Ley N°27658.- Ley Marco de Modernización del Estado.
Ley N° 28522.- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y...
TAREAS DEL PLANEAMIENTO Y
GERENCIA ESTRATÉGICA
Desarrollar una Visión Estratégica y una misión del Negocio
Determinar Obje...
Desarrollar
una visión
Estratégica
y una
Misión de
Negocio
II IIII
Determinar
Objetivos
IIIIII
Crear una
Estrategia
para e...
La misión traduce el propósito general de la organización en algo
que pueda realizarse, incluye:
 Su principal servicio
...
La MISION permite:
 La orientación de las acciones hacia una misma
dirección dando soporte a la cultura organizacional
 ...
Es lo que una compañía, trata de
hacer en la actualidad por sus
clientes, en función de sus
capacidades organizacionales y...
PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Liderazgo Estratégico
Desarrollo de una Organización capaz.
Presup...
Guía del Proceso de Implantación
La forma en la cual los directivos guían la tarea de la
puesta en practica tiende a ser u...
Los Gerentes deben evaluar los siguientes factores:
Participación de mercado relativa.
Capacidad de competir en el costo.
...
Naturaleza
 Es el conjunto de
órganos o partes de un
todo interrelacionados,
interactuantes, e
interdependientes;
organiz...
 Entrada (INPUT)
 Procesador (organización)
 Salida (OUTPUT)
 Retroalimentador (feedback)
 Contexto o medio ambiente
...
PROCESOPROCESOI O
FEEDBACKFEEDBACK
CONTEXTOCONTEXTO
GRÁFICO – ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Importación – Transformación –
Exportación de Entregas.
Los Sistemas son ciclos de eventos.
Entropía Negativa.
Retroalimen...
LAS ORGANIZACIONES Y SU
CONTEXTO
CLIENTES
PROVEERDORES
INDUSTRIAINDUSTRIA
POLITICO
ECONOMICO
SOCIALTECNOLOGICO
DEMOGRAFICO...
CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO
ACTUAL
Contexto Inestable
Constantes Cambios
Avance Tecnológico
Competitividad
Productos Sust...
 La Planeación implica la selección
de misiones y objetivos y de las
acciones para cumplirlos y requiere
de la toma de de...
Pasos de la planeación
Atención de Oportunidades
Establecimiento de Objetivos
Consideración de Premisas de Planeación
Iden...
ÁMBITO DE LA
PLANEACIÓN
Los planes se clasifican en:
1. Propósitos o Misiones.
2. Objetivos o Metas.
3. Estrategias.
4. Políticas.
5. Procedimient...
 Los objetivos o
metas son los fines
que se persiguen
por medio de una
actividad de una u
otra índole.
OBJETIVOS / METAS
Las políticas son
enunciados o criterios
generales que orientan
o encausan el
pensamiento en la toma
de decisiones.
POLÍT...
 Estrategia es la
determinación de los
objetivos básicos a largo
plazo de una empresa y la
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conjunto de metas, políticas,
procedimientos, reglas,
asignaciones de tareas, pasos
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Los procedimientos
son planes por medio
de los cuales se
establece un método
para el manejo de
actividades futuras.
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Un presupuesto es la
formulación de
resultados esperados
expresada en
términos numéricos.
PRESUPUESTOS
Es un instrumento orientador de
la gestión institucional
formulado desde una
perspectiva temporal mayor al
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 Es un instrumento que trasciende el corto plazo.
 Se articula con la programación estratégica sectorial.
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Es el procedimiento a través
del cual una entidad enuncia
su Misión, así como la Visión,
los Objetivos Estratégicos y
Met...
 Consiste en la identificación y consolidación de los propósitos,
fines y límites del servicio y/o función que desarrolla...
La Redacción debe responder principalmente a las siguientes preguntas:
REDACCIÓN DE LA MISIÓN
 La visión constituye una declaración que guía a la entidad
en un contexto interno y externo cambiante.
 El enunciado de...
