Il mercato alberghiero in Italia e nel mondo

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Il mercato alberghiero in Italia e nel mondo

  1. 1. ROMA 10 Dicembre 2010
  2. 2. RES opera in Italia dal 1998 ed è specializzata in studi, ricerche e innovazione nel settore alberghiero. Ha introdotto nel 2005 in Italia il benchmarking alberghiero online con il Partner The Bench.Oggi RES è il Partner esclusivo in Italia di STR Global, nata dall’unione di The Bench con STR e Deloitte UK.
  3. 3. 20% 20% +15%10% +7% 10% 0% 0% -3%-10% -10% -10%-20% -20% Hotel A Hotel B Competitors Hotel A Competitors Hotel B
  4. 4. Variazioni Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre 2009 +9,6% Europa +27,3% Asia Pacifico +5,8% America 3,3 +% MO & Africa
  5. 5. -40 -30 -20 -10 10 20 30 40 0 g a 8 m -0 u i 8 g -0 g u 8 l -0 o g 8 a -0 t e 8 s -0 t 8 o -0Asia Pacifico $ v o 8 n -0 c i 8 d -0 n e 9 g -0 b e 9 f -0 r a 9 m -0Europa € r p 9 a -0 g a 9 m -0 u i 9 g -0 g u 9 l -0 o g 9 a -0 t e 9 s -0 t 9 o -0 v o 9 n -0 c i 9 d -0 n e 0 g -1 RevPAR: Variazioni percentuali b e 0 f -1Medio Oriente e Africa $ r a 0 m -1 r p 0 a -1 g a 0 m -1 u i 0 g -1 g u 0 l -1 o g 0 a -1 t e 0 s -1 t 0 o -1Nord America $
  6. 6. 50 55 60 65 70 75 80 85 7 0 b e F 90 7 0 r p A 7 0 n u J 7 0 g u A 7 0 t c O 7 0 c e D 8 0 b e F 8 0 r p A 8 0 n u J 8 0 g u A 8 0 t c O 8 0 c e DEuropa € 9 0 b e F 22 mesi 9 0 r p A 9 0 n u J 9 0 g u A Media mobile semplice 12 mesi -16 € 9 0 t c O 9 0 c e D 0 1 b e F 0 1 r p A 0 1 n u J 12 mesi 0 1 g u A +5 € t 0 o -1
  7. 7. 60 65 70 75 80 85 90 95 7 0 b e F 100 7 0 r p A 7 0 n u J 7 0 g u A 7 0 t c O 7 0 c e D 8 0 b e F 8 0 r p A 8 0 n u J 8 0 g u A 8 0 t c O 8 0 c e D 25 mesiItalia € 9 0 b e F 9 0 r p A 9 0 n u J 9 0 g u A Media mobile semplice 12 mesi 9 0 t c O -24 € 9 0 c e D 0 1 b e F 0 1 r p A 0 1 n u J 10 mesi 0 1 g u A +2 € t 0 o -1
  8. 8. Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre 2009 RevPAR (€)€ 120 RevPAR 2009 RevPAR 2010€ 100 95,8 88,5 84,4 79,6 € 80 75,6 70,6 66,3 61,2 62,5 63,0 62,3 57,3 € 60 53,9 46,2 38,4 € 40 € 20 €0
  9. 9. Ottobre 2010 rispetto a Ottobre2009 Variazioni percentuali30 26,225 21,820 17,815 13,8 11,9 12,1 12,9 10,9 11,5 11,5 10,0 9,110 8,0 8,9 7,8 7,2 7,1 7,8 5,7 6,1 4,6 4,8 5,1 5 2,7 2,0 0 -0,7 -2,2 -5 -3,3-10 -8,7-15 -15,4 Occupazione Tariffa Media Giornaliera RevPAR-20 Bologna Firenze Milano Napoli Perugia Roma Torino Venezia ITALIA EUROPA
  10. 10. Gennaio/Ottobre 2010 rispetto a Gennaio/Ottobre2009 Variazioni percentuali25 22,920 18,815 13,0 9,610 8,3 8,0 8,3 8,0 7,8 8,5 7,7 7,8 7,1 7,5 5,7 5,5 4,4 4,8 4,5 5 3,4 3,7 3,9 2,0 1,0 0 -0,3 -0,9 -3,0 -3,0 -5 -3,8 -5,7 Occupazione Tariffa Media Giornaliera RevPAR-10 Bologna Firenze Milano Napoli Perugia Roma Torino Venezia ITALIA EUROPA
