Ibco agronegócio 20150626 3

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Palestra realizada no IBCO no evento "Dia do Consultor Organizacional", realizado em 26 de junho de 2015.

Título: Agronegócio Rio Grande do Sul e Brasil . Uma breve visão do contexto, dos desafios e das oportunidades para o consultor.

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Ibco agronegócio 20150626 3

  1. 1. taylorfguedes Agronegócio Rio Grande do Sul e Brasil Uma breve visão do contexto, dos desafios e das oportunidades para o consultor Taylor Favero Guedes Economista
  2. 2. taylorfguedes
  3. 3. taylorfguedes Relatório Inflação BACEN jun/15 Cenário econômico brasileiro...
  4. 4. taylorfguedes
  5. 5. taylorfguedes
  6. 6. taylorfguedes PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) ECONOMICO DO BRASIL E GRUPOS SELECIONADOS ATÉ 2020 Fonte: FMI
  7. 7. taylorfguedes -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* Brasil - % anual PIB Fonte:Bradesco CrescimentoReal do PIB (% aa.) Agropecuária(%) Indústria (%) Serviços(%)
  8. 8. taylorfguedes
  9. 9. taylorfguedes AGRONEGÓCIO BRASIL Fonte: CONAB. Tecnologia!
  10. 10. taylorfguedes AGRONEGÓCIO BRASIL Fonte: CONAB/MAPA/MDIC.
  11. 11. taylorfguedes ECONOMIA (2014) • Produto Interno Bruto (PIB): US$ 140,8 billion US$ 2,345 trillion 6% • Área: 281.748,5 km² 8.515.767,049 km² 3,31% • População: 11,2 million 204,4 million 5,48% • PIB per capita: US$ 12.571 US$ 11.566 108,64% % Fonte: FEE-RS, IBGE, BCB.
  12. 12. taylorfguedes O AGRONEGÓCIO É IMPORTANTE Fonte: FEE-RS. US$ 15 bilhões US$ 9 bilhões
  13. 13. taylorfguedes PIB POR SETOR (2012) • Agropecuária: 8,4% 5,27% • Indústria: 25,2% 25,36% • Serviços: 66,4% 69,37% • Agronegócio: 39,51% 22,15% Fonte: FEE-RS, IBGE, FARSUL.
  14. 14. taylorfguedes % PIB ESTADUAL E DA AGROPECUÁRIA Fonte: FEE-RS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS •RS compreende 12,9% do setor de bens de capital no Brasil •Mais de 60 Mil empregos – 1/3 da força de trabalho do país •60% das empresas atuantes no Brasil estão instaladas no RS •3 empresas respondem por 50% da produção nacional de tratores de rodas e esteiras Fonte: AGDI AUTOMOTIVO E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS DADOS DO SETOR NO RS •10% da força de trabalho nacional é gaúcha •5,6% dos automóveis fabricados no país •50% de market share de implementos rodoviários •63% da produção nacional de encarroçadoras de ônibus •12% da produção nacional de chassis para ônibus Fonte: AGDI
  15. 15. taylorfguedes PIB RS – 1º trimestre 2015 - destaques
  16. 16. taylorfguedes Setores Estratégicos Política Industrial RS PrioritáriosPrioritários  Indústria Oceânica e Polo Naval PreferenciaisPreferenciais  Reciclagem e Despoluição  Energia Eólica EspeciaisEspeciais  Biocombustíveis (Etanol e Biodiesel)  Semicondutores  Saúde Avançada e Medicamentos  Indústria da Criatividade NOVA ECONOMIA PARA O RS PrioritáriosPrioritários  Agroindústria PreferenciaisPreferenciais  Máquinas e Implementos Agrícolas  Madeira, Celulose e Móveis EspeciaisEspeciais  Equipamentos para Indústria de Petróleo e Gás  Petroquímica, Produtos de Borracha e Material Plástico  Software  Eletroeletrônica, Automação e Telecomunicações  Calçados e Artefatos ECONOMIA TRADICIONAL DO RS  Automotivo e implementos Rodoviários • Carne Bovina • Carne Suína • Vitivinicultura • Grãos - Arroz • Leite e Derivados• Grãos – Soja e Milho • Avicultura Fundopem Parte de 60 pontos (% fin) + 10 pontos se Coop. Integrar Parte de 15% abatimento Incentivos:
  17. 17. taylorfguedes EXPORTAÇÕES - AGRONEGÓCIO • Exportações do Agronegócio (2014): US$ 12.190.369.879 US$ 96.747.880.752 • Participation of agricultural exports: 65% 37% Fonte: FEE-RS, IBGE, AGROSTAT, FARSUL.
  18. 18. taylorfguedes Norte: Soja Milho Leite Suínos Frango Sul: Arroz Bovinos (+ 1,5% 5 anos) * Silvicultura Ovinos Soja (expansão recente = + 200% em 5 anos – 740 mil ha Campanha e Fronteira Oeste) * Rio Grande do Sul Localização do Agronegócio * Fonte: IBGE
  19. 19. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - ARROZ Fonte: IBGE.
  20. 20. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - MILHO Fonte: IBGE.
  21. 21. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - SOJA Fonte: IBGE.
  22. 22. taylorfguedes O COMPLEXO SOJA NO RS (FEE 2011) Safra 11,6 Processamento 5,5 Farelo 4,2 Disp. Interna 1,1 Exportações 3,1 Óleo 1,05 Disp. Interna 0,57 Exportações 0,48 Exportação 5,8 Biodiesel 0,5 SOJA: ainda com baixo nível de processamento
