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El mercado de medios de Latinoamérica 2014

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El mercado de medios de Latinoamérica 2014

  1. 1. EL MERCADO DE MEDIOS DE LATINOAMÉRICA 2014
  2. 2. ÍNDICE Medios impresos: indicadores de mercado que señalan buen crecimiento Televisión: tendencias en inversión publicitaria y en la penetración de TV paga Internet: tamaño de audiencia, crecimiento futuro, sitios web de mayor alcance, actitudes de internautas hacia la publicidad online Comercio electrónico: ventas en 2013, crecimiento reciente y futuro, productos más comprados por Internet en todo Latam y en países específicos Mercado móvil: Penetración móvil, de smartphones y tablets, crecimiento fuerte de Internet móvil en Latinoamérica y la respuesta de consumidores latinoamericanos a la publicidad móvil Una clase creciente de consumidores: el auge de la clase media Penetración y consumo de medios en Latinoamérica Proyecciones de inversión publicitaria para Latam: 2013 y 2014 Medios sociales: uso, sitios populares, influencia en la decisión de compra, social TV/multipantalla Videos online: la audiencia, tendencias de consumo y potencial publicitario para rendir fuerte ROI
  3. 3. UNA CLASE CRECIENTE DE CONSUMIDORES: EL AUGE DE LA CLASE MEDIA
  4. 4. Fuente: Banco Mundial, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina 1 en 3 Familias en Latinoamérica actualmente son de clase media EN LA ÚLTIMA DÉCADA, MÁS DE 50 MILLONES DE PERSONAS SE INCORPORARON A LA CLASE MEDIA EN LATINOAMÉRICA.
  5. 5. Fuentes: 1United Nations, 2World Bank, 3Cetelam report O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 6Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile LA CLASE MEDIA DE LATINOAMÉRICA (CLASE C) SE HA VUELTO UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA POBLACIÓN EN VARIOS MERCADOS GRANDES.
  6. 6. PENETRACIÓN Y CONSUMO DE MEDIOS EN LATINOAMÉRICA
  7. 7. Fuente: IBOPE Media Book 2013 salvo las cifras para México, las cuales provienen de IBOPE Media Book 2012 TV abierta TV paga Radio Periódicos Revistas Publicidad exterior Internet Argentina 93% 74% 62% 40% 19% 90% 56% Brasil 96% 40% 73% 31% 36% 83% 60% Chile 97% 63% 58% 45% 21% 91% 64% Colombia 95% 86% 75% 78% 41% 99% 50% Costa Rica 97% 64% 65% 77% 8% 91% 71% Ecuador 97% 27% 69% 48% 30% 96% 57% Guatemala 77% 53% 82% 78% 6% 88% 30% Honduras 92% 84% 77% 76% 36% 82% 41% México 97% 36% 54% 27% 27% 98% 48% Panamá 94% 50% 60% 73% 19% 75% 53% Perú 98% 64% 81% 67% 15% 100% 56% TV ABIERTA, RADIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR CUENTAN CON LA MAYOR PENETRACIÓN PERO INTERNET ESTÁ GANANDO TERRENO RÁPIDAMENTE. Penetración por medio
  8. 8. Datos disponibles para el consumo por medio, por país TV ES EL MEDIO MÁS CONSUMIDO EN LATINOAMÉRICA PERO INTERNET ESTÁ ACAPARANDO MÁS TIEMPO DE LAS PERSONAS. TV RADIO PERIÓDICOS REVISTAS INTERNET Argentina 6 hs/día 56% lo escuchan diariamente 70% compran el diario No hay datos 26 hs/mes Brasil 3 hs, 29 min/día 69% lo escuchan diariamente 31% leen periódicos 35% leen revistas 3 hs, 39 min./día Chile 3 hs, 52 min./día 48% lo escuchan diariamente 20% leen periódicos No hay datos 11 hs/semana Colombia 4hs/día 2,4 hs/día 13% leen periódicos No hay datos 4,3 hs/día México 2 a 4 hs/día 