Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Młodzi w świecie finansów 2016 - oferta raportu TNS Polska

706 views

Published on

Rynek bankowy cechuje się dużą inercją. Stosunkowo często instytucja wybrana przez klienta przed 30 rokiem życia pozostaje z nim na długo. W efekcie pozyskanie młodej, nieubankowionej osoby jest kluczem do sukcesu. Jest to też łatwiejsze niż przejęcie w późniejszym czasie klienta konkurencji.

Trzecia edycja projektu badawczego TNS Polska zatytułowanego „Młodzi w świecie finansów” ma na celu odpowiedź na pytanie:
W jaki sposób pozyskać młodych klientów?

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Młodzi w świecie finansów 2016 - oferta raportu TNS Polska

  1. 1. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Młodzi w świecie finansów 2016 Oferta TNS Polska
  2. 2. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Spis treści 2 1 Dlaczego warto poświęcić Młodym szczególną uwagę? 3 2 Nasze rozwiązanie 6 3 Budżet 27
  3. 3. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS 1 Dlaczego warto poświęcić Młodym szczególną uwagę?
  4. 4. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Cześć instytucji finansowych dostrzega potencjał młodych klientów, ale mało kto potrafi go wykorzystać. Rynek bankowy cechuje się dużą inercją. Stosunkowo często instytucja wybrana przez klienta przed 30 rokiem życia pozostaje z nim na długo. W efekcie pozyskanie młodej, nieubankowionej osoby jest kluczem do sukcesu. Jest to też łatwiejsze niż przejęcie w późniejszym czasie klienta konkurencji. Trzecia edycja projektu badawczego TNS Polska zatytułowanego „Młodzi w świecie finansów” ma na celu odpowiedź na pytanie: W jaki sposób pozyskać młodych klientów? Nasze podejście opiera się mocno na doświadczeniu w pracy z klientami z branży finansowej i wiedzy, którą pozyskujemy aktywnie działając w branży. Obserwujemy liczne starania instytucji mające na celu pozyskanie osób młodych i w naszym projekcie pokazujemy, które z nich są oparte o realne potrzeby młodych, a które są działaniami nieefektywnymi. Od kilku lat wiek ubankowienia spada i dlatego tym razem zdecydowaliśmy się porozmawiać po raz pierwszy z Pokoleniem Z – osobami w wieku 15-18 lat. W większym stopniu położyliśmy tez nacisk na nowoczesne rozwiązania finansowe, a przeprowadzony warsztat kreatywny i jakościowy etap eksploracyjny pozwolił nam wskazać jak wyglądają kolejne etapy życia młodej osoby w świecie finansów. Dzięki temu wskazujemy „momenty prawdy”, gdy szansa na pozyskanie klienta jest największa. 2 1 3 4 Biznes dzisiaj Nowi klienci Lojalność i nowe wydatki Nowe produkty i usługi Nowe rynki Więcej przychodów od każdego klienta Więcejklientów 4
  5. 5. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Unikalne korzyści wynikające ze współpracy z TNS Polska  Wiedza i doświadczenie z rynku finansowego TNS Polska to największa agencja badawcza na rynku finansowym (26,6% udziałów w badaniach w tym sektorze – najwięcej w Polsce wg. PTBRiO). Nasze doświadczenie i wiedza przekłada się na efektywną pracę na każdym etapie projektu (przygotowanie, realizacja, raportowanie, praca z wynikami). W naszym projekcie kładziemy nacisk na tematy finansowe i pokazujemy, jakie są specyficzne cechy tego sektora branżowego w oczach młodych.  Ciągła realizacja projektu Młodzi w świecie finansów Badanie osób młodych w świecie finansów realizowane jest po raz trzeci. Wyniki zestawimy z poprzednimi edycjami badania i wskażemy jak zmienia się finansowy świat młodych.  Trzy etapy badania zapewniające dokładne spojrzenie na młodych Badanie realizowane jest w trzech etapach – eksploracja jakościowa połączona z weryfikacją ilościową, a następnie warsztat kreatywny wskazujący kierunki rozwoju oferty dla młodych.  