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Roberto Teruel Sánchez.            La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.buscarlo en el hecho q...
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Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos.

  1. 1. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO MUNDIAL DE LOSHIDROCARBUROS.Roberto Teruel Sánchez25 de Julio de 2012.RESUMEN.El presente trabajo analiza la posición de Brasil en el mercado mundial de loshidrocarburos que debido a su posición como país emergente y con una economía queactualmente es la sexta del mundo, está adquiriendo mayor importancia mundial en elsector. La primera parte analiza la política brasileña en materia de hidrocarburos,centrada principalmente en la influencia que los hidrocarburos ejercen en la políticaexterior brasileña. El segundo punto se centra en el análisis del mercado mundial de loshidrocarburos y la situación del mercado en Latinoamérica, en aspectos como lasreservas, la producción o el consumo de petróleo, el gas natural y los biocombustibles.La tercera parte analiza la posición de Brasil en el mercado mundial de loshidrocarburos, primeramente su situación mundial, posteriormente su posición enLatinoamérica y finalmente centrada en el estudio del mercado interno brasileño y laposición de la empresa mixta Petrobras. El cuarto y último punto analiza las relacionesen materia de hidrocarburos entre España y Brasil, analizando las importacionesespañolas de petróleo y biocombustibles brasileños y la presencia de las empresasespañolas del sector de los hidrocarburos en Brasil.ABSTRACT.This paper analyzes the position of Brazil in the world oil market due to its position asan emerging country and an economy which is currently sixth in the world, is growingin global importance in the sector. The first part analyzes the Brazilian policy regardinghydrocarbons, mainly focused on the hydrocarbons exert influence in Brazilian foreignpolicy. The second point focuses on the analysis of the l world oil market and themarket situation in Latin America, in areas such as reserves, production or consumptionof oil, natural gas and biofuels. The third part analyzes the position of Brazil in theworld oil market, first world status, then its position in Latin America and finallyfocused on the study of the Brazilian domestic market and the position of the jointventure company Petrobras. The fourth and final section analyzes the relations in the oilbetween Spain and Brazil, analyzing the Spanish imports of oil and Brazilian biofuelsand the presence of Spanish companies in the hydrocarbons sector in Brazil.PALABRAS CLAVE.Brasil, Hidrocarburos, Petróleo, Gas Natural, Biocombustibles, Pre-Sal, Petrobras,Ministerio de Minas y Energía, ANP, IBP, Repsol.
  2. 2. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL………………….4.2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS..................................6.2.1 El Escenario Internacional……………………………………………………...…...6. 2.1.1 Consumo de Energía Mundial………………………………………………...6. 2.1.2 Petróleo………………………………………………………………………..7. 2.1.3 Gas Natural……………………………………………………………………8. 2.1.4 Biocombustibles………………………………………………………...…….9.2.2 Latinoamérica…………………………………………………………………...…10. 2.2.1 Consumo de Energía…………………………………………………………10. 2.2.2 Petróleo………………………………………………………………………10. 2.2.3 Gas Natural…………………………………………………………………..11. 2.2.4 Biocombustibles……………...……………………………………………...12.3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOSHIDROCARBUROS.…………………...……………………………………………13.3.1 La Posición de Brasil en el mercado Internacional………...……………………...13. 3.1.1 Petróleo……………………………………………………………………...13. 3.1.2 Gas Natural………………………………………………………………….14. 3.1.3 Biocombustibles…………………………………………………………….14.3.2 La Posición de Brasil en Latinoamérica………………………………………….15.3.3 Los Hidrocarburos en Brasil……………………………………………………..16. 3.3.1 Situación General…………………………………………………………..16.3.4 El Mercado Brasileño de los Hidrocarburos……………………………………..20. 3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil……………………20. 3.4.2 La Regulación Jurídica y Estado del Mercado Brasileño de Hidrocarburos.22.3.5 Petrobras………………………………………………………………………….24. 2
  3. 3. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.4. LA RELACION EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAÑA YBRASIL.………………………………………………………………………………27.4.1 Petróleo…………………………………………………………………………….27.4.2 Biocombustibles…………………………………………………………………...28.4.3 Relaciones Empresariales España- Brasil en el Sector de los Hidrocarburos…….28.CONCLUSIONES.………………………………………………………...…………29.RECOMENDACIONES.…………………………………………………………….30.BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................31. 3
  4. 4. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.1. HIDROCARBUROS Y POLITICA EXTERIOR DE BRASIL. Para concretar una correcta evaluación de las capacidades de un estado en políticaexterior es necesario saber cuáles son los factores de poder que este tiene. Morgenthauidentificaba nueve elementos: cinco tangibles y cuatro intangibles- geografía, recursosnaturales (alimentos y materias primas), capacidad industrial, aspectos militares,población, carácter nacional, calidad de la diplomacia y calidad del gobierno1. Elpresente trabajo va a enfocarse en el segundo factor de poder el de los recursos naturalesy las materias primas, y más específicamente en el rol de los hidrocarburos comoinstrumento de la política exterior de Brasil. En el posicionamiento de Brasil en la escena internacional. Brasil se encuentraincluido dentro del llamado grupo de los BRIC (correspondiente con las iniciales deBrasil, Rusia, India y China) que hace referencia a las potencias emergentes que en elcontexto actual de la globalización están suponiendo un contrapeso tanto económicocomo político a la hegemonía tradicional de Estados Unidos y de la Unión Europea. Enla actualidad Brasil está clasificado según la tradicional escuela de la jerarquía comouna potencia media, sobre las cuatro categorías de poder de los estados que abracan laclasificación de superpotencia, gran potencia, potencia media y pequeña potencia.2 Sin embargo Brasil cuenta con elementos para mejorar su posición en la jerarquíatradicional ya que posee una serie de condiciones naturales y materiales para ello;cuenta con peso mundial en criterios de población con más de 190 millones dehabitantes, extensión territorial al ser el quinto país más grande del mundo y conabundantes recursos naturales. Estos aspectos tienen su reflejo en la importanciamundial de la economía brasileña: Brasil en el año 2012 se ha situado como la sextaeconomía mundial, desplazando a Gran Bretaña. El crecimiento de su economía duranteel año 2011 fue de un 2,7 % que a pesar de suponer una brusca desaceleración conrespecto al crecimiento de un 7,5 % registrado en el año 2010 y ser el peor datoestadístico desde el año 2003, ha situado a la economía brasileña en un valor añadidobruto de 2,52 billones de dólares, superando a los 2,48 billones de dólares de laeconomía británica3. La desaceleración se ha debido principalmente a los ajustesrealizados por el agravamiento de la crisis económica mundial que se vieroncompensados por el mercado interior que sigue siendo el principal motor del país, con1 González, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. La Plata: IV Congresode Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional dela Plata. Pág.3-42 Morán Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyectoinacabado. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Cuaderno de Estrategia nº 151, Capítulo III. Pág.253 El País. “Brasil se aúpa como Sexta Potencia Mundial pese a Frenar su Avance en 2011”.http://economia.elpais.com/economia/2012/03/06/actualidad/1331049231_264212.html .Consultadoen día 06/07/2012. 4
