Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015 05 08 Путь из импортера газа в экспортера

765 views

Published on

Эффективная государственная политика Украины в сфере энергетики, за 6 лет сделает Украину независимой от импорта газа. Из импортера газа Украина превратится в экспортера

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2015 05 08 Путь из импортера газа в экспортера

  1. 1. ИЗ ИМПОРТЕРА ГАЗА В ЭКСПОРТЕРА ЗА 6 ЛЕТ план достижения Украиной газовой независимости Май 2015, Киев
  2. 2. 2 Баланс добычи и потребления газа в Украине Источник: НАК Нафтогаз Украины Объемы добычи и потребления газа в Украине, млрд. куб. м 20,0 20,1 21,5 20,2 20,5 Объем добычи газа в Украине
  3. 3. 4 Потери экономики Украины от импорта газа Импортные поставки газа являются причиной отрицательного торгового баланса и создают давление на курс гривны. 15-17% - занимает импорт газа в общем импорте товаров в Украину 75% доля поставок газа из РФ в общем импорте газа составляла в 2014 г. (в 2013 г. – 90%). Импорт природного газа в Украину Источник: Госкомстат Украины Сальдо торгового баланса и импорт природного газа в Украину, млрд. долл. США Доля импорта природного газа в общем импорте товаров Источник: Госкомстат Украины Источник: Госкомстат Украины
  4. 4. Импортируя газ, Украина обеспечивает получение сверхприбылей зарубежными поставщиками, вместо развития отрасли на своей территории. Высокие цены газ, импортируемый из РФ, снижают конкурентоспособность украинских экономики. Украина в 2014 г. потеряла $6 млрд. на импорте газа, в 2013 г. – $11,5 млрд. Сравнение цены с себестоимостью добычи природного газа, дол. / тыс. куб. м 5 Потери экономики Украины от импорта газа * - данные НАК Нафтогаз Украины, письмо НАК «Нафтогаз Украины» Министерству энергетики и угольной промышленности; Операционная себестоимость = эксплуатационные расходы + административные расходы + прочие операционные расходы + амортизация основных средств
  5. 5. 6 Объемы разведочных работ ниже стандартов Норматив кратности запасов (коэффициент соотношения прироста запасов к годовой добыче) составляет 5. В Украине данный показатель имеет отрицательное значение, т.е. ежегодно объем доказанных запасов снижается. На 20-30 лет хватит текущего объема запасов газа в Украине, при текущем уровне добычи Ежегодное падение добычи со старых скважин составляет до 0,5 млрд. куб. м в год. Поддержание добычи газа на текущих уровнях невозможно без повышения объема проведения разведочных работ и усилий направленных на открытие новых месторождений. Источник: данные НАК «Нафтогаз Украины» Объемы разведочного бурения в Украине, тыс. м Доказанные* запасы природного газа в Украине, млрд. куб. м Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2014 * - категории А+В+С1
  6. 6. Газ добытый гос. компаниями реализуется для нужд населения по себестоимости. Т.е. для реализации программ развития у гос. компаний средства отсутствуют. При этом, государство не стимулирует работы по поиску и разработке новых газовых месторождений частными компаниями ввиду бюрократических барьеров и коррупции. Структура добычи природного газа в Украине в 2008- 2014 гг., млрд. куб. м 7 Структура добычи природного газа в Украине Источник: НАК «Нафтогаз Украины», Госкомстат, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
  7. 7. ПОТЕНЦИАЛ НАРАЩИВАНИЯ ДОБЫЧИ
