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OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
30/11/2011
JULIANO PERIN
GERENTE COMERCIAL
DIA DA TRIUNFO
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
Portonave S/A
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
LOCALIZAÇÃO
Portonave S/A
INFRAESTRUTURA
Portonave S/A
Investimento de 450 milhões
Cais 900 m
Berços de atracação 3
Canal em aprofundamento 14 m
Gat...
EQUIPAMENTOS
Portonave S/A
PORTÊINER POST PANAMAX 3
TRANSTÊINER 13
MHC - MOBILE HARBOR CRANE 2
CAMINHÃO TERMINAL TRACTOR 2...
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
Portonave S/A
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
• Core Business - Movimentação de Contêineres
• Exportação
• Importação
• Cabotagem
• Tran...
• Armadores
• Exportadores
• Importadores
CLIENTES
(Tradings, Agentes de carga e NVOCCs)
Portonave S/A
• Responsável pelo transporte marítimo de cargas (navios e contêineres).
Clientes:
ARMADORES
Portonave S/A
SERVIÇO ARMADORES TRADE
1 NWC1 MSC/MAERSK EUROPA
2 NWC2 MSC/CSAV EUROPA
3 SAEC HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA
4 SAFRAN HSUD/CMA C...
LINHAS MARÍTIMAS
Portonave S/A
ARMADORES
O que os armadores procuram em um porto?
- Carga
- Condição de atracação
- Tarifa
- Produtividade nas operações
...
Negociação
• Disponibilidade de janela de atracação
• Tarifas - box rate
• Embarque e descarga de cntr
• Remoções
• Taxa d...
Contratos
• Contrato por linha marítima
• Geralmente possuem prazo de 1 ou 2 anos
• Não costumam ter penalidades caso o ar...
ARMADORES
Situação atual de mercado
• Crise internacional
• Europa e Estados Unidos
• Armadores estão tendo prejuízos
Port...
Resultado dos principais armadores (H1 2010 vs. 2011)
ARMADORES
Portonave S/A
Fonte: Containerisation International – Octo...
ARMADORES
Impacto Portonave
Estamos preparados, promovemos redução de custos sem reduzir
tarifas, por meio de:
• Alta prod...
• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente o
serviço da Portonave.
Clientes:
EXPORTADORES
Portonave ...
• Contratação de frete marítimo com o armador
• Acordos com os principais exportadores
• Baseado em volume (contêineres)
•...
Diferenciais da Portonave:
• Garante a entrega do contêiner no terminal com antecedência a data
de chegada do navio
• Não ...
• Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente o
serviço da Portonave.
Clientes:
IMPORTADORES
Portonave ...
• Contratação de frete marítimo com o armador
• Acordos com os principais importadores
• Baseado em volumes (contêineres)
...
Diferenciais da Portonave:
• Área para liberação de cargas em zona primária, oferecendo menor
tempo e custo
• Possui equip...
• Agentes de cargas/NVOCCs
CLIENTES
• Tradings
Portonave S/A
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
Portonave S/A
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
FATURAMENTO
144
208
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R$ 150
R$ 200
R$ 250
Receita (Milhões de R$)
Fonte: Portonave
Portonave S/A
4
75
R$ -
R$ 50
R$ 100...
RECEITA POR OPERAÇÃO – PORTONAVE
17%
2008
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Portonave S/A
Fonte: Portonave
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CAIS/ARMADORES EXPORT...
EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
245.982
348.920
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Fonte: Portonave
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EVOLUÇÃO EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÃO
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Fonte: Portonave
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EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – IMPORTAÇÃO
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Portonave S/A
Fonte: Portonave
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EVOLUÇÃO DE RECEITA – IMPORTAÇÃO
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R$ 60
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Receita (Milhões de R$)
Portonave S/A
Fonte: ...
RECEITA IMPORTAÇÃO - MÉDIA POR
CONTÊINER
R$ 750,00
R$ 1.000,00
R$ 1.250,00
R$ 587,31
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Portonave S/A
R$ ...
• Aumento das tarifas (principalmente para cntrs armazenados por
mais de 10 dias)
• Tarifas com base no valor CIF da merca...
IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA
PORTONAVE
• Pressão por tarifas reduzidas (armadores)
• Novos concorrentes
• Foco
• Antes: mo...