6 komplementarnych modłów dających pełnię wiedzy Moduł podstawowy: 19-26 lat, moduły dodatkowe: 15-18 lat, 27-30 lat oraz nowo otwierane konta, młodzi w świecie ubezpieczeń i Mobilny świat młodych ludzi to 6 spójnych segmentów pokazujących, gdzie są szanse na pozyskanie młodego klienta w świecie finansów. Mówimy o produktach, potrzebach, oczekiwaniach i tym, co dla młodych jest naprawdę ważne.  Wnioski i rekomendacje wsparte wiedzą ekspercką Raport to nie tylko wyniki, ale także dokładne omówienie wniosków i rekomendacje naszego zespołu wskazujące na potencjalnie atrakcyjne kierunku rozwoju oferty i komunikacji skierowanej do młodych. 5
  6. 6. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS 2 Nasze rozwiązanie
  7. 7. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Młodzi w świecie finansów 2016 – o projekcie Młodzi w świecie finansów 2016 trzecia edycja cyklicznego badania TNS Polska realizowanego w oparciu o wywiady ilościowe i jakościowe. Świat młodych ludzi jest coraz bardziej skomplikowany, wobec czego nasze podejście opiera się na szerokim spektrum metodologii i narzędzi badawczych. Moduł podstawowy: • Młodzi Polacy 19-26 lat – to podstawowa grupa w badaniu Moduły dodatkowe: • Młodzi dorośli / 27-30 lat – grupa dodatkowa osób, które często bardziej świadomie wybierają banki, a ich oczekiwania są bardziej rozbudowane. Moduł realizowany o kwestionariusz zbliżony do modułu podstawowego, co pozwala na porównanie wyników. • Nastolatkowie / 15-18 lat – nowa grupa w projekcie, czyli osoby, które coraz częściej mają za sobą już pierwsze doświadczenia z bankiem. Moduł realizowany o kwestionariusz zbliżony do modułu podstawowego, co pozwala na porównanie wyników. • Moje nowe konto – analiza nowootwieranych kont wśród osób młodych. • Młodzi w świecie ubezpieczeń – analiza na osobach w wieku 18- 30 lat, pierwsze kontakty z kategorią ubezpieczeń • Mobilny świat młodych ludzi – analiza zachowań młodych weryfikowana za pomocą narzędzia mobiSTAT. Moduł podstawowy: Młodzi Polacy 19-26 N=800 CAPI N=2 FGI N=1 Warsztat kreatywny Moduł dodatkowy: Młodzi dorośli 27 – 30 lat N=300, CAPI N=1 FGI Moduł dodatkowy: Nastolatkowie 15 – 18 lat N=300, CAPI Moduł dodatkowy: Moje nowe konto bankowe Moduł dodatkowy: Mobilny świat młodych ludzi Moduł dodatkowy: Młodzi w świecie ubezpieczeń 7
  8. 8. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS 2.1 Zakres tematyczny i przykłady raportowania modułów ogólnych
  9. 9. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Młodzi dorośli 27-30 lat wiedzą już czego chcą i korzystają z większej liczby produktów: • Zaczynają korzystać z bardziej zaawansowanych produktów – także oszczędnościowych i kredytowych • Poszukają stabilizacji i bezpieczeństwa i taka emocjonalną rolę wyznaczają dla banku Metodologia Moduły ogólne oparte o ten sam kwestionariusz: 19-26 lat, 15-18 lat i 27-30 lat 19-26 lat - dlaczego warto? Metodologia Etap jakościowy: 2 FGI Etap ilościowy: N=800, CAPI Etap kreatywny: Supergrupa / warsztat z kreatywnymi respondentami (5h) Osoby w wieku 19-26 lat to grupa o największym potencjale. • Podejmują pierwsze samodzielne decyzje finansowe (w tym samodzielny wybór konta i banku) • Zaczynają zarabiać i posiadać dochód do dyspozycji • Świadomie szukają usług i mają silniej sprecyzowane oczekiwania niż osoby w wieku 15-18 lat 27-30 lat – dlaczego warto? Etap jakościowy: 1 FGI Etap ilościowy: N=300, CAPI 15-18 lat – dlaczego warto? Metodologia Etap ilościowy: N=300, CAPI Nastolatkowie w wieku 15-18 lat korzystają z banków pod okiem rodziców, ale łatwo ich zniechęcić. • Często korzystają z banków rodziców i nie wiedzą jeszcze zbyt wiele o świecie finansów • Łatwo ich jednak zniechęcić przez nieumiejętną pracę w zakresie cech funkcjonalnych (opłaty, dostępność) • Doświadczenie z tego okresu rzutuje na wybory instytucji w przyszłości 9
