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La Banda Ancha Móvil esta universalizando el acceso
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Sin Embargo el Crecimiento viene Desacelerándose
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Perspectivas: Las inversiones de los operadores en la
región alcanzarán los US$ 64 mil M en 2013-17
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Evolución de la Tecnología Móvil: Convergencia
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Las posibilidades que ofrece la evolución hacia LTE
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Despliegues de LTE en América Latina:
26 lanzamientos comerciales en 13 países
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Limitaciones al Crecimiento: La demanda de tráfico
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Cada vez mas trafico: Todas la previsiones de tráfico
se revisan al alza
Proyección de Analysys Mason vs UIT
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Elementos críticos de Política Publica: Tener en
cuenta la naturaleza de las redes móviles a la hora de
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Licitar espectro de manera armonizada
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El Uso Mas Productivo que Puede Dársele al Espectro
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Impacto del DD: Efectos comparados de asignar
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En Muchos Países no es Necesario Esperar al
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La Región ya Definió su Plan de Banda para los 700MHz
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Con mas de 160 millones de conexiones, el móvil es la principal
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La Banda Ancha Móvil como Herramienta de Integración Social y el Desarrollo Económico

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La Banda Ancha Móvil como Herramienta de Integración Social y el Desarrollo Económico

  1. 1. Seminario: Estrategias y mejores prácticas para el desarrollo de la Banda Ancha en la Rep. Dominicana: La experiencia internacional con el desarrollo de la banda ancha: La Banda Ancha Móvil como Herramienta de Integración Social y el Desarrollo Económico Sebastian Cabello, Director GSMA Latin America © GSMA 2013
  2. 2. La GSMA 2 © GSMA 2013
  3. 3. El móvil es la principal forma de acceso a Internet en América Latina América Latina: Brecha de Oferta por Servicios de Internet América Latina : Brecha de Demanda por Servicios de Internet 578m Población Usuarios de Internet 319m BA Fija + Móvil 222m BA Móvil Brecha de Demanda de Internet Brecha de Oferta de Internet 319m BA Fija + Móvil 162m Usuarios de Internet 222m 162m BA Fija 60m 60m Fuente: Convergencia y GSMA Intelligence 632 MILLONES DE CONEXIONES MÓVILES Y 319 MILLONES DE CONEXIONES ÚNICAS Y 160 MILLONES DE USUARIOS DE BANDA ANCHA MOVIL 3 © GSMA 2013
  4. 4. Impulsores de este Crecimiento en la Adopción de la Banda Ancha Móvil Un Estilo de Vida Conectado Cada vez mas diversos y fáciles de usar. Mejores interfaces y mayor capacidad. Reducción de precios constante. Inversión en nueva tecnología 3G/ HSPA/ HSPA+/ LTE Mas capacidad, mas eficiencia Reducción de precios, flexibilidad en los planes (ej. prepago), mejores estrategias de venta (segmentación de servicios) Internet es ampliamente utilizado, amigable, de uso diario y escalable (contagioso) Acceso potencial a mercados a escala global, facilita las economías de escala y reduce el precio del equipamiento y aumenta su variedad La ubicuidad de la BA Móvil crea numerosas oportunidades de servicios, productos y aplicaciones 4 © GSMA 2013 Mercados de infraestructura fija limitada basan su desarrollo en la BA móvil de menor inversión, y rápido despliegue.
