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Abastecimiento Eléctrico para Chile: Una Nueva Realidad

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El abastecimiento eléctrico ha dejado de ser un problema en Chile. Nuestros recursos renovables, especialmente el solar, pueden asegurar el abastecimiento por alrededor de 100 años. Sin embargo se requerirá de centrales de embalse y termoeléctricas (CCGN) dentro de alrededor de 10 años para mantener la seguridad del sistema y hacer frente a las variaciones de generación que presentan las energías renovables no convencionales (ERNC).

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Abastecimiento Eléctrico para Chile: Una Nueva Realidad

  1. 1. www.energetica.cl Abastecimiento eléctrico para Chile: Una nueva realidad María Isabel González R.
  2. 2. www.energetica.clwww.energetica.cl Contexto Nacional • Pobre en recursos energéticos fósiles • Gran potencial en recursos renovables Chile • Crecimiento permanente de la demanda de energía eléctrica Crecimiento Sostenido • Bajo • 3,90 MWh/año Consumo per Cápita
  3. 3. www.energetica.cl Distribución consumo energía eléctrica Sector Consumo Electricidad MWh Sector Transporte 509,699.7 Sector Comercial, Público y Residencial 21,723,635.1 Sector Energético 3,788,834.7 Minería Cobre 21,696,403.2 Resto Minería 2,946,685.3 Industrial 18,035,220.1 Distribución consumo energía eléctrica
  4. 4. www.energetica.cl Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) Potencia Instalada: 5.525 MW Demanda Máxima :2.555 MW Cobertura: Regiones I, II y XV Población: 6.22% Sistema Interconectado Central (SIC) Potencia Instalada: 17.784 MW Demanda Máxima: 7.789 MW Cobertura: Regiones II a X, Región XIV y Región Metropolitana. Población: 92,24% Sistema Eléctrico de Aysén Potencia Instalada: 61,2 MW Demanda Máxima: 25,7 MW Cobertura: Región XI Población: 0.61% Sistema Eléctrico de Magallanes Potencia Instalada: 104,7 MW Demanda Máxima: 52,6 MW Cobertura: Región XII Población: 0,93% Fuente: Operación real por sistema, CDEC-SIC Sistemas Eléctricos Chilenos
  5. 5. www.energetica.cl Cómo Generamos la Electricidad? Capacidad Instalada en MW a Oct. 2017 Generación SIC+SING hasta julio 2017
  6. 6. www.energetica.cl Costos Medios de tecnologías de generación Tasa descuento anual:6% Costo Inversión (MUS$/MW) Costo de Desarrollo (US$/MWh) Costo Variable (US$/MWh) Factor de Planta Carbon 3,000 65.1 32.8 75 US$/Ton 85% Gas Natural Ciclo Combinado 1,300 64.7 45.6 6.5 US$/MMBtu 60% Gas Natural Ciclo Abierto 750 89.7 68.1 6.5 US$/MMBtu 30% Hidroeléctrica de Embalse 2,300 30.5 65% Hidroeléctrica de Pasada 3,400 56.9 55% Solar Fotovoltaica 2,100 32.0 30% Mini Hidro 3,200 56.4 50% Geotermica 6,500 95.2 85% Eólica 2,300 48.2 32% Diesel 450 138.3 98.7 350 US$/ton 10% Precio Combustible Tasa descuento anual:9% Costo Inversión (MUS$/MW) Costo de Desarrollo (US$/MWh) Costo Variable (US$/MWh) Factor de Planta Carbon 3,000 74.8 32.8 75 US$/Ton 85% Gas Natural Ciclo Combinado 1,300 72.0 45.6 6.5 US$/MMBtu 60% Gas Natural Ciclo Abierto 750 101.3 68.1 6.5 US$/MMBtu 30% Hidroeléctrica de Embalse 2,300 41.7 65% Hidroeléctrica de Pasada 3,400 76.5 55% Solar Fotovoltaica 2,100 40.0 30% Mini Hidro 3,200 76.7 50% Geotermica 6,500 115.6 85% Eólica 2,300 57.4 32% Diesel 450 149.8 98.7 350 US$/ton 10% Precio Combustible Puede observarse el impacto que tiene la tasa de descuento en los precios y por tanto que haya competencia es fundamental.