  10. 10. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Zakres tematyczny modułu ogólnego 19-26 lat (i częściowo 15-18 lat oraz 27-30 lat) Kanały kontaktu Początek relacji z bankiem i ocena sektora • Konto dla młodzieży • Pierwszy bank – kiedy i dlaczego • Proces decyzyjny wyboru pierwszego banku • Dziedziczenie marek od rodziców • Ocena sektora bankowego • Znajomość marek i reklam (zestawienie z wydatkami mediowymi) Uproduktowienie i podstawy • Wykorzystywane produkty bankowe • Rezygnacja z usług bankowych • Korzystanie z kart • Powody wyboru karty • Stosunek do kredytów • Stosunek do oszczędzania • Cele oszczędzania • Potencjał rynku Nieubankowieni • Częstotliwość korzystania • Innowacyjne rozwiązania – korzystanie i potencjał • Powody niekorzystania z bankowości internetowej i mobilnej • Bezpieczeństwo usług finansowych • Powody niekorzystania z banków • Kiedy i dlaczego zaczną korzystać Wartości i poglądy młodego człowieka Wybór banku • Ścieżka rozwoju finansowego młodych osób • Drivery wyboru oferty • Idealny bank dla młodych, najlepsze marki • Źródła informacji i rozważane marki • Analiza koszykowa – kto ze sobą konkuruje na rynku? Satysfakcja • Indeks TRI*M dla ogółu i największych marek • Analiza typologii – liczba zadowolonych i lojalnych klientów Korzystanie z internetu • Segmentacja lifestylowa • Młodość i dorosłość – kiedy się kończy, a kiedy zaczyna • Podejmowanie decyzji i kontrola życia • Rola pieniędzy w życiu (oczekiwania) • Ocena „świata finansów” • Ambicja i oczekiwania wobec kariery • Hierarchia wartości • Częstotliwość korzystania i narzędzia • Rola Internetu w życiu • Kupowanie kategorii w Internecie • Częstotliwość wykonywania różnych czynności – do czego używany jest Internet Zakupy • Postawy wobec zakupów • Stosunek do polskich marek • Ulubione marki młodych • Częstotliwość zakupów w podziale na typy sklepów 10
  11. 11. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Życie duchowe Spędzanie wolnego czasu Życie zawodowe Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania Relacja ze znajomymi, przyjaciółmi Sytuacja mieszkaniowa rodziny Osiągnięcia życiowe Relacja z rodzicami Relacje ze współmałżonkiem, partnerem oraz dziećmi Sytuacja finansowa rodziny Zdrowie Odsetek pytanych, dla których dana wartość jest jedną z 3 najważniejszych Odsetek pytanych, dla których dana wartość jest najważniejsza 2013 Zdrowie 76 53 Sytuacja finansowa rodziny 49 8 Relacje ze współmałżonkiem, partnerem oraz dzieci 40 13 Relacje z rodzicami 36 2 Osiągnięcia życiowe 30 8 Relacje ze znajomymi, przyjaciółmi 17 4 Sytuacja mieszkaniowa rodziny 15 1 Życie zawodowe 10 2 Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania 9 4 Sposób spędzania wolnego czasu 9 2 Życie duchowe 8 3 Zdrowie, sytuacja finansowa rodziny i relacje z innymi to nieustannie najistotniejsze wartości dla młodych ludzi. Które wartości są dla Ciebie najważniejsze? N=809 78 50 33 29 27 20 16 15 13 10 8 56 11 9 7 1 5 1 2 2 3 2 PRZYKŁADOWY SLAJD 11
