1. Seminario:
Estrategias y mejores prácticas para el desarrollo
de la Banda Ancha en la Rep. Dominicana:
La experiencia internacional con el desarrollo de la banda ancha:
La Banda Ancha Móvil como Herramienta de
Integración Social y el Desarrollo Económico
Sebastian Cabello, Director GSMA Latin America
© GSMA 2013

2. La GSMA
2
© GSMA 2013

3. El móvil es la principal forma de acceso a Internet
en América Latina
América Latina: Brecha de Oferta por
Servicios de Internet
América Latina : Brecha de Demanda
por Servicios de Internet
578m
Población
Usuarios de Internet
319m
BA Fija +
Móvil
222m
BA Móvil
Brecha de
Demanda de Internet
Brecha de
Oferta de Internet
319m
BA Fija +
Móvil
162m
Usuarios de
Internet
222m
162m
BA Fija
60m
60m
Fuente: Convergencia y GSMA Intelligence
632 MILLONES DE CONEXIONES MÓVILES Y 319 MILLONES DE
CONEXIONES ÚNICAS Y 160 MILLONES DE USUARIOS DE
BANDA ANCHA MOVIL
3
© GSMA 2013

4. Impulsores de este Crecimiento en la Adopción de
la Banda Ancha Móvil
Un Estilo de Vida
Conectado
Cada vez mas
diversos y fáciles
de usar.
Mejores interfaces
y mayor
capacidad.
Reducción de
precios constante.
Inversión en
nueva
tecnología
3G/ HSPA/
HSPA+/ LTE
Mas capacidad,
mas eficiencia
Reducción de
precios,
flexibilidad en
los planes (ej.
prepago),
mejores
estrategias de
venta
(segmentación
de servicios)
Internet es
ampliamente
utilizado,
amigable, de
uso diario y
escalable
(contagioso)
Acceso potencial
a mercados a
escala global,
facilita las
economías de
escala y reduce
el precio del
equipamiento y
aumenta su
variedad
La ubicuidad de la BA Móvil crea numerosas
oportunidades de servicios, productos y aplicaciones
4
© GSMA 2013
Mercados de
infraestructura
fija limitada
basan su
desarrollo en la
BA móvil de
menor inversión,
y rápido
despliegue.

5. El sector móvil es competitivo, dinámico y creador
de nuevas oportunidades
Cuota de mercado de SIM del mayor
operador móvil
Precio efectivo/ minuto (USD)
2008
2009
2010
2011
2012
EL SECTOR HA PROMOVIDO DISMINUCIONES DE PRECIOS
ESTIMULADO POR LA COMPETENCIA
5
© GSMA 2013

6. La cadena de valor de la Industria Móvil tiene un
fuerte impacto social y económico
Cadena de
Valor
Descripción
Contenidos y
Servicios
Proveedores de aplicaciones de
servicio y contenido móvil
Distribución
Distribuidores y minoristas de
dispositivos móviles
Dispositivos
Móviles
Fabricantes de dispositivos
móviles
Operadores de
Redes
Operadores de redes móviles
(incluye ingresos interconexión)
Infraestructura
y apoyo
Ingresos 2012
(USD millones)
Proveedores de infraestructura y
servicios de apoyo
Potencial
EL ECOSISTEMA MOVIL GENERÓ USD191.000 MILLONES DE
INGRESOS EN 2012
6
© GSMA 2013
Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis

7. La Banda Ancha Móvil esta universalizando el acceso
a Internet en nuestra región
Evolución del precio medio de los
planes de BAM en América Latina (USD)
Comparativa de asequibilidad por decil
de ingreso en América Latina
LOS SERVICIOS MÓVILES HACEN UNA IMPORTANTE
CONTRIBUCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA
7
© GSMA 2013

8. La industria móvil es uno de los pilares de la
economía latinoamericana
LA INDUSTRIA MÓVIL ALCANZARÁ EL 4,5% DE CONTRIBUCION
AL PIB REGIONAL PARA 2020 (VALOR AGREGADO)
8
© GSMA 2013