  5. 5. El sector móvil es competitivo, dinámico y creador de nuevas oportunidades Cuota de mercado de SIM del mayor operador móvil Precio efectivo/ minuto (USD) 2008 2009 2010 2011 2012 EL SECTOR HA PROMOVIDO DISMINUCIONES DE PRECIOS ESTIMULADO POR LA COMPETENCIA 5 © GSMA 2013
  6. 6. La cadena de valor de la Industria Móvil tiene un fuerte impacto social y económico Cadena de Valor Descripción Contenidos y Servicios Proveedores de aplicaciones de servicio y contenido móvil Distribución Distribuidores y minoristas de dispositivos móviles Dispositivos Móviles Fabricantes de dispositivos móviles Operadores de Redes Operadores de redes móviles (incluye ingresos interconexión) Infraestructura y apoyo Ingresos 2012 (USD millones) Proveedores de infraestructura y servicios de apoyo Potencial EL ECOSISTEMA MOVIL GENERÓ USD191.000 MILLONES DE INGRESOS EN 2012 6 © GSMA 2013 Fuente: GSMA Intelligence; EIU; GSMA; BCG analysis
  7. 7. La Banda Ancha Móvil esta universalizando el acceso a Internet en nuestra región Evolución del precio medio de los planes de BAM en América Latina (USD) Comparativa de asequibilidad por decil de ingreso en América Latina LOS SERVICIOS MÓVILES HACEN UNA IMPORTANTE CONTRIBUCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA 7 © GSMA 2013
  8. 8. La industria móvil es uno de los pilares de la economía latinoamericana LA INDUSTRIA MÓVIL ALCANZARÁ EL 4,5% DE CONTRIBUCION AL PIB REGIONAL PARA 2020 (VALOR AGREGADO) 8 © GSMA 2013
  9. 9. El crecimiento futuro vendrá de la mano de la Banda Ancha Móvil y de nuevas aplicaciones y servicios Conexiones M2M en América Latina (mn) Conexiones mAutomotive en América Latina Conexiones de Ciudades Inteligentes (miles) CON UNA PENETRACION DE TELEFONOS INTELIGENTES DEL 20%, EL POTENCIAL DE CRECIMIENTO ES SIGNIFICATIVO 9 © GSMA 2013
  10. 10. Rep. Dominicana: Aquí también el móvil es la principal forma de acceso a Internet Rep. Dominicana : Brecha de Oferta por Servicios de Internet Usuarios de Internet Rep. Dominicana: Brecha de Demanda por Servicios de Internet 4.7m Población Brecha de Demanda de Internet 2.3m Brecha de Oferta de Internet BA Fija + Móvil 10m Usuarios de Internet 1.8m BA Fija + Móvil BA Móvil BA Fija 0.5m Fuente: Convergencia y GSMA Intelligence R. DOMINICANA TIENE 2.3 MILLONES DE DE USUARIOS DE BANDA ANCHA, DE LOS CUALES 1.8M SON MÓVILES 10 © GSMA 2013 4.7m 2.3m
  11. 11. Planes de Banda Ancha Móvil cada vez mas flexibles y asequibles 11 © GSMA 2013
  12. 12. Sin Embargo el Crecimiento viene Desacelerándose TASA DE CRECIMIENTO DE CONEXIONES DE SIM TENDENCIA DE LOS INGRESOS MOVILES EN LATAM 26% 10% TENDENCIA DEL ARPU EN MERCADOS SELECCIONADOS (USD/ mes) TENDENCIA DE MOU (PRINCIPALES MERCADOS) Número medio de minutos 12 © GSMA 2013
  13. 13. Perspectivas: Las inversiones de los operadores en la región alcanzarán los US$ 64 mil M en 2013-17 CAPEX móvil en América Latina Velocidad media de las conexiones de datos (kbps) LOS OPERADORES VIENEN REALIZANDO INVERSIONES CONSIDERABLES EN REDES PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD Y TIENEN PREVISTO AUMENTARLAS AUN MAS 13 © GSMA 2013
  14. 14. Evolución de la Tecnología Móvil: Convergencia tecnológica hacia 4G (Long Term Evolution) LTE LTE …FACILITAR EL PROGRESO DE LOS SERVICIOS MÓVILES VOZ DATOS Telefonía Mensajería Correo electrónico Navegación @ VIDEO YouTube Conferencias ! APLICACION ES INTELIGENT ES mMoney mHealth LA VELOCIDAD DE LAS REDES SE INCREMENTO 2,400 VECES EN 10 AÑOS, PASANDO DE 64 KBPS A 150 MBPS 14 © GSMA 2013
  15. 15. Las posibilidades que ofrece la evolución hacia LTE Video en Vivo en Móvil Aplicaciones como Qik y smartphones equipados con cámaras HD para live treaming están a la cabeza de las preferencias de los usuarios avanzados. Aplicaciones en la Nube Aplicaciones cada vez mas complejas y trafico-demandantes alojadas en la nube. La demanda llega desde el entretenimiento (HD Video streaming) hasta en el ámbito corporativo (salesforce). Realidad Aumentada De la relación entre la cámara, el GPS y la velocidad de LTE, los desarrolladores están trabajando en la realidad aumentada, mas info de lo que estas viendo, Respuesta a Emergencias y Telemedicina Se espera que tanto la policía, como instituciones medicas y departamentos de bomberos inviertan en redes 4G para mejorar la atención y brindar mas y mejores servicios 15 © GSMA 2013 Juegos Portables/ Moviles La reducción de la latencia de LTE hace que los juegos que se desarrollen para el online-gaming que están ganando cada vez mas adeptos entre los usuarios móviles.
