Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018

478 views

Published on

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät tilastokuvina. Kuukausittain päivittyvä.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät, kesäkuu 2018

  1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymät Kesäkuu 2018 112.6.2018 Teknologiateollisuus
  2. 2. Suomi tarvitsee pitkäkestoista yritysten kasvua tukevaa talous- ja veropolitiikkaa 212.6.2018 Teknologiateollisuus
  3. 3. Talous- ja veropolitiikan tavoitteeksi tulisi asettaa kolmen prosentin vuotuinen BKT-kasvu 2018-2023 312.6.2018 Teknologiateollisuus *) IMF:n ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna 2018, 2,0 % vuonna 2019, 1,7 % vuonna 2020, 1,5 % vuonna 2021, 1,5 % vuonna 2022, 1,4 % vuonna 2023 Lähde: IMF, Macrobond, Teknologiateollisuus ry
  4. 4. Taustatietoa teknologiateollisuudesta sekä koko vientisektorista 412.6.2018 Teknologiateollisuus
  5. 5. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 512.6.2018 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… METALLIEN JALOSTUS Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… TIETOTEKNIIKKA-ALA Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
  6. 6. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus 612.6.2018 Teknologiateollisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2017): 14,7 mrd euroa • henkilöstö (2017): 39 000 METALLIEN JALOSTUS • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2017): 10,9 mrd euroa • henkilöstö (2017): 15 100 KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2017): 30 mrd euroa • henkilöstö (2017): 128 000 TIETOTEKNIIKKA-ALA • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2017): 12,4 mrd euroa • henkilöstö (2017): 62 600 SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2017): 6,2 mrd euroa • henkilöstö (2017): 52 500
  7. 7. Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino 712.6.2018 Teknologiateollisuus • 51 % Suomen koko viennistä. • Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa. • 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. • Alan yritykset työllistävät suoraan noin 300 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 750 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta. • Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
  8. 8. Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 87 % on ulkomailla, 13 % Suomessa (2017) 812.6.2018 Teknologiateollisuus 87% 13% HENKILÖSTÖSTÄ Tytäryrityksissä ulkomailla Suomessa Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
  9. 9. 912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä alustavien tietojen mukaan noin 13 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2017 Tavaravienti yhteensä 30,6 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,79 mrd. € 9,1 % Länsi-Eurooppa 16,44 mrd. € 53,7 % Etelä- ja Väli- Amerikka 0,84 mrd. € 2,8 % Keski- ja Itä-Eurooppa 5,11 mrd. € 16,6 % Afrikka 0,43 mrd. € 1,4 % Lähi- ja Keski-Itä 0,51 mrd. € 1,7 % Aasia 4,51 mrd. € 14,7 %
  10. 10. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen tavara- ja palveluviennin tuloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2017 1012.6.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus, 43.6, 51% Metsäteollisuus; 12.9; 15% Kemianteollisuus; 13; 15% Muut toimialat; 16.1; 19%
  11. 11. 1112.6.2018 Teknologiateollisuus Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot ovat alustavia. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavara- ja palveluvienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.1 Terästuotteet, 4.2 Pelit ja ohjelmistot, 4.1 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Koneteollisuuden palvelut, 2.8 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallien jalostuksen palvelut, 0.6 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Metsäteollisuuden palvelut, 1.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Kemianteollisuuden palvelut, 1.5 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat ja palvelut, 16.1
  12. 12. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 91 % Suomen tavaraviennin tuloista Tavaravienti: miljardia euroa ja osuus Suomen tavaraviennistä 2017 1212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologiateollisuus 30.6 mrd.€ 52% Metsäteollisuus 11.9 mrd.€ 20% Kemianteollisuus 11.5 mrd.€ 19% Muut toimialat 5.5 mrd.€ 9%
  13. 13. 1312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito) Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden tavaravienti alatoimialoittain (mrd. euroa 2017) Koneet ja laitteet, 7.8 Terästuotteet, 4.2 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.8 Autot ja autonosat, 3.5 Värimetallit, 3.4 Tietoliikennelaitteet, 2.7 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 1.6 Metallituotteet, 1.3 Metallimalmit, 0.4 Paperi, kartonki, pahvi, 7.1 Sahatavara, 2.8 Massa, 2.0 Dieselpolttoaineet, 4.5 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 3.5 Kumi- ja muovituotteet, 2.6 Lääkkeet, 0.9 Muut tavarat , 5.5
  14. 14. 1412.6.2018 Teknologiateollisuus Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloista Erityisesti peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Palveluviennin toimialakohtaiset tiedot vuodelta 2017 ovat alustavia. Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa), Teknologiateollisuus ry
  15. 15. Maailmantalouden näkymät - Kasvu on hidastumassa 1512.6.2018 Teknologiateollisuus
  16. 16. Bruttokansantuote on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa euromaihin on lähes 8 % 1612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  17. 17. Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa euromaihin on lähes 40 % 1712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  18. 18. Suomen vienti ei ole enää juurikaan kasvanut maaliskuun 2017 jälkeen 1812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  19. 19. Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 1912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  20. 20. 2012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (kansantalouden tilinpito) Ruotsin kasvuvauhdilla Suomen bkt olisi vuositasolla 38 miljardia euroa ja kokonaisverotulot 17 miljardia euroa nykyistä suuremmat 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 Ruotsin bkt-kasvulla 2009-2017 Saksan bkt-kasvulla 2009-2017 EU-maiden bkt- kasvulla 2009-2017 Suomen toteutunut kehitys Suomen bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  21. 21. 2112.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Talouskasvu Euroalueella on hidastumassa Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  22. 22. Teollisuustuotanto on kasvanut myös Suomessa, mutta takamatkaa EU-keskiarvoon on 15 % 2212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  23. 23. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut lähes saman verran kuin Italiassa ja Espanjassa 2312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  24. 24. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 2412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  25. 25. Suomessa kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla 2512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
