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[Mobile] Estudo completo de comportamento de consumo.

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Em Outubro de 2014 o Scup, plataforma de monitoramento de mídias sociais, nos convidou para desenvolver o projeto Consumer Insights, que tinha como objetivo compreender intenções de consumo e interesse por marcas dentro do mercado mobile.

Published in: Data & Analytics
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[Mobile] Estudo completo de comportamento de consumo.

  1. 1. MERCADO MOBILE MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS VERSÃO COMPLETA SETEMBRO, 2014.
  2. 2. METODOLOGIA: Plataforma de monitoramento utilizada: SCUP (www.scup.com.br) Rede socialavaliada: Twitter Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Total de menções coletadas e avaliadas: 185.226 menções
  3. 3. O QUE VOCÊ VAI VER NESTE ESTUDO: 1. NOTÍCIAS E TENDÊNCIAS; 2. RESULTADOS - CELULARES; 3. RESULTADOS - MARCAS E SEUS MODELOS; 4. CONCLUSÕES;
  4. 4. Segundo dados da Anatel¹, o Brasil terminou o mês de Julho de 2014 com cerca de 276,2 milhões de celulares. Foram adquiridos 446 mil celulares no mês de Julho (adições líquidas²), quase o dobro do volume de Junho (255 mil). ¹ Fonte: Portal da AgênciaNacional deTelecomunicações(Anatel) – http://bit.ly/1nAIb49 ² Fonte: TelecoInteligênciaem Telecomunicações– http://bit.ly/1CyJWIU
  5. 5. A categoria de Telefonia/Celulares ultrapassou Informática, ocupando a 5ª posição no ranking de categorias com maior volume de pedidos no e-commerce brasileiro (total de 48,17 milhões), segundo o relatório Webshoppers¹ (E-bit), referente ao primeiro semestre de 2014. ¹ Fonte: E-bit – http://bit.ly/1AfrUXW 18% 16% 11% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 2% Moda e Acessórios Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais / Saúde Eletrodomésticos Livros / Assinaturas e Revistas Telefonia / Celulares Informática Casa e Decoração Eletrônicos Esporte e Lazer Brinquedos e Games
  6. 6. ¹ O Índice FIPE/Buscapé foi criadopara monitoraros preçosno comércioeletrônicobrasileiro. No mesmo estudo foi apontado que o Índice de Preços FIPE/Buscapé* teve queda de 7,10% no grupo de Telefonia, na comparação do primeiro semestre de 2014 com o mesmo período de 2013. A redução de 8,84% nos preços de celulares e smarthphones foi um dos principais influenciadores.
  7. 7. Será que 140 caracteres conseguem complementar todas essas informações?
  8. 8. 272 339 217 148 293 254 218 243 390 299 225 250 213 211 190 328 255 175 261 105 161 323 289 193 322 224 342 365 231 310 220 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva Ao longodos 31 dias do mês de Agosto, pode-se notar que a grande maioria das menções estiveram relacionadas especificamente à ação de interesse de compra de um aparelho celular e/ou acessórios complementares como capa, carregador e película. Além disso, os sábados, conforme a evolução diária de menções de compra efetiva, apresentaram 61% a mais que a média diária do período estudado – com destaque ao sábado(09/08) que antecedeu o “Dia dos Pais”.
  9. 9. EXEMPLOS DE COMPRAEFETIVA
  10. 10. 8.843 10.132 9.631 10.768 13.966 13.753 13.057 870 1.028 914 955 1.259 1.656 1.184 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva EVOLUTIVO DE MENÇÕESDE COMPORTAMENTOPORDIADA SEMANA Nesta análise de dia da semana observa-se que quanto maior a proximidade do final de semana, maior o volume total diário de menções relacionadas a interesse e compra efetiva de produtos.
  11. 11. 4.120 3.261 1.698 979 495 318 851 1.139 1.659 2.172 3.061 3.760 3.801 4.138 4.179 4.173 3.844 3.829 5.021 5.565 5.630 5.705 5.290 5.462 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva O maior registro de compra efetiva caracterizou-se na parte da tarde e, principalmente, ao decorrer da noite.
