Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
The Sharing Economy in the Swiss 
Accommodation Sector
An Analysis of the Airbnb Offer in Switzerland (End of
October 2015...
The rise of the sharing economy
2
Source: pwc 2014‐ The sharing economy: how will it disrupt your business? Megatrends: 
t...
Sharing economy in the vacation rental market
3
Source: Ihmle & Morand (2015). Sharing is caring. Comment l'hôtellerie cla...
Evolution of global Airbnb listings since foundation in 2008
4
0
200'000
400'000
600'000
800'000
1'000'000
1'200'000
1'400...
Our methodology
5
• Analyzing publicly available information about Switzerland's 
Airbnb's listings with Web scraping tech...
4. Our results
6
4. Airbnb listings by canton
7
2120
1740
1638
1446
1160
1144
936
608
366
319
223
215
177
137
125
123
95
65
61
58
56
37
35
...
4. Airbnb listings by canton: map with
«market shares» in %
8
4. Growth of Airbnb listings between 2014 
and 2015
9
4. Airbnb ‐ Beds by canton (growth 2014 ‐> 
2015)
10
0 1'000 2'000 3'000 4'000 5'000 6'000 7'000 8'000 9'000
Wallis
Graubü...
4. Airbnb – Beds by canton («market
shares» in %)
11
Comparison of number of beds: Airbnb versus hotels
by canton
12
Airbnb Hotels Comparison of 
Airbnb and Hotel 
Beds
beds l...
Typologie of listings
13
Price by listing
Mean Median Min Max Price/bed Listings
Entire home/ 
apt
206 135 10 8109 83 8160...
Number of listings (objects) by host
14
5
6
10
5
14
16
26
55
94
251
0 50 100 150 200 250 300 350 400
87 listings
72 listin...
Superhosts: Karina (ZH) and Roberto (GR)
15
72 Objekte
87 Objekte
Vacation rental agencies
as superhosts
Hotels on Airbnb: Hotel Ibis Bulle
16
Hotels on Airbnb: Giardino Mountain 5*, St. Moritz
17
Estimation of Airbnb roomnights in Switzerland:
18
Switzerland (source: Airbnb interview, 
Handelszeitung 2014)
Nbr of Air...
Take aways
19
• Important growth of the offer (number of listings more than 
doubled since 2014)
• At least 1 million room...
Contact
Authors: Roland Schegg, Pascal Favre,
Nicolas Délétroz & Blaise Larpin
Walliser Tourismus Observatorium
c/o Instit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TpM2015: The Sharing Economy in the Swiss Accommodation Sector: Study Results

663 views

Published on

Authors: Roland Schegg, Pascal Favre, Nicolas Délétroz & Blaise Larpin
Walliser Tourismus Observatorium