  5. 5. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.un aumento del consumo interno del 4,1% frente a la contracción del 0,7% del sectorexterno.4 Los hidrocarburos y en especial el petróleo juegan un papel muy destacado en laeconomía de Brasil. En el año 2011 Brasil produjo 2,193 millones de barriles al día y un2,9% del total de la producción mundial, siendo el segundo productor tras Venezuela deAmérica Latina. El petróleo y sus derivados representan para Brasil unas exportacionesde 16.151 millones de dólares, siendo la segunda partida de exportación más importantetras las exportaciones de mineral de hierro y concentrados5. Las previsiones apuntan aque la producción y los ingresos derivados del petróleo aumentarán en los añossucesivos debido a los descubrimientos de las enormes reservas del Pre-Sal, enNoviembre del año 2007, especialmente con los yacimientos de Tupí, Pan de Azúcar oGaraná y que los expertos vaticinan que colocarán a Brasil entre las diez primeraseconomías petrolíferas del mundo y que aumentarán sus reservas en un 50%. Hastaestos descubrimientos Brasil había centrado su industria energética en el desarrollo debiocombustibles como el etanol del que produce junto a Estados Unidos el 70%mundial.6 La importancia desempeñada por el petróleo en el país ha condicionado suposicionamiento entre los países más influyentes del mundo, también en el papelpolítico interno ha tenido su influencia ya que los descubrimientos de los yacimientosdel Pre-Sal contribuyeron a consolidar el triunfo de la candidata oficialista DilmaRouseff en las elecciones celebradas en Noviembre de 2011. La política de defensatambién ha sufrido cambios ya que hasta 1996 Brasil carecía de política de defensa,situación que ha cambiado debido a los nuevos hallazgos petrolíferos en aguas abiertasy la necesidad de su protección. El país se ha propuesto aumentar sus capacidades endefensa marítima y en vigilancia aérea del Pre-sal constatado con la firma del acuerdode cooperación militar con Francia, firmado en Diciembre de 2008, que incluye laconstrucción de cuatro submarinos convencionales, aviones y venta de tecnología punta.El objetivo es que Brasil cuente en el año 2020 con la mayor fuerza naval deLatinoamérica y se convierta en la principal potencia militar de la región.7 La importancia de los hidrocarburos en el actual escenario internacional radica en elproceso de desarrollo tecnológico industrial los países con mayor desarrollo sobre losque se han sumado en las últimas décadas y en la mayor tecnología de los paísesdesarrollados para la necesaria explotación de los hidrocarburos. A la importanciaeconómica de los hidrocarburos se une la importancia estratégica ya que las grandesreservas de hidrocarburos se encuentran en zonas estratégicas alejadas de los mayores4 Ibíd.5 Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (2011). Informe Económico y Comercial: Brasil2011.http://www.oficinascomerciales.es. Pág. 26 Morán Blanco, S. (2011). Brasil, el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyectoinacabado. Pág. 1257 Ibíd. 129-130 5
  6. 6. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. centros de consumo. Otro factor de importancia es el político debido a que el acceso o la disposición de los hidrocarburos son la llave para el desarrollo o freno de un país ya que sin fuentes de energía la economía de un país no puede crecer ni desarrollarse, de ahí que las alianzas que se tejen en torno al factor energético son indispensables para entender el acceso a inversiones extranjeras, a la tecnología punta o a frenar los obstáculos para el abastecimiento energético racional de un país.8 2. EL MERCADO MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS. 2.1 EL ESCENARIO INTERNACIONAL. 2.1.1 Consumo de Energía Mundial. Es importante exponer cual es la matriz energética global y cómo influyen las diferentes fuentes energéticas indicando la importancia de cada una de ellas y su distribución sobre el total. El consumo de energía primaria mundial, según los datos del año 2009, se repartía de la siguiente manera: Petróleo 33%, Carbón y sus derivados 27%, Gas Natural 21%, Energías renovables 11%, Energía Nuclear 6% y Energía Hidroeléctrica 2%. Figura 1: Perspectivas de la Demanda Mundial de Energía Primaria. 2009 2035 Nuclear Hidroeléctri Nuclear Hidroeléctri 6% ca 7% caRenovables 2% 3% 11% Petróleo Petróleo 28% 33% Renovables 15% Gas Natural 21% Gas Natural 23% Carbón y Carbón y derivados Derivados 24% 27% Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de la Energía (AIE) Elaboración: Dirección de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol.9 8 González, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. La Plata: IV Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata. Pág. 4 9 REPSOL. Matriz Energética Mundial. www.repsol.es. Consultado el 09/07/2012. 6
  7. 7. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. Durante los próximos años no se esperan grandes cambios, según la AgenciaInternacional de la Energía, AIE, el petróleo registrará una contracción de cinco puntosporcentuales en la matriz energética del año 2035, mientras que el gas natural alcanzará unaparticipación del 23% sobre el total.En referencia al consumo de energía primaria por regiones geográficas y por paísesdestacan: América del Norte 22,6% Eurasia 23,8% Oriente Medio 6,1% Centroamérica y Sudamérica 5,2% Africa 3,1% Asia Pacífico 39,1 .La distribución por países: China consume el 21,3% de la energía mundial, Estados Unidosel 18,5%, Rusia el 5,6%, India el 4,6%, Japón el 3,9%, Alemania el 2,5%, Brasil el 2,2%,Corea el 2,1% y Francia 2,0%. España representa el 1,2% del consumo energéticomundial.102.1.2 Petróleo.Reservas de Petróleo. Las mayores reservas de petróleo se estiman sobre un total de 1,652 billones de barriles,distribuidas geográficamente de la siguiente manera:Oriente Medio: 48,1% del total de las reservas mundiales.Centroamérica y Sudamérica: 19,7%Norteamérica: 13,2%Eurasia: 8,5%África: 8,0%Asia Pacífico: 2,5% Por países las mayores reservas petroleras se reparten de la siguiente manera:: Venezuelacon un 17,9% (296 mmdb), Arabia Saudí con el 16,1% (265 mmdb), Canadá 10,6% (175,2mmdb), Irán 9,1% (151 mmdb), Irak 8,7% (143 mmdb), Kuwait 6,1% (101 mmdb),Emiratos Árabes 5,9% (97,8 mmdb), Rusia 5,3% (88,2 mmdb), Libia 2,9% (47 mmdb) y10 BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012. www.bp.com. Pág. 40 7
  8. 8. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.Nigeria con un 2,3% (37,2 mmdb). Brasil se encuentra en la posición nº 13 con unasreservan que representan el 0,9% del total mundial y estimadas en 15,1 mmdb. Con lasnuevas perspectivas de los yacimientos del Pre-Sal Brasil podría alcanzar la 9ª posiciónmundial.11Producción de Petróleo.La distribución de la producción mundial de petróleo por regiones geográficas, en el año2011, es la siguiente: América Central yOriente Medio: 32,6% Sudaméric aEurasia: 21% Asia Pacífico Oriente MedioAmérica del Norte: 16,8% AfricaÁfrica: 10,4% América del Norte EurasiaAsia pacífico: 9,7%América Central y Sudamérica: 9,6% Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.. En cuanto a la producción mundial de petróleo por países, la lista de los 10 principalespaíses productores, corresponde a:Arabia Saudí con un 13,2 de la producción mundial de petróleo, Rusia con un 12,8%,estados Unidos 8,8%, Irán 5,2%, China 5,1%, Canadá 4,3%, Méjico 3,6%, Venezuela3,5%, Kuwait 3,5% e Irak con un 3,4%. Brasil se encuentra situado en el puesto nº 12con una producción anual de 2,193 millones de barriles al día.122.1.3 Gas Natural.Reservas de Gas Natural.Las reservas totales mundiales estimadas sobre gas natural, alcanzan los 7,3 trillones depies cúbicos y se distribuyen geográficamente:Oriente Medio 38,4%, Eurasia 37,8%, Asia Pacífico 8%, África 7%, Norteamérica5,2%, Centroamérica y Sudamérica: 3,6%.Por países los 10 países con mayores reservas probadas de gas natural son:Rusia con 44,6 billones de metros cúbicos y un 21,4% del total mundial, Irán 33,1billones de metros cúbicos y un 15,9%, Qatar 25 billones y 12%, Turkmenistán 24,3billones y 11,7%, Canadá 8,5 billones y 4,1%, Arabia Saudí 8,2 billones y 3,9%,Emiratos Árabes 6,1 billones y 2,9%, Venezuela 5,5 billones y 2,7%, Libia 5,1 billones11 Ibíd. Pág. 612 Ibíd. Pág. 8 8
