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MERCATO GAMING & GAMBLING IN ITALIA




Roma, Marzo 2010




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INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni il mercato del gambling è stato caratterizzato da una
forte crescita ...
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MERCATO MONDIALE – CANALE INTERATTIVO *: GROSS GAMBLING YIELD
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MERCATO EUROPEO – CANALE INTERATTIVO: MERCATI GAMBLING LEGALI E ILLEGALI
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CRESCITA DEL MERCATO IN ITALIA – GROSS GAMBLING TURNOVER
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LA PREVISIONE DI CRESCITA DEL MERCATO ONLINE IN ITALIA – MARGINE LORDO *
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POSIZIONAMENTO PRINCIPALI PLAYERS PER LINEA DI REVENUE
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FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – POSIZIONAMENTO PRINCIPALI PLAYERS SKILL GAMES A PAGAMENTO



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NORMATIVA SKILL GAMES – POTENZIALE COMPENSO CONCESSIONARI
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POKER ONLINE A LIVELLO MONDIALE – RIPARTIZIONE GROSS GAMBLING YIELD FRA MODALITA’ CASH
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   IL POKER ONLIN...
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STRUTTURA DEL REPORT

1. Mercato internazionale:

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    2.5. Il mercato degli Skill Games

        2.5.1 Il mercato a ...
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Abstract (ITA)_Report Mercato Gaming

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Estratto del report del mercato italiano Gaming&Gambling nel 2009, con aggiornamenti sul Decreto Abruzzo ed approfondimenti sui nuovi prodotti in fase di lancio

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Abstract (ITA)_Report Mercato Gaming

