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Globalización
Competitividad: Cambiosprofundos•   Mercado•   Costes•   Industria Auxiliar•   Talento
Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017                                           63,8 %                               42,4%...
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Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011                  M.$    China                                    ...
Industria AuxiliarEvolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo                                                    5% ...
China, la fábrica del mundo
China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores49%                 66%                   32%Electrodomésticos    Ascensores...
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¿Y si lo trasladamos a    una Cuenta de     Resultados?
Resultados…. reales                              PYME Industrial         PYME China                                       ...
¿Qué tendenciasconocemos y cuales no estamos percibiendo?
Macrotendencias visiblesEnvejecimiento de la      Foco en Innovación ,        Sostenibilidad y     población         creat...
Macrotendencias ocultas                            Hundimiento delAceleración   CHINA                                Centr...
China: Estrategia tridimensional: costes,tecnología y marca ¿El modelo de coche mas    ¿Marca Lider en Leche Infantil en  ...
Hundimiento del Centro         Producto                          Mercado                                        80%  GAMA ...
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Hundimiento del Centro         Producto                           Mercado GAMA ALTA                         PAISES DE     ...
….. pero,¿existen oportunidades para         nosotros ?
Conquista de Mercados Emergentes : Multilocalización                                         GAMA                         ...
La nueva Clase Media mundial• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP• 70-80 Millones de personas cada año hasta el...
La nueva Clase Media mundialMillones depersonas                El crecimiento Mundial de la Clase Media4,500           Per...
Otra oportunidad : Infraestructuras                                     INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Telecoms:      • M...
El gran desarrollo de las infraestructuras se daráen el Hemisferio Sur.
El desafío es colosal. Qué hemos      hecho hasta ahora?
Servicios de la Administración                                 1   FERIAS Y                                      VISITAS  ...
….. y ¿qué deberíamos hacer?
GRADO DE                  ESTRATEGICAS                  AVANZADAS                 BASICASSOFISTICACIÓN                    ...
Multiculturalidad
El Mundo descrito en Emociones   USA & Europa                  Asia       Miedo                 Esperanza
La mentalidad de los nuevos competidores• PIENSAN a lo GRANDE y con      • Orientados al CONSUMIDOR  visión de futuro.    ...
Diferencias culturales
Vida en sociedad
Puntualidad
Enfado
Resolviendo un problema
El jefe en la empresa
El lugar del hjo
¿Cómo entender y resolverlas diferencias culturales?
Modelo de Orientación Cultural
Monotarea vs Multitarea 5 tareas     3 tareas    1.5 tareas   1 tarea
Contratos : Universalista vs Particularista  80 páginas        40 páginas          5 páginas
Características de losejecutivos actuales
Humildad • Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora • Enfrenta a la ignorancia • Ecuación Gabriel Ginebra:  ...
Habilidades Para Generar ConfianzaAUTENTICIDAD   Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y lo               negat...
Conclusión• El mundo ha cambiado radicalmente en 7 años. Y  cambiará todavía más los próximos años y a una  velocidad extr...
….para los que tengáis hijos,no os preocupéis….
Los nuevos emigrantes       Antes            Ahora
Gracias
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48 horas con Telefónica: Cómo enfrentar el Tsunami de la globalización para salir de la Crisis

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El entorno está cambiando: la globalización nos trae cambios profundos.
El crecimiento de los países emergentes y China y la caída de los costes salariales no es todo: cada vez hay más talento fuera.

Josu Ugarte nos da las claves para entender el mundo en que vivimos, las tendencias que nos afectan y cómo podemos aprovecharlas a nuestro favor.

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48 horas con Telefónica: Cómo enfrentar el Tsunami de la globalización para salir de la Crisis

