Este documento contiene una descargo de responsabilidad sobre la información contenida en una guía de trading. Advierte que la información proporcionada es solo con fines educativos y no debe tomarse como consejo comercial. También advierte sobre los riesgos de operar con CFDs y opciones digitales, como la posibilidad de perder dinero rápidamente. Finalmente, proporciona información sobre la empresa Deriv y el autor de la guía.
3. CONTENIDO
7 rasgos de traders financieros exitosos
1. ¿Quién es este tipo y por qué debería escucharlo? 06
2. Acortan sus pérdidas y dejan las operaciones ganadoras 09
3. Planean su estrategia de salida 12
5. Son dueños de sus emociones
4. Diversifican
17
15
6. Siguen el modelo KISS (Keep It Simple Stupid) 19
7. Saben lo que pueden controlar 21
Nota final 24
¿Quién es este tipo y por qué debería escucharlo? 04
4. Mellamo VinceStanzione.Soyunmultimillonarioconmásde35añosdeexperiencia
en trading e inversión. Soy el creador del popular curso Financial Spread Trading y el
autor del bestseller del New York Times The Millionaire Dropout. Es posible que te hayas
topado con mi nombre en los medios de comunicación, incluidos The Times, Telegraph,
Investors Chronicle, Sunday Express, Shares Magazines, New York Times, The National,
Global Banking and Finance Review, What Investment, BusinessWeek, CNBC, Yahoo
Finance y Marketwatch, por nombrar algunos. También tengo estudiantes en 109 países.
¿QUIÉN ES ESTE TIPO Y POR
QUÉ DEBERÍA ESCUCHARLO?
| ¿Quién es este tipo y por qué debería escucharlo?
4
7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
5. No lo digo para impresionarte. Esta guía no se
trata de mi éxito financiero; sino de lograr el tuyo
y convertirte en un mejor trader.
Si estás en busca de consejos sobre operaciones
más inteligentes, buscarás un trader exitoso. No
querrás comprar un tónico capilar a un calvo, por
así decirlo.
He hecho muchas operaciones y también he
cometido muchos errores.
A lo largo de los años, he realizado miles de
operaciones en todos los mercados, desde forex,
bonos, materias primas, opciones, acciones,
garantías, criptomonedas y productos sintéticos.
He negociado en todas las condiciones del
mercado: durante auge, crisis económicas e
incluso ataques terroristas.
Además de operar por mí cuenta, he trabajado
para bancos y he sido un bróker donde he
observado las operaciones de los clientes y he
adquirido una vasta experiencia.
Cada trader tiene su trayectoria e
inevitablemente cometerá sus propios errores,
pero esta guía pretende ayudarte a “estar a lado
de los traders exitosos” como yo y evitar tantos
errores como sea posible.
Al igual que en muchas industrias, los mercados
financieros están llenos de rumores, información
falsa y mitos. En las siguientes páginas, me
gustaría desmentirlas y ofrecerte información
fidedigna con base en la experiencia acumulada
por traders exitosos y en hechos que creo que te
ayudarán a tomar mejores decisiones de trading.
Así que veamos cuáles son los 7 rasgos de
traders financieros exitosos.
A lado de los
gigantes
“Si he visto más allá”,
escribió Isaac Newton
en una carta de 1675
a su colega científico
Robert Hooke, “es
por estar a lado de
gigantes”.
| ¿Quién es este tipo y por qué debería escucharlo?
5
7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
7. ACORTAN SUS PÉRDIDAS Y DEJAN
LAS OPERACIONES GANADORAS
Es una mala idea permanecer en una operación perdedora, en la que podrías hundirte cada vez más.
Mira la Tabla 1 para ver por qué es particularmente difícil regresar de una pérdida.
El trading se reduce a la psicología: todo el mundo quiere ganar, y a nadie le gusta equivocarse o
ser clasificado como un perdedor. La mayoría de los traders que no tienen éxito toman ganancias
rápidamente, pero dejan que las operaciones con pérdidas sigan corriendo, esperando que las cosas
mejoren. Cuando era broker, lo veía todo el tiempo. Los clientes querían salir de las operaciones
ganadoras y les resultaba fácil cerrarlas, pero conseguir que cerraran las operaciones perdedoras era
casi imposible.
Tabla1.Rendimientosnecesariosparaalcanzarelpuntodeequilibrio
| Acortan sus pérdidas y dejan las operaciones ganadoras
Porcentaje
de perdida
Porcentaje
de ganancia
Porcentaje
de perdida
Porcentaje
de ganancia
7
7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
8. Si te dijera que tengo un sistema que pierde
dinero 7 de cada 10 veces, ¿lo seguirías? Lo
más probable es que no lo harías. ¿Cómo puede
un sistema que pierde el 70% del tiempo
ganar dinero? Debido a que el sistema pierde
cantidades relativamente pequeñas, pero en
esas 3 operaciones ganadoras, las ganancias
son grandes.