  23. 23. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - TRIGO Fonte: IBGE.
  24. 24. taylorfguedes RIO GRANDE DO SUL - LEITE Fonte: IBGE.
  25. 25. taylorfguedes
  26. 26. taylorfguedes RS 57,7% SC 21 milhões litros
  27. 27. taylorfguedes Fonte: ÚNICA, USDA, MAPA, ABPA Produção Agrícola Brasileira PRODUÇÃO DE GRÃOS PRODUÇÃO DE CARNE 1960 2015* 1960 2015* Produção de Grãos (Milhão de toneladas) Área (Milhão de hectares) Produtividade (Kg / hectare) Produção de grãos aumentos 1066% e a produtividade aumentou 347% 17,2 200,6 22 57,3 783 3,500 Carne Bovina (Mil toneladas) Carne de Frango* (Mil toneladas) Carne Suína (Mil toneladas) Produção de carnes aumentou 1.415% 1,359 9,820 0 13,010 368 3,330 * Produção Industrial*Estimativa de abril/15
  28. 28. taylorfguedes 5,6% 94,4% GADO PARTICIPAÇÃO DO RS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNES Fonte: IBGE. 21,6% 78,4% SUÍNOS 14,2% 85,8% FRANGO BOVINO SUÍNO
  29. 29. taylorfguedes Panorama Geral da Avicultura e da Suinocultura Fonte: MAPA, MDIC, ABPA, ICONE Exportação Share nas Exportações Agronegócio Valor da Produção (2013) Empregos Gerados Avicultura US$ 8,5 bilhões 8,86% R$ 64 bilhões 3,56 milhões Suinocultura US$ 1,6 bilhões 1,65% R$ 16 bilhões 595 mil TOTAL US$ 10,1 bilhões 10,5% R$ 80 bilhões 4,15 milhões - Avicultura RS: 13% na produção brasileira e 18,4% nas exportações (PR 32,2%, SC 24,4%). - Suinocultura RS: 18% produção brasileira).
  30. 30. taylorfguedes PROJEÇÃO DE CONSUMO POR CONTINENTE EM E 2016 E 2026 (em Milhões de Toneladas)
  31. 31. taylorfguedes COMPARATIVO DO CRESCIMENTO (%) DAS PRODUÇÕES MUNDIAL E BRASILEIRA (2015-2026) (em Milhões de Toneladas)
  32. 32. taylorfguedes PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE DO BRASIL EM 2015 E 2026
  33. 33. taylorfguedes PROJEÇÃO DAS SAFRAS BRASILEIRA E GAÚCHA EM 2015 E 2026 (em Milhões de Toneladas)
  34. 34. taylorfguedes Desafios do agronegócio  Oferta de alimentos;  Desenvolver novos mercados;  Alimento seguro – produção orgânica X produção convencional = nicho de mercado – escolha consumidor (orgânico não necessariamente é o mais seguro – menor produção, mais MO, por isso mais caro. Convencional seguro, se dentro dos limites). O importante é a segurança alimentar;
  35. 35. taylorfguedes Desafios do agronegócio Alimentos premium – nicho de mercado, valor agregado, praticidade no consumo (produto diferenciado, saudável, denominação de origem, etc); Insumos (sementes, defensivos agrícolas, etc): novidades, com melhorias tecnológicas. Desburocratizar os procedimentos para a legalização Tecnologia para produção – intensificar o uso da agricultura e da pecuária de precisão - manejo, equipamentos, sistemas informatizados, rastreabilidade, etc.
  36. 36. taylorfguedes Novas tecnologias - agricultura de precisão eficiência, produtividade custos
  37. 37. taylorfguedes Novas tecnologias - pecuária de precisão eficiência, produtividade custos Fonte: Zero Hora
  38. 38. taylorfguedes Desafios do agronegócio  Energia e telecomunicações (internet) de qualidade em todas as regiões – microgeração distribuída – fotovoltaica e eólica.  Ampliar irrigação – manejo eficiente água Meio ambiente – licenciamento ambiental, adequação à legislação – CAR (RS 3% - Bioma Pampa – exigência 2017 financiamento).
  39. 39. taylorfguedes Desafios do agronegócio Armazenagem – estruturas na propriedade.  Segurança rural  Defesa sanitária – fortalecimento da estrutura – animal e vegetal – garantia de mercado Logística – transporte safras e insumos - rodovias e estradas vicinais. Estrutura e equipamentos nos portos.
  40. 40. taylorfguedes MATRIX GRAINS LOGISTICS
  41. 41. taylorfguedes Oportunidades para o consultor no agronegócio • Gestão • Sucessão; • Planejamento estratégico e acompanhamento – equilíbrio nas atividades da propriedade – resultados – onde se quer chegar; • Planejamento financeiro – fluxo de caixa, investimentos, DRE por unidade de negócio, contabilidade, etc; • Ambiental – CAR, licenciamento ambiental; • Comercialização – mercado futuro (hedge), busca de novos mercados
  42. 42. taylorfguedes Oportunidades para o consultor no agronegócio • Tecnologias para produção – educação profissional - utilização da agricultura de precisão – interpretar dados e tomar decisões. • Manejo da lavoura e rebanhos; • Equipamentos. • Agroindústria - organização produtores fornecedores – assistência técnica (produtividade, qualidade, rastreabilidade, outros...). • Outros...
  43. 43. taylorfguedes https://www.linkedin.com/in/taylorfguedes

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