  1. 1. 48 horas con Telefónica Como enfrentar el Tsunami de la Globalización para salir de la CrisisBilbao, 2 de julio de 2012
  2. 2. Globalización
  3. 3. Competitividad: Cambiosprofundos• Mercado• Costes• Industria Auxiliar• Talento
  4. 4. Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017 63,8 % 42,4% 1,6% PIB España Países Emergentes ChinaFuente: FMI : Abril 2012
  5. 5. Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017 4,443 miles de Millones $ x 222 20 PIB España ChinaFuente: FMI : Abril 2012
  6. 6. Costes Salariales ∆ salario medio 2013 24,61 24,54 17’4% ∆ salario medio 2009 2009 9’2% 2013 9,64 9,17 7,22 6,52 6,79 4,42 1,6 3,23 3 3,07 0,44 0,68 1,03 1,45 0,33 0,47
  7. 7. Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011 M.$ China 39.099 Japon 7.621 x 15 Alemania 6.956 USA 6.612 Corea 5.131 Italia 2.963 India 2.638 Brasil 1.990 x 87 Taiwan 1.800 Mexico 1.361 Rusia 1.317 Turquia 1.285 Suiza 1.241 Francia 1.182 Canada 1.144 Austria 632 U.K. 562 España 451Rep Checa 404 Suecia 373 Holanda 328 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
  8. 8. Industria AuxiliarEvolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo 5% 3% 5% 10% 10% 9% 46% 45% 37% 9% 21% 22% 23% 7% 10% 2% 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  9. 9. China, la fábrica del mundo
  10. 10. China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores49% 66% 32%Electrodomésticos Ascensores Máquina (234. 290) (333.500) Herramienta (19.980)26% 48% 49% Coches Paneles Solares (18.265) Aerogeneradores (13.018 MW) Instalados en 2010 (18.920 MW)
  11. 11. …y el talento que genera 40% de todos lo nuevos licenciados en China, EE.UU. S & E doctorados otorgados a los45 en comparación con el 15% en USA. estudiantes chinos crecen rápidamente 5.00040 US S&E Receptores de El 11% del total de Doctorados de USA S&E, son estudiantes 4.500 Doctorados, segun el Chinos pais de origen35 Licenciados Ingeniria 4.00030 3.500 Licenciados en Ciencias25 27 29 3.000 16 2.50020 9 India 12 14 17 2.00015 15 20 6 1.500 EU-2710 5 1.000 Korea Other Asia 15 15 5 9 11 11 11 10 6 7 8 500 Taiwan 5 0 0 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Brazil UK China G7 average Russia Germany Italy US Mexico Japan KoreaFuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010
  12. 12. Registro de Patentes: Un signo de lo que vendráVolumen Total de Patentes (x1,000) 1400 CAGR (2009-2014) China 26.1% 1200 1000 800 US 4.8% 600 Japan Japan 4% US China 400 Europe Europe 5.5% 200 1% Korea Korea 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012E 2013E 2014E 2010E 2011E 1Fuentes: Thomson Reuters - Patented in China: The Present and Future State of Innovation in China 2
  13. 13. ¿Y si lo trasladamos a una Cuenta de Resultados?
  14. 14. Resultados…. reales PYME Industrial PYME China % %VENTAS TOTALES 30.000 100 22.200 100Coste Personal Directo 2.657 9 886 4Coste Materiales 16.979 57 13.583 61Otros Costes Proporcionales 1.862 6 782 4MARGEN BRUTO 8.503 28 6.950 31Coste Personal Indirecto 2.636 9 659 3Otros Costes Fijos 3.247 11 1.948 9EBITDA 2.620 9 4.342 20Gastos Financieros Netos 705 2 353 2Amortización 976 3 976 4RESULTADO NETO 939 3 3.014 14 x 4,5
  15. 15. ¿Qué tendenciasconocemos y cuales no estamos percibiendo?
  16. 16. Macrotendencias visiblesEnvejecimiento de la Foco en Innovación , Sostenibilidad y población creatividad y productividad conciencia social Tecnologías limpias Nuevas formas de Mundo Digital “Clean Tech” gobernanza
  17. 17. Macrotendencias ocultas Hundimiento delAceleración CHINA Centro De un mercado distribuido uniformemente … … hacia una situación "colapso en el centro" Bajo Gama Alta Coste
  18. 18. China: Estrategia tridimensional: costes,tecnología y marca ¿El modelo de coche mas ¿Marca Lider en Leche Infantil en vendido en China’? China? (Yili)¿ Numero uno Chino de los ¿El grupo de distribucion mas grandecopos de avena? de China?
  19. 19. Hundimiento del Centro Producto Mercado 80% GAMA ALTA PAISES MARCA y/o DE BAJO TECNOLOGIA COSTEPRECIO € PRIMER PRECIO GAMA ALTA POSICIONAMIENTO
  20. 20. Hundimiento del Centro Producto Mercado GAMA ALTA 60% PAISES DE BAJO MARCA y/o COSTE TECNOLOGIAPRECIO € PRIMER PRECIO GAMA ALTA POSICIONAMIENTO
  21. 21. Hundimiento del Centro Producto Mercado GAMA ALTA PAISES DE MARCA y/o BAJO COSTE 40% TECNOLOGIAPRECIO € PRIMER PRECIO GAMA ALTA POSICIONAMIENTO
  22. 22. ….. pero,¿existen oportunidades para nosotros ?
