Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
листопад
2017
УКРАЇНА МАЄ ПОТУЖНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ
Джерело: АГКУ 1
Багата
ресурсна база
Розгалужена
газотранспортна
інфраструктура
...
Експорт газу Імпорт газу
УКРАЇНСЬКА ГАЗОВИДОБУВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЄ ГАРНУ
ІСТОРИЧНУ СПАДЩИНУ
Джерело: АГКУ 2
Видобуток природ...
ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ВЛАСНОГО ГАЗОМ МАТИМЕ
КОМПЛЕКСНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ ДЛЯ УКРАЇНИ
Джерело: АГКУ 3
ВИДОБУТОК ГАЗУ В УКРАЇ...
ПРОТЕ, ІНДУСТРІЯ ПОТРЕБУЄ ВЕЛИКИХ ІНВЕСТИЦІЙ,
СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЦНОГО ПАРТНЕРСТВА
Джерело: АГКУ 4
ОБСЯГИ НЕОБХІДНИХ...
НА АУКЦІОНИ ВИНОСИТЬСЯ ВКРАЙ МАЛА КІЛЬКІСТЬ ДІЛЯНОК –
ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ ПОЗБАВЛЕНІ ПЛОЩ ДЛЯ РОЗРОБКИ
0
3
3
2
10
3
0
100...
Понад 70% заявок не погоджується облрадами
Видобуток вуглеводнів за областями
boe, 2015 рік
59.10
54.45
9.34
5.05
4.99
3.3...
ПОЧИНАЮЧИ З 2018 РОКУ МАЙЖЕ 1.5 МЛРД ГРН ДОДАТКОВО
ПІДЕ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
7,904
92,515
14,246
70,365
ВУГІЛЛЯ
РУДИ
НАФТА...
УРЯД МАЄ ГАРНІ ПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ
ЗМІН В НАФТОГАЗОВИДОБУВНОМУ СЕКТОРІ
Джерело: АГКУ 8
Частка ренти з вид...
0.7
2.2
4.1 4.1
5.0
6.0 6.6
7.7
9.9 10.0
11.7 12.5
15.0
18.8
22.9
29.5
Польща
Іспанія
Нідерл.
(малі)
Ірландія
Чехія
Велико...
Країни
світу
Застосу-
вання УРП
Розвинуті
країни
Країни, що
розвиваються
Рента
на нові
проекти
Додатковий
податок на
прибу...
29%
14%
29%
14%
12%
2%
Нафта та конденсат
Природний газ
Природний газ з 2018 року
УРП та важковидобувні
Джерело: АГКУ 11
7...
… А ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧУВАНИМ ТА СТАБІЛЬНИМ
Джерело: АГКУ, дані OIES “Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts”, 2016, “Gu...
ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕФОРМИ НА ПОКАЗНИКИ ВИДОБУТКУ
ГАЗУ ТА ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ
Джерело: АГКУ 13
Сукупні обсяги видо...
ОБТЯЖЛИВУ ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ МОЖНА СУТТЄВО
ПРИСКОРИТИ, ПРИБРАВШИ 82% ПОГОДЖЕНЬ
Спеціальний дозвіл на
користування надрами
4...
Геологічна розвідка і дослідно-промислова розробка (ДПР) ПР
Етапи
I II III IV I II III IV I II III IV I II
1 рік 2 рік 3 р...