56% lo escuchan diariamente 27% leen periódicos No hay datos 5 hs/día Perú 3 hs, 20 min/día 2 hs, 53 min/día 30 min./día No hay datos 2 hs, 40 min/día Uruguay No hay datos 61% lo escuchan diariamente 12% los leen cada día No hay datos no hay datos Fuentes: IBOPE, LAMAC, Notimex, Consejo Nacional de Lectura, ENTIC, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, comScore, Target Group Index, Fundação Perseu Abramo, Encuesta UDP, UM Chile, DANE, EGM 2013, Google, AMIPCI, Consejo Consultivo de Radio y Televisión, Kantar Media Research , Opción Consultores
  9. 9. Fuente: TGI Latina OTRO ESTUDIO DE TGI SEÑALA INCREMENTOS EN EL CONSUMO DE CIERTOS MEDIOS TRADICIONALES El consumo de TV paga ha aumentado en 5% en Argentina, en 12% en Brasil y en 11% en México El consumo de periódicos ha aumentado en 5% en Argentina, en 6% en Brasil y en 15% en México El consumo de revistas ha aumentado en 7% en Argentina, en 11% en Brasil y en 8% en México
  10. 10. PROYECCIONES DE INVERSIÓN PUBLICITARIA PARA LATAM
  11. 11. Magna Global proyecta un crecimiento de casi un 13% en inversión publicitaria para Latinoamérica en 2014: más del doble del aumento proyectado para Norteamérica y Europa Occidental. 2013 2014 Latinoamérica 9,5% 12.7% Norteamérica 1,5% 5,5% Europa Occidental -0,8% 5,7% Europa Central y del Este 7,9% 10,5% Asia-Pacífico 6,3% 8,7% Medio Oriente, África del Norte 2,8% 6,3% El resto del mundo 9,3% 10% EN 2013 LATINOAMÉRICA LIDERARÁ AL MUNDO EN LA INVERSIÓN PUBLICITARIA… Y LO HARÁ EN 2014 TAMBIÉN.
  12. 12. Argentina: creció en un 30% en 2013 después de crecer en un 19,6% en 20121 Fuentes: 1Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2Projeto Inter-Meios, 3Asomedios, IAB Colombia, 4Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 5Compañía Peruana de Estudios de Mercados, 6Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, 7MagnaGlobal LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LATAM ESTÁ CRECIENDO EN TODOS LOS MERCADOS GRANDES. Brasil: creció en un 7% en 2013 después de crecer en un 10,7% en 20122 Colombia: creció en casi un 13% en medios offline en 2013 y en un 31% en publicidad online3 México: creció en un 8% en 20124 Perú: creció en un 8% en 20135 Uruguay: creció en un 2,6% en 20136 Venezuela: creció en un 19% en 20137
  13. 13. Fuente: Cámara Argentina de Agencias de Medios INVERSIÓN DE MEDIOS EN ARGENTINA, 2013 36.4% 28.6% 3.9% 7.3% 3.6% 6.4% 3.8% 1.1% TV abierta Periódicos Publicidad exterior Internet Radio TV paga Revistas Cine
  14. 14. Fuente: Projeto Inter-Meios* *Esta fuente no incluye búsquedas ni anuncios en redes sociales, por lo que internet realmente acapara más de la inversión en Brasil, probablemente más del 10% según los cálculos de IAB Brasil INVERSIÓN DE MEDIOS EN BRASIL, 2013 66.5% 10.1% 5.5% 5% 4.5% 4% 3.5% 0.62% 0.32% TV abierta Periódicos TV paga Revistas Internet Radio Publicidad exterior Guías Cine
  15. 15. Fuente: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad INVERSIÓN DE MEDIOS EN CHILE, 2013 42.7% 24.2% 9.3% 9.1% 7.0% 5.4% 2.2% 0.3% TV abierta Periódicos Internet Publicidad exterior Radio TV paga Revistas Cine
  16. 16. Fuentes: ASOMEDIOS, IAB Colombia INVERSIÓN DE MEDIOS EN COLOMBIA, 2013 49.2% 6.2% 11% 14.8% 5.5% 9.9% 2% 2% TV abierta Internet Radio Periódicos TV paga Publicidad exterior Revistas Cine