  26. 26. 2612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinassa ja Intiassa kasvu jatkuu vahvana, myös Brasilia on palautunut kasvuun Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 31 %
  27. 27. 2712.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Euroalueen teollisuudessa kasvu on hidastunut Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  28. 28. 2812.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  29. 29. 2912.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  30. 30. 3012.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto toukokuu 2018. Lähde: Markit Brasilian teollisuudessa tuotanto kasvaa hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  31. 31. 3112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
  32. 32. Teollisuustuotanto on kasvanut maailmanlaajuisesti 3212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
  33. 33. 3312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis Maailmankauppa on kasvanut vahvasti Viennin määrän kehitys
  34. 34. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 3412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  35. 35. Tuonti Kiinaan on kasvanut useista maista 3512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  36. 36. 3612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Rakentamisen kasvu Kiinassa on selvästi aiempaa hitaampaa Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
  37. 37. 3712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Kiinteät investoinnit ovat päässeet kasvuun myös Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
  38. 38. EU-maiden vienti Venäjälle on elpynyt vain hieman 3812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  39. 39. Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on pudonnut noin 5 prosenttiin 3912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(1-2) %
  40. 40. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen kasvavat edelleen USA:ssa 4012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  41. 41. Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin 4112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
  42. 42. 4212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018) Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,9 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäja Afrikka Kasvu keskimäärin: +3,9 % Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2017, % Muu Aasia
  43. 43. 4312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (January 2018), Tullihallitus Teknologiateollisuuden vientimarkkinoilla kysyntä kasvaa 2,8 % vuonna 2018 Bkt:n kasvu 2018 / 2017, % -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit. Eurooppa Venäjä Brasilia MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Kasvu keskimäärin: +2,8 % Meksiko Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2016, %
  44. 44. Talouskasvu on maailmalla laaja-alaista 2018 Suomessa kasvu hidastuu Bkt:n kehitys 2018 / 2017, % 4412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, April 2018 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu huhtikuussa 2018. Pohjois-Amerikka: +2,7 % USA +2,8 % Kanada +2,0 % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,6 % Brasilia +2,7 % Meksiko +2,2 % Argentiina +2,6 % Venezuela -10,6 % Kolumbia +2,5 % Chile +3,5 % Peru +3,5 % Länsi-Eurooppa: +2,1 % Saksa +2,4 % Iso-Britannia +1,5 % Ranska +2,1 % Italia +1,4 % Espanja +2,7 % Alankomaat +2,8 % Sveitsi +2,2 % Ruotsi +2,6 % Belgia +1,8 % Norja +2,3 % Itävalta +2,6 % Tanska +1,8 % Kreikka +1,9 % Suomi +2,5 % Portugali +2,3 % Irlanti +4,7 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +1,5 % Israel +3,3 % Aasia: +4,9 % Kiina +6,6 % Japani +1,4 % Intia +7,4 % Australia +2,7 % Etelä-Korea +2,9 % Indonesia +5,3 % Taiwan +2,7 % Thaimaa +4,0 % Malesia +5,4 % Singapore +3,2 % Uusi Seelanti +2,8 % Filippiinit +6,6 % Vietnam +6,6 % Afrikka Etelä-Afrikka +1,9 % Nigeria +2,4 % Egypti +4,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +3,2 % Venäjä +2,0 % Turkki +4,4 % Puola +4,1 % Tšekki +3,5 % Romania +4,7 % Ukraina +3,0 % Unkari +3,8 % Slovakia +3,8 % Slovenia +4,3 % Liettua +3,2 % Latvia +3,8 % Viro +3,5 %
  45. 45. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa keväällä 2018 4512.6.2018 Teknologiateollisuus
  46. 46. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi 9 % vuonna 2017 ollen 74,1 miljardia euroa 4612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito, Teknologiateollisuus ry Liikevaihdon kasvu 2017, %: Kone- ja metalli +8 % Elektroniikka- ja sähkö +10 % Metallien jalostus +20 % Suunnittelu- ja konsultointi +8 % Tietotekniikka +8 %
  47. 47. Teknologiateollisuuden ja koko teollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoivat vuonna 2017 Kasvusta puolet oli tuottajahintojen nousua, puolet volyymikasvua 4712.6.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  48. 48. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuonna 2017 4812.6.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2017: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 17 %, metallien jalostus 15 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
  49. 49. Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa pysyneet korkealla tasolla 4912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +6 % -28 % Kotimaahan: +49 % +1 % Yhteensä: +17 % -20 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
  50. 50. Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa pysynyt korkealla tasolla 5012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: +27 % -1 % Kotimaahan: +15 % +10 % Yhteensä: +24 % +1 % *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset Yhteensä
  51. 51. Tarjouspyyntöjä* on paljon liikkeellä - kilpailukyky ratkaisee pyyntöjen muuttumisen tilauksiksi 5112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta huhtikuu 2018. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt.