• Більшість ділянок мають
сільськогосподарське
призначення, що значно
ускладнює їх відведення
під буріння
• Не зважаючи на...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Потенціал розвитку газодобувної промисловості (Роман Опімах, АГКУ)

44 views

Published on

Загальний огляд галузі: регулювання, фінансове навантаження, перспективи.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Потенціал розвитку газодобувної промисловості (Роман Опімах, АГКУ)

  1. 1. ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ листопад 2017
  2. 2. УКРАЇНА МАЄ ПОТУЖНИЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ Джерело: АГКУ 1 Багата ресурсна база Розгалужена газотранспортна інфраструктура Історична спадщина • Запаси газу складають понад 900 млрд м3 (третє місце в Європі) • Оцінка ресурсів перевищує 5.6 трлн м3 • Проте, щороку вилучається лише 2% запасів • Газові мережі дозволяють легко постачати видобутий газ споживачу як на місткому внутрішньому ринку (4-ий в Європі), так й експортувати в європейські країни • Українські фахівці видобують газ понад 100 років • Наприкінці 70-х видобувалося утричі більше газу, аніж сьогодні (68 млрд м3 ) • Нещодавно приватні видобувачі демонстрували стрімке зростання (32% на рік) Ключові передумови
  3. 3. Експорт газу Імпорт газу УКРАЇНСЬКА ГАЗОВИДОБУВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЄ ГАРНУ ІСТОРИЧНУ СПАДЩИНУ Джерело: АГКУ 2 Видобуток природного газу в Україні з 1940, млрд м3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1940 1965 1980 1992 1997 2002 2007 2012 State Private 2016 68 20
  4. 4. ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДОБУТКУ ВЛАСНОГО ГАЗОМ МАТИМЕ КОМПЛЕКСНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ ДЛЯ УКРАЇНИ Джерело: АГКУ 3 ВИДОБУТОК ГАЗУ В УКРАЇНІ МЛРД М3 4.1 7 15.9 20 20 27 2016 2020 Видобувники із державною часткою (>50%) Незалежні компанії +35% ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ • Зміцнення енергобезпеки • Імпортозаміщення • Розвиток економіки ⎼ інвестиції ⎼ робочі місця ⎼ податки • Ресурс для ГТС
  5. 5. ПРОТЕ, ІНДУСТРІЯ ПОТРЕБУЄ ВЕЛИКИХ ІНВЕСТИЦІЙ, СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МІЦНОГО ПАРТНЕРСТВА Джерело: АГКУ 4 ОБСЯГИ НЕОБХІДНИХ КАПІНВЕСТИЦІЙ $ МЛН НА РІК Буріння нових свердловин ГРП Інше …також, видобуток потребує сучасних технологій для підвищення ефективності Інвестиції у галузь мають збільшитись сукупно до $6 млрд 2% ЗАПАСИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 923 МЛРД М3 46 років* 1,513 250 1,726 2016 2020 x7 *R/P ratio – співвідношення запасів до поточного видобутку Щороку вилучається лише 2% запасів – у світі, зазвичай, щонайменше 6%
  6. 6. НА АУКЦІОНИ ВИНОСИТЬСЯ ВКРАЙ МАЛА КІЛЬКІСТЬ ДІЛЯНОК – ПОТЕНЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ ПОЗБАВЛЕНІ ПЛОЩ ДЛЯ РОЗРОБКИ 0 3 3 2 10 3 0 100 200 300 400 500 600 700 2014 2015 2016 2017 Розвідка Розвідка та видобуток 6 590 56 107 14 824 Дохід з продажу тис. грн км2 Інформація про плани відсутня Результати проведених аукціонів в Україні (2014-2017 рр.) 0 * Вартість не включає в себе початкову ціну ділянок, проданих без аукціонів Джерело: АГКУ 5
  7. 7. Понад 70% заявок не погоджується облрадами Видобуток вуглеводнів за областями boe, 2015 рік 59.10 54.45 9.34 5.05 4.99 3.39 2.88 1.91 0.49 Харківська Полтавська Сумська Івано- Франк. Львівська Дніпропетр. Чернігівська Луганська Інші Нафта + конденсат Газ природний Продовження відмов загрожує катастрофою для галузі 49 10 18 5 4 77 2011 12 13 14 15 2016-17 Кількість погоджених дозволів Полтавоблрадою шт Джерело: ДФС, Полтавська облрада 1 6
  8. 8. ПОЧИНАЮЧИ З 2018 РОКУ МАЙЖЕ 1.5 МЛРД ГРН ДОДАТКОВО ПІДЕ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 7,904 92,515 14,246 70,365 ВУГІЛЛЯ РУДИ НАФТА ТА ГАЗ ВСЬОГО 274 36,417 1,943 34,200 Сумарні надходження усіх видів платежів до бюджету та Пенсійного фонду від видобувних галузей України в 2015 році, млн грн • Нафтогазова індустрія забезпечує 3/4 платежів усіх видобув- них галузей України • 5% від її ренти підуть до місцевих бюджетів з 2018 року Джерело: Звіт ІПВГ України за 2014-15 рр, E&Y Рента 7
  9. 9. УРЯД МАЄ ГАРНІ ПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАФТОГАЗОВИДОБУВНОМУ СЕКТОРІ Джерело: АГКУ 8 Частка ренти з видобутих нафти, конденсату і газу в бюджеті України 2018 рік, проект Мінфіну 2018 877 млрд грн 838 рента: 29/14 % Природний газ Нафта 30.6 млрд 29/14 % 5.1 млрд 4.4% Конденсат 45/21 % 3.1 млрд *включаючи Укрнафту ** за умови 70% ренти 21.6 8.5 0.1 УГВ приватні* ДСД** 4.6 0.5 Укрнафта інші 2.0 1.1 УГВ інші • Україна не є “нафтовою економікою”, частка ресурсної ренти становить 4.4% у доходах держбюджету
  10. 10. 0.7 2.2 4.1 4.1 5.0 6.0 6.6 7.7 9.9 10.0 11.7 12.5 15.0 18.8 22.9 29.5 Польща Іспанія Нідерл. (малі) Ірландія Чехія Великобрит . Франція Болгарія Литва Хорватія Італія Туреччина Румунія Норвегія Угорщина Україна 12% Середня ефективна ставка по порівнянних країнах Європи Ефективна ставка ренти та аналогічних платежів % від виручки • Фіскальна система України є неконкурентною для залучення іноземного капіталу (~30% рента проти ~12 в Європі) У МІЖНАРОДНІЙ КОНКУРЕНЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЇ УКРАЇНА БЕЗАПЕЛЯЦІЙНО ПРОГРАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУСІДАМ Джерело: дані Deloitte (Observation on royalties and similar taxes – ‘An updated overview’ Oil and gas upstream in Europe) 9
  11. 11. Країни світу Застосу- вання УРП Розвинуті країни Країни, що розвиваються Рента на нові проекти Додатковий податок на прибуток Звичайний податок на прибуток 24% 30% 51%відсутня Інвестиційний кредит** імпортер/ експортер **Апліфт є фіскальним стимулом, який дозволяє зменшити базу оподаткування на частку матеріальних капвитрат, пов'язаних з переведенням проекту розвідки у виробництво 22% n/a 18% 16% 18% 30%>7% >5% 3.5–13% так так так Енерго- забезпеченість 100% імпортер експортер імпортер * Діє фіскальна стабілізаційна умова на термін дії ліцензії 19%ні 1-2% 10% 14–29% 22% ЗАЗВИЧАЙ, КРАЇНИ-ІМПОРТЕРИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, МАЮТЬ НИЗЬКУ РЕНТУ ТА ПОМІРКОВАНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 10 ні ні ні ні ні;* відсутня 4.6–25% відсутній відсутній 35% n/a експертер експортер 0/10% відсутній відсутній США (Техас) відсутнійПольща відсутній n/a n/a Мексика Хорватія Румунія Україна Норвегія Велика Британія Канада (Альберта) 35% імпортер імпортер імпортер 30%відсутній відсутній
  12. 12. 29% 14% 29% 14% 12% 2% Нафта та конденсат Природний газ Природний газ з 2018 року УРП та важковидобувні Джерело: АГКУ 11 70% 45% 21% 29% 14% 29% 14% 11% 2% 2/1.25% 100%Природний газ в рамках ДСД Газовий конденсат, до/глибше 5000 м Природний газ, до/глибше 5000 м Нафта, до/глибше 5000 м Природний газ, шельф Інвестпроекти за участі держави (>25%) УРП, укладених до 2014 р., для нових угод діє базові ставки* <5км >5км Існуюча система Нова система видобуток не ведеться • Діє 11 ступенева диференціація розміру ренти в залежності від: - трьох видів вуглеводнів - глибин та локалізації видобутку - чотирьох форм співпраці >5км <5км * Прийняті зміни до Податкового Кодексу (зміни законопроекту №5368 не вступили в дію) передбачають, що ставка ренти за УРП визначаються такими угодами • Поступовий перехід: введення стимулюючої ренти лише для нових свердловин та 10-річне стабілізаційне застереження для таких проектів або • Стрімкий перехід: введення стимулюючої ренти на увесь обсяг видобутого газу ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ МАЄ БУТИ ПРОСТИМ ТА ПРИВАБЛИВИМ
  13. 13. … А ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧУВАНИМ ТА СТАБІЛЬНИМ Джерело: АГКУ, дані OIES “Fiscal Stabilization in Oil and Gas Contracts”, 2016, “Guide on Resource Revenue Transparency” МВФ, 2007 12 • Стабілізаційна умова застосо- вується урядами 22 країн*, що розвиваються, для підвищення рівня довіри до інвестування в проекти з видобування ресурсів • Україна теж має гарантії від змін у законодавстві для УРП, зокрема від додаткових податкових та митних навантажень • Це положення стало deal breaker для Shell, Chevron, ExxonMobil, ENI під час укладання угод в 2013 році • Починаючи з 2014 року ставки ренти змінились 5 разів (!) 39 39 45 45 45 25 28 55 55 29 29 70 70 2014 квіт.2014 вер.2014 2015 2016 2017 нафта конденсат природний газ газ (ДСД) % Зміна ренти на нафту та газ в Україні, видобутих на глибині до 5 км, комерційний сегмент (відсотки) *зокрема, в Азербайджані, Єгипті, Мексиці та Румунії % %
  14. 14. ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕФОРМИ НА ПОКАЗНИКИ ВИДОБУТКУ ГАЗУ ТА ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ Джерело: АГКУ 13 Сукупні обсяги видобутку газу1 2017-2020 роки, млрд м3 Податкові надходження (рента, податок на прибуток)2 2017-2020 роки, млрд грн 21.8 23.7 25.5 20.6 22.3 24.9 27.5 22.7 26.2 29.1 2017 2018 2019 2020 Status quo* 12% на нові свердловини 12% на усі свердловини *за умови виконання ПАТ “Укргазвидобування” стратегії 20/20 1з урахуванням обсягів річного видобутку ПАТ “Укрнафта” на рівні 1 057 млн м3 2 розрахункова ціна ПАТ “Укргазвидобування” – 4 849 грн, ринкова ціна – $246, курс – 29.3 грн/дол. США 38.7 42.1 45.0 40.3 39.1 42.4 45.0 25.8 30.5 34.0 2017 2018 2019 2020 80.9% 78.0% 77.5% 58.2% 77.3% 75.3% 57.3% 77.4% 73.6% 57.3% ХХ % – частка ренти у надходженнях до бюджету 5.3 ДСД, рента 70% 80.9%
  15. 15. ОБТЯЖЛИВУ ДОЗВІЛЬНУ СИСТЕМУ МОЖНА СУТТЄВО ПРИСКОРИТИ, ПРИБРАВШИ 82% ПОГОДЖЕНЬ Спеціальний дозвіл на користування надрами 44 дозволи 16 установ 14 Початок промрозробки родовища 3.5 роки 15 місяців Початок буріння свердловини
  16. 16. Геологічна розвідка і дослідно-промислова розробка (ДПР) ПР Етапи I II III IV I II III IV I II III IV I II 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік I Отримання земельної ділянки для геологічного вивчення 1 II Затвердження проекту буріння свердловини 6 III Облаштування свердловини та промислу 15 IV Затвердження і погодження проекту ДПР родовища 3 V Наказ про введення родовища в ДПР 1 VI Державна експертиза корисних копалин 1 VII Отримання спецдозволу на видобуток (опціонно) 5 VIII Затвердження і погодження проекту ПР родовища 3 IX Гірничий відвід 2 X Оформлення прав на земельну ділянку, зміна цільового призначення 3 XI Наказ про введення родовища в промислову розробку 3 XII Приєднання до газопроводу, облік газу 1 • Оформлення нового родовища займає понад три роки та вимагає отримання численних погоджень • Оформлення кожної нової комерційної свердловини потребує понад рік 42 місяці 44 погодження 16 установ З квітня 2016 по червень 2017 жодний наказ не був підписаний З березня 2016 по листопад 2016 засідання ЦКР не проводились Погоджувальна процедура введення в промислову розробку родовища* (для земельної ділянки сільськогосподарського призначення) ЕкологіяЗемляНадрокористування Будівництво та безпека праці Кількість дозволів за сферою регулювання Постійний процес: шлях кожної свердловини *Строки – визначені законодавством або вказані на основі практики, що склалася Джерело: АГКУ 15 ПРОХОДЖЕННЯ УСІХ ПОГОДЖЕНЬ ДЛЯ ПОЧАТКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДОБУВНОГО ПРОЕКТУ ТРИВАЄ РОКАМИ
  17. 17. • Більшість ділянок мають сільськогосподарське призначення, що значно ускладнює їх відведення під буріння • Не зважаючи на те, що розміщення свердловин вимагає крихітної площі землі, її оформлення під промислову розробку може тривати майже рік • У випадку з приватними паями діє повна заборона на зміну їх цільового призначення Площа під свердловину 0.04 га 70% с/г землі Загальна площа України 60 400 000 га ~200 свердловин на рік 40 га за чотири роки Енергетична незалежність в 2020 році Розвиток видобувної галузі вимагає незначну площу землі = 16 ОСОБЛИВО БОЛЮЧИМ ПИТАННЯМ Є ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЛІ ПІД БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН =

×