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Televidente Now XI 2018

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The Cocktail Analysis presenta el estudio Televidente Now, en la XI ola, del año 2018, con el siguiente titular: el consumo online de contenidos audiovisuales se refuerza en 2018 como opción principal del espectador internauta.

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Televidente Now XI 2018

  1. 1. Televidente Now! - Temporada XI (2018) Informe público de resultados Diciembre 2018
  2. 2. Presentación: Objetivos y Metodología
  3. 3. ¿Cómo evoluciona el consumo audiovisual? #3 Desde hace más de una década, el informe Televidente presenta cada año los principales cambios del consumo audiovisual en relación a los dispositivos, plataformas y usuarios. En el informe de 2017, se evidenciaron como principales hallazgos: Las preferencias del usuario evolucionaban hacia propuestasde contenido bajo demanda. Los canales lineales (privadosy en abierto) perdían relevancia –aunqueno tanto consumo-. Se detecta una relación de convivenciaentre las opcionesOTT* (por la comodidad de consumoy contratación bajo una suscripcióneconómica) y los serviciosIPTV** (por la disponibilidadde un catálogo relevante de series). Se refuerza la tendenciahacia dispositivos de consumo individual(donde el smartphone es el rey) y el crecimiento de la SmartTv. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Televidente Now! Temporada XI *OTT: Servicios de pago, generalmente de televisión a la carta, a través de plataformas nativas del entorno digital (IE: Netflix, HBO…) **IPTV: Servicios de pago de televisión a través de decodificador que da acceso a funcionalidades y a contenidos / canales específicos (IE: Movistar +, Vodaforne TV…)
  4. 4. #4 Los dispositivos: Las grandes áreas de análisis en este año: Televisión y hogar: Principales plataformas: Los cambios en dispositivos y plataformas afectan a los consumos y los hogares. Y aparecen nuevos formatos publicitarios que es necesario estudiar ¿Cuál es el panorama actual de consumo por dispositivo? ¿A qué necesidad responde el consumo por dispositivo? ¿Qué oportunidades y retos presenta el modelo de consumo actual? ¿Cuáles son las tendencias en la suscripción? ¿Cómo han evolucionado la IPTV, TDT y OTT? ¿Qué pasa con YouTube y las descargas? ¿Qué ha pasado en 2018? Publicidad: Smart TV e IPTV ¿Cómo afecta la mayor disponibilidad de pantallas y plataformas a la forma de consumir contenidos en familia? Televidente Now! Temporada XI
  5. 5. 7 reuniones de grupo (8 personas cada uno) Familias de 4 o 5 miembros 1650 internautas encuestados (cuestionario de larga duración) Metodología #5 Fase Cualitativa (Primertrimestrede 2018) Fase Cuantitativa (Segundo trimestrede 2018) Definición de hogar avanzado: Hogares con alto equipamiento tecnológico: Smart TV, tablets, smartphones Hogares con suscripción a pago: Suscripción a plataformas IPTV y OTT Descripciónfamilias: Sesiones con familias que cuentan con algún miembro filial de más de 12 años Sesiones con familias que cuentan con algún miembro filial de menos de 10 años Metodología: Encuesta online autoadministrada (CAWI) a panelistas Universo: Población general internauta (último día) de 18 a 65 años según EGM (Estudio General de Medios) Error muestral: +/-2,4% para un margen de confianza del 95%. FG IPTV Movistar+ FG IPTV Vodafone y Orange FG OTT Netflix FG OTT HBO FG propietarios Smart TV FG usuarios apps TDT FG consumidores eSports Etnografías en hogares avanzados Focus Group Encuestas online Temáticas FG: Televidente Now! Temporada XI
  6. 6. Resultados: Panorama y Hábitos de consumo televisivo 2018
  7. 7. Principales resultados La Smart TV es ya la referencia en el hogar a la hora de ver contenidos, y la conectividad del televisor, una realidad asentada. El acceso online declarado a contenidos supera al acceso desde el lineal. El pago por ver contenidos se normaliza: aumenta el número de internautas suscritos a servicios pago debido al crecimiento de los servicios de video streaming (OTTs), que conviven con los servicios ya existentes (IPTV). El servicio de TV de pago a través de decodificador (IPTV) mantiene su liderazgo en número de suscripciones apoyado en las funcionalidades que permiten al espectador realizar un consumo adaptado a su gusto. El nuevo contexto de consumo plantea oportunidades en el ámbito de la publicidad gracias a formatos no intrusivos y con los que el usuario ya está familiarizado. ¿Cuáles son las claves de este 2018? #7Televidente Now! Temporada XI El consumo se individualiza en el hogar: se comparte el momento pero el contenido no logra capturar la atención del conjunto de la familia y cada miembro atiende a distintas pantallas. El contenido se especializa en función del dispositivo.
