1. Рекламный рынок России: состояние и перспективы

2. Состояние рынка сегодня

3. Российский и мировой рекламные рынки в 2013 г.
—На Россию приходится примерно 2% от мировых рекламных расходов
№
В мире
$ млрд.
№
В Европе
$ млрд.
1
США
167,3
1
Германия
23,2
2
Япония
53,0
2
Великобритания
20,4
3
Китай
41,0
3
Франция
12,8
4
Германия
23,2
4
Россия
10,2
5
Великобритания
20,4
5
Италия
8,2
6
Бразилия
16,4
6
Швейцария
5,7
7
Австралия
13,1
7
Испания
5,5
8
Франция
12,8
8
Нидерланды
4,8
9
Канада
11,6
9
Бельгия
4,8
10
Южная Корея
10,6
10
Австрия
4,2
11
Россия
10,2
Источник: ZenithOptimedia

4. Объем потребительских расходов в разных странах в 2013 г.
—Привлекательность российского рынка объясняется масштабами его потребительского рынка - более $1 трлн., 10-е место в мире и 5-е в Европе
Источник: Euromonitor
№
В мире
$ трлн.
1
США
11,3
2
Китай
3,4
3
Япония
2,9
4
Германия
2,0
5
Великобритания
1,6
6
Франция
1,5
7
Бразилия
1,4
8
Италия
1,3
9
Индия
1,1
10
Россия
1,1

5. 3,0
4,0
5,0
6,2
7,7
9,6
11,9
14,8
18,7
19,7
22,1
25,4
28,3
31,3
+32%
+32%
+25%
+23%
+25%
+25%
+24%
+24%
+26%
+5%
+12%
+15%
+11%
+11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
объем рынка
динамика
—Потребрынок России привлекателен и постоянной высокой динамикой
Объем и динамика потребительского рынка, 2000–2013 гг., трлн. руб., %
Источник: Euromonitor

6. Рекламная активность в России крупнейших мировых РД и РА
—Динамичность российского потребительского рынка привлекает крупнейших мировых рекламодателей и рекламные холдинги. Они максимально активно представлены на российском рынке.
По итогам 1 полугодия 2014 года:
—В Тор-20 РД на российском рекламном рынке 15 мест у транснациональных корпораций (ТНК) - это 26,1% всех рекламных бюджетов на рынке
—На ТВ в Тор-20 - те же 15 ТНК, но их доля уже 35,1%
—Более 60% всех рекламных бюджетов идет через 5 крупнейших мировых рекламных холдингов
—На ТВ доля "большой пятерки" составляет 90% всех телерекламных бюджетов

7. Медиарекламный рынок России, 1 пол. 2014 г.
+6%
+4%
+6%
-10%
0%
+22%
Рекламный рынок
ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет
Источник: АКАР

8. Распределение рекламных бюджетов по сегментам, 1 пол. 2013-2014 гг., %
48,4%
47,9%
4,7%
4,7%
12,0%
10,3%
13,5%
12,8%
20,0%
23,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 пол. 2013
1 пол. 2014
ТВ
Радио
Пресса
Наружная реклама
Интернет
Другие
-0,5%
Источник: АКАР
0%
-1,8%
-0,7%
+3,1%
-0,1%

9. Доля ТВ в общем объеме рекламных бюджетов, 2006-2014 гг.,%
45%
45%
47%
53%
52%
50%
48%
47%
47%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (оценка)
Источник: АКАР, оценка АЦ Vi
—Без малого 9 лет подряд телереклама занимает около половины рынка