  8. 8. Ресурсная база природного газа в Украине составляет 5,4 трлн. куб. м. При этом, ресурсы газа разведаны только на 39%. Значительный потенциал наращивания собственной добычи в Украине нивелируется недостаточным объемом разведочных работ. Запасы природного газа в Украине, млрд. куб. м 8 Оценка потенциала Источник: Государственная служба геологии и недр Украины, Энергетическая стратегия Украины до 2030 г., данные СМИ со ссылкой на заместителя председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» Нестеренко А.Г. * - категории А+В+С1+С2
  9. 9. 9 Возможности для наращивания добычи государственными компаниями Реализация данных мероприятий позволит нарастить добычу газа государственными компаниями к 2020 г. на 88% до 32,4 млрд. куб. м, по сравнению с 17,2 млрд. куб. м в 2014 г. Шаги Что для этого нужно Результат Активизация проведения разведочного и эксплуатационного бурения Инвестиции в размере $2,5 млрд. в течение 6-ти лет Повышение объема добычи на 7,7 млрд. м³ в год через 6 лет Повышение суммы оборотных средств у гос. компаний - Повышение тарифов на газ для населения - Аудит договоров СД - Контроль расходов гос. компаний; Повышение дебитов скважин существующего фонда путем проведения кап. ремонта и реализации мероприятий по интенсификации Инвестиции в размере $100 млн. в течение 3-х лет Повышение объема добычи на 30% или 5,6 млрд. м³ в год через 3 года Повышение объема добычи на 4,8 млрд. м³ в год через 6 лет Активизация работы по расконсервации неработающих скважин (до 300 ед., всего на стадии консервации находится 5 000 скважин) Инвестиции в размере $130-150 млн. в течение 6-ти лет Привлечение ресурсов для инвестиций Шаги Результат Что для этого нужно
  10. 10. 11 Возможности для наращивания добычи государственными компаниями Таким образом, инвестиции в размере $2,8 млрд. ($380-480 млн. ежегодно) приведут к росту добычи к 2020 г. на 15,2 млрд. куб. м. и экономии на импорте $4,9 млрд в гож Расконсервация Капитальный ремонт и интенсификация Активизация разведочного и эксплуатационного бурения
  11. 11. 12 Возможности для наращивания добычи государственными компаниями Источники инвестиционных ресурсов для государственных компаний: пересмотра нормативов технологических потерь Средства частных инвесторов, привлеченные в рамках государственно- частного партнерства.  Собственные средства государственных компаний, сгенерированные за счет: повышения цен на газ для населения аудита договоров совместной деятельности, с целью устранения трансфертного ценообразования и злоупотреблений контроля закупок государственных компаний
  12. 12. 13 Возможности для наращивания добычи частными компаниями Реализация данных мероприятий позволит нарастить добычу газа частными компаниями к 2020 г. на 207% до 10,1 млрд. куб. м, по сравнению с 3,3 млрд. куб. м в 2014 г. Упрощение алгоритма получения лицензий на пользование недрами, с целью устранения коррупционных возможностей Законодательные изменения Привлечение инвестиций в отрасль Шаги Что для этого нужно Результат Снижение ставок рентных платежей за пользование недрами с 55% до 20% (при условии реинвестирования высвободившегося инвестиционного ресурса) Законодательные изменения Привлечение не менее $300 млн. инвестиций в отрасль ежегодно 3 Данные инвестиции приведут к росту добычи на 6,8 млрд. м³ в год через 6 лет Активизация проведения геологоразведочных работ Упрощение алгоритма получения лицензий Привлечение инвестиций Шаги Результат Что для этого нужно