9. El crecimiento futuro vendrá de la mano de la Banda
Ancha Móvil y de nuevas aplicaciones y servicios
Conexiones M2M en América Latina (mn)
Conexiones mAutomotive en
América Latina
Conexiones
de
Ciudades
Inteligentes
(miles)
CON UNA PENETRACION DE TELEFONOS INTELIGENTES DEL
20%, EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO ES SIGNIFICATIVO
9
© GSMA 2013

10. Rep. Dominicana: Aquí también el móvil es la
principal forma de acceso a Internet
Rep. Dominicana : Brecha de Oferta por
Servicios de Internet
Usuarios de Internet
Rep. Dominicana: Brecha de Demanda
por Servicios de Internet
4.7m
Población
Brecha de
Demanda de Internet
2.3m
Brecha de
Oferta de Internet
BA Fija + Móvil
10m
Usuarios de
Internet
1.8m
BA Fija +
Móvil
BA Móvil
BA Fija
0.5m
Fuente: Convergencia y GSMA Intelligence
R. DOMINICANA TIENE 2.3 MILLONES DE DE USUARIOS DE
BANDA ANCHA, DE LOS CUALES 1.8M SON MÓVILES
10
© GSMA 2013
4.7m
2.3m

11. Planes de Banda Ancha Móvil cada vez mas
flexibles y asequibles
11
© GSMA 2013

12. Sin Embargo el Crecimiento viene Desacelerándose
TASA DE CRECIMIENTO DE CONEXIONES DE SIM
TENDENCIA DE LOS INGRESOS MOVILES EN LATAM
26%
10%
TENDENCIA DEL ARPU EN MERCADOS
SELECCIONADOS (USD/ mes)
TENDENCIA DE MOU (PRINCIPALES MERCADOS)
Número medio de minutos
12
© GSMA 2013

13. Perspectivas: Las inversiones de los operadores en la
región alcanzarán los US$ 64 mil M en 2013-17
CAPEX móvil en América Latina
Velocidad media de las
conexiones de datos (kbps)
LOS OPERADORES VIENEN REALIZANDO INVERSIONES
CONSIDERABLES EN REDES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD
Y TIENEN PREVISTO AUMENTARLAS AUN MAS
13
© GSMA 2013

14. Evolución de la Tecnología Móvil: Convergencia
tecnológica hacia 4G (Long Term Evolution)
LTE
LTE
…FACILITAR EL PROGRESO DE LOS SERVICIOS MÓVILES
VOZ
DATOS
Telefonía
Mensajería
Correo electrónico
Navegación
@
VIDEO
YouTube
Conferencias
!
APLICACION
ES
INTELIGENT
ES
mMoney
mHealth
LA VELOCIDAD DE LAS REDES SE INCREMENTO 2,400
VECES EN 10 AÑOS, PASANDO DE 64 KBPS A 150 MBPS
14
© GSMA 2013

15. Las posibilidades que ofrece la evolución hacia LTE
Video en Vivo en Móvil
Aplicaciones como Qik y smartphones equipados
con cámaras HD para live treaming están a la
cabeza de las preferencias de los usuarios
avanzados.
Aplicaciones en la Nube
Aplicaciones cada vez mas complejas y trafico-demandantes
alojadas en la nube. La demanda llega desde el
entretenimiento (HD Video streaming) hasta en el ámbito
corporativo (salesforce).
Realidad Aumentada
De la relación entre la cámara, el GPS y la
velocidad de LTE, los desarrolladores están
trabajando en la realidad aumentada, mas info de
lo que estas viendo,
Respuesta a Emergencias y Telemedicina
Se espera que tanto la policía, como instituciones medicas y
departamentos de bomberos inviertan en redes 4G para mejorar
la atención y brindar mas y mejores servicios
15
© GSMA 2013
Juegos Portables/
Moviles
La reducción de la
latencia de LTE hace
que los juegos que se
desarrollen para el
online-gaming que
están ganando cada
vez mas adeptos entre
los usuarios móviles.

