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14 de Novembro de 2017
Teleconferência de Resultados – 3T17
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Aviso Legal
Esta apresentação contém declarações que podem constituir "declarações prospectivas", com
base em opiniões a...
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Comprometimento com Segurança
* Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA) se refere ao número de acidentes ...
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Números Consolidados (3T17)
Números Consolidados (US$MM)
Destaques
O destaque foi o recorde de produtividade do Tecon Ri...
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Destaques por Negócio (3T17)
* Incluindo os resultados de Agenciamento Marítimo
** Corresponde aos 50% de participação d...
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Destaques Financeiros (9M17)
* 9M16 EBITDA Proforma – US$143,2MM
EBITDA por Negócio - Proforma: 9M17 (%)
Rebocagem
44%
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Destaques Financeiros (9M17)
Receita Líquida - Proforma (US$MM)
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Índices de Liquidez (US$MM)
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Índices de Liquidez (30/09/17)
Dívida Líquida / EBITDA
‘ 30/09/2017 30/09/2016 Δ (%)
Dívida ...
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Dados Operacionais (Outubro/17)
Terminais de Contêiner Out 17 Out 16 ∆ (%)
Tecon Rio Grande ('000 TEU)
Cheios 43,7 38,0 ...
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3Q17 Results Call Presentation - PT

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3Q17 Results Call Presentation - PT

  1. 1. 14 de Novembro de 2017 Teleconferência de Resultados – 3T17
  2. 2. 2 Aviso Legal Esta apresentação contém declarações que podem constituir "declarações prospectivas", com base em opiniões atuais, expectativas e projeções sobre eventos futuros. Tais declarações também são baseadas em premissas e análises feitas pela Wilson Sons e estão sujeitas a condições de mercado que estão além do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e essas declarações prospectivas são: condições econômicas nacionais e internacionais; tecnologia; condições do mercado financeiro; incertezas a respeito dos resultados das operações futuras da Companhia, seus planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores descritos na seção intitulada "Fatores de Risco", disponível no Prospecto da Companhia, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram elaborados de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), exceto quando indicado de outra forma expressamente. O relatório de revisão dos auditores independentes é parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Companhia.
  3. 3. 3 Comprometimento com Segurança * Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA) se refere ao número de acidentes com afastamento no local do trabalho por um milhão de horas trabalhadas. Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA) do Grupo WS: 2010-9M17 7.14 4.68 3.18 2.37 1.80 1.53 0.69 0.20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M17 (incluindo todos os funcionários desde 2013) Redução de 97% na Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA) PARA 0,50 em 2022 DE 7,14 em 2010 Já abaixo do objetivo de 2022 0,20 no 9M17 4 Prêmios em SMS da DuPont 2012 2013 2014 2015