  52. 52. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +9 % +2 % Kotimaahan: +35 % -19 % Yhteensä: +13 % -3 %
  53. 53. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 5312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: +2 % 0 % Kotimaahan: +22 % -16 % Yhteensä: +5 % -4 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  54. 54. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 5412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +4 % -42 % Kotimaahan: +38 % -16 % Yhteensä: +10 % -38 %
  55. 55. Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa 5512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Vientiin Kotimaahan Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: +37 % -2 % Kotimaahan: +18 % +17 % Yhteensä: +33 % +1 % Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  56. 56. Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 5612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Vientiin: +14 % +103 % Kotimaahan: +43 % +21 % Yhteensä: +38 % +28 %
  57. 57. Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa 5712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Vientiin Kotimaahan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Vientiin: -10 % +3 % Kotimaahan: +31 % +13 % Yhteensä: +19 % +11 % Yhteensä
  58. 58. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa 5812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2018. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: I,2018 / I,2017 I,2018 / IV,2017 Yhteensä: +75 % +60 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
  59. 59. Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 5912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.3.2018. 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Muutos: 31.3.2018 / 31.3.2017 31.3.2018 / 31.12.2017 Yhteensä: +4 % +17 % *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset
  60. 60. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa 5 500:lla 6012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (31.3) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
  61. 61. Teknologiateollisuus rekrytoi Suomessa tammi- maaliskuussa 11 000 ihmistä, 42 500 vuonna 2017 6112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
  62. 62. Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja kesän 2018 näkymistä 6212.6.2018 Teknologiateollisuus • Liikevaihto Suomessa oli yhteensä 73,5 miljardia euroa vuonna 2017. Kasvua edellisvuotisesta oli koko vuoden ajalta noin 9 prosenttia. Tammi-helmikuussa 2018 liikevaihto oli 5 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. • Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 20 prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa, mutta 17 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017. Muutokset vuosineljännesten välillä ovat olleet viime aikoina suuria erityisesti laivatilausten sekä uusien pitkäkestoisten palvelusopimusten takia. • Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa prosentin verran suurempi kuin joulukuun lopussa ja 24 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 maaliskuussa. • Teknologiateollisuuden liikevaihto on keväällä ja kesällä 2018 suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. • Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi tammi-maaliskuussa vajaat kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2017 keskiarvoon. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa noin 302 000 eli 5 500 enemmän kuin viime vuonna. • Alan yritysten henkilöstörekrytoinnit olivat korkealla tasolla myös tammi-maaliskuussa. Rekrytointeja oli kaikkiaan 11 000, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 42 500. Pk-yritysten osuus rekrytoinneista oli 62 prosenttia.