CONTENIDO DE LA VISIÓN
La Redacción debe responder principalmente a las siguientes preguntas:
 El diagnostico institucional tiene como
objetivo efectuar el Análisis del Entorno
general y Específico de la Entidad a f...
 Debe reseñarse los factores ambientales así
como sus tendencias que pueden incidir en la
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Análisis del entorno específico
Debe responder a explicar
Cuáles son los usuarios – beneficiarios de la entidad?
Cuáles so...
El análisis FODA, es una de las
herramientas de gestión esenciales
que provee de los insumos
necesarios al proceso de plan...
 Es algo en lo cual es competente una empresa o bien
una característica que le proporciona mayor
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 Son los aspectos positivos de
los recursos y actividades
internas con que cuenta la
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 Son las tendencias o hechos del ambiente
que se presentan favorables para nuestra
empresa. Esto implica que nosotros
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Todas las variables ajenas a nuestra empresa se nos
puede presentar como oportunidades o amenazas.
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Una debilidad significa, alguna carencia de la compañía,
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 Son características negativas o
deficientes de recursos de la
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pueden presentar como debilidades. Esta se puede
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 Son factores del ambiente externo que amenazan la
rentabilidad y la posición del mercado de una empresa.
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 Las amenazas son factores externos fuera de
control de la organización, que incorpora
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estadísticos, publicaciones especia...
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de cuatro puntos.
La parte importante del análisis implica ...
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con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su
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 Otorga tangibilidad a la misión y visión de la organización
 Constituye la base para la supervisión, monitoreo y evalua...
Para el diseño de un objetivo estratégico, se aplican los siguientes pasos:
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 Son los resultados que se
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Características de las Metas estratégicas
RAZONABLESRAZONABLES
MOTIVADORASMOTIVADORAS
CLARAS
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 Los Indicadores de Desempeño Estratégico, se
construyen teniendo en cuenta el impacto y/o efecto
que se pretende lograr ...
 Presentación.
 Situación Institucional.
 Misión.
 Visión.
 Diagnóstico Situacional.
 Análisis FODA.
 Objetivos Est...
 El POI es un instrumento de gestión,
que ordena el desempeño
institucional y el uso racional de los
recursos, orientado ...
 En concordancia a lo señalado en la Directiva de ejecución
del Proceso Presupuestario los Planes Operativos
Instituciona...
 El monitoreo del POI, consiste en el seguimiento
permanente de las actividades, tareas y metas
programadas. Debe permiti...
1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES .
Para determinar los objetivos institucionales deben tenerse en cuenta ...
2. Articulación de las metas físicas y financieras
contenidas en el POI, con el Presupuesto Institucional
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Función
Programa
Sub programa
Actividad.
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- Nombre y Definición
- Responsabilidad...
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PERFIL DE LA META GERENCIALPERFIL DE LA META GERENCIAL
ACTIVIDAD ...
Formatos utilizados en la
formulación del poi
Objetivo Estratégico
del PESEM
Objetivo Estratégico
del PESEM
Objetivo Estra...