  1. 1. TrustPartners Riservato MERCATO GAMING & GAMBLING IN ITALIA Roma, Marzo 2010 TrustPartners Srl Sede legale: Via di Valle Alessandra, 53 - 00133 Roma Capitale sociale € 20.000 C.F./IVA/CCIAA 05170110968
  2. 2. Riservato INTRODUZIONE Nel corso degli ultimi anni il mercato del gambling è stato caratterizzato da una forte crescita che, secondo le previsioni, continuerà anche nei prossimi anni, e in particolare: Mercato mondiale • Il turnover ha registrato una crescita continua nel tempo, raggiungendo un valore stimato di oltre 2.000 mld $ nel 2007 ed un CAGR, per il periodo ’04/’06, del 5,6% • Le stime di settore prevedono un’ulteriore crescita del turnover, seppur a ritmi inferiori, per i prossimi anni fino ad un valore atteso, per il 2012, di 2.597,6 mld $ • All’interno del mercato del gambling, il canale interattivo, nel periodo 2004- 2006, ha registrato tassi di crescita superiori rispetto al settore fisico • Lo yield è cresciuto notevolmente, raggiungendo un valore stimato di circa 22,5 mld $ nel 2008 e, nonostante un rallentamento nella crescita, le stime di settore prevedono un ulteriore incremento fino ad un valore atteso di circa 34 mld $ nel 2012 (CAGR ’09/’12 pari al 10,2%) Mercato italiano • Nel periodo 2004-2009 l’incremento percentuale medio annuo è stato del 17,1%, in termini di turnover. L’evidente crescita è stata sostenuta e foraggiata dall’attuazione del decreto Bersani che previsto, dal 2007, la liberalizzazione, a tutti gli effetti, del mercato dei giochi in Italia • La raccolta nel 2009 ha raggiunto 54,4 miliardi di euro, pari a 3 punti percentuali del PIL, aumentando del 14,3% rispetto all’anno precedente • Oltre il 48% della raccolta complessiva è dovuta alle Slot Machine mentre al secondo posto si piazzano le Lotterie (incluso Gratta&Vinci), con oltre 9 miliardi di euro e con volumi di raccolta più che raddoppiati rispetto al 2006 • A livello mondiale l’Italia guida la classifica della spesa pro-capite per il gioco: nel 2008 ogni cittadino italiano, in età da gioco, ha speso mediamente quasi 1.000 euro in giochi • Molto significativa anche la crescita della raccolta sui canali interattivi, con un incremento, dal 2008 al 2009, superiore al 150%; i volumi di raccolta nel 2009 hanno sfiorato 3,7 miliardi di euro • La crescita della raccolta, sui canali interattivi, sarà inoltre favorita nei prossimi anni dal consolidamento dell’offerta di Poker e Skill games, (con l’apertura del gioco in modalità Cash) e dalla distribuzione di Bingo e giochi di Casino sui canali telematici TrustPartners
  3. 3. TrustPartners Overview mercato Gaming & Gambling in Italia LA CRESCITA DEL MERCATO MONDIALE – GROSS GAMBLING TURNOVER (GGT) * Mld $ CAGR ‘08/’12 +x,x% CAGR ’04/’07 +x,x% 2.597,6 • Negli ultimi anni il turnover ha registrato tassi di crescita rilevanti, con un lieve rallentamento previsto per i prossimi anni • Il Gross Gambling Yield (GGY) rappresenta mediamente il x,x% del turnover 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E GGY ** 433,8 (*) Totale raccolta (**) Totale raccolta meno pay-out agli utenti Fonte: Analisi TrustPartners su dati Global Betting and Gaming Consulting, 4th edition, Agosto 2008 (ultima edizione pubblicata) OMG09_V3 2 TrustPartners TrustPartners
  4. 4. MERCATO MONDIALE – CANALE INTERATTIVO *: GROSS GAMBLING YIELD Mld $ CAGR ‘09/’12 +10,2% CAGR ‘02/’08 34,0 +26,1% • Il canale interattivo è stato caratterizzato da un rapido sviluppo fino al 2008, con un CAGR 2002- 2008 pari al x.x% • Le previsioni indicano un andamento di crescita costante, seppur diminuito rispetto agli anni precedenti, e superiore al 10% annuo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E (*) Web, Mobile, iTV Fonte: Analisi TrustPartners su dati H2 Gaming Capital, Novembre 2009 OMG09_V3 3 TrustPartners MERCATO MONDIALE – CANALE INTERATTIVO: EVOLUZIONE DEL GROSS GAMBLING YIELD PER PRODOTTO Mld $ CAGR TOTALE x.x x.x ‘08/’12 +x.x% • Per i giochi da Casino e Skill games si prevede una crescita significativa Altro * nel periodo di Bingo riferimento Casinò • Le Scommesse resteranno il prodotto Poker più redditizio sul canale online Scommesse 2008 2012E (*) Sono incluse: Lotterie e Skill games Fonte: Analisi TrustPartners su dati H2 Gaming Capital, Novembre 2009 OMG09_V3 4 TrustPartners TrustPartners