  7. 7. www.energetica.cl Interconexión SIC-SING
  8. 8. www.energetica.cl Interconexiones Internacionales Pozo Almonte Cóndo res Parinacota Cerro Colorado Chapiqu iña Águil a Aric a Lagun as Tarapacá Collah uasi Quebrada Blanca Norge nerTocopilla Cala ma Angamos Mejillones Atacama El Abra Antofagasta Esmeralda O´Higgins Sal ar Chacaya Tama ya Mantos Blancos Laberin to El Cobre And es Nva Zaldívar Escondida Sulfur osDome yko Encuent ro Cruce ro El TesoroEspera nza Caprico rnio Perú Argentina Interconexión con Perú, mediano-largo plazo Interconexión SADI: Ha habido inyecciones por hasta 200 MW
  9. 9. www.energetica.cl Proyección de Demanda en la Minería (2015-2026 y 2017-2027) • Máximo: Considera que se llevan a cabo la totalidad de los proyectos mineros en etapa de factibilidad y pre-factibilidad. • Esperado: Recoge las incertidumbres del desarrollo de los proyectos • Mínimo: No se ejecuta ningún Proyecto Nuevo. Fuente: Cochilco,
  10. 10. www.energetica.cl Proyección de Demanda Total Fuente: CNE El consumo de energía eléctrica en Chile alcanza en la actualidad alrededor de 72.000 GWh anuales Hacia el 2027 se requerirá alrededor de 30.000 GWh adicionales (incluye escenario consumo esperado sector minero). Si el consumo minero fuese el máximo, el total aumentaría en 34.000 GWh 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 EnergíaAnual(GWh) Demanda Energía Eléctrica - SIN SIC Regulado SIC Libre SING Regulado SING Libre
  11. 11. www.energetica.cl Proyectos Declarados en Construcción
  12. 12. www.energetica.cl Y después ? Proyectos con Resolución Ambiental Aprobada o en Trámite Si solo se concreta la mitad de estos proyectos se tendría 25.000 GWh adicionales de energía anual disponibles, con lo cual se satisfarían las necesidades, incluso del escenario máximo minero.
  13. 13. www.energetica.cl Potencial Renovable Potencial disponible de energías renovables sin superposición entre fuentes de energía y considerando restricciones territoriales. Fuente: ER en Chile. Minenergía-GIZ, 2014. Total del Potencial anual de Energía disponible: 6.207.994 GWh al año. Esto es equivalente a 80 veces el consumo actual.
  14. 14. www.energetica.cl Evolución de Precios Regulados Resultados Licitaciones de Distribución  El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) aumentó significativamente desde el inicio de los procesos (2006) hasta 2012 luego desde 2014 a la fecha los precios han ido a la baja.  2013 Licitaciones desiertas, se re-licitó aumentando precios máximos.  Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres.  Cambios legales pro-competitividad en los procesos licitatorios permiten que ingrese mayor oferta y abre el mercado a los desarrolladores solares, lo que se tradujo en menores precios promedio.  En 2014 y 2016 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes regulados seguirán subiendo por los próximos 3-4 años debido a efecto de anteriores licitaciones. En la licitación de suministro de 2016 se ofertaron 85.000 GWh para un requerimiento de 12.400 GWh anuales y en la de 2017 20.700 GWh para un total de 2.200 GWh
  15. 15. www.energetica.cl Adjudicación de la licitación 2017/01 2,200 GWh/año, se adjudicó el 2 de noviembre. El suministro comienza en 2024 y los contratos son por 20 años.  Endesa se adjudicó el 54% de la energía a precio promedio de 34,7 US$/MWh. Existió un gran superávit de ofertas:  Muchos oferentes  Mayor competitividad  Los nuevos entrantes exigen tasas de retorno menores a los existentes  menores precios de la energía. Adjudicatario Energía adjudicada (GWh) Precio Medio (USD/MWh) Participación Enel Generación Chile S.A. 1,180 34.7 54% Energía Renovable Verano Tres SpA 540 25.4 25% Atacama Solar S.A. 220 36.5 10% Cox Energía SpA 140 34.4 6% Atacama Energy Holdings S.A. 120 34.1 5% Total 2,200 32.53 100%
  16. 16. www.energetica.cl Baja de precio de energía para Clientes Libres A partir de los últimos meses de 2016 se percibe que el mercado eléctrico para clientes libres se ha vuelto más competitivo. Clientes libres con factores de carga altos que han tenido que negociar contratos obtienen precios menores a 50 US$/MWh. Clientes Regulados que se cambian de régimen tarifario obtienen ahorros de en torno a 20-25% en su costo total de suministro.
  17. 17. www.energetica.cl Razones de la baja de precios Varios sucesos del 2016 llevaron los precios de la energía a los niveles actuales, entre los que destacan:  Políticas públicas pro-competencia  Cambios en la regulación eléctrica relativa a transmisión  Adecuación de las bases de licitación  Bajo crecimiento de la demanda eléctrica  Cercanía de la interconexión SIC-SING  Bajas en los costos de inversión ERNC
  18. 18. www.energetica.cl Políticas Públicas Pro Competitividad  La competencia en los mercados es uno de los factores más importantes para que éste pueda ofrecer precios competitivos a los clientes finales.  De la mano del ex ministro Pacheco, el Gobierno llevó a cabo una serie de modificaciones legales y medidas para aumentar la competencia del mercado: Cambios en la ley eléctrica relativa a las licitaciones de Distribución que disminuyen riesgos a los oferentes  más oferentes  mas competencia  menores precios. Cambios en la ley de ENAP que permiten que la empresa entre en el negocio de generación, asociándose con terceros.  ENAP se asoció con MITSUI para desarrollar una planta de ciclo combinado a ser ofertado en las licitaciones amenaza efectiva para los incumbentes.