  12. 12. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Życie młodych osób na przestrzeni kilku lat potrafi znacząco się zmienić. Wakacje 2011 roku. Obóz organizowany przez dużą polska firmę dla dzieci pracowników. Każdy z nich pojechał z innych powodów: Bartek miał jechać z dziewczyną nad morze, ale pod koniec maja zdecydowali się iść dalej przez życie osobno, Ewelina miała na oku kursy językowe w Wielkiej Brytanii, ale uznała, że pójdzie na intensywny kurs w sierpniu, w Bydgoszczy gdzie mieszka. Krzysiek wolał ruszyć pod namiot z rówieśnikami niż znowu spędzać wakacje z rodzicami. Z kolei Adrian nie mógł się dogadać z kumplami, z którymi od stycznia planował wspólny wyjazd. Olga często wyjeżdża na zorganizowane wyjazdy i traktuje to jako szanse poznania nowych osób, Dorota nie bardzo miała inną alternatywę, a dzięki dofinansowaniu takiego wyjazdu miała szansę ruszyć się gdzieś z rodzinnego miasta. BARTEK EWELINA KRZYSIEK ADRIAN OLGA DOROTA Minęło kilka lat, grupa przyjaciół w dalszym ciągu utrzymuje ze sobą kontakt, W ciągu roku udaje się zorganizować kilka spotkań całej „paczki” – co nie jest łatwe, bo mieszkają w różnych miejscach Polski. Ewelina ma stałą pracę, Krzysiek ożenił się i ma roczną córeczkę. W zeszłym roku zgrali kalendarze i pojechali na kilka dni w Bieszczady na majówkę. Okazja do długich rozmów przy ognisku i w trakcie wycieczek po szlakach pokazała, że dalej świetnie się dogadują, choć zaszło sporo zmian – zarówno w ich życiu jak i tym jacy są i jak patrzą na świat  Mieszka z rodzicami  Ciągle szuka swojej drugiej połowy  Być może po studiach wyjedzie za granicę, ma nadzieję, że tytuł mgr. zarządzania zwiększy jego szanse  Rok temu zamieszkała z Karolem w wynajętym mieszkaniu  Pomimo pracy na pełen etat znajduje czas na kurs Hiszpańskiego i psychologii dziecięcej  Ma żonę i roczną córeczkę  Założenie rodziny skłoniło go do zakupu samochodu  Z pomocą rodziców planują teraz zakup własnego mieszkania  Zawsze miał dobry kontakt z dziećmi, studiował pedagogikę ale po dwóch latach zrezygnował uznając studia za stratę czasu i pieniędzy  Od 2 lat układa sobie życie z Anką  Pochodzi z Wrocławia, tam też się kształciła i do dziś mieszka  Czynnie rozwija swoje zainteresowania, niekonieczne związane z zawodem (informatyka)  Ciągle czeka na „tego jedynego”  Od 2 klasy liceum spotyka się z Pawłem  Kończy studia zaoczne i liczy na etat w firmie, z którą dorywczo współpracuje SEGMENTACJA PRZYKŁADOWY SLAJD 12
  13. 13. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Młodzi oszczędzają głównie na najbliższe plany, ale myślą również o zabezpieczeniu się na niedaleką przyszłość. 36% Wakacje, wyjazdy 25% Na czarną godzinę 20% 19% Ubrania, kosmetyki Odkładam pieniądze, bo nie wszystkie wydaję Sprzęt komputerowy, RTV AGD Dla bezpieczeństwa finansowego 16% 14% 10% 14% Kupno domu, mieszkania 11% Małe przyjemności Wesele, impreza W jakim celu oszczędzasz? N=299  Co trzecia osoba oszczędza w celu uzbierania pieniędzy na wakacje / wyjazdy. Badanie jakościowe pokazało, ze często nie są to zwykłe wczasy, a raczej „wycieczki marzeń”, wyjazdy typu work&travel, czy specjalistyczne kursy za granicą  Co czwarta osoba zbiera pieniądze, aby mieć środki na małe przyjemności. W wieku 19-26 coraz rzadziej młodzi chcą korzystać z finansowania rodziców, a preferują samodzielną płatność za swoje wydatki  36 proc. osób zbiera pieniądze z myślą o bezpieczeństwie finansowym (rozumianym również jako „na czarną godzinę”). Młodzi wiedzą, że w sytuacji trudnej (choroba, wypadek, nagła potrzeba) pieniądze są niezbędne i maja potrzebę posiadania finansowego zabezpieczenia na taką sytuację. PRZYKŁADOWY SLAJD 13
  14. 14. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS 2.2 Zakres tematyczny i przykłady raportowania modułów dodatkowych