  9. 9. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.y 2,5% y Argelia 4,5 billones y 2,2%. Brasil ocupa una posición muy retrasada enrelación a sus reservas gasísticas con únicamente un 0,2% de las reservas mundiales yestimadas en 0,5 billones de metros cúbicos.13Producción de Gas Natural. La distribución por regiones geográficas de la producción mundial de gas natural, enel año 2011, es la siguiente:Eurasia: 31,6%. Centroaméri África ca y SudaméricaAmérica del Norte: 26,5%. EurasiaOriente Medio: 16%. Asia PacíficoAsia Pacífico: 14,6%. Oriente Medio América del NorteÁfrica: 6,2%.Centro y Sudamérica: 5,1% Fuente: BP Statistical World Review of 2012.14Por países, los 10 principales productores mundiales de gas natural son:Estados Unidos con una producción de 651 billones de metros cúbicos y un 20% de laproducción mundial, Rusia con 607 billones y un 18,5%, Canadá 160 billones y 4,9%,Irán 151 billones y 4,6%, Qatar 146 billones y 4,5%, China 102,5 billones y 3,1%,Noruega 101 billones y 3,1%, Arabia Saudí 99,2 billones y 3%, Argelia 78 billones y2,4% e Indonesia con 75,6 billones y un 2,3% mundial. La posición de Brasil en laproducción mundial de gas natural es muy marginal ya que únicamente representa el0,5% de la producción mundial con 16,7 billones de metros cúbicos.152.1.4 Biocombustibles. La distribución de la producción mundial de biocombustibles por regionesgeográficas correspondiente al año 2011, es la siguiente:América del Norte: 48%. Asia PacíficoCentro y Sudamérica: 27,4%. Eurasia AméricaEurasia: 16,7%. Centroam del Norte érica y SudaméricAsia Pacífico: 6,2% a13 Ibíd. Pág. 2014 Ibíd. Pág. 2215 Ibíd. Pág. 22 9
  10. 10. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. Fuente: BP Statistical World Review of 2012.16Por países, la lista de los 10 principales productores mundiales de biocombustibles es:Estados Unidos produce 28.251 toneladas equivalentes de petróleo y un 48% del totalmundial, Brasil 13.196 toneladas y un 22,4%, Alemania 2.839 toneladas y un 4,8%,Argentina 2.233 toneladas y 3,8%, Francia 1720 y 2,9%, China 1.149 toneladas y 2%,Canadá 961 toneladas y 1,6%, Tailandia 915 toneladas y 1,6%, España 777 toneladas y1,3% y Bélgica 503 toneladas y un 0,9% mundial.172.2 LATINOAMERICA.2.2.1 Consumo de Energía. El consumo energético primario para la región latinoamericana representa un 6,6%sobre el consumo total mundial de energía, con un total de 816,2 millones de toneladasequivalentes de petróleo.La distribución del consumo energético por países en Latinoamérica, para el año 2011,presentó el siguiente reparto:Brasil: 266,9 millones de toneladas.Méjico: 173,7 millones de toneladas. Chile Otros Países Brasil 3,7% 17% 32,7%Venezuela: 89,1 millones de toneladas. Colombia 4,3% ArgentinaArgentina: 81,9 millones de toneladas. 10% MejicoColombia: 35,1 millones de toneladas. 21,2% Venezuela 10,9%Chile: 30,9 millones de toneladas. Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012. 182.2.2 Petróleo.Reservas de Petróleo. Las reservas petrolíferas latinoamericanas representaron, en el año 2011, un 20,4%sobre las reservas probadas a niveles mundiales y estimados en 336,8 millones debarriles.Por países las reservas latinoamericanas se reparten:Venezuela 296,5 mmdb que representan un 80% de las reservas latinoamericanas, Brasil15,1 mmdb y un 4,4%, Méjico 11,4 mmdb y 3,29%, Ecuador 6,2 mmdb y 1,8%,16 Ibíd. Pág. 3917 Ibíd. Pág. 3918 Ibíd. Pág. 40 10
  11. 11. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.Argentina 2,5 mmdb y 0,74%, Colombia 2 mmdb y 0,59% y otros países querepresentan el 9,18%.19Producción de Petróleo. En el computo global mundial, la producción de petróleo latinoamericana representoen el año 2011, el 13,2% para una producción de 10.319 millones de barrilesLa distribución por países resulta: Ecuador Otros 4,9% PaísesMéjico: 2938 millones de barriles. Argentina 4,3% 5,8% MejicoVenezuela: 2.720 millones de barriles. Colombia 28,3% 9%Brasil: 2.193 millones de barriles. Brasil Venezuela 21,2% 26,3%Colombia: 930 millones de barriles.Argentina: 607 millones de barriles.Ecuador: 509 millones de barriles. Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.Consumo de Petróleo. El consumo de petróleo en la región latinoamericana representó, en el año 2011, un9,3% del consumo total mundial con 8,268 millones de barriles diarios.El consumo por países fue el siguiente:Brasil consumió el 32,1% del petróleo en Latinoamérica, Méjico el 24,5%, Venezuela el10%, Argentina el 7,3%, Chile el 3,9% y Colombia el 3%.202.2.3 Gas Natural.Reservas de Gas Natural. Las reservas probadas de gas natural, en el año 2011, para la región latinoamericanasuponían el 3,8% de las reservas mundiales, estimadas en 280,2 trillones de metroscúbicos sobre el total mundial de 7360,9 trillones de metros cúbicos.La distribución de las reservas de gas natural en Latinoamérica por países, resulta:Venezuela contabiliza reservas de 195,2 trillones de metros cúbicos que representan el69,5% del total, Brasil 16 trillones y un 5,7%, Trinidad y Tobago 14,2 trillones y4,99%, Perú 12,5 trillones y 4,4%, Méjico 12,5 trillones y 4,4% y Argentina 12 trillonesy un 4,2% del total.2119 Ibíd. Pág. 620 Ibíd. Pág. 921 Ibíd. Pág. 20 11
  12. 12. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.Producción de Gas Natural. La producción de gas natural latinoamericanas significó, en el año 2011, el 6,7% deltotal de la producción mundial, con una producción de 220,2 millones de metroscúbicos sobre la producción mundial de 3.276,2 millones de metros cúbicos. Ladistribución de la producción latinoamericana de gas natural por países:Méjico: 52,5 millones de m3. Otros Países 11,6% BoliviaTrin. y Tobago: 40,7 millones de m3. 6,9% Méjico Brasil 23,8% 3.Argentina: 38,8 millones de m 7,5% Trinidad y Venezuela 3 Tobago 14%Venezuela: 31,2 millones de m . 18,4%Brasil: 16,7 millones de m3. Argentina 17,6%Bolivia: 15,4 millones de m3. Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012Consumo de Gas Natural. El consumo de gas natural con respecto al año 2011, para la región latinoamericanasupuso el 4,4% del total del consumo mundial de gas natural, con un consumo de 223,4millones de metros cúbicos sobre el consumo total mundial de 3.222,9 millones demetros cúbicos.22 La distribución del consumo de gas natural por países enLatinoamérica fue la siguiente:Méjico consumió 68.9 millones de metros cúbicos lo que representa un 30,8%,Argentina 46.5 millones y un 20,8%, Venezuela 33.1 millones y un 14,8%, Brasil 26,7millones y 11,9%, Trinidad y Tobago 22 millones y 9,8% y Colombia 9 millones y un4% del consumo.232.2.4 Biocombustibles. La producción de biocombustibles que incluye la producción de biodiesel y etanol,para la región latinoamericana, en el año 2011, supuso el 27,4% del total de laproducción mundial, con una producción de 16.129 toneladas equivalentes de petróleosobre el total de la producción mundial de 58.868 toneladas. La distribución de laproducción de biocombustibles por países en Latinoamérica, es la siguiente:Brasil: 13.196 toneladas. Colombia Otros Países 2,3% 2,1% ArgentinaArgentina: 2.233 toneladas. 13,8% BrasilColombia: 387 toneladas. 81,8%22 Ibíd. Pág. 2323 Ibíd. Pág. 23 12
  13. 13. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.3. LA POSICION DE BRASIL EN EL MERCADO DE LOS HIDROCARBUROS.3.1 La Posición de Brasil en el Mercado Internacional. Brasil se encuentra posicionado como el séptimo consumidor mundial de energía, conuna cantidad total de 266,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo y querepresentan el 2,2% del consumo total mundial. Matriz Energética de Brasil Carbón Nuclear 6% 2% Gas Natural 9% Petróleo 45% Hidroeléctrica 38% Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.24 Elaboración Propia.3.1.1 Petróleo.Reservas de Petróleo. Brasil en el año 2011 ocupo la posición nº 13 en cuanto a las reservas mundiales depetróleo, con unas reservas probadas de 15.1 mmdb que suponen el 0,9% de las reservasmundiales25. Las perspectivas del país están en proceso de cambio debido a lasposibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal, las estimaciones de las reservas delPre-sal se calculan entre 70 y 100 mmdb de aceite equivalente-boe (suma de petróleo ygas natural) aunque el camino para esta explotación esté aun en fase inicial.26Producción de Petróleo. Brasil según los datos estadísticos del año 2011 del BP Statistical Review of WorldEnergy del 2012 produjo 2.193 millones de barriles al día, lo que representa un 2,9% dela producción mundial y ocupo el puesto nº 12.24 Ibíd. Pág. 4025 Ibíd. Pág. 626 GOBIERNO DE BRASIL. Petróleo, Gas Natural y Derivados. http://www.brasil.gov.br/energiaes/petróleo-gas-natura-y-derivados. Consultado el 06/07/2012 13
