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Digitale Vermögensverwaltung

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Finanzdienstleister der nächsten Generation, Christian Friedrich, Frankfurt

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Digitale Vermögensverwaltung

  1. 1. Warum und wie bauten ein erfolgreicher Technologieanbieter und Wealthmanager zusammen eine digitale Vermögensverwaltung?
  2. 2. Seit 17 Jahren entwickelt aixigo digitale Anlageberatungsflows für die Filialberatung. Seit 17 Jahren entwickelt aixigo digitale Anlageberatungsflows für die Filialberatung. Sämtliche regulatorische Prozesse werden abgebildet. Alle Funktionen vom Risikoprofil bis hin zur Asset Allocation werden unterstützt.
  3. 3. Bisheriges Marktumfeld – IT Dienstleister für Banken
  4. 4. Fintechs
  5. 5. „In financial technology you have thousands of startups coming in and disrupting the distribution and experience, and it`s just not possible for banks to survive this transition.“
  6. 6. 70 %
  7. 7. Neues Marktumfeld Projekte + Produkte
  8. 8. Strategische Sichtweisen Die Zeit war reif für ein eigenes Robo- Fintech! Digital first + Integration = neue IT-Strategie IT IT IT IT Deutlich stärkeres Wettbewerbsumfeld durch Fintechs Ganz neue Kundenwünsche
  9. 9. Woran denkt man bei einem Roboadvisor? 24/7
  10. 10. Kümmerer
  11. 11. Und die Realität?
  12. 12. Und die Realität?
  13. 13. Und die Beratungsqualität? Wie alt sind Sie? 44 44
  14. 14. Wie lange wollen Sie anlegen? 10 oder 15 Jahre? 5 Jahre
  15. 15. Wieviel wollen Sie anlegen? 100.000€
  16. 16. Welche Schwankung wählen Sie? -5%/+11% oder -2%/+6% -5 % / +11%
  17. 17. Wunderbar, dann habe ich die perfekte Lösung für Sie! 30 % Aktien, 70 % Anleihen! ??
  18. 18. 4 Fragen 3 Min 100.000€
  19. 19. Was wir bauen wollten Einen Kümmerer, der sich individuell ums Geld kümmert. Menschen bewerten Individualisierung sehr positiv. Eine Anlage, die bequem im Handling ist.
  20. 20. Was wir bauen wollten! § 24/7 Individuellen Vermögensverwalter
  21. 21. Was wir bauen wollten! Finanzportfolioverwaltung mit Lizenz
  22. 22. Investments mit Identifikation Echte individuelle Vermögensverwaltung
  23. 23. KYCGeldwäsche Video Ident Kenntnisse Verwaltungs- vertrag Risiko Verlust- grenze Portfolio- management Anlage- richtlinie Reports Core Themen Archiv APP Profil
  24. 24. Beratungserlebnis Digitalisierung des Front-/Backends An dieser Stelle wurde der Film über die tatsächliche Anwendung investify gezeigt

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