  15. 15. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Moduł dodatkowy - Moje nowe konto bankowe Dlaczego warto? Metodologia Analiza danych pozyskanych za pomocą platformy Kartezjusz (N=1000 dziennie, CATI). N=357 w grupie 15-18 N=1179 w grupie 19-26 N=465 w grupie 27-30 Analiza nowootwieranych kont przez młodych wskazuje na to, co jest szczególnie istotne przy rozpoczynaniu relacji z bankiem. • Mniej więcej 2 na 5 kont osobistych otwierają osoby do 30 roku życia. • Spory udział w tej grupie to nastolatkowie w wieku 15 – 18 lat. • Dane „tu i teraz” – pytamy o świeże decyzje (otwarcie konta w ciągu ostatnich trzech miesięcy), które są jeszcze w pamięci młodych. Analiza przeprowadzona została dla grup 15-18, 19-26 i 27-30 lat. Dane dla 2 i 3 kwartału 2015 roku. 15
  16. 16. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Zakres tematyczny modułu Moje nowe konto bankowe. Ogólna liczba otwartych kont w grupach wiekowych Banki, w których konta zostały otwarte Nowe, czy kolejne? – czy otwarte konto to pierwsze doświadczenie z bankiem? Profil demograficzny osób otwierających konta Ruch na rynku kont Co spowodowało zainteresowanie kontami bankowymi? Powody frustracji we współpracy ze „starym” bankiem Powody zainteresowania marką banku – ogólnie i przez pryzmat poszczególnych marek Proces decyzyjny Liczba porównywanych marek Jakie marki były rozważane? Zapoznanie się z ofertą innych marek Rozważanie innych marek Ostateczny powód otwarcia konta – ogólnie i w podziale na markiOstateczny wybór 16
  17. 17. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS „Ruch na rynku kont” W analizowanym okresie (2 i 3 kwartał 2015) osoby indywidualne otworzyły w Polsce ponad 2 miliony kont. Ponad połowa z nich to konta otwarte przez osoby poniżej 30 roku życia. W analizowanym okresie 570 tys. kont otworzyły osoby w wieku 19 – 26 lat. 105,91 70,87 72,77 71,77 84,40 46,79 60,41 54,28 51,14 47,31 38,23 43,23 41,31 36,94 28,51 38,63 36,03 24,30 37,71 23,90 7,48 2,92 6,46 6,92 5,33 5,08 5,91 6,43 2,46 1,28 74,28 85,85 83,19 62,20 46,97 49,30 14,79 18,99 12,58 11,30 19,28 8,22 9,69 15,27 9,64 25,61 26,03 29,85 22,72 28,43 13,06 7,43 3,48 8,64 14,35 10,66 7,19 6,25 6,83 7,58 2,033 mln kont ROR 221,62 571 ,44 252,27 987,94 15 – 18 lat 19 – 26 lat 27 – 30 lat 31 lat i więcej 244,4 218,8 210,1 194,4 183,7 116,6 85,5 83,2 79,3 78,3 73,3 64,5 63,7 61,5 47,0 Ogólna liczba kont otwartych w poszczególnych bankach PRZYKŁADOWY SLAJD 17
  18. 18. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Powody zainteresowania marką banku - pierwszy impuls Ktoś mi polecił ten bank, znajomi korzystają z tego banku Mam placówkę w dogodnym miejscu Zainteresowała mnie reklama Pomyślałem(am), że to ciekawa marka Atrakcyjna/ korzystna oferta 40% 27% 13% 7% 5% 61% 22% 10% 5% 1% 56% 18% 12% 5% 4% 45% 21% 12% 9% 4% K13. Co generalnie spowodowało, że wziął(ęła) Pan(i) pod uwagę dany bank?  Siła rekomendacji jest tym silniejsza, wpływając silniej na wzięcie pod uwagę polecanej marki, im młodsza jest osoba otwierająca konto. To na pewno związane jest ze znajomością rynku finansowego, doświadczenia związanego z korzystaniem banków.  Osoby zakładające swoje pierwsze konto mają większą trudność w określeniu, które elementy oferty są praktyczne i przełożą się na wygodę w korzystaniu z banku. Trzeba pamiętać, że wśród osób 27 – 30 lat przeszło 4/5 osób ma już konto, więc dużo bardziej świadomie osoby w tym wieku decydują o tym gdzie otworzyć swoje kolejne konto. Ogół Polaków N=4660 15 – 18 lat N=357 19 – 26 lat N=1179 27 – 30 lat N=465 PRZYKŁADOWY SLAJD 18
