Análisis de factibilidad de exportación de concentrado de horchata al mercado internacional

Universidad de Monterrey
Proyecto de Evaluación final
Licenciado en Comercio Internacional
“Análisis de factibilidad de exportación de concentrado de horchata al mercado
internacional”
Producto de Agroindustria Broca y Abreu S.A. de C.V.
Villahermosa, Tabasco
Ana María Grijalva Robles 238225
Beatriz Meza Vizcarra 241323
Patricia Alvarado González 225880
Vanessa Millán Monroy 255523
San Pedro Garza García a 17 de Mayo del 2013

Agenda
1. Fundamentos del Proyecto
2. Análisis de la Empresa
3. Análisis del Producto
4. Análisis y Selección del Mercado Meta
5. Comercialización y Canales de Distribución
6. Precio del Producto
7. Aranceles y Regulaciones no Arancelarias
8. Presentación de Horchata Sureña
9. Transporte
10. Conclusiones y Recomendaciones

Fundamentos del Proyecto
1
Antecedentes Justificación
Alcances/
Limitaciones
Objetivos Marco Teórico Metodología

Fundamentos del Proyecto 1
Alcances/
Limitaciones
1988
Inició con la fabricación de mermeladas enla ciudad de
Villahermosa, Tabasco.

Alcances/
Limitaciones
19921988
Cambia su giro a la fabricación deconcentrado de
horchata.

Alcances/
Limitaciones
201219921888
Alcanza ventas de$17, 425, 968.75 depesos.

Alcances/
Limitaciones
2013201219921888
Agroindustria Broca y Abreu es una empresa pequeña con 33
empleados.
Con ventas enTabasco, Chiapas, Campechey Veracruz.

Alcances/
Limitaciones
$2.06 millones
$1.9 millones1
=3.8%
Industria
(2011-2012)
25 millones
60.2
millones2
=141.2%
Migración Hispana
(2011-2012)
Al 2012 la empresa tiene
unacapacidad ociosa de
105,000 litros mensuales. 3
1 EMIM, 2012.
2 InternationalOrganizationforMigration(IOM) ,2012
3 AgroindustriaBrocayAbreu,2012.

Alcances/
Limitaciones
Alcancedelproyecto:
Determinarelmercadopotencialal cualse destinarálaexportacióndelconcentradodehorchata.
Limitacionesdel proyecto:
-Reducirel sesgo dela fracciónarancelaria.
- Datosrecabadosprincipalmente defuentessecundariasyacceso limitadoa fuentesprimarias.

Alcances/
Limitaciones
Objetivo General
Desarrollar unplan de exportación para el jarabe de
concentradode horchataal mercado de mayor potencialidad.

Alcances/
Limitaciones
Objetivos Específicos
1.Determinarel mercadointernacionaldemayorpotencialidadparael concentradodehorchata.
- Matriz de Potencialidad
(Kogon, 2006)

Alcances/
Limitaciones
1.Determinarel mercadointernacionaldemayorpotencialidadparael concentradodehorchata.
2.Analizarlaestrategiadecomercializaciónen elmercadodestino.
-Matriz de Potencialidad
(Kogon, 2006)
-Los Canales de Distribución
(Wheeler & Hirsh, 2005)

Alcances/
Limitaciones
3.Identificarladocumentacióny regulacionesdelproductoalmercadoa exportar.
-Ley de Comercio Exterior
(D.O.F.,2006)

Alcances/
Limitaciones
3.Identificarladocumentacióny regulaciones delproducto al mercadoaexportar.
4.Elaborarunplanlogístico deexportación.
-Ley de Comercio Exterior (D.O.F.,2006)-
-Logística Internacional
(Long, 2008)

Alcances/
Limitaciones
Motivos para exportar
FactoresClave de Éxito
Planesde Negocio
Literatura Relevante