  11. 11. €0 € 100 € 150 € 200 € 250 € 5080neg 8 0 b e f80ram 8 0 r p a80gam 8 0 u i g 8 0 g u l80oga 8 0 t e s 8 0 t o 8 0 v o n RevPAR 12 mesi € 8 0 c i d90neg 9 0 b e f90ram 9 0 r p a90gam ADR € 9 0 u i g 9 0 g u l90oga 9 0 t e s 9 0 t o Campione:14 mila camere 9 0 v o n 9 0 c i d01neg RevPAR € 0 1 b e f01ram Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi 0 1 r p a01gam 0 1 u i g 0 1 g u l Occ %01oga 0 1 t e s 0 1 t o 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  12. 12. €0 € 100 € 150 € 200 € 250 € 5080neg 8 0 b e f80ram 8 0 r p a80gam 8 0 u i g 8 0 g u l80oga 8 0 t e s 8 0 t o 8 0 v o n RevPAR 12 mesi € 8 0 c i d90neg 9 0 b e f90ram 9 0 r p a90gam ADR € 9 0 u i g 9 0 g u l90oga 9 0 t e s 9 0 t o Campione:14 mila camere 9 0 v o n 9 0 c i d01neg RevPAR € 0 1 b e f01ram Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi 0 1 r p a01gam 0 1 u i g 0 1 g u l Occ %01oga 0 1 t e s 0 1 t o 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  13. 13. €0 € 100 € 150 € 200 € 250 € 5080neg 8 0 b e f80ram 8 0 r p a80gam 8 0 u i g 8 0 g u l80oga 8 0 t e s 8 0 t o 8 0 v o n RevPAR 12 mesi € 8 0 c i d90neg 9 0 b e f90ram 9 0 r p a90gam ADR € 9 0 u i g 9 0 g u l90oga 9 0 t e s 9 0 t o Campione: 5 mila camere 9 0 v o n 9 0 c i d01neg RevPAR € 0 1 b e f01ram Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi 0 1 r p a01gam 0 1 u i g 0 1 g u l Occ %01oga 0 1 t e s 0 1 t o 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  14. 14. Campione: 5 mila camere Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi€ 400 100% RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ % 90%€ 350 80%€ 300 70%€ 250 60%€ 200 50% 40%€ 150 30%€ 100 20% € 50 10% €0 0% 8 0 o 9 0 o 0 1 o 8 0 d 9 0 d 8 0 e 9 0 e 0 1 e c c t t t s s s 8 0 u g 8 0 g u 9 0 u g 9 0 g u 0 1 u g 0 1 g u 8 0 b e 9 0 b e 0 1 b e m m m 8 0 p a 9 0 p a 0 1 p a t t t i i 8 0 o n 9 0 o n r r r m m m 8 0 n e g 8 0 o g a 9 0 n e g 9 0 o g a 0 1 n e g 0 1 o g a f f f 8 0 a 9 0 a 0 1 a v v i l i l i l r r r 8 0 g a 9 0 g a 0 1 g a
  15. 15. Campione: 3 mila camere Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi€ 200 100% RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ %€ 180 90%€ 160 80%€ 140 70%€ 120 60%€ 100 50% € 80 40% € 60 30% € 40 20% € 20 10% €0 0% 8 0 o 9 0 o 0 1 o 8 0 d 9 0 d 8 0 e 9 0 e 0 1 e c c t t t s s s 8 0 u g 8 0 g u 9 0 u g 9 0 g u 0 1 u g 0 1 g u 8 0 b e 9 0 b e 0 1 b e m m m 8 0 p a 9 0 p a 0 1 p a t t t i i 8 0 o n 9 0 o n r r r m m m 8 0 n e g 8 0 o g a 9 0 n e g 9 0 o g a 0 1 n e g 0 1 o g a f f f 8 0 a 9 0 a 0 1 a v v i l i l i l r r r 8 0 g a 9 0 g a 0 1 g a