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  1. 1. Ley N°27658.- Ley Marco de Modernización del Estado. Ley N° 28522.- Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) Ley N° 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 28112.- Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público. Ley N° 29158.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Decreto Supremo N° 157-2002-EF.- Que establece el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto Supremo N°027-2007-PCM.- Establece las Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional. Norma que aprueba la Ley y Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad. Instructivo N° 001-2000-EF/76.01.- Instructivo para la formulación del Plan Estratégico Institucional de los Pliegos de las Entidades del Sector Público. Normatividad para la formulación de planes
  2. 2. TAREAS DEL PLANEAMIENTO Y GERENCIA ESTRATÉGICA Desarrollar una Visión Estratégica y una misión del Negocio Determinar Objetivos Estratégicos Crear una Estrategia para el logro de objetivos Poner en práctica y ejecutar la estrategia Evaluar el Desempeño Supervisar los nuevos desarrollos e iniciar ajustes correctivos
  3. 3. Desarrollar una visión Estratégica y una Misión de Negocio II IIII Determinar Objetivos IIIIII Crear una Estrategia para el logro de los Objetivos Poner en práctica y ejecutar los objetivos IVIV Evaluar el desempeño supervisar los nuevos desarrollos e iniciar ajustes correctivos VV Revisar Según sea necesario Revisar Según sea necesario Mejorar Cambiar si es necesario Mejorar Cambiar si es necesario Reciclar las tareas necesarias TAREAS DEL PLANEAMIENTO Y GERENCIA ESTRATÉGICA
  4. 4. La misión traduce el propósito general de la organización en algo que pueda realizarse, incluye:  Su principal servicio  Traduce el valor de las actividades y no la actividad por sí misma  Las necesidades principales del cliente que la empresa se propone satisfacer  Señala los métodos fundamentales a través de los cuales, la organización pretende cumplir su propósito.  Señala los logros esperados, el alcance y la dirección de las actividades La misión permite la orientación de las acciones de la empresa hacia una misma dirección LA MISIÓN
  5. 5. La MISION permite:  La orientación de las acciones hacia una misma dirección dando soporte a la cultura organizacional  Conocer el marco de valores que identifica a la organización  La selección de actividades que debe realizar la organización  Identificar y relacionar las actividades que contribuyan más directamente a su logro. BENEFICIOS DE LA MISIÓN
  6. 6. Es lo que una compañía, trata de hacer en la actualidad por sus clientes, en función de sus capacidades organizacionales y su enfoque del entorno. MISIÓN ESTRATÉGICA
  7. 7. PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA Liderazgo Estratégico Desarrollo de una Organización capaz. Presupuestos Políticas y Procedimientos Instalación de Sistemas de Apoyo Diseño de Sistemas de Recompensas Creación de una Cultura Corporativa
  8. 8. Guía del Proceso de Implantación La forma en la cual los directivos guían la tarea de la puesta en practica tiende a ser una función de: Su experiencia y conocimientos del Negocio. Si son nuevos en el trabajo o con experiencia. Su red de relaciones personales con otros en la organización. Sus propias capacidades de diagnostico, administrativas, interpersonales y de resolución de problemas. La autoridad que les han conferido. El estilo de liderazgo con el cual se sienten cómodos. Su punto de vista del papel que necesitan desempeñar para lograr que se hagan las cosas. IMPLANTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
  9. 9. Los Gerentes deben evaluar los siguientes factores: Participación de mercado relativa. Capacidad de competir en el costo. Capacidad de igualar a los rivales en la industria, en la calidad y/o el servicio. Capacidad de ejercer un apalancamiento en las negociaciones con los proveedores o clientes claves. Capacidad de tecnología y de innovación. Reconocimiento y reputación de la marca registrada. La Rentabilidad en relación con los competidores. ENFOQUE GERENCIAL EN LA EVALUACIÓN Estrategia de Resultados
  10. 10. Naturaleza  Es el conjunto de órganos o partes de un todo interrelacionados, interactuantes, e interdependientes; organizados para el logro de un objetivo. SISTEMA
  11. 11.  Entrada (INPUT)  Procesador (organización)  Salida (OUTPUT)  Retroalimentador (feedback)  Contexto o medio ambiente ESTRUCTURA DEL SISTEMA