En términos sencillos, imagina que las 7
operaciones pierden $100 cada una ($700 en
total), pero las 3 operaciones ganadoras ganan
500 dólares cada una ($1,500 dólares en total).
La relación ganar/perder es baja, pero el sistema
en general gana dinero.
¿Cómo evitar grandes pérdidas? ¿Cómo reducir
las pérdidas antes de que se hagan tan grandes
que no te puedes recuperar?
Como he mencionado anteriormente, si
operas con tus emociones no podrás cerrar
las operaciones perdidas a tiempo. El uso de
un sistema automatizado basado en reglas
puede ayudar a eliminar las emociones del
cierre de operaciones. Lo explico más en mis
nuevos libros, Cómo Operar Índices Sintéticos
y Cómo Operar en el Mercado Forex, que están
disponibles de forma gratuita.
Recuerda que esperar no es una estrategia
de trading. A menudo veo a los que tienen
operaciones perdedoras “esperar” que den
otro giro. No puedes permitirte operar e invertir
de esta manera: si algo no funciona según lo
previsto, detenlo y sal; asumir una pequeña
pérdida ahora es menos doloroso que asumir una
pérdida importante más adelante.
Puedes perder más a menudo de lo
que ganas y seguir ganando dinero.
| Acortan sus pérdidas y dejan las operaciones ganadoras
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
10. PLANEAN SU ESTRATEGIA DE SALIDA
Todo el mundo se centra en cuándo abrir una
operación, pero se presta poca atención al cierre.
Salir de una operación, en mi opinión, es aún más
crítico y desafiante que decidir participar.
Tu regla de salida para obtener ganancias o
pérdidas debe estar predefinida, no una idea
tardía que probablemente hagas sobre las
emociones. Una vez que entres en una operación,
tu respuesta psicológica cambia. Tendrás un
“sesgo” y un apego emocional que puede nublar
tu juicio.
Una herramienta que puedes utilizar para este fin
es un canal de precios o “canal de Donchian” que
puede añadirse fácilmente a un gráfico de precios
en MetaTrader 5 (MT5) o DTrader en Deriv.
En la Figura 1, verás un canal alto y bajo de 20
días; a medida que el precio sube, también lo
hace el canal. Piensa en el canal como una red de
seguridad que te permite bloquear las ganancias.
Puedes cambiarlo fácilmente a 20 horas o incluso
20 minutos para un sistema a corto plazo.
Figura 1. Un canal Donchian de 20 días
| Planean su estrategia de salida
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
11. Un buen consejo es hacer trail stops, que pueden
bloquear algunas ganancias pero mantener la
operación en marcha. Una vez que una operación
se transforma en ganancias, puedes mover el
stop loss a tu punto de entrada. En el peor de los
casos, la operación será un punto de equilibrio.
El uso de niveles de soporte y resistencia puede
ayudarte a encontrar el punto de salida adecuado
para tu operación. Lo mismo ocurre con el uso de
una media móvil, por ejemplo, una media móvil
simple de 20 días. Si tienes una operación a largo
plazo (operación alcista) en un mercado que cae
por debajo de la 20 DMA, querrás cerrarlo.
Figura 2. Gráfico GBP/USD con media móvil de 20 días
| Planean su estrategia de salida
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
13. DIVERSIFICAN
Los traders exitosos no tienen una visión
direccional. Saben que gracias al poder de las
opciones digitales y los CFDs, es posible ganar
dinero de los mercados que suben, bajan e incluso
operan lateralmente (Mercados Laterales).
A lo largo de los años, he conocido a traders que
están muy fijos en su camino. Solo operan en
un mercado y, por lo general, tienen un sesgo
solo para durar mucho. Algunos traders tienen
una actitud de fin del mundo y siempre buscan
quedarse cortos y buscar malas noticias.
Un trader competente es flexible, como un
árbol: necesita raíces firmes, pero las ramas
deben ser flexibles. Y sí, es inevitable que se
rompan algunas ramas pequeñas (con pequeñas
pérdidas), pero eso no mata al árbol.
Habrá que estar preparado para operar en los
mercados de cualquier manera. Por ejemplo,
puede que me vaya mucho tiempo con una
acción que ha estado en tendencia alcista
durante muchos meses. Pero cuando rompe esa
tendencia, venderé y quedaré corto, lo que me
permitirá sacar provecho de los movimientos
ascendentes y descendentes. No me obsesiono
con una acción o una moneda.
