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Vermögensverwaltung - individuell und digital

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Finanzdienstleister der nächsten Generation, Christian Friedrich, Hamburg

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Vermögensverwaltung - individuell und digital

  1. 1. Vermögensverwaltung Individuell & digital
  2. 2. Seit 17 Jahren entwickelt aixigo Software für die Anlageberatung und das Portfoliomanagement mit starken Fokus auf die Filialen.
  3. 3. Fintechs und Digitalisierung Wertpapier- geschäft 2.0?
  4. 4. Bisheriges Marktumfeld – IT-Dienstleister für Banken
  5. 5. Fintechs
  6. 6. „…, and it‘s just not possible for banks to survive… .“
  7. 7. 70 %
  8. 8. Neues Marktumfeld Projekte + Produkte
  9. 9. Geschäftsmodell der Anlageberatung gerät unter Druck Margendruck durch ETFs Provisionsverbot Weitere Regulation durch MiFID2 Ausgabeaufschläge schlechter durchsetzbar Unbequem/nicht digital Kostentransparenz
  10. 10. Das Wertpapiergeschäft steht vor strukturellen Änderungen; vor neuen Generationen von Finanzdienstleistungen.
  11. 11. Fintechs und Digitalisierung Wertpapier- geschäft 2.0? Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen.
  12. 12. Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen Kümmerer 24/7
  13. 13. Individualität ermöglichen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen
  14. 14. Standard hoch individuell Individualisierungsgrad Leistungsversprechen PortfolioempfehlungVermögensverwaltung 3. Generation 2. Generation 1. Generation
  15. 15. § 24/7 Der individuelle Vermögensverwalter für Alle B2C & B2B digital retailfähig
  16. 16. Individuelle digitale Vermögensverwaltung für Alle – Vorteile für die Banken. Kunden wünschen Individualität Regulation mit Kundennutzen Kümmern wird honoriert Stetige, planbare Einkommensströme Neue Geschäftsmodelle VV goes Retail
  17. 17. KYCGeldwäsche Video Ident Kenntnisse Verwaltungs- vertrag Risiko Verlust- grenze Portfolio- management Anlage- richtlinie Reports Core Themen Archiv APP Profil
  18. 18. 1 2 3 PROFILE COMPOSE ONBOARD 4 MANAGE 5REPORT 6 ADJUST
  19. 19. 1 Risikofragebogen mit allen regulatorischen Anforderungen Vollaufklärung Basis für Suitability PROFILE
  20. 20. COMPOSE2 Der Kunde selektiert die Themen Dynamischer Geeignetheitstest
  21. 21. ONBOARD3 Erfassung der Kundendaten Identifikation via Videochat Erfüllung aller KYC- Anforderungen Eröffnung Konten und Depots bei Partnerbank Alle Verträge vollautomatisch
  22. 22. Manage4 Individuelle Allokation pro Kunde Handel auf 1/1000 Stück Advisoryboard für Anlagebausteine Verlustüberwachung Monitoring der Anlagerichtlinien Hoch skalierbar
  23. 23. REPORT5 Quartalsreport als PDF Täglicher Onlinebericht über das Smartphone Aktive Information des Kunden über die App

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