Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация Colliers

192 views

Published on

презентация Colliers

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

презентация Colliers

  1. 1. Prepared by Рынок жилой и офисной недвижимости г.Алматы и г.Астана. Итоги 2017. Colliers International (Kazakhstan) Crew Business Breakfast 06.02.2018 Prepared for
  2. 2. Рынок офисной недвижимости
  3. 3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Основные показатели рынка Астана Показатель Значение Общий объем предложения, кв.м. 744 000 Класс А 191 000 Класс Б 553 000 Новое строительство, тыс. кв.м. 177 500 Уровень заполняемости, % Класс А 76 Класс Б 88 Ставка аренды, тенге/кв.м./мес, без учета НДС и экспл. расходов (макс. - мин.) Класс А 20 000* – 10 000 Класс Б 9 000 – 2 300 Алматы Показатель Значение Общий объем предложения, кв.м. 1 300 000 Класс А 150 000 Класс Б 1 150 000 Новое строительство, тыс. кв.м. 40 000 Уровень заполняемости, % Класс А 88 Класс Б 76 Ставка аренды, тенге/кв.м./мес, без учета НДС и экспл. расходов (макс. - мин.) Класс А 15 000* – 5 500 Класс Б 10 000 – 3 000
  4. 4. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Основные показатели рынка Алматы Существующие офисные помещения класса А и Б – общая площадь, % Динамика уровня заполняемости офисных помещений класса А и Б, 3К 2016г. – 4К 2017г.
  5. 5. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Основные показатели рынка Астана Существующие офисные помещения класса А и Б – общая площадь, % Динамика уровня заполняемости офисных помещений класса А и Б, 3К 2016г. – 4К 2017г.
  6. 6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АЛМАТЫ 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 АСТАНА 2016 2017 8,4% 9,3% 01 ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 3,1% 23,9% АЛМАТЫ АСТАНА 2017 2018
  7. 7. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 02 РЫНОК АРЕНДАТОРА % FIT OUT CONTRIBUTION АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ СДЕЛКА 2 – 6 мес.3 – 12 мес. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ МЕСТНЫЕ КОМПАНИИ
  8. 8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 03 COWORKING SERVICED OFFICES Более 7 коворкинг центров: • SmartPoint • L.E.S. Live Club • THE HUB Coworking • ARTХАУС • Деловой центр Мама Дом • Коворкинг дизайн-мастерские Шебер Обслуживаемые офисы: • Compass Offices • Regus • Кен Дала ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТА ALPHARABIUS
  9. 9. Рынок жилой недвижимости
  10. 10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ Значительный рост количества сделок купли-продажи жилья › В 2017 году в Алматы было зарегистрировано около 33 400 сделок купли-продажи, в Астане более 35 000 › Рост по отношению к показателю 2016 года составил 17,3% и 31,7% соответственно Рост объемов ипотечного кредитования › Объемы ипотечного кредитования населения в Астане превышают аналогичный показатель в Алматы Снижение цен на первичную жилую недвижимость в Астане
  11. 11. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Динамика цен продаж Рынок первичной жилой недвижимости тенге за 1 кв.м. Рынок вторичной жилой недвижимости тенге за 1 кв.м.
  12. 12. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Объемы ипотечного кредитования и количество сделок, Алматы2244617 1722048 1820766 3093486 3472863 3272927 3256168 4151089 5115572 6029004 6445974 5475257 3372583 3910562 5699163 5702292 5970626 7696033 6316801 6316801 6431043 6594320 6543941 7548526 1 746 2 348 2 450 2 534 2 110 2 425 2 019 2 502 2 544 2 375 2 475 2 887 2437 29082582 2 746 2 932 3162 2533 3059 2 925 2947 2821 2384 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 9 000 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 Объем ипотечного кредитования, г.Алматы, тыс. тенге Количество сделок купли-продажи
  13. 13. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Объемы ипотечного кредитования и количество сделок, Астана1878365 1674403 2452439 2157782 2895520 4337284 3487139 6472799 7026177 6697748 6441366 7357255 4707263 6429377 8787578 7263948 7450936 8861524 7649929 9846751 9469032 10194633 10840256 8649964 1 270 1 941 2 220 2 615 2 685 2 208 1 722 2 096 1 950 2 019 2 453 3194 2520 2918 2713 3285 2604 3012 2518 3398 3 060 3327 3136 2424 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 Объем ипотечного кредитования, г.Астана, тыс. тенге Количество сделок купли-продажи, г.Астана
  14. 14. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Объемы ипотечного кредитования тыс. тенге 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 Объем ипотечного кредитования, г.Астана, тыс. тенге Объем ипотечного кредитования, г.Алматы, тыс. тенге
  15. 15. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 0 20 40 60 80 100 120 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 50 000 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВВП (в тенге) и цена на нефть Brent ($ США) Валовой внутренний продукт методом производства млн. тенге Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель
  16. 16. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 0 20 40 60 80 100 120 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 50 000 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВВП (в тенге) и цена на нефть Brent ($ США) Валовой внутренний продукт методом производства млн. тенге Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель
  17. 17. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 0 20 40 60 80 100 120 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ВВП и цена на нефть Brent ($ США) Валовой внутренний продукт методом производства, млн $ США Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель
  18. 18. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 0 20 40 60 80 100 120 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Стоимость жилья в РК и цена на нефть Brent ($ США) РК, средняя цена за кв.м. в долларах США (первичный рынок) Мировая цена на сырую нефть, Brent, долларов США/баррель
  19. 19. COLLIERS INTERNATIONAL KAZAKHSTAN 160 Dostyk ave. 050051, Almaty, Kazakhstan +7 727 311 54 43 +7 727 311 54 46 +7 727 262 42 83 +7 727 262 42 89 collierskazakhstan@colliers.com
  20. 20. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Критерии классификации БЦ Критерий Описание Расположение Деловой центр города Общая площадь (GBA) Не менее 10 000 кв.м. Площадь этажа (GFA) Не менее 1 000 кв.м. Год постройки Не старше 10 лет (не менее 10 лет назад была проведена полная реконструкция) Высота потолков Не менее 2,8м Количество пассажирских лифтов Не менее 4-х пассажирских лифтов Конструктив Свободная планировка Качество управления зданием Под управлением международной управляющей компании, опытного девелопера с портфолио из 3-х или более проектов (построенных или находящихся под управлением) или первоклассной местной управляющей компанией со сложившейся репутацией на рынке Парковочные места Достаточное количество собственных парковочных мест для арендаторов и гостевых парковочных мест (из соотношения 1 парковочное место на 100 кв.м. арендуемой площади) Инфраструктура и дополнительные услуги Профессионально организованный кафетерий для сотрудников и не менее 2-х дополнительных услуг, расположенных в здании или в пешей доступности от него (магазин, химчистка, банкомат и т.д.) Инженерные решения Наличие высококачественных инженерных систем и автоматизированных систем жизнеобеспечения Источник питания Наличие бесперебойного источника питания для аварийного электроснабжения и системы UPS

×