  12. 12. PROCESOPROCESOI O FEEDBACKFEEDBACK CONTEXTOCONTEXTO GRÁFICO – ESTRUCTURA DEL SISTEMA
  13. 13. Importación – Transformación – Exportación de Entregas. Los Sistemas son ciclos de eventos. Entropía Negativa. Retroalimentación de energía (información). Estado de Equilibrio, Homeostasis. Diferenciación. Equifinalidad. Limites o Fronteras. CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS ABIERTOS
  14. 14. LAS ORGANIZACIONES Y SU CONTEXTO CLIENTES PROVEERDORES INDUSTRIAINDUSTRIA POLITICO ECONOMICO SOCIALTECNOLOGICO DEMOGRAFICO I II III
  15. 15. CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO ACTUAL Contexto Inestable Constantes Cambios Avance Tecnológico Competitividad Productos Sustituidos Mercado Globalizado Hombre Universal Consumidor Libre Integración Económica Alianzas Inter Empresas
  16. 16.  La Planeación implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para cumplirlos y requiere de la toma de decisiones, es decir, de optar entre diferentes cursos de acción futuros.  Son Procedimientos que implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones para llevar a cabo las primeras y alcanzar los segundos; requiere tomar decisiones, esto es, elegir entre alternativas de futuros cursos de acción. planeación
  17. 17. Pasos de la planeación Atención de Oportunidades Establecimiento de Objetivos Consideración de Premisas de Planeación Identificación de Alternativas Comparación de Alternativas con base en las Metas Propuestas Elección de una Alternativa Formulación de Planes de Apoyo Conversión de Planes en cifras mediante la realización de Presupuestos
  18. 18. ÁMBITO DE LA PLANEACIÓN
  19. 19. Los planes se clasifican en: 1. Propósitos o Misiones. 2. Objetivos o Metas. 3. Estrategias. 4. Políticas. 5. Procedimientos. 6. Reglas. 7. Programas. 8. Presupuestos. TIPOS DE PLANES
  20. 20.  Los objetivos o metas son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole. OBJETIVOS / METAS
  21. 21. Las políticas son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento en la toma de decisiones. POLÍTICAS
  22. 22.  Estrategia es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento. ESTRATEGIA S
  23. 23.  Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado. PROGRAMAS
  24. 24. Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. PROCEDIMIENTOS
  25. 25. Un presupuesto es la formulación de resultados esperados expresada en términos numéricos. PRESUPUESTOS
  26. 26. Es un instrumento orientador de la gestión institucional formulado desde una perspectiva temporal mayor al corto plazo, que enuncia la Misión, la Visión, los Objetivos Estratégicos y las Metas Estratégicas de un Pliego Presupuestario. Plan estratégico Institucional (pei)
  27. 27.  Es un instrumento que trasciende el corto plazo.  Se articula con la programación estratégica sectorial.  Recoge los fines contemplados en la respectiva Ley de Creación y/o Ley Orgánica del Pliego – su diseño toma el ámbito de competencia funcional.  Surge del consenso institucional – supone un proceso previo de participación colectiva del personal representativo de la Entidad.  No es un documento acabado sino perfectible – se ajusta anualmente en función al análisis de los resultados (evaluación de los Indicadores de Desempeño). CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PEI
  28. 28. Es el procedimiento a través del cual una entidad enuncia su Misión, así como la Visión, los Objetivos Estratégicos y Metas Estratégicas que implementará en un periodo determinado de corto o largo plazo. FORMULACIÓN DEL PEI
  29. 29.  Consiste en la identificación y consolidación de los propósitos, fines y límites del servicio y/o función que desarrolla la entidad.  Es la declaración fundamental del quehacer institucional que le da carácter constitutivo a la organización y a su accionar.  La Misión constituye la imagen actual que proyecta la Entidad.  El enunciado de la Misión se efectúa antes de realizar el Diagnóstico Institucional y el análisis FODA y se retroalimenta de los mismos posteriormente a su proposición. ENUNCIADO DE LA MISIÓN
  30. 30. La Redacción debe responder principalmente a las siguientes preguntas: REDACCIÓN DE LA MISIÓN
  31. 31.  La visión constituye una declaración que guía a la entidad en un contexto interno y externo cambiante.  El enunciado de la Visión impulsa a la propia entidad y la motiva para lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, y metas estratégicas.  La Visión constituye, por tanto, la imagen futura que debiera detentar la Entidad.  El enunciado de la visión se efectúa antes de realizar el Diagnóstico Situacional y el análisis FODA, y se retroalimenta de los mismos posteriormente a su proposición. Enunciado de la visión