  19. 19. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Moduł dodatkowy – Młodzi w świecie ubezpieczeń Dlaczego warto? Metodologia Dwa moduły: 1: N= 880, „Monitoring przepływów i wejść na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych” (badanie CATI „Kartezjusz”), analizy na grupie osób w wieku 18- 30 lat (dane za okres od III kw. 2015 do II kw. 2016 r.) 2. N= 250, badanie CATI „Kartezjusz”, próba reprezentatywna osób w wieku 18 – 30 lat 1. Szczegółowe prześledzenie ścieżki decyzyjnej młodego klienta w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych: • analizy „tu i teraz”, pytamy o akty zakupowe na ‚świeżo’, które miały miejsce maksymalnie w przeciągu ostatnich 3 miesięcy; • możliwość spojrzenia na trendy pomiędzy kwartałami począwszy od III kw. 2015 r. do II kw. 2016 r. • szczegółowa analiza procesu decyzyjnego: • wykorzystywane punkty styku, kanały zakupu • analiza driverów decyzyjnych • analiza koszyka rozważanych marek 2. Penetracje różnych typów ubezpieczeń na reprezentatywnej próbie osób w wieku 18 – 30 lat, porównane do ogółu Polaków oraz analiza postaw wobec ubezpieczeń 19
  20. 20. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Zakres tematyczny modułu Młodzi w świecie ubezpieczeń • Estymacja liczby klientów w wieku do 30 lat, którzy weszli na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych lub dokonali zmiany ubezpieczyciela.Wolumeny Ścieżka decyzja • Penetracje wobec różnych kategorii ubezpieczeń • Wyjazdy zagraniczne w ciągu ostatniego roku • Korzystanie z prywatnej opieki medycznej • Ogólna identyfikacja z kategorią Penetracja ubezpieczeń i postawy • Jak wygląda proces wyboru marki? • Motywatory wyboru, bezpośredni impuls prowadzący do zmiany • Złożoność procesu wyboru: liczba porównywanych ofert, motywatory wyboru w zależności od • liczby rozważanych marek ‚koszyki wyboru’ – grupy marek najczęściej ze sobą porównywanych • Czym poszczególne marki przyciągają klientów? • Kluczowe drivery wyboru, cechy wyróżniające poszczególne marki na tle konkurentów • Kluczowe punkty styku? • Ścieżka decyzja krok po korku: pierwszy punkt styku, weryfikowane w dalszej kolejności oraz • kanały zakupu • Współkorzystanie z różnych punktów styku • Konwersja punktów styku online – offline • Pozycja marek w poszczególnych punktach styku Ubezpieczenia komunikacyjne 20
  21. 21. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Klientów zmieniających TU w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych można podzielić na dwie grupy. Połowa klientów zmieniających ubezpieczyciela ma skrajnie uproszczony proces decyzyjny – tak naprawdę rozważa tylko jedną markę. Klienci, którzy porównują ofertę różnych TU w większości przypadków ograniczają się do 2-3 marek. Jak złożony jest proces wyboru marki? Klienci posiadający samo OC Klienci posiadający OC + AC 9%8% 42%49% 30% 29% 19%14% porównują min. 4 marki przed wyborem porównują 2-3 marki przed wyborem szukają tylko potwierdzenia dokonanego wyboru (szukają infromacji tylko o 1 marce) kupują od razu (nie szukają wcześniej informacji) Mają tylko 1 upatrzoną markę 57% 51% PRZYKŁADOWY SLAJD 21 Młodzi w świecie ubezpieczeń – przykładowy slajd (1)
  22. 22. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Wśród klientów sprawdzających przed wyborem nowego TU ofertę więcej niż jednej firmy, porównanie ogranicza się w większości wypadków do oferty 2-3 firm. Marki konkurują zatem z jednym/dwoma innymi ubezpieczycielami. Wyniki naszego badania pokazują, że marki TU można podzielić na trzy grupy, tzw. „koszyki wyboru”, pod względem częstotliwości z jaką dane marki są ze sobą porównywane na etapie wyboru nowego TU. Koszyki wyboru najczęściej porównywanych ze sobą marek różnią się dla wyboru samego OC oraz pakietu OC+ AC. Z punktu widzenia strategii akwizycyjnej TU kluczowe jest poznanie bezpośredniej konkurencji i skupienie się w komunikacji przede wszystkim na odpowiadaniu na jej ofertę. Nasze badanie pokazuje, które marki najczęściej bezpośrednio konkurują ze sobą w segmencie OC oraz OC+ AC, pokazuje także czym dana marka wygrywa i jakie punkty styku mają kluczowe znaczenie dla finalizacji sprzedaży. 1 2 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Z którymi TU konkuruje Twoja marka? 22 PRZYKŁADOWY SLAJD Młodzi w świecie ubezpieczeń – przykładowy slajd (2)