Diversificar al hacer trading, por ejemplo, con el
oro, el S&P 500, el Bitcoin y el USD/CHF al mismo
tiempo sería mucho mejor que operar sólo con
un par de divisas. Además, al tener abiertas
operaciones largas y cortas, reduces el riesgo.
Piensa en términos de tener una “canasta” de
operaciones abierta, no sólo una operación.
Si bien muchos traders se concentran en los
movimientos ascendentes y descendentes,
también es posible ganar dinero desde rangos
de negociación (mercados laterales). Deriv tiene
opciones digitales que te permiten beneficiar del
precio de un activo que permanece en un rango.
Q: ¿De qué mercado puedes beneficiarte?
A: De todos ellos
D
C
B
A
| Diversifican
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
14. Figura 3. Sacar provecho de un mercado variado en Deriv
74.56
Un mercado variado se define como cuando el precio alcanza los mismos niveles de soporte y resistencia
varias veces. Pero, ¿qué es el soporte y la resistencia? El soporte se produce cuando un precio que
cae llega a un nivel en el que los compradores están dispuestos a intervenir, y los vendedores se han
agotado. La resistencia es donde el aumento del precio llega a un punto en que los vendedores quieren
salir de un mercado, y ya no hay compradores dispuestos a impulsar los precios al alza.
| Diversifican
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
16. Los traders experimentados reconocen la
importancia de las tendencias. Recientemente,
analicé mis operaciones independientemente
del mercado para ver de dónde provienen la
mayoría de mis ganancias. La respuesta fue: del
“seguimiento de tendencias”.
Una tendencia puede durar semanas, meses
e incluso años. Aunque se puede ganar dinero
entrando y saliendo, las grandes ganancias
vendrán de seguir una tendencia. Las tendencias
pueden ser alcistas o bajistas, pero en general
ganarás más con una tendencia alcista, ya que
un mercado puede subir una cantidad ilimitada,
mientras que lo máximo que puede bajar un
mercado es el 100%.
Aquí vemos cuatro estados de un mercado.
Se puede sacar provecho de todas ellas, pero
para mí la más rentable es la de “comercio y
tranquilidad”. Si tienes una tendencia volátil,
necesitarás stops y márgenes más grandes.
Los traders ganadores negocian lo
que ven, no lo que piensan.
Si el precio va a 60, 61, 65, 70, subirá. No
importa lo que diga el indicador o las noticias o
lo que creas que debería estar sucediendo, el
precio te dice la verdad y siempre debe tomarse
en cuenta.
Muchos traders nuevos pierden dinero tratando
de elegir el precio más alto o más bajo. Esto
es arriesgado e innecesario. Sí, XYZ podría
sobrevalorarse y, en algún momento, puede
que tengas razón. Pero como dijo John Maynard
Keynes, el famoso economista, “los mercados
pueden seguir siendo irracionales más tiempo
de lo que uno puede seguir siendo solvente”. Así
que evita conjeturas y apégate a un sistema de
trading.
Por supuesto, puedes operar en torno a una
posición. Puede que tengas una operación a
largo plazo abierta como CFD sobre el EUR/USD
subiendo y al mismo tiempo una opción digital a
corto plazo abierta sobre el EUR/USD bajando.
Muchos nuevos traders
confunden estar
“ocupado” con ganar
dinero. En muchos
casos, se puede dejar
correr una acción
con una tendencia
saludable. Esto puede
ser más rentable que
intentar adivinar cada
movimiento.
DEJAN QUE LAS TENDENCIAS SEAN
SUS AMIGOS
| Dejan que las tendencias sean sus amigos
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
18. El mensaje anterior es de un correo electrónico
real que recibí, y he tenido muchos similares
a lo largo de los años. No, el corredor no ha
manipulado tu cuenta, ¡tú lo has hecho! Cuando
se opera con dinero virtual, probablemente uno
está más relajado y menos emocionado que
cuando se opera con dinero real.
Muchos traders nuevos operan en exceso,
utilizan demasiado apalancamiento y luego
entran en pánico.
El apalancamiento aumenta
las ganancias pero también las
pérdidas
El apalancamiento no es malo, y Deriv ofrece
apalancamiento en todos sus mercados,
pero debes tratarlo con cuidado. Muchos
traders nuevos alcanzan el límite máximo
de apalancamiento que pueden tener. Sin
embargo, sería más prudente utilizar menos
apalancamiento, ¡no tienes que conducir al límite
de velocidad máxima!
