Noutati servicii financiare 2013

240 views

Published on

www.charisma.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noutati servicii financiare 2013

  1. 1. Noutăți în Charisma ERP Servicii Financiare Product Management Director Vlad Cristuțiu
  2. 2. Leasing Operațional (1)
  3. 3. Leasing Operațional (2)  Contract cadru – condiții generale pentru flote  Bază de generare bulk a contractelor individuale;  Servicii descrise la nivel de obiect;  Modificare prin Act adițional;  Factură cumulativă.
  4. 4. Leasing Operațional (3)  Contract individual – Managementul Flotelor;  Servicii per obiect: Managementul Flotelor Contract;  Urmărire Km prin GPS (parteneriat);  Import date mașini din baze standard;  Urmărire cheltuieli prin devize;  Importuri/automatizări/alerte.
  5. 5. Aplicare modificări Generare oferte Web sau acte adiționale în BackOffice Alegere parametrii specifici Calcule & generări documente Modificare Contracte în Masă
  6. 6. Calcul Comisioane Terți  Tratează diferite tipuri de terți (dealeri, brokeri, persoane fizice, etc);  Tipuri de comisionare definibile;  Gestionare contractele de intermediere;  Calcul automat de comisioane “la pachet”;  Generare automată de facturi/proforme primite.
  7. 7. Articole Active, Inactive, Compuse Articole active/inactive: Gestionare articole de contract; Folosire la operațiuni parțiale de cesiune, vânzare, daună totală; Eliminare pas intermediar de splitare; Istoric. Articole compuse: Gestionare componente (carosare, alarmă, taxă de drum, etc).
  8. 8. Avertizări pe Partener și Contracte  Mesaje presetate în cele 2 ferestre;  Zonă specială de postare mesaje;  Mesaje cu “acțiuni blocare”;  Setare mesaje prin proceduri.
  9. 9. Alte Funcționalități Noi în Verticală • Contracte de achiziție bunuri pentru vânzare în leasing • Generare automată documente conexe Contracte comerciale non- leasing • Persoane, nivele, condiții • Aplicabilitate Competențe de aprobare
  10. 10. Integrare Live cu Broker Asigurări (1)  Automatizează gestionarea asigurărilor;  Legătură online cu broker-ul;  Trimitere automată cereri de cotații;  Generare automată a poliței.
  11. 11. Integrare Live cu Broker Asigurări (2)
  12. 12. Integrare Live cu Broker Asigurări (3)
  13. 13. Rescadențare Contracte Leasing  Rescadențare rate deja facturate;  Generare automată facturi storno;  Rescadențare rate eliberate;  Eliberare plăți existente pe facturi.
  14. 14. Fluxuri în Charisma ERP (1)  Charisma transformă:  to-do (de ex: “Facturează avansul”);  aprobare (de ex: “Aprobă semnarea contractului”);  Charisma informează:  vizibilitate task-uri proprii;  task-uri legate de documente;  închidere automată task-uri;  emitere automată a task-ului următor din flux;
  15. 15. Fluxuri în Charisma ERP (2)  Integrare fluxuri:  task => grup de utilizatori;  aprobări => grupuri => niveluri de aprobare (de ex. Risk 1, Risk 2).  Adaptare aprobări:  calcul nivel de aprobare necesar (de ex. “pentru contracte peste 100.000 EUR aprobă Risk 2”);  escaladare aprobări la nivel superior.
  16. 16.  Definire condiții de control/verificare;  Gestionare stare condiție;  Up-load automat de documente în Document Management System. Check- list

×