  13. 13. 15 Возможности для наращивания добычи частными компаниями С целью привлечения частных инвестиций в отрасль необходимо: Т.е. через 6 лет потери бюджета, от снижения ставок рентных платежей, будут полностью компенсированы, а Украина получит 6,8 млрд. куб. м газа собственной добычи, прирост ВВП, улучшение платежного баланса. Частные компании имеют возможность нарастить добычу газа к 2020 г. на 6,8 млрд. куб. м в год за счет инвестиций в размере $2,6 млрд. ($300-500 млн. ежегодно). обеспечить защиту прав инвестора; создать приемлемые условия окупаемости инвестиций за счет снижения ставок рентных платежей (например, с обязательным условием реинвестирования высвободившихся сумм). упростить существующий алгоритм получения лицензий, с целью устранения злоупотреблений гос. органов и коррупционных возможностей;
  14. 14. Украина имеет все возможности для того, чтобы увеличить добычу газа в 2 раза в течение 6 лет и полностью отказаться от импорта газа. 16 Украина может в течение 6 лет полностью отказаться от импорта газа 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО Добыча газа в Украине, млн. куб. м, в т.ч.: 20 500 22 942 27 434 32 371 35 574 39 070 42 566 - государственные компании, млн. куб. м 17 200 19 442 23 004 26 764 28 478 30 462 32 446 - частные компании, млн. куб. м 3 300 3 500 4 430 5 607 7 096 8 608 10 120 Потребление газа в Украине, млн. куб. м 42 600 42 174 41 752 41 335 40 921 40 512 40 107 Дефицит/профицит (импорт/экспорт) , млн. куб. м -22 100 -19 232 -14 318 -8 964 -5 347 -1 442 2 459 Инвестиции, $ млн. - 706 864 1003 968 975 975 5 491 - государственные компании, $ млн. - 405 483 520 478 485 485 485 - частные компании, $ млн. - 301 381 483 490 490 490 490 Прогноз баланса добычи и потребления газа в Украине Добыча газа 2014 г. Добыча газа 2020 г. 20,5 млрд. куб. м 42,5 млрд. куб.м Инвестиции $5,5 млрд. +
  15. 15. 17 Прогнозный баланс добычи и потребления газа в Украине Источник: прогнозы Альтана Капитал Прогноз объемов добычи и потребления газа в Украине, млрд. куб. м Объем потребления газа Возможности для экспорта
  16. 16. Дополнительная информация
  17. 17. 3 Баланс добычи и потребления газа в Украине Источник: НАК Нафтогаз Украины Структура потребления газа 2010 2011 2012 2013 2014 Промышленность, млрд. куб. м 25,0 27,0 24,1 20,1 15,7 - доля, % 43% 46% 44% 40% 37% Население, млрд. куб. м 17,6 17,4 17,3 16,8 15,1 - доля, % 31% 29% 32% 33% 35% Теплогенерация для потребностей населения, млрд. куб. м 8,8 8,6 8,4 8,3 7,0 - доля, % 15% 14% 15% 16% 16% Технологические потери, млрд. куб. м 5,3 5,3 4,0 4,3 3,7 - доля, % 9% 9% 7% 9% 9% Бюджетные и религиозные организации, млрд. куб. м 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 - доля, % 2% 2% 2% 2% 2% Неподконтрольные территории, млрд. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 ВСЕГО ПОТРЕБЛЕНИЕ 57,7 59,3 54,8 50,4 42,6 Структура предложения газа 2010 2011 2012 2013 2014 Добыча в Украине, млрд. куб. м, в т.ч.: 20,0 20,1 20,2 21,5 20,5 - государственные компании 18,3 18,1 18,2 18,7 17,2 - частные компании 1,7 2,0 2,0 2,8 3,3 Доля собственной добычи в предложении, % 35% 34% 37% 43% 48% Импорт, млрд. куб. м, в т.ч.: 36,6 44,8 32,9 27,9 19,5 - РФ 36,6 40,0 32,9 25,8 14,5 Доля РФ в общем импорте, % 100% 89% 100% 92% 74% - СНГ 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 Доля СНГ в общем импорте, % 0% 11% 0% 0% 0% - ЕС 0,0 0,0 0,0 2,1 5,0 Доля ЕС в общем импорте, % 0% 0% 0% 8% 26% Газ поднятый из хранилищ (закачанный в хранилища), млрд. куб. м 1,1 -5,6 1,7 1,0 2,6 ВСЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 57,7 59,3 54,8 50,4 42,6