  8. 8. Los dispositivos
  9. 9. Tiene Smart TV 57% vs 49% en 2016 Por primera vez el número de los Televidentes que tienen Smart TV es superior a los que no la tienen La conectividad del televisor centraliza el consumo en un hogar en el que se mantiene estable el número de aparatos y ubicación Salón 99% Habitación 54% Cocina 26% Habitaciónde hijos / familiares 22% Habitaciónde invitados6% Se afianzan los dispositivos portátiles y los “habilitadores” 18% usuarios de Chromecast % Ubicación del televisor por estancia Base tiene TV: (1638) Base dispone: Smartphone (1529) Tablet (1053) La TV en el hogar: Los conectables a la TV: 2,2 televisores de media por hogar 28% conectan el Smartphone 22% conectan la Tablet (XX%) → Resultados 2017 (13%) (21%) (18%)
  10. 10. #10 Las funcionalidades de Smart TV adquieren centralidad en los hábitos de consumo. Usuarios de Smart TV que se conectan a internet 85% 26% 33% 14% 14% 14% A diario Semanalmente Mensualmente Con menor frecuencia Sólo puntualmente Casi 2 de cada 3 usuarios conectan la Smart TV a internet con una frecuencia semanal Televidente Now! Temporada XI Satisfacción con Smart TV : Frecuencia de uso: % frecuencia de conexión 7,6 (sobre 10) satisfacción media 44% valora la Smart TV entre un 9 y un 10 Base conecta Smart TV a internet: (793) (XX%) → Resultados 2017 (32%)
  11. 11. #11 El consumo de video mobile se dirige hacia la individualización y la desvinculación del hogar 4:06 horas de media a la semana Un consumo que se da tanto fuera como dentro del hogar como segunda pantalla El consumo de videos de corta duración sigue siendo el dominante Y se incrementa la presencia de las OTT % ve fuera del hogar: 51% 33% 18% En el transporte, comiendo… Vacaciones / fin de semana fuera de casa En casa de otras personas % ve dentro del hogar 34% 33% 29% Cuando estoy en una estancia sin televisor Aunque no esté ocupado el televisor Cuando está ocupado el televisor … diez minutos o menos de duración 72% 23% 14% 11% 10% 9% 8% En un contexto en el que predomina: / (81%) / (10%) / (3%) / (3%) % Consumidores habituales de videos de … 49% % tiene descargada App Televidente Now! Temporada XI Base ve contenido(1372) Base usuario Smartphone:(1550) Hasta el 37% de los internautas incrementaría su uso si tuviese datos ilimitados 82% de los internautas consume vídeo Smartphone (XX%) → Resultados 2017 … más de 10 minutos de duración 16%
  12. 12. #12 El visionado de contenidos se especializa por dispositivo y se centraliza en dos ejes: Las ficciones y lo cotidiano y actual El gran contenido 41% 54% 39% 12 3 55% 62% 53% 12 3 46% 48% 36% 12 3 Vídeos Musicales Películas Series Extranjeras Vídeos de tutoriales NoticiasVídeos Musicales Vídeos Musicales NoticiasVídeos de tutoriales % Top 6 contenidos consumidos: % Top 6 contenidos consumidos: % Top 6 contenidos consumidos: Televidente Now! Temporada XI Base usuario Smartphone: (1550) Base usuario Tablet: (1023)Base usuario Smart TV conectada: (793) 85% de los que tienen Smart TV se conectan a internet para ver contenidos 88% de los que tienen Smartphone consumen vídeo desde el dispositivo 79% de los que tienen Tablet consumen vídeo desde el dispositivo Contenido de picoteo Contenido heterogéneo Vídeos de Youtubers: 34% Cine : 34% Series extranjeras: 34% Vídeos de Youtubers: 41% Vídeos de humor: 35% Vídeos de gaming: 19% Series españolas: 35% Documentales: 27% Vídeos de humor: 24%
  13. 13. Televisión y hogar