  32. 32. CONTENIDO DE LA VISIÓN La Redacción debe responder principalmente a las siguientes preguntas:
  33. 33.  El diagnostico institucional tiene como objetivo efectuar el Análisis del Entorno general y Específico de la Entidad a fin de obtener la mayor cantidad de información posible, sobre su naturaleza interna y entorno. Elaboración del diagnóstico situacional
  34. 34.  Debe reseñarse los factores ambientales así como sus tendencias que pueden incidir en la Gestión de la Organización – comprende el análisis de Factores Económicos, Factores Geográficos, Factores Demográficos, Factores Políticos, Factores Legales, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Tecnológicos, otros factores. Análisis del entorno general
  35. 35. Análisis del entorno específico Debe responder a explicar Cuáles son los usuarios – beneficiarios de la entidad? Cuáles son los principales proveedores de la entidad? Cuáles son las otras entidades públicas o privadas que prestan servicios similares? Cuáles son las otras entidades estatales que se relacionan con la entidad
  36. 36. El análisis FODA, es una de las herramientas de gestión esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. Análisis foda – herramienta del PLANEAMIENTO Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
  37. 37.  Es algo en lo cual es competente una empresa o bien una característica que le proporciona mayor competitividad.  Una fortaleza puede asumir varias formas :  Una habilidad o destreza importante  Activos físicos valiosos  Activos humanos valiosos  Activos organizacionales valiosos  Activos intangibles valiosos  Capacidades competitivas  Un logro o un atributo  Alianzas o empresas corporativas fortalezas
  38. 38.  Son los aspectos positivos de los recursos y actividades internas con que cuenta la empresa. Es un elemento favorable interno que la empresa puede emplear para lograr sus objetivos. Las fortalezas están relacionadas con los aspectos de gestión, producción de servicios, finanzas, tecnología, recursos humanos, etc. fortalezas
  39. 39.  Son las tendencias o hechos del ambiente que se presentan favorables para nuestra empresa. Esto implica que nosotros aprovechando las oportunidades, podríamos de forma significativa beneficiar a la organización en el futuro. Estas oportunidades se encuentran en los aspectos políticos legales, económicos, culturales, demográficos, sociales, tecnológicos y climatológicos. ……// oportunidades
  40. 40. Todas las variables ajenas a nuestra empresa se nos puede presentar como oportunidades o amenazas. Conozca la información actualizada a través de los medios de comunicación, registros estadísticos, publicaciones especializadas, Internet y otros. Evalúe el contexto en sus diversos aspectos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, etc. e identifique aquellos aspectos que la empresa puede o debe utilizar en pro de sus objetivos y metas en la diversificación de estos. Identificación de las oportunidades
  41. 41. Una debilidad significa, alguna carencia de la compañía, algún bajo desempeño (en comparación con otras), o una condición que lo coloca en desventaja.  Las debilidades se relacionan con:  Las deficiencias en las habilidades o en la pericia que son competitivamente importantes.  Una carencia de activos fijos, humanos, organizacionales o intangibles que son importantes desde el punto de vista de la competitividad. Las debilidades internas son deficiencias en el complemento de recursos de una compañía. ……// debilidades
  42. 42.  Son características negativas o deficientes de recursos de la organización, que se constituyen en un obstáculo para el logro de los objetivos.  Estas debilidades las encuentran en los aspectos de producción de servicios, personal, finanzas, tecnología, infraestructura, gestión, etc. debilidades
  43. 43. Todas las variables propias a nuestra empresa se nos pueden presentar como debilidades. Esta se puede reconocer siguiendo las pautas que a continuación se muestra: Se debe realizar el análisis en equipo Verificar como se llevan a cabo las funciones de gerencia, mercadeo, finanzas, producción, investigación y desarrollo entre otros. Analizar que elementos constituyen debilidades que posibilita pérdida de alianzas con otros organismos. Identificación de las debilidades