A EMPRESA
OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE
NÚMEROS
Portonave S/A
NÚMEROS
VANTAGENS COMPETITIVAS
ICEPORT
• Operação como trading company
• Logística integrada nacional e internacional,
com transporte rodoviário, marítim...
COMPLEXO PORTUÁRIO
Portonave S/A
Estrutura retroportuária do complexo:
• 18 Terminais retroportuários
• 9 Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exp...
DRAGAGEM
Responsabilidade: Secretaria de Portos
• Custo da obra R$ 55 milhões – PAC 2
• Portonave executou os estudos de
e...
NAVIOS QUE OPERAM NO COMPLEXO
2009
2010
2011
282
287
294
Ano
Portonave S/A
240 250 260 270 280 290 300
2007
2008
2009
266
...
3ª
FASE
INVESTIMENTOS FUTUROS
2ª FASE
TRANSTÊINER +5
PORTÊINER +3
ÁREA +102.000 m²
CAIS +150m
CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs
...
PRÊMIOS
• Lloyd’s List Awards – Set/2011
• Finalista entre os 6 melhores Operadores Portuários de 2011
• Containerisation ...
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A operação comercial da portonave

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A operação comercial da portonave

  1. 1. OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE 30/11/2011 JULIANO PERIN GERENTE COMERCIAL DIA DA TRIUNFO
  2. 2. A EMPRESA OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE NÚMEROS Portonave S/A NÚMEROS VANTAGENS COMPETITIVAS
  3. 3. LOCALIZAÇÃO Portonave S/A
  4. 4. INFRAESTRUTURA Portonave S/A Investimento de 450 milhões Cais 900 m Berços de atracação 3 Canal em aprofundamento 14 m Gates com balanças 10 Estacionamento para caminhões 150 vagas Capacidade 1 milhão TEUs Avenida Portuária 1,8 km
  5. 5. EQUIPAMENTOS Portonave S/A PORTÊINER POST PANAMAX 3 TRANSTÊINER 13 MHC - MOBILE HARBOR CRANE 2 CAMINHÃO TERMINAL TRACTOR 25 EMPILHADEIRA REACH STAKER 3 EMPILHADEIRA DE VAZIO 3 SCANNER 1
  6. 6. A EMPRESA OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE NÚMEROS Portonave S/A NÚMEROS VANTAGENS COMPETITIVAS
  7. 7. OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE • Core Business - Movimentação de Contêineres • Exportação • Importação • Cabotagem • Transbordo • Armazenagem de contêineres Portonave S/A • Armazenagem de contêineres • Exportação e principalmente importação • Iceport • Armazenagem de carga refrigerada • Trading company • Operador Logístico
  8. 8. • Armadores • Exportadores • Importadores CLIENTES (Tradings, Agentes de carga e NVOCCs) Portonave S/A
  9. 9. • Responsável pelo transporte marítimo de cargas (navios e contêineres). Clientes: ARMADORES Portonave S/A
  10. 10. SERVIÇO ARMADORES TRADE 1 NWC1 MSC/MAERSK EUROPA 2 NWC2 MSC/CSAV EUROPA 3 SAEC HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA 4 SAFRAN HSUD/CMA CGM/HLC EUROPA 5 SAMBA MAERSK EUROPA 6 WMED MSC/MAERSK MEDITERRÂNEO 7 MESA HSUD/CMA CGM/CSAV/ZIM/NIVER MEDITERRÂNEO 8 SPAIN MSC ESPANHA 9 L CLASS MAERSK ESPANHA 10 USA1 MSC ESTADOS UNIDOS ARMADORES Portonave S/A 10 USA1 MSC ESTADOS UNIDOS 11 USA2 MSC/CSAV ESTADOS UNIDOS 12 TANGO HSUD/CSAV ESTADOS UNIDOS 13 ANS NYK/HMM/HANJIN ESTADOS UNIDOS 14 SAX ZIM ESTADOS UNIDOS 15 NEW BRAZEX MAERSK/CMA CGM AMÉRICA CENTRAL 16 UCLA HSUD AMÉRICA CENTRAL 17 GS1 HLC/CSAV AMÉRICA CENTRAL 18 NHX NYK/HMM/PIL/KLINE ÁSIA 19 SEAS CMA CGM/CHINA SHIPPING ÁSIA 20 FECSA HANJIN/ZIM/HLC/WAN HAI/CCNI ÁSIA 21 ASAX CSAV ÁSIA 22 NGEX HSUD/MAERSK ÁSIA 23 CSW MOL ÁSIA
  11. 11. LINHAS MARÍTIMAS Portonave S/A
  12. 12. ARMADORES O que os armadores procuram em um porto? - Carga - Condição de atracação - Tarifa - Produtividade nas operações Portonave S/A