  14. 14. #14Televidente Now! Temporada XI Se fragmenta la atención familiar: se comparte el momento pero el contenido tiene dificultades para capturar la atención del conjunto de la familia y cada miembro atiende a distintas pantallas. % de hogares ven contenido compartido: Familias con hijos menores de 12 años Familias con hijos mayores de 12 años Adultos que viven con sus padres Los menores de 12 años tienden a consumir todo el contenido acompañados, especialmente el más relevante La pauta de consumo es similar a la de los menores pero comienza a establecerse hábitos de consumo independiente en torno a las series La actualidad genera más momentos de consumo acompañado, donde el contenido relevante se consume más por separado, especialmente las series. Los padres comparten más contenidos Tendencias observadasen fase cuantitativaen funciónal consumo declaradodel encuestado y el proyectadodel resto de miembro El consumo compartido en familias*: 73% 66% 49% Películas Series Noticias Parejas sin hijos En las parejas sin hijos convive tanto una pauta muy relevante de consumo individual como compartido, que se centra en los contenidos relevantes. Las series son el contenido compartido que impulsa en mayor medida el consumo independiente a medida que los integrantes de la familia se hacen mayores
  15. 15. #15 % reparto medio declarado de dedicación al consumo de contenidos Del consumo de los hijos se hace en diferido 51% Canales de TV en directo 49% Canales de TV en diferido 20% Contenido bajo demanda 31% 93% 7% 51% Procuroque algún adulto esté delante 41% No permito que tengan dispositivos en su habitación 34% Utilizo herramientasde controlparental 33% Limito al máximo el uso que hacen de cualquier dispositivo El 51% del consumo de los menores de 12 años es no lineal, lo que lleva a los adultos a adoptar mecanismos de control % de padres que controlan el contenido que ven sus hijos % de uso de mecanismos de control Televidente Now! Temporada XI Base tiene hijos menores de 12 años: (413)
  16. 16. Principales plataformas
  17. 17. #17 / (10%) 24% 9% 16% 18% 12% 21% TDT por antena comunitaria OTT Streaming & descargas “Piratas” Apps canales de TDT Apps IPTV IPTV Decodificador Accesos online 55% / (47%) IPTV Desco. + App 33% / (33%) / (10%) / (30%) / (23%) / (10%) / (8%) / (18%) % Reparto del consumo declarado por plataformas (con independencia de las horas dedicadas*) (XX%) → Resultados 2017 Televidente Now! Temporada XI El consumo mediante acceso online declarado supera el 50% del total que realizan los usuarios. Base total: (1650) Los internautas señalan que su consumo mediante acceso online (apps+OTTs+descarga y streaming) es superior al que realizan mediante IPTV y TDT. *El dato es un promedio del reparto del consumo declarado del total de encuestados con independencia de las horas dedicadas, es decir, con independencia de si ven más o menos televisión, ni las plataformas disponibles. Muestra el peso que tiene cada plataforma sobre el consumo y no el tiempo de dedicación. “De los contenidos que ves, por favor, reparte el total del visionado entre las distintas vías de acceso “
  18. 18. #18 43% Pagan IPTV en el hogar 17% IPTV + OTT 19% Exclusivo s OTT 26% Exclusivos IPTV 36% Pagan por alguna OTT vs 25%2017 (9%)(16%)(26%)(42%) El crecimiento de los servicios de video streaming (OTTs) y el mantenimiento de la IPTV normaliza el pago por contenidos en España. El 62% de Internautas posee algún tipo de suscripción de pago (vs 51% en 2017) La aparición de la OTT no desplaza la suscripción a IPTV y prácticamente la mitad de sus clientes pagan por ambos servicios La OTT favorece la inclusión de nuevos usuarios que no pagaban por IPTV Televidente Now! Temporada XI (XX%) → Resultados 2017 Base total: (1650)