Published in: Travel
  • Be the first to comment

TpM2015: The Sharing Economy in the Swiss Accommodation Sector: Study Results

  1. 1. The Sharing Economy in the Swiss  Accommodation Sector An Analysis of the Airbnb Offer in Switzerland (End of October 2015) Nicolas Délétroz, Pascal Favre, Blaise Larpin & Roland Schegg Sierre, December 4, 2015
  2. 2. The rise of the sharing economy 2 Source: pwc 2014‐ The sharing economy: how will it disrupt your business? Megatrends:  the collisions • “The ‘sharing economy’ uses digital platforms to allow  customers to have access to, rather than ownership of, tangible  and intangible assets.  • Five key sharing sectors (P2P finance, online staffing, P2P  accommodation, car sharing and music/video streaming) have  the potential to increase global revenues from around $15  billion now to around $335 billion by 2025.”
  3. 3. Sharing economy in the vacation rental market 3 Source: Ihmle & Morand (2015). Sharing is caring. Comment l'hôtellerie classique  peut profiter de la « Share Economy ». Journée du marketing hôtelier Genève. EHL HomeAway >1 million listings
  4. 4. Evolution of global Airbnb listings since foundation in 2008 4 0 200'000 400'000 600'000 800'000 1'000'000 1'200'000 1'400'000 1'600'000 year 2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015 Source: Reuters, venturebeat.com, airbnb.com (Joe Gebbia, Brian Chesky, Nathan Blecharczyk)  Valuation 25.5 billion $ Funding received:  2.4 billion $
  5. 5. Our methodology 5 • Analyzing publicly available information about Switzerland's  Airbnb's listings with Web scraping technique (web harvesting  or web data extraction) • We made searches for 4577 localities in Switzerland to gather  data and estimate – based on similar studies ‐ to be able to  gather 90% of all listings ‐> presented data = minimum values • Our questions : – How many listings (objects) are in Switzerland and in the cantons? – What are the characteristics of the objects (size, price, type) – Which hosts are running a business with multiple listings and where?
  6. 6. 4. Our results 6
  7. 7. 4. Airbnb listings by canton 7 2120 1740 1638 1446 1160 1144 936 608 366 319 223 215 177 137 125 123 95 65 61 58 56 37 35 28 13 12 0 500 1000 1500 2000 2500 Zürich Wallis Genf Waadt Bern Basel Stadt Graubünden Tessin Luzern St. Gallen Aargau Basel Land Fribourg Neuchâtel Solothurn Thurgau Zug Schwyz Appenzell Ausserrhoden Obwalden Schaffhausen Jura Uri Glarus Appenzell Innerrhoden Nidwalden Total listings in Switzerland: 12937 (End October 2014: 6033 listings) Basel: 220 listings outside Switzerland (within 15 km), in Geneva 589 listings in France (within 25 km). Airbnb communication  (nov. 2015): total number of  listings in Switzerland:  15’000 !
  8. 8. 4. Airbnb listings by canton: map with «market shares» in % 8
  9. 9. 4. Growth of Airbnb listings between 2014  and 2015 9
  10. 10. 4. Airbnb ‐ Beds by canton (growth 2014 ‐>  2015) 10 0 1'000 2'000 3'000 4'000 5'000 6'000 7'000 8'000 9'000 Wallis Graubünden Waadt Zürich Bern Genf Basel‐Stadt Tessin Luzern St. Gallen Basel‐Landschaft 107% 117% 7% 60% 203% 44% Total number of beds 2015: 33’374 43% 14% 46% 47% 82%
  11. 11. 4. Airbnb – Beds by canton («market shares» in %) 11
  12. 12. Comparison of number of beds: Airbnb versus hotels by canton 12 Airbnb Hotels Comparison of  Airbnb and Hotel  Beds beds listings beds hotels Basel‐Stadt 2'041 1'140 6'521 53 31% Wallis 8'139 1'737 32'535 631 25% Waadt 3'328 1'437 17'934 288 19% Genf 2'532 1'633 15'279 121 17% Zürich 3'312 2'117 24'969 284 13% Neuenburg 298 137 2'263 68 13% Schaffhausen 145 56 1'115 28 13% Appenzell Ausserrhoden 165 61 1'590 53 10% Bern 3'278 1'158 34'211 701 10% Graubünden 3'967 934 42'588 699 9%
  13. 13. Typologie of listings 13 Price by listing Mean Median Min Max Price/bed Listings Entire home/  apt 206 135 10 8109 83 8160 Private room 88 73 10 6757 72 4589 Shared room 70 47 10 1034 57 188 Total 162 104 10 8109 79 12937 Murray Cox (2015): “Renting out entire homes frequently or every room in an apartment is  not sharing. While a small part of Airbnb's community may be participating in a true  "Sharing Economy", the majority of its revenue is generated by commercial suppliers who  have turned one or more residential properties into hotels.” (hospitality‐inside.com)
  14. 14. Number of listings (objects) by host 14 5 6 10 5 14 16 26 55 94 251 0 50 100 150 200 250 300 350 400 87 listings 72 listings 61 listings 38 listings 26 listings 23 listings 21 listings 20 listings 17 listings 15 listings 14 listings 13 listings 12 listings 11 listings 10 listings 9 listings 8 listings 7 listings 6 listings 5 listings 4 listings 3 listings 2 listings 1 listings 946 hosts with 2 listings 498 hosts (5.0% of all hosts) manage more than 2 objects and run a total of 2530 listings (or 20% of the total).  Murray Cox (2015): “…for these "hosts" that were renting multiple  entire homes, it was impossible that they were living in all of them!”  (hospitality‐inside.com) 8515 hosts with 1 listing
  15. 15. Superhosts: Karina (ZH) and Roberto (GR) 15 72 Objekte 87 Objekte Vacation rental agencies as superhosts
  16. 16. Hotels on Airbnb: Hotel Ibis Bulle 16
  17. 17. Hotels on Airbnb: Giardino Mountain 5*, St. Moritz 17
  18. 18. Estimation of Airbnb roomnights in Switzerland: 18 Switzerland (source: Airbnb interview,  Handelszeitung 2014) Nbr of Airbnb guests 2014 135'000  Average length of stay (LOS) 4.5  Roomnight 2014 607500  Nbr of objects 2014 7000 Roomnights per object 2014 87  Nbr of objects 2015 (this study) 13’000 15’000 Roomnights per object 2015 (lower than 2014 as size of object is smaller) 78 78 Roomnights 2015 1'014'000  1'170'000 
  19. 19. Take aways 19 • Important growth of the offer (number of listings more than  doubled since 2014) • At least 1 million roomnights • Growth not only in urban areas, strong development in leisure  destinations (VS, GR) • Growth probably due to use of Airbnb by commercial players of  the vacation rental sector
  20. 20. Contact Authors: Roland Schegg, Pascal Favre, Nicolas Délétroz & Blaise Larpin Walliser Tourismus Observatorium c/o Institut für Tourismus, HES‐SO Wallis TechnoPôle 3 CH ‐ 3960 Siders T +41 27 606 90 88 F +41 27 606 90 00 info@tourobs.ch www.tourobs.ch 2005.12.2015 Study: http://tourobs.ch/de/artikel‐und‐news/artikeln/id‐3493‐sharing‐economy‐_‐starkes‐wachstum‐von‐ airbnb‐in‐der‐schweiz‐und‐im‐wallis/ Schegg Larpin Délétroz Favre Thank you for the attention!

×