Foro Francoargentino Tecnología 2009

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Foro Francoargentino Tecnología 2009

  1. 1. Mercado TIC 2009/10 Dr. Alejandro Prince Prince & Cooke Foro Franco- argentino de Alta Tecnología Octubre 2009 Dr. Alejandro Prince
  2. 2. Características Adopción TIC en Argentina <ul><li>Mercado fuerte y resiliente. </li></ul><ul><li>Alto factor de imitación, baja innovación. </li></ul><ul><li>“ Contagio” por cohesión. </li></ul><ul><li>Ciclos de vida largos, leapfrogging. </li></ul><ul><li>Algunos segmentos entre madurez y saturación (si no hay ampliación de categorías). </li></ul><ul><li>La macroeconomía afecta fuerte las curvas (expectativas más que precios). </li></ul><ul><li>Pocas políticas modificaron positivamente la adopción (marco telco y cuotas sin interés?). </li></ul>Dr. Alejandro Prince
  3. 3. Adopción % PCs en hogares EUA vs. Argentina Dr. Alejandro Prince EUA Argentina
  4. 4. Frank Bass: innovación vs. imitación Dr. Alejandro Prince Argentina imitación País industrializado innovación
  5. 5. Coeficientes de Bass en Argentina PCs, Móviles, usuarios internet & BB Dr. Alejandro Prince Quot. PC´s Mobile Internet users Broad Band P 0,005 0,001 0,007 0,004 q 0,245 0,700 0,400 0,690
  6. 6. Resiliencia: Ventas de PC’s 1984-2008 miles de unidades Dr. Alejandro Prince En amarillo: recta de regresión lineal Jazz +
  7. 7. Evolución dispositivos y modalidad de acceso Masividad iTV Hogar Cyborgs (extended…) Wearable computing Persona + movilidad Celular/PDA WiMax + movilidad Notebooks WiFI Hot spots Movilidad PC Cybercafés Fijo PC Hogar Fijo PC Trabajo Momento y tipo de uso Dispositivo Lugar de acceso
  8. 8. Movilidad: PC’s vs. portables Dr. Alejandro Prince
  9. 9. Movilidad: Líneas fijas vs. Móviles miles de líneas en servicio Dr. Alejandro Prince Fines de 200: 33,5 millones de líneas móviles y 9 millones de fijas
  10. 10. Usuarios y Clientes de Internet (en miles) A fin 2008: 20 millones de usuarios y casi 4 millones conexiones
  11. 11. <ul><li>La convergencia es mucho más que un simple cambio tecnológico. </li></ul><ul><li>La convergencia alterará a lo largo de la década las relaciones (y límites) entre las tecnologías, las industrias, las organizaciones, los mercados y las personas; así como los géneros, formatos, medios y audiencias... </li></ul><ul><li>Henry Jenkins - MIT </li></ul><ul><li>Convergence Culture </li></ul>Convergencia
  12. 12. Indicadores TIC en millones Dr. Alejandro Prince TV sets + 200 % penetración en hogares TV cable + 60 % penetración en hogares Ciber/hot-spots + de 35.000 puntos en el país Compradores online + 18 % del total usuarios internet
  13. 13. Dr. Alejandro Prince La década digital argentina 4,1 5,7 7,6 10 13 16 20 2,6 3,4 4 4,4 5,2 6 7 8,2 4,1 6,6 7,2 6,7 7,8 13,1 18,3 24,1 27,5 33,5 1,43 1,6 2,05 2,3 2,8 3,1 3,7 3,7 3,9 3,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Usuarios de Internet (en millones de personas) PC's (en millones de unidades) Telefonía móvil (en millones de líneas en servicio) Clientes de Internet (en millones de conexiones
  14. 14. Un lugar en la Sociedad del Conocimiento Usuarios Internet % pobl. 10 % 50 % 1947 - 57 1993 - 03 2015 -20 EUA: 80 % Argentina: 55 % Mundo: 23 % L. América: 33 % Tiempo Prehistoria Protohistoria Historia
  15. 15. <ul><li>Movilidad. </li></ul><ul><li>Convergencia. </li></ul><ul><li>BB fija y móvil </li></ul><ul><li>Nuevos contenidos, interfases y aplicaciones. </li></ul><ul><li>Nuevos dispositivos. </li></ul><ul><li>Nuevas tecnologías de conexión (WiFi). </li></ul><ul><li>Políticas activas. </li></ul>Reductores de la brecha
  16. 16. Límites o frenos… <ul><li>Nivel ingresos </li></ul><ul><li>Nivel educativo, cultural </li></ul><ul><li>Escenario macroeconómico y político </li></ul>
  17. 17. Dr. Alejandro Prince $2.200 * 2 Estructura social Argentina 2008 Ingreso mensual promedio por hogar 15 30 Indigencia Clase alta 25 25 Clase media alta Clase media típica Clase media baja Clase baja y muy baja $12.000 $ 5.700 Línea de pobreza Canasta media 5 $ 3.600 $1.500 $750
  18. 18. Usuarios actuales de Internet, BB y PC de elite tecky a media poblacional, de inmigrantes a nativos Usuarios actuales de cable TV y telefonía fija Convergencia N - play Hipótesis de Prince: La desigualdad de los triángulos.