  13. 13. Negociação • Disponibilidade de janela de atracação • Tarifas - box rate • Embarque e descarga de cntr • Remoções • Taxa de atracação ARMADORES • ISPS Code • Proposta realizada para o armador • Acordo das condições operacionais Portonave S/A
  14. 14. Contratos • Contrato por linha marítima • Geralmente possuem prazo de 1 ou 2 anos • Não costumam ter penalidades caso o armador deixe de operar no terminal • Possuem um Notice de 60 ou 90 dias ARMADORES Portonave S/A • Renovações • Geralmente com base nos índices de inflação • Efeito mercado (oferta/procura) • Escalas semanais
  15. 15. ARMADORES Situação atual de mercado • Crise internacional • Europa e Estados Unidos • Armadores estão tendo prejuízos Portonave S/A
  16. 16. Resultado dos principais armadores (H1 2010 vs. 2011) ARMADORES Portonave S/A Fonte: Containerisation International – October/11
  17. 17. ARMADORES Impacto Portonave Estamos preparados, promovemos redução de custos sem reduzir tarifas, por meio de: • Alta produtividade nas operações • Flexibilidade Portonave S/A • Flexibilidade • Berços disponíveis (ocupação atual de 45%) • Mão de obra própria e qualificada
  18. 18. • Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente o serviço da Portonave. Clientes: EXPORTADORES Portonave S/A
  19. 19. • Contratação de frete marítimo com o armador • Acordos com os principais exportadores • Baseado em volume (contêineres) • Free time na armazenagem • Prazo de pagamento • Tarifas diferenciadas para EXPORTADORES • Tarifas diferenciadas para contêineres reefers (Energia e monitoramento) Portonave S/A
  20. 20. Diferenciais da Portonave: • Garante a entrega do contêiner no terminal com antecedência a data de chegada do navio • Não existe cancelamento de escala por falta de disponibilidade de berço de atracação EXPORTADORES • Tarifas competitivas e dias livres de armazenagem • 35% das exportações são cargas reefers • Iceport, câmara frigorífica integrada ao terminal portuário Portonave S/A
  21. 21. • Contratam o transporte marítimo (armadores) e consequentemente o serviço da Portonave. Clientes: IMPORTADORES Portonave S/A
  22. 22. • Contratação de frete marítimo com o armador • Acordos com os principais importadores • Baseado em volumes (contêineres) • Custo reduzido na armazenagem • Prazo de pagamento IMPORTADORES Portonave S/A
  23. 23. Diferenciais da Portonave: • Área para liberação de cargas em zona primária, oferecendo menor tempo e custo • Possui equipamento de scanner que torna mais rápida a liberação de cargas em canal vermelho IMPORTADORES cargas em canal vermelho • Oferece segurança na operação, evitando riscos de avarias • Flexibilidade operacional • Tarifas competitivas Portonave S/A
  24. 24. • Agentes de cargas/NVOCCs CLIENTES • Tradings Portonave S/A
  25. 25. A EMPRESA OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE NÚMEROS Portonave S/A NÚMEROS VANTAGENS COMPETITIVAS
  26. 26. FATURAMENTO 144 208 193 R$ 150 R$ 200 R$ 250 Receita (Milhões de R$) Fonte: Portonave Portonave S/A 4 75 R$ - R$ 50 R$ 100 2007 2008 2009 2010 Out. 2011
  27. 27. RECEITA POR OPERAÇÃO – PORTONAVE 17% 2008 50% 39% 2011 Portonave S/A Fonte: Portonave 60%23% 50% 11% CAIS/ARMADORES EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
  28. 28. EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 245.982 348.920 273.758 250.000 300.000 350.000 400.000 Cntrs Portonave S/A Fonte: Portonave 6.692 136.677 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2007 2008 2009 2010 Out. 2011