Alcances/
Limitaciones
MarcoRegulatorio Nacional
NOM’s4
Restricciones
Arancelarias y
NoArancelarias5
Leyde
Comercio
Exterior
4 DOF,2006.
5 LeydeComercioExterior,1993
MarcoRegulatorio Internacional
Tratados
Comerciales7
Restricciones
Arancelarias yNo
Arancelarias8
Documentación
requerida9
7 OMC,1995.
8 LeydeComercioExterior,1993.
9LeyAduanera:Art.35, 36 y59, 1995

Alcances/
Limitaciones
10Fuente:Elaboración propia con datos dePLANEX 2003,ProMéxico 2010yA Basic Guide to Exporting 2012.
Guía
Capítulo
Guía Prácticapara
Exportar(SE)
Plan deNegociosInternacionalde
Exportación(PROMEXICO)
“ABasic Guide to
Exporting”
Resumenejecutivo
(antecedentes, producto, planteamiento del proyecto, selección
del mercado meta)
Análisis dela empresa
Análisis delproducto
Análisis y selección delmercado
Comercializacióny distribución
Aranceles y regulaciones
no arancelarias
Presentación del producto
Planlogístico
(Operaciones y/otransporte)
Estrategia de exportación
Precio, cotizaciones y términos de negociación
internacional
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alcances/
Limitaciones
11Fuente:ElaboraciónpropiacondatosdePLANEX2003, ProMéxico2010 yABasicGuidetoExporting2012.
1 2 3 4
Análisis de la
Empresa
Análisis del
producto
Análisis y selección del
mercadometa
Comercialización
y Canales de Distribución
5 6 7 8
Precio del
producto
Aranceles y
regulaciones no
arancelarias
Presentación del
producto
Transporte

Análisis de la empresa 2
57.14%
100%
40% 36.67%
14.29%
100%
16.67%
8 5
8
11
2
9
1
12 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agroindustria Broca y Abreu, 2012.
Autodiagnóstico
PROMÉXICO

Valoración de la Capacidad Exportable en los
Negocios
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agroindustria Broca y Abreu, 2012 y Maurice Kogon, 2006.
• Baja participación en México
0 puntos
• Publicidad y promoción
40 puntos
• Estudios de mercado y
capacitación al personal
40 puntos
Áreas de
oportunidad
Fortalezas
• Capacidad productiva
100 puntos
• Precio competitivo
100 puntos
• Reconocimiento local
60 puntos
• Distribuidor de cadenas
nacionales e internacionales
50 puntos

Anexo 1
12Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Agroindustria Broca y Abreu, 2012.
Los principales productos de Agroindustria Broca y
Abreu son: horchata, sureña express, choquita,
avena con cacao, zuko y Chimay.
Los principales canales de distribución son:
supermercados, tiendas de conveniencia,
tradicional, restaurantes y oficinas/escuelas.
Anexo 2

Análisis del producto 3
13 Fuente: Unidos, C. d. (2010). Entendimiento de las Oportunidades de Lácteos en los Consumidores Hispanos. Estados
Unidos.
La horchata es una bebida de origen hispano compuesta de
azúcar, arroz y canela. Se denomina concentrado debido al alto
contenido de sus ingredientes, los cuales necesitan ser diluidos
en agua.
Clasificado por A.A. Guillermo Díaz De La Garza Patente No. 3381
Tabla 2. Fracción Arancelaria
Fracción arancelaria Nacional Fracción arancelaria internacional
21 Preparaciones Alimenticias diversas
21.06 Preparaciones alimenticias no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
21.06.90 Las demás
21.06.90.05 Jarabes aromatizados o con
adición de colorantes
21. Preparaciones alimenticias diversas.
21.06 Preparaciones alimenticias no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
21.06.90 Otras.