10. ТК с наибольшей долей телерекламных затрат, 2012 - 2014 гг., %
№
Товарные категории
Доли телерекламных бюджетов
Место категории
по рекламным бюджетам в
1 пол. 2014
2012
2013
1 пол. 2014
1
Бытовая химия
97%
98%
97%
11
2
Соки
95%
94%
96%
17
3
Средства и предметы гигиены
95%
95%
95%
13
4
Продукты питания
93%
94%
95%
2
5
Прохладительные напитки
89%
92%
92%
12
6
Сотовые телефоны
69%
83%
90%
18
7
Медицина и фармацевтика
79%
82%
85%
1
8
Парфюмерия и косметика
83%
85%
84%
4
9
Бытовая техника
77%
82%
83%
16
10
Услуги сотовой связи
80%
77%
77%
6
11
Аудио- и видеоаппаратура
72%
68%
75%
21
12
СМИ
61%
62%
68%
9
13
Легковые автомобили
59%
59%
62%
5
14
Досуг, развлечения, туризм, отдых
51%
52%
57%
8
15
Финансовые и страховые услуги
52%
49%
55%
7
16
Компьютеры и оргтехника
39%
53%
54%
20
17
Торговые организации
54%
55%
52%
3
18
Строительные товары и услуги
39%
43%
46%
15
19
Одежда и обувь
32%
30%
30%
14
20
Мебель, предметы интерьера
27%
28%
19%
19
Источник: АЦ Vi

11. Доли товарных категорий на рекламном рынке, 1 пол. 2012-2014 гг., %
№
Товарные категории
Доли на рекламном рынке
Динамика
1 пол. 2012
1 пол. 2013
1 пол. 2014
2014/2013
1
Медицина и фармацевтика
11,4%
13,7%
15,3%
+12%
2
Продукты питания
14%
14,4%
13,3%
-7%
3
Торговые организации
9,5%
9,8%
10,5%
+9%
4
Парфюмерия и косметика
8,7%
9,2%
8,2%
-9%
5
Легковые автомобили
8,1%
8,4%
7,9%
-4%
6
Услуги сотовой связи
4,3%
3,5%
4,2%
+20%
7
Финансовые и страховые услуги
5,3%
4,7%
4,1%
-11%
8
Досуг, развлечения, туризм, отдых
3,2%
3,1%
4%
+33%
9
Недвижимость
2%
2,6%
2,8%
+11%
10
Бытовая химия
2,5%
3%
2,3%
-24%
11
Прохладительные напитки
2,3%
2,5%
2,2%
-10%
12
Средства и предметы гигиены
2,1%
2,5%
1,9%
-20%
13
Одежда и обувь
1,5%
1,6%
1,8%
+12%
14
Строительные товары и услуги
1,5%
1,5%
1,5%
+5%
15
Бытовая техника
1,2%
1,5%
1,3%
-12%
16
Соки
1,4%
1%
0,9%
-11%
17
Сотовые телефоны
0,6%
0,7%
0,8%
+20%
18
Мебель, предметы интерьера
0,9%
0,8%
0,7%
-12%
19
Компьютеры и оргтехника
0,3%
0,6%
0,4%
-27%
20
Аудио- и видеоаппаратура
0,6%
0,4%
0,3%
-34%
Источник: АЦ Vi

12. Ожидания и перспективы

13. Динамика потребительского рынка по месяцам, 2011-2014 гг., в текущих ценах
—Макроэкономика говорит о некотором снижении динамики, но не о падении
Источник: Росстат
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
2011
2012
2013
2014

14. Объем доходов населения, 2000-2014 гг., трлн. руб.
0,0
20,0
40,0
60,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,0
5,0
10,0
15,0
Объем доходов населения в годовом исчислении, 2000-2013 гг., трлн. руб.
Поквартальный объем денежных доходов населения, 2008-2014 гг., трлн. руб.
Источник: Росстат
—Сохраняется уверенный рост доходов населения – основа динамики потребительского и, соответственно, рекламного рынков

15. Динамика накоплений населения, 2008-2013 гг., %
—На руках у населения на начало сентября 2014 г. - 20 трлн. руб. накоплений. Динамика замедлилась, но она намного выше, чем в кризисные годы
Источник: Росстат
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Динамика 2009/2008
Динамика 2014/2013

16. Поквартальная инфляция, 2005-2014 гг., %
—Инфляция подпитывает потребительский рынок
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
Источник: Росстат