  12. 12. A maioria das menções de interesse e compra foramsobre o aparelhocelular. Contudo,entrandono detalhamentode comportamentoporproduto, torna-se possível avaliar que o principal destaque esteve relacionado a capinha de celular, que dentro do total de 7.866 menções de compra efetiva foi responsável por mais de 23%, seguido por carregador e película. *(% Produtos de interesse [total de menções de interesse de produto/total de menções de “Interesse de Compra”]) **(% Produtos de compra [total de menções de compra de produto/total de menções de “Compra Efetiva”]) 83,6% 67,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Comprar um celular (sem especificação) Produtos de interesse Produtos adquiridos 4,3% 1,9% 1,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,1% 23,9% 3,4% 2,8% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Capinha de celular Carregador Película Cartão de Memória Câmera fotográfica Aplicativos Fones de ouvido Produtos de interesse Produtos adquiridos A composição de 100% de “Produtos de Interesse e “Produtos Adquiridos” constitui-se na consideração de “bateria” como atributo a parte do aparelho celular. Desta forma, preferiu-se isolar este item dos gráficos acima.
  13. 13. Venda de produtos, que registrouvolume de menções extremamente inferior ao de interesse e compra efetiva, apresentoumédia diária de aproximadamente 69 menções. O primeiropico,04/08 (+65% superior a média diária de menções), registrou a presença de usuários que queriam vender seus celulares para: a) adquirir um novo modelo; b) apenas realizar a venda.No segundomomento, 18/08 e 22/08 (+63% superiora média diária de menções), o pontoem comum entre as menções teve relaçãoapenas a açãode desejo de venda do aparelhocelular. *Mençõesem que os usuáriosmanifestaramo interessede realizara vendade produtos. 83 50 42 114 67 47 62 48 61 48 63 55 81 55 52 47 38 101 97 73 98 125 52 62 80 81 72 73 80 67 72 0 20 40 60 80 100 120 140 Comportamento - Venda de produto
  14. 14. DASHBOARD DE MARCAS Um jeito rápidoe fácil de avaliar as intenções dos consumidores 77,8% 9,6% 6,4% 2,8% 2,2% 1,1% 0,0% 14,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% APPLE MOTOROLA SAMSUNG NOKIA SONY LG BLACKBERRY Comportamento - Interesse de compra % I.I.C (Média Mensal) 71,4% 15,0% 6,1% 3,4% 2,3% 1,8% 0,0% 14% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% APPLE MOTOROLA SAMSUNG NOKIA SONY LG BLACKBERRY Comportamento - Compra Efetiva % I.C.E (Média Mensal) *(% I.I.C [total de menções de “Interesse de compra” de cada aparelho/total de menções de “Interesse de compra” total da marca] **(% I.C.E [total de menções de “Compra Efetiva” de cada aparelho/total de menções de “Compra Efetiva” total da marca]
  15. 15. Entrandona análise por marca, consegue-se avaliar que Apple, representando77% do totalde menções coletadas (62.468 itens),foi a marca com maior quantidade de menções estabelecidas comointeresse de compra. Na sequência, surge Motorola acompanhada de Samsung. 48.109 5.688 4.678 1.904 1.269 811 9 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Apple Motorola Samsung Nokia SONY LG BlackBerry - BlackBerry Z10 Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva Comportamento - Venda de produto Comportamento - Experiência positiva Comportamento - Experiência negativa Total de menções
  16. 16. Nesta comparaçãode marca e o índice de interesse de compra*,pode-se observar que a marca Apple apresentougrande destaque – 63.5% superior a média I.I.C de Agosto.Na sequência,com4.7% a menos que a média mensal,surge Motorola. 77,8% 9,6% 6,4% 2,8% 2,2% 1,1% 0,0% 14,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% APPLE MOTOROLA SAMSUNG NOKIA SONY LG BLACKBERRY Comportamento - Interesse de compra % I.I.C (Média Mensal) *(% Média I.I.C[média mensal de menções de “Interesse de compra” de todas as marcas])
  17. 17. 71,4% 15,0% 6,1% 3,4% 2,3% 1,8% 0,0% 14% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% APPLE MOTOROLA SAMSUNG NOKIA SONY LG BLACKBERRY Comportamento - Compra Efetiva % I.C.E (Média Mensal) Aqui, nesta relaçãode marca e Índice de Compra Efetiva, assim comoocorreuno Índice de Interesse de Compra, a Apple se destacou.Entretanto, como pode-se observar, Motorola registroumédia de 1% superior ao índice de Agosto – o que caracterizar maior volume de menções de compra efetiva do que interesse. *(% Média I.C.E[média mensal de menções de “Compra Efetiva” de todas as marcas])
  18. 18. 77% 6% 4% 7% 1% 1% 4% 74,3% 0,0% 4,4% 4,7% 1,6% 1,2% 13,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Apple - iPhone sem especificação Apple - iPhone 6 Apple - iPhone 5 Apple - iPhone 5S Apple - iPhone 4 Apple - iPhone 4S Apple - iPhone 5C % I.I.C % I.C.E *(% I.I.C [total de menções de “Interesse de compra” de cada aparelho/total de menções de “Interesse de compra” total da marca] **(% I.C.E [total de menções de “Compra Efetiva” de cada aparelho/total de menções de “Compra Efetiva” total da marca] ***Sem especificação é quando o usuário menciona apenas o nome do aparelho. Entrandono detalhamento de aparelhode marca, pode-se notarque neste mês já houve uma grande movimentaçãode interesse para o próximo aparelhoque será lançadopela Apple: iPhone 6 (6% de interesse).Por outrolado,no momento de relaçãode compra efetiva, surge o modelo 5C, com quase 14% do total de menções de compra efetiva.