  63. 63. 6312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden tuotteita ja palveluja käytetään paljon välituotteina* eri toimialoilla 24.35 5.17 5.82 1.03 9.91 2.42 15.18 0.72 0.77 4.92 5.79 2.98 0 5 10 15 20 25 30 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Miljardia euroa
  64. 64. 6412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2014 Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa 150,982 46,530 34,920 3,654 61,038 4,840 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot, asennuspalvelut Terästuotteet, värimetallit, valut
  65. 65. Suomen talouskasvu on vakaalla pohjalla, jos myös vienti kasvaa 6512.6.2018 Teknologiateollisuus
  66. 66. 6612.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhti-kesäkuu 2017 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen viennin arvo ponnahti tammi-maaliskuussa 2017
  67. 67. Suomen viennissä on 2008 jälkeen 40 prosentin takamatka verrattuna muihin euromaihin 6712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  68. 68. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  69. 69. Sekä tavaravienti että palveluvienti Suomesta kasvoivat vuonna 2017 6912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  70. 70. 7012.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeinen tieto huhtikuu 2018 Lähde: Tullihallitus (Tavaroiden ulkomaankauppa) Suomen tavaraviennin arvo ei ole kasvanut 2017 kevään jälkeen 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Miljoonaa euroa kuukausittain, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  71. 71. Palvelujen vienti Suomesta on kasvanut heikosti 7112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
  72. 72. Rojaltitulojen kotiuttamisessa Suomi ei erottaudu edukseen kilpailijamaista 7212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa pääkonttorimaan bkt:hen, % Alankomaat Irlanti Sveitsi Ruotsi Suomi Tanska Belgia
  73. 73. Suomessa on vähän ulkomaisomisteisia yrityksiä Ulkomaisomisteisten yritysten maksamat rojaltit kotimaahansa 7312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat / Balance of payments 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Teollis- ja tekijänoikeuskorvaukset suhteessa sijaintimaan bkt:hen, % Sveitsi Belgia Ruotsi Tanska Suomi Alankomaat 6,4% v. 2017 Irlanti 24% v. 2017
  74. 74. Viennin suhde bkt:hen on merkittävästi alempi kuin vuonna 2008 7412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
  75. 75. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 7512.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
  76. 76. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 7612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuus Julkinen sektori Työpaikkojen määrä Suomessa
  77. 77. 7712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus Teollisuusyritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt 16 prosentilla vuoden 2007 jälkeen 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vähintään viiden henkilön yritykset
  78. 78. 7812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Viennin pudotuksen seuraus: julkinen velka ja kokonaisveroaste nousivat merkittävästi
  79. 79. 7912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD Suomen kokonaisveroaste on korkealla tasolla Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
  80. 80. 8012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen edellyttää vahvaa talouskasvua Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
  81. 81. 8112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen vaihtotase on noussut lievästi positiiviseksi
  82. 82. 8212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. **) Tiedot vuodelta 2014 Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2015 4 3 13 6 5 4 13 15 7 15 6 19 6 6 6 9 9 9 9 9 15 11 18 18 10 13 10 19 20 23 17 15 26 22 30 35 80 78 71 66 65 64 61 61 51 51 46 29 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ranska Saksa USA** Puola Tsekki Suomi Ruotsi UK Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
  83. 83. 8312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Pk-yritysten osuus tavaraviennissä on kasvamassa Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys
  84. 84. 8412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2016, % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 39 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
  85. 85. Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* toimintojen väheneminen Suomessa jarruttaa olennaisesti talouskasvua *) Kaksi laskelmaa: 2008-2016 (2017) Tilastokeskus: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuonna 2008 (74 kpl vuonna 2008, 67 kpl vuonna 2016). Tulli: koko teollisuuden suuryritysten tavaravienti: mukana yritykset, joissa henkilöstöä vähintään 500 vuosina 2008-2017 (102 kpl vuonna 2008, 82 kpl vuonna 2016). 8512.6.2018 Teknologiateollisuus
  86. 86. Kasvun paradoksi: supistuneella teollisuudella on rajalliset mahdollisuudet kasvattaa Suomen vientiä 8612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotanto, kun kapasiteetti täyskäytössä (teoreettinen taso), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-17 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -18 %
  87. 87. Teollisuuden suuryrityksiä ovat mm: ABB Outokumpu Andritz Patria Bayer Planmeca Boliden Ponsse Cargotec SSAB GE Healthcare Sandvik Mining and Construction Huhtamäki Stora Enso Kemira Tikkurila Kone UPM Konecranes Vacon Metso Vaisala Metsä Group Wallac Meyer Turku Valmet Automation Neste Valmet Nokia Valtra Oras Wärtsilä Orion Yara Suomi 8712.6.2018 Teknologiateollisuus
  88. 88. Vaikutus liikevaihtoon ja työpaikkoihin 8812.6.2018 Teknologiateollisuus
  89. 89. 8912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -22 mrd. € -29 mrd. € -24 mrd. €
  90. 90. 9012.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 liikevaihdoksi perustuu liikevaihtoindeksin sekä tuottajahintojen kehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, liikevaihdon arvoindeksi, tuottajahintaindeksit, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* menetettyä liikevaihtoa on vaikea korvata 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden liikevaihto yhteensä Teollisuuden suuryritysten* liikevaihto Liikevaihto Suomessa, kiintein 2016 hinnoin, indeksi 2008=100 -22 % -30 % -19 %