  14. 14. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. Evolución de la Producción Brasileña de Petróleo2,5 21,5 10,5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: BP Statistical Review of World Energy of 2012.27Elaboración Propia.Consumo de Petróleo. Brasil en el año 2011 ocupó el sexto lugar en el consume mundial de petróleo, conun consumo total de 2.653 millones de barriles al día lo que supone un 3% del consumomundial.283.1.2 Gas Natural.Reservas de Gas Natural. Las reservas brasileñas probadas de gas natural, en el año 2011, son de 16 trillonesde metros cúbicos que representan un 0,2% de las reservas totales mundiales, aunque aligual que sucede con el petróleo las perspectivas se encuentran en situación de cambiopor las posibilidades de los nuevos yacimientos del Pre-Sal.29Producción de Gas Natural. La producción brasileña de gas natural, en el año 2011, se situó en 16.7 billones demetros cúbicos lo que representó el 0,5% de la producción mundial de gas natural.30Consumo de Gas Natural.El consumo de gas natural durante el año 2011 en Brasil fue de 26.7 billones de metroscúbicos, lo que representa el 0,8% del consumo mundial de gas natural.313.1.3 Biocombustibles. La producción brasileña de biocombustibles, incluyendo el etanol y el biodiesel, parael año 2011 fue de 13.196 toneladas equivalentes al petróleo lo que significó un 22,4%27 BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012.Pág. 828 Ibíd. Pág. 929 Ibíd. Pág. 2030 Ibíd. Pág. 2231 Ibíd. Pág. 23 14
  15. 15. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.de la producción mundial y coloca a Brasil como el segundo productor mundial trasEstados Unidos que produjo el 48% de los biocombustibles.323.2 LA POSICION DE BRASIL EN LATINOAMERICA.Consumo de Energía. Brasil representa el primer consumidor de energía de Latinoamérica, con unconsumo de 266.9 millones de toneladas equivalentes al petróleo sobre el total de laregión de 816.2 millones de toneladas. Este consumo representó el 32,7% del total y fueseguido por el consumo de Méjico que representó el 21,25 y de Venezuela con el10,9%.33Petróleo. En materia de petróleo Brasil ocupa el 2º lugar en referencia a las reservas depetróleo latinoamericanas: Venezuela ocupa la 1ª posición con unas reservas de 296,5mmdb y un 80% del total de la región, Brasil dispone de 15,1 mmdb y un 4,4% de lasreservas. En la producción de petróleo Brasil ocupa la 3ª posición latinoamericana, tras Méjicoque produce un 28,3% y Venezuela con un 26,3%. Brasil produce el 21,2% y 2,193millones de barriles al día. En el consumo de petróleo Brasil ocupa la 1ª posición en Latinoamérica, con un32,1% del consumo de la región y seguido de Méjico que consume el 24,5%.Gas Natural. Brasil ocupa la 2ª posición en cuanto a las reservas latinoamericanas de gas natural,tras Venezuela que aglutina el 69,5%, Brasil dispone del 5,7% de las reservas estimadasen 16.0 trillones de metros cúbicos. En cuanto a la producción de gas Brasil ocupa la 5ª posición en Latinoamérica, conuna producción de 16,7 millones de metros cúbicos que representan el 7,5% de laproducción de la región. Méjico es el principal productor con el 23,8%. En el consumo de gas natural Brasil representa el 4º consumidor latinoamericano,con un 11,9% del consumo total de la región de 26,7 millones de metros cúbicos.Méjico es el principal consumidor con el 30,8%.32 Ibíd. Pág. 2933 Ibíd. Pág. 40 15
  16. 16. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.Biocombustibles. Brasil es el indiscutible productor de biocombustibles de Latinoamérica con unaproducción de 13.196 toneladas equivalentes al petróleo que representan el 81,8% deltotal de la producción de la región.3.3 LOS HIDROCARBUROS EN BRASIL.3.3.1 Situación General. Brasil dispone de una de las matrices energéticas más limpias del mundo, lasenergías renovables que incluye la energía hidroeléctrica, los biocombustibles, eólica,solar, etc.… representa el 46,8% de la producción total de energía del país, pese a ello laproducción de los hidrocarburos sigue representando la partida principal con un 49,1%(repartido entre la producción de petróleo de un 40,1% y el gas natural de un 8,7%)34. Elestado brasileño se ha embarcado en un ambicioso programa de inversiones en materiade energía y de la mano del PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento, elestado ha invertido en infraestructuras energéticas 79.000 millones de euros entre losaños 2008-2010 y en la generación, producción, explotación y transporte de la energíaeléctrica y petróleo.35Petróleo. Brasil ocupa la posición nº 13 en relación a las reservas mundiales de petróleo, conun 0,9% del total y la 2ª posición en las reservas de Latinoamérica. Igualmente ocupa elpuesto nº 12 en la producción mundial de petróleo con un 2,9% para una producción de2,193 millones de barriles al día y ocupa la 3ª posición en la producción deLatinoamérica. Brasil es el 6º consumidor mundial de petróleo con 2,653 millones debarriles al día y ocupa la 1ª posición como consumidor de Latinoamérica. La producción brasileña de petróleo ha experimentado un crecimiento de 1,7millones de barriles al día del año 2005 a los más de 2,19 del año 2011 y con uncrecimiento de un 2,5% por respecto a la producción del año 2010. Brasil produce máscrudo que su demanda interna pero cerca del 70% de la producción brasileña de petróleocorresponde a petróleo más pesado y la estructura de refinado no se encuentratotalmente adecuada para el procesamiento de este tipo de petróleo, por lo que todavíael país necesita importar aceites livianos36.34 Gobierno de Brasil. www.brasil.gov.br. Petróleo Gas Natural y Derivados. Consultado el 06/07/2012.35 González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 836 OSEC, BUSINESS NETWORK SWITZERLAND. (2011). The Brazilian Oil and Gas Sector. Sao Paulo: SwissBusiness Hub Brazil. Pág. 1 16
  17. 17. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. El objetivo ansiadamente esperado por la política brasileña en materia dehidrocarburos es el autoabastecimiento ya que la producción cercana a los 2,2 millonesde barriles diarios permitiría una autonomía creciente con saldos exportables y queincrementaría el superávit de la balanza externa37. La política del estado en materia dehidrocarburos se ha caracterizado por un crecimiento constante basado en una políticade estado clara que ha combinado la intervención estatal con la participación del sectorprivado nacional e internacional, aunque favoreciendo la preeminencia del sectorprivado nacional.38El Pre-Sal y las Nuevas Perspectivas. Brasil actualmente dispone de unas reservas de petróleo de 15,1 mmdb, equivalentesal consumo de petróleo mundial por 3 años.39 Los descubrimientos de los yacimientos de la zona del Pre-Sal, ubicados a 150 Km.de la costa brasileña en los estados de Santa Catarina y Espirito Santo, Río de Janeiro ySao Paulo, con los yacimientos de Tupí, Pan de Azúcar y la Cuenca de Campos podríancontener entre 50.000 y 80.000 millones de barriles de crudo equivalente según lasestimaciones de la ANP brasileña, la Agencia Nacional del Petróleo.40 Con arreglo a las perspectivas del área del Pre-Sal, Brasil debería convertirse en unode los 10 mayores productores de petróleo mundiales, con el añadido de que seproducirá en un contexto de aumento de la demanda mundial de petróleo por el efectodel crecimiento de los países en desarrollo. El gobierno brasileño prevé que el Pre-Sal podría proporcionar al país unos ingresosestimados en 20.000 millones de dólares en exportaciones de petróleo en el año 2020,esto supondría un aumento del 73% con respecto a los ingresos obtenidos en el año2010 de 16.100 millones de dólares. La perspectiva de la fluctuación de los precios delpetróleo podría suponer unos ingresos aun mayores ya que las previsiones estiman unaumento del precio del barril de petróleo de 120 a 134 dólares para finales de la década. Se estima que la producción del Pre-Sal sea a finales de 2020 de 600.000 barrilesdiarios y que la participación de su producción en la producción total del país aumentedel 2% que representa en el 2011, al 18% en 2015 y al 40,5% en el 2020.41 La importancia del Pre-Sal no radica solo en su volumen de hidrocarburos sinotambién en la calidad, debido a que la mayor parte del petróleo de sus yacimientos es detipo liviano que es de mayor valor y de más difícil proceso, lo que hace que tenga unmayor beneficio y produzca un mayor volumen de derivados. Con anterioridad aldescubrimiento del Pre-Sal el petróleo denso y pesado era el más común en Brasil, era37 Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia (2011). Informe Económico y Comercial. Pág. 1738 González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 839 Repsol. Especial Brasil. El Presal. Consultado el 09/07/201240 Ibíd.41 Gobierno de Brasil. www.gov.br. El Pre-Sal. Consultado el 06/07/2012. 17
  18. 18. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.más caro y exigía una mayor tecnología en las empresas del sector, por todo ello seauguran perspectivas positivas para Brasil ya que dejaría de importar el petróleoliviano.42Gas Natural. Las reservas del estado brasileño de gas natural no son significativas en relación a lasreservas totales mundiales, únicamente suponen un 0,2% mundial con una cantidadestimada en 16.0 trillones de metros cúbicos, sobre las reservas totales mundiales de7360 metros cúbicos, Brasil no se encuentra ni entre los 20 primeros países. EnLatinoamérica si es más significativa su posición sobre las reservas totales de la región,Brasil ocupa la 2ª posición con un 5,7% de las reservas, tras Venezuela que representael 69,5%. En la producción de gas natural, al igual que las reservas probadas, Brasil norepresenta un porcentaje importante sobre la producción mundial, únicamente un 0,5%del total con una producción de 16,7 trillones de metros cúbicos, sin embargo si esdestacable el aumento que su producción de gas natural ha experimentado en losúltimos años pasando de producir 6,7 trillones en 2005 a los 16,7 del 2011 y con unaumento del 16,2% en la producción con respecto al año 2010. En el mercadolatinoamericano Brasil representa el 5º productor de la región con un 7,5%. En el consumo de gas natural, Brasil consume 26,7 billones de metros cúbicos lo querepresenta un 0,8% del consumo mundial de gas natural. En Latinoamérica el consumobrasileño supone el 4º consumidor de la región tras Méjico, Argentina y Venezuela conun consumo que representa el 11,9% del total de la región. En el cómputo general, Brasil consumió durante el año 2010, 10 billones de metroscúbicos mas de gas natural que los que produjo, esto ha conllevado que Brasil tenga quedepender de los insumos de otros países, especialmente Bolivia, pero en los últimosaños el país está realizando inversiones para disminuir su dependencia gasísticas debidoa los problemas normativos y políticos que afectan a Bolivia.43 Los descubrimientos de los yacimientos de hidrocarburos del Pre-Sal han hechocambiar, al igual que ha sucedido con el sector petrolero, las previsiones en el sectorgasístico de Brasil. Petrobras la empresa encargada de la explotación del Pre-Sal prevéaumentar la producción de gas a 98 millones de metros cúbicos al día en el año 2015 y a178 millones en el año 2020, triplicando su producción actual de 64 millones de metroscúbicos a l día. Brasil está haciendo esfuerzos por expandir el sector gasístico ya que presenta menosemisión de gases contaminantes y puede ser utilizado como fuente de generación deenergía eléctrica y puede contar ademas con aplicaciones automotoras y domésticas.Petrobras en el periodo de los años 2007-2011 ha ampliado a su vez la malla de42 Ibíd.43 González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág. 7 18
  19. 19. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.transporte de gas de 6.000 a casi 10.000 Km. y ha implementado dos terminales de gasnatural licuado.44Biocombustibles. Brasil desempeña una posición muy influyente en el mercado mundial de losbiocombustibles ya que es el 2º productor mundial, con un 22,4% de la producción totalmundial y solo por detrás de Estados Unidos que produce el 48% mundial. EnLatinoamérica el peso de Brasil es aún mayor ya que ocupa de manera destacada elpuesto de primer productor de la región con el 81,8% del total y a una distancia muydestacada del segundo productor, Argentina con un 13,8%.45 Los biocombustibles representan una importancia creciente en el sector energéticoactual porque se pretende potenciar las fuentes de energía renovables que puedansustituir total o parcialmente los combustibles derivados del petróleo y el gas natural,igualmente se consigue una importante reducción de los gases de efecto invernadero.Los dos principales biocombustibles producidos por Brasil son el etano y el biodiesel. El etanol es extraído de la caña de azúcar y empleado en vehículos ligeros, el etanolbrasileño es considerado el de menor coste de producción y mayor rendimiento en litrospor hectárea y cuenta con un dominio tecnológico en las áreas industriales y agrícolasque posibilitan el aumento de la producción. Brasil comenzó utilizando el etanol como aditivo para la gasolina desde 1920 yoficialmente fue confirmada por decreto en 1931, aunque no sería hasta la aprobacióndel Programa Pro-alcohol de 1975 cuando la industria no se desarrollo definitivamente.Brasil es en la actualidad el mayor exportador mundial de etanol, con una producción de27,9 millones de litros en 2010 y las principales regiones productoras del país seencuentran en el Nordeste y el Centro-Sur produciendo el 90% del total.46 El biodiesel es producido a partir de aceites vegetales y de grasas animales que enBrasil las especies más empleadas para su producción son el mijo, la palma, la colza, elgirasol, el cacahuete y la soja. En el año 2004, Brasil puso en marcha el Programa Nacional de Producción y usode Biodiesel que estableció la mezcla del biodiesel al diesel, en el año 2008 seestableció la mezcla obligatoria en un 2% que se incrementó hasta el 5% en el año 2010.Gracias a este programa se estima que Brasil ha dejado de importar entre el año 2004 y2011 mil millones de litros de diesel, con un saldo de 5.200 millones de dólares. Laproducción de biodiesel en Brasil ha experimentado un aumento de casi un 400% en elperiodo de cinco años, pasando de 0,69 millones de litros en el año 2004 a 2,4 millonesde litros en el año 2010.4744 Gobierno de Brasil. Petróleo Gas Natural y Derivados. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012.45 Ibíd.46 Ibíd.47 Ibíd. 19
  20. 20. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.3.4 EL MERCADO BRASILEÑO DE LOS HIDROCARBUROS.3.4.1 Los Actores del Sector de los Hidrocarburos en Brasil.Ministerio de Energía y Minas. El ministerio es el órgano de la administración del Gobierno Federal que realiza laspolíticas públicas como inductor o como supervisor de los segmentos relacionados conla geología, los recursos minerales y energéticos, incluyéndose en estos el petróleo, elgas natural y los biocombustibles.Dentro del organigrama del ministerio se encuentra una secretaría encargada de maneraespecífica de la política en materia de hidrocarburos: la Secretaría de Petróleo GasNatural y Combustibles Renovables.48La Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biofuel. La ANP es responsable de la ejecución de la política nacional del petróleo, el gas ylos biocombustibles y de regular sus actividades. Es un órgano público con unaadministración autónoma dependiente del Ministerio de Minas y Energía del GobiernoFederal con competencias atribuidas sobre la explotación del petróleo y del gas, eldesarrollo, producción, firma y supervisión de la ejecución de los contratos con lasconcesionarias, autorización y supervisión de las actividades relacionadas con elpetróleo y el refino del gas natural y el procesamiento, transporte, importación yexportación.49Instituto Brasileño del Petróleo. El IBP, es una institución privada sin ánimo de lucro, fundada en 1957 y que agrupaen la actualidad a más de 200 empresas asociadas del sector de los hidrocarburos. Suobjetivo principal es la promoción del sector nacional del petróleo, el gas y losbiocombustibles para conseguir una industria competitiva, ética y socialmenteresponsable.50 Entre sus actuaciones figuran la promoción de discusiones de los grandes temas queinteresan al sector, actuar como representante de la industria, promover las mejorastécnicas, realizar memorias del ambiente regulatorio o la defensa del medio ambiente.Las Compañías Petroleras. Petrobras es en el mercado brasileño la empresa que ocupa la principal posición en laindustria del petróleo, debido en parte a su condición mixta público-privada, pero lascompañías multinacionales están emergiendo en la medida en que el estado estáfomentando la participación de las empresas privadas.48 Ministerio de Minas y Energía. Competencias del Ministerio. www.mme.gov.br. Consultado el06/07/201249 OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pág. 550 IBP. Sobre IBP. www.ibp.org.br. Consultado el 12/07/2012 20
  21. 21. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.Participación de las compañías privadas de petróleo en Brasil Compañía Actividades de Explotación Producción Producción Onshore (boe/día) (por números de Offshore (boe/día) perforadoras en operaciones) Petrobras 68 1,736,454 174,916 Shell 1 46,960 Chevron 2 36,870 BG 14,369 Statoil 2 14,131 Frade 13,051 Japao Devon 7,616 ONGC 1 8,954 SK 5,078 Repsol 4,794 Petrogal 3 4,243 98 OGX 8 TOTAL 93 1,894,352 177,333Fuente: OSEC. Business Network Swizertland. The Brazilian Oil and Gas Sector. Se estima que las compañías privadas invertirán 36.000 millones de dólares en elsector de los hidrocarburos en Brasil, entre los años 2011 y 2015. BP ha invertido másde 5.000 millones de dólares desde su entrada en el país en 1994 y planea inversionespor valor de 30.000 millones más para 2020. Shell ha invertido hasta el momento 3.000millones de dólares. Norwegian Statoil ha realizado inversiones para alcanzar laproducción en el campo de Peregrino de 40.000 boe al día y prevé llegar hasta los100.000 en este año 2012. Las inversiones de las empresas chinas en Brasil llegan a los 10.000 millones dedólares, 7.000 de ellos proceden de la participación de Sinopec en el 40% del consorcioformado con Repsol. OGX ha invertido por su parte 3.200 millones de dólares desde2007 y prevé invertir 4.500 más para el año 2013, aumentando su producción a 730.000boe/día en 2015.5151 OSEC. Business Network Switzerland. The Brazilian Oil and Gas Sector 2011. Pág. 5 21
  22. 22. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. Repsol a través de la alianza establecida con Sinopec invertirá 500 millones de eurosen Brasil, a través del Plan Horizonte 2014, a fecha de 2009 la compañía había invertidoya en el país 230 millones de euros.52Petrosalt. Pre-Sal Petróleo S.A., PPSA, es la empresa creada por el estado brasileño paraasumir la responsabilidad de la gestión de los contratos de participación, producción ycomercialización del petróleo y el gas natural del área del Pre-Sal La empresa no estaráinvolucrada en las actividades de explotación y comercialización de los productos perosi juega un papel muy importante en las cuestiones de arbitraje. Petrobras como laempresa mixta en la que el gobierno de Brasil es el principal accionista, será laoperadora de la extracción y dispondrá al menos del 30% de todos los bloques y serátambién la responsable de la conducción principal de las actividades de explotación yproducción.53 Los ingresos generados por la empresa se destinarán al Fondo Social del Presal quedestinará los ingresos a la generación de recursos para la educación, la sanidad y elmedio ambiente.543.4.2 La Regulación Jurídica y el estado del Mercado Brasileño de Hidrocarburos. El 22 de Diciembre de 2011 el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva,firmó la ley que estableció el nuevo régimen de exploración y explotación del petróleo,aprobada por el Congreso a principio del mes de Diciembre. El nuevo modelo operativodel sector petrolero establece el mecanismo de producción compartida que sustituye almarco anterior de las concesiones, este nuevo sistema establece que las empresas deexplotación de petróleo tendrán que entregar parte del crudo extraído al estadobrasileño. La ley establece de la misma manera que Petrobras será la única operadora enlos bloques del Presal y que tendrá una participación como mínimo del 30% de losconsorcios que se firmen para la explotación de los recursos, lo que supone que con estesistema de producción compartida toda la producción pertenece al gobierno federal y lasempresas participantes reciben a cambio una cuota fija de ingresos o petróleo.55 El mercado brasileño de los hidrocarburos a tenor de su regulación jurídica emplea 2formas de explotación del petróleo:-Concesión. Es la forma característica empleada cuando el riesgo de explotación es alto,es decir el riesgo de encontrar petróleo es alto y que generalmente es la forma utilizadapara los yacimientos no pertenecientes al Presal, por lo que la propiedad del aceite52 Repsol. Especial Brasil. www.repsol.com. Consultado el 12/07/2012.53 Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012.54 Ibíd.55 Observatorio Energético. Nuevos Régimen Petrolero en Brasil: los Yacimientos del Pre-Sal.www.observatorioenergetico.bloqspt.com.es.Entrada del 7 de Junio de 2012. Consultado el 13/07/2012. 22
  23. 23. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.retirado pertenece a la empresa extractora. La ANP llega a subasta los bloques y vendelas concesiones a aquellas empresas que hacen la mejor oferta monetaria por el derechode explotación.-Participación. Es el modelo adoptado por el estado brasileño para la explotación de losnuevos yacimientos del Presal. Petrobras debe participar obligatoriamente en todos losconsorcios que se formen, con la idea de que el estado tenga la información correctasobre la productividad de cada uno de los bloques y que se formen consorcios conempresas y grupos internacionales.56 Distribución del mercado Brasileño del petróleo y el gas, según los datos recogidospara el año 2008.Empresas en el Sector de la Exploración y la Explotación.57 Compañía Producción % en Producción % en Petróleo Mercado Gas Mercado Petrobras 1,777 mmdb 98% 11 96% Shell Brasil 0,025 mmdb 1% 0,4 3,5% Repsol- 0,017 mmdb 1% na na SinopecEmpresas en el sector de la Comercialización.58 Compañía Capacidad Cuota de Puntos de Cuota de de Refino Mercado Venta Mercado Petrobras 17.90 mmdb 96% 8.900 46% Repsol- Sinopec 0.054 mmdb 3% 262 1% Shell Brasil 0.013 1% 3.600 19% Esso Brasileira 2.100 9% Chevron 2.800 14% Texaco56 Howard Werthein, P (2010). “Un marco Histórico: TLD en el Presal de Tupí”. Panorámica. Pág. 357 Business Monitor International (2008). Brazil oil and Gas Sector Q2 2008. Pág. 5458 Ibíd. Pág. 55 23
  24. 24. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.3.5 Petrobras. Petrobras es la empresa de energía e hidrocarburos de referencia de Brasil. Es unaempresa semipública con participación mayoritaria del estado, que en la actualidadposee el 64% de la compañía. Petrobras representa un modelo de gestión mixto porque no es una compañíanacional de petróleo, NOC en la terminología especializada, pero tampoco es unacompañía internacional de petróleo, IOC en la terminología. El estado brasileñocontrola el 55,7% de las acciones ordinarias, las que dan derecho a voto que sumandolas acciones del Banco de desarrollo Estatal y otros organismos públicos llega acontrolar el 64,01%. Igualmente el presidente del consejo de administración de lacompañía lo decide el Presidente de la República, al igual que al director ejecutivo ytodos los miembros del consejo de administración deben ser brasileños. El restanteporcentaje de las acciones de la compañía se comercializan en la Bolsa de Nueva Yorky han sido compradas en la mayoría de los casos por empresas y bancos brasileños conel objetivo de buscar el acceso al mercado internacional de créditos y frenar laspresiones para la privatización de la compañía y todo ello sin que deje de estarparticipada mayoritariamente por empresas brasileñas.59 Las actividades de Petrobras se centran en el sector energético principalmente en laexplotación, exploración, producción, refino, transporte y comercialización del petróleoy gas, pero también desempeñando actividades como la generación de energía eléctrica,producción de biocombustibles y la participación en la industria petroquímica.Los Datos de Petrobras.Valor de la marca: 19.700 millones de dólares.Ingresos Netos: 213.000 millones de dólares.Ganancias Netas: 33.000 millones de dólares.Inversiones: 76.000 millones de dólares.Producción diaria de Petróleo: 2,621 millones de barriles al día.Producción de Gas Natural: 425.000 barriles de gas natural.Reservas: 16,4 millones de barriles de crudo y gas equivalentes.Rendimiento de las refinerías: 2,044 millones de barriles de derivados al día.7 Plantas de Producción de Biocombustibles ( 2 Experimentales).16 Plantas Termoeléctricas.4 Plantas de Energía Eólica.59 González, A. (2008). “Hidrocarburos Y Política Exterior en Brasil. Una Visión realista”. Pág 8 24
  25. 25. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.8356 Estaciones de Servicio.Ductos: 30.067 km.Refinerías: 15.Fertilizantes: 2 fábricas.Presencia Global: 25 países.Empleados: 77.000 60La Posición de Petrobras en el Mercado de los Hidrocarburos. Según la Petroleum Intelligence Wekly, en su ranking elaborado para el año 2011 delas 50 mayores compañías petroleras del mundo, Petrobras ocupa la posición nº 15, lamisma que había ocupado en el año 2010, en un ranking encabezado por:Saudí Aramco, NIOC Irán, Exxon Mobile, Petróleos de Venezuela, Petrochina, BP,Shell, Chevron, Total, Grazprom y Pemex.61 La revista Forbes en su análisis de las compañías petroleras más ricas del mundo, através del World`s Biggest Public Companies del año 2011, sitúa a Petrobras como lacuarta empresa petrolífera más rica del mundo con un valor de 238,8 miles de millonesde dólares y por detrás de : Exxon Mobile con un valor de 407,2 miles de millones,Royal Dutch Shell con 219 miles de millones ( en 2º posición por su mayor volumen deventas) y Petrochina con un valor de 320 mil millones.62 Por capitalización bursátil Petrobras ocupa la 10ª posición de las empresas másgrandes del mundo, con 204 miles de millones. El ranking lo encabeza de nuevo ExxonMobile con 440 miles de millones y donde 5 de las 10 mayores empresas del mundo porcapitalización bursátil son empresas petroleras. En el ranking de capitalización de las empresas energéticas del PFC Energy 50, delaño 2012, Petrobras ocupa el 5º puesto como mayor empresa de energía mundial.63 En referencia al mercado latinoamericano, Petrobras se sitúa como la 2ª empresa delsector del petróleo, únicamente por detrás de la mejicana Pemex, con el condicionantede que Pemex se trata de una empresa estatal al 100%. En el mercado brasileño laposición de Petrobras es absolutamente dominante con una cuota de mercado del 98%en la explotación del petróleo y un 96% en la cuota de comercialización.60 Petrobras. Petrobras en Números. www.petrobras.com.br. Consultado el 06/07/2012.61 Petroleum Insights. Ranks Worlds Top 50 Oil Companies. Consultado el 13/07/201262 Altonivel. Las 10 Empresas Petroleras más Ricas del Mundo. www.altonivel.com.mx. Entrada del21/09/2011. Consultado el 13/07/2012.63 PFC Energy 2012. (enlace). PFC Energy 50 of 2011. www.pfcenergy.com. Consultado el 13/07/2012 25
  26. 26. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.Inversiones y Perspectivas. Durante el año 2010 la inversión de Petrobras fue de 43.000 millones de dólares, lasperspectivas de inversión para el periodo 2011-2015 recogida en el Plan de Negocios2011-2015 de la compañía estipulan inversiones por valor de 224,5 mil millones dedólares, con un 95% de dichas inversiones destinadas a actividades en Brasil y el 5%restante a actividades en el extranjero, para un total de 668 proyectos.64 Las inversiones que recibirá Petrobras en el segmento de la explotación y laproducción de petróleo se estipulan en 127.000 millones de dólares repartidas de lasiguiente manera: el 65% destinado a la producción, 18% a la explotación y el 17% ainfraestructuras. Las inversiones en el Pre-Sal constituirán el 45,4% del valor total delas inversiones recibidas.65 En relación a la producción el plan de negocios de la compañía estima uncrecimiento de los 2,1 millones de barriles diarios, que junto con la producción delexterior se elevan a los 2,77 millones de barriles en el año 2011, hacia los 3,99 millonesde barriles al día para el año 2015, de los cuales 3,07 millones corresponderán a laproducción del crudo y el gas licuado en Brasil.66Petrobras en el Pre-Sal. Debido al actual marco regulatorio que aprobó el gobierno brasileño en Diciembredel año 2011, relativo a la explotación de los yacimientos del Pre-Sal, Petrobras ocupauna posición hegemónica al establecerse un modelo de explotación compartido dondePetrobras debe obligatoriamente estar presente como operadora en todos los bloquescon una participación mínima del 30%. Posteriormente la compañía ha firmadoacuerdos con diferentes compañías internacionales para su participación en losconsorcios establecidos, como en Pozo de Guará (Petrobras 45%, British Gas Group30% y Repsol Sinopec 25%) o en Cuenca de Campos (Petrobras 30%, Statoil 35% yRepsol Sinopec 45%).67 Petrobras ha establecido un plan por fases en la explotación del Pre-Sal: la “FaseCero” está estimada para el periodo 2013-2016 y tiene como objetivo lograr 1 millón debarriles diarios la “Fase 1B” está estimada para después de 2017 con el objetivo delaumento de la producción y la aceleración del proceso de innovación.68 La producción de Petrobras en el Pre-Sal es actualmente del 2% de la produccióntotal brasileña de petróleo y de cumplirse las previsiones establecidas en el Plan deNegocios 2011-2015 debería aumentar al 18% en el año 2015 y a un 40% en el año2020.64 Petrobras. Plan de Negocios 2011-2015. Pág. 165 Ibíd. Pág. 266 Ibíd. Pág. 267 El País. “Repsol realiza un nuevo descubrimiento de petróleo en aguas de Brasil”. www.elpais.com.Entrada del día 27/02/2012. Consultado el 06/07/2012.68 Gobierno de Brasil. El Pre-Sal. www.gov.br. Consultado el 06/07/2012 26
  27. 27. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.4. LAS RELACIONES EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE ESPAÑAY BRASIL.4.1 Petróleo. En materia de petróleo, las importaciones españolas de crudo brasileño en laevolución histórica de los últimos ocho años, se puede apreciar que estas importacionesno han sido significativas sobre el total. En las estadísticas disponibles hasta mayo delaño 2012 las importaciones de crudo brasileño solo suponen un 0,7% sobre el total,siendo el año de mayor porcentaje de importación de petróleo de Brasil el 2011, con un1,32%.Importaciones españolas de Petróleo Brasileño. Año Importaciones Total Porcentaje sobre el Total 2012 (hasta 159 miles de toneladas 22.627 miles toneladas 0,7% Julio) 2011 690 miles de toneladas 52.147 miles toneladas 1,32% 2010 667 miles de toneladas 52.461 miles toneladas 1,27% 2009 236 miles de toneladas 52.297 miles toneladas 0,14 2008 306 miles de toneladas 58.508 miles toneladas 0,52% 2007 192 miles de toneladas 57.509 miles toneladas 0,33 2006 2005 141 miles de toneladas 59.834 miles toneladas 0,23% 2004Fuente: Información estadística de comercio exterior de petróleo del CORES (Corporación deReservas Estratégicas de Productos Petrolíferos).69Elaboración Propia. En relación a las exportaciones españolas a Brasil en materia de petróleo yderivados, durante el año 2011 España exportó combustibles y lubricantes a Brasil porvalor de 81 millones de euros, lo que supuso el 3,3% del total de las exportacionesespañolas hacia Brasil.70 La causa por la que España exporta petróleo a Brasil siendo un país que carece de ély siendo Brasil un país prácticamente autosuficiente en materia de crudo, hay que69 CORES. Comercio Exterior: Importaciones de Crudo por Áreas Geográficas y Regiones. www.cores.es.Consultado el 06/07/201270 Instituto de Fomento de la región de Murcia (2012). “Informe Brasil 2012”. Pág. 24 27
  28. 28. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.buscarlo en el hecho que Brasil consume actualmente más petróleo del que produce ytambién al mayor desarrollo tecnológico de la industria petroquímica española queimportan la materia prima y exporta los combustibles y lubricantes ya refinados a paísescon menor desarrollo tecnológico como Brasil.4.2 Biocombustibles. El informe de la Comisión Nacional de la Energía del año 2009, señala que enEspaña se importaron 357.772 metros cúbicos de biodiesel, un 30% del consumonacional que se situó en 907.000 metros cúbicos. En referencia a la procedencia delbiodiesel importado, Brasil representó el 24,4% de las materias primas importadas parala elaboración del biodiesel, pero la importación de biodiesel brasileño no alcanzó unporcentaje destacable para ser medible.71 En relación al bioetanol, España produjo el 81,3% del bioetanol consumido enEspaña sobre un total de 569.000 metros cúbicos, en las importaciones de bioetanolespañolas del año 2009 el 70,9% procedían de Brasil.724.3 Relaciones Empresariales en el Sector de los Hidrocarburos.Repsol. La compañía petrolera española opera en Brasil en consorcio formado junto a lapetrolera china Sinopec en proyectos de exploración y producción conjunta desde el año2010. Repsol posee actualmente derechos mineros en Brasil sobre 15 bloques, 13exploratorios y 2 en proyección y es la empresa operadora en 7 de ellos situados en lazona del Pre-Sal. Las inversiones de Repsol en Brasil desde el año 2009 alcanzaron los 230 millonesde euros y según las previsiones establecidas en el Plan Horizonte 2014 de la compañía,alcanzará los 500 millones de euros sobre el total de 32.800 millones de inversionestotales de la compañía.73Gas Natural. Gas Natural cuenta con presencia en Brasil desde el año 1997, tras la concesión de ladistribución de gas natural de la ciudad de Rio de Janeiro y su área metropolitana. GasNatural controla las compañías distribuidoras de gas brasileñas CEG, con un 54% quees la mayor distribuidora de gas del país y CEG RIO, con un 72%. Sumando las dosempresas suministran gas a un total de 28 municipios del estado de Rio de Janeiroincluida la capital. En el año 2000, Gas Natural creó en Brasil la empresa Gas NaturalSPS para distribución de gas de la zona sur del estado de Sao Paulo.7471 Torres y Carrera (2010). Informe Biocombustibles 2010. Pág. 1372 Ibíd. Pág. 1573 Repsol. “Especial Brasil”. www.repsol.com. Consultado el 12/07/201274 Gas Natural. Presencia en el Mundo: Brasil. www.gasnaturalfenosa.se. Consultado el 12/07/2012 28
