Discovering the new consumer el camino hacia la salida

1. “¿El camino hacia la salida?”

2. ¿Qué es esto? Desde Google y The Cocktail Analysis venimos tratando de entender el impacto del COVID en las actitudes y comportamientos del consumidor de manera recurrente desde los primeros momentos de la pandemia, bajo el supuesto de que en este contexto donde la vida es cambiante, los hábitos y emociones de la población también lo son, y por tanto, su relación con las marcas y el consumo, también. Creemos necesario realizar un ejercicio recurrente de repensar de lo que creíamos saber del consumidor: lo que sabíamos en febrero de 2020 ya no aplica. ● Exploración cualitativa: entrevistas con consumidores en distintas franjas de edad y hábitats. ● Exploración cuantitativa: 602 encuestas online mediante panel a población general*, realizadas entre el 8 y el 10 de marzo de 2021. Se presentan resultados acumulativos respecto a olas anteriores, con similares tamaños muestrales. ● Síntesis: identiﬁcación de Insights desde diferentes proyectos en ejecución. ● Google Trends: evolución de búsquedas OBJETIVO METODOLOGÍA

3. Índice #1 Indicadores Clave #2 Emociones en Marzo 2021: polarización anímica #3 Hábitos y percepción de seguridad #4 Orientación del gasto y del ahorro #5 Actitudes vacunados y afectados Vs. resto población #6 Perfiles actitudinales #7 Conclusiones y recomendaciones

4. 1 . . . Indicadores clave

5. Un modelo para entender la recuperación Consumer Behaviour Business Landscape Signal Type Government Action Economic Data Consumer Sentiment Consumer Interest Consumer Spending Business Strategy Business Advertising Country Stage Community Mobility Oxford University Tracker Sources that we will use Government & Industry Economic Reports Google Community Mobility Reports Primary market research, Google Trends Primary market research, Google Trends, Netrica Primary market research, Google Trends Industry News Sources Advertising Industry Reports & Data Focus Restrictions on public life Consumer impairment, business challenges, ﬁscal measures Actual behaviour in response to restrictions Caution vs. pent-up demand Return to normal or new normal by category Changes in actual purchase behaviour Which businesses are surviving or thriving? How is the advertising market evolving?

6. Digital Marketing Transformation for Travel País PIB Tasa de paro Aﬁliados Seguridad Social Tamaño de la economía del país % de gente que quiere trabajar, y no lo hace Cantidad de trabajadores cotizando -11.0% (2020 vs 2019) 16.1% (Q4) 18.8 millones (Febrero 2020) Continúan las restricciones de movilidad en España. Casi normalidad en tráﬁco en tiendas esenciales. Mejoría en tiendas “no esenciales” pero todavía -35% peor que pre-pandemia. Fuente externa: Mobility Reports y OxCGRT Dato cerrado a 11 de marzo Fuerte subida del PIB durante Q3, pero caída anual del 9%, una cifra histórica. Sigue el desacople entre PIB y empleo. La tasa de paro estable, lejos de niveles de crisis anteriores. Fuente externa: INE datos cerrados Q4 2020; Seguridad Social, datos mensuales desestacionalizados. Government Action Economic Data Community Mobility

7. Digital Marketing Transformation for Travel Consumidor Tras la caída de enero, la confianza de los consumidores sube ligeramente hasta los 66 puntos. Comparado con Febrero 2020 cae 20 puntos. Fuente externa: CIS Dato actualizado Febrero 2021 Buen comportamiento de las queries en la mayoría de categorías, todas por encima de lo esperable en estas fechas -excepto Travel-. Fuente: https://trends.google.com/trends/ . Desde esta edición, al cumplir 12 meses de Covid, comparamos 2021 vs. 2020. Estabilidad en consumo final de hogares durante Q4, aunque comparado con 2019 se ha dejado de consumir 22 mil millones de € Fuente externa: INE desglose del PIB por demanda, línea “Gasto en consumo final de los hogares”. Precios corrientes. Datos no desestacionalizados. Consumer Sentiment Consumer Interest Consumer Spending Ropa Finanzas Trabajo y Edu Servicios Telco Vehíc. Viajes >> >> >> >> >> < 2019 2020 2021

