2.43 12.70 12.70 12.70 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME
  35. 35. Gráfico 16. Chile: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Aranceles En el cuadro 26 se puede observar que el país sureño tiene un arancel de importación de calzado general del 6%, presentando aranceles preferenciales múltiples con países o con bloques económicos, entre ellos la Unión Europea, mediante el cual el calzado europeo ingresa al mercado chileno con cero arancel. A diferencia de países como el Perú que solamente goza de preferencias arancelarias en las partidas arancelarias 640320 y 640359 con el 2.58% y el 2.16%, respectivamente, sobre el valor de la mercadería ingresada. Cuadro 26. Chile: Aranceles a la importación de calzado Partidas Arancelarias Arancel General Arancel Preferencial Para Perú 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 2.16% Arancel Preferencial de la Unión Europea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Características del mercado El consumidor chileno tiene preferencia no sólo por el precio sino también por la calidad de los productos, de forma que adquiere productos de marca a los cuales es fiel si éste logra satisfacer sus expectativas. Los calzados comercializados son mayormente importados, luego que la industria local colapsara en la década de los noventa. Se comercializa todo tipo de calzado, de vestir tanto en cuero como material sintético, calzado deportivo, sandalias, etc. Todos tienen como característica que son resistentes a la lluvia y a temperaturas extremas, que es característica del clima chileno. • La industria chilena llegó a tener un interesante desarrollo, pero la mala calidad de sus cueros y su reducido mercado en los ochentas atentó contra su futuro. De aquel entonces quedaron muy pocos fabricantes, como es el caso de la firma Guante que fabrica calzado para caballeros.
  36. 36. La comercialización del calzado se da a través de tiendas por departamento, almacenes y tiendas especializadas, en donde la firma Bata posee liderazgo con 250 establecimientos en las que comercializa sus diversas marcas. 2.3 Ecuador Principales partidas importadas Las importaciones ecuatorianas de las partidas seleccionadas aumentaron tanto en volumen como en valor en el periodo analizado 2002-2006, a pesar de una pequeña reducción ocurrida en algunas partidas. En Ecuador, la principal partida de importación de calzado ha sido la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil) con un valor promedio de importaciones de 4.3 millones de dólares y un volumen de 2,079 toneladas métricas promedio anual. • Cuadro 27. Ecuador: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 640319 11,564.23 3,442.76 1,971.21 1,047.43 2,374.25 640340 1,245.16 1,234.91 1,160.43 1,464.16 2,211.20 640351 227.91 187.98 129.95 127.85 170.04 640359 1,112.56 842.30 1,135.03 1,318.16 1,574.82 640391 1,797.38 1,712.64 2,008.36 1,637.62 2,363.63 640411 5,898.03 6,437.06 9,730.97 8,549.23 6,694.54 640419 2,689.81 3,265.09 4,751.40 5,267.38 5,909.29 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Cuadro 28. Ecuador: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partidas 2002 2003 2004 2005 2006 Arancelarias 640319 646.48 281.27 138.88 103.90 329.16 640340 72.57 75.60 75.69 115.05 138.62 640351 10.14 9.06 7.00 6.54 18.10 640359 52.08 34.59 44.34 42.47 62.62 640391 110.44 118.02 135.78 88.65 131.28 640411 2,525.80 2,224.14 1,985.91 1,857.99 1,803.21 640419 859.38 1,064.94 1,161.77 1,047.63 980.90 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Países proveedores de las principales partidas seleccionadas Las mayores importaciones de calzado en el Ecuador provienen de la zona franca8. • 8 Una zona franca (también denominada zona económica libre) es un territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como el no pago de derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos.