Análisis y selección del Mercado Meta
4

14 Fuente: Datamonitor, 2011
Industria nacional de bebidas y
concentrados
$144 186
millones
$227 466
millones14
=57.76%
Industria bebidas
(2006-2011)
Gaseosas: 75.8%
Concentrados:
0.92%
Categoría de consumo líder
Empresas líderes
Coca Cola: 65% Pepsico: 15%
4
Anexo 3
Anexo 4

15 Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de INEGI, 2012
concentrados
$2,066,297 miles de
pesos15
-3.8%
Industria concentrados
(2011-2012)
Refrescos: 60%Otras bebidas: 7%
Sureña: 0.5
4

15 Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de INEGI, 2012
concentrados
Nombre Origen Precio de venta
Deliciosa
Delicia
Tucán
Princesa
Mestiza
Chontal
Sultana
Flor de
Tabasco
Yucatán
Veracruz
Jalisco
Veracruz
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
$23.00
$26.00
$27.00
$28.00
$30.00
$23.00
$19.00
$18.00
4
Anexo 5

Fuente: (TradeMap International Trade Center, 2011). Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE
Análisis del Mercado
4

Fuente: Globaledge, 2012.
Variables Ponderación
V1
Importaciones de la fracción
210690
14%
V2 Crecimiento de la fracción 14%
V3 Tamaño del mercado hispano 22%
V4 Restaurantes latinos 16%
V5 Consumo aparente 12%
V6 Facilidad de negociación 10%
V7 Tratados comerciales 12%
Total 100%
4

4
Importaciones
totales de la
fracción 210690
C P T
1,770,446 6 14 84
1,418,271 5 14 70
1,383,663 4 14 56
1,125,345 3 14 42
1,098,725 2 14 28
1,096,163 1 14 14
Crecimiento
de la
fracción
C P T
16.70% 3 14 42
0.29% 4 14 56
0.22% 1 14 14
0.06% 6 14 84
1.98% 5 14 70
2.89% 2 14 28
Tamaño de
mercado
hispano
C P T
16.70% 6 22 132
0.29% 3 22 66
0.22% 2 22 44
0.06% 1 22 22
1.98% 4 22 88
2.89% 5 22 110
Restaurantes
latinos
C P T
35,264 6 16 96
1,002 3 16 48
1,818 4 16 64
692 1 16 16
2,258 5 16 80
970 2 16 32
*miles de USD
*2011
*2011 *2012
*2012
EUA
Reino Unido
Alemania
Japón
Australia
Canadá

4
Consumo aparente
(MD lts)
C P T
15 2 12 24
1,900.6 6 12 72
284.3 4 12 48
232.3 3 12 36
717.4 5 12 60
10 1 12 12
Facilidad de
negociación
C P T
4 6 10 60
7 5 10 50
20 2 10 20
24 1 10 10
10 4 10 40
17 3 10 30
Tratados
Comerciales
C P T
TLCAN 6 12 72
TLCUEM 6 12 72
TLCUEM 6 12 72
AAE 6 12 72
n/a 1 12 72
TLCAN 6 12 72
Total
510
434
318
282
378
298
*2011 *2013
*Doing Business
(Banco Mundial)
*2013 (PROMÉXICO)
EUA
Reino Unido
Alemania
Japón
Australia
Canadá

Selección del país potencial
- El país resultante con mayor potencialidad es Estados Unidos con 510
puntos.
4

- El país resultante con mayor potencialidad es Estados Unidos con 510
puntos.
- Estados Unidos fue el mayor importador de la fracción con $1,770,446
miles de dólares, seguido por Reino Unido con $1,418,271 miles de
dólares. (2011)
4
Anexo 6

- Japón tuvo el mayor crecimiento de la fracción con un 20.7%, seguido de
Australia con un 19.89%. (2011)
4
Anexo 7

- El tamaño de mercado tuvo mayor concentración en Estados Unidos con un
16.7% de su población, dejando en segundo lugar a Canadá con un 2.89%.
(2012)
4
Anexo 8

- El tamaño de mercado tuvo mayor concentración en Estados Unidos con un
16.7% de su población, dejando en segundo lugar a Canadá con un 2.89%.
(2012)
- En cuanto a restaurantes latinos Estados Unidos tiene el mayor número con
35, 264 establecimientos hispanos, seguido por Australia con 2, 258. (2012)
4
Anexo 9

- En la variable de consumo aparente Reino Unido obtuvo el primer lugar con 1, 900.6
millones de litros, seguido por Australia con 717.4 millones de litros. (2011)
4