  44. 44.  Son factores del ambiente externo que amenazan la rentabilidad y la posición del mercado de una empresa.  Factores tales como :  La aparición de tecnologías mas económicas.  La introducción de productos nuevos o mejores.  El ingreso de competidores extranjeros con costo bajo  en el mercado.  Los cambios demográficos desfavorables.  Los cambios en la política cambiaria.  Las regulaciones en términos de tributación, leyes  laborales etc. ……// amenazas
  45. 45.  Las amenazas son factores externos fuera de control de la organización, que incorpora aspectos económicos, sociales, políticos y tecnológicos, así como hechos que son potencialmente negativos para la posición presente o futura de la organización.  Se presentan como situaciones desfavorables para la institución y ponen en riego el cumplimiento de los objetivos de la empresa. amenazas
  46. 46.  Conozca la información actualizada a través de los medios de comunicación, registros estadísticos, publicaciones especializadas, Internet y otros.  Analice cual de los elementos constituyen o pueden constituir obstáculos o limitaciones para el logro de los objetivos y metas de la organización Identificación de las amenazas
  47. 47. El análisis FODA es algo mas que un ejercicio de preparación de cuatro puntos. La parte importante del análisis implica la evaluación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa y llegar entre otros aspectos a las siguientes conclusiones: Como desplegar mejor sus recursos en vista de una situación interna y externa, y Como desarrollar su futura base de recursos. A cuales oportunidades se les debe otorgar una prioridad máxima en lo que toca a la asignación de recursos Importancia del análisis foda
  48. 48. AMENAZAS: A1: A2 .... OPORTUNIDADES: O1: O2: ... DEBILIDADES: D1: D2: .... FORTALEZAS: F1: F2: ... Tabla de identificación foda
  49. 49.  Se entiende por política nacional toda norma que con ese nombre emite el Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública, así como, los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzada para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades privadas Naturaleza de políticas nacionales
  50. 50.  Además del cumplimiento de sus políticas y acciones sectoriales, constituyen políticas nacionales, de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los Ministerios y demás entidades del Gobierno Nacional, las siguientes:  En Materia de Descentralización.  En materia de Igualdad de Hombres y Mujeres.  En materia de juventud.  En relación a los pueblos andinos, amazónicos, agropecuarios y asiaticos peruanos.  En relación a las personas con discapacidad.  En materia de inclusión.  En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y competitividad.  En relación al aumento de capacidades sociales.  En materia de empleo y Mype.  En materia de simplificación administrativa.  En materia de política anticorrupción.  En materia de política de seguridad y defensa nacional. políticas nacionales
  51. 51. NORMATIVONORMATIVO ESTRATEGICOESTRATEGICO TACTICO OPERACIONAL TACTICO OPERACIONAL EXPLICATIVOEXPLICATIVOENUNCIATIVOENUNCIATIVO Es Debe ser Puede ser Hacer MISION (Para qué Existimos) VISION ¿Cómo debemos ser? MISION (Para qué Existimos) VISION ¿Cómo debemos ser? ANALISIS DE LA SITUACION Identificación y Priorización De Problemas Nudos críticos Análisis FODA ANALISIS DE LA SITUACION Identificación y Priorización De Problemas Nudos críticos Análisis FODA CONSTRUC- CION DE ESCENARIOS Definición de Situación Objetivo CONSTRUC- CION DE ESCENARIOS Definición de Situación Objetivo CONSTRUC- CION DE VIABILIDAD DE PLAN TRAZADO Análisis FODA Diseño Planes Soportes CONSTRUC- CION DE VIABILIDAD DE PLAN TRAZADO Análisis FODA Diseño Planes Soportes EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Matriz de Programación EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Matriz de Programación EL PLAN ESTRATEGICO EL PLAN ESTRATEGICO 1 2 3 4 5 Proceso de plan estratégico
  52. 52. Los OBJETIVOS ESTRATEGICOS son la declaración de las condiciones futuras que el gerente o responsable de la institución requiere lograr. Son los logros que una entidad, teniendo en cuenta su visión institucional, quiere alcanzar en un plazo determinado, superando su problemática actual. Se enuncian teniendo en cuenta la Misión, Diagnóstico Institucional y el Análisis FODA. Objetivos estratégicos institucionales