  16. 16. Campione: 3 mila camere Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi€ 200 100% RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ %€ 180 90%€ 160 80%€ 140 70%€ 120 60%€ 100 50% € 80 40% € 60 30% € 40 20% € 20 10% €0 0% 8 0 o 9 0 o 0 1 o 8 0 d 9 0 d 8 0 e 9 0 e 0 1 e c c t t t s s s 8 0 u g 8 0 g u 9 0 u g 9 0 g u 0 1 u g 0 1 g u 8 0 b e 9 0 b e 0 1 b e m m m 8 0 p a 9 0 p a 0 1 p a t t t i i 8 0 o n 9 0 o n r r r m m m 8 0 n e g 8 0 o g a 9 0 n e g 9 0 o g a 0 1 n e g 0 1 o g a f f f 8 0 a 9 0 a 0 1 a v v i l i l i l r r r 8 0 g a 9 0 g a 0 1 g a
  17. 17. Campione: 3 mila camere Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi€ 200 100% RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ %€ 180 90%€ 160 80%€ 140 70%€ 120 60%€ 100 50% € 80 40% € 60 30% € 40 20% € 20 10% €0 0% 8 0 o 9 0 o 0 1 o 8 0 d 9 0 d 8 0 e 9 0 e 0 1 e c c t t t s s s 8 0 u g 8 0 g u 9 0 u g 9 0 g u 0 1 u g 0 1 g u 8 0 b e 9 0 b e 0 1 b e m m m 8 0 p a 9 0 p a 0 1 p a t t t i i 8 0 o n 9 0 o n r r r m m m 8 0 n e g 8 0 o g a 9 0 n e g 9 0 o g a 0 1 n e g 0 1 o g a f f f 8 0 a 9 0 a 0 1 a v v i l i l i l r r r 8 0 g a 9 0 g a 0 1 g a
  18. 18. Campione: 1000 camere Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi€ 140 100% RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ % 90%€ 120 80%€ 100 70% 60% € 80 50% € 60 40% € 40 30% 20% € 20 10% €0 0% 8 0 o 9 0 o 0 1 o 8 0 d 9 0 d 8 0 e 9 0 e 0 1 e c c t t t s s s 8 0 u g 8 0 g u 9 0 u g 9 0 g u 0 1 u g 0 1 g u 8 0 b e 9 0 b e 0 1 b e m m m 8 0 p a 9 0 p a 0 1 p a t t t i i 8 0 o n 9 0 o n r r r m m m 8 0 n e g 8 0 o g a 9 0 n e g 9 0 o g a 0 1 n e g 0 1 o g a f f f 8 0 a 9 0 a 0 1 a v v i l i l i l r r r 8 0 g a 9 0 g a 0 1 g a
  19. 19. Campione: 1000 camere Andamento mensile e media mobile semplice12 mesi€ 140 100% RevPAR 12 mesi € ADR € RevPAR € Occ % 90%€ 120 80%€ 100 70% 60% € 80 50% € 60 40% € 40 30% 20% € 20 10% €0 0% 8 0 o 9 0 o 0 1 o 8 0 d 9 0 d 8 0 e 9 0 e 0 1 e c c t t t s s s 8 0 u g 8 0 g u 9 0 u g 9 0 g u 0 1 u g 0 1 g u 8 0 b e 9 0 b e 0 1 b e m m m 8 0 p a 9 0 p a 0 1 p a t t t i i 8 0 o n 9 0 o n r r r m m m 8 0 n e g 8 0 o g a 9 0 n e g 9 0 o g a 0 1 n e g 0 1 o g a f f f 8 0 a 9 0 a 0 1 a v v i l i l i l r r r 8 0 g a 9 0 g a 0 1 g a
  20. 20. Periodo: Gennaio-Ottobre ultimi 3 anni Campione: 1000 camere Occupazione Camere Prezzo Medio Camera Ricavo Medio Camera (ADR) Disponibile (RevPAR)80% € 80 € 6070% € 70 65,5 63,7 64,7 € 5060% € 60 € 4050% € 50 44,0% 41,0% 28,840% 38,0% € 40 € 30 26,8 24,530% € 30 € 20 -13% +8% -3% +2% -15% +9%20% € 20 -6% -1% € 10 -7%10% € 10 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 20100% €0 €0
