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Next Generation Customer

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Next Generation Customer - BankingClub, Köln, 29.11.2016, Mario Alves, Vermögensverwaltung - individuell und digital

Published in: Software
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Next Generation Customer

  1. 1. Vermögensverwaltung Individuell & digital
  2. 2. Seit 17 Jahren entwickelt aixigo Software für die Anlageberatung und das Portfoliomanagement mit starkem Fokus auf die Filialen.
  3. 3. Wertpapiergeschäft 2.0?FinTechs und Digitalisierung
  4. 4. Bisheriges Marktumfeld – IT-Dienstleister für Banken
  5. 5. FinTechs
  6. 6. …, and it‘s just not possible for banks to survive…
  7. 7. 70% white label solutions
  8. 8. Neues Marktumfeld Projekte und Produkte
  9. 9. Geschäftsmodell der Anlageberatung gerät unter Druck  Weitere Regulation durch MiFID II  Unbequem / nicht digital  Margendruck durch ETFs  Kostentransparenz  Ausgabeaufschläge schlechter durchsetzbar  Provisionsverbot
  10. 10. Haftung Regulation Stückkosten Neue Herausforderungen für Bankberater Erträge
  11. 11. Das Wertpapiergeschäft steht vor strukturellen Änderungen; Die Lösung… vor neuen Generationen von Finanzdienstleistungen.
  12. 12. Wertpapiergeschäft 2.0?FinTechs und Digitalisierung Die Möglichkeit der Digitalisierung nutzen.
  13. 13. Service ermöglichen
  14. 14. Individualität ermöglichen
  15. 15. Digitale Strategiematrix Leistungsversprechen Individualisierungsgrad VermögensverwaltungPortfolioempfehlung Hoch individuellStandard Digitale Standard-VV Digitale individuelle-VV Digital Advice Digitale Fondsvermittlung XO
  16. 16.  24/7  Digital  B2B und B2C  CSSF lizenziert  Retailfähig  Multibankfähig (i.E.) Der individuelle Vermögensverwalter für alle
  17. 17. Der individuelle Vermögensverwalter für alle – Vorteile für die Banken.  Kunden wünschen Individualität  Kümmern wird honoriert  Regulation mit Kundennutzen  Neue Geschäftsmodelle  VV goes Retail  Stetige, planbare Einkommensströme
  18. 18. Was man so alles braucht Verwaltungsvertrag Geldwäsche KYC APP Core Video Ident Anlagerichtlinien Portfoliomanagement Reports Archiv Verlustgrenze Profil Themen Kenntnisse Risiko
  19. 19. Profile Compose Onboard Manage MonitorReport Discuss Analyse Digitales Portfoliomanagement von A bis Z
  20. 20.  Risikofragebogen mit allen regulatorischen Anforderungen  Vollaufklärung  Basis für Suitability Profile
  21. 21.  Der Kunde selektiert die Themen  Dynamischer Geeignetheitstest Compose
  22. 22.  Erfassung der Kundendaten  Identifikation via Videochat  Erfüllung aller KYC-Anforderungen  Eröffnung Konten und Depots bei Partnerbank  Alle Verträge vollautomatisch Onboard
  23. 23.  Individuelle Allokation pro Kunde  Handel auf 1/1000 Stück  Advisoryboard für Anlagebausteine  Verlustüberwachung  Monitoring der Anlagerichtlinien  Hoch skalierbar Manage
  24. 24.  Quartalsreport als PDF  Täglicher Onlinebericht über das Smartphone  Aktive Information des Kunden über die App Report

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