8. Digital Marketing Transformation for Travel Negocios Evolución de GRPs en TV Business Strategy Business Advertising El mercado publicitario cae un 18,1% en 2020. Todos los medios con caídas superiores al 15% excepto Digital. Evolución negativa en el volumen de GRPs en los dos primeros meses del año. Fuente Mercado Publicitario - Infoadex Fuente GRPs Kantar Media. GRPs a 20’’, Individuos 4+ con invitados Millones de € 2019 2020 Diferencia Digital 2.296,2 2.174,3 -5,3% TV 2.009,3 1.604,3 -18,4% Diarios 485,2 335,8 -30,8% Radio 486,4 374,9 -22,9% Exterior 423,3 221,3 -47,7% Total medios 5.957,7 4.879 -18,1%

9. Digital Marketing Transformation for Travel Digitalización Hace un año, durante el conﬁnamiento, marcamos un hito en el consumo de datos a través de Internet. Este récord de tráﬁco en internet ha seguido siendo superado a partir del mes de septiembre. Fuente: https://www.de-cix.net/en/locations/spain/ madrid/statistics

10. 2 . . . Estado emocional en Marzo 2021: ambivalencia anímica

11. Ante la recuperación, tres planos que interactúan entre sí: discurso social positivizándose, ligera mejora emocional y plano comportamental a remolque. Desde una perspectiva macro, a nivel de clima social y cómo se analiza en términos racionales, la percepción de la crisis por parte del consumidor es de mejoría y acercamiento de la luz al final del túnel. Una mejor evolución de los datos vinculados a la crisis, las noticias que llegan de los medios de comunicación y la aplicación de la vacuna a cada vez más segmentos de la población ....generan un clima social ligeramente más esperanzado “El mundo va a mejor” POSITIVIDAD Y ESPERANZA Lo percibido a nivel social Esta mejor perspectiva a nivel macro permea lentamente en el estado anímico individual: las buenas noticias se viven como algo, hoy poy hoy, lejano, pero también se racionaliza e intuye que poco a poco acabará impactando en la vivencia individual a medio plazo. Como resultado el estado anímico individual resulta claramente ambivalente: partiendo de un estado anímico que sigue siendo negativo, se asimila cierta proyección de mejora y la positividad va calando en el ánimo. Las expectativas puestas en los próximos meses son de progresiva activación. “Si las cosas van a mejor, yo iré también mejor a la larga” LIGERA MEJORA ANÍMICA Sin embargo, este relativo mejor estado anímico no se declina hacia un cambio de comportamiento de manera inequívoca sino tímida: los hábitos y rutinas siguen estando debilitados por el contexto, aunque aparece un lento deshielo. A nivel actitudinal hay desconfianza y temor a pecar, de nuevo y reiteradamente, en un exceso de optimismo, “miedo a volver a hacerlo mal”. Así, en Marzo de 2021, sigue existiendo dificultad en recomponer la vida y las rutinas y al mismo tiempo empieza a vislumbrarse un cambio... “Mi ocio es nulo prácticamente...” INHIBICIÓN Y UN LENTO DESHIELO Cómo me comporto, lo que hago +Recuperación Dimensión Social Dimensión Individual emocional Dimensión Individual comportamental -Recuperación Cómo me siento yo

12. EMOCIONES TOTAL POBLACIÓN | MARZO 2021 ¿Cuáles de las siguientes emociones describen mejor tu estado actual ante la situación del Coronavirus y el estado de alarma? N (Total): 602 Fecha del campo: 8 y 10 de marzo Desconcierto Resignación Frustración Tristeza Rabia Enfado Esperanza Pesadumbre Perplejidad Calma Apatía Desorientación Optimismo Tranquilidad Conﬁanza Conformidad Apoyo Seguridad Sumisión +1 Variación desde enero: -4 -1 -5 +5 +10 -4 -5 +9 +3 +3 +4 -2 -2 +3 0 +3 +1 +1 Media menciones 3,5 (Media de menciones en Enero 3,2 ) Crecimiento del número medio de menciones (máximo de menciones tras el mes de abril de 2020) que reﬂeja la exaltación y polarización anímica, donde las emociones negativas coexisten con ciertas dosis de optimismo Descenso general de las emociones negativas con fuerte carga energética (enfado, frustración...) Dimensión Individual emocional 41% 35% 34% 25% 25% 23% 22% 22% 21% 18% 13% 13% 11% 10% 9% 8% 8% 4% 3% Ambivalencia en el estado anímico individual: la resignación como sentir dominante y el crecimiento de la apatía conviven con un aumento desde enero de la esperanza y el optimismo.