  19. 19. 79% 15% 4% 2% 81,2% 10,5% 6,2% 2,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Motorola - Moto G Motorola - Moto X Motorola - Moto E Motorola - RAZR % I.I.C % I.C.E *(% I.I.C [total de menções de “Interesse de compra” de cada aparelho/total de menções de “Interesse de compra” total da marca] **(% I.C.E [total de menções de “Compra Efetiva” de cada aparelho/total de menções de “Compra Efetiva” total da marca] ***Sem especificação é quando o usuário menciona apenas o nome do aparelho. Em Motorola,o principalmodeloé o Moto G. Com 79% do totalde menções de interesse de compra e mais de 80% de compras efetivas, este aparelho, de fato, é o que os usuários mais enxergamvalor na relaçãocusto vs benefício entre os modelos comercializados pela Motorola.
  20. 20. Para a Samsung, o aparelhoque recebeua maiorquantidade de menções de interesse de compra foi o Galaxy S5 e este tambémfoi o aparelhoem que os consumidores mais mencionaram em ter adquirido. Na sequência,surge o Galaxy S4. Este, porém, apresentouporcentagemde compra efetiva superior ao de desejode compra. 6% 64% 16% 9% 2% 1% 2% 0% 11,1% 59,9% 12,5% 8,8% 5,4% 0,0% 2,4% 0,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsung - Galaxy S4 Samsung - Galaxy sem especificação Samsung - Galaxy S5 Samsung - Galaxy S3 Samsung - Galaxy Win Samsung - Galaxy S2 Samsung - Galaxy Note Samsung - Galaxy S Duo % I.I.C % I.C.E *(% I.I.C [total de menções de “Interesse de compra” de cada aparelho/total de menções de “Interesse de compra” total da marca] **(% I.C.E [total de menções de “Compra Efetiva” de cada aparelho/total de menções de “Compra Efetiva” total da marca] ***Sem especificação é quando o usuário menciona apenas o nome do aparelho.
  21. 21. 81% 7% 6% 4% 2% 1% 0% Experiência Positiva Apple Motorola Samsung Nokia SONY LG BlackBerry - BlackBerry Z10 97% 1% 1% 0% 0%0% 0% Experiência Negativa Apple Motorola Samsung Nokia SONY LG BlackBerry - BlackBerry Z10 Os aparelhos da Apple sãopredominantes tanto no que se diz respeitoa percepçãopositiva quanto negativa. No primeiroponto, como poderá ser observado nos próximos slides, tem uma relaçãomuito forte na associaçãode valor da marca e o sentimento aspiracional dos usuários que afirmam ter o aparelho.Já no segundocenário,a grande maioria dos comentários de experiência negativa ficaram condicionados ao tempode duraçãoda bateria dos aparelhos. Total de menções: 2.223 Total de menções: 2.457
  22. 22. Entre a grande maioria dos comentários considerados como experiência positiva, pode-se observar que existe a associaçãoentre o movimento aspiracional em se possuir um aparelhoda marca Apple. O que elogiaram sobre a Apple?
  23. 23. Em Motorola,o aparelhoMoto G foi o principalresponsável pelo volume de comentários de experiência positiva. Neste cenário, aparentemente os consumidores se satisfazemcom os atributos do aparelhoe concretizama prévia percepçãopositiva de produto obtida possivelmente por resenhas na internet ou comentários de amigos próximos. O que elogiaram sobre a Motorola?
  24. 24. Para a Samsung, o principalpontodestaque no que se diz respeitoa percepçãopositiva teve relaçãocomdisciplinas promocionais (campanha). O que elogiaram sobre a Samsung?