  19. 19. #19 Base: (1650) 10% ConoceNo conoce 90% 28% 21% (58%)(11%) Conocen Pagan Usan actualmente Usa actualmente Paga Incluido en IPTV Paga Sólo Paga Compartido Ambos Ha usado en el pasadoNo usa ni ha usado No paga 45%13%31% 17% No comparte cuentaComparte 6% 2% 36% 11% 4% (31%) (82%)(5%)(14%) (62%)(38%) Base: (1491) Base: (745) Base: (584) (50%)(14%)(34%) Televidente Now! Temporada XI Situación actual OTT: (XX%) base Conoce / Usa / Paga… Los servicios de video streaming (OTTs) se fortalecen con un peso relevante del gasto compartido de la suscripción entre peers . Base total: (1650)
  20. 20. #20 Base usa Netflix(559) Base usa Amazon Video(287) Base usa HBO (194) Paga la Totalidad 89% Paga Compartido 5% Paga el 93% de los usuarios de Pagala totalidad 38% Tienecontratadopor IPTV 1% Paga Compartido 41% Paga el 79% de los usuarios de Tiene contratado por IPTV 26% Paga el 50% de los usuarios de Paga la totalidad 39% Paga Compartido 11% Las principales plataformas tienen orientaciones diferenciadas a la hora de ganar y retener suscriptores y usuarios OTT compartida por excelencia entre usuarios, los suscriptores se sienten atraídos por la posibilidad de compartir gastos (29%) la cantidadde contenido (28%) y la relaciónprecio – contenido con este (25%) Vinculada al servicio de Prime Video es la que menos comparte suscripción, moviliza la competitividaddel precio (42%) y la inclusión en el servicio de Amazon Prime (33%) Relacionada en mayor medida con la IPTV, sus puntos fuertes de cara a la suscripción son el periodo de pruebagratis (31%) y la calidadde las series. Televidente Now! Temporada XI 34% de usuarios* 17% de usuarios 12% de usuarios % de suscriptores
  21. 21. #21 El mercado de televisión de pago de IPTV, dominado por Movistar +, se enmarca como una propuesta para enriquecer la experiencia de usuario 54% 23% 12% 11% OTROS ¿Qué aporta la IPTV? 36% 34% 30% Poder elegirqué y cuándo quiero ver lo que más me gusta Flexibilidadde horarios a la hora de consumir contenidos Diversidadde contenidos % de clientes de operadores de IPTV Televidente Now! Temporada XI Base IPTV:(750) FUNCIONALIDADY CONTENIDO
  22. 22. #22 Aunque se ha incrementado la competitividad en el entorno, el patrón de consumo y la satisfacción se mantienen ..veo más contenidos audiovisuales .. veo contenidos de mayorcalidad ..veo menos los canales de TDT .. veo lo que quiero cuando quiero .. hago menos descargas o streaming de forma gratuita ..veo los canales de la TDT desde el propio descodificador de la TV de pago Desde que tengo IPTV … 11:00 Los que ven IPTV consumen una media de horas a la semana 32% 27% 26% 21% 19% 18% 0 10 20 30 40 50 % Totalmente de acuerdo 9 + 10 Media puntuaciones 9 + 10 Satisfacción: % valoraciones 7 + 10 % personas que están satisfechos con la IPTV 61% Televidente Now! Temporada XI Se mantiene el nivel satisfacción en un 6,7(sobre 10) Base IPTV:(750)