  16. 16. Despliegues de LTE en América Latina: 26 lanzamientos comerciales en 13 países País Puerto Rico Puerto Rico Brazil Uruguay Puerto Rico Colombia Domican Rep. Mexico Mexico Antigua y Barbuda Brazil Bolivia Puerto Rico Paraguay Paraguay Brazil Brazil Brazil Chile Puerto Rico Brazil Venezuela Chile Colombia Colombia Operador Fecha AT&T 20-Nov-11 Claro 24-Nov-11 Sky 13-Dec-11 Antel 13-Dec-11 Open Mobile 19-Apr-12 UNE 14-Jun-12 Orange 09-Jul-12 Movistar 15-Oct-12 Telcel 06-Nov-12 Digicel 06-Nov-12 Claro 13-Dec-12 Entel 16-Dec-12 Sprint 18-Dec-12 Personal 08-Feb-13 Vox 18-Feb-13 On 01-Mar-13 TIM 30-Apr-13 VIVO 30-Apr-13 Claro 28-Jun-13 T-Mobile 18-Jul-13 Oi 25-Jul-13 Digitel 15-Oct-13 Movistar 14-Nov-13 Tigo 03-Dec-13 Movistar 03-Dec-13 Banda 700 700 2,500 AWS 700 2,500 1,800 AWS AWS 700 2,500 700 1,900 1,900 AWS 2,500 2,500 2,500 2,500 700 2,500 1,800 2,500 AWS AWS Despliegues de LTE en América Latina por Banda de Frecuencia Crecimiento de Dispositivos LTE en el mundo Fuente: GSMAitelligence y 4G Americas 16 © GSMA 2013
  17. 17. Limitaciones al Crecimiento: La demanda de tráfico y la relación asimétrica con los OTTs El tráfico de datos móviles crecerá 2x mas rápido que el tráfico fijo IP entre 2011 y 2016 2012 MBs per Month No- Smartphone M2M Smartphone 4G Smartphone Tablet Laptop 2017 MBs per Month 6.8 64 342 1,302 820 2,503 31 330 2,660 5,114 5,387 5,731 El trafico en MB por usuario se multiplicará x14 entre 2011 y 2016 EL TRAFICO MOVIL EN AMERICA LATINA SERA 19x EL VOLUMEN TOTAL DE INTERNET EN 2005 - 737 MIL TB 17 Fuente: CISCO Virtual Networking Index May 2012 © GSMA 2013
  18. 18. Cada vez mas trafico: Todas la previsiones de tráfico se revisan al alza Proyección de Analysys Mason vs UIT sobre Trafico en las redes móviles (2011) Previsión de la UIT sobre demanda de Espectro (2005) 12,000 10,000 x3 8,000 1161 721 4,000 ) p s y b t e P ( ic f a r T CITEL x8 6,000 CITEL 2,000 0 2010 2011 2012 ITU-R M.2072 forecast 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ITU forecast based on Analysys Mason historical 2010 data Nota: CITEL, CCPIII/Rec 70 (XXII-02) NO HAY DUDAS PARA NADIE QUE LA INDUSTRIA MOVIL NECESITA MAS ESPECTRO PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO © GSMA 2013
  19. 19. Elementos críticos de Política Publica: Tener en cuenta la naturaleza de las redes móviles a la hora de pensar en medidas regulatorias
  20. 20. Elementos Críticos de Política Publica: Facilitación al despliegue de Infraestructura  Hay una relación directa entre la calidad del servicio y la capacidad de despliegue de infraestructura. Sin esto, la calidad del servicio puede verse comprometida.  Es necesario implementar una regulación armonizada a nivel nacional y evitar que cada municipio tenga sus propios requisitos.  Resulta fundamental la colaboración publico – privada en la comunicación para despejar dudas sobre los efectos de las radiaciones. ES CLAVE BUSCAR ESTIMULAR EL DESPLIEGUE DE REDES PARA NO DETENER LA NUEVA OLA DE INVERSIONES, TECNOLOGIAS Y SERVICIOS © GSMA 2013