  37. 37. En el período 2002–2006, Colombia, Panamá y China tuvieron una participación alta en el mercado de calzado ecuatoriano. En el 2006, el Perú tuvo una participación en las importaciones de las partidas 640319, 640391, 640411 y 640419, de 1%, 7%, 4% y 4%, respectivamente. Grafico 17. Ecuador: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje) Partida 640319 Partida 640391 Partida 640411 Partida 640419 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME • Precios y aranceles Precios implícitos de importación Según se puede apreciar en el cuadro 29, en el período 2002 – 2006, la partida 640359 es la que se presenta con mayores precios de importación, con un precio promedio de 25.50 dólares por kilogramo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.35%. Cuadro 29. Ecuador: Precios implícitos de importación de las principales partidas de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 640340 640351 640359 640391 640411 640419 17.89 17.16 22.47 21.36 16.27 2.34 3.13 12.24 16.33 20.74 24.35 14.51 2.89 3.07 14.19 15.33 18.58 25.60 14.79 4.90 4.09 10.08 12.73 19.54 31.04 18.47 4.60 5.03 7.21 15.95 9.40 25.15 18.00 3.71 6.02 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME
  38. 38. Gráfico 18. Ecuador: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Aranceles Ecuador tiene un arancel de importación de calzado del 20% ad-valorem. Perú tiene la posibilidad de exportar calzado a Ecuador, libre de arancel por pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones, además Chile tienen aranceles preferenciales de exoneración de impuestos, por acuerdos bilaterales con dicho país. En el cuadro 30 se observa las diferentes preferencias arancelarias por país o bloque económico para exportar calzado en Ecuador. Cuadro 30. Ecuador: Aranceles a la importación de calzado Producto Arancel General Arancel Preferencial para Argentina Arancel Preferencial para Brasil Arancel Preferencial Para Chile Países de la Comunidad Andina Arancel Preferencial para Uruguay Calzado 20% 18% 18% Exento Exento 14.6% Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME Características del mercado En el mercado de Ecuador se pueden distinguir dos zonas. Guayaquil, donde predomina el factor moda. Por el clima se calzan zapatos ligeros como las sandalias, pero con diseños de moda. Además está la zona céntrica donde se demandan zapatos duraderos, clásicos y confortables. Hay oportunidades en el segmento medio. En lo que respecta a la comercialización, se recomienda contar con representantes que den apoyo logístico y servicios al vendedor minorista. • 2.4 Costa Rica Principales partidas importadas Las importaciones de Costa Rica de calzado alcanzan el primer lugar en el mercado centroamericano. En los últimos años, la principal partida de importación fue la 640411 (calzado de deporte, incluido calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entrenamiento y calzados similares, con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil), con volúmenes de importación promedio en el período 2002– 2006 de 1,116 toneladas métricas y que en términos de valor significan 1.2 millones de dólares. •
  39. 39. Cuadro 31. Costa Rica: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 1,638.68 1,263.76 1,158.62 1,145.27 3,442.81 640320 40.68 103.18 160.96 30.75 25.30 640340 443.14 512.92 606.99 548.34 1,092.88 640351 92.35 202.77 128.94 81.33 237.64 640359 797.83 923.09 466.77 493.50 543.41 640391 839.18 951.37 1,126.70 846.43 1,217.84 640411 5,116.09 5,081.76 5,987.37 8,076.90 9,775.68 640419 858.44 1,081.85 1,369.01 834.45 1,796.92 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Cuadro 32. Costa Rica: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 255.24 212.68 133.46 140.42 861.29 640320 7.79 23.88 27.88 2.86 5.58 640340 45.66 55.88 65.62 55.19 216.10 640351 8.40 36.90 41.44 19.27 59.96 640359 101.41 87.78 37.94 41.22 157.75 640391 100.28 111.44 165.53 85.39 332.58 640411 970.35 771.25 754.28 733.92 2,351.96 640419 235.65 280.99 307.24 183.54 556.01 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Países proveedores de las principales partidas seleccionadas El principal proveedor de calzado en Costa Rica es China, participa en la mayoría de las partidas seleccionadas, exceptuando la partida 640411 en la que el proveedor principal es Estados Unidos. •
  40. 40. Grafico 19. Costa Rica: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En porcentaje) Partida 640319 Partida 640391 Partida 640411 Partida 640419 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME • Precios y aranceles Precios implícitos de importación Los precios implícitos de importación de calzado en Costa Rica de las partidas seleccionadas mantienen una estabilidad en los períodos 2002 al 2005; en el 2006 presentan una sensible disminución en los precios (Ver Cuadro 33). Cuadro 33. Costa Rica: Precios implícitos de importación de las principales partidas de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 6.42 5.94 8.68 8.16 4.00 640340 9.71 9.18 9.25 9.94 5.06 640351 10.99 5.50 3.11 4.22 3.96 640359 7.87 10.52 12.30 11.97 3.44 640391 8.37 8.54 6.81 9.91 3.66 640411 5.27 6.59 7.94 11.01 4.16 640419 3.64 3.85 4.46 4.55 3.23 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME
  41. 41. Gráfico 20. Costa Rica: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Aranceles En el siguiente cuadro, se muestran los aranceles y preferencias arancelarias para el ingreso de Calzado en el mercado de Costa Rica, ha excepción de una sola partida que tiene libre arancel, partida 6404191000, cuya descripción es la siguiente: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil: calzado con suela de caucho o plástico: los demás: cubre calzado con suela de plástico. Cuadro 34. Costa Rica: Aranceles a la importación de calzado Producto Arancel General Arancel Preferencial Mercado Común Centro americano Calzado 15% Exento Arancel Preferencial para Canadá Arancel Preferencial Para Chile Arancel Preferencial para República Dominicana Arancel Preferencial México Arancel Preferenc Panamá 7.5% Exento Exento Exento Exento Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME Características del mercado La producción de calzado en Costa Rica está centrada en sandalias y calzados impermeables, debido fundamentalmente a su clima tropical, con temperaturas que fluctúan entre los 26 a 16 grados centígrados, y por las fuertes lluvias durante los meses de invierno entre abril y octubre. • Entre los productos que demanda el mercado de Costa Rica, además de los mencionados anteriormente, se encuentra el calzado con capellada de cuero y plantas de cuero, caucho, plástico u otros materiales. Asimismo, el calzado deportivo en donde predominan las zapatillas vulcanizadas con capellada de lona y para deportes específicos. La distribución de calzado se efectúa a través de cadenas de tiendas y de tiendas especializadas de marcas deportivas. Debe tenerse en cuenta que el contrabando afecta el comercio con mercadería proveniente de Asia, principalmente sandalias.
  42. 42. 2.5 México Producción El año 2002 fue angustioso para el sector calzado y el año 2003 fue catastrófico, en estos años se realizó una apertura comercial sin precedentes en todo México, lo cual conllevo a que muchas empresas nacionales del sector quebrarán; no obstante, el año 2004 fue promisorio y en el año 2005 los productores mexicanos de calzado empezaron con la intención de no dejarse vencer por las circunstancias del mercado. • En México consideran que aún cuando en Guanajuato, Jalisco y el valle de México, asientos de los principales fabricantes de calzado a escala nacional, más del 80% de las empresas del sector sean micro y pequeñas, aún los negocios de menor tamaño pueden competir. A diferencia de sectores como el textil, el de calzado reconoce que apoyos gubernamentales no han faltado, pero son los mismos empresarios, quienes no han sido más "intrépidos y arriesgados" para hacer frente a la baja competitividad, la recesión económica y la importación de productos de China y Brasil. En los últimos años la industria se ha estancado. Una cuarta parte de las empresas ha tenido que recurrir a insumos importados a fin de mantenerse competitiva. Entre 2002 y 2004 los costos de los materiales nacionales aumentaron; las suelas y otros componentes se encarecieron 13%. La participación de la industria del calzado en la economía se ha reducido significativamente en los últimos cuatro años, debido al estancamiento de su producción. Esta industria es altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la industria del cuero-calzado participa con 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con 1% del PIB manufacturero y con 13.7% de la división textiles, prendas de vestir e industria del cuero y calzado. Según el Censo Nacional de la Industria del Calzado, el valor de la producción anual se estima en 38 mil 580 millones de pesos. El 60% de las empresas del sector cuero, piel y calzado se ubican en León, Guanajuato; en Jalisco el 18%, y en el Distrito Federal y Estado de México el 12%. Esta concentración es única en el territorio nacional y se repite en muy pocas regiones del mundo, lo que permite un fuerte grado de especialización territorial, condición útil para consolidar cadenas de valor con más eficiencia para competir en el mercado interno y aumentar la oferta exportable. Las micro y pequeñas empresas han tenido que buscar medidas de emergencia para mantenerse a flote. Una de las medidas ejecutadas ha sido producir más con menos. De esta manera, en Guanajuato los empresarios han recurrido (en los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón), a la reducción de jornadas laborales. Otra medida ha sido bajar los precios en un promedio de 5%. Una tercera ha sido vender por catálogo. La dificultad de las empresas más pequeñas para acceder a los mercados, como en el caso de las tiendas de autoservicio, ha llevado a fábricas como Beverly Hills, Foot Wear Internacional y Felipe Rentería a lograr su permanencia gracias a los catálogos. Otra opción también ha sido maquilar para grandes empresas mexicanas y foráneas. Como es el caso de las marcas Kenneth Cole, Zara y Dockers, que maquilan su calzado en México.