  53. 53. Los objetivos forman una jerarquía que va desde el objetivo global hasta los objetivos específicos. -El nivel superior jerárquico de los objetivos esta representado por aquellos objetivos que están directamente relacionados a la política institucional de la organización. -El siguiente nivel de objetivos se relaciona a la vision y misión institucional. -El tercer nivel de objetivos corresponde a los objetivos específicos, ubicados en las áreas clave de resultados (nivel táctico - operacional y operacional), prioritarios para el éxito de la institución. -En el siguiente nivel, se encuentran los objetivos de las divisiones, de los departamentos, de los servicios y de las unidades respectivamente. Objetivos de las divisiones, Departamentos, servicios y unidades Objetivos Específicos Visión y Misión Institucional Objetivos Institucionales Niveles de los Objetivos estratégicos
  54. 54.  Otorga tangibilidad a la misión y visión de la organización  Constituye la base para la supervisión, monitoreo y evaluación de los resultados en las diversas modalidades de prestación de la organización  Incrementan la probabilidad de prever y prepararse para el futuro  Otorgan direccionalidad al plan. De ésta manera no existen incongruencias entre los fines que buscan las áreas y el resto del personal.  Disminuye la incertidumbre del entorno  Priorizan aspectos importantes. Los objetivos contienen implícita y explícitamente las prioridades de la empresa  Promueven la eficiencia en el uso de los recursos de la organización en un ambiente de austeridad constante  Dan direccionalidad a la estrategia. Importancia de los Objetivos estratégicos
  55. 55. Para el diseño de un objetivo estratégico, se aplican los siguientes pasos: 6. Precise el momento o plazo en que se debe alcanzar el objetivo 1. Determine la situación a cambiar 2. Seleccione la acción que se va a realizar 3. Determine la población o segmento de la misma hacia quienes estará orientada la intervención 4. Determine el ámbito jurisdiccional o zona donde se va a desarrollar la intervención 5. Cuantifique los resultados que espera obtener CONSTRUCCIÓN de los Objetivos estratégicos
  56. 56. características de los Objetivos estratégicos PERTINENTESPERTINENTES TECNOLÓGICOSTECNOLÓGICOS DISTINGUIBLESDISTINGUIBLES CONSENSUALES MENSURABLESMENSURABLES FACTIBLESFACTIBLES FLEXIBLESFLEXIBLES
  57. 57.  Son los resultados que se esperan lograr durante un periodo determinado de planeamiento.  Permiten advertir la total implementación de los Objetivos Estratégicos determinados por la entidad. Metas estratégicas institucionales
  58. 58. Características de las Metas estratégicas RAZONABLESRAZONABLES MOTIVADORASMOTIVADORAS CLARAS CONTROLABLESCONTROLABLES
  59. 59.  Los Indicadores de Desempeño Estratégico, se construyen teniendo en cuenta el impacto y/o efecto que se pretende lograr para alcanzar los objetivos estratégicos determinados por la entidad.  Su estructura debe permitir conocer el grado de alcance del Pliego, respecto al cumplimiento de las metas estratégicas que el Pliego haya definido para un determinado Objetivo Estratégico Institucional.  Los Indicadores se aplicarán en la medición de las metas estratégicas. Indicadores de desempeño estratégico
  60. 60.  Presentación.  Situación Institucional.  Misión.  Visión.  Diagnóstico Situacional.  Análisis FODA.  Objetivos Estratégicos y  Metas Estratégicas  Indicadores de Desempeño Estratégico. Estructura del plan estratégico institucional
  61. 61.  El POI es un instrumento de gestión, que ordena el desempeño institucional y el uso racional de los recursos, orientado a la consecución de resultados y objetivos, con claridad en el gasto y las inversiones.  La formulación del POI debe preceder a la formulación del Presupuesto para facilitar la adecuada asignación de recursos, del Tesoro Público y de otras fuentes. …// Naturaleza del plan operativo institucional - poi
  62. 62.  En concordancia a lo señalado en la Directiva de ejecución del Proceso Presupuestario los Planes Operativos Institucionales se diseñan en función a las metas presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal, en el marco de los planes de desarrollo.  La formulación del Plan Operativo Institucional requiere de la Participación Activa de todas las Unidades Orgánicas que conforman la Institución de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.  En el proceso de formulación del Plan Operativo las unidades orgánicas deben tener en cuenta sus reales capacidades financieras, logísticas y de recursos humanos para la programación de sus acciones debiendo señir estas en la consecución de sus objetivos parciales, específicos y metas.
