O Mercado de Mídia no Brasil 2013

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Este relatório reúne dados de mais de 200 estudos no intuito de dar uma visão detalhada do mercado de mídia no Brasil, envolvendo os seguintes elementos:

Penetração da mídia
A ascensão dos consumidores brasileiros, principalmente da classe C, com informações sobre seu poder de compra e projeções para o futuro
Penetração da TV por assinatura no Brasil e seu impacto sobre o mercado publicitário
Penetração das redes sociais e sua influência nas decisões de compra dos brasileiros de todas as classes socioeconômicas
Penetração dos dispositivos móveis, smartphones e tablets no Brasil e suas implicações para o mercado publicitário
Uso da internet móvel no Brasil
Crescimento da mídia impressa no Brasil
Tendências para os investimentos publicitários no Brasil e projeções para o futuro
O e-commerce no Brasil e produtos mais vendidos entre os consumidores brasileiros que fazem compras on-line
Comércio móvel no Brasil
Uso de banda larga no Brasil
Os melhores sites de mídia social no Brasil e na América Latina

E muito mais...

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O Mercado de Mídia no Brasil 2013

  1. 1. Principais tendências, dados e impactossobre as decisões de compra doconsumidorO Mercado de Mídia no Brasil 2013
  2. 2. CONTEÚDOA mídia impressa no Brasil:crescimento e consumoTV: crescimento, uso epenetraçãoRádio: penetração, perfil doouvinte, alcanceA internet no Brasil: crescimento,uso, influência da publicidade pelainternet sobre comprasE-commerce: padrões dascompras e produtos maisvendidosRedes sociais: uso, sites mais populares,influência sobre as decisões de comprado consumidorVídeos on-line: público no Brasil, consumode vídeos e potencial publicitárioMercado móvel: hábitos de compra eatitudes em relação à publicidade móveldos usuários de smartphones do BrasilInvestimentos publicitários noBrasil em 2005-2012, mídias quemais estão crescendo, projeçõespara o futuroPenetração das mídias no Brasil
  3. 3. RESUMO EXECUTIVO• Os Investimentos publicitários cresceram cerca de 100% desde 2005 e o Brasil ocuparáa quinta posição no ranking mundial desses investimentos até 2014• A internet e a TV por assinatura são as mídias que mais estão crescendo em termos deinvestimentos em publicidade: 15% e 13%, respectivamente, em 2012• A mídia impressa NÃO está morta no Brasil — sua circulação está aumentando (4,4milhões de exemplares em 2011, aumento de mais de 2% em 2012), bem como suapenetração e receitas (as revistas tiveram um faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2011)• A TV e o rádio têm uma grande penetração e influência e a TV por assinatura terá umapenetração de 90% até 2018• Há 85 milhões de internautas no Brasil• 68% das mulheres brasileiras fazem pesquisas on-line antes de comprar um produto• 68% dos brasileiros afirmam que a publicidade pela internet influencia suas decisões decompra e suas opiniões sobre produtos• Os brasileiros estão fazendo compras on-line mais do que nunca e compram,principalmente, quatro produtos• A penetração dos dispositivos móveis é de 130% e 2,5 milhões de tablets foramvendidos no Brasil em 2012• 94% dos 27 milhões de proprietários de smartphones do Brasil visualizam anúnciosmóveis e mais de 66% fazem compras móveis
  4. 4. A CLASSE B É RESPONSÁVEL PELA MAIORPARTE DO CONSUMO NO BRASIL…Fonte: Fecomércio SPA1, 3%A2, 16%B2, 26%B1, 25%C1, 17%C2, 9%D, 4% E; 0,1%
  5. 5. …MAS A CLASSE C É FUNDAMENTAL PARA PROFISSIONAISDE MARKETING. POR QUÊ? EM PRIMEIRO LUGAR, É UMACLASSE EM RÁPIDA ASCENSÃO.105.000.000brasileiros integram a classe Catualmente55%da populaçãoEm 2014 58%da populaçãoserão classe C40.000.000 Brasileiros entrarampara a classe C entre2003 e 2011Fonte: Cetelem BGN Observador Brasil, Fecomercio SP, Data Popular
  6. 6. EM SEGUNDO LUGAR, A CLASSE C ESTÁGASTANDO MAIS DO QUE NUNCA:R$ 1.089.000.000.000Em 2012, a classe C gastaráR$ 1,089 trilhão e …Fonte: IPC Target
  7. 7. EM TERCEIRO LUGAR, EM BREVE, OSGASTOS DA CLASS C SERÃO BEM MAIORES.Até 2015, a classe C gastará R$ 1,46trilhão, mais que as classes A e Bjuntas.R$ 1.460.000.000.000Fonte: Fecomercio SP
  8. 8. Investimentospublicitários noBrasil
  9. 9. ATÉ 2014, O BRASIL OCUPARÁA QUINTA POSIÇÃO NO RANKING MUNDIAL DEINVESTIMENTOS EM PUBLICIDADEFonte: Zenith OptimediaPosição PaísInvestimentospublicitáriosem 2014(bilhões de dólares)no. 1 Estados Unidos173.593no. 2 Japão53.434no. 3 China48.755no. 4 Alemanha27.548no. 5 Brasil22.216
  10. 10. EM APENAS TRÊS ANOS, OS INVESTIMENTOS EMPUBLICIDADE NO BRASIL CRESCERÃO 45%:DE US$ 15,3 BILHÕES PARA US$ 22,2 BILHÕES2011 2012 201415,316,222,2Fonte: Zenith Optimedia
  11. 11. Fonte: Projeto Inter-MeiosInternet15,46%NOS PRIMEIROS 6 MESES DE 2012, A INTERNETFOI A MÍDIA QUE MAIS CRESCEU NO BRASIL EMTERMOS DE INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS.TV porassina-tura15%TVaberta13%Rádio8,8%Publici-dadeexterior6,7%Jornais2,93%Crescimento en investimento publicitário por meio:janeiro-junho 2012 em comparação com janeiro-junho 2011
  12. 12. A INTERNET E A TV POR ASSINATURA FORAM AS MÍDIAS QUE MAISCRESCERAM EM 2011 EM TERMOS DE INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS— SUPERANDO EM MAIS DE DUAS VEZES A TV ABERTA...-6,30% 2,50%3,48% 3,80% 3,90%9,10%12%17,80%19,60%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%Fonte: Projeto Inter-Meios
  13. 13. Fonte: Projeto Inter-Meios... MAS A TV ABERTA FOI A MÍDIA QUEMAIS RECEBEU INVESTIMENTOS EMPUBLICIDADE NO BRASIL EM 2011.Guias1,1%MídiaExterior 3%Cinema0,3%Rádio. 3%TV por assinatura 4%Internet5,1 %Revistas 7,1%Jornais 11,8%TV aberta 63%
  14. 14. Fonte: IBOPE Media Book 2012Taxas de penetração das mídiasno Brasil em 2012TVRádioJornaisRevistasInternetTV porassinaturaMídiaexterior97%78%60%54%41%28%86%
  15. 15. Mídia Impressano Brasil
  16. 16. Os jornais estão em forte alta…Fontes: 1Instituto Verificador de Circulação, 2Secretaria de Comunicação Social da Presidência da RepúblicaDE AUMENTO DECIRCULAÇÃO DOSJORNAISBRASILEIROS,20121DE AUMENTODE CIRCULAÇÃODOS JORNAISBRASILEIROS,2011146%DOSBRASILEIROSLEEM JORNAIS23,5%1,8%
  17. 17. …e as revistas também.13,7MILHÕESCIRCULAÇÃO MÉDIA DASREVISTAS BRASILEIRAS EM2011— NOVO RECORDE1AUMENTO NA PENETRAÇÃODAS REVISTAS, 2011 A 201221,3BILHÃODE REAISFATURAMENTO DASREVISTASBRASILEIRAS EM2011, UM NOVORECORDE163%PENETRAÇÃO DASREVISTAS ENTREAS CLASSES AB238%PENETRAÇÃO DASREVISTAS NACLASSE C239% 45%Fontes: 1Instituto Verificador de Circulação, 2Estudos Marplan EGM Next Gen 2012
  18. 18. A TV no Brasil
  19. 19. A TV aberta tem uma enormeaudiência no Brasil...Fontes: 1Datafolha, 2Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 3IBOPE90%DOS BRASILEIROSAFIRMAMQUE A TV É A SUA FONTEPREFERIDA DE NOTÍCIAS1175 MILHÕESDE BRASILEIROS ASSISTEM À TELEVISÃOREGULARMENTE5 HORAS e28 MINUTOSTempo médiogasto assistindoà TV no Brasil3