  43. 43. En Jalisco, el 80% de las empresas del sector (cerca de 800) tienen menos de 50 empleados, por lo que han debido sortear la crisis para no dejarlas morir. Otro enemigo que han tenido que encarar estas empresas es la baja competitividad. Existe un promedio de 2 mil 300 talleres de fabricación de calzado que necesitan modernizar sus procesos. De acuerdo con el Censo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en 2003 las microempresas del sector redujeron a 54% de su capacidad, las pequeñas a 57%, las medianas a 67% y las grandes a 86%. La entrada ilegal de calzado barato se apoderó de la cuarta parte del mercado nacional. Hace dos años llegaron a México unos 40 millones de pares de calzado de contrabando que en el mercado alcanzaban un precio promedio de 66 pesos el par, mientras que uno hecho en México tenía un precio de fábrica de casi 125 pesos. Recientemente, este diagnóstico pareciera estar revirtiéndose. Durante 2004, el sector recuperó 7% del mercado nacional, para 2005 la expectativa era recuperar un nivel similar o llegar hasta 10%. La industria del calzado en Guanajuato tuvo un crecimiento de casi 8% en el 2004, el doble que el crecimiento del PIB del país. Ese año la industria generó más de 160 mil empleos directos e indirectos en la entidad y un total de 266 mil a escala nacional. En el caso de Jalisco en el 2004 también registró un crecimiento positivo. Un informe de la Secretaría de Economía señala que "La industria mexicana del cuero, piel y calzado ha pasado por un proceso de ajuste y reconversión que la ubica en posición de enfrentar la competencia de productos importados en el mercado nacional". Con una inversión que puede alcanzar 25 millones de pesos, la Secretaría de Economía, industriales del calzado, vestido, textil y joyería lanzarán un proyecto conjunto de moda mexicana que esté a la altura de los diseños europeos. Para México, China e India representan una fuerte competencia por sus bajos precios, así como España e Italia por sus diseños. Aunque todavía no existe una moda nacional, ahora hay más disposición para adaptarse a los estilos europeos y poner los nuevos modelos en el mercado casi al mismo tiempo que la presentación de las pasarelas. Principales partidas importadas Las importaciones mexicanas de las partidas analizadas han experimentado un aumentado en el periodo analizado (2002 – 2006) tanto en volumen como en valor a pesar de una pequeña reducción en algunas partidas (Ver cuadro 35 y 36). • Cuadro 35. México: Valor de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Miles de US$) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 3,139.87 2,529.98 2,676.45 2,186.08 2,680.81 640340 1,997.82 3,111.25 2,093.46 2,117.30 2,399.88 640351 2,016.22 1,863.46 1,632.00 1,113.90 1,580.91 640359 8,097.73 8,508.27 9,684.83 10,122.65 9,731.22 640391 27,187.49 24,693.91 20,346.00 24,128.36 28,754.24 640411 28,878.52 35,910.52 55,766.98 80,547.51 95,081.69 640419 30,694.88 47,628.09 25,058.82 22,397.02 26,803.15 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME
  44. 44. Cuadro 36. México: Volumen de importaciones de calzado por partida arancelaria, 2002-2006 (En Toneladas Métricas) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 1,884.58 146.16 154.62 93.22 114.32 640340 365.69 238.78 160.67 132.44 150.11 640351 522.52 102.56 89.82 36.17 51.33 640359 980.91 415.24 472.66 305.56 293.74 640391 4,939.33 1,227.33 1,011.23 911.14 1,085.82 640411 12,942.16 3,235.18 5,024.05 4,443.26 5,245.01 640419 7,894.53 5,663.27 2,979.65 1,763.28 2,110.17 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Países proveedores de las principales partidas analizadas Los principales proveedores de calzado en México son Vietnam, Italia, España, Malasia, etc. En el gráfico 22, se observa en la partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural (exc. el