  19. 19. Grupos de “Rogers” Dr. Alejandro Prince Usuarios Internet Móviles PCs BBand
  20. 20. Adopción PC - Influencia recibida 30,5 7,7 Hermanos y otros parientes 30,6 5,1 Compañeros de estudio, maestros 19,4 7,7 Amigos 11,1 20,5 Padres 0,0 25,6 Compañeros de trabajo o jefes 8,3 33,3 Sin influencia externa Rezagados % Innov. y adoptantes Tempranos % Influencia recibida
  21. 21. Cohesion vs. equivalencia estructural Influencia dada 30,6 15,4 Hermanos 55,6 92,3 Familia en total 50,0 10,3 A nadie 16,7 10,3 Padres 0,0 17,9 Compañeros de trabajo, jefes… 8,3 25,6 Conyuge, pareja 8,3 35,9 Amigos, compañeros de estudio, alumnos… 0,0 41,0 Hijos Rezagados (último 16%) Innovadores (primer 16%) Influencia dada
  22. 22. Motivación de adopción 55,6 41,7 36,1 13,9 27,8 Rezagados 18,9 7,7 Comunicación, información 25,6 2,6 Estudio 33,6 23,1 Entretenimiento 34,0 61,5 Productividad trabajo 34,0 35,9 Aprendizaje de computación Total usuarios Innovadores Motivación
  23. 23. Lugar de primer contacto con la PC 15,1 0,0 38,5 Trabajo 17,6 36,1 10,3 Casa de amigos 31,1 36,1 12,9 Institución educativa, cursos 32,4 27,8 28,2 Hogar Total (4 grupos) Rezagados Innovadores Lugar del primer contacto
  24. 24. Mercado TICC en Argentina <ul><li>2008: 46.100 millones de pesos (casi 5% PBI) </li></ul><ul><li>Crecimiento 08/07: 23,4% último lustro, + 20% annual… </li></ul><ul><li>CH TICC: + de 310.000 empleados (1.9% de la PEA) </li></ul>Dr. Alejandro Prince
  25. 25. CH TICC Dr. Alejandro Prince 150.000 empleados en sector TICC (55% críticos) + 68% graduados universitarios y/o terciarios + de un tercio bilingüe Otros 150 mil en usuarios privados público y privado (99% críticos). El sector podría duplicar su planta laboral en 5 años Demanda anual total de CH TIC: aproximadamente 20 mil puestos ” Nuevo” CH TIC crítico por año: 8.000 graduados (univ. y terciarios) Resto drop-off e idóneos
  26. 26. Empleados y Empresas Sector TICC, por subsector Dr. Alejandro Prince 1 Apertura, empleados por subsector: Telecomunicaciones sin canales 29,1% SSI 26,3% Call Centers 26,0% Canales de TI y Telco 14,7% Sector TI sin canales 3,9% Casi 8.000 empresas en el sector Apertura, empresas por subsector: TI (canales incluídos) 47,6% Telco (canales inlcuídos) 36,7% SSI 13,8% Call Centers 1,9%
  27. 27. Dr. Alejandro Prince Evolución Mercado TICC 2004/08
  28. 28. Apertura mercado TI Dr. Alejandro Prince
  29. 29. Dr. Alejandro Prince Apertura mercado Telecomunicaciones
  30. 30. Escenario TICC 2009/2010 Dr. Alejandro Prince Escenario 2009: Inflación real del 15- 20 % Crecimiento del PBI negativo (2,0 % ?) Dólar cierre diciembre alrededor de 3,9 pesos Crecimiento TICC esperado: 11 - 13 % Escenario 2010: Inflación entre 15-20 % Mejora clima negocios. PBI + 2 ó 3 % Desmejora clima político. Dólar cierre dic 2010, alrededor de 4,4 Crecimiento TIC esperado: 12- 16 %