  29. 29. EVOLUÇÃO EXPORTAÇÃO X IMPORTAÇÃO 50% 60% 70% 80% 90% 100% 41% 50% 53% 72% 59% 50% 47% Portonave S/A Fonte: Portonave 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2008 2009 2010 Out. 2011 28% 41% IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
  30. 30. EVOLUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – IMPORTAÇÃO 143% 69% -11% 80.000 100.000 120.000 Cntrs Portonave S/A Fonte: Portonave 0 20.000 40.000 60.000 2008 2009 2010 Out. 2011
  31. 31. EVOLUÇÃO DE RECEITA – IMPORTAÇÃO 59% 191% 28% R$ 60 R$ 70 R$ 80 R$ 90 R$ 100 Receita (Milhões de R$) Portonave S/A Fonte: Portonave R$ - R$ 10 R$ 20 R$ 30 R$ 40 R$ 50 R$ 60 2008 2009 2010 Out. 2011
  32. 32. RECEITA IMPORTAÇÃO - MÉDIA POR CONTÊINER R$ 750,00 R$ 1.000,00 R$ 1.250,00 R$ 587,31 R$ 662,87 R$ 951,80 Portonave S/A R$ - R$ 250,00 R$ 500,00 2008 2009 2010 Out. 2011 R$ 384,96 Fonte: Portonave
  33. 33. • Aumento das tarifas (principalmente para cntrs armazenados por mais de 10 dias) • Tarifas com base no valor CIF da mercadoria • Condição para liberação das importações em zona primária • Falta de espaço nos outros portos COMO ISSO FOI POSSÍVEL? Portonave S/A • Falta de espaço nos outros portos • Custo adicional de R$ 400,00/cntr (rodoviário e handling) • Agilidade na retirada das cargas • Dwell time na importação era de 18 dias em 2008 e atualmente é de 13 dias
  34. 34. IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA PORTONAVE • Pressão por tarifas reduzidas (armadores) • Novos concorrentes • Foco • Antes: movimentar o máximo de cntrs possíveis • Atualmente: não somente operar as unidades, mas armazenar os cntrs e oferecer outros serviços. Portonave S/A
  35. 35. A EMPRESA OPERAÇÃO COMERCIAL DA PORTONAVE NÚMEROS Portonave S/A NÚMEROS VANTAGENS COMPETITIVAS
  36. 36. ICEPORT • Operação como trading company • Logística integrada nacional e internacional, com transporte rodoviário, marítimo e liberação aduaneira Portonave S/A • Capacidade para 18 mil toneladas • 6 transelevadores • Antecâmara com 13 docas para carga e descarga • Operação automatizada
  37. 37. COMPLEXO PORTUÁRIO Portonave S/A
  38. 38. Estrutura retroportuária do complexo: • 18 Terminais retroportuários • 9 Recintos Especiais para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex) • 8 Depots • 7 Terminais frigoríficos • 5 Zonas secundárias COMPLEXO PORTUÁRIO • 5 Zonas secundárias alfandegadas Portonave S/A
  39. 39. DRAGAGEM Responsabilidade: Secretaria de Portos • Custo da obra R$ 55 milhões – PAC 2 • Portonave executou os estudos de engenharia, meio ambiente e viabilidade técnica-econômica. Portonave S/A • Profundidade de 10,5 m para 14m.
  40. 40. NAVIOS QUE OPERAM NO COMPLEXO 2009 2010 2011 282 287 294 Ano Portonave S/A 240 250 260 270 280 290 300 2007 2008 2009 266 277 282 Tamanho do navio Metros
  41. 41. 3ª FASE INVESTIMENTOS FUTUROS 2ª FASE TRANSTÊINER +5 PORTÊINER +3 ÁREA +102.000 m² CAIS +150m CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs Portonave S/A 1ª FASE 2ª FASE CAPACIDADE 1.5 milhões TEUs
  42. 42. PRÊMIOS • Lloyd’s List Awards – Set/2011 • Finalista entre os 6 melhores Operadores Portuários de 2011 • Containerisation International Awards – Out/2011 • Finalista entre os 5 melhores Operadores Portuários do ano Portonave S/A
  43. 43. Portonave S/A Obrigado!

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