  91. 91. 9112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -92 550 -51 660 -93 350
  92. 92. 9212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. **) Arvio koko teollisuuden vuoden 2017 henkilöstömääräksi perustuu kansantalouden tilinpidon henkilöstökehitykseen. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* ja alihankkijoiden menetettyjä työpaikkoja on vaikea korvata 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Koko teollisuuden henkilöstö yhteensä Teollisuuden suuryritysten* henkilöstö -24 % -42 % -24 %
  93. 93. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden liikevaihdosta on pudonnut vajaaseen 50 prosenttiin 9312.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, kansantalouden tilinpito 46 48 50 52 54 56 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko liikevaihdosta, %
  94. 94. Vertailussa mukana olevien suuryritysten* osuus koko teollisuuden henkilöstöstä on pudonnut noin 25 prosenttiin 9412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä oli vähintään 500 vuonna 2008. Lähde: Tilastokeskus / yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 22 24 26 28 30 32 34 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osuus teollisuuden koko henkilöstömäärästä, %
  95. 95. Vaikutus vientiin 9512.6.2018 Teknologiateollisuus
  96. 96. 9612.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit Kasvun paradoksi: teollisuuden suuryritysten* pudonnutta vientiä on vaikea korvata 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Teollisuuden tavaravienti yhteensä Teollisuuden suuryritysten tavaravienti Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, kiintein 2016 hinnoin -14 mrd. € -10 mrd. € -11 mrd. € -7 mrd. €
  97. 97. Teollisuuden suuryritysten* osuus koko teollisuuden ja Suomen koko tavaraviennistä on pudonnut yli 10 prosenttiyksiköllä 9712.6.2018 Teknologiateollisuus *) Mukana ovat teollisuuden suuryritykset, joiden henkilöstömäärä on vähintään 500. **) Arvio vuoden 2017 koko vienniksi perustuu tammi-marraskuun viennin ja vientihintaindeksien kehitykseen, teollisuuden yrityskoon mukainen vientijakauma tammi-syyskuun viennin kehitykseen. Lähde: Tulli, Tilastokeskus / vientihintaindeksit 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** Osuus tavaraviennistä, % Teollisuuden suuryritysten osuus koko teollisuuden tavaraviennistä Teollisuuden suuryritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä
  98. 98. Kolmen suurinvestoinnin vaikutus Suomen vientiin Päivitetty laskelma Turun laivatilausten, Uudenkaupungin kasvavan autontuotannon ja Äänekosken uuden sellutehtaan kokonaisvaikutuksesta Suomen vientiin vuosina 2017-2019 9812.6.2018 Teknologiateollisuus
  99. 99. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavara- ja palveluvientiä kaikkiaan 5 % vuosina 2017-2019 9912.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavara- ja palveluvientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavara- ja palveluvienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavara- ja palveluvienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko vientiin: +5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
  100. 100. Laivatilaukset, autotuotanto ja Äänekosken sellutehdas kasvattavat Suomen tavaravientiä kaikkiaan 7,5 % vuosina 2017-2019 10012.6.2018 Teknologiateollisuus *) Vuoden 2017 vientiennuste perustuu kansantalouden tilinpidon tavaravientitietoihin tammi-syyskuulta 2017. Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e Muu tavaravienti*) Laivojen, autojen ja Äänekosken sellun vienti 2016-2019 Tavaravienti Suomesta, miljardia euroa, käyvin hinnoin Vaikutus Suomen koko tavaravientiin: +7,5 % eli 3,8 miljardia euroa verrattuna vuoden 2016 tasoon
  101. 101. Paradoksin johtopäätös - Suomen etu on varmistaa sekä suuryritysten että pk- yritysten toimintaedellytykset. - Yritysten investoinnit Suomessa ovat riittämättömät palauttamaan menetettyä takamatkaa. - Nykyisellä talous- ja veropolitiikalla ei palauteta menetettyä takamatkaa suhteessa muihin euromaihin. 10112.6.2018 Teknologiateollisuus
  102. 102. Investointeja Suomeen edistävät - Kilpailuetua tuova verotus. - Julkinen yritysten T&K-tuki on kilpailijamaiden tasolla. - Fyysinen ja digitaalinen infra ovat toimintavarmoja ja kustannuksiltaan kohtuullisia. - Työmarkkinat ovat joustavat, kustannuskilpailukyvyn paraneminen varmistetaan - Osaavaa työvoimaa on saatavilla: koulutusta uudistetaan ja tuetaan elinikäistä oppimista sekä työperäistä maahanmuuttoa. 10212.6.2018 Teknologiateollisuus
  103. 103. Tuottavuus ja investoinnit ovat keskeisiä kilpailukyvyn kannalta 10312.6.2018 Teknologiateollisuus
  104. 104. Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 10412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
  105. 105. Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla 10512.6.2018 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
  106. 106. 10612.6.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2016 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
  107. 107. Teollisuusyrityksissä tuottavuus on lähes 50 % suurempi kuin palveluyrityksissä 10712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito) 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä Euroa/työntekijä
  108. 108. 10812.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 25 % verrattuna EU-keskiarvoon ja 20 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Teollisuuden arvonlisäys kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
  109. 109. 10912.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Kansantalouden tuottavuuskehityksessä Suomella on takamatkaa 6 % verrattuna EU-keskiarvoon ja 4 % verrattuna Ruotsiin ja Saksaan Bruttokansantuote kiintein hinnoin / tehdyt työtunnit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 EU-maat Ruotsi Saksa Suomi 2008=100
  110. 110. Kilpailijamaista poiketen yritysten investoinnit ovat Suomessa edelleen alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 11012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook (December 2017) 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e Yritysten kiinteät investoinnit, kiintein hinnoin, indeksi 2008=100 USA Alankomaat Ruotsi Sveitsi Saksa Suomi