13. EMOCIÓN DOMINANTE NEGATIVA: RESIGNACIÓN Y APATÍA TRAS UN LARGO AÑO DE PANDEMIA “Apatía, todos los días lo mismo. No aguantamos mucho más, la cuerda está tensa…” “ “ “ “ Desde lo más espontáneo, el estado emocional dominante sigue siendo negativo, la situación sigue pesando…. ● acumulación de cansancio y malestar ● hartazgo tras un año bajo el paraguas de la crisis sanitaria ● monotonía en las rutinas diarias y estatismo en lo cotidiano ● incapacidad de planiﬁcar en el medio y corto plazo (Semana Santa, verano...) que generan frustración y malestar ● incertidumbre sobre el futuro que viene La crisis sigue suponiendo un lastre emocional y las heridas siguen abiertas. Empecé el año muy mal pero ahora mismo me siento optimista por lo que ha pasado en las últimas semanas…” CON CIERTAS DOSIS DE ESPERANZA Y POSITIVIDAD (COMPARATIVAMENTE CON ENERO): EL FUTURO SE VA ACERCANDO Sin embargo, a nivel discursivo cuando se racionaliza, el consumidor reconoce cierto mayor optimismo y esperanza comparativamente con enero, propiciado por los datos y noticias que llegan a nivel macro sobre el devenir de la crisis: ● una, cada vez mayor, proporción de población vacunada que indican que “todo esto quedará atrás” ● bajan los casos y las cifras mejoran ● una mejor situación en residencias y hospitales que transmiten optimismo, por ﬁn se viven escenas de alegría... ● se relajan ciertas restricciones derivadas de la tercera ola y las normas se hacen más laxas Resignación 41% Apatía 23% (+10 desde enero) Frustración 35% Optimismo + 9 Esperanza + 5 ¿Cuáles de las siguientes emociones describen mejor tu estado actual ante la situación del Coronavirus y el estado de alarma? N (Total): 602 Fecha del campo: 8 y 10 de marzo Dentro de la convivencia de emociones, hegemonía de lo negativo (domina en espontáneo) frente al nacimiento de la positividad (a remolque). Dimensión Individual emocional

14. Efecto arrastre: la vacuna va calando en el sentir social contribuyendo hacia una mayor positividad ¿Actualmente se está distribuyendo la vacuna contra el COVID19. En tu opinión crees que… /// Con respecto a la posibilidad de vacunarte tú, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor tu opinión? N (Total): 602 Fecha del campo: 8 y 10 de marzo Frente a la edición anterior, la confianza en el impacto real de la vacuna aumenta… ● en Enero la expectativa alrededor de la vacuna era más bien baja, derivado de un contexto adverso de más casos y repuntes, problemas en su administración, percepción de cierto caos y desconfianza general. ● mientras en Marzo*, tras los primeros pasos, se van despejando dudas y se percibe una mayor claridad/ orden en su administración, cobrando fuerza como solución y generando una clara dinámica de esperanza (sube 5 puntos el porcentaje de los que opina “la vacuna es la solución”) *Trabajo de campo cualitativo y cuantitativo realizado antes de la paralización de la vacuna de Astrazeneca ➔ ➔ ¿Que qué me da esperanza? Me da esperanza la vacuna, claro “ “ Opinión sobre impacto de la vacuna La vacuna es la solución La vacuna es un paso hacia la eliminación del virus, aunque no basta por sí sola y falta tiempo para que se noten sus efectos No va a solucionar nada Marzo Enero 8% 5% 14% 9% 88% 81%

15. No lo sé, dudo Se anticipa un desacople entre dos crisis: una, la sanitaria, en camino de mejora y otra, la económica, pendiente de decantarse. MEJORARÁ EMPEORARÁ Seguirá más o menos IGUAL En relación con la situación generada por el coronavirus, dirías que en los próximos meses… N (Total): 602 Fecha del campo: 8 y 10 de marzo Frente a la concepción inicial de crisis como un todo unitario (“la crisis del covid 19”, “ la pandemia”...), con la crisis sanitaria y económica totalmente entrelazadas, se van dibujando dos crisis diferenciadas: ● Una crisis sanitaria, de la que, mayoritariamente, se va viendo el ﬁnal: 6 de cada 10 ciudadanos (57%) piensan que la situación sanitaria mejorará en los próximos meses ● Y una crisis económica, cuya evolución genera diferentes expectativas y fragmenta la opinión: ○ un 29% espera que la situación mejore en los próximos meses. ○ un 34% cree que lo económico seguirá igual en los próximos meses. ○ Y una proporción idéntica, 34%, prevé una situación económica peor los próximos meses Nos dirigimos a un desacople de ambas crisis: lo sanitario quedará atrás y la vivencia de la crisis económica generará fragmentación social. 2 4% 57% 36% 34% 29% 34% La situación sanitaria La situación económica 3% 3% Los contagios van a ir mejorando, pero la gran duda ahora es la parte económica. ¿Cómo va a quedar todo, todos esos negocios que cerraron o que van a cerrar por no poder recuperarse, toda la gente que ha perdido el trabajo... “ “

16. 3 . . . Hábitos y percepción de seguridad

17. Muy lejos aún de la normalidad pero, de manera lenta y vacilante, empiezan a retomarse algunos hábitos sociales y de ocio. Si en los últimos meses veníamos de una inhibición y contención enormes en lo que tenía que ver con actividades de ocio y tiempo libre socialmente compartidas (“la vida al mínimo”), ...En marzo se detecta una cierta reactivación: Se retoman algunas actividades abandonadas, se hacen planes de cara a segundo y tercer trimestre del curso o, en los casos de mayor inhibición (grupos de riesgo) es hacia el otoño/ﬁnal de año donde se proyecta la progresiva “normalización”. Todo condicionado siempre a que lo sanitario siga evolucionando favorablemente: la recuperación de la sociabilidad estará condicionada por la percepción de seguridad (y no todos los espacios se perciben como igualmente seguros). Aunque hay perﬁles que optan por una actitud más expansiva, lo dominante es el temor a cometer los errores de olas anteriores y de forma general no se expresan deseos de “explosión” de hábitos y comportamientos en lo social sino que, tanto por prudencia como por “entumecimiento anímico”, la socialización y el ocio colectivo parece que volverán gradualmente. CON EL FRENO DE MANO ECHADO PARECE QUE COMIENZA EL DESHIELO Dimensión Individual comportamental Yo para el tercer trimestre me voy a animar a meter a los chicos en natación. Necesitan hacer ejercicio físico. Hasta ahora no me había atrevido pero yo creo que ya sí “ “ Yo de momento me planteo irme al pueblo a estar tranquilito. No me veo todavía haciendo grandes cosas. Hasta que no esté el 80% de la gente vacunada esto no va a ser seguro y yo no quiero correr riesgos “ “

18. En ocio y socialización superamos el bache de enero y se regresa a niveles de la segunda ola. Particular debilidad de los centros comerciales /ir de compras. Octubre Marzo Junio Septiembre Antes de la crisis del Covid Noviembre Actualmente Enero Mayo Julio-Agosto 2020 Pensando en tus hábitos, ¿Cuál/es de ellos realizas actualmente, marzo 2021? ¿Cuál/es de ellas crees que harás en mayo 2021? ¿Y cuál/es de ellas crees que harás en julio-agosto (verano) de 2021? N (Total): 602. Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021. Frente a la caída ininterrumpida experimentada desde septiembre, los indicadores mejoran por primera vez desde ese mes y volvemos a datos similares a los del inicio de la segunda ola (octubre). Las actividades realizadas en espacios abiertos son las que más aumentan: ● Tomar algo en una terraza sube 19 puntos desde enero (obviamente facilitado por el propio cambio de estación). ● Quedar en casa con amigos y familiares y acudir a restaurantes mejoran pero más tímidamente (8 y 12%, respectivamente) frente al inicio del año. ● Ir de compras a centros comerciales es lo que se mantiene aún estancado incluso con respecto a enero, tal vez por su asociación con las aglomeraciones y los espacios cerrados. Las expectativas en el medio plazo (volver a realizar estas actividades en mayo y en verano) reﬂejan una mejoría con respecto al momento actual, lejos aún de alcanzar los niveles prepandémicos (excepto en el caso de terrazas). ● Acudir a centros comerciales es la actividad que menos remonta también en términos de expectativas para los próximos meses. 2021 Expectativa Tomar algo en una terraza Quedar en casa (sea mía o no) con amigos / familiares Acudir a restaurantes Ir de compras/visitas centros comerciales

19. Respecto a las medidas sanitarias de seguridad (mantener distancia, llevar mascarilla, etc…). En las últimas semanas, dirías qué… N (Total): 602. Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021. A pesar del miedo a repetir errores, ‘asoma’ la posibilidad de relajación de las medidas de distancia social. La norma social sobre el cumplimiento de las medidas es poderosa: ● Desde la perspectiva cualitativa emerge claramente una distinción entre el “ellos” que hacen las cosas mal y el “nosotros” que actúa correctamente ● Y desde la cuantitativa un 71% aﬁrma “seguir cumpliendo estrictamente todas las medidas”, Y con todo, casi uno de cada 4 encuestados aﬁrma seguir cumpliendo estrictamente la mayoría de las medidas, pero no todas. Sigo cumpliendo estrictamente todas las medidas 71% Sigo cumpliendo estrictamente la mayoría de las medidas recomendadas 23% Cumplo las medidas pero no siempre. 4% Me he relajado bastante con las medidas 1% Cumplo las medidas pero no siempre 2% Por ejemplo se supone que aún no se puede ir a las casas y yo sí lo he hecho, aunque con mascarillas y sin juntarnos más de 3 ó 4, pero sí que me he visto con amigos en una casa “ “

20. Claras diferencias en la seguridad percibida de distintos espacios y un problema acuciante: el transporte público. Los centros comerciales, de nuevo, presentan datos preocupantes. ¿En cuál de los siguientes lugares dirías que te sientes más segura/o? N (Total): 602.Base: realizan o realizaban la actividad Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021. Calles peatonales En terrazas de bares y restaurantes Centros de trabajo Centros de belleza y peluquerías Comercios interiores (supermercados, tiendas, etc.) Salas de cine Teatros, ópera, etc... El interior de restaurantes Centros comerciales Centros deportivos municipales Gimnasios Salas de conciertos Transporte público Me siento muy segura/o Me siento algo segura/o Me siento algo insegura/o Me siento muy insegura/o 69% 62% 58% 57% 53% 44% 43% 41% 40% 37% 32% 28% 18% ● Los espacios abiertos (calles peatonales, terrazas de bares y restaurantes) proporcionan sensación de seguridad para dos tercios de los encuestados. ● Los centros de trabajo aparecen en tercer lugar como los espacios que más sensación de seguridad proporcionan. ● En el extremo opuesto encontramos el transporte público, donde sólo un 18% dice sentirse algo o bastante segura/o, lo cual es relevante para un horizonte de normalización de la vida social y ha generado brechas simbólicas importantes (entre quienes tienen que tomarlo y quienes no), a la vez que señala que las oportunidades para nuevas formas de movilidad aún siguen abiertas. ● Los espacios cerrados donde el cuerpo juega un papel relevante (salas de conciertos, gimnasios y centros deportivos) son también, y de manera coherente, espacios percibidos todavía como poco seguros. ● Llaman la atención los centros comerciales, percibidos como algo o muy inseguros por un 60%, que presenta las mismas cifras que el interior de los restaurantes. De nuevo, parecen haber quedado simbólicamente asociados a una idea de “aglomeración innecesaria” que los lastra. SEGURIDAD PERCIBIDA A mí antes me encantaba ir al Parque Sur; ahora sólo voy si puedo escoger mucho la hora e ir cuando no hay casi gente “ “

21. El teletrabajo se mantiene en cifras similares a las de los últimos meses y con perspectiva de relativa estabilidad. Pensando en tus hábitos, ¿Cuál/es de ellos realizas actualmente, marzo 2021? ¿Cuál/es de ellas crees que harás en mayo 2021? ¿Y cuál/es de ellas crees que harás en julio-agosto (verano) de 2021? ¿Y, cual en julio de 2021? N (teletrabajan): 115 Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021 El teletrabajo se mantiene con porcentajes entre el 23-19%... aunque con cierta ligerísima tendencia hacia debilitarse. Fenómeno focalizado en Madrid y Barcelona. Sí, he viajado y teletrabajado desde diferentes sitios Sí, me he ido a mi segunda residencia de manera temporal o permanente Sí, me he ido a mi pueblo/ciudad natal, con mi familia de manera temporal No, he trabajado siempre desde mi primera residencia Sí, he trabajado desde casa de otras personas (pareja, amigos, familiares…) 23% El teletrabajo ha permitido no sólo trabajar con mayor seguridad (frente al contagio) sino también escoger con mayor libertad el lugar desde el que se quería trabajar: un 23% lo ha modiﬁcado de distintas maneras. 10% 6% 2% 6% 77% Octubre Marzo Junio Septiembre Antes de la crisis del Covid Noviembre Actualmente Enero Mayo Julio-Agosto 2020 2021 Expectativa 11% 49% 23% 28% 22% 20% 19% 23% 20% Teletrabajar No ha sido mi caso, pero si tengo unas cuantas amigas que han estado trabajando desde sus casas del pueblo o incluso una que se fue al extranjero a ver a su novio y estuvo trabajando desde allí “ “

22. Disminución de los límites horarios de trabajo/incremento de horas extra Incremento de gastos (luz/internet/calefacción) no cubiertos por la empresa Problemas psicológicos (estrés, ansiedad, falta de motivación…) Dificultad para concentrarse por tener distracciones en casa (hijos, mascotas, ruidos, …) Desvinculación emocional/comunicativa con la empresa/compañeros Problemas físicos (dolores musculares, problemas de visión…) Incomodidad por no tener un espacio adecuado para trabajar Falta de productividad o rendimiento Falta de creatividad La pérdida de límites entre trabajo/vida personal, gastos asociados, dificultades de concentración, desvinculación emocional con la empresa, y problemas físicos y psicológicos, entre los inconvenientes del teletrabajo. ¿Durante el último año, has cambiado tu lugar de residencia mientras teletrabajabas, de manera temporal o permanente? / ¿Te has enfrentado a alguna de las siguientes problemáticas a causa del teletrabajo N (teletrabajan): 115. Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021. Un altísimo 83% menciona haber experimentado uno o varios problemas asociados al teletrabajo. Ante estas problemáticas empiezan a esbozar fórmulas nuevas, que permiten solucionar algunos de los inconvenientes al tiempo que generan dinámicas de socialización y resultan confortables (terceros espacios, ‘oficinas flotantes’ tipo coworkings...). PROBLEMÁTICAS TELETRABAJO ACUMULADO PROBLEMÁTICAS EXPERIMENTADAS 45% 38% 35% 35% 33% 32% 29% 15% 10% 17% 83% Tu casa debería ser tu santuario y eso ha dejado de ser así “ “ Es que nos hemos creído que una oficina es un ordenador y no es así, son muchas más cosas “ “

23. 4 . . . Orientación del gasto y del ahorro

24. Menos de 100€ al mes Desde el inicio de esta crisis sanitaria en marzo del año pasado, ¿crees que has conseguido ahorrar algo? Aproximadamente, ¿cuánto has conseguido ahorrar al mes? N (total): 615 Fecha de campo: 8 al 10 de marzo 2021 Capacidad de ahorro durante el año pandémico Dato Banco de España Ahorro De 101 a 300€ al mes De 301 a 500€ al mes De 501 a 1000€ al mes Más de 1000€ al mes AHORRO DECLARADO +8.2% Familias Empresas +17.9% Fuente: Banco de España https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest8.html TASA INTERANUAL DE DEPÓSITOS Casi 6 de cada 10 individuos han conseguido ahorrar (57%). De acuerdo a lo que venimos identiﬁcando en anteriores ediciones, la pandemia ha puesto en stand by el gasto en determinadas categorías de la economía de los hogares (ocio, restauración, viajes…) generando ahorro automático que se produce “por defecto”, que no se han visto compensados por los consumos de indulgencia o las mejoras de equipamiento de los hogares.. ¿Quien ha conseguido ahorrar más? Esta cifra registrada entre la población general, 57%, se eleva entre: ● Perﬁles que se encuentran teletrabajando (hasta 75%). Asociado a su vez a mandos intermedios, profesionales por cuenta propia (profesiones liberales, etc…) ● Tramos de edad de 35 a 44 años (sube hasta 66%) ● Por género: aunque no existen diferencias entre la cifra de hombres y mujeres que han conseguido ahorrar, mientras solo un 13% de hombres han ahorrado menos de 100 euros al mes, esta cifra se dobla en las mujeres, 27% No he conseguido ahorrar 57% 43% Sí, he conseguido ahorrar desde el inicio de la crisis 20% 40% 21% 12% 6%

25. Fuente: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/21/Recuadros/Fich/be2101-it-Rec4-Av.pdf El ahorro, ¿reactivación del consumo o inversión? El consumidor español, tradicionalmente con una tasa de ahorro inferior al europeo, ha incrementado de forma muy significativa su ahorro en el año pandémico, y lo ha hecho 1) por encima de la media europea, 2) y de manera particularmente intensa por precaución. La velocidad de reactivación del consumo dependerá del destino de ese ahorro. En este momento, previo a un contexto sanitario que permita un consumo “normalizado”, estamos observando: - Una actitud de reservar parte de ese ahorro hacia planes que progresivamente se van activando: consumo de “activación”+ consumo de compensación. - Que el potencial interés por la inversión de esa capacidad de ahorro se ve dificultada por 1) carácter desincentivador de los tipos de interés 2) preocupación por la liquidez. Así, parece que los productos financieros “estándar” no terminan de resultar atractivos para capturar este ahorro.

26. Pico anual de búsquedas relacionadas con la inversión. Bitcoin Invertir Fondos de inversión

27. Con respecto al nivel de gasto en tu hogar. Este mes de marzo 2021, ¿te imaginas teniendo más nivel de gasto, igual, o menor nivel de gasto que en el año anterior en el mismo mes? N (Total Septiembre): 400 (campo del 4 al 7 de septiembre) N (Total Octubre): 608 (campo 7 y 8 de octubre) N (Total Noviembre): 511 (campo noviembre del 6 al 9) N (Total enero): 615 (campo enero 19 y 20 N (Total marzo): 602 Fecha del campo: 8 al 10 de marzo 2021 Estabilidad en la propensión al gasto y asociación positiva entre estado emocional optimista y propensión al gasto. Gastará MÁS que el mismo mes del año anterior Gastará IGUAL que el mismo mes del año anterior Gastará MENOS que el mismo mes del año anterior EXPECTATIVAS DE GASTO TOTAL Se mantienen los niveles de gasto de la edición anterior: la mayoría aﬁrma que gastará igual. Frente a ﬁnales de año (concretamente en Noviembre) momento en el que se frenó en seco la intención de gastar, volvemos a niveles donde ya no existe esta actitud tan marcada de control de gasto Existen diferencias según el estado emocional declarado: un mejor estado anímico conlleva una mayor disposición al gasto. Entre quiénes se encuentran más optimistas/esperanzados sube de 16% hasta el 24% la intención de gastar más. Octubre Septiembre Noviembre Enero Marzo 2021 23% 46% 31% 17% 46% 37% 13% 39% 48% 16% 48% 37% 16% 49% 34%

28. ¿Qué actividades desea el consumidor retomar con normalidad? Viajes y restauración. De las siguientes actividades, ¿cuáles son las que más te gustaría retomar con total normalidad (sin ningún tipo de restricción)? N (Total): 602. Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021. Hacer una escapada/ viaje por España Ir a restaurantes Viajar al extranjero (por placer) Ir al cine Ir a conciertos/ teatros/ opera en salas Ir a mercadillos temáticos (rastros, mercadillos medievales) Visitar museos, monumentos culturales, etc... Ir a pubs, discotecas y salas de ocio Ir a eventos deportivos (partidos de fútbol, baloncesto, etc…) Acudir con mis hijas/os a actividades infantiles Visitar galerías de arte/ exposiciones LE GUSTARÍA RETOMAR Desde el deseo y las “ganas de”, hay ciertos planes que destacan como esas actividades con las que los consumidores sueñan y anhelan retomar retomar con normalidad... ● Los viajes, tanto nacionales como internacionales ocupan el primer lugar en esta lista de deseos. Deseo más presente entre los jóvenes, especialmente al extranjero (18 -34 años sube a 74%) ● Ir a restaurantes (que en España es sinónimo de socialización) ocupa la segunda posición. ● Actividades culturales, sobretodo cine, pero también concierto/ teatros/ópera ocupan un lugar relevante ● A nivel sociodemográﬁco destacan: ○ Los jóvenes por unas mayores ganas de ir a pubs/discotecas (53%). ○ La clase social baja, por su deseo de retomar los mercadillos (49%). 89% 79% 63% 53% 50% 38% 36% 31% 24% 20% 17%

29. Conciertos Restaurantes Cine Las búsquedas deben leerse como la expresión de una intención “aterrizada”, un paso previo ya al comportamiento real, frente al deseo que las actividades que queremos retomar llevar a cabo. Siendo así, por el momento sólo encontramos una reactivación en las búsquedas de restaurantes, mientras que el cine y los conciertos siguen en la esfera del deseo/expectativa. ¿Tienen reflejo los planes de futuro en búsquedas?

30. ¿Tienen reflejo los planes de futuro en búsquedas? Museo Discoteca Gimnasio En el caso de los museos, sí parecen recuperar parte de su atractivo. Por el contrario, el mundo del ocio nocturno aún se encuentra lejos de la activación. Los gimnasios muestran cierta recuperación pero lejos del volumen de búsquedas previo a la pandemia.

31. El ahorro acumulado puede activar planes con implicación económica, en el presente o futuro cercano... Planiﬁcar un viaje importante Cambio de trabajo / Búsqueda de trabajo Reforma de hogar Comprar un vehículo (personal o de empresa) Comprar una casa Cambio de residencia Tener una nueva mascota Matrimonio Graduación en la universidad Jubilarme Iniciar una carrera universitaria, máster, doctorado, post-grado... Creación de un negocio Entre los planes de cierto impacto en la economía del hogar, con mayor presencia… ● De nuevo, los viajes ocupan un lugar destacado: 1 de cada 3 (33%) piensa en hacer hacer ahora, o en un futuro cercano, un viaje de cierta relevancia ● En segundo lugar, lo relacionado con el entorno laboral, con mayor presencia entre jóvenes. ● Reformas en el hogar ocupa el tercer lugar y está más presente en edades de 35 a 45 años ● Cambio de residencia alcanza niveles aún más relevantes entre habitantes de Madrid. ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente o crees que harás en el futuro cercano? (Total): 602. Fecha del campo: 8 y 10 de marzo 2021 PLANIFICAN HACER EN LA ACTUALIDAD O FUTURO PRÓXIMO 33% 26% 26% 19% 16% 13% 11% 11% 8% 7% 7% 7%

32. 5 . . . Actitudes vacunados y afectados Vs. resto población

33. El porcentaje de población distante del riesgo de contagio se sitúa alrededor del 16% de la muestra (han pasado el covid + vacunados + en proceso) y está compuesta principalmente por profesionales de primera línea: personal sanitario, policías... Esta población, a priori más distante del riesgo, no presenta diferencias significativas en términos cuantitativos su vivencia emocional: -desde el discurso captado en las entrevistas no es suficiente estar vacunado o haber pasado la enfermedad para sentir una mayor positividad, sino que el impacto se hace depender de: ● en primer lugar, la vacunación del entorno más cercano: familia, amigos… ● y en segundo lugar, de la evolución social general: la progresiva vacunación de segmentos cada vez mayores de la población... -además el hecho de haber vivido la crisis en primera línea, en el caso de los trabajadores esenciales, hace que el nivel de conciencia de la misma, así como el malestar acumulado, sea mayor. ¿Podrías decirme si has tenido –o tienes en estos momentos– la COVID-19, demostrado por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico?/ Con respecto a la posibilidad de vacunarte tú, ¿cuál de las siguientes frases refleja mejor tu opinión? N (Total): 602 Fecha del campo: 8 a 10 de marzo 2021 La población a priori más distante del riesgo (han pasado la enfermedad + vacunados) no vive un estado emocional distinto al resto de la población Cuando ellos estén vacunados me sentiré más segura “ “ Estar yo solo vacunado no es suficiente, hasta que no nos salvemos todos, no me salvo yo “ “ Situación con respecto a la enfermedad Situación con respecto a la vacuna 16% Población más distante del riesgo Total: 602 casos Esperaré a ver resultados Me vacunaré en cuanto pueda No tengo intención de vacunarme En proceso de vacunación He recibido la vacuna completa He pasado Covid (demostrado por PCR u otra prueba) NO he pasado Covid NS/NC 91% 2% 7% 3% 8% 70% 15% 4%

34. Entre las personas que han pasado la enfermedad y las vacunadas el teletrabajo es menos frecuente, lo que es lógico al tratarse principalmente de trabajadores/as de “primera línea” y de personas jubiladas. Con respecto a hábitos de ocio y sociabilidad, aunque es dominante la idea de que la crisis sólo va a verse superada cuando la vacunación sea masiva, sentirse protegido sí da lugar a nivel individual a algunos cambios en hábitos: ● Estos consumidores duplican al resto de población en acudir a gimnasios e ir a conciertos y la triplican en ir al cine. Pensando en tus hábitos, ¿Cuál/es de ellos realizas actualmente, marzo 2021? / ¿En cuál de los siguientes lugares dirías que te sientes más segura/o? N (Total): 602 Fecha del campo: 8 a 10 de marzo 2021 Sin diferencias emocionales, