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en la industria bancaria
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Asesoramiento
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Conocimientos
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con
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CRM
Gartner SFA Magic Quadrant
Forrester CRM Wave Report
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 Venta Cruzada
 Rentabilidad
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15 empleados
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20 empleados
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2009
2010
2011
2012
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Proyectos de Misión Crítica. Cuando la tecnología vital para tu negocio impacta en la calidad de vida de tus clientes.
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Proyectos de Misión Crítica. Cuando la tecnología vital para tu negocio impacta en la calidad de vida de tus clientes.

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Francisco Nelson, Director CRM de Axxon Consulting.
13º Congreso Internacional de Tecnología para el Negocio Financiero

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Proyectos de Misión Crítica. Cuando la tecnología vital para tu negocio impacta en la calidad de vida de tus clientes.

  1. 1. Tendencias y principales desafíos en la industria bancaria
  2. 2. Proveer servicios de Asesoramiento Establecer Confianza Transformar los datos en Conocimientos Entender el Perfil y Comportamiento de los Clientes Retener Clientes Potenciar las aplicaciones y datos existentes Avanzar en Optimizar el uso de los recursos Mejorar la Eficiencia Operacional Gestionar del Riesgo Gestionar los Requerimientos de Capital Operativo y Subscripciones Foco en la Fidelidad del Cliente Invertir en proyectos de transformación
  3. 3. CEO Ventas/Serv/MKT CIO/IT Visión a través de la operación completa
  4. 4. Securities Customer Information Management Messaging GAAP Accounting Risk Management IFRS Bank Management General functions TAX Team Advances Messaging Client Onboarding Auditing Loans Mortgage and Investment Loans Credit Files Credit opening and credit lines Commitment Credits Consumer Loans Payments National payments Remittances Standing orders National cheque SEPA SWIFT messaging Agency operations Bank cards National direct debits Deposits Standard UI (Web/Application) … other local interfaces Customer Accounts Certificate of Deposits National clearing Hypercard Overdraft and Revolving Credits Collateral management Treasury FRA FX options Smart- stream Loans and deposits IRS Foreign exchange Order management and Portfolio Management Corporate actions Securities framework Bank assets Derivatives Multiple Silos Multiple User Interfaces Multiple Servicing or Work- Flow Engines Duplicated Client Data Client Data Client Data Client Data Client Data Client Data Client Data Client Data Where possible a single front end roll based a single customer view
  5. 5. Basado en Procesos  Reducir el riesgo, mejorar el servicio al cliente y descubrir nuevas oportunidades de rentabilidad  Extender las inversiones actuales  Proceso de Marketing y Venta estructurado, integrado, proactivo Interacción con el Cliente  Profundizar el conocimiento del cliente con vistas de 360°  Mejorar la satisfacción  Venta Cruzada Colaborativo  Mejorar la eficiencia operativa  Integración con las herramientas Microsoft  Potentes Workflows y Automatización
  6. 6. EPG | MICROSOFT CONFIDENTIAL Core Banking OLTP Solución CRM Red Filiales Contact Center Cajeros Internet Banca Telefónica Integración con Sistemas de Línea de Negocio Existentes Sistemas Centrales Trade Finanzas Comercial Sistemas de Core Banking Email / Fax IntegracióndeCanalesdeCRM Integracióndedatosdecampañasymarketing Tarjetas Contabilidad Fideicomisos Seguros Enterprise Data Warehouse Data Warehouse CRM Multicanal CRM Operativo CRM Analítico Sistemas de Pago Legacy CIF Segmentación de Clientes Análisis venta cruzada Análisis de Clientes Análisis de Productos Análisis de rentabilidad Minería de datos Automatización del Marketing Reportes analíticos Data Mart Ventas y Marketing Enterprise Data Warehouse Visión centrada en la Experiencia de Cliente Banca Móvil  Planificar  Direccionar  Calificar  Cerrar  Medir Servicio al Cliente Marketing  Gestión de Contrato de Servicios  Gestión de Casos  Planificación de Recursos  Gestión de Recursos de Marketing  Gestión de Listas y Segmentos  Gestión de Campañas  Gestión de leads  Fidelización
  7. 7. Más de con capacidades CRM Gartner SFA Magic Quadrant Forrester CRM Wave Report