  18. 18. 10 Модель возможностей наращивания объемов добычи государственными компаниями 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО Объем добычи газа государственными компаниями в минувшем году, млн. куб. м 17 200 19 442 23 004 26 764 28 478 30 462 Снижение добычи со скважин действующего фонда, млн. куб. м 500 500 500 500 500 500 Повышение объема добычи за счет капитального ремонта скважин и интенсификации добычи, млн. куб. м 1 122 2 244 2 244 5 610 Инвестиции в капитальный ремонт и интенсификацию добычи, $ млн. 20 40 40 100 Кол-во расконсервированных скважин, ед. 30 35 40 45 60 60 270 Средний дебит расконсервированных скважин, тыс. куб. м в сутки 50 50 50 50 50 50 Добыча газа с вновь расконсервированных скважин, млн. куб. м 540 630 720 810 1 080 1 080 4 860 Инвестиции на расконсервацию скважин, $ млн. 15 18 20 23 30 30 Кол-во вновь пробуренных скважин, ед. 50 55 60 65 65 65 Точность бурения, % 40% 40% 40% 40% 40% 40% Кол-во продуктивных скважин, ед. 20 22 24 26 26 26 Средний дебит новых скважин в Украине, тыс. куб. м в сутки 150 150 150 150 150 150 Добыча газа из новых скважин, млн. куб. м 1 080 1 188 1 296 1 404 1 404 1 404 7 776 Инвестиции в бурение новых скважин, $ млн. 350 385 420 455 455 455 2 520 Объем добычи газа государственными компаниями в текущем году, млн. куб. м 19 442 23 004 26 764 28 478 30 462 32 446 Суммарные инвестиции государственных компаний, $ млн. 385 443 480 478 485 485
  19. 19. 14 Обоснование снижения рентных ставок при добыче газа с 55% до 20%* и модель наращивания добычи частными компаниями 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО Добыча газа частными компаниями, если ставки рентных платежей будут сохранены на действующем уровне, млн. куб. м 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Действующие ставки рентных платежей, % 55% 55% 55% 55% 55% 55% Цена реализации газа, $ за тыс. куб. м 300 300 300 300 300 300 Поступления в гос.бюджет рентных платежей, $ млн. 578 578 578 578 578 578 Предлагаемая ставка рентных платежей, % 20% 20% 20% 20% 20% 20% Потери гос.бюджета от снижения ставок рентных платежей, $ млн. 368 368 368 368 368 368 2 205 Инвестиционный ресурс, создаваемый за счет снижения ставок рентных платежей, $ млн. 301 381 483 611 773 979 Средняя стоимость бурения скважины (3,5 км), $ млн. 7 7 7 7 7 7 Возможное кол-во пробуренных за счет инвестиционного ресурса скважин, ед 43 54 69 70 70 70 Коэффициент успешности бурения, % 40% 40% 40% 40% 40% 40% Кол-во успешных (продуктивных) скважин, ед. 17 22 28 28 28 28 Средний дебит новых газовых скважин в Украине, тыс. куб. м в сутки 150 150 150 150 150 150 Объем добычи газа из новых скважин в следующем году, млн. куб. м 930 1 177 1 490 1 512 1 512 1 512 Объем добычи газа частными компаниями после снижения ставок рентных платежей, млн. куб. м 3 500 4 430 5 607 7 096 8 608 10 120 Поступления налогов в гос.бюджет от добычи газа из новых скважин, $ млн., в т.ч.: 162 367 626 889 1 152 3 476 - НДС, $ млн 56 126 216 307 397 - рентная плата, $ млн 56 126 216 307 397 - налог на прибыль, $ млн 50 114 194 276 357 * - ставка действующая для глубин до 5000 м. Разработка залежей глубже 5000 м в Украине практически отсутствует
  20. 20. Спасибо за внимание! Анатолий Амелин +38 097 487 9090 Anatoliy.amelin@gmail.com 18

×