  17. 17. Fuente: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica INVERSIÓN DE MEDIOS EN MÉXICO, 2012 53% 9% 9% 8% 8% 4% 3% 2% TV abierta Internet Radio Periódicos TV paga Publicidad exterior Revistas Cine
  18. 18. Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública INVERSIÓN DE MEDIOS EN PERÚ, 2013 49.2% 6.2% 11% 14.8% 5.5% 9.9% 2% 2% TV abierta Internet Radio Periódicos TV paga Publicidad exterior Revistas Cine
  19. 19. Fuente: Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad INVERSIÓN DE MEDIOS EN URUGUAY, 2013 53% 16% 14% 13% 4% TV Publicidad exterior Medios impresos Radio Internet
  20. 20. MEDIOS IMPRESOS EN LATINOAMÉRICA
  21. 21. • Los periódicos latinoamericanos crecerán en ingresos en un 5,5% por año hasta 2016 para llegar a un total de US$10,4 mil millones1 • La circulación de periódicos latinoamericanos aumentó en un 2,56% en 2013 y en un 6.26% durante los últimos 5 años2 • En 2009 la inversión publicitaria en revistas bajó en cada región… SALVO en Latinoamérica, donde se pronostica que crecerá hasta 20161 • Los ingresos de periódicos latinoamericanos aumentaron en un 65% entre 2006 y 20112 • La circulación de periódicos en Brasil incrementó en un 2,3% en el primer semestre de 2012 y en 2011 creció en un 3,5% para llegar a 4,4 millones de copias, una nueva marca3 • Se proyecta un crecimiento del 11,9% anual para la inversión publicitaria en periódicos en Argentina hasta 20161 • La circulación de diarios en Perú aumentó en un 50% entre 2007 and 20124 Fuentes: 1PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016, 2WAN-INFRA,, 3Instituto Verificador de Circulação, 4KPMG LOS MEDIOS IMPRESOS SIGUEN FUERTES EN LATINOAMÉRICA. ENTRE LOS INDICADORES DE MERCADO QUE SEÑALAN ESTO ESTÁN:
  22. 22. Fuentes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP Argentina Brasil Chile Ecuador Perú Uruguay Venezuela 32% 15% 27% 10% 17% 14% 28% Los medios impresos son N°1 en Argentina and N°2 (después de TV abierta) en Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela LOS MEDIOS IMPRESOS TAMBIÉN ACAPARAN UN BUEN PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN EN MUCHOS MERCADOS DE LATAM. Cuota de la inversión publicitaria de los medios impresos en mercados clave de Latam, 2013
  23. 23. TELEVISIÓN EN LATINOAMÉRICA
  24. 24. 40% 66% 44% 48% 52% 49% 56% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay LA TV ABIERTA OBTIENE LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LATAM… Fuentes (izq. a der.): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad Cuota de inversión publicitaria de TV abierta en mercados latinoamericanos, 2013
  25. 25. Fuentes: 1Dataxis, 2Anatel, 3Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4Business Bureau Penetración de TV paga en Latam para 20171 De hogares en Brasil tendrán TV paga para 2018: una audiencia potencial de 173 millones2 11,1 millones de subscriptores a TV paga en Argentina4 Penetración de TV paga en México en diciembre 20133 7,9 millones de subscriptores a TV paga en Colombia4 …PERO LA PENETRACIÓN DE TV PAGA ESTÁ EN 53% EN TODO LATAM Y ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE. 68% 90% 50%