  23. 23. 70% #23 Movistar + mantiene su liderazgo y se apoya en un engagement basado en adaptarse a las demandas de consumo de los usuarios Destaca la satisfacción con aquellas funcionalidades que permiten aprovechar el máximo el contenido Valoración % Muy buena + Buena 56% 67% 71% 49% 66% Satisfacción media con los servicios Puntuación sobre 10 Catálogo de canales premium Fútbol Documentales Series Otros deportes (NBA, Fórmula 1, Motociclismo) Películas 8,2 8,1 7,1 7,6 El contenido: Los servicios: Televidente Now! Temporada XI Base Movistar+(374) *No todos los clientes disponen de todos los contenidos analizados, depende del pack de Fusión+ que tengan contratado. Servicio de grabaciones Servicio últimos 7 días Servicio de videoclub Descarga de contenidos sobre tu smartphone 6,8(sobre 10) de satisfacción media
  24. 24. 46%37% 63% #24 Canal consigue muy buenas valoraciones por su contenido de valor y exclusividad 65% Conocen el canal 0# el 86% Satisfacción: % valoraciones Satisfechos + Muy satisfechos 59% % Conocimiento y uso de canal 0#: Ven el canal 0# 49% 49% Programas de televisión Series Documentales Deportes Películas % Valoraciones Muy buena + Buena Televidente Now! Temporada XI Base Movistar+(374) Base Ve canal 0# (239) 6,9(sobre 10) de satisfacción media “Hace una programación totalmente distinta” “Se dirige a gente más bien liberal, con formación académica” “Es un canal independiente. Transgresor” Los programas de canal 0#:
  25. 25. % de uso de accesos para ver eSports: #25 La relación de Movistar + con los eSports impacta positivamente en su imagen entre los seguidores de la categoría 5% Por el momento los espectadores de eSports … … de la población internauta Número de veces que accede a ver contenidos al día (tantoentre semana como en fin de semana) 2,6 Los eSports son una categoría discreta con un alto potencial de generar afinidad al haberse insertado ya en los hábitos de visionado diario de sus consumidores 10%14%14%15%15%19%24% 36%42% 73% Página web Canal tv Televidente Now! Temporada XI Base total: (1650) Base ve eSports: (89) El 43% de los internautas considera que eSports mejora (bastante + mucho) la imagen de Movistar + % usuarios y número de veces que acceden a contenidos de eSports:
  26. 26. #26 88% 75% 50% 17% Media 5 canales 10% 8% 32% 20% 54% 49% 6% De 6 a 10 h De 10 a 14 h De 14 a 16 h De 16 a 20 h De 20 a 22 h De 22 a 1 h De 1 a 6 h La TDT sigue ocupando un lugar clave, especialmente en el prime time % de televidentes que ven en la franja horaria % de espectadores que ven canales TDT 87% En la actualidad el… … de los espectadores ven canales de TDT Las horas clave de consumo se encuentran entre las 20:00 y la 01:00 de la madrugada. Los canales de Atresmedia son los que obtienen un mayor seguimiento declarado entre internautas Televidente Now! Temporada XI Base ve canales TDT (1435) Atresmedia: Mediaset: Rtve: Canales regionales
  27. 27. #27 La TDT encuentra su fortaleza en el consumo de actualidad y acompañamiento o relajación Es la mejor manera de mantenerme informado sobre la actualidad Es un servicio que utilizo como acompañamiento con otras actividades Cuando pongo la TV en abierto me permite desconectar y relajarme Cuando pongo la TV en abierto suelo estar prestando más atención a otras cosas 15% 23% 23% 28% 5% 5% 6% 7% % grado de acuerdo (sobre escala 0-10) Totalmente de acuerdo Televidente Now! Temporada XI 9+ 107+ 8 Base ve canales TDT (1435) La televisión en abierto…