  21. 21. Elementos Críticos de Política Publica: Licitar espectro de manera armonizada La GSMA apoya la asignación de bandas de espectro armonizadas internacionalmente, porque esto contribuye a:  Reducir el costo de los dispositivos (hasta un 50%) para los consumidores, y en el despliegue de redes.  La asequibilidad de los dispositivos contribuye a que el servicio se masifique rápidamente.  Reduce los problemas interferencia en la frontera y facilita el Roaming. © GSMA 2013 Bandas de espectro disponibles en América Latina Cantidad de espectro Plazo Temas AWS 90/120 MHz Corto plazo Set-Asides Caps AWS-2 2.6 GHz 140 MHz FDD 50 MHz TDD Corto y mediano plazo Cobertura Caps 700 MHz 108 MHz Mediano y largo plazo ASO Limpieza de banda Plan de banda MAS ESPECTRO ARMONIZADO AYUDA AL CRECIMIENTO DEL PIB Y EL EMPLEO, CONTRIBUYE A LA QoS Y AMPLIA LA COBERTURA
  22. 22. El impacto de la asignación de espectro en la capacidad de la red no es automática…  La reciente asignación de espectro en las bandas de 2.5GHz y 1.7/2.1GHz (AWS) en varios países de A. Latina contribuirán a brindar mayor capacidad para hacer frente a la creciente demanda de trafico de los usuarios.  Sin embargo, la cobertura se va a ver mejorada solo luego de que se asignen bandas por debajo de 1GHz  El despliegue en nuevas bandas de espectro lleva tiempo y requiere un trabajo de planeación detallado con un horizonte a mediano y largo plazo que haga prever la disponibilidad de frecuencias para invertir en lanzar nuevos servicios Dependiendo de si es un entrante o incumbente y de si es una banda nueva o no, los tiempos de despliegue varían: Operador (País) Asignación de espectro Lanzamiento dd asignación Nextel y VTR (Chile) AWS – Julio 2009 32 meses UNE (Colombia) 2.5 GHz – Junio 2010 24 meses Viettel (Perú) 1900 MHz – Mayo 2011 +28 meses AT&T (USA) 700 MHz – Enero 2008 42 meses T-Mobile (USA) AWS – Sept. 2006 20 meses O2 (RU) 2100 MHz – Abril 2000 54 meses ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN HORIZONTE CLARO Y REALIZABLE PARA LA ASIGNACION DE ESPECTRO © GSMA 2013
  23. 23. Los países que ya asignaron espectro en nuevas bandas tienen ventajas para el despliegue Espectro asignado a servicios móviles en América Latina Promedio: 263 MHz Fuente: GSMA HAY GRANDES DIFERENCIAS EN LA REGION, DE CUALQUIER MANERA SE ESTA MUY POR DEBAJO DE LOS 1100MHz DE CITEL © GSMA 2013
  24. 24. America Latina: Predominancia de asignaciones en AWS y 2.6GHz Total de espectro asignado en AWS y 2.6 GHz para BAM Mexico 60 MHz (AWS, 30 MHz unsold) Honduras 80 MHz (AWS) Colombia 90 MHz (AWS) 150 MHz (2.6 GHz) Ecuador 30 MHz (AWS) Brazil 120 MHz (2.6 GHz) Peru 80 MHz (AWS) Bolivia 30 MHz (AWS) Chile 90 MHz (AWS) 120 MHz (2.6 GHz) © GSMA 2013 Paraguay 40 MHz (AWS) Uruguay 60 MHz (AWS, 30 MHz unsold)
  25. 25. La Banda 1.7-2.1GHz (AWS): La alternativa regional mas inmediata   Cuenta con 90MHz que ya han sido asignados en varios países (USA, Canadá, Chile, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Perú y Honduras) y que podrían extenderse 120MHz entre 1710-1770MHz y 21102170MHz. Solo Uruguay ha subastado esta porción y no hubo oferentes.  Canalización de acuerdo a las licitaciones en México, Chile y Colombia (escenario 1), Honduras y Perú (2) Una banda regional, común para casi todos los países de la región 2 UIT. Es una anda con equipamiento desarrollado y en uso, clave para absorber la demanda de trafico en ciudades y zonas urbanas.  La parte superior de 2x15MHz (AWSExtendido) esta siendo visto con atención por México, Colombia y Perú. EEUU acaba de asignarla a servicios móviles (1755-80 / 2155-80) Escenario 1 15 MHz 15 MHz 15 MHz 1710 15 MHz 15 MHz 15 MHz 15 MHz 1755 1770 2110 15 MHz 2155 2170 Escenario 2 20 MHz 1710 © GSMA 2013 20 MHz 1750 20 MHz 20 MHz 1770 2110 20 MHz 2150 20 MHz 2170