  8. 8. 360º del Cliente  Venta Cruzada  Rentabilidad  Share of wallet  Manejo de Oportunidades Ventas  Adquisición de clientes  Retención  Segmentación  Market share Marketing  Satisfacción del cliente  Profundidad de la relación  Preferencia del canal  Privacidad Servicio  Dar o aumentar créditos  Gestión del riesgo de la cartera  Detección de fraudes  Cobranza Créditos  Detección de Fraude  Preferencias de Privacidad  Normas Anti- Lavado Regulaciones
  9. 9. El Valor para el Negocio Financiero de un CRM Venta cruzada y venta escalada Retener Clientes Existentes Ser Consistente Gestión de nuevos negocios Campañas de Marketing
  10. 10. Proyectos rápidos – Victorias tempranas – CRM para hoy y el futuro
  11. 11. Manejo de colas totalmente configurable y flexible Maneje sus recursos con máxima efectividad Asigne el caso correcto al agente correcto rápidamente
  12. 12. Colaboración espontánea y fácil de usar con Lync Trabajo en equipo para resultados exitosos Involucre al expertise correcto y arme los equipos en el momento en que se necesitan
  13. 13. Analítica de clase mundial Rápida exploración y visualización de datos Maneje enormes cantidades de datos fácilmente.
  14. 14. Interacción social con automatización de tareas y notificaciones Uso productivo de las redes sociales Mantenga a todos en la misma página
  15. 15. Portales web de autoservicio integrados directamente Agilice la interacción con el Cliente Facilta el contacto iniciado por el cliente, su suporte y resolución
  16. 16. Integración con redes sociales dentro de la herramienta. Gestión de las interacciones de forma unificada Gestión de la reputación. Relacionamiento proactivo.
  17. 17. Aplicaciones nativas para todos los smartphones Productividad y agilidad en cualquier lugar Cada usuario optimiza su experiencia
  18. 18. Colaboración espontánea y fácil de usar con Lync Trabajo en equipo para resultados exitosos Involucre al expertise correcto y arme los equipos en el momento en que se necesitan
  19. 19. Casos de clientes
  20. 20. Nación Servicios (Grupo Banco Nación) Solución implementada: CRM gestión de ventas y proyecto SUBE País: Argentina Eligió la solución Microsoft Dynamics CRM para la gestión de oportunidades de venta de productos financieros en todo el país y proyecto SUBE. Cantidad de Clientes: 11.000.000
  21. 21. País: Argentina Banco Patagonia Solución implementada: CRM gestión unificada de casos Dynamics CRM para dar una rápida respuesta a los requerimientos planteados por la normativa 5388 del Banco Central de la República. Cantidad de Usuarios: 40+
  22. 22. País: Argentina Banco Comafi Solución implementada: CRM gestión de casos Eligió la solución Microsoft Dynamics CRM para la gestión de incidentes de las áreas de Atención a Empresas, Comercio Exterior y Gestión de la Demanda. Cantidad de Usuarios: 40+
  23. 23. País: Argentina BBVA Banco Francés Solución implementada: Mesa de ayuda de IT Se implementó Microsoft Dynamics CRM basado en Administración de Servicio a Clientes e integrado con el sistema de recursos humanos. Cantidad de usuarios: 350
  24. 24. País: Bolivia Banco Los Andes Solución implementada: Marketing, Ventas y Servicios Se implementó Microsoft Dynamics CRM para integrar la gestión comercial de punta a punta. Cantidad de usuarios: 1422
  25. 25. País: Bolivia Banco Sol Solución implementada: Marketing, Ventas y Servicios Se implementó Microsoft Dynamics CRM para la gestión comercial completa, integrada desde el marketing hasta la venta y atención del call center. Integración al core bancario. Cantidad de usuarios: 900
  26. 26. País: Bolivia Banco de Crédito Solución implementada: Marketing y Ventas Se implementó Microsoft Dynamics CRM para procesos de venta cruzada, vencimientos, mantenimiento y retención, integrado con sistema core, y BI. Cantidad de usuarios: 80
  27. 27. País: Bolivia Banco Ganadero Solución implementada: Marketing, Ventas y Servicios Se implementó Microsoft Dynamics CRM como solución integral para los procesos de Marketing, Ventas y Atención del Call Center Cantidad de usuarios: 60
  28. 28. País: Bolivia Banco Unión Solución implementada: Marketing y Ventas Se implementó Microsoft Dynamics CRM para Campañas de Marketing y Ventas en las agencias. Cantidad de usuarios: 84
  29. 29. • #1 Partner Microsoft Dynamics Cono Sur • Más de 15 años de experiencia implementando ERP y CRM • Oficinas en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú • Mayor base instalada Microsoft Dynamics • Certificados ISO9001 y alineados a normas ITIL • +100 profesionales certificados • +140 empleados en la región • Foco en CRM para industria financiera ISO 9001 and ITIL certifications Microsoft Dynamics GP + 70 Implementaciones Microsoft Dynamics CRM + 100 Implementaciones Microsoft Dynamics AX +35 Implementaciones
  30. 30. Argentina 74 empleados Paraguay 10 empleados Chile 25 empleados Perú 15 empleados Bolivia 20 empleados
  31. 31. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Microsoft Awards New Offices
  32. 32. www.axxonconsulting.com

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