  28. 28. #28 17% 14% 10% 10% 7% 6% Tiene descargada Usa más de una vez al mes Convivencia y complementariedad entre TDT, IPTV y las Apps Las Apps de TDT en dispositivos móviles son alternativa de recuperación del contenido de relevancia de la TV en abierto % de usuarios que tienen descargado y usuarios mensuales % Propuesta de valor 27% 32% ..veo los canales de la TDT desde el propio descodificador de la TV de pago % grado de acuerdo % Propuesta de valor 56% 54% Puedo usar funcionalidades de control del directo Puedo ver los canales de TV en abierto con más calidad de imagen 59% Puedo ver el contenido cuando quiero y desde el dispositivo que quiero Televidente Now! Temporada XI TDT e IPTV: TDT y dispositivos móviles: Base IPTV:(750) Usa Apps de TDT: (372) 45% Me permite no perdermelos momentos que han emitido en directo Base total: 1650 Totalmente de acuerdo 9+107+ 8 La IPTV se enmarca como un servicio complementario a la TDT para enriquecer la experiencia
  29. 29. 67% 20% 5% #29 (56%) (14%) (3%) Tras caídas en años anteriores, el consumo de YouTube y las descargas / streaming “piratas” se mantiene con ligeros cambios en los dispositivos El 64% de los espectadores hace descargas o StreamingEl 85% de los espectadores accede a 30% 65% 20% 12 3 Vídeos de cocina Vídeos Musicales Videos de Youtubers % uso por dispositivo: % Top 3 contenidos consumidos: Smartphone Smart TV TV conectada a Chromecast 48% 30% 25% Webs de streaming Descargas P2P Webs de descargas % Top 3 contenidos consumidos: % de usuarios*: * Uso agregada de contenidos: Documentales / Humor / Series / Películas / Adultos / Programas de Televisión / Deporte Televidente Now! Temporada XI 81% 91% 60% 12 3 Series Extranjeras Películas Series Españolas Portátil Tablet 43% 28% (XX%) → Resultados 2017 Base total: (1650) Base ha accedido en el último mes (1.402)
  30. 30. La publicidad: Smart TV e IPTV
  31. 31. #31 Los formatos publicitarios en Smart TV son una opción aceptada y poco intrusiva La familiaridad con los formatos propuestos* es mayor en el caso del click to video y el Pre-roll que además se consideran menos invasivos o que aportan sensación de control provocan menos rechazo, sobre todo si el contenido les resulta coherente con el contenido 27% 27% 19% Click to video Pre-roll al inicio Click to video + microsite % de notoriedad % asociaciones positivas 39% 40% 35% Publicidad y Smart TV: Televidente Now! Temporada XI Base conecta Smart TV a internet: (793) Es un formato habitual del que se conoce la duración y no genera rechazo Resulta poco invasiva e interesante si el contenido es relevante para el espectador Formato que provoca la sensación de pérdidade control, el menos aceptado Valoración del formato *Resultados en base a test de los formatos con usuario en fase cualitativa y cuantitativa Es práctico 20% 20% 22% 14% 16% 9% Es cómodo Me ha gustado Total 73% 76% 66%
  32. 32. #32 En IPTV los formatos de publicidad previos al visionado tienen una buena notoriedad, especialmente en Movistar + Pre – roll En el menú principal / Interface Post - roll 65% ha visto publicidad en IPTV en alguno de los formatos % de notoriedad media* Televidente Now! Temporada XI Publicidad en servicios de pago: 38% 35% 8% Base IPTV:(750) +7pp +7pp +1pp % diferencia de Notoriedad en Movistar + vs total IPTV 2 de cada 3 televidentes suscritos a IPTV recuerdan alguno de los tipos de publicidad sugeridos. En este marco los usuarios de Movistar + muestran una mayor sensibilidad a los formatos que generan un contacto por lo general antes de ver el contenido * Promedio Movistar + / Vodafone TV / Orange
  33. 33. Muchas gracias. Diciembre 2018

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