  29. 29. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.CONCLUSIONES. Brasil es considerada como una potencia media en la escena política internacional,sin embrago cuenta con elementos para escalar en la jerarquía internacional como puedeser su peso demográfico, sus dimensiones geográficas y sobre todo su economía enexpansión, que actualmente es la 6ª economía mundial y sus abundantes recursosnaturales, entre los que se incluyen los hidrocarburos. El sector de los hidrocarburos juega una gran importancia en la economía brasileña,Brasil es el productor mundial número 12 y el 2º de Latinoamérica. El país obtuvo, en elaño 2010, más de 16.000 de dólares de ingresos procedentes de la exportación depetróleo, situándose como la 2º sector de exportaciones más importante tras lasiderurgia. El descubrimiento en aguas profundas de Brasil de los yacimientos de hidrocarburosdel Pre-Sal ha producido modificaciones en la política de seguridad y defensa, por lanecesidad de contar con medios militares modernos y suficientes para la protección delos campos. Igualmente puede suponer un cambio notable en el sector de loshidrocarburos ya que de cumplirse las estimaciones sobre las reservas contenidas en elPre-Sal Brasil se convertiría en uno de los 10 principales productores de petróleomundiales y podría multiplicar sus reservas entre 3 y 5 veces. En los próximos años no se esperan grandes cambios en el consumo energéticomundial, el petróleo únicamente perdería 5 puntos porcentuales en las previsiones delaño 2035 y el gas aumentaría ligeramente su participación en 2 puntos porcentuales. La posición de Brasil en el mercado mundial de los hidrocarburos es variable. En elsector petrolífero y sobre todo en el sector de los biocombustibles su posición esinfluyente pero en el sector del gas su posición es minoritaria. Brasil posee actualmentelas 13 reservas de petróleo mundiales y el 12º productor mundial de petróleo y es el 2ºproductor mundial de biocombustibles, con una producción que representa el 22% de laproducción mundial. La posición de Brasil en el mercado latinoamericano de los hidrocarburos es aun másinfluyente con respecto a su posición mundial pero también variable debido al sectorgasístico. Brasil es el tercer productor petrolífero de Latinoamérica y cuenta con lassegundas reservas, en los biocombustibles produce más del 80% del total de la región,pero en gas natural ocupa la 5ª posición en cuanto a la producción de la región con un7,5%. El mercado brasileño de los hidrocarburos está condicionado por la intervenciónestatal y la posición dominante de la empresa Petrobras. El estado brasileño controlamás del 60% del capital de Petrobras y a través de la regulación jurídica del sectorpetrolífero ha concedido a Petrobras la participación obligatoria, con un mínimo de un30%, en la explotación de los nuevos yacimientos. 29
  30. 30. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos. Petrobras es una empresa mixta de capital público-privado y una de las mayorescompañías del mundo: es la 10 empresa más grande del mundo por capitalizaciónbursátil y la 4ª empresa petrolífera más rica del mundo. Gracias a las perspectivas delPre-Sal su posición internacional podría mejorar y ya tiene previstas inversiones porvalor más de 2224.000 millones de dólares. Las importaciones españolas de hidrocarburos procedentes de Brasil son muyminoritarias, las importaciones de petróleo brasileño han supuesto en los años de mayorcuantía únicamente el 1,35% del total. En el sector empresarial las inversionesrealizadas por las empresas españolas, del sector energético en Brasil, si han sido másimportantes y algunas como Repsol, en su alianza estratégica con Sinopec, o GasNatural cuentan con una presencia importante en Brasil.RECOMENDACIONES. España en función de la situación actual del mercado mundial de los hidrocarburos ylas perspectivas brasileñas de producción de petróleo para los años venideros, deberíaaumentar la importación de petróleo procedente de Brasil que en la actualidad apenassupone un 1 % del total. España debería disminuir la importación de hidrocarburos delas áreas geográficas que presentan mayor inestabilidad política, como el Norte deÁfrica u Oriente Próximo, fruto de los cambios sociales que han tenido su reflejo en lasllamadas primaveras árabes, por el contrario debería apostar por otros estados como elbrasileño que presentan un marco económico de crecimiento y un sistema democráticoestable. Las empresas españolas del sector de la energía y los hidrocarburos con presencia enIberoamérica, deberían aumentar su presencia en Brasil ya que un marco regional degobiernos populistas que tienen entre sus idearios políticos la nacionalización deempresas de los sectores estratégicos con capital mayoritario extranjero, como en elsector de los hidrocarburos, generan una mayor inestabilidad de las inversiones y unamayor inestabilidad jurídica, como ha demostrado la reciente expropiación de YPF porparte del gobierno de Argentina. Brasil por el contrario aparece en la región como unelemento de estabilidad y de oportunidad de negocio, debido a su crecimientoeconómico y su mayor papel político internacional y donde el sector brasileño de loshidrocarburos es uno de los pilares que están contribuyendo a este crecimientoeconómico. En este proceso las empresas energéticas españolas no deben ser ajenas. 30
  31. 31. Roberto Teruel Sánchez. La Posición de Brasil en el Mercado Mundial de los Hidrocarburos.BIBLIOGRAFIA.ALTONIVEL (2011). Las 10 Empresas Petroleras más Ricas del Mundo.http://www.altonivel.com.mx/12529-las-10-empresas-petroleras-mas-ricas-del-mundo.html.Entrada del 21/09/2011. Consultado el 13/07/2012.BP (2012). Statistical Review of World Energy of 2012.http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdfCORES. Comercio Exterior: Importaciones de Crudo por Áreas Geográficas y Regiones.http://www.cores.es/esp/estadisticas/estadisticas-petroleo/comercioExterior-Petroleo.html.Consultado el 13/07/2012. Consultado el 13/07/2012ELPAIS (2012). Brasil se aúpa como Sexta Potencia Mundial pese a frenar su avance de 2011.http://economia.elpais.com/economia/2012/03/06/actualidad/1331049231_264212.html.Entrada del 07/03/2012. Consultado el 06/07/2012.ELPAIS (2012). Repsol cifra en un total de 1.245 millones de barriles el hallazgo de Brasil.Entrada del 25/05/2012.http://economia.elpais.com/economia/2012/05/24/actualidad/1337889111_489440.htmlConsultado el 06/07/2012.ELPAIS (2012). Repsol realiza un nuevo Descubrimiento de Petróleo en Aguas de Brasil.http://economia.elpais.com/economia/2012/02/27/actualidad/1330330646_705844.html.Entrada del 27/02/2012. Consultado el 06/07/2012.GAS NATURAL. Presencia en el Mundo: Brasil.http://www.gasnaturalfenosa.com/es/inicio/actividades/presencia+en+el+mundo/america/1285338593062/brasil.html. Consultado el 13/07/2012GOBIERNO DE BRASIL. El Presal. http://www.brasil.gov.br/energia-es/pre-sal. Consultadoel 06/07/2012.GOBIERNO DE BRASIL. Petróleo, Gas Natural y Derivados.http://www.brasil.gov.br/energia-es/petroleo-gas-natura-y-derivados. Consultado el 06/07/2012GONZALEZ, A (2008). Hidrocarburos y Política Exterior en Brasil: una Visión Realista. LaPlata: IV Congreso de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales dela Universidad Nacional de la Plata.HOWARD WERTHEIN, P. (2010). “Un marco Histórico: TLD en el Presal de Tupí”. Oil&GasJournal Latinoamérica. Año 16, nº 16 pp. 8-10.INSTITUTO BRASILEÑO DE PETROLEO. Sobre IBP. www.ibp.org.br. Consultado el12/07/2012.INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA. “Informe Brasil 2012”.http://www.impulsoexterior.com/COMEX/servlet/MuestraArchivo?id_=2_323. 31
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