- De acuerdo a la facilidad para hacer negocios, Estados Unidos obtuvo el mayor
puntaje con la posición número 4 de los 185 países participantes, seguido por Reino
Unido posicionado en el lugar número 7; dicha variable está medida en base a la
facilidad para iniciar y operar un negocio en dicho país. (2013)
4
Anexo1
0

- De acuerdo a la facilidad para hacer negocios, Estados Unidos obtuvo el mayor
puntaje con la posición número 4 de los 185 países participantes, seguido por Reino
Unido posicionado en el lugar número 7; dicha variable está medida en base a la
facilidad para iniciar y operar un negocio en dicho país. (2013)
- Con respecto a la variable de tratados comerciales, se evaluaron los tratados
comerciales que tiene cada país con México de una manera cualitativa.
4

Fuente: Ibisworld, 2010.
Industria de bebidas y concentrados en Estados
Unidos
$99,040 millones
1,643,723,032
toneladas
Tasa de crecimiento
(2005-2010)
-1.4%
Industria bebidas y
jarabes concentrados
(2010)
Gaseosas: 47%
Concentrados: 4%
Empresas líderes (2011)
Coca Cola: 20.9% Pepsico: 22.4%
4
Anexo1
1
Anexo1
2

Fuente: Trademap, 2011.
Unidos
4
Variable
Valor en miles de
Dólares 2011
Valor en miles
de Dólares
2010
Tasa de
Crecimiento
Importaciones de la
fracción
1, 770, 446 1, 611, 105 9%
Exportaciones de la
fracción
3, 810, 585 3, 200,891 16%

Unidos
- Consumo de la industria de bebidas y jarabes concentrados : 87, 547,
499 miles de dólares (2010).
4

Unidos
- Consumo de la industria de bebidas y jarabes concentrados : 87, 547,
499 miles de dólares (2010).
- Crecimiento: 1.4% con respecto al 2009.
4

Selección del Mercado Meta
Se definió el perfil del consumidor para el concentrado de horchata Sureña
como hombres y mujeres de origen hispano entre 13 y 39 años de edad y
restaurantes de comida hispana.
Para seleccionar el estado potencial se evaluaron los
siguientes indicadores:
- Consumo de bebidas y jarabes concentrados
- Número de hispanos por estado
- Valor de la producción
- Ingreso promedio por hogar
- Número de restaurantes mexicanos
- PIB per cápita
4
Anexo1
6
Anexo1
5
Anexo1
4
Anexo1
3

Fuente: Census Bureau, 2010.
Medición del Mercado Meta
El estado resultante fue California y se decidió la ciudad de Los Ángeles.
Mercado meta de Estados Unidos
Indicadores Porcentaje Habitantes
Población Total EUA 100% 315, 711, 533
Población Hispana 16.60% 52, 408, 114
Población entre 13 y 39 años de edad 32.70% 103, 250, 000
Mercado meta seleccionado 5.43% 17, 137, 453
4

Mercado meta de California
Población Total California
100%
37, 253,
956
Población Hispana
37.62%
14, 013,
719
Mercado meta seleccionado 3.11% 1, 159, 035
4

Análisis y selección del Mercado Meta 4
Mercado meta de Los Ángeles
Población Total Los Ángeles 100% 3, 792, 621
Población Hispana 48.48% 1, 838, 822
Mercado meta seleccionado 15.07% 571, 456

Comercialización y Canales de Distribución
5

Comercialización y Canales de Distribución 5
Escenarios
Supermercados
Hispanos
Tiendas Cajas Botellas
Big Saver Foods
Superior Super Warehouse
Total
16
28
44
32
56
88
384
672
1056
Escenario uno: Supermercados
Establecimientos Tiendas Cajas Botellas
Restaurantes Hispanos
Supermercados Hispanos
Total
504
79
583
504
158
662
6048
1896
7944
Escenario dos: Distribuidor
Supermercados Hispanos Tiendas
Numero Uno Markets
El super
Gonzalez Northgate
Big Saver Foods
Superior Super Warehouse
Total
7
14
14
16
28
79
Fuente: Elaboración propia con datos de Southeastern Food Cooperative Association (SFCA), 2012

Precio del Producto
Precio de exportación
Escenario uno: Supermercados
Total Unitario
Costo de producción $12,672.00 $12.00
Costo logístico $31,353.72 $29.69
Costo Total $44,052.72 $41.69
Costo/Pieza USD $3.38
Margen Agroindustria Broca y Abreu 30%
Precio de venta Pesos $57,383.04 $54.34
Precio de venta USD $4,646.40 $4.40
6
Estimación del precio DDP considerando el costo de
producción y el costo logístico para cada escenario.
16 Cotización del dólar de acuerdo a Banco Mercantil del Norte (Banorte) : $12.35 al 30 de Abril, 2013
* incluye gastos aduanales y
gastos incrementables
=25%

Precio del Producto
Precio de exportación
Total Unitario
Costo de producción $95,328.00 $12.00
Costo logístico $89,911.13 $11.32
Costo Total $185,239.13 $23.32
Costo/Pieza USD $1.89
Margen Agroindustria Broca y Abreu 66%
Precio de venta Pesos $269,789.10 $33.96
Precio de venta USD $21,846.00 $2.75
6
Escenario dos: Distribuidor
Estimación del precio DDP considerando el costo de
producción y el costo logístico para cada escenario.
16 Cotización del dólar de acuerdo a Banco Mercantil del Norte (Banorte) : $12.35 al 30 de Abril, 2013
* incluye gastos aduanales y
gastos incrementables
=60%

Precio del Producto
Principales competidores Estados
Unidos
6
Fuente: Elaboración propia con datos de: Wal-Mart, Nestlé, Tucán, al año 2013.
Nombre Presentación Contenido Rendimiento Precio
Kern’s Lista para beber elaborada con leche 1.89 litros 1.89lts $3.29
Nestlé Lista para beber elaborada con leche 354ml 354ml $1.79
Zuko Concentrado 400g 8.6 litros $4.95
Zuko En polvo 25.5g 1lt 1.79
Rice dream Lista para beber libre de lactosa 946ml 946ml $3.13
Klass En polvo 7.5g 1lt $0.75
Klass Lista para beber elaborada con leche 946ml 946ml $2.26
Fiesta Concentrado 480ml 3.78lts $5.50
Princesa Concentrado 700ml 6lts $6.50
Tucán Concentrado 750ml 5lts $6.35
Deliciosa Concentrado 700ml 6lts $6.50

Aranceles y Regulaciones No Arancelarias
7

Aranceles y Regulaciones no Arancelarias
Para la clasificación de horchata Sureña
6
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía., 2012; corroborado por A.A. Guillermo Díaz de la Garza
3381.
21 Preparaciones alimenticias diversas
21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte
21.06.90 Las demás
21.06.90.05 Jarabes aromatizados o con adición de colorantes
Impuestos para exportación e importación
Impuestos para la importación y exportación de la fracción arancelaria
210690
Tasa Condición
Exportación No aplica Exento
Importación 6.4% Exento, presentando el certificado de origen.

Aranceles y Regulaciones no Arancelarias
Documentos para Importación y Exportación
6
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía., 2012; y Ley de Comercio Exterior
2010.
Documento Responsable
Agente Aduanal Exportador Importador
Pedimento de exportación X
Factura comercial X
Certificado de origen X
Conocimiento de embarque X
Lista de empaque X
Certificado sanitario o de libre venta X
Certificado de seguro y transporte X
Despacho aduanero X
Manifiesto de ingreso X

Presentación de horchata Sureña
8

Envase, empaque y embalaje
8
33 cm
23 cm
21 cm
Diseño del envase Empaque Embalaje

Reglas de etiquetado
8
Adaptaciones CFR -21
- Nombre: “Horchata Concentrate”.
- La etiqueta deberá estar en idioma Inglés y Español.
- Declaración de identidad y cantidad neta en el panel frontal.
- Contenido neto declarado en onzas (OZ)
- Información de acuerdo al formato proporcionado por la FDA
- Fecha de caducidad
- Número de lote

Reglas de etiquetado
8

Transporte
Ruta de exportación
9
Origen Destino Tiempo estimado Medio de
transporte
Distancia
Villahermosa,
Tabasco
Nuevo Laredo, Tamaulipas 4-5 días Consolidado 1237 millas
Laredo, Texas Los Ángeles, California 4-5 días Consolidado 1370 millas
Fuente: Obtenido de Quick Distance a 2013.

Transporte
Cubicaje
9
Fuente: Elaboración propia con datos de Agroindustria Broca y Abreu, 2013.
Contenido de botes por tarima
Contenido Descripción
Caja 12 botes
Tarima 56 cajas
Tarima 672 botes
Caja 12 botes
Tarima 32 cajas
Tarima 384 botes
Superior Super Warehouse (Escenario uno) Big Saver Foods (Escenario uno)

Transporte
Cubicaje
9
Distribuidor (Escenario dos)
Caja 12 Botes
Tarim
a
662 Cajas
Tarim
a
7944 Botes

Transporte
Costos logísticos
9
Concepto
Escenario 1
Superior Super
Warehouse
Escenario 1
Big Saver
Foods
Escenario 2
Distribuidor
Flete Villahermosa, MX - Nuevo Laredo, MX $ 4,230.16 $ 3,412.40 $ 14,573.00
Flete Laredo, TX - Los Angeles, CA $ 5,639.01 $ 4,087.85 $ 6,471.77
Cruce de mercancia $ 1,482.00 $ 1,482.00 $ 1,482.00
AA Mexicano $ 1,160.90 $ 1,160.90 $ 1,160.90
AA Americano $ 1,543.75 $ 1,543.75 $ 1,543.75
Impuestos de prevalidacion en frontera $ 210.00 $ 210.00 $ 210.00
Seguro mexicano de la mercancia $ 1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,500.00
Costos incrementables (etiqueta) $ 1,903.00 $ 1,088.00 $ 22,500.00
Distribuidor 15% $ - $ - $ 40,469.71
Total
$
17,268.82 $ 14,084.90 $ 89,911.13

Conclusiones y Recomendaciones
10

Objetivos Cumplidos
10
Objetivo
1
Estados Unidos, país potencial, principal exportador con 1, 770, 446 miles
de dólares, 16.7% de población hispanos; aumento en el consumo de
bebidas hispanas en un 10%, existencia del TLCAN.
-California, mayor consumo de bebidas y jarabes concentrados, 7,2829
restaurantes hispanos. Los Ángeles con un 48.48% de hispanos.

Objetivos Cumplidos
10
Objetivo
1
Objetivo
2
- Estados Unidos, país potencial, principal exportador con 1, 770, 446
miles de dólares, 16.7% de población hispanos; aumento en el consumo
de bebidas hispanas en un 10%, existencia del TLCAN.
-Canal de distribución favorable para la empresa es a través de
un intermediario, debido a que el margen de utilidad generado
sobre el precio de venta es del 66%.

Conclusiones y Recomendaciones 10
Objetivo
3
Objetivos Cumplidos
- Exento de impuesto a la exportación e importación.
-Cumplir con las regulaciones de la FDA.
-Se realizó un rediseño de la etiqueta al 100% para cumplir con las
regulaciones impuestas por el CFR-21.

Objetivo
3
Objetivo
4
Objetivos Cumplidos
- Exento de impuesto a la exportación e importación
- Cumplir con las regulaciones de la FDA
Ruta: Villahermosa, Tabasco a Los Ángeles, CA., cruzando por la aduana
de Laredo, TX
-10 días de tránsito
-Realizando el pago del IVA en Los Ángeles del 10% para comercializar la
mercancía.