  26. 26. EN VARIOS MERCADOS LATINOAMERICANOS LA TV PAGA TIENE UN FUERTE ALCANCE. Fuente: Business Bureau, junio 2014 Niveles de penetración de TV paga en países latinoamericanos 84.5% 70.3% 63% 62.1% 61.2% 61% 58.8% 56.7% 42.7% 38.9% 33.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%
  27. 27. ADEMÁS, HAY NUEVOS MERCADOS DE CRECIMIENTO EN LATINOAMÉRICA EN CUANTO A TV PAGA. Fuente: Business Bureau, junio 2014 1,6 millones de subscriptores 45% de crecimiento entre 2012 y 2013 753.787 subscriptores Penetración proyectada del 85% en 2017 con 1.000.000 de subscriptores 3,2 millones de subscriptores 18% de crecimiento desde 2012 Chile Ecuador Uruguay
  28. 28. INTERNET EN LATINOAMÉRICA
  29. 29. Fuentes: *eMarketer. Cifras sobre internautas de Internet WorldStats y World Internet Project 32,268,280 4,199,437 109,773,650 11,546,990 28,475,560 2,185,506 6,054,013 6,316,555 1,649,980 2,885,475 1,530,543 65,000,000 906,539 1,548,016 2,473,724 11,817,991 2,675,843 1,936,457 13,000,000 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico Uruguay Venezuela ACTUALMENTE HAY 300 MILLONES DE INTERNAUTAS EN LATINOAMÉRICA Y SE PROYECTA QUE HABRÁ 330 MILLONES PARA FINALES DE 2014*.
  30. 30. Proyecciones de crecimiento para mercados específicos: Fuentes: 1LACNIC, 2Comitê Gestor da Internet, 3Pyramid Group, 4Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay PARA 2015, INTERNET TENDRÁ UNA PENETRACIÓN DEL 60% EN LATINOAMÉRICA Y HABRÁ 120 MILLONES DE INTERNAUTAS ADICIONALES EN LA REGIÓN.1 Brasil 168 millones en 2014, frente a 105 millones en 20132 Chile 16,4 millones en 2015, frente a 10 millones en 20133 Ecuador 7,5 millones en 2015, frente a 6,6 millones en 20134 México 65 millones en 2015, frente a 52 millones en 20134 Paraguay 3,4 millones en 2015, frente a 1,5 millones en 20125
  31. 31. Los tipos de sitios web con mayor alcance a la población online de Latinoamérica: Fuente: Futuro Digital, comScore, marzo 2013 99% 98% 97% 97% 94% 86% AQUÍ ES DONDE SE LLEGA A LOS INTERNAUTAS LATINOAMERICANOS.
  32. 32. • El 67% de las consumidores brasileños usan el internet como fuente de datos antes de irse de compras1 • El 95% de consumidores brasileños buscan información online antes de comprar un auto2 • El 68% de los internautas brasileños dicen que avisos online influyen en sus decisiones de compra3 • El 57% de internautas brasileños dicen que anuncios online los motivan a comprar los productos anunciados4 Fuentes: 1Oh! Panel, 2IDG, 3Deloitte Media Democracy, 4IAB Brasil, 5Asociación Mexicana de Internet, 6Estudio Colombiano del Internet 2011 • El 75% los internautas mexicanos se detienen a ver anuncios online5 • El 83% de internautas mexicanos recuerdan los anuncios online5 • Las categorías con el mayor índice de recordación incluyen accesorios de computadoras (50%), películas (46%), teléfonos móviles (45%), bancos (32%) y software (32%)5 • Al 53% les gusta ver anuncios en sitios de medios sociales y el 61% recuerdan los anuncios que ven en dichos sitios5 • Entre los formatos publicitarios preferidos por internautas colombianos están banners (37%), videos (35%) y enlaces patrocinados6 • 7 de cada 10 colombianos buscan opiniones y recomendaciones en los medios sociales antes de comprar un producto1 • Internet es el medio N°2 que motiva a los colombianos a comprar productos6 EN VARIOS MERCADOS SE NOTA QUE LOS LATINOAMERICANOS SON MUY RECEPTIVOS A LA PUBLICIDAD ONLINE.