  4. 4. 4 Números Consolidados (3T17) Números Consolidados (US$MM) Destaques O destaque foi o recorde de produtividade do Tecon Rio Grande e Tecon Salvador, alcançando 140 e 90 movimentos por hora respectivamente, com novos equipamentos em Rio Grande ajudando a melhorar a nossa média de movimentos por hora em 40%. EBITDA cresceu 3,6% em relação ao comparativo, sobretudo devido aos sólidos resultados dos Terminais de Container. CAPEX Proforma reduziu 28,8% em relação ao 3T16, com a conclusão em 2016 de um ciclo de investimentos significativo para expansão de capacidade. ¹ Incluindo os valores das Embarcações Offshore Receita Líquida: 3T17 (US$MM) 56,0 68,1 5,5 20,1 43% 96% 100% Rebocagem & Agenciamento Terminais Portuários & Logística Estaleiros Embarcações Offshore Receita Líquida % CAPEX: 3T17 (US$MM) 62% 35% 2% 1% Terminais Portuários & Logística: 6,8 Rebocagem & Agenciamento: 3,8 Corporativo: 0,2 Estaleiros: 0,2 CAPEX Proforma: 12,3 Embarcações Offshore: 1,4 3T17 3T16 Δ (%) Receita Líquida 129,4 125,5 3,1% Receita Líquida (Proforma) ¹ 149,5 144,6 3,4% EBITDA 47,9 46,2 3,6% EBITDA (Proforma) ¹ 58,4 56,5 3,4% Margem EBITDA 36,9% 36,8% 0,1 p,p, Margem EBITDA (Proforma) ¹ 39,0% 39,0% -0,1 p,p EBIT 34,0 32,3 5,4% Margem EBIT (Proforma) ¹ 26,2% 25,7% 0,5 p,p, Lucro Líquido 26,1 22,7 14,9%
  5. 5. 5 Destaques por Negócio (3T17) * Incluindo os resultados de Agenciamento Marítimo ** Corresponde aos 50% de participação da Wilson Sons na JV, A Receita Líquida e o EBITDA não são considerados nos resultados consolidados do Grupo. Negócios Destaques Operacionais Destaques Financeiros Receita Líquida (US$MM) EBITDA (US$MM) Margem EBITDA (%) 3T17 3T16 Δ 3T17 3T16 Δ 3T17 3T16 Δ SERVIÇOSPORTUÁRIOS  • Crescimento no volume total dos Terminais de Contêineres. • Rio Grande: crescimento de volumes, principalmente em importações e transbordo. • Salvador: crescimento dos volumes de cabotagem. • Crescimento de EBITDA devido um mix de receita mais rentável com o crescimento dos volumes de armazenagem de importação. 50,1 43,4  22,2 20,2  44,3% 46,6%   • Redução do número de atracações de clientes spot e em contrato. • Aumento de operações de layup. • Resultado negativamente impactado pelo cenário desafiador no setor de serviços para a indústria de óleo e gás. 3,7 4,2  0,3 0,4  7,4% 8,3%   • Aumento no volume de armazenagem alfandegada e no segmento de consolidação de cargas (Allink). • Crescimento das receitas de armazenagem. • Margens permaneceram fracas em função do cenário macroeconômico desfavorável. 14,4 10,9  0,1 (0,8)  1,0% -7,4%  SERVIÇOSMARÍTIMOS *  • Manobras portuárias em linha comparado com 3T16. • Pequeno crescimento no Deadweight médio das embarcações. • Receitas de manobras portuárias aumentaram beneficiadas por preços melhores e operação de navios maiores. • Impacto negativo da queda de operações especiais. 56,0 57,7  25,4 29,2  45,3% 50,5%   • Entrega do rebocador SST-Aruá para um cliente, após o final do trimestre (Outubro). • Carteira contratada para construção de 4 embarcações e 4 operações de docagem. • Receita diminuiu refletindo a redução nas atividades construção de embarcações para terceiros. • Impacto negativo no EBITDA pela fase de construção e queda no volume de manutenção de embarcações próprias. 5,5 9,3  0,4 2,0  7,4% 21,7%  **  • Menor número de dias em operação, impactados negativamente pela suspensão temporária dos PSVs Skua e Biguá. • Crescimento da receita em comparação com 3T16 devido aos ajustes contratuais anuais. 20,1 19,1  10,5 10,2  52,1% 53,6% 