16. Despliegues de LTE en América Latina:
26 lanzamientos comerciales en 13 países
País
Puerto Rico
Puerto Rico
Brazil
Uruguay
Puerto Rico
Colombia
Domican Rep.
Mexico
Mexico
Antigua y Barbuda
Brazil
Bolivia
Puerto Rico
Paraguay
Paraguay
Brazil
Brazil
Brazil
Chile
Puerto Rico
Brazil
Venezuela
Chile
Colombia
Colombia
Operador
Fecha
AT&T
20-Nov-11
Claro
24-Nov-11
Sky
13-Dec-11
Antel
13-Dec-11
Open Mobile
19-Apr-12
UNE
14-Jun-12
Orange
09-Jul-12
Movistar
15-Oct-12
Telcel
06-Nov-12
Digicel
06-Nov-12
Claro
13-Dec-12
Entel
16-Dec-12
Sprint
18-Dec-12
Personal
08-Feb-13
Vox
18-Feb-13
On
01-Mar-13
TIM
30-Apr-13
VIVO
30-Apr-13
Claro
28-Jun-13
T-Mobile
18-Jul-13
Oi
25-Jul-13
Digitel
15-Oct-13
Movistar
14-Nov-13
Tigo
03-Dec-13
Movistar
03-Dec-13
Banda
700
700
2,500
AWS
700
2,500
1,800
AWS
AWS
700
2,500
700
1,900
1,900
AWS
2,500
2,500
2,500
2,500
700
2,500
1,800
2,500
AWS
AWS
Despliegues de LTE en América Latina
por Banda de Frecuencia
Crecimiento de Dispositivos
LTE en el mundo
Fuente: GSMAitelligence y 4G Americas
16
© GSMA 2013

17. Limitaciones al Crecimiento: La demanda de tráfico
y la relación asimétrica con los OTTs
El tráfico de datos móviles crecerá 2x mas rápido que el
tráfico fijo IP entre 2011 y 2016
2012
MBs per
Month
No- Smartphone
M2M
Smartphone
4G Smartphone
Tablet
Laptop
2017
MBs per
Month
6.8
64
342
1,302
820
2,503
31
330
2,660
5,114
5,387
5,731
El trafico en MB por
usuario se multiplicará x14
entre 2011 y 2016
EL TRAFICO MOVIL EN AMERICA LATINA SERA 19x EL VOLUMEN
TOTAL DE INTERNET EN 2005 - 737 MIL TB
17
Fuente: CISCO Virtual Networking Index May 2012
© GSMA 2013

18. Cada vez mas trafico: Todas la previsiones de tráfico
se revisan al alza
Proyección de Analysys Mason vs UIT
sobre Trafico en las redes móviles (2011)
Previsión de la UIT sobre demanda de
Espectro (2005)
12,000
10,000
x3
8,000
1161
721
4,000
)
p
s
y
b
t
e
P
(
ic
f
a
r
T
CITEL
x8
6,000
CITEL
2,000
0
2010
2011
2012
ITU-R M.2072 forecast
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ITU forecast based on Analysys Mason historical 2010 data
Nota: CITEL, CCPIII/Rec 70 (XXII-02)
NO HAY DUDAS PARA NADIE QUE LA INDUSTRIA MOVIL
NECESITA MAS ESPECTRO PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO
© GSMA 2013

19. Elementos críticos de Política Publica: Tener en
cuenta la naturaleza de las redes móviles a la hora de
pensar en medidas regulatorias