17. Влияние курса $ к рублю на потребительский и рекламный рынки
—С одной стороны, это усиление инфляции, что будет отчасти способствовать росту рынков.
—С другой - рост цен на потребительский импорт и снижение доли импортных товаров на российском рынке.
0,00
0,50
1,00
1,50
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
ноябрь
январь
март
май
июль
сентябрь
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика курса $ к рублю, %
Источник: ЦБ РФ

18. Динамика розничных продаж по наиболее рекламируемым категориям товаров, 2012-2014 гг., %
№
Товарные категории
Динамика
2 пол.2013/2 пол. 2012
1 пол. 2014/1 пол. 2013
1
Автомобили
+0,6%
-1,1%
2
Услуги сотовой связи
+5,7%
+4,6%
3
Лекарственные средства
+5,9%
+9,7%
4
Магазины бытовой техники и электроники
+8,5%
+2,0%
5
Розничные страховые услуги
+63,9%
-3,4%
6
Салоны сотовой связи
+23,5%
+23,7%
7
Молоко и молочная продукция
+17,3%
+25,7%
8
Автошины
-13,6%
-10,9%
9
Аудио-, видеоаппаратура
-2,3%
+4,0%
10
Шоколад и шоколадные изделия
+7,0%
+9,2%
11
Соки
+1,3%
+1,9%
12
Мобильные телефоны
-33,6%
+22,0%
13
Магазины по продаже косметики и парфюмерии
-8,6%
+20,1%
14
Газированные напитки
+7,0%
+13,0%
15
Средства по уходу за волосами (вкл. шампуни)
+1,2%
+5,8%
16
Мелкая и средняя бытовая техника
+2,7%
+3,0%
17
Чай
+3,0%
+5,0%
18
Кофе
-2,7%
+5,3%
19
Корм для животных
+9,5%
+14,5%
20
Мороженое
+6,2%
+11,0%
Итого по 50 категориям
+5,5%
+5,0%
Источник: АЦ Vi

19. Ожидания и прогнозы по экономике и рекламному рынку как ее производной
—Прогнозы - дело неблагодарное. Их множество и многие из них не сбываются.
—Всемирный банк в марте 2014 г. (т.е. еще до санкций) дал прогноз по ВВП в России на 2014 г. от -1,8% до +1,1%. Факт за 8 месяцев 2014 г. (т.е. уже после применения санкций, что должно ухудшить ситуацию) +0,7%.
—Если до сих пор новые прогнозы были хуже предыдущих, то в сентябре впервые ситуация поменялась.
Дата
прогноза
ВВП
инфляция
предыдущий прогноз
текущий прогноз
предыдущий прогноз
текущий прогноз
Август’14
+2,0%
+1,0%
+5,0%
+6,5%
Сентябрь’14
+1,0%
+1,2%
+6,5%
+5,5%
Источник: МЭР, Всемирный банк, МВФ
Прогноз динамики от МЭР на 2015 г., %
Большинство прогнозов на 2015 г. лучше, чем на 2014 г.
Организация
ВВП
2014
2015
МЭР
+0,5%
+1,2%
МВФ
+0,2%
+1,0%

20. Текущая ситуация на рекламном рынке, 2014 г.
—В 1-м кв. рынок вырос на 9%, во втором - на 3%, по итогам 1 пол. - на 6%.
—Очень предварительные данные по 3-му кв. говорят о том, что динамика выше, чем во 2-м кв. и близка к средней за 1 пол.
—Предварительно рынок идет в рамках прогноза.
+9%
+3%
+6%
1 кв. 2014 (факт)
2 кв. 2014 (факт)
1 пол. 2014 (факт)
3 кв. 2014 (оценка)
Источник: АКАР, АЦ Vi
~
~

21. Будущее рекламного рынка
—Динамика российского рекламного рынка в ближайшем будущем будет зависеть от ряда факторов:
1.Общеэкономической конъюнктуры
2.Политической ситуации (внешнеполитический фактор, законодательство и т.д.)
3.Действий субъектов рынка - рекламодателей и агентств

22. Спасибо за внимание!