C.v. presentation bournemouth castellano

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Presentación Devilbiss 2012

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C.v. presentation bournemouth castellano

  1. 1. Europartners Meeting June 21st 2012
  2. 2. I INTRODUCTION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesión b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Producción europea c Evolución d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del éxito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recommendaciones - Conclusiones
  3. 3. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  4. 4. El mercado de carroceria ha descendido un 5% n 2011 y un 20 % en los ultimos 5. REFINISH TRENDS • El transporte por carretera representa el 81% del total del trafico. • La superficie pintable de un camion es muy superior a la de un coche •El mercado no esta estructurado. Los multimarca no son los lideres. •El usuario final de un coche puede posponer una reparacion, algo imposible en este sector Es mejor para la imagen de la empresa y para la seguridad del trabajador que la reparacion sea inmediata I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  5. 5. REFINISH TRENDS El tranporte por carretera no se puede sustituir por otros medios, y se ha duplicado en los ultimos años.. Se ha extendido a los trasportes ligeros en la ciudades. Espectativas del transporte: El significativo aumento del trafico fluvial y ferroviario entre 2025 y 2050 sera solo del 4.5% en el transporte de carretera I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  6. 6. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  7. 7. THE REFINISH MARKET : The profession  La principal actividad de repintado se hace con pistolas manuales.  Estos productos están diseñados para car refinishing.  Nuestro grupo tiene una estrategia común para todo el mundo. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  8. 8. THE REFINISH MARKET : Environnement  Evolución de las normativas concernientes a la reducción de V.O.C  Optimización de pintura (mejora de cubrición y eliminación de solventes).  Concentración en los agentes principales: constructores, redes de distribución…  Reducción de accidentes de tráfico. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  9. 9. THE TRUCKS MARKET: The importance of refinishing  C.V. Refinishing en Europa: 160 000 empleados  25 Billones de Euros en cifra de negocio  Lider europeo: Alemania 0 5 10 15 20 25 30 PECO Netherlands Belgium Sweden Spain Others Italy UK France Germany 3 5 6 6 7 8 9 14 15 28 % de la cifra de negocio en Europa I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  10. 10. El 50 % del tráfico europeo se realiza por autopista: • 4 225 vehicles / día • + 60% más de km en 10 años • 15,5% de los accidentes involucran camiones THE COMMERCIAL VEHICLES MARKET : The European production I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  11. 11. 554 000 unidades / año ( Peso > 5 T ) THE TRUCKS MARKET : The European production Alemania 38% España 14% Holanda 11% Francia 9% Suecia 7% Italia 7% Belgica 5% UK 3% Austria 4% Otros 2% % del volumen por país I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  12. 12. Peso < 5 T (1 884 000 Unidades/ año) THE TRUCKS MARKET : The European production España 40% Italia 19% Alemania 14% Reino Unido 13% Otros 14% % del volumen por país I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  13. 13. Vehicles up to 5 T MLW 40 % del total de vehículos THE COMMERCIAL VEHICLES MARKET : Segmentation 18327 14119 4309 4201 2391 1487 1122 723 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  14. 14. Vehicles from 5 T MLW 35 % del total de vehículos THE COMMERCIAL VEHICLES MARKET : Segmentation 9119 4950 2747 3587 2346 1680 986 238 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Remolques Furgonetas Piso plano Otros Refrigerados (Pared de lona) Cisternas Camiones artículados I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  15. 15. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  16. 16. THE C.V REFINISH MARKET  El mercado europeo de pintura:  7 millones Tons por año.  Ventas de pintura en vehículo industrial (todos los mercados) :  2,7 millones Tons por año. Alemania 600000 T Italia 430000 T Francia 330000 T Scandinavia 228000 T U.K 320000 T Países Bajos 300000 T Iberia 320000 T Otros 181000 T I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  17. 17. THE C.V REFINISH MARKET  El mercado europeo de pintura: 153 137 T  1,5 Billones € por año.  Ventas de pintura en vehículo industrial: 4 países 80 % del mercado europeo. 75000 20480 6384 14400 12400 1650 9600 923 12300 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  18. 18. THE INDEPENDENTS BODYSHOPS NETWORKS : Redes: 24 422 talleres V.I. en Europa Hay múltiples redes de distribución: AXIAL, G-TRUCK... -> Trade focus, es necesario un análisis de los talleres para su conocimiento. No queremos penetrar en este sector en una primera fase, antes hay que penetrar en el mercado de C.V a través de los fabricantes. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  19. 19. THE C.V REFINISH MARKET: Key Players Ahora debemos determinar: 1. La estructura de las redes 2. El potencial en ventas de pistolas y el beneficio. 3. Las claves del éxito. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  20. 20. RECOMANDATIONS - CONCLUSION •Identificar las oficinas de las principales marcas: IVECO, RENAULT TRUCK, VOLVO.... •Negociar acuerdos Europeos (productos, volumen de negocio…) •Create programas de capacitación para conocer nuestros productos (con los fabricantes de pintura) •Tener una división de marketing específica, con anuncios exclusivos, comunicaciones, trade focus (Alemania, Francia, Iberia representan el 72% del mercado (80/20)), estudios, reunir al equipo europeo con marketing, acompañar a los vendedores al terreno para conocer los clientes…. •Organiozar reuniones por país para entender completamente el mercado (marketing con equipos de fabricantes de pintura y fabricantes de camiones) •Estimar el actual rango de productos , cuotas de mercado, compararnos con nuestra competencia (Marketing) •Transferir todo este conocimiento al equipo de cada país
  21. 21. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  22. 22. Claves: - Un importante sector : 37 200 empresas de transporte 420 000 empleados 44 billion de Euros en negocio 300 000 camiones - 97% de las empresas tienen más de 50 empleados - El sector de transporte por carretera mueve el 99% de todos los productos. FRENCH MARKET : I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  23. 23. Comparación entre el mes de enero 2010 y enero 2011. Camiones nuevos: - 21.8% Camiones de segunda mano: + 23.7% Esta cifra describe un fenómeno claro: En tiempos de dificultad económica las empresas prefieren reparar antes que comprar un camión nuevo. Esto representa una oportunidad para el mercado de repintado. I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  24. 24. I INTRODUCTION 1 Refinish Trends 2 The Market structure 1 The refinish market a The Profession b Customers c Environment 2 The commercial vehicles market a The Refinishing market b European production c Evolution d Segmentation II COMMERCIAL VEHICLES REFINISH MARKET 1 Key players 2 Segmentation a Manufacturers networks - Potential - Key of success b Bodyshop Networks c Paint Manufacturers and Workshops d Trailers Manufacturers III French Market IV Recommendations - Conclusion Renault Trucks 30,4 % Daf 12,8 % Iveco 10,1 % Man 9,9 % Mercedes 15,4 % Scania 8 % Volvo 12,7 % 2011 INSTALLED BASE IN FRANCE :
  25. 25. I INTRODUCTION 1 Refinish Trends 2 The Market structure 1 The refinish market a The Profession b Customers c Environment 2 The commercial vehicles market a The Refinishing market b European production c Evolution d Segmentation II COMMERCIAL VEHICLES REFINISH MARKET 1 Key players 2 Segmentation a Manufacturers networks - Potential - Key of success b Bodyshop Networks c Paint Manufacturers and Workshops d Trailers Manufacturers III French Market IV Recommendations - Conclusion I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  26. 26. 80% 20% Reparación integral Trabajos externos C.V. REPAIR DETAIL I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  27. 27. 49% 32% 19% Fabricantes Taller independiente Mixtos WHERE ? I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  28. 28. GAME PLAN : 80% de las empresas externalizan 49% repara en los fabricantes. 32% repara en un taller local. Acciones: Analizar todas las redes de mercado Analizar el canal de distribución y su mercado: Autodistribución, G-TRUCK… I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones
  29. 29. GAME PLAN : NOMBRE CIUDAD BENEFICIO SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS PARIS 14 18 519 000 000 € GRTGAZ BOIS COLOMBES 1 563 555 000 € TOTAL INFRASTRUCTURES GAZ FRANCE PAU 385 734 302 € KEOLIS LYON LYON 3EME 304 418 135 € EXAPAQ PARIS 15 293 010 541 € ALLOIN TRANSPORTS VILLEFRANCHE SUR SAONE 289 581 035 € NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION BEAUSEMBLANT 273 490 316 € DUCROS EXPRESS GONESSE 254 682 311 € TRANSPORTS EN COMMUN METROPOLE LILLOIS MARCQ EN BAROEUL 219 893 226 € SAMADA THIAIS 169 878 000 € KEOLIS BORDEAUX BORDEAUX 155 486 346 € I INTRODUCCION 1 Amenazas en el sector 2 La estructura del mercado 1 El mercado del repintado a La profesion b Clientes c Medio ambiente 2 El mercado del vehiculo industrial a El mercado del repintado b Produccion europea c Evolucion d Segmentacion II EL MERCADO DEL VEHICULO INDUSTRIAL 1 Destacados 2 Segmentacion a Redes de fabricantes - Potencial - Claves del exito b Redes de talleres c Tarreres y talleres de carroceria d Fabricantes de remolques III SWOT Analysis IV Recomendaciones - Conclusiones

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