20. Elementos Críticos de Política Publica:
Facilitación al despliegue de Infraestructura
 Hay una relación directa entre la calidad
del servicio y la capacidad de
despliegue de infraestructura. Sin esto,
la calidad del servicio puede verse
comprometida.
 Es necesario implementar una
regulación armonizada a nivel
nacional y evitar que cada municipio
tenga sus propios requisitos.
 Resulta fundamental la colaboración
publico – privada en la comunicación
para despejar dudas sobre los efectos
de las radiaciones.
ES CLAVE BUSCAR ESTIMULAR EL DESPLIEGUE DE REDES
PARA NO DETENER LA NUEVA OLA DE INVERSIONES,
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS
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21. Elementos Críticos de Política Publica:
Licitar espectro de manera armonizada
La GSMA apoya la asignación de bandas
de espectro armonizadas
internacionalmente, porque esto
contribuye a:
 Reducir el costo de los
dispositivos (hasta un 50%) para
los consumidores, y en el
despliegue de redes.
 La asequibilidad de los dispositivos
contribuye a que el servicio se
masifique rápidamente.
 Reduce los problemas
interferencia en la frontera y
facilita el Roaming.
© GSMA 2013
Bandas de espectro disponibles en
América Latina
Cantidad
de
espectro
Plazo
Temas
AWS
90/120
MHz
Corto
plazo
Set-Asides
Caps
AWS-2
2.6 GHz
140 MHz
FDD
50 MHz
TDD
Corto y
mediano
plazo
Cobertura
Caps
700 MHz
108 MHz
Mediano y
largo
plazo
ASO
Limpieza
de banda
Plan de
banda
MAS ESPECTRO ARMONIZADO AYUDA AL CRECIMIENTO DEL
PIB Y EL EMPLEO, CONTRIBUYE A LA QoS Y AMPLIA LA
COBERTURA

22. El impacto de la asignación de espectro en la
capacidad de la red no es automática…
 La reciente asignación de espectro en las
bandas de 2.5GHz y 1.7/2.1GHz (AWS)
en varios países de A. Latina contribuirán
a brindar mayor capacidad para hacer
frente a la creciente demanda de trafico
de los usuarios.
 Sin embargo, la cobertura se va a ver
mejorada solo luego de que se asignen
bandas por debajo de 1GHz
 El despliegue en nuevas bandas de
espectro lleva tiempo y requiere un
trabajo de planeación detallado con un
horizonte a mediano y largo plazo que
haga prever la disponibilidad de
frecuencias para invertir en lanzar nuevos
servicios
Dependiendo de si es un entrante o
incumbente y de si es una banda nueva o no,
los tiempos de despliegue varían:
Operador
(País)
Asignación
de espectro
Lanzamiento
dd asignación
Nextel y
VTR (Chile)
AWS –
Julio 2009
32 meses
UNE
(Colombia)
2.5 GHz –
Junio 2010
24 meses
Viettel
(Perú)
1900 MHz –
Mayo 2011
+28 meses
AT&T
(USA)
700 MHz –
Enero 2008
42 meses
T-Mobile
(USA)
AWS –
Sept. 2006
20 meses
O2 (RU)
2100 MHz –
Abril 2000
54 meses
ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN HORIZONTE CLARO Y
REALIZABLE PARA LA ASIGNACION DE ESPECTRO
© GSMA 2013

23. Los países que ya asignaron espectro en nuevas
bandas tienen ventajas para el despliegue
Espectro asignado a servicios móviles
en América Latina
Promedio: 263 MHz
Fuente: GSMA
HAY GRANDES DIFERENCIAS EN LA REGION, DE CUALQUIER
MANERA SE ESTA MUY POR DEBAJO DE LOS 1100MHz DE CITEL
© GSMA 2013

24. America Latina: Predominancia de asignaciones en
AWS y 2.6GHz
Total de espectro asignado en
AWS y 2.6 GHz para BAM
Mexico
60 MHz (AWS,
30 MHz unsold)
Honduras
80 MHz (AWS)
Colombia
90 MHz (AWS)
150 MHz (2.6 GHz)
Ecuador
30 MHz (AWS)
Brazil
120 MHz (2.6 GHz)
Peru
80 MHz (AWS)
Bolivia
30 MHz (AWS)
Chile
90 MHz (AWS)
120 MHz (2.6 GHz)
© GSMA 2013
Paraguay
40 MHz (AWS)
Uruguay
60 MHz (AWS,
30 MHz unsold)

25. La Banda 1.7-2.1GHz (AWS): La alternativa
regional mas inmediata


Cuenta con 90MHz que ya han sido
asignados en varios países (USA,
Canadá, Chile, México, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú y
Honduras) y que podrían extenderse
120MHz entre 1710-1770MHz y 21102170MHz. Solo Uruguay ha subastado
esta porción y no hubo oferentes.

Canalización de acuerdo a las licitaciones en México,
Chile y Colombia (escenario 1), Honduras y Perú (2)
Una banda regional, común para casi
todos los países de la región 2 UIT.
Es una anda con equipamiento
desarrollado y en uso, clave para
absorber la demanda de trafico en
ciudades y zonas urbanas.

La parte superior de 2x15MHz (AWSExtendido) esta siendo visto con
atención por México, Colombia y Perú.
EEUU acaba de asignarla a servicios
móviles (1755-80 / 2155-80)
Escenario 1
15
MHz
15
MHz
15
MHz
1710
15
MHz
15
MHz
15
MHz
15
MHz
1755 1770 2110
15
MHz
2155 2170
Escenario 2
20
MHz
1710
© GSMA 2013
20
MHz
1750
20
MHz
20
MHz
1770 2110
20
MHz
2150
20
MHz
2170

26. La banda AWS en Rep. Dominicana:
Acelerar el despliegue masivo de 4G
Estructura de la banda AWS en Rep. Dominicana
(suspendida Mar. 12)

El INDOTEL resolvió subastar 70
MHz en la banda AWS divididos en 4
bloques en 2011:
o
A
10
1710
10
B C
5 5
D
15
10
15
1755 1770
2110
10
5
5
15
15
2155 2170
70 MHz disponibles en la banda
40 MHz tope de espectro en la banda
2 de 5+5, 1 de 10+10, y uno de 15+15
(10+10 ya ocupados).

En Marzo de 2012 se suspendió la
licitación de la banda AWS hasta que
el INDOTEL decida respecto de las
oposiciones al proceso.
Impacto del retraso de la licitación de AWS:
En la adopción de nuevas tecnologías, por el retraso en el despliegue masivo de
servicios 4G
En la Calidad del servicio por no incrementar la cantidad de espectro para
acompañar la creciente demanda de usuarios y trafico
USD 52.5 millones, precio mínimo del espectro y D$ 2.400 millones de inversiones
en despliegue
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27. La Banda de 2.5 GHz: Una Oportunidad Clave
para Brindar mas Capacidad
Planes de Banda UIT para 2.6GHz
Ofrece una gran cantidad de
espectro (190MHz), muy necesario
para la 4G que funciona de manera
optima con anchos de banda mayores
a 10MHz siendo 20MHz el optimo.

Brasil, Chile y Colombia subastaron
esta banda de acuerdo a la opción 1
de la UIT.

© GSMA 2013
Una banda global, común a todas las
regiones de la UIT. Puede
proporcionar enormes beneficios en
términos de economías de escala.

UNE EPM fue el primero en lanzar servicios de
LTE en 2.5 GHz en la región.

En Brasil, Vivo, Claro, TIM y Oi se
quedaron con el espectro, en Chile
Movistar, Claro y Entel, mientras que
en Colombia UNE, Claro y DirectTV

28. El Rol del Dividendo Digital: Una Oportunidad para
Universalizar el Acceso a Servicios de BA
470
470 MHz

El espectro del Dividendo Digital permitirá
dar una mejor cobertura de banda
ancha en áreas rurales y de baja
densidad poblacional contribuyendo a la
reducción de la brecha digital.


© GSMA 2013
Transmisiones digitales
Servicios
móviles
698 MHz o
803 MHz o
806 MHz
806 MHz
862
Costo de Despliegue (CAPEX)
Numero de Estaciones de Base
Las áreas metropolitanas de alto trafico
necesitarán de bandas altas como 2.52.69GHz & 1.7/2.1GHz (AWS).
En línea con las recomendaciones de la
CMR07, la industria móvil esta buscando
la atribución de por lo menos 100 MHz del
espectro del Dividendo Digital en todas las
regiones de manera armonizada.
COBERTURA
Bajo Costo de Despliegue
CAPACIDAD
Alto Costo de Despliegue 3
3
Fuente: SCF Associates