  33. 33. Fuentes: 1Ipsos, 2Google, 3Asociación Mexicana del Internet, 4comScore, 5Oh! Panel Internet cierra ventas en Latinoamérica. 80% de los internautas brasileños dicen que el internet es donde se enteran de nuevos productos por primera vez 1 73% de los internautas mexicanos investigan productos online antes de comprarlos2 y el 75% se detienen a ver anuncios online3 8 de 10 internautas en Latinoamérica investigan productos online antes de comprarlos4 89% de los internautas colombianos realizan investigaciones en internet antes de comprarse un auto5
  34. 34. OTRA TENDENCIA IMPORTANTE EN EL MUNDO ONLINE DE LATAM ES LA COMPRA PROGRÁMATICA. Fuente: International Data Corporation 600% El nivel de crecimiento de la inversión en compra programática en Latinoamérica en 2015
  35. 35. Y SEGUIRÁ CRECIENDO… Fuente: International Data Corporation 2018 US$54M 2016 US$12M 2017 US$27M Entre 2014 y 2018, la inversión en compra programática en Latam aumentará en un 8.900%
  36. 36. MEDIOS SOCIALES EN LATINÓAMERICA
  37. 37. De los internautas latinoamericanos están en los medios sociales11 Fuentes: 1comScore, 2Socialbakers, comunicado de Facebook en agosto 2013 Los medios sociales tienen penetración profunda y fuerte engagement en la región. El crecimiento en usuarios de Facebook en 2012 en Latam: ahora hay más de 200 millones de usuarios de Facebook en toda la región2 Los internautas latinoamericanos pasan un promedio de 10 horas por mes en los sitios de redes sociales, lo cual es más del doble de la cantidad de tiempo que pasan en otros tipos de sitios 1 95% 19% 10
  38. 38. • El 73% de los latinoamericanos habitualmente leen comentarios sobre marcas en los medios sociales • El 66,9% confían en esos comentarios • El 62% dice que esos comentarios influyen en sus decisiones de compra Fuente: Oh! Panel study, May 2011 Los medios sociales influyen en las decisiones de compra del 62% de los latinoamericanos. • El 58,9% de los latinoamericanos van a sitios sociales para encontrar información sobre productos • El 36,8% de los latinoamericanos siguen marcas en los medios sociales • El 78,6% de los que siguen marcas lo hacen para aprender sobre nuevos productos ofrecidos por esas marcas
  39. 39. Fuente: comScore SI BIEN FACEBOOK ES EL SITIO SOCIAL MÁS POPULAR DE LATAM, OTROS SITIOS NUEVOS HAN CRECIDO ENORMEMENTE EN LA REGIÓN. 300% 81% Incremento en visitantes únicos, enero 2013 a marzo 2014 43%63% 434%
  40. 40. Fuente: Ericsson OTRA TENDENCIA RECIENTE EN LATINOAMÉRICA ES SOCIAL TV: Un estudio grande de 12.000 televidentes en todo el mundo encontró que el 67% de televidentes en México, Brasil y Chile usan tablets, smartphones y laptops mientras ven la televisión
  41. 41. Fuente: Ericsson OTROS ESTUDIOS RESPALDAN ESTA TENDENCIA: Una encuesta de mexicanos por UM encontró que el 50% combinan ver la tele con usar smartphones Google Brasil halló que el 37% de los internautas brasileños ven la tele con un dispositivo móvil en la mano Más de 5 millones de argentinos usan el internet en sus smartphones mientras ven la tele 41% de los usuarios digitales chilenos usan 3 o más pantallas en su vida diaria
  42. 42. VIDEOS ONLINE EN LATINOAMÉRICA
  43. 43. Cada mes, 11,5 millones de videos online son vistos en Argentina, Brasil, Chile y México Fuente: comScore El consumo de videos online se ha disparado en Latinoamérica. 95,5%: los videos online tienen el mayor alcance en Argentina, seguido por Chile (91,6%), Brasil (85,9%) y México (81,3%) Los brasileños ven 156 videos online cada mes, mientras que los chilenos ven 144 por mes, los mexicanos ven 125 por mes y los argentinos ven 105 por mes