  26. 26. La banda AWS en Rep. Dominicana: Acelerar el despliegue masivo de 4G Estructura de la banda AWS en Rep. Dominicana (suspendida Mar. 12)  El INDOTEL resolvió subastar 70 MHz en la banda AWS divididos en 4 bloques en 2011: o A 10 1710 10 B C 5 5 D 15 10 15 1755 1770 2110 10 5 5 15 15 2155 2170 70 MHz disponibles en la banda 40 MHz tope de espectro en la banda 2 de 5+5, 1 de 10+10, y uno de 15+15 (10+10 ya ocupados).  En Marzo de 2012 se suspendió la licitación de la banda AWS hasta que el INDOTEL decida respecto de las oposiciones al proceso. Impacto del retraso de la licitación de AWS: En la adopción de nuevas tecnologías, por el retraso en el despliegue masivo de servicios 4G En la Calidad del servicio por no incrementar la cantidad de espectro para acompañar la creciente demanda de usuarios y trafico USD 52.5 millones, precio mínimo del espectro y D$ 2.400 millones de inversiones en despliegue © GSMA 2013
  27. 27. La Banda de 2.5 GHz: Una Oportunidad Clave para Brindar mas Capacidad Planes de Banda UIT para 2.6GHz Ofrece una gran cantidad de espectro (190MHz), muy necesario para la 4G que funciona de manera optima con anchos de banda mayores a 10MHz siendo 20MHz el optimo.  Brasil, Chile y Colombia subastaron esta banda de acuerdo a la opción 1 de la UIT.  © GSMA 2013 Una banda global, común a todas las regiones de la UIT. Puede proporcionar enormes beneficios en términos de economías de escala.  UNE EPM fue el primero en lanzar servicios de LTE en 2.5 GHz en la región.  En Brasil, Vivo, Claro, TIM y Oi se quedaron con el espectro, en Chile Movistar, Claro y Entel, mientras que en Colombia UNE, Claro y DirectTV
  28. 28. El Rol del Dividendo Digital: Una Oportunidad para Universalizar el Acceso a Servicios de BA 470 470 MHz  El espectro del Dividendo Digital permitirá dar una mejor cobertura de banda ancha en áreas rurales y de baja densidad poblacional contribuyendo a la reducción de la brecha digital.   © GSMA 2013 Transmisiones digitales Servicios móviles 698 MHz o 803 MHz o 806 MHz 806 MHz 862 Costo de Despliegue (CAPEX) Numero de Estaciones de Base Las áreas metropolitanas de alto trafico necesitarán de bandas altas como 2.52.69GHz & 1.7/2.1GHz (AWS). En línea con las recomendaciones de la CMR07, la industria móvil esta buscando la atribución de por lo menos 100 MHz del espectro del Dividendo Digital en todas las regiones de manera armonizada. COBERTURA Bajo Costo de Despliegue CAPACIDAD Alto Costo de Despliegue 3 3 Fuente: SCF Associates
  29. 29. El Uso Mas Productivo que Puede Dársele al Espectro es Asignarlo para Servicios Móviles Europa: Proporción relativa del espectro en Europa entre 400 MHz y 5 GHz, 2010 Fuente: análisis de la GSMA a partir de las tablas del espectro de la UIT, 2010 Europa: Valor económico relativo de los sectores que usan el espectro, 2013 Fuente: Plum Consulting, marzo de 2013 LA PRODUCTIVIDAD POR MHZ DE LA INDUSTRIA MÓVIL ES MUCHO MAYOR QUE EN OTROS SECTORES QUE USAN EL ESPECTRO. © GSMA 2013