  63. 63.  El monitoreo del POI, consiste en el seguimiento permanente de las actividades, tareas y metas programadas. Debe permitir verificar el avance en la ejecución de metas físicas (eficacia) y financieras (eficiencia), así como de los objetivos (efectividad). Debe ayudar a detectar oportunamente los problemas que se presentan durante la ejecución del POI y generar alertas, facilitando las medidas correctivas y la toma de decisiones en la gestión institucional.  La evaluación del POI consiste en la comparación de los resultados de los objetivos, indicadores y metas de gestión física y financieras programadas. Esta orientada a determinar la eficacia, eficiencia y efectividad de los Planes Operativos.  Su periodicidad deberá ser semestral y anual. Monitoreo y evaluación del poi
  64. 64. 1. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES . Para determinar los objetivos institucionales deben tenerse en cuenta los siguientes factores.  Identificación de los Problemas.  Capacidades financieras.  Aparato organizacional. Su elaboración y consolidación se enmarca en relación a los siguientes aspectos .  OBJETIVOS GENERALES PROGRAMAS  OBJETIVOS PARCIALES SUB PROGRAMAS  OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES / PROYECTOS NOTA: Los objetivos generales, parciales y específicos sirven de referencia para la identificación de las categorías programáticas 1.1 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESCALA DE PRIORIDADES. 1.2 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS PARCIALES 1.3 DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Programación y formulación del poi …//
  65. 65. 2. Articulación de las metas físicas y financieras contenidas en el POI, con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA. 3. Desarrollo de Formatos de Formulación  Las unidades orgánicas desarrollan el perfil gerencial, contenidos en los formatos.  La oficina respectiva analiza, evalúa y consolida la información recibida de las unidades correspondientes y elabora el Plan Operativo Institucional (POI).
  66. 66.  CADENA PROGRAMATICA Función Programa Sub programa Actividad.  RUBROS DEL PERFIL - Nombre y Definición - Responsabilidad - Principales Indicadores – Descripción Problema. - Diagnóstico (FODA) - Objetivos - Estrategias - Impacto - Presupuesto de Egresos Perfil de la meta gerencial
  67. 67. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERFIL DE LA META GERENCIALPERFIL DE LA META GERENCIAL ACTIVIDAD FINALIDAD META PRESUPUESTARIA Nº UNIDAD DE MEDIA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS PARCIALES OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES META FISICA CRONOGRAMA DE EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA CANT I II III IV
  68. 68. Formatos utilizados en la formulación del poi Objetivo Estratégico del PESEM Objetivo Estratégico del PESEM Objetivo Estratégico del PEI Objetivo Estratégico del PEI Estrategias del PEI Estrategias del PEI Actividades o (acciones técnicas del PEI) y Tareas Del POI Actividades o (acciones técnicas del PEI) y Tareas Del POI Resultados o Indicadores de Impacto del PESEM Resultados o Indicadores de Impacto del PEI Resultados o Indicadores de Impacto del PEI Indicadores de Desempeño POI Metas Operativas del POI Metas Operativas del POI

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