  44. 44. COMERCIO ELECTRÓNICO EN LATINOAMÉRICA
  45. 45. Fuentes: 1América Economía & Visa Latin America E-Commerce study, 2012, 2Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico EN LATINOAMÉRICA, EL E-COMERCIO HA AUMENTADO EN 27 VECES DESDE 2003. Ventas de e-comercio en Latam en 2003: US$1,6 mil millones1 Ventas de e- comercio en Latam in 2013: US$70 mil millones2
  46. 46. Ropa Accesorios para computadoras Música, películas, videos Electrodomésticos Hardware de computadoras Fuente: comScore POR LO GENERAL, ROPA ES LO QUE LOS LATINOAMERICANOS MÁS COMPRAN ONLINE. Un estudio de comercio electrónico en Latinoamérica —realizado en 2012 por comScore— revela los productos más populares entre los consumidores de la región: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Boletos de entretenimiento Vacaciones/viajes Productos de salud o belleza Libros y revistas Productos deportivos
  47. 47. Fuentes: 1América Economía & Visa E-Commerce Study, Latin America, 2012, 2e-bit El porcentaje de ventas por e-comercio en Latam que se generan en Brasil1 Ventas por e-comercio en Brasil en 20132 Ventas por e-comercio en Brasil que se proyectan para 20142 BRASIL AÚN ES EL MERCADO PRINCIPAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN LATINOAMÉRICA… 59% US$13,4 mil millones US$16 mil millones
  48. 48. …PERO OTROS MERCADOS LATINOAMERICANOS TAMBIÉN ESTÁN REGISTRANDO FUERTES VENTAS A TRAVÉS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. Fuentes: 1América Economía & Visa Latam E-commerce study, 2012, 2Asociación Mexicana del Internet, 3Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 4Cámara de Comercio de Santiago, 5Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 6Cámara de Comercio Electrónico México • Mercado N°2 en Latam para el e-comercio1 • Ventas de US$9,2 mil millones en 20132 • Un crecimiento del 20% en ventas por e-comercio se proyecta para 20142 • Los 5 productos más vendidos son (N°1) música/películas, (N°2) computadoras, (N°3) ropa y accesorios, (N°4) boletos de espectáculos, (N°5) reservaciones de hotel2 Argentina • Ventas de US$3,1 mil millones en 2013, crecimiento de un 50% proyectado para 20143 • Los 5 productos más vendidos son (N°1) smartphones, (N°2) ropa de mujer, (N°3) accesorios para autos, (N°4) ropa de hombre, (N°5) accesorios para el hogar3 Colombia • Ventas de US$3 mil millones en 20135 • 45% de crecimiento proyectado para 2014 Chile • Ventas de US$1,6 mil millones en 20134 • 25% de crecimiento proyectado para 2014 Perú • Ventas de US$800 millones en 20136 • 20% de crecimiento proyectado para 2014
  49. 49. EL MERCADO MÓVIL DE LATINOAMÉRICA
  50. 50. LA PENETRACIÓN MÓVIL EN LATINOAMÉRICA ESTÁ EN 105% Y LLEGARÁ AL 130% PARA 2015.1 142% 136% 134% 106% 101% 87% 98% 20% 23% 30% 7% 10% 35% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica México Perú Penetración móvil Penetración de smartphones Penetración de móviles y smartphones en 7 mercados grandes de Latam Fuentes: 1GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs
  51. 51. LAS VENTAS DE SMARTPHONES SIGUEN CRECIENDO FUERTEMENTE EN LATINOAMÉRICA.1 Un aumento del 45% en nuevos usuarios de smartphones en Latam durante 2013 55% Fuente: eMarketer
  52. 52. MERCADOS INDIVIDUALES EN LATAM TAMBIÉN REGISTRARON AUMENTOS SIGNIFICATIVOS EN VENTAS DE SMARTPHONES EN 2013: Fuentes: 1IDC, 2Samsung Peru, crecimiento proyectado para todo 2013, 3GK Retail y Technology 122% en Brasil1 59% en México1 98% en Perú2 96% en Chile3
  53. 53. ADEMÁS, LOS LATINOAMERICANOS ESTÁN COMPRANDO TABLETS COMO NUNCA ANTES . 234% el aumento en ventas de tablets en Latam entre el primer trimestre de 2012 y el primero de 2013 Fuente: IDC
  54. 54. Argentina: 125% incremento en ventas de tablets en 2013: 900.000 unidades vendidas1 Fuentes: 1Carrier y Asociados, 2IDC, 3IDC and Dominio Consultores, 4IDC Mexico VARIOS MERCADOS LATINOAMERICANOS ESTÁN ADOPTANDO TABLETS A NIVELES SIGNIFICATIVOS. Brasil: Ventas de tablets llegaron a más de 8 millones en 2013 y se proyecta que llegarán a 10,7 millones en 20142 Chile: 1,5 millones de tablets vendidas en 2013, se proyectan ventas de más de 2 millones en 20142 Perú: Ventas de 1,6 millones en 2013, un incremento del 132% comparado con 20123 Mexico: Las ventas sumaron 4,3 millones en 2013 y en 2014 sumarán 6,2 millones4
  55. 55. Fuente: Invasión Mobile Latinoamérica 2013, reporte de Guialocal.com El incremento en el uso del internet móvil en Colombia en 2013 EL INTERNET MÓVIL ESTÁ CRECIENDO ENORMEMENTE EN LATAM: MUCHAS MÁS PERSONAS AHORA SE CONECTAN MEDIANTE UN SMARTPHONE O TABLET. VEAMOS: 244% 221% 213% 185%216% 332% El incremento en el uso del internet móvil en Argentina en 2013 El incremento en el uso del internet móvil en Chile en 2013 El incremento en el uso del internet móvil en México en 2013 El incremento en el uso del internet móvil en Brasil en 2013 El incremento en el uso del internet móvil en Costa Rica en 2013
  56. 56. LOS LATINOAMERICANOS DEMUESTRAN UNA FUERTE RESPUESTA A LOS ANUNCIOS MÓVILES. Fuentes: 1MediaMinds, 2Hunt Mobile Ads CTR promedio para banners móviles en Latinoamérica, el cual es más alto que el de Australia, Europa Oriental y la mayor parte de Asia1 De usuarios de dispositivos móviles en Latam responden de manera favorable a anuncios con targeting geográfico1 CTR promedio para anuncios móviles en Colombia2 CTR promedio para anuncios móviles en México2 CTR promedio para anuncios móviles en Brasil2 CTR promedio para anuncios móviles en Argentina2 .60% .56% .61% .52% 33% .48%
  57. 57. LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD MÓVIL SIGUE CRECIENDO EN LATAM. Fuentes: Telefónica, eMarketer En Brasil la inversión publicitaria móvil aumentará de US$132 millones en 2014 a US$731 en 2-17 México ya lidera Latam en inversión en publicidad móvil y en 2014 se invertirá un total de US$173 millones 70% La publicidad móvil en Latam crecerá en un hasta 2017
  58. 58. Fundada en 2003, US Media Consulting es una empresa líder en los servicios de medios que se especializa en incrementar la eficiencia de agencias en Latinoamérica y a su vez sus ingresos. Logramos esto al: • Crear planes de medios que entregan ROI significativo a través de selecciones estratégicas de medios y la implementación eficiente de campañas • Innovar tecnologías de medios como MediaDesk —nuestra plataforma de compra programática— que aumentan la eficicacia de campañas digitales que implementan las agencias • Traer nuevos medios, empresas y tecnologías a Latinoamérica que las agencias pueden aprovechar para sus clientes • Incremenatar la rentabilidad de agencias mediante operaciones financieras y la gestión de campañas usando tanto personal experimentado como tecnología de punta Visite www.usmediaconsulting.com/es para más información Sobre US Media Consulting

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