  23. 23. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Moduł dodatkowy – Mobilny świat młodych ludzi Dlaczego warto? Metodologia Analiza danych pozyskanych za pomocą aplikacji mobiSTAT. N=ok.150 w grupie 19-26 N=ok.100 w grupie 27-30 N=ok.200 w grupie 30+ Młodzi ludzie to także świat technologii, Internetu, Wifi i dylematów czy lepszy iOS czy Android. • Urządzenia mobilne to od dawna nie tylko smsy, gry i portale społecznościowe. Aplikacje finansowe, nawigacja drogowa, pomiar spalonych kalorii i przebytych kilometrów, bieżące oferty ulubionych sklepów. • Czas spędzony w sieci trudny jest do oszacowania, tym bardziej w podziale na poszczególne czynności. • TNS Polska nie pyta o aktywność w świecie mobile – mierzymy to za pomocą specjalnej aplikacji mobiSTAT. Analiza przeprowadzona została dla grup 19-26 oraz 27-30 lat w odniesieniu do grupy 30+. 23
  24. 24. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Zakres tematyczny modułu Mobilny świat młodych ludzi. Zasięg kategorii stron i aplikacji (zakupy, rozrywka, finanse, wiadomości, komunikacja, edukacja, hobby) Średnia liczba wejść i czas spędzany w różnych kategoriach • W podziale na mobile / PC Zachowania online Zasięg podkategorii stron i aplikacji zakupowych Udziały różnych typów aplikacji i www zakupowych (czas i liczba wejść) Ranking serwisów o największym zasięgu (w tym kategorii serwisów) • W podziale na mobile / PC Młodzi i e-commerce Zasięg i intensywność korzystania z poszczególnych kategorii rozrywki • W podziale na mobile / PCMłodzi i rozrywka • Smartfonowcy – menadżerowie czasu • Rozrywkowi smartfonowcy • Smartfonowcy non stop podłączeni • Pecetowcy o utartych przyzwyczajeniach • Pecetowcy - mediożercy Segmentacja młodych 24
  25. 25. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 50 100 150 200 27-30: więcej wejść na PC i smartfonie niż dla ogółu, ale czas porównywalny 19-26: na PC znacznie mniejsza liczba wejść i krótszy czas, na smartfonie liczba wejść i czas podobne jak dla ogółu Zakupy online zdecydowanie intensywniejsze wśród 27-30 latków niż wśród młodszych użytkowników Czas Liczba wejść PC 27-30PC total PC 19-26 Smartfon 27-30 Smartfon total Smartfon 19-26 PRZYKŁADOWY SLAJD 25
  26. 26. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Edukacja – zasięg marek TOP 10 serwisów dla smartfonów - zasięg strony i/lub aplikacji (% użytkowników) TOP 10 serwisów dla PC - zasięg strony (% użytkowników) 41 46 42 29 34 29 12 13 15 6 6 5 6 4 4 1 1 3 2 1 1 Wikipedia Wikimedia Google (translate) Samsung (tłumacz, learning) Orange (kursy 1,2,3) T-mobile (Super memo) Synergia 72 65 64 70 64 63 61 53 53 4 3 7 2 1 2 2 1 Wikipedia Wikimedia Google (translate) Synergia Cambridge Onet (klasówka, blog) 0 Total 19 – 26 27 – 30 Total 19 – 26 27 – 30 PRZYKŁADOWY SLAJD 26
  27. 27. Młodzi w świecie finansów 2016 © TNS Agnieszka Rządca Managing Consultant, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym. agnieszka.rzadca@tnsglobal.com m +48 728 421 626 Konrad Siwiński Research Executive. Z TNS Polska związany od 2011 roku. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Doświadczony moderator jakościowy i badacz ilościowy - prowadził badania związane z wizerunkiem marki, pozycjonowaniem oraz satysfakcją klientów. W czasie wolnym realizuje swoje pasje jako dziennikarz muzyczny – m.in. przeprowadzał wywiady z artystami polskimi i zagranicznymi. konrad.siwinski@tnsglobal.com m +48 504 129 480 Zapraszamy do kontaktu: TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/finanse 29

×