29. El Uso Mas Productivo que Puede Dársele al Espectro
es Asignarlo para Servicios Móviles
Europa: Proporción relativa del espectro
en Europa entre 400 MHz y 5 GHz, 2010
Fuente: análisis de la GSMA a partir de las tablas
del espectro de la UIT, 2010
Europa: Valor económico relativo de los
sectores que usan el espectro, 2013
Fuente: Plum Consulting, marzo de 2013
LA PRODUCTIVIDAD POR MHZ DE LA INDUSTRIA MÓVIL
ES MUCHO MAYOR QUE EN OTROS SECTORES QUE
USAN EL ESPECTRO.
© GSMA 2013

30. Impacto del DD: Efectos comparados de asignar
el DD a Radiodifusión o a BA Movil
Radiodifusion
Banda Ancha
Movil
$ 3,508
$ 14,800
x 4.2
Ingresos adicionales del sector y
contribución al crecimiento del PIB
$ 513
$ 3,582
x 7.0
Generación de empleo directo e
indirecto
5,198
10,738
x 2.1
Impuestos (recaudación marginal
adicional en ventas)
$ 818
$ 3,420
x 4.2
̴ $ 0 (*)
$ 5,157
Contribución al ecosistema de TIC
(espectro, red y otros activos)
Excedente del Consumidor
(*) Second-order effect which translates into more advertising space with the consequent potential impact on
producer and consumer surplus
© GSMA 2013

31. En Muchos Países no es Necesario Esperar al
“Apagón Analógico”

De acuerdo con las necesidades futuras de TDT (ver estudio de demanda UHF de
Aegis para GSMA), en muchos países no sería necesario esperar al apagón analógico
para liberar el espectro y para utilizarlo para fomentar el desarrollo de la banda ancha.
Fechas del Apagón Analógico
URUGUAY, COLOMBIA Y CHILE , ECUADOR (2014/15) LICITARANN
LA BANDA ANTES DE REALIZAR SUS APAGONES ANALÓGICOS
© GSMA 2013

32. La Región ya Definió su Plan de Banda para los 700MHz
Inclinados a adoptar APT
Mexico
Sep. 2012
Adoptaron APT
Adoptaron USA
Dominican Rep
Apr. 2013
Costa Rica
Mar. 2012
Panama
Oct. 2012
Adoptaron o se inclinan a
adoptar el plan de banda APT
Nicaragua
Venezuela
Apr. 2013
Brasil
México
Colombia
Argentina
Perú
Venezuela
Chile
Ecuador
Rep. Dominicana
Costa Rica
Panamá
Uruguay
TOTAL
Colombia
May. 2012
Ecuador
Oct. 2012
Brazil
Feb. 2013
Bolivia
Dec. 2012
Uruguay
Dec. 2011
Chile
Feb. 2013
Argentina
Dec. 2012
514M
Plan de Banda Asia Pacific Telecommunity
698
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195M
7M
47M
41M
30M
30M
17M
16M
10M
5M
3M
3M
2x45 MHz
806

33. Conclusiones





Con mas de 160 millones de conexiones, el móvil es la principal
forma de acceso a Internet en América Latina. Los precios han
disminuido, hay mayor competencia y las inversiones crecieron.
La cadena de valor de la Industria Móvil en Latam tiene un fuerte
impacto económico: 3,7% del PIB, +350.000 empleos y 39.000
millones en impuestos en 2013.
…y social: con planes asequibles y flexibles incluso para los sectores
de menores ingresos, contribuyendo a la masificación del servicio en
sintonía con los objetivos de políticas publicas.
A pesar que el crecimiento se desacelera, los operadores de la región
están invirtiendo en redes de nueva generación, hay 28 redes LTE
Para acomodar la creciente demanda de trafico, se necesita
favorecer el despliegue de infraestructura y mas espectro,
especialmente en las bandas AWS, 700MHz y 2.5 GHz. Estas bandas
están armonizadas regionalmente y ya han sido asignadas en varios
países de la región.
33
© GSMA 2013

34. Publicaciones recientes en español, disponibles en www.gsmala.com
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