  111. 111. Yritysten investoinnit ovat reaalisesti lähes 6 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 11112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
  112. 112. Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat reaalisesti 3,0 sekä T&K-investoinnit 2,7 miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008 11212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Miljardia euroa, vuoden 2016 hintatasossa
  113. 113. Yritysten kasvupotentiaali Suomessa on rajallista nykyisellä investointikehityksellä 11312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Koneet ja laitteet, ohjelmistot ja tietoliikennelaitteet Investoinnit yhteensä Tuotannolliset ja muut liikerakennukset Tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100
  114. 114. Yritysten työvoimakustannukset, voitot ja investoinnit 11412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Palkat ja sivukulut Voitot verojen jälkeen Tuotannolliset ja t&k- investoinnit Käyvin hinnoin, indeksi, 2008=100
  115. 115. Yritykset Suomessa investoivat suunnilleen saman verran kuin pääomia kuluu (poistot) 11512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin
  116. 116. 11612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (tammikuu 2018) Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa eivät ennakoi vahvaa kasvua Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e Teollisuus (ml. koko teknologiateollisuus) Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin
  117. 117. Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) 11712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003- 2012, % bkt:sta % bkt:sta
  118. 118. 11812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa
  119. 119. Yritysten investointiaste on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 11912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 18 20 22 24 26 28 30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset) Ruotsi Belgia Itävalta Sveitsi Tanska Suomi
  120. 120. Yritysten investoinnit suhteessa bkt:hen on Suomessa alempi kuin muissa Länsi-Euroopan pienissä maissa 12012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat 10 12 14 16 18 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa bkt:hen, % Sveitsi Ruotsi Belgia Itävalta Euromaat Suomi
  121. 121. Yritystuet*eivät ole Suomessa korkealla tasolla 12112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt (ilman maataloustukia), %
  122. 122. Ympäristönsuojeluun ja energiansäästöihin liittyvät yritystuet* eivät ole Suomessa korkealla tasolla 12212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Sisältää mm. uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituet, muut suorat avustukset, takuut, korkotuetut lainat sekä verotuet, pl. maataloustuet. Lähde: European Commission, State Aid Scoreboard 2018. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Ruotsi Saksa Tanska Yritystuet suhteessa bkt, %
  123. 123. Yritysten saama TKI –tuki on Suomessa vain puolet Ruotsin tasosta 12312.6.2018 Teknologiateollisuus 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 2015 2006 Julkinen tuki yritysten T&K toimintaan suhteessa bruttokansantuotteeseen (suorat tuet ja verotuet) Lähde: OECD Prosenttia suhteessa BKT:hen
  124. 124. 12412.6.2018 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus Yritysten investointimahdollisuuksia on jarruttanut myös aiempaa heikompi kannattavuus Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
  125. 125. Yritysten investointeja on mahdollista lisätä kilpailuetua tarjoavalla verotuksella - tuotanto, automaatio, digitaalisuus - henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys 12512.6.2018 Teknologiateollisuus
  126. 126. YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVU Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen 12612.6.2018 Teknologiateollisuus
  127. 127. Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko 12712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  128. 128. Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 12812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 18 12 14 24 33 15 24 18 18 18 73 62 80 70 61 85 65 75 76 73 9 26 7 6 6 11 8 6 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kaikki HENKILÖKUNTALUOK… 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* ULKOMAISEN YHTIÖN… Kyllä Ei LISTATTU YRITYS Kyllä Ei Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 331
  129. 129. Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina? 12912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 26 20 28 26 24 18 69 63 69 71 76 82 5 18 3 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Vastaajat = 288
  130. 130. Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista %-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014 130 12.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto) Alle 10 henkilöä työllistävät 24,5 % (344 471 yritystä) 10-49 henkilöä työllistävät 14,1 % (15 978 yritystä) 50-249 henkilöä työllistävät 16,0 % (2 554 yritystä) 250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä) 500-999 henkilöä työllistävät 6,9 % (159 yritystä) Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät 32.7 % (119 yritystä)
  131. 131. Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 13112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  132. 132. Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset: pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 13212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 64 40 53 77 100 100 20 40 20 21 15 20 25 2 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö* 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos 70 % teknologia- teollisuuden yrityksistä Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
  133. 133. 13312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
  134. 134. Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 13412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava (26 % yrityksistä) Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