  19. 19. www.energetica.cl Cambios en la regulación eléctrica relativa a transmisión Asigna un rol más activo al Estado, como garante del bien común, a través de una planificación de largo plazo de la transmisión, con suficientes holguras, de modo que facilite la entrada de nuevos actores en generación, sin señales específicas de localización, es decir, las centrales o clientes puedan instalarse donde se encuentran sus recursos primarios. Pago directo de los usuarios. Se libera a los generadores de la responsabilidad de financiamiento de los sistemas de transmisión Nacional y Zonal Adicionalmente formula una propuesta para lograr equilibrio económico-social-ambiental en la definición de trazados.
  20. 20. www.energetica.cl Adecuación de las bases de licitación  Disminución de riesgos a los oferentes  más oferentes  más competencia  menores precios.  Bloques de menor tamaño  generadores pequeños pueden participar  Bloques horarios  adaptados a generación solar.  Mayores plazos para inicio de contratos.  Posibilidad de retrasar inicio de contratos.  Garantías bajas para el volumen del negocio, permiten a los interesados correr riesgos al adjudicarse las licitaciones.
  21. 21. www.energetica.cl Bajo crecimiento de la demanda eléctrica  La demanda eléctrica del país ha estado creciendo a tasas más bajas de lo esperado, debido al bajo crecimiento de la economía nacional.  La instalación de generación ERNC ha tenido un gran dinamismo, particularmente durante el 2016.  Lo anterior lleva a costos marginales bajos, en torno a los 45-50 US$/MWh, esperado por al menos 5 años.  El mercado spot es el mercado alternativo para la venta de energía, por tanto los generadores preferirán vender a clientes finales a precios algo mayores.  Lo anterior conlleva mayor oferta disponible para contratos  mayor competencia  menores precios.
  22. 22. www.energetica.cl Cercanía de la interconexión SIC-SING. La interconexión SIC-SING se espera esté disponible a partir de enero de 2018. La interconexión abre el mercado del SIC a ENGIE (ex- Suez), que es la mayor generadora del SING. Engie es una gran amenaza para ENEL, AES GENER y Colbún, pues tiene capacidad instalada similar, energía firme disponible y acceso a GNL para operar sus unidades. Asimismo otras empresas ERNC podrán participar en el mercado del SIC. Todo lo anterior va en dirección de aumentar la competencia del mercado  menores precios.
  23. 23. www.energetica.cl En Resumen  Todos los acontecimientos del Mercado Eléctrico tienden a una mayor competencia, con actores de magnitud entrando a competir por clientes finales. Mayor competencia  disminuir tasa de retorno  menor tasa menor precio de la energía.  Así, los grandes generadores están intentando mantener su posición, ofreciendo precios bajos a clientes libres por contratos de corto y mediano plazo.  La baja de los precios tiene su origen en los cambios en las estrategias comerciales de los grandes generadores ante la irrupción de ERNC a bajos costos y a la gran disponibilidad actual de energía firme (centrales a gas y/o carbón recién inauguradas o en construcción).  Asimismo hay una gran lucha por no perder participación de mercado frente a la migración de clientes regulados al régimen libre.  Los clientes de tamaño medio, esto es entre 500 y 5000 KW de potencia conectada, pueden aprovechar esta situación.
  24. 24. www.energetica.cl Conclusiones  El abastecimiento eléctrico ha dejado de ser un problema en Chile. Nuestros recursos renovables, especialmente el solar, pueden asegurar el abastecimiento por alrededor de 100 años. Sin embargo se requerirá de centrales de embalse y termoeléctricas (CC GN) dentro de alrededor de 10 años para mantener la seguridad del sistema y hacer frente a las variaciones de generación que presentan las ERNC .  El avance tecnológico en ERNC ha permitido bajar costos a niveles impensables, principalmente para centrales fotovoltaicas, los que se espera seguirán bajando.  Chile se ha transformado en una plataforma de inversiones en energía solar, lo que, junto a una adecuada estrategia de licitación para los clientes regulados, ha provocado un impacto notable a la baja en precios.  Para que se mantenga la tendencia a la baja, debe existir competencia y para ello se requiere de nuevos actores. - ‘A SOLAR SAUDI ARABIA’ While Trump promotes coal, Chile and others are turning to cheap sun power
  25. 25. www.energetica.cl “No hay desarrollo social sostenible sin crecimiento económico y no hay crecimiento económico sin energía”.

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