Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Кирилл Петров, i-Free Innovations: "VAS рынок в России: новые реалии"

1,430 views

Published on

Презентация Кирилла Петрова, управляющего директора i-Free Innovations, на VII VAS Mobile Conference 18 ноября в Санкт-Петербурге.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Кирилл Петров, i-Free Innovations: "VAS рынок в России: новые реалии"

  1. 1. Кирилл Петров Управляющий директор i-Free Innovations VAS рынок в России: новые реалии VII VAS Conference Санкт-Петербург, Ноябрь 2010
  2. 2. Привычный нам рынок: некоторые цифры Технологические и рыночные тренды Гипотезы и выводы Изменения: что происходит с рынком и чем он становится Новые реалии: что делать дальше? Основные темы
  3. 3. Привычный рынок
  4. 4. Объем рынка Mobile VAS: 4,9 bln. USD, 21% в общ.выр-ке (19% в 2009) 2010: Структура рынка мобильных VAS в России (Прогноз)
  5. 5. «Mobile content and services»: Откуда берутся деньги? Контент-VAS рынок в 2010 ≈ $1,25млрд. (в 2009 ≈ $1 млрд.) Микроплатежи Площадки операторов Off-portal мобильный контент и сервисы Интернет-гранды: 55% Спец.сервисы: 20% Мошенничество: 10% RBT: 40% Игры: 20% Лотереи: 15% Игры: 30% Контент: 20% B2B: 15% Интерактив: 10% 40% 35% 25% Угрозы и конкуренты Qiwi-кошелек Кредитные карты Электронные деньги Пираты App Stores вендоров Интернет-бренды Пираты Интернет-бренды Возможности M-Commerce Открытые порталы контента (Omlet, Trava), операторские app stores и branded phones Приложения Новые устройства Интеграция сервисов Игроки A1, Incore, ZED, i-Free, Plastic, SMSonline VAS Media, Tema, Inform-Mobile, Next- Media, Incore, i-Free i-Free, Avant-Mobile, ZED, BrandMobile Основные области
  6. 6. Динамика рынка
  7. 7. Тренды
  8. 8. Тренд 1 Стремительный рост рынка смартфонов Смартфоны – качественно новые устройства: 3D-чипы, емкостные экраны, качественные камеры, мощные операционные системы, NFC-чипы, GPS- чипы, компасы, акселерометры, большие экраны Объемы продаж смарфтонов в мире растут драматически: 3Q2009: 40mln.units 3Q2010: 80mln.units (Gartner)
  9. 9. Тренд 2 Стремительный рост объема и веса социальных сетей. В т.ч.в мобильной среде. Изменение их роли. Россия имеет самое вовлеченное в социальные сети население в мире: 9,8 часов в месяц на посетителя, что в два раза больше среднего по миру уровня. 34,5 млн.жителей России в августе зашли хотя бы в одну соцсеть. (ComScore Media Metrix, август 2010) 964 млн.посетителей соц.сетей в мире (15+, ComScore Media Metrix, август 2010) 50% мобильного интернет трафика в развитых странах – трафик социальных сетей (Airwide Solutions, октябрь 2010)
  10. 10. Тренд 3 Бум на рынке приложений для смартфонов с AppStores и социальных сетей Более 340 тыс.приложений для смарфтонов на конец 2Q2010 vs 45тыс.приложений для J2ME (Vision Mobile, July 2010) Примерно 30 тысяч новых приложений для смартфонов ежемесячно 200 млн.человек в мире играют в социальные игры в соц.сетях (Nielsen, July 2010)
  11. 11. Тренд 4 Появление новых «гибридных» мобильных устройств Кроме смарфтонов это: iPad, таблетки, нетбуки, ноутбуки с HSDPA и 4G- модемами, GPS-навигаторы с информацией о пробках, фотокамеры с доступом в мобильный интернет и GPS
  12. 12. Тренд 5 Развитие новых интерфейсов ввода и вывода информации Управление прикосновениями, движениями, взглядом и даже силой мысли Новые формы отображения информации - микропроекторы, очки, гибкие дисплеи Дополненная реальность (augmented reality)
  13. 13. Тренд 6 «Интеллектуализация» бытовых устройств. Развитие M2M протоколов Беспроводные технологии и новые стандарты взаимодействия создают единое пространство для общения всех бытовых устройств между собой Продажи более 1млрд.бытовых устройств в год с технологиями DLNA и UPnP к 2014 г. (In-Stat, July 2010)
  14. 14. Тренд 7 Превращение терминалов по приему платежей в электронные платежные системы Оборот Qiwi Кошелька за 3кв.2010 г. ~ 17млрд.р. Общий оборот платежных терминалов в РФ в 2010 ~ 750 млрд.рублей