  135. 135. Selvityksen päätulos: Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun 13512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  136. 136. Veromallit - tausta 13612.6.2018 Teknologiateollisuus • Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. • Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. • Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen. • Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  137. 137. Veromallit I 13712.6.2018 Teknologiateollisuus 1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä. 2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään. *) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia. Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  138. 138. Veromallit II 13812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan. 5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto- oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
  139. 139. Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli 13912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 2 35 34 13 2 7 4 1 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjakohetkellä Viron yritysveromalli Varausmalli Vapaat poisto-oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Eos %Vastaajat = 331
  140. 140. Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu) 14012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisövero- malli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu 1 - 9 hlö 2 40 34 11 2 6 4 10 - 49 hlö 1 35 40 10 1 6 1 50 - 249 hlö 1 31 26 20 3 9 4 1 250 - 499 hlö 47 37 5 5 5 500- hlö 7 27 20 7 20 13 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
  141. 141. Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä 14112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 ACE-malli CBIT-malli Yhteisövero osingonjako- hetkellä Viron yhteisö- veromalli Varausmalli Vapaat poisto- oikeudet Yhteisöveron alentaminen Nykymalli Muu Listattu yhtiö 32 27 5 23 9 Listaamaton yhtiö 2 35 34 14 2 6 3 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Vastaajat = 331
  142. 142. Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin 14212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
  143. 143. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 14312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 29 28 35 30 11 44 38 48 39 61 31 27 35 16 30 28 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
  144. 144. Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana? 14412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 21 19 26 16 24 9 49 47 50 53 41 36 30 33 24 31 35 55 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja Vastaajat = 284
  145. 145. Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina? 14512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 8 16 3 7 24 23 22 18 25 20 18 31 17 18 15 18 35 8 22 11 23 26 18 15 23 32 27 20 6 8 7 5 7 8 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kaikki HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA 1 - 9 hlö 10 - 49 hlö 50 - 249 hlö 250 - 499 hlö* 500- hlö* % tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksesta pyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisena pyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkoja pyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja Vastaajat = 298 *pieni vastaajamäärä, n<20
  146. 146. Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa 14612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Toteutunut kehitys, ml. Etlan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%) Viron yritysveromalli Yhteisövero osingonjakohetkellä Investointivarausmalli + 21% + 20% + 11% Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
  147. 147. Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa 2016 (yhteensä 94,9 miljardia euroa) 14712.6.2018 Teknologiateollisuus Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot, 28, 29% Pakolliset sosiaaliturvamaksut, 27.7, 29% Arvonlisäverot, 19.5, 21% Yhteisöverot, 4.8, 5% Energiaverot, 4.4, 5% Omaisuusverot, 3.1, 3% Muut verot, 7.4, 8% Lähde: Tilastokeskus
  148. 148. 14812.6.2018 Teknologiateollisuus Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €) Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016 Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään Työpaikkojen lisääntyminen 2- 3 vuodessa Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 750 - 1 240 (- 1 730) + 20 500 + 730 Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%) • Jos osingonjako vähenee 20 % • Jos osingonjako vähenee 30 % • (Jos osingonjako vähenee 40 %) - 40 - 620 (- 1 200) + 21 000 + 750 Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
  149. 149. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö ovat heikentäneet kustannuskilpailukykyä - Vientivetoinen työmarkkinamalli tukemaan talouskasvua 14912.6.2018 Teknologiateollisuus
  150. 150. 15012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut 2000-luvulla noin 100 000 Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
  151. 151. 15112.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts Teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet uudelleen useissa EU-maissa, vuonna 2017 myös Suomessa 75 80 85 90 95 100 105 110 Saksa Itävalta Alankomaat Euromaat Ruotsi Tanska Suomi Teollisuuden työpaikat, indeksi 2005=100
  152. 152. Koko kansantalouden työllisyys on kehittynyt Suomessa useita kilpailijamaita heikommin 15212.6.2018 Teknologiateollisuus Source: Eurostat / kansantalouden tilinpito
  153. 153. 15312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus/ Kansantalouden tilinpito Työllisten kokonaismäärä Suomessa on saavuttanut vuoden 2008 tason
  154. 154. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla, mutta alenemassa 15412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, TEM
  155. 155. 15512.6.2018 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa hinta- ja kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannuskilpailukyky paranee, vaikka takamatkaa suhteessa euromaihin on vielä Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 2000=100 2005=100 2008=100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
  156. 156. 15612.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden työvoimakustannukset ja tuottavuus Suomessa lähestyvät jo toisiaan Työn hinta on ollut ristiriidassa tuottavuuden ja hyvän työllisyyskehityksen kanssa 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo käyvin hinnoin) Teollisuuden tuottavuus (jalostusarvo käyvin hinnoin per tehdyt työtunnit) Teollisuuden työn hinta Teollisuuden työpaikat 2005=100