  6. 6. 6 Destaques Financeiros (9M17) * 9M16 EBITDA Proforma – US$143,2MM EBITDA por Negócio - Proforma: 9M17 (%) Rebocagem 44% Terminais de Contêineres 37% Embarcações Offshore 17% Outros 2% EBITDA - Proforma (US$MM) 73 87 109 109 108 152 146 183 160 168 154 1283 5 13 19 13 11 16 23 39 40 37 30 76 91 122 128 121 163 162 206 199 209 191 158 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 9M17 IFRS Embarcações Offshore
  7. 7. 7 Destaques Financeiros (9M17) Receita Líquida - Proforma (US$MM) 326 393 477 440 548 657 610 660 634 509 457 375 8 11 22 38 28 41 47 54 77 71 71 58334 404 498 478 576 698 657 715 710 580 528 433 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M17 IFRS Embarcações Offshore CAPEX (US$MM) 27 59 70 116 128 227 129 137 111 70 102 46 16 40 24 33 39 36 56 49 15 48 23 4 42 99 94 150 167 263 184 186 127 118 125 50 65 - 75 90 - 110 90 - 110 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M17 2017E 2018E 2019E IFRS Embarcações OffshoreCiclo de Investimentos de mais de US$1 bilhão Menor patamar de CAPEX
  8. 8. Índices de Liquidez (US$MM) 8 Índices de Liquidez (30/09/17) Dívida Líquida / EBITDA ‘ 30/09/2017 30/09/2016 Δ (%) Dívida Total ¹ 369,6 361,5 2,3% Caixa e Equivalentes de Caixa 107,1 90,6 18,2% Dívida Líquida (Dívida Total - Caixa) 262,5 270,9 -3,1% Endividamento Geral (Dívida Líquida / PL) 48% 54% -6,1 p,p, Dívida Líquida / EBITDA em 12 meses 1,6 x 2,3 x -0,7 x Dívida Líquida / EBITDA em 12 meses (Proforma) ² 2,5 x 3,4 x -1,0 x Fluxo de Caixa Operacional 80,0 74,6 7,2% Cobertura de Juros (EBIT / Despesas Financeiras) ³ 8,3 x 8,5 x -0,2 x CAPEX 46,1 84,8 -45,6% CAPEX (Proforma) 50,2 104,2 -51,8% DSCR (Receita Operacional Líquida / Serviço da Dívida) 1.9x 2.1x -13,2% ¹ Financiamentos para aumento da capacidade ² Incluindo Embarcações Offshore ³ Despesas financeiras com empréstimos bancários e arrendamentos financeiros 0,5x 0,6x 1,4x 2,2x 2,8x 1,4x 1,8x 1,4x 1,7x 1,6x 1,0x 0,8x 1,0x 1,1x 0,9x 0,5x 0,6x 1,4x 2,2x 2,8x 2,4x 2,6x 2,4x 2,8x 2,5x 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9M17 IFRS Proforma (c/ Embarcações Offshore)
  9. 9. 9 Dados Operacionais (Outubro/17) Terminais de Contêiner Out 17 Out 16 ∆ (%) Tecon Rio Grande ('000 TEU) Cheios 43,7 38,0 14,9 Exportação 20,2 18,4 9,8 Importação 6,8 6,0 12,1 Cabotagem 5,2 3,5 50,3 Outros * 11,4 10,0 13,7 Vazios 25,9 23,7 9,3 Total 69,5 61,7 12,7 Tecon Salvador ('000 TEU) Cheios 24,5 21,7 12,8 Exportação 10,5 10,2 3,3 Importação 6,1 5,6 8,0 Cabotagem 6,4 4,6 38,9 Outros * 1,5 1,3 14,6 Vazios 7,5 7,5 -0,9 Total 32,0 29,3 9,3 Total Geral (Cheios) 68,2 59,7 14,1 Total Geral (Vazios) 33,3 31,2 6,8 Total Geral * 101,5 90,9 11,6 * Remoção, Transbordo e Navegação Interior (Santa Clara). Rebocagem Out 17 Out 16 ∆ (%) Nº de Manobras Portuárias 4.991 4.918 1,5 Média Deadweights ('000 tons) * 71,6 63,4 12,9 * A partir de 2017 a empresa inclui deadweights da Joint venture. Embarcações Offshore * Out 17 Out 16 ∆ (%) # OSVs Próprios - Fim do período 23 21 9,5 # OSVs Próprios - Dias de Operação/ Dias Contratados 430 542 -20,7 * Considera o número total da WSUT, da qual a WS detém 50%.
  10. 10. Obrigado. www.wilsonsons.com.br/ir Twitter.com/WilsonSonsIR/ YouTube.com/WilsonSonsIR/ Instagram.com/WilsonSons/ WSON33

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