  23. 23. Conquista de Mercados Emergentes : Multilocalización GAMA ALTA • Disponer de una Propuesta de Valor de coste para mejorar competitividad. PRECIO € • Presencia en mercados en crecimiento con ofertas competitivas y gama completa • Posición estratégica más robusta al diversificar mercados • No abandonar procesos ni tecnologías industriales que luego no se recuperan jamás
  24. 24. La nueva Clase Media mundial• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP• 70-80 Millones de personas cada año hasta el 2030• 40 M. de personas en China en el período 2010-2020 y 20 M. en el período 2020-2030• 20 M. de personas en India en el período 2010-2020 y 40 M. en el período 2020-2030
  25. 25. La nueva Clase Media mundialMillones depersonas El crecimiento Mundial de la Clase Media4,500 Personas con ingresos entre 20084,000 $6,000 y $30.0003,500 Mundial3,000 Mundo sin China2,500 ni India2,000 China1,500 India1,000 500 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050Fuente: Goldman Sachs
  26. 26. Otra oportunidad : Infraestructuras INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Telecoms: • Movil • Fijo • Banda ancha Energía • Generación, trasmisión y distribución de electricidad • Trasmisión y distribución de gas Transportes •Aeropuertos • Puertos • Carreteras • Ferroviario Agua y Residuos • Distribución agua • Desalinización • Tratamiento Residuos Social • Hospitales • Vivienda Residencial • Escuelas y Universidades • Prisiones
  27. 27. El gran desarrollo de las infraestructuras se daráen el Hemisferio Sur.
  28. 28. El desafío es colosal. Qué hemos hecho hasta ahora?
  29. 29. Servicios de la Administración 1 FERIAS Y VISITAS 6 PROYECTOS DE IMPLANTACION 2 GESTION SUBVENCIONES5 FORMACION 3 JORNADAS Y METODO ENCUENTROS 4 REFLEXION EXTRATEGICA
  30. 30. ….. y ¿qué deberíamos hacer?
  31. 31. GRADO DE ESTRATEGICAS AVANZADAS BASICASSOFISTICACIÓN G.ORG DE/DC ALIANZ MNC PP.II PYMES globales COSTE PYMES, MNC con GESTION EXPTR Fábrica o JV PP.IND COMPRAS LCC PYMES CES con Oficina Comercial Est Mcdo FINANC SELECC PYMES Exportadoras PAISES DAFO PYMES Ventas Nacionales DIVERSIF y sin Exportación
  32. 32. Multiculturalidad
  33. 33. El Mundo descrito en Emociones USA & Europa Asia Miedo Esperanza
  34. 34. La mentalidad de los nuevos competidores• PIENSAN a lo GRANDE y con • Orientados al CONSUMIDOR visión de futuro. • Especial atención a la• Actitud ABIERTA a nuevas Velocidad y la Eficiencia ideas, Nuevos Modelos de Negocio y Nuevas • Toma de decisiones RAPIDA y Tecnologías firme puesta en marcha• EMPRENDEDORES • Expansión implacable en SEGMENTO MEDIO y• Actitud“TODO SE PUEDE búsqueda de REDUCCION de HACER” COSTES• ADAPTATIVOS a los Cambios • Cuidado exquisito del Mercado TALENTO: lo potencian, lo retan y lo promocionan• Rápida evolución de imitador (meritocracia) a INNOVADOR
  35. 35. Diferencias culturales
  36. 36. Vida en sociedad
  37. 37. Puntualidad
  38. 38. Enfado
  39. 39. Resolviendo un problema
  40. 40. El jefe en la empresa
  41. 41. El lugar del hjo
  42. 42. ¿Cómo entender y resolverlas diferencias culturales?
  43. 43. Modelo de Orientación Cultural
  44. 44. Monotarea vs Multitarea 5 tareas 3 tareas 1.5 tareas 1 tarea
  45. 45. Contratos : Universalista vs Particularista 80 páginas 40 páginas 5 páginas
  46. 46. Características de losejecutivos actuales
  47. 47. Humildad • Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora • Enfrenta a la ignorancia • Ecuación Gabriel Ginebra: Talento que se tiene Talento directivo = Talento que se cree que se tiene • Conclusión: “los que están encantados de haberse conocido tienen menos talento”……y voluntad • Firme resolución para producir los mejores resultados a largo plazo
  48. 48. Habilidades Para Generar ConfianzaAUTENTICIDAD Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y lo negativo. Hablar con claridad. APERTURA Habilidad para provocar situaciones de relación interpersonal. FIABILIDAD Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder hacer algo, hacerlo.ACEPTACIÓN Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar a los demás.
  49. 49. Conclusión• El mundo ha cambiado radicalmente en 7 años. Y cambiará todavía más los próximos años y a una velocidad extraordinaria• Necesitamos un enfoque diferente en la Internacionalización. Un Nuevo Plan de Internacionalización, conquistando mercados emergentes, con herramientas avanzadas y estratégicas , y especialmente…• ….Personas multiculturales, con apertura, capacidad de adaptación, curiosidad, ganas de exponerse, iniciativa y compromiso con su empresa y su comunidad
  50. 50. ….para los que tengáis hijos,no os preocupéis….
  51. 51. Los nuevos emigrantes Antes Ahora
  52. 52. Gracias

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