  5. 5. MERCATO EUROPEO – CANALE INTERATTIVO: MERCATI GAMBLING LEGALI E ILLEGALI mln € GGY 1.200 • La Gran Bretagna, 1.000 maggior mercato europeo UK in termini di revenues, è Mercati in fase di tra i primi Paesi ad aver 800 Mercati liberalizzazione legalizzato la distribuzione liberalizzati dei prodotti gambling Germania online 600 • La Germania risulta Italia Francia ** invece essere il principale Spagna * mercato offline europeo 400 privo delle idonee autorizzazioni per la distribuzione dei prodotti 200 gaming sul canale telematico 0 Legale Incerto Illegale (*) Disputa tra regioni e Stato centrale circa la possibilità di distribuire i prodotti online; a breve sarà introdotta una nuova regolamentazione, orientata alla liberalizzazione del mercato (**) Attualmente il gioco online è illegale, eccetto per gli operatori pubblici. Il Governo ha stabilito che una nuova regolamentazione del mercato sarà attiva nei prossimi mesi Fonte: Analisi TrustPartners su dati Global Betting and Gaming Consulting, Luglio 2009 OMG09_V3 5 TrustPartners MERCATO EUROPEO – STIME VALORI DI MERCATO PER PAESE SU GROSS GAMBLING YIELD Valori in % 100% Oltre x,x% del valore del mercato Europeo è generato da 4 Paesi, due dei quali (Francia e Germania) con forti restrizioni normative Totale Germania UK Italia Francia Altri Paesi Valori in 101,8 X,x X,x X,x X,x X,x Mld € Fonte: Analisi TrustPartners su dati Datamonitor-Onesource, Aprile 2009 OMG09_V3 6 TrustPartners TrustPartners
  6. 6. CRESCITA DEL MERCATO IN ITALIA – GROSS GAMBLING TURNOVER Mld € CAGR ‘04/’09 TOTALE 54,4 +x,x% Poker & Skill games online • La crescita del mercato del gambling in Italia ha registrato un CAGR di poco superiore al x,x% nel periodo 2004/2009 … • ... dovuto in particolare Altro * alla lotta contro il mercato Bingo Giochi a totalizzatore clandestino delle Slot Sc. ippiche Machine (ora quasi Sc. sportive totalmente sotto il controllo di AAMS) Lotto • La crescita del 2009 vs 2008 è stata del x,x% Lotterie (incluso G&V) Slot Machine 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Crescita Anno X - + x,x% + x,x% + x,x% + x,x% + x,x% su Anno X-1 (*) Sono inclusi: Totocalcio, Totogol, Il9, Big Match, Fonte: Analisi TrustPartners su dati Agicos, Febbraio 2010 OMG09_V3 7 TrustPartners MERCATO ITALIANO GAMBLING ONLINE – ANDAMENTO RACCOLTA 2008- 2012E mln € TOTALE 8.869 Casino • Le stime sul mercato S.enalotto italiano online prevedono Bingo un incremento della S. Games raccolta superiore al x,x% nel periodo 2008 - 2012 • Tale crescita è dovuta, in particolare, al Poker online che, nel 2009, ha superato i x,x miliardi di raccolta • Si prevede che, nel 2012, gli Skill games potrebbero Altro * rappresentare circa il x,x% Poker Gratta e Vinci del volume generato dal Scommesse Poker 2008 2009 2010E 2011E 2012E Crescita - x.x% x.x% x.x% x.x% anno X / anno X-1 (*) Giochi Tradizionali: Concorsi a pronostico, v7 Fonte: Analisi TrustPartners su dati di Mercato, Febbraio 2010 OMG09_V3 8 TrustPartners TrustPartners
  7. 7. LA PREVISIONE DI CRESCITA DEL MERCATO ONLINE IN ITALIA – MARGINE LORDO * mln € TOTALE 587,1 Casino Superenalotto • Il lancio dei nuovi giochi Bingo permetterà al mercato del gambling online di sfiorare, nel 2012, i x,x mln € di margine • Già dal 2009 il Poker è diventato il prodotto più remunerativo sui canali interattivi, nonostante in margini siano previsti in Altro riduzione a causa della Poker ** S.games ** Gratta&Vinci crescita della modalità ‘cash’ (caratterizzata da Scommesse un pay-out sensibilmente inferiore alla modalità classica) 2008 2009 2010E 2011E 2012E Variazione anno X /anno X-1 - X,x% X,x% X,x% X,x% (*) Margine destinato al concessionario (al netto di imposta unica e pay-out al giocatore) (**) Per il poker online e gli Skill Games i margini sono stati calcolati tenendo conto della diversa tariffazione tra modalità torneo e cash. Rake per i casinò games pari al 4 % in linea con i valori medi dei principali mercati internazionali Fonte: Analisi TrustPartners su fonti varie, Febbraio 2010 OMG09_V3 9 TrustPartners POKER E SCOMMESSE ONLINE – POSIZIONAMENTO PRINCIPALI OPERATORI IN ITALIA (GENNAIO 2010) Market share poker 40% • Lo scorso anno molti Operatori hanno diversificato il proprio Operatore 1 portfolio online, 30% attraverso il lancio dei nuovi giochi online (Poker, Skill games e Bingo) 20% Operatore 8 • Usualmente gli Operatori online sono Operatore 7 caratterizzati da una Operatore 3 Operatore 2 market share simile per 10% poker e scommesse, Operatore 4 con l’eccezione di pochi Operatore 6 Player focalizzati su un Operatore 5 solo prodotto 0% -5% 5% 15% 25% 35% La dimensione delle bolle Market share rappresenta il volume di ricavi Scommessre totale del mercato Source: TrustPartners analysis based on Market data, February 2010 OMG09_V3 59 10 TrustPartners TrustPartners