  157. 157. 15712.6.2018 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto loka-joulukuu 2017. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index Teollisuuden kustannuskilpailukyky Suomessa on parantunut, mutta takamatkaa suhteessa Saksaan ja Ruotsiin on edelleen Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 2005=100
  158. 158. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 15812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
  159. 159. TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 15912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Statistisches Bundesamt, WSI -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti %-yksikköä
  160. 160. 16012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, TUKUSETO Statistisches Bundesamt, WSI TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suomi Saksa TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2016, %-yksikköä 13 %- yksikköä
  161. 161. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 16112.6.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Muutos 2008-2012, %
  162. 162. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 16212.6.2018 Teknologiateollisuus *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 42.541.540.6 38.5 37 36.335.6 33.2 31.930.9 27.527.3 23.422.9 14.714.6 12.411.8 10.29.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti
  163. 163. 16312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Sveitsi Norja Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Itävalta Australia Alankomaat USA Luxemburg Irlanti Iso-Britannia Kanada Italia Singapore Espanja Japani Uusi Seelanti Etelä-Korea Israel Argentiina Slovenia Kreikka Slovakia Viro Portugali Tšekin tasavalta Taiwan Unkari Puola Brasilia Latvia Liettua Meksiko Romania Bulgaria Filippiinit Euroa / tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
  164. 164. 16412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, Labour Force Survey Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika 2016 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tuntia
  165. 165. 16512.6.2018 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 21 %:ssa yrityksistä vuonna 2016. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 76 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 76 % Yritykset satunnaisjärjestyksessä %
  166. 166. Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 51 % eli 148 000 koko henkilöstöstä Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2016 16612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 (mediaani +4,9 %) Kannattava Tyydyttävä (23 %) Heikko (30 %) Tappiollinen (21 %)
  167. 167. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 16712.6.2018 Teknologiateollisuus
  168. 168. Teknologiateollisuuden henkilöstö 16812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond Henkilöstöstä noin 3 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.3.2018 (31.3)
  169. 169. Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain 16912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
  170. 170. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain 17012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  171. 171. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 17112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  172. 172. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain 17212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  173. 173. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain 17312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Kiina, 40,747, 14% Intia, 31,592, 11% Yhdysvallat, 29,380, 10% Saksa, 18,587, 7% Ruotsi, 14,947, 5% Puola, 14,841, 5% Meksiko, 14,033, 5% Ranska, 9,584, 3% Brasilia, 8,103, 3% Iso-Britannia, 7,465, 3% Italia, 6,751, 2% Kanada, 5,161, 2% Venäjä, 5,063, 2% Muut maat, 78,690, 28% Tiedot vuodelta 2016
  174. 174. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 17412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
  175. 175. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 17512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  176. 176. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 17612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
  177. 177. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 17712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  178. 178. Metallien jalostuksen henkilöstö 17812.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
  179. 179. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 17912.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  180. 180. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 18012.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
  181. 181. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 18112.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  182. 182. Tietotekniikka-alan henkilöstö 18212.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond (31.3)
  183. 183. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 18312.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
  184. 184. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen Suomessa 18412.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Toimihenkilöt Työntekijät Henkilöä / vuosi
  185. 185. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen Suomessa 18512.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Henkilöä / vuosi
  186. 186. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2016 18612.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 250–499 henkilön yritykset 69,035 39% 29,787 17% 28,016 16% 50,683 28% 1,421 92 % 84 kpl 5 % 40 kpl 2 % 22 kpl 1 % Yritysten lukumäärä / 1 567 Henkilöstön määrä / 177 521 1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset 1000– henkilön yritykset
  187. 187. Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2016 18712.6.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 481 kpl 34% 479 kpl 33 % 258 kpl 18% 203 kpl 14% Yritysten lukumäärä / 1 421 Henkilöstön määrä / 69 035 5,109 7% 15,290 22% 17,924 26% 30,712 45% 1–19 henkilön yritykset 20–49 henkilön yritykset 50–99 henkilön yritykset 100–249 henkilön yritykset

×