  21. 21. Periodo Gennaio-Ottobre ultimi 4 anni Campione: 3mila camere Occupazione Camere Prezzo Medio Camera Ricavo Medio Camera (ADR) Disponibile (RevPAR)80% € 120 € 8070% 102,23 € 70 98,69 € 100 90,28 89,99 59,4560% 58,2% € 60 54,8% 51,3% 50,7% € 80 50,62 49,2950% € 50 45,7340% € 60 € 40 -11.8% -3.5% -14.9% -1.2% -8.5% -9.6%30% € 30 € 40 +8.1% -0.3% +7.8%20% € 20 - 5.8 % € 20 - 12.0 % - 17.2 %10% € 10 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 20100% €0 €0
  22. 22. dal 13/4/2010 al 18/4/2010, dal 21/4/2009 al 26/4/2009 e dal 15/4/2008 al 20/4/2008 Performance Alberghiere ultimi 3 anni Campione: 14 mila camere Occupazione Camere Prezzo Medio Camera Ricavo Medio Camera (ADR) Disponibile (RevPAR)100% € 400 € 400 93,5% 89,1% 90,1% 87,7%90% 84,9% 339,5080% 75,0% 301,19 302,65 € 300 € 300 281,47 273,8970% 232,6360%50% € 200 175,97 € 200 158,5240% 129,51 118,13 113,5930% € 100 € 100 88,5420% 2010/2008: 2010/2008: 2010/2008:10% +4,9% -2,7% -11,3% -26,4% -7,0% -28,3% 0% €0 €0 Milano Malpensa Milano Malpensa Milano Malpensa (12mila camere) (1300 camere) (12mila camere) (1300 camere) (12mila camere) (1300 camere) 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 www.strglobal.com
  23. 23. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009 Performance Alberghiere: Occupazione Camere Campione: 14 mila camere100% 93,5% 91,6% 92,1% 95,2%90% 87,7% 89,2% 88,2%80% 84,9% 82,3%70% 75,0%60% +10,1% +2,7% +4,4% +15,7% +16,9%50%40%30%20%10% 0% Milano Milano Milano Milano Malpensa (12mila camere) 5st & Luxury 4st Upper 4st Upscale (1300 camere) Upscale 2009 2010 www.strglobal.com
  24. 24. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009 Performance Alberghiere: Prezzo Medio Camere (ADR) Campione: 14 mila camere€ 800 715,70€ 700€ 600 633,35€ 500 +10,0% +13,0% +22,3% +7,5% +9,6%€ 400 301,19 315,36€ 300 249,46 273,89 257,91€ 200 231,98 129,51€ 100 118,13 €0 Milano Milano Milano Milano Malpensa (12mila camere) 5st & Luxury 4st Upper 4st Upscale (1300 camere) Upscale 2009 2010 www.strglobal.com
  25. 25. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009Performance Alberghiere: Ricavo per Camera Disponibile (RevPAR) Campione: 14 mila camere€ 800€ 700 655,66€ 600 564,80€ 500€ 400 +21,0% +16,1% +27,7% +24,4% +28,3% 281,47 290,45€ 300 237,46€ 200 232,63 227,37 190,86 113,59€ 100 88,54 €0 Milano Milano Milano Milano Malpensa (12mila camere) 5st & Luxury 4st Upper 4st Upscale (1300 camere) Upscale 2009 2010 www.strglobal.com
  26. 26. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. Campione: 12mila camere. Milano: Andamento Giornaliero Occupazione Camere Campione: 14 mila camere100% 98,2% 93,5% 91,8% 98,5% 97,4%90% 92,5% 96,1% 95,7% 82,3% 88,3%80% 84,4% 84,9% 81,3%70%60% 63,9%50%40% +4,0% +2,2% +3,0% +15,4% +13,8% +28,8% +10,1%30%20%10% 0% Mar Mer Gio Ven Sab Dom Periodo 2009 2010 www.strglobal.com