  20. 20. Fontes: 1Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2Projeto Inter-Meios, 3Associação Brasileira de TV por Assinatura14,5 MILHÕES DE LARES BRASILEIROS SÃOASSINANTES DE TV PAGA: 90% farão uma assinaturaaté 2018130%DOS ASSINANTES DE TVPAGA PERTENCEM ÀCLASSE CAumento dosinvestimentospublicitários na TV porassinatura em 20112Aumento dosinvestimentospublicitários na TV porassinatura em 20122...mas a TV por assinatura estácrescendo expressivamente.17% 15%
  21. 21. O Rádio no Brasil
  22. 22. Fontes: 1Levantamento Socioeconômico do IBOPE Media, 2Target Group Index do IBOPE MediaO rádio tem uma grandepenetração no Brasil.75% dos brasileiros afirmam queouviram rádio nos sete dias anteriores àpesquisa, o que classifica o rádio naterceira posição no ranking do consumode mídias no Brasil249% dos brasileiros que possuemcelulares nos quais podem ouvirrádio fazem isso2O rádio está presenteem9 de cada de 10domicíliosbrasileiros1
  23. 23. Fontes:1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2IBOPEO rádio abrange uma ampla gama desegmentos interessantes de mercadono Brasil.80% dos 29,9 milhões de carros existentes no Brasil têm um rádio1Nos carros, a maioria dos ouvintes são homens das classes AB nafaixa etária dos 25 aos 54 anos (32%)2A maioria dos ouvintes de rádio são mulheres das classes CDE (36%)2Em transportes públicos, 63% dos ouvintes de rádio são jovens de20 a 34 anos de idade2
  24. 24. A internet noBrasil
  25. 25. Fontes: 1comScore, 2Comitê Gestor da InternetO público da internet cresceu 157% entre2006 e 2012 no Brasil e terá praticamentedobrado daqui a dois anos.Com isso, esse públicono Brasil alcançará amarca dos 168 milhões2Em 2012, havia 85milhõesde internautasno BrasilAté 2014, 80% dosdomicílios brasileirosterão acesso à internet2
  26. 26. 15 milhões acessam a internet a partir dedispositivos móveis ou Lan Houses116,5 milhões de brasileiros visitaram sites deviagens para planejar suas viagens em julhode 2012 — um aumento 18% em relação ajulho de 20112O Brasil terá 73 milhões de assinantes debanda larga móvel até o final de 2012 —oque representa um crescimento de 421%em relação a 20103Fontes: 1IBOPE, 2comScore, 3TelecoOutros dados importanrtes a seremconsiderados:70 milhõesde brasileiros sãointernautas "ativos"—acessam a interneta partir de casa ou dotrabalho1
  27. 27. 67% dos consumidores do gênero femininodo Brasil usam a internet como fonte depesquisas antes de comprar produtos oucontratar serviços1Fontes: 1IDG, 2Oh! Panel95% dos consumidores brasileiros buscaminformações na internet antes de comprarum carro2A publicidade na internet influenciamuito as decisões de compra dosbrasileiros. Veja por quê:
  28. 28. Fontes: 1Deloitte Media Democracy, 2IAB Brasil, 3Oh! PanelA internet também ajuda a fecharvendas:68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncioson-line influenciam suas decisões de compra157% dos internautas brasileiros afirmam que a publicidade nainternet os motiva a comprar produtos anunciados256% dos internautas brasileiros afirmam que a publicidade nainternet os motiva a visitar lojas virtuais na rede256% dos usuários brasileiros de mídias sociais afirmam queusam redes sociais para comprar diferentes produtos3
  29. 29. Fontes: Iprospect e Google BrasilAlém disso, as mídias off-linepromovem a eficácia das campanhason-line no Brasil.79% dos internautas brasileirosfazem buscas por produtos narede após vê-los em mídias off-lineAs mídias que mais motivambrasileiros a pesquisar produtos nainternet são a televisão (51%), amídia impressa (35%) e a publicidadeexterior (27%)
  30. 30. Fontes: 1JWT, 2IBOPE, 3comScore,4CDN, 5NewzooPrincipais atividades dosinternautas brasileiros na rede1 - COMPRAS 31 milhões de brasileiros visitam sites de comércio eletrônicotodos os meses12 – PROCURA DE BONSPREÇOS E DESCONTOSOs sites de cupom cresceram 379% no Brasil entre maio de2010 e o mesmo mês em 201123 - REDES SOCIAIS 97% dos internautas brasileiros participam de redes sociais34 – LER BLOGSOs blogs têm uma taxa de penetração de 96% entre os internautasbrasileiros3 e de 91% entre os executivos brasileiros45 – JOGAR Os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões em jogos na internet em 201156 – ASSISTIR A VÍDEOSO Brasil lidera a região da América Latina em termos de vídeosassistidos on-line e em número de visitantes únicos3
  31. 31. O comércio eletrônicono Brasil
  32. 32. Fonte: 1e-bit• Principais categorias de produtos comprados pelos brasileiros nainternet1:- Aparelhos eletrônicos (15% das vendas)- Computadores (12% das vendas)- Produtos eletrônicos (8% das vendas)- Artigos de moda e acessórios (7%)• 79% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa realizada peloMobile Entertainment Forum em 2011 afirmaram que usam seuscelulares em alguma fase dos seus processos de compra• 72% dos brasileiros entrevistados em uma pesquisa realizada pelaAssociação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviçosem 2011 tinham um cartão de crédito ou débitoEm 2012 o comércio eletrônico no Brasilmovimentó US$ 11 bilhões.
  33. 33. Redes sociaisno Brasil
  34. 34. dos internautasbrasileirosparticipam deredes sociais1Fonte: 1comScore, 2ExactTargetAs redes sociais têm uma grandepenetração — e envolvimento demarcas.dos brasileiros quetêm uma conta noFacebook interagemcom uma marca on-line2dos brasileiros queusam o Twitter leemmensagens de suasempresas favoritas297% 77% 58%
  35. 35. 61% dos brasileiros procuraminformações sobre produtos empáginas de redes sociais antesde comprá-los1Fonte: 1Estudo do Oh! Panel study, 2ExactTargetAs redes sociais também têm umimpacto significativo sobre o processode compra.42% dos consumidores brasileiros nafaixa etária dos 25 aos 44 anos fazemuma compra após receberem umamensagem de marketing em umarede social2
  36. 36. Fonte: comScore428%338%206%LinkedIn Vostu TumblrEm outubro de 2012, o LinkedInatingiu a marca de 10 milhões demembros no BrasilO Facebook é o site de mídia social maispopular do Brasil, mas outros sites estãocrescendo rapidamenteCrescimento dos sites de mídias sociais no Brasil, 2011
  37. 37. Vídeos on-lineno Brasil
  38. 38. 42,9 milhões de visitantes únicosassistem vídeos on-line no BrasilFonte: comScoreO Brasil tem o maior público de vídeoson-line da América Latina.84%: o alcance dos vídeos on-lineno Brasil, que abrange um públicode 68 milhões de usuários, é maiorque o alcance combinado dainternet no México e na Argentina5,4 bilhões de vídeos foram visualizadosna internet no Brasil em agosto de 2012,o que representa um aumento de 74%em relação ao mesmo mês em 2011
  39. 39. Os anunciantes não chegam a alcançar30% do público usando apenas a TV,mas podem ter um ganho adicional dealcance efetivo de 16% combinando aveiculação de anúncios pela TV e vídeoson-line1Fontes: 1ComScore, 2YouTubeAlém de estarem crescendo muito, osvídeos on-line oferecem um enormepotencial em termos de ROI.Houve um crescimento de 19%no público dos vídeos on-line noBrasil entre 2010 e 20111O Brasil é o6o maior mercadodo mundo para oem termos de visualizações de vídeos2Em 2011, as visualizações devídeos no YouTubecresceram 67% no Brasil2
  40. 40. Uso de dispositivosmóveis no Brasil
  41. 41. Fontes: 1Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2Google, Our Mobile Planet, 3Nielsen, 4IDC BrasilO mercado móvel está em forte altano Brasil.130% de penetração geral dosdispositivos móveis noBrasil155%dos celulares usadosno Brasil oferecemacesso à internet314%77%de penetração dossmartphones no Brasil,20122de aumento nas vendasde smartphones em 2012em relação a 2011457% dos celulares vendidos no Brasilserão smartphones4Até 2015
  42. 42. Após buscarem informações sobre uma empresa, 66% dos brasileirosproprietários de smartphones visitaram essa empresaFonte: Google, Our Mobile Planet 201214% de penetração dos smartphones no Brasilsignificam um mercado de 27 milhões deproprietários desse tipo de aparelho. Veja comoeles usam seus celulares para fazer compras.80%Pesquisam produtos eserviços a partir de seusaparelhos31%Compraram produtosusando seu aparelho94%3 decada 4Visualizam anúnciosem seus aparelhosFizeram uma busca apartir do seu aparelhoapós verem um anúncio66%dos brasileiros proprietários de smartphones fazem uma comprauma vez por mês
  43. 43. Fontes: 1IDC Brasil, 2comScoreOs tablets também estão decolandono Brasil.As vendas de tablets noBrasil totalizarão 3,1milhões de unidades em2012, contra 450.000 em2011, um aumento de400%142% do tráfego de internet nãooriundo de computadores no Brasilsão gerados a partir de tablets e 54%são gerados a partir de celulares2
  44. 44. 60% dos brasileiros das classes AB acessam a internet a partir decelulares e 36% dos que pertencem à classe C fazem isso1Fontes: 1IBOPE/Nielsen Online, 2Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações do Brasil, 3CiscoComo resultado, a internet móvel estáapresentando gigantescas taxas decrescimento no Brasil.Até 2016, 21% de todo o tráfego de internet no Brasil serãogerados por dispositivos móveis, como celulares e tablets3Em 2011, as assinaturas para serviços de internet móveltiveram um crescimento de 99,8% no Brasil2
  45. 45. Estabelecida em 2003, a US Media Consulting é uma empresa líder naprestação de serviços de mídia, especializada em ajudar clientes aalcançar mercados no Brasil, na América Latina e na comunidadehispânica dos Estados Unidos• Com base nos objetivos dos nossos clientes, desenvolvemos soluções de mídiaestrategicamente selecionadas e executadas para garantir resultados poderosos• Os integrantes da nossa equipe especializam-se por tipo de mídia — internet,vídeos on-line, dispositivos móveis, SEM (marketing de busca), mídiasimpressas, radiodifusão e publicidade externa• Para agências de publicidade e anunciantes, nossa experiência traduz-se emeficácia e impacto em cada campanha• Nossos especialistas podem impulsionar as vendas e receitas de proprietáriosde mídias em toda a região e em todos os nossos principais mercados• Para obter mais informações, favor visitar www.usmediaconsulting.comSobre a US Media Consulting

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