Muchos también empiezan a dudar de sus
sistemas de trading después de algunas pérdidas
y empiezan a cambiar las reglas. Por supuesto,
todos queremos mejorar los sistemas, pero si
sigues cambiando tu sistema, nunca sabrás
si funciona. Los mercados no funcionan tan
eficientemente como nos gustaría. Puedes
fácilmente tener 5 o 6 operaciones perdedoras
seguidas, y por supuesto, entonces te preocupará
tomar la séptima operación, pero eso podría ser
una operación rentable y el inicio de una nueva
tendencia. Dejar pasar una tendencia podría ser
un gran error.
Si pasas por una mala racha de operaciones,
lo que tienes que hacer es dar un paso atrás,
reducir el tamaño de tus operaciones y empezar
a acumular de nuevo. Además, ten cuidado
con los factores externos que te causan estrés.
Muchos factores pueden afectar tu trading y tu
juicio, como una relación personal, mudarse de
casa u otros problemas externos. El uso de un
sistema de trading ayudará a mantener estas
reacciones emocionales bajo control.
“Vince, estaba ganando dinero en mi cuenta demo, pero ahora que estoy operando con dinero real,
sigo perdiendo. ¿El corredor ha manipulado mi cuenta?”
SON DUEÑOS DE SUS EMOCIONES
| Son dueños de sus emociones
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
20. Muchos traders nuevos creen que necesitan de
un software sofisticado, 8 pantallas de trading y
una conexión a Internet súper rápida para tener
éxito en el trading, pero la verdad es que aunque
estas herramientas pueden ser útiles, no te
convertirán en un buen trader.
Manténlo lo más sencillo posible. He visto a
muchos traders ganar dinero y hacerlo bien con
sistemas de trading simples como los cruces
de medias móviles. Luego deciden hacerlo más
complicado y añadir más reglas e indicadores. Sí,
lo has adivinado; empiezan a perder dinero.
No hay nada malo en probar un nuevo sistema,
pero no deseches un sistema ganador sólo
porque te hayas aburrido de él.
En cuanto a softwares caros, Deriv te da acceso
a una excelente plataforma de trading y también
puedes acceder a MetaTrader 5 (MT5) sin
cargo adicional. Puedes consultar los sistemas
y complementos de trading de terceros que
pueden ayudarte, especialmente si eres nuevo.
Pero mantenlo sencillo. No necesitas gastar miles
de dólares en softwares.
Deriv también te da acceso a DBot, una forma
de escribir sistemas comerciales simples
sin aprender un lenguaje de programación.
El trading automatizado te permite realizar
operaciones siguiendo las reglas establecidas
las 24 horas del día.
Es fácil dejarse impresionar por un software
excelente, las operaciones en línea, los datos en
tiempo real, los gráficos, las aplicaciones para
teléfonos inteligentes, los canales empresariales,
entre otras cosas. La verdad es que menos es más,
y la sobrecarga de información te convierte en un
peor trader. Cuanto más complicado sea tu sistema,
menos posibilidades tendrá de funcionar o de que
lo sigas. La mayoría de los indicadores técnicos de
trading representan una pérdida total de tiempo. No
es necesario gastar dinero en un costoso software
de trading que dice predecir los mercados. El factor
más importante a la hora de operar en cualquier
mercado es el precio.
SIGUEN EL MODELO KISS
(KEEP IT SIMPLE STUPID)
| Siguen el modelo KISS (Keep It Simple Stupid)
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
22. SABEN LO QUE PUEDEN
CONTROLAR
Por muy inteligentes que nos creamos en el trading y la inversión, nos enfrentamos a incógnitas. Lo que
sabemos y qué podemos controlar debería decidir cuánto arriesgamos en cada operación. Y determinar
estos factores es en lo que deberías dedicar más tiempo.
Muchos traders pasan demasiado tiempo preocupándose por los factores que no pueden controlar y
los mercados financieros están llenos de incógnitas. Sin embargo, sí puedes controlar algunos factores,
como los cuatro siguientes:
Por muy seguro que estés de que el mercado se va a desplomar o de que XYZ se va a disparar, asegúrate
que tu primera operación sea pequeña. Entonces, si tienes razón, añade más a esa operación. La
piramidación de una operación exitosa es la clave para obtener grandes rendimientos.
Nunca añadas a una operación perdedora. He visto a traders “promediar hacia abajo” o utilizar un sistema
de martingala, y puedo decir honestamente que a largo plazo, ambos son una receta para el desastre.
Si comienzas con, por ejemplo, 2,000 dólares en una cuenta y arriesgas un 5% por operación (es decir,
100 dólares), controlas tu riesgo. Si tu saldo baja a 1,800$ dólares, ahora arriesgas el 5% (90 dólares). Si
el saldo asciende a $2,500 dólares, arriesgas 125$. Puedes trabajar en crear tu plan de administración
de dinero o adoptarlo desde esta guía u otra fuente, pero es esencial tener uno.
Los casos en los que veo a los traders meterse en serios problemas son los que yo llamo operaciones
“Hail Mary”. En estas situaciones, los traders arriesgan la totalidad o una gran parte del saldo de su
cuenta en una operación que le apuestan para que los saque de una situación.
Evalúa cuánto arriesgar por operación
Tu acuerdo de trading financiero es tan sólido como la parte con la que decidas hacer el contrato. A lo largo
de los años, he visto muchas instituciones financieras y bancos entrar y salir. Hacen ofertas especiales,
crean bonificaciones atractivas, tienen 5 minutos en el centro de atención y luego desaparecen. Deriv tiene
más de 20 años de estabilidad en su historia. Está bien administrado y regulado.
Puedes distinguir una contraparte sólida por la facilidad con la que puedes retirar dinero. He escuchado
hablar de traders que utilizaron corredores malos que desaparecieron o que les ponían trabas para
retirar sus fondos.
A diferencia de algunos corredores que hacen que sea fácil depositar dinero pero difícil de retirar, Deriv
Elige cuidadosamente a tu contraparte
| Saben lo que pueden controlar
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
23. Aunque no soy partidario de gastar en exceso en tecnología, si piensas ser un trader profesional, tener
internet fiable es imprescindible. Además, en muchos países donde el suministro eléctrico puede ser
inestable, asegúrate de tener una forma de respaldo para mantener el acceso a los mercados. Si usas
Internet doméstico y el vecindario tiene apagones regulares, perderás el acceso a Internet durante
esos intervalos. Tener una copia de seguridad, como un punto de acceso desde tu teléfono móvil y un
portátil con batería, te mantendrá operando incluso sin electricidad. Puedo decir que me ha pasado
muchas veces, ya que vivo la mayor parte del año en Mallorca, España, y cuando tenemos tormentas, la
electricidad tiende a irse.
Como he dicho antes, el apalancamiento es bueno cuando la operación va a tu favor, pero cuando se
trata de una posición perdedora, podrías perder más de lo que has invertido debido al apalancamiento.
Por lo tanto, es muy importante elegir el apalancamiento cuidadosamente.
También puedes optar por intercambiar productos sin apalancamiento si deseas reducir aún más tu
riesgo. Las opciones digitales de Deriv ofrecen variedad en cuanto a tipos de operaciones y mercados,
pero tienen la ventaja de ofrecer una cantidad fija de prima de riesgo conocida desde el principio.
Otro buen método de mitigación de riesgos es cubrir tus inversiones. Para ello, puedes tener abierta una
canasta de operaciones como se mencionó anteriormente, y no solo una operación.
Ten planes de respaldo para acceder a Internet
Ten cuidado al elegir el apalancamiento y la cobertura de tus
inversiones
te permite retirar fácilmente y con seguridad. Ten en cuenta que, aunque Deriv procesa tus solicitudes de
retiro de fondos de forma eficiente y rápida, el periodo que pueden tardar los bancos u otras instituciones
financieras en realizar sus retiradas puede ser más largo. Deriv trata de darte una estimación del tiempo
total de espera.
| Saben lo que pueden controlar
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
24. NOTA FINAL
Espero que esta breve descripción de los 7 rasgos de traders financieros exitosos te haya resultado útil y
que vuelvas a consultarla en su momento.
El uso de los servicios de Deriv te permite operar con una gran selección de mercados. Encontrarás
recursos, gráficos y herramientas adicionales en el sitio web de Deriv. También puedes descargar mis
otros dos libros: Cómo Operar Índices Sintéticos y Cómo Operar en el Mercado Forex, de forma gratuita.
Deseándote éxito,
Vince Stanzione
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7 Rasgos De Traders Financieros Exitosos
25. Acerca de Deriv
Deriv ofrece una amplia gama de productos a su base mundial de clientes,
permitiéndoles operar con divisas, acciones, índices bursátiles, índices
sintéticos, criptomonedas y materias primas.
Con más de 20 años de experiencia, la misión de Deriv es llevar el trading
en línea a todo el mundo, en cualquier lugar, a través de plataformas
sencillas, flexibles y fiables adaptadas a cualquier estilo de comercio.
Actualmente Deriv cuenta con 10 oficinas en todo el mundo con más de
600 empleados de más de 50 países que trabajan juntos para crear una
experiencia de trading en línea sin esfuerzo, con productos diversificados y
líderes en el mercado.