  27. 27. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009. Campione: 12mila camere. Milano: Andamento Giornaliero Prezzo Medio Camere (ADR) Campione: 14 mila camere€ 400 358,28 341,35 338,05 297,06 301,19€ 300 315,67 307,44 307,91 230,50 273,89 262,84 224,76€ 200 224,82 197,81 +2,5% +11,0% +13,5% +9,8% +13,0% +13,6%€ 100 +10,0% €0 Mar Mer Gio Ven Sab Dom Periodo 2009 2010 www.strglobal.com
  28. 28. dal 13/4/2010 al 18/4/2010 e dal 21/4/2009 al 26/4/2009.Milano: Andamento Giornaliero Ricavo per Camera Disponibile (RevPAR) Campione : 14 mila camere € 400 353,05 335,32 329,14 € 300 274,86 281,47 295,43 301,95 259,85 211,57 232,63 € 200 213,65 184,91 198,49 € 100 126,44 +6,6% +13,5% +16,9% +26,7% +28,7% +46,2% +21,0% €0 Mar Mer Gio Ven Sab Dom Periodo 2009 2010 www.strglobal.com
  29. 29. Ottobre 2010 rispetto a Ottobre 2009 Occupazione Camere (%)100 2009 2010 90 87 85 79 80 75 75 74 76 76 71 69 70 63 66 64 61 60 50 40 30 20 10 0 Milano Roma Amsterdam Francoforte Londra Londra Monaco Malpensa Fiumicino Schiphol Hahn Gatwick Heathrow Strauss
  30. 30. Ottobre 2010 rispetto a Ottobre 2009 Prezzo Medio Vendita Camera Netto IVA e Colazione (€)140 2009 2010120 114 107 105 103 99100 95 87 89 83 80 70 71 76 67 66 60 40 20 0 Milano Roma Amsterdam Francoforte Londra Londra Monaco Malpensa Fiumicino Schiphol Hahn Gatwick Heathrow Strauss
  31. 31. Ottobre 2010 rispetto a Ottobre 2009 Ricavo Medio per Camera Disponibile (€)120 2009 2010100 90 87 80 78 80 73 66 63 60 57 60 56 54 49 44 44 40 20 0 Milano Roma Amsterdam Francoforte Londra Londra Monaco Malpensa Fiumicino Schiphol Hahn Gatwick Heathrow Strauss
  32. 32. Ottobre 2010 rispetto a Ottobre 2009 Variazioni percentuali 55 % 50 45 Occ ADR RevPAR 40 38 35 30 30 27 25 22 19 20 17 16 15 15 12 9 10 10 10 6 6 7 7 8 5 5 1 2 0 -5 -5-10 Milano Roma Amsterdam Francoforte Londra Londra Monaco Malpensa Fiumicino Schiphol Hahn Gatwick Heathrow Strauss
  33. 33. Gennaio-Ottobre 2010 rispetto a Gennaio-Ottobre 2009 Variazioni percentuali 55 % 49 50 45 Occ ADR RevPAR 40 35 31 30 24 25 22 21 20 20 15 14 15 12 12 10 9 9 10 7 6 7 5 5 3 3 0 0 -5 -6-10 Milano Roma Amsterdam Francoforte Londra Londra Monaco Malpensa Fiumicino Schiphol Hahn Gatwick Heathrow Strauss
  34. 34. Previsione RevPAR 10% > 15% 5% > 10% 0% > 5% Roma Amsterdam Bruxelles Ginevra Varsavia -5% > 0% Lisbona Londra Berlino Madrid-5% > -10% Stoccolma Budapest Vienna Mosca Istanbul Milano Dublino Praga Oslo Atene Dubai 2010
  35. 35. Previsione RevPAR 15% > 20% 10% > 15% 5% > 10% Mosca Praga Roma Dubai 0% > 5% Budapest Madrid-5% > 0% Oslo Milano Istanbul Dublino Londra Ginevra Lisbona Amsterdam Vienna Atene Berlino VarsaviaStoccolma Bruxelles 2011
  36. 36. Grazie!Leonardo Fani

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