que cubra el tobillo o con puntera metálica de protección o con palmilla o plataforma de madera sin plantillas, así como calzado con parte superior de tiras de cuero natural que pasen por el empeine y rodean el dedo pulgar, calzado de deporte, calzado ortopédico y calzado con características de juguete) en donde el principal proveedor es Italia (53%), seguido de España (35%). En las partidas 640391 y 640411 el proveedor principal es Vietnam con una participación de 46% y de 54%, respectivamente. • Grafico 21. México: Proveedores de calzado de las principales partidas, 2006 (En Porcentaje) Partida 640359 Partida 640391 Partida 640411 Partida 640419 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME
  45. 45. • Precios y aranceles Precios Implícitos de Importación Los precios de importación de calzado en México presentan niveles crecientes en el período analizado 2002 – 2006. Por ello, el mercado de calzado de México es atractivo para la exportación de estos productos. La partida 640359 (calzado con suela y parte superior de cuero natural) es la más atractiva con un precio de importación que alcanza en el año 2006 los 33.13 dólares por kilogramo. Cuadro 37. México: Precios implícitos de importación de las principales partidas de calzado, 2002-2006 (US$/Kg.) Partidas Arancelarias 2002 2003 2004 2005 2006 640319 1.67 17.31 17.31 23.45 23.45 640340 5.46 13.03 13.03 15.99 15.99 640351 3.86 18.17 18.17 30.80 30.80 640359 8.26 20.49 20.49 33.13 33.13 640391 5.50 20.12 20.12 26.48 26.48 640411 2.23 11.10 11.10 18.13 18.13 640419 3.89 8.41 8.41 12.70 12.70 Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Gráfico 22. México: Precios implícitos de las principales partidas de calzado importadas, 2002-2006 (US$/Kg.) Fuente: UN COMTRADE Elaboración: COPEME Aranceles El arancel general de importaciones de calzado en México es de 35% sobre el valor de la mercancía de calzado ingresada, para Perú se tiene un arancel preferencial del 14% en las partidas 640319, 640340, 640391, 640411 y 640419. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen libre arancel para el ingreso de este producto.
  46. 46. Cuadro 38. México: Aranceles a la importación de calzado Partidas Arancelarias Arancel General Arancel Preferencial Para Perú Arancel Preferencial Estados Unidos Arancel Preferencia Unión Europea 640319 35% 14% Exento Exento 640340 35% 14% Exento Exento 640351 35% Exento Exento 640359 35% Exento Exento 640391 35% 14% Exento Exento 640411 35% 14% Exento Exento 640419 35% 14% Exento Exento Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI) Elaboración: COPEME Características del mercado En la introducción del calzado a México es necesario comprender el marco de referencia de las preferencias y comportamientos del consumidor. En la sociedad mexicana, generalmente el proceso, desde la decisión a la realización de la compra suele ser responsabilidad del ama de casa independiente del ciclo de vida en que se encuentre la familia (niño/adolescente, adulto joven soltero, pareja joven, etc.). Sin embargo, aunque sea ella quien tome las decisiones, sus gustos y necesidades suelen quedar subordinados en primer lugar a las demandas familiares y en segundo lugar al gasto. Los hijos ejercen un alto poder de influencia sobre los hábitos de compra, recreación y dinámica de la familia y consecuentemente los fabricantes ejercen sobre este nicho un fuerte bombardeo publicitario y promocional. El hombre mexicano es el consumidor menos participativo en cuanto a las compras que se realizan dentro del hogar, pues incluso algunas adquisiciones de uso personal como el calzado, son decididas por el ama de casa. • De suma importancia son los valores culturales, que en el caso de México están sumamente arraigados y han sido transmitidos de generación en generación, destacando la importancia de la familia, los roles masculino y femenino, la influencia de la familia, y los hijos, etc. Es importante conocer y dimensionar estos valores para facilitar la comunicación con el consumidor. Debido al nivel de desarrollo del país, asistimos a que gran parte de la población del país atraviesa dificultades económicas y se cuenta con grandes diferencias sociales. El consumidor en ocasiones recurre a otras marcas, no por deslealtad sino por necesidad, porque aún valorando la marca no puede adquirirla. No existe una clase media típica sino una clase alta con alto poder adquisitivo y la clase media baja. De los más de 100 millones que conforman el mercado mexicano sólo un 15% tiene poder adquisitivo para la adquisición de artículos de gama media y media alta aunque existe, sin embargo, un grupo de consumidores que a pesar de disponer de ingresos bajos, consumen productos de alta calidad y precio con el fin de ser “clasificados” en status social superior. En cuanto a canales de distribución, México cuenta con una amplia diversidad, entre los que cabe destacar la venta directa, los representantes o agentes de venta, distribuidores, detallistas, importadores directos y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros. Asimismo, la venta por catálogo y por Internet va ganando terreno como canal alternativo.
  47. 47. 3. PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE CALZADO A NIVEL NACIONAL 3.1 Producción nacional Definición El calzado es la parte de la indumentaria utilizada para proteger los pies. Es vestido por una variedad de motivos, incluyendo la protección del pie, la higiene o el simple adorno. • Unidades productivas y empleo Al sector calzado le corresponde el CIIU 1920 en el que se considera calzado de cuero, calzado de goma y calzado plástico. Este sector de acuerdo con la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 2000, participó con el 4.1% del total de la producción manufacturera del país con un monto ascendente a 237,4 millones de soles. Según esta misma encuesta esta rama empleó a 5,031 trabajadores permanentes en 513 establecimientos, los cuales tenían 5 o más trabajadores. • Esta información se corrobora con la información de INFOSIEM, la cual reportó que el sub-sector al mes de diciembre del 2000, estaba conformado por 5,026 empresas formales, de las cuales 4,299 (85.5%) correspondían a personas naturales y 727 (14.5%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 39. A esa fecha, los departamentos que concentraban el mayor número de empresas eran Lima (50.9%), La Libertad (25.0%), Arequipa (9.8%) y Junín (4,3%). Cuadro 39. Perú: CIIU 1920, Concentración geográfica (Total de empresas operativas a diciembre de 2000)* Región Naturales Empresas Jurídicas Total % Empresas % Empresas % Lima 1,994 46.4% 566 77.9% 2,560 50.9% La Libertad 1,186 27.6% 69 9.5% 1,255 25.0% Arequipa 455 10.6% 37 5.1% 492 9.8% Junín 202 4.7% 15 2.1% 217 4.3% Puno 146 3.4% 1 0.1% 147 2.9% Callao 90 2.1% 16 2.2% 106 2.1% Lambayeque 57 1.3% 6 0.8% 63 1.3% Cusco 27 0.6% 1 0.1% 28 0.6% Otros 142 3.3% 16 2.2% 158 3.1% TOTAL 4,299 100.0% 727 100.0% 5,026 100.0% % DEL TOTAL 85.5% 14.5% 100.0% * Incluye manufactureras y de servicios relacionados Fuente: MITINCI - INFOSIEM Producción Con relación a los niveles de producción, obtenidos a partir de los Índices de Volumen Físico de la Producción Manufacturera, desde el año 2000 hasta el año 2006 muestran un decrecimiento constante. Considerando el año 1994 como año base con un valor de 100, en el año 2006 el valor del índice es de 27,8. En el Gráfico 23 se muestra los índices para cada año. La reducción sostenida del índice señalaría que el sector calzado, o tendría una enorme capacidad ociosa o muchas de sus empresas habrían salido del mercado, por consiguiente la importación de calzado tendría un crecimiento sostenido. •

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