  31. 31. Necesidades del mercado <ul><li>Certezas marco regulatorio telco y radiodifusión, “impuestazo”? </li></ul><ul><li>Tarifas telefonía básica? </li></ul><ul><li>Mejora en las expectativas de inversores, empresarios y consumidores: “clima de negocios ” </li></ul>Dr. Alejandro Prince
  32. 32. Tendencias y escenarios <ul><li>E-gov – Agenda Digital Nacional y Plan Estratégico Federal de Gobierno Electrónico. </li></ul><ul><li>Provincias Digitales: San Luis, Buenos Aires, Santa Fé, Mendoza, San Juan, Neuquén, y otras. </li></ul><ul><li>Ciudades Digitales: CABA, Junín, Rafaela, Rosario, y otras. Polos TIC </li></ul><ul><li>Grandes empresas: entran a etapa estratégica. </li></ul><ul><li>PyME´s? Hogares? Sigue etapa intensiva /extensiva </li></ul>Dr. Alejandro Prince
  33. 33. Tendencias y escenarios <ul><li>Biometría y Seguridad Pública </li></ul><ul><li>WiFi/ WiMax, Trazabilidad </li></ul><ul><li>Contenidos, convergencia, postprodución, FX, juegos interactivos, etc </li></ul><ul><li>TV cable, TV digital, triple play??? </li></ul><ul><li>Telefonía IP </li></ul><ul><li>Comunicaciones unificadas corporativas y personales </li></ul>
  34. 34. Oportunidades <ul><li>Términos intercambio, offshoring </li></ul><ul><li>Negocios de valor (contenidos, creatividad) </li></ul><ul><li>No solo un mercado para vender, sino para producir, y para investigar! </li></ul><ul><li>Promociones reg. , Polos, Ley Software </li></ul><ul><li>Agenda Digital Nacional </li></ul>
  35. 35. Oportunidades <ul><li>Parque, y obsolescencia garantizan gran mercado reposición, upgrade , enhance … </li></ul><ul><li>PyMEs / SoHo, teletrabajadores, requieren integradores TI+C, soporte y servicios. </li></ul><ul><li>Venta online? Creciente… </li></ul><ul><li>Hogar e individuo digital? Creciente… </li></ul>
  36. 36. <ul><li>Alejandro Prince [email_address] </li></ul><ul><li>Presidente de Prince & Cooke www.princecooke.com </li></ul><ul><li>Vicepresidente de la Fundación Gestión y Desarrollo www.fgd.org.ar </li></ul><ul><li>Miembro de RODAr www.rodargentina.net </li></ul><ul><li>Profesor en la UBA, UTN, UDESA, FASTA, ITBA y la Fundación Libertad </li></ul><ul><li>Profesor invitado en la UNLP, UP, UNNOBA, Universidad Blas Pascal, y otras Universidades. </li></ul><ul><li>Conferencista internacional, autor de numerosos artículos y libros sobre Sociedad del Conocimiento. </li></ul><ul><li>Es Licenciado en Comercialización, Doctor en Ciencia Política y Candidato al Doctorado en Economía. </li></ul><ul><li>Participó del grupo redactor de la Agenda Digital Argentina </li></ul><ul><li>www.linkedin.com/in/alxprince </li></ul><ul><li>www.facebook.com/alejandro.prince </li></ul>Dr. Alejandro Prince

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