  8. 8. POSIZIONAMENTO PRINCIPALI PLAYERS PER LINEA DI REVENUE Rilevanza della subscription Legenda: Molto rilevante Siti prevalentemente SG a pagamento POGO Orange shark Siti prevalentemente free casual games Siti prevalentemente SG a pagamento con digital distribution MSN (com) Siti prevalentemente Rilevante i-Win free casual games con digital distribution Yahoo (com) Gamecolony Gameduel Yahoo (it) King.com Gamedek Assente MSN (it) Miniclip Worldwinner Boyleskill Assente Rilevante Molto rilevante Rilevanza dell’advertising Fonte: Analisi TrustPartners su dati e interviste di mercato, Maggio 2008 OMG09_V3 11 TrustPartners MERCATO ITALIA GIOCO ONLINE – TURNOVER PER LINEA DI REVENUE mln $ CAGR ‘08/’12 +x,x% 71 • Il mercato italiano dei giochi online prevede una crescita rilevante • Si stima un turnover complessivo di circa x,x mln $ nel 2012 • Nonostante il crescente utilizzo della digital distribution, la Dig. Distr. subscription rimarrà la Adv principale fonte di ricavo Subscription 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E % Dig. Distr. - - - - - - - % Adv - - - - - - - % Subscription - - - - - - - Fonte: Analisi TrustPartners su dati DFC Intelligence – Online Game Market Forecast 2008, Dicembre 2009 OMG09_V3 12 TrustPartners TrustPartners
  9. 9. FATTORI CRITICI DI SUCCESSO – POSIZIONAMENTO PRINCIPALI PLAYERS SKILL GAMES A PAGAMENTO Operatore 1 Operatore 1 Operatore 2 Operatore 2 Operatore 3 Operatore 3 Operatore 4 Operatore 4 Accessibilità Accessibilità Varietà Varietà Liquidità Liquidità Pay-out Pay-out n.a. Controllo Controllo Gestione community Gestione community Marketing Marketing Brand Brand Elevato Ridotto Fonte: Analisi TrustPartners su fonti varie: Luglio 2008 OMG09_V3 13 TrustPartners IL MERCATO DEGLI SKILL GAMES IN ITALIA – RACCOLTA STIMATA E YIELD mln € Raccolta • Limitata penetrazione nel 2009, motivata da ritardi nel time to market • Già dal 2010, con la messa in attuazione dei provvedimenti previsti nel Decreto Abruzzo, si assisterà ad un aumento della 2009 2010E 2011E 2012E raccolta, grazie all’introduzione della modalità di gioco “cash” (in particolare per i card games) Yield La percentuale stimata, in termini di margine sulla raccolta, per gli Skill games, è superiore a quella del Poker 2009 2010E 2011E 2012E Fonte: Analisi TrustPartners su dati provenienti da fonti varie, Febbraio 2010 OMG09_V3 14 TrustPartners TrustPartners
  10. 10. NORMATIVA SKILL GAMES – POTENZIALE COMPENSO CONCESSIONARI Dati in % Ripartizione raccolta Totale raccolta 100% • Il compenso destinato al Concessionario Compenso massimo per il è pari, al massimo, al x,x% della raccolta concessionario totale Licence Fee * Imposta Unica • L’imposta unica del x,x% è prevista dal Decreto legge Bersani del 2006 • L’aliquota minima destinata al montepremi è fissata all’x,x% secondo i provvedimenti AAMS Valore minimo del Montepremi • Il gioco in modalità Cash, il cui lancio è previsto per il 2010, prevede un differente modello di tassazione (x,x% sul margine lordo del concessionario) (*) Stima Licence Fee su base annua pari allo 0,2%. Licence Fee richiesta pari allo 0,35% della raccolta sul primo semestre Fonte: AAMS, Ottobre 2009 OMG09_V3 15 TrustPartners IL MERCATO DEL BINGO ONLINE – RACCOLTA STIMATA E YIELD mln € Raccolta • L’ingresso del Bingo for pay sul canale online è avvenuto a dicembre 2009 • Si prevedono dei volumi di raccolta già consolidati a partire dal 2010 2009 2010E 2011E 2012E Yield • Margine per gli operatori superiore rispetto a Poker e Skill games online, e pari al x,x% della raccolta 2009 2010E 2011E 2012E Fonte: Analisi TrustPartners su dati provenienti da fonti varie, Febbraio 2010 OMG09_V3 16 TrustPartners TrustPartners