  25. 25. Nesta parte de percepçãonegativa de produto da Apple, pode-se notar dois destaques: 1. Volume considerável de usuários comentandosobre o tempode duraçãoda bateria dos modelos de iPhone; 2. Frequência de compra de carregador devido a sua fragilidade. O que reclamaram sobre a Apple?
  26. 26. Em Motorola,o ModeloMoto G tambémfoi o principal responsável pelo volume de comentários de polaridade negativa. Neste caso, dois motivos puderam ser evidenciados: 1. O fato dos usuários não “gostarem” de terem vários amigos ou conhecidos que também possuemMoto G; 2. Teclado(corretor)do aparelhoCelular; O que reclamaram sobre a Motorola?
  27. 27. Para a Samsung, o destaque esteve relacionadoao tamanhode alguns aparelhos comercializados e a falta de preferência dos usuários por este motivo. O que reclamaram sobre a Samsung?
  28. 28. Algumas coisas podemos concluir...
  29. 29. De acordo com as informações apresentadas na primeira parte do estudo, conseguiu-se notar que as pessoas realizaram a compra de um aparelho celular as sextas-feiras e dias do final de semana - sábados, por exemplo, registraram 61% a mais menções de compra efetiva em comparação a média diária registrada ao longo do período de 31 dias. Além disso, o período da noite foi o momento de maior concentração destas atividades.
  30. 30. Além disso, pôde-se notar que o atributo de maior destaque, tanto em desejo quanto compra efetiva, foi capinha (case, capa) para celular. Este, por meio da avaliação das informações, foi responsável por 24% do total de menções qualificadas como compra efetiva em Agosto (7.866).
  31. 31. Em modelos de marcas, analisando os índices I.I.C e I.C.E, a Apple foi a principal - tanto é que apresentou média mensal superior à média dos dois índices de Agosto (77.8% vs 14.3% em I.I.C| 71.4 vs 14% em I.C.E) - e que Motorola demonstrou média mensal de I.I.C inferior à média do período (9.6% vs 14.3%), mas que apontou média superior à média de I.C.E (15% vs 14%), algo que caracteriza que os usuários realizaram mais compras do que manifestaram interesse de adquirir algum modelo da marca.
  32. 32. Em Apple, conseguiu-se notar que já existe uma grande movimentação para o próximo aparelho que a marca lançará, o iPhone 6. Este tipo de apontamento ocorreu pelo fato de menções de interesse de compra deste aparelho terem sido responsáveis por 6% do total de comentários sobre interesse de compra de aparelhos da Apple no mês de Agosto. Além disso, por meio da análise do Google Trends, foi notável a evolução de pesquisas pelo próximo aparelho da marca.
  33. 33. O produto Moto G tem sido, de fato, um dos aparelhos celulares mais bem aceitos pelo consumidor brasileiro. Neste caso, a relação de compra efetiva de produto foi superior ao total de interesse de compra. Aqui, também de acordo com os dados do Google Trends, buscas por este aparelho celular são destaques desde o começo de 2014.
  34. 34. Em Samsung os destaques ficaram relacionados aos aparelhos Samsung Galaxy S4, S5 e Win. Estes, juntos, foram responsáveis por mais de 25% do total de menções consideradas como compra efetiva de produto.
  35. 35. Para a Sony, a possibilidade de mergulhar o aparelho Xperia Z2 tem gerado grande interesse dos usuários para a sua aquisição- tanto é que ele foi responsável por 17% do total de menções de interesse de compra no período.
  36. 36. Na parte de percepção positiva – na relação de modelos de celulares por marca --, o que ficou evidente foi o tom aspiracional (associação de status) que os usuários manifestaram em possuir um aparelho celular da Apple. Por outro lado, os principais pontos negativos abordados por eles estiveram relacionados ao tempo de duração da bateria dos aparelhos e, também, sobre a fragilidade dos carregadores.
  37. 37. Outro destaque relacionado ao produto Moto G foi que segundo os usuários este aparelho oferece bom custo benefício e, em alguns casos, como pôde-se notar, os consumidores geraram menções com viés de comprovação após a realização de pesquisa sobre o aparelho em resenhas pela internet ou percepções de conhecidos. Da parte negativa, o principal apontamento dos usuários esteve condicionado ao teclado do aparelho, devido ao corretor ortográfico.
  38. 38. Quer ver as recomendações? Clique na imagem.
  39. 39. Obrigado. Clique na imagemparausara plataforma. contato@thinkinginsight.com.br

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