  30. 30. Impacto del DD: Efectos comparados de asignar el DD a Radiodifusión o a BA Movil Radiodifusion Banda Ancha Movil $ 3,508 $ 14,800 x 4.2 Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB $ 513 $ 3,582 x 7.0 Generación de empleo directo e indirecto 5,198 10,738 x 2.1 Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas) $ 818 $ 3,420 x 4.2 ̴ $ 0 (*) $ 5,157 Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otros activos) Excedente del Consumidor (*) Second-order effect which translates into more advertising space with the consequent potential impact on producer and consumer surplus © GSMA 2013
  31. 31. En Muchos Países no es Necesario Esperar al “Apagón Analógico”  De acuerdo con las necesidades futuras de TDT (ver estudio de demanda UHF de Aegis para GSMA), en muchos países no sería necesario esperar al apagón analógico para liberar el espectro y para utilizarlo para fomentar el desarrollo de la banda ancha. Fechas del Apagón Analógico URUGUAY, COLOMBIA Y CHILE , ECUADOR (2014/15) LICITARANN LA BANDA ANTES DE REALIZAR SUS APAGONES ANALÓGICOS © GSMA 2013
  32. 32. La Región ya Definió su Plan de Banda para los 700MHz Inclinados a adoptar APT Mexico Sep. 2012 Adoptaron APT Adoptaron USA Dominican Rep Apr. 2013 Costa Rica Mar. 2012 Panama Oct. 2012 Adoptaron o se inclinan a adoptar el plan de banda APT Nicaragua Venezuela Apr. 2013 Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Ecuador Rep. Dominicana Costa Rica Panamá Uruguay TOTAL Colombia May. 2012 Ecuador Oct. 2012 Brazil Feb. 2013 Bolivia Dec. 2012 Uruguay Dec. 2011 Chile Feb. 2013 Argentina Dec. 2012 514M Plan de Banda Asia Pacific Telecommunity 698 © GSMA 2013 195M 7M 47M 41M 30M 30M 17M 16M 10M 5M 3M 3M 2x45 MHz 806
  33. 33. Conclusiones      Con mas de 160 millones de conexiones, el móvil es la principal forma de acceso a Internet en América Latina. Los precios han disminuido, hay mayor competencia y las inversiones crecieron. La cadena de valor de la Industria Móvil en Latam tiene un fuerte impacto económico: 3,7% del PIB, +350.000 empleos y 39.000 millones en impuestos en 2013. …y social: con planes asequibles y flexibles incluso para los sectores de menores ingresos, contribuyendo a la masificación del servicio en sintonía con los objetivos de políticas publicas. A pesar que el crecimiento se desacelera, los operadores de la región están invirtiendo en redes de nueva generación, hay 28 redes LTE Para acomodar la creciente demanda de trafico, se necesita favorecer el despliegue de infraestructura y mas espectro, especialmente en las bandas AWS, 700MHz y 2.5 GHz. Estas bandas están armonizadas regionalmente y ya han sido asignadas en varios países de la región. 33 © GSMA 2013
  34. 34. Publicaciones recientes en español, disponibles en www.gsmala.com ¡MUCHAS GRACIAS! Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 All GSMA meetings are conducted in full compliance with the GSMA’s anti-trust compliance policy

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