  11. 11. POKER ONLINE A LIVELLO MONDIALE – RIPARTIZIONE GROSS GAMBLING YIELD FRA MODALITA’ CASH GAME E A TORNEO mln $ • Si prevede un leggero incremento di popolarità del gioco a torneo • La modalità cash game, inizialmente non prevista secondo la normativa italiana ed in fase di lancio a partire dal 2010, rimarrà stabilmente quella predominante (c.a. x,x %) 2003 2004 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E 2011E 2012E per quanto concerne la raccolta % torneo X,x% X,x% X,x% X,x% X,x% X,x% X,x% X,x% X,x% X,x% Cash game Tornei Fonte: Analisi TrustPartners su dati Global Betting and Gaming Consulting aggiornati a Luglio 2008 OMG09_V3 17 TrustPartners IL POKER ONLINE IN ITALIA – GROSS GAMBLING TURNOVER mln € 5.151 • Il 2009 è stato caratterizzato da una crescita oltre le aspettative (primo anno ‘pieno’ di distribuzione del poker sul .it) • Crescita significativa del Turn over è prevista anche nel corso del 2010 dovuta al lancio del Poker in modalità cash, nel corso dei primi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E mesi dell’anno Gioco su siti esteri Poker a torneo Cash Poker Fonte: Analisi TrustPartners su fonti varie, Febbraio 2010 OMG09_V3 18 TrustPartners TrustPartners
  12. 12. Riservato -2- IL POKER ONLINE IN ITALIA – GROSS GAMBLING YIELD mln € 283 Crescita ridotta dei ricavi netti rispetto al trend del Turnover a partire dal 2010, dovuta ad un margine medio molto più basso per il poker in modalità cash rispetto alla modalità a torneo (x,x% vs x,x%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E Gioco su siti esteri Gioco legalizzato Fonte: Analisi TrustPartners su fonti varie, Febbraio 2010 OMG09_V3 19 TrustPartners IL DECRETO ABRUZZO – PRINCIPALI EFFETTI SUL MERCATO • Le variazioni introdotte dall’articolo 12 del Decreto Abruzzo prevedono una serie di modifiche significative nel settore del Gaming, con l’introduzione di nuovi prodotti/varianti di gioco e di nuove modalità di calcolo di pay out e tassazione • Una buona parte delle entrate proverranno dall’autorizzazione all’utilizzo delle x,x VLT (VideoLottery) di nuova generazione, approvate e messe a disposizione da parte di AAMS, il cui costo di licenza è pari a x,x € cadauna • Grande importanza, per il canale online, avrà invece l’introduzione della modalità “cash” (che si aggiunge alla variante di gioco “a torneo”, attualmente consentita) per i giochi di abilità con carte (Poker e Black-jack in particolare), che nei mercati internazionali copre oltre x,x% della domanda totale • Un ulteriore rilevante contributo sarà dato dall’introduzione dei Giochi di casinò, che nel mercato mondiale rivestono un ruolo primario insieme al Poker, e del Betting Exchange, che rappresenta x,x% circa del margine totale, generato dalle scommesse sportive, a livello internazionale • L’insieme delle variazioni previste determineranno un incremento stimato, della raccolta, di circa x,x Miliardi di euro nel periodo 2010-2011, di cui x,x% generato dalle VLT, seguito dal Cash Poker e dai Casino Games Fonte: stime TrustPartners su fonti varie (GBGC, AAMS, ecc) OMG09_V3 20 TrustPartners TrustPartners
  13. 13. Riservato -3- STRUTTURA DEL REPORT 1. Mercato internazionale: 1.1 Volumi di raccolta 1.1.1 Raccolta e margine lordo Worldwide 2004-2007 1.1.2 Raccolta e margine lordo per prodotto1 Worldwide 2004-2007 1.1.3 Forecast su volumi di raccolta fino al 2012 1.1.4 Focus sul mercato europeo 1.1.5 Raccolta su canali interattivi 2002-2007 1.1.6 Forecast raccolta per prodotto e canale interattivo 2008-2012 1.2 Principali player internazionali 1.3 Giurisdizioni di riferimento 1.4 Modalità di ricarica conti di gioco e prelievo 1.4.1 Modelli di Business e contesto competitivo 1.4.2 Best Practice internazionali e nazionali 2. Mercato Italia: 2.1 Contesto normativo del mercato 2.1.1 Normativa di riferimento 2.1.2 Adempimenti per gli operatori 2.1.3 Criteri di ripartizione della raccolta per prodotto 2.2 Elementi chiave del mercato 2.2.1 Volumi di raccolta complessivi 2004-2008 2.2.2 Raccolta su canali interattivi 2004-2007 2.2.3 Forecast raccolta per prodotto su canali interattivi 2008-2012 2.2.4 Principali competitor gaming online e market share 2.2.5 Principali caratteristiche gambler online 2.3 Principali player del settore: schede di dettaglio 2.4 Focus sui Giochi 2.4.1 Tipologie di gioco 2.4.2 Linee di revenue 2.4.3 Target di consumatori 2.4.4 Il mercato dei giochi 2.4.5 Focus sui Casual Games 1 Bingo, Casinò, Lotterie, Poker, Scommesse, Giochi TrustPartners
  14. 14. Riservato -4- 2.5. Il mercato degli Skill Games 2.5.1 Il mercato a livello mondiale 2.5.2 Il mercato degli Skill Games in Italia 2.6 Il mercato del Poker Online 2.6.1 Il mercato a livello mondiale 2.6.2 Il mercato del Poker in Italia 2.7 Il mercato del Bingo Online 3. Il Decreto Abruzzo: Elementi Chiave 3.1 Le variazioni previste 3.2 L’impatto sul mercato 3.3 I giochi di Casino 3.4 Il Betting Exchange TrustPartners

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