1
Recomendaciones
Revisar opciones de financiamiento como
respaldo para la exportación inicial del producto.

1
Recomendaciones
Revisar opciones de financiamiento como
respaldo para la exportación inicial del producto.
Realizar un estudio que evalúe el volumen
exportable mínimo en base a otros escenarios.
2

3
Recomendaciones
Evaluar la participación en ferias
internacionales como InterBev y evaluar otras
formas de publicidad.

3
Recomendaciones
Evaluar la participación en ferias
internacionales como InterBev y evaluar otras
formas de publicidad.
Realizar una mejora en su sitio de internet.4

Anexos 2
Distribución de la producción de Agroindustrias Broca y Abreu.
Fuente: Elaboración propia con datos e información de Agroindustria Broca y Abreu
2011.
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Anexos 3
Ventas de concentrado de horchata por canal de distribución
2011.
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Anexos 1
Industria de bebidas en México por
categorías
Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International, 2011.
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Anexos 11
Fuente: Elaboración propia con datos de Business Monitor, 2008
Principales fabricantes de bebidas en México
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Anexos 4
Competencia nacional
2011.
Bolsa 180ml
Botella 500 ml
Botella 700 ml
Galón 3.785 Lt
Bolsa 180ml
Botella 700 ml
Botella 500 ml
Botella 750 ml
Botella 1 Lt
Botella 1.8 Lt
Botella 500 ml
Botella 700 ml
Botella 960 ml
Galón 20 Lt
Botella 500 ml
Botella 700 ml
Botella 960 ml
Galón 20 Lt
Botella 700 ml
Botella 960 ml
Galón 20 Lt
Bolsa 200 ml
Botella 700 ml
Galón 1.9 Lt
Galón 3.8 Lt
Coco Botella 700 ml $23.00
La Sureña
Precio
económico
Variedad de
presentaciones
$23.00Arroz/Canela
Tabasco, Campeche, Veracruz
-Soriana
-Wall Mart
-Chedraui
-Oxxo
-Extra
-Bodega Aurrera
-Superama
-Sam´s Club
-Changarros
No
Precio Distribucion Exportan
Arroz
Deliciosa
Coco
Empresa Sabores Presentaciones Imágenes Etiqueta
Atributos
destacados
Nacional
-Soriana
-Wall Mart
-Superama
-Chedraui
-Aurrera
-Mega
Si
$23.00
$23.00
$27.50
Sabores
Precio
económico
Jalisco
-Wall Mart
-Sam´s Club
-Superama
-Aurrera
-IMSS
-Mega
-Sahuayo
SiTucán Arroz/Canela
Sabores (9)
Pedidos Online
Arroz
Coco
Vainilla
Princesa
Nacional
-Soriana
-Mega
-Wall Mart
-Chedraui
-Extra
-Sam´s Club
-Aurrera
Si
Sabores (10)
Gelatinas
Redes Sociales
Diseño
Colores
$28.00
$28.00
$28.00
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Anexos 6
Importaciones mundiales de la fracción 210690
Fuente: (Trade Map International Trade Center, 2012). Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.
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Anexos 8
Crecimiento de la fracción 210690
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap, 2011.
Países Crecimiento de la fracción
Estados Unidos 8.9%
Reino Unido 17.90%
Alemania -22.20%
Japón 20.70%
Australia 19.89%
Canadá 3.00%
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Anexos 9
Población hispana por países.
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Internacional de Migración, 2012.
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Regresa

Anexos 12
Fuente: Elaboración Propia con datos de Euromonitor, 2011
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Número de restaurantes hispanos por país.

Anexos 10
Facilidad para hacer negocios por país
Fuente: Elaboración propia con datos de la herramienta Doing business del Banco Mundial.
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Anexos 17
Industria de bebidas por categoría Estados Unidos
Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera de INEGI, 2012
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Anexos 18
Principales fabricantes de bebidas en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con datos de Seeking Alpha, 2011
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Anexos 13
Fuente: Elaboración propia en base al Departamento de Nutrición, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Chapel Hill, NC, Estads
Unidos, 2005–2006
Consumo diario de bebidas en Estados Unidos por edad
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Anexos 19
Matriz de potencialidad por estados
Fuente: Elaboración propia con datos Census Bureau, 2010; Manta 2013.
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Anexos 20
Matriz de potencialidad por estados
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Anexos 21
Matriz de potencialidad por ciudades
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