  15. 15. Тренд 8 Появление альтернативных моделей продаж цифрового контента Подписка за безлимитный доступ к контенту от правообладателей: Electronic Arts “All you can eat”, Sony Music и др. Контракты с крупными интернет-сервисами и сотовыми операторами на «очистку прав оптом» за фиксированное вознаграждение
  16. 16. Тренд 9 Цифровизация государственных услуг 27 июля 2010 г. ФЗ-210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Глава 6. «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»
  17. 17. Тренд 10 Развитие Cloud Computing Доступ к сложным сервисам, приложениям и информации из любой точки и с любого устройства
  18. 18. Тренд 11 Стремительное распространение технологии M2M коммуникаций на близких расстояниях (NFC) NFC – мобильная коммерция и платежи, маркетинг, программы лояльности Метро, банковские карты, универсальная карта жителя России Интеграция в смарфтоны
  19. 19. Тренд 12 Быстрое распространение новых парадигм: от Apple и Google Apple создала новую экосистему, создала поле для борьбы и обозначила направление развития Google создал на ее основе открытую экосистему для всего рынка обеспечив синергию со всей своей интернет-инфраструктурой Направление развития рынка на ближайшие годы окончательно оформилось Продажи Android смартфонов: 3Q2009: 1,4 млн.шт. 3Q2010: 20,5 млн.шт. (vs 13,4 iOS) (Gartner)
  20. 20. Тренд 13 Падение стоимости мобильного Интернета Операторы начали конкурировать друг с другом и с традиционными ISP на рынке доступа в Интернет через 3G-модемы. 3G, HSDPA, LTE - новые скорости, безлимитные тарифы Доступные и безлимитные тарифы стимулируют многократный рост трафика и потребления сервисов
  21. 21. Тренд 14 Тэгирование и распознавание объектов и людей Тэгирование объектов – QR-коды, RFID-метки, оптическое распознование Тэгирование людей – социальные сети, p2p пикосети, навигация, биометрия
  22. 22. Тренд 15 Быстрое развитие геосервисов Платформы смартфонов и GPS позволили реализовать системы геопозицонирования в любом приложении Поиск друзей, поиск ближайших мест, геоигры и бизнес-сервисы
  23. 23. Смена каналов меняет правила игры Voice IVR STK SMS WAP J2ME WEB Smtph. APPS Кастомизация Инфоразвлечения Игры Сообщества, соцсети и знакомства Медиа-интегрир. сервисы Моб.маркетинг и бизнес-решения М-Коммерция и моб.платежи Rich Media Контент
  24. 24. Прогнозы Характер потребления мобильных VAS сильно поменяется к 2013 году 8% 2009 2012 Операторский биллинг vs сторонний биллинг Чисто мобильные сервисы vs Смешанные VAS Smarthones vs Mobilephones 92% 40% 60% 90% 10% 60% 40% 70% 30% 40% 60%
  25. 25. Гипотезы
  26. 26. Гипотеза 1 Роль сотового оператора как ключевого игрока на рынке VAS значительно снизится в ближайшие 3 года Появление новых каналов дистрибуции (AppStores) не контролируемых операторами Новые мобильные платформы смартфонов (Android, iPhone, Bada, Moblin, Windows Phone) дают доступ к базовым функциям (GPS, камеры, etc.) и уменьшают значение сетевых сервисов оперторов (позицонирование, голосовая почта, etc.) Развитие стандартов 3,5G и 4G, конкуренция между операторами и интернет- провайдерами в области предоставления интернет-доступа ускоряет появление дешевых безлимитных тарифов на мобильный интернет Новые платежные системы (Qiwi-кошелек) и электронные деньги уменьшают роль оператора как поставщика биллинга
  27. 27. Гипотеза 2 Социальные сети будут контролировать большую часть персонального цифрового пространства. Они станут сервисной инфраструктурой и для фиксированной и для мобильной среды SNS берет на себя все больше инфраструктурных функций: Universal ID, персонифицированный поиск на основе предпочтений сообществ, таргетированная реклама, платежи и переводы электронных денег, etc. Большинство SNS имеет открытые API SNS глубоко интегрируются с мобильными устройствами – контакт листы, камеры, etc. SNS это не просто «сайты», это среда, где каждый может построить и кастомизировать свой собственный портал сервисов с мобильным и фиксированным доступом.
  28. 28. Гипотеза 3 Электронные деньги и электронные платежи станут наиболее удобным способом оплаты как в on-line так и в off-line Электронные деньги выйдут в off-line через NFC-карты и мобильные телефоны с интегрированными RFID-чипами Есть место для электронных финансовых услуг. Возникнет новое законодательство (в т.ч. и стараниями Ассоциации «Электронные Деньги»).
  29. 29. Гипотеза 4 Есть место для новых Больших Брендов, которые придут из среды мобильных и социальных приложений Сценарии использования мобильных сервисов отличаются от сценариев использования аналогичных сервисов в фиксированном интернете Мобильные приложения и HTML 5.0 способствуют реализации потенциала мобильных устройств значительно лучше, нежели традиционные браузеры и мобильные web-страницы. Они могут использовать GPS, камеры, контакт-листы, 3D интерфейсы, мульти-тач в пользовательских сценариях. В среде мобильных он-лайн приложений вознинкут новые массоые бренды. Однако они интегрируются в среду социальных сетей и традиционных интернет- сайтов. И наоборот.
  30. 30. Гипотеза 5 Возникнет колоссальный тренд по интеграции виртуального и реального миров. Главным проводником станет мобильное устройство Он будет базироваться на таких технологиях, как: NFC и радио-теги, оптическое распознавание, геопозиционирование, пикосети (включая. p2p), дополненная реальность Он изменит/дополнит модели маркетинга и продаж – геотаргетинг и геореклама, дисконты и купоны на мобильном устройстве, потребительские сообщества и коллективные покупки, сравнение цены и характеристик в места продаж Еще раньше изменится характер знакомств и взаимодействия людей в реальном мире – возникнет теггирование людей. Люди начнут управлять своими персональными данными и сервисами – такими как, обмен информацией, аватары, визитки, доступ к личному профилю, etc.
  31. 31. Новые реалии
  32. 32. Что происходит с рынком? Привычная Value-Chain Правообладатель или разработчик Сервис (контент-) провайдер Оператор
  33. 33. Что происходит с рынком? Новые Value-Chain Интернет-сайты, поставщики off- line услуг Агрегатор мобильных платежей, процессинг, платежная система Оператор, банк Правообладатель, разработчик Паблишер AppStore вендора, Независимый AppStore, AppStore Оператора FMCG бренд, Ритейл, Банки, Интернет-бренды (собственные приложения) Интегратор AppStore вендора, Независимый AppStore, AppStore Оператора Необязательные участники Необязательный участник
  34. 34. Вывод Рынок меняется Привычный для контент- и сервис- провайдеров рынок VAS сокращается Рынок мобильных услуг в целом растет, но это уже другой рынок. На него приходят новые игроки практически из всех областей жизнедеятельности Существующим контент- и сервис-провайдерам необходимо искать новое место в Value-Chain
  35. 35. Возможные решения (кейс i-Free)
  36. 36. i-Free Board of Executives Strategic Session – Апрель ’2010 16 трендов 10 гипотез 1 решение
  37. 37. Решение Создание нового венчурного хаба– “i-Free Innovations” Новая стратегия звучит: “Обеспечить леверидж на наших нематериальных активах (люди, знания, клиенты, технологии и партнеры) для быстрого роста в новых растущих сферах формирующихся рынков (мобильные и социальные приложения, NFC-сервисы, электронные финансы, M2M коммуникации, цифровая дистрибуция)” Основатели и директора i-Free отошли от операционного управления компанией и сконцентрировались на новых венчурных и перспективных внутренних проектах
  38. 38. Структура и проекты i-Free Innovations NFC- терминал Shoptimus Smartive М-Вендинг Школа-он- лайн Нанозайм m-Assistant m-Loyalty Биржа займов AR-Универ AR-Промо Упр-е инвест проектов Инвестиционный комитет i-Free Ventures Дополненная реальность Приложения для смартфонов Электронные финансы NFC i-FreeApps
  39. 39. Стань первым пользователем. www.i-Free.comapps
  40. 40. Спасибо! Кирилл Петров kir@i-free.com www.i-free.com

×