ИТ сектор Украины, Евгений Сысоев AVentures Capital

29,483 views

Published on

Обзор ИТ сектора Украины, подготовленный Евгением Сысоевым Управляющим Партнером AVentures Capital на конференции #idcee2013

Published in: Technology

ИТ сектор Украины, Евгений Сысоев AVentures Capital

  1. 1. ИТ ПРОСТРАНСТВО УКРАИНЫ ОБЗОР СЕКТОРА Октябрь 2013
  2. 2. ОБЩИЙ ВЗГЛЯД АУТСОРСИНГ •  $2 млрд. рынок •  50,000+ инженеров •  500+ фирм •  25-30% рост Конец 90х R&D ЦЕНТРЫ •  Миллиарды $ •  5,000+ инженеров •  100+ центров •  30-40% рост Начало 2000х ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ •  $2 млрд. рынок •  Тысячи сотрудников •  100+ компаний •  40-50% рост ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ •  > $1 млрд MCap •  Тысячи сотрудников •  1,000+ стартапов •  50-100% рост Середина-конец 2000х 2
  3. 3. АУТСОРСИНГ Украина – ключевой игрок в аутсорсинге #1 в Центральной и Восточной Европе по к-ству разработчиков и объему услуг 20% дешевле разработка в сравнении с Россией и Беларусью С разработчиками высочайшего класса 2008 2010 2011 2013 Топ30 аутсорсинг стран по версии 2013 2ые Золото Серебро Tоп10 2012 2013 наиболее сертифицированных ИТ специалистов в мире 1ые 4ые 2ые 2011 2012 2013 Финалисты Динамика роста аутсорсинговых услуг $2 $4 млрд млрд 2013 2016 3
  4. 4. 100+ МЕЖДУНАРОДНЫХ R&D ЦЕНТРОВ АМЕРИКА ЕВРОПА СНГ АЗИЯ 750 чел. 300 300 1100 600 150 250 150 250 100 200 100 4
  5. 5. УА-НЕТ В ЦИФРАХ 13млн. 17млн. 1.8% проникновени е электронной коммерции Интернет пользователей 90% оплат после доставки 40% проникновени е Интернета Интернет пользователей в день #1 в Европе по времени проведенном в Сети 20% рост широкополосного доступа 5
  6. 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ $2млрд рынок проникнов ение Электроника, одежда и билеты – основные категории по обороту 5ти кратный рост электронной коммерции за 5 лет ($ млрд.) 1.8% 4.6% 11 Электронная коммерция, $ млрд. eCommerce, $B 10 Доля ЭК в sales, % Online/Totalобщем ритейле, % 9 10.0 5% Ноутбуки 7 Авиа Украшения Книги 3% 6 Фототехника 5 1.8% 1.5% 3 2 Шоппинг клубы 4% 8 4 Спорттовары Бытовая техника 1.5 Онлайн Отели магазины Авто запчасти Концерты 2% Парфюмерия Смартфоны 2.0 1% Другое 1 0 0% 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e Электроника Другое Другое Одежда Билеты Продукты питания Другое 6
  7. 7. УКРАИНА НЕ РОССИЯ Возрастающее ко-во $100+ млн компаний, множество растущих $20-50 млн. компаний $10 млрд. компании Yandex и Mail.ru, несколько миллиардных историй Успешные истории преимущественно глобального характера Успешные кейсы – локальные и глобальные миллиардные компании Неразвитая венчурная экосистема (первые венчурные фонды в 2011, только 2 фонда Раунда А) Развитая венчурная экосистема, более 50 фондов Армия высококвалифицированных разработчиков •  Как и в Израиле, малый внутренний спрос в Украине, стимулирует огромную армию инженеров создавать продукты мирового класса для глобального рынка. •  Команда AVentures убеждена, что число компаний в $200-500 млн., и до $1 млрд., компаний возрастет с развитием венчурной экосистемы 7
  8. 8. ВЕНЧУРНАЯ ЭКОСИСТЕМА НА КОНЕЦ 2013 РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ Локальная Глобальная ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТОРОВ Предпосевная и посевная Раунд A Раунд B Несколько ангелов в Украине или из Украины Несколько украинских Самофинансирование стартапов резиденты: остается главным источником фондирования сотни сделок/год $15-50 тыс. чек 50 сделок/год $15-100 тыс. чек Несколько глобальных фондов смотрят компании, Intel Capital уже закрыл 2 инвестиции 10-15 сделок/год $1-3 млн. чек скринят сделки, $5-10 млн. чек 8
  9. 9. СТАРТАПЫ: БОЛЕЕ $1 МЛРД. СТОИМОСТИ СЕКТОР Мобильный Электронная коммерция Программное обеспечение СНГ Глобальный РЫНОК Украина Онлайн сервисы Крупнейшие успешные истории из Украины – это глобальные нишевые лидеры в технологиях и екоммерс проекты-лидеры на региональном рынке. Внутренний рынок Украины – небольшой, поэтому разработчики сфокусированы на глобальных решениях, созданных самостоятельно или в R&D центрах международных корпораций. 9
  10. 10. КАРТА УКРАИНСКИХ ИТ СТАРТАПОВ (1/2) Forbes.ua (рус.) http://forbes.ua/business/1348494-ukrainskie-it-startapy-samye-privlekatelnye-obekty-dlya-investicij GoalEurope (англ.) http://goaleurope.com/2013/06/04/ukrainian-it-startups-everything-you-need-to-know/ 10
  11. 11. КАРТА УКРАИНСКИХ ИТ СТАРТАПОВ (2/2) Forbes.ua (рус.) http://forbes.ua/business/1348494-ukrainskie-it-startapy-samye-privlekatelnye-obekty-dlya-investicij GoalEurope (англ.) http://goaleurope.com/2013/06/04/ukrainian-it-startups-everything-you-need-to-know/ 11
  12. 12. УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ Распознава ние образов Онлайн дейтинг Аутсорсинг Аутсорсинг Аутсорсинг $45 млн. Google $250 млн. стоимость* $0.4B APAX $0.9B стоимость $1.6B стоимость M&A IPO M&A IPO IPO – присутствие в Украине – присутствие в СНГ (в т.ч. Украине) 2-3 компании сделают IPO на протяжении следующих 5 лет * – рыночная стоимость на конец 2012 12
  13. 13. DEPOSITPHOTOS: УСПЕШНЫЙ КЕЙС 2016-18: IPO/ выход TOP5 микро сток фотографий в мире $12 млн. выручки 16 млн. фотографий $6 млн. выручки, Top5 в мире, 2x кратный рост относительно рынка $3 млн. Раунд А инвестиций от TMT 3 млн. фотографий Запуск 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13
  14. 14. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 1.  В Украине – многомиллиардная ИТ индустрия 2.  Украина уже сильный и важный игрок на мировом ИТ рынке 3.  #1 в Восточной Европе и #4 в мире по количеству технических специалистов ЕВГЕНИЙ СЫСОЕВ Управляющий Партнер AVentures Capital www.aventurescapital.com ys@aventurescapital.com Twitter @YevgenSysoyev http://ua.linkedin.com/in/ysysoyev 4.  Сектор электронной коммерции увеличится с $2 млрд. до $10 млрд. за последующие 5-6 лет 5.  ИТ компании с центрами разработки в Украине могут занять лидирующие позиции на глобальном рынке 6.  Венчурная экосистема недоразвита, при этом положение быстро улучшается 7.  Множество растущих и инновационных стартапов с глобальными перспективами 8.  По крайней мере 2-3 ИТ компании сделают IPO/выход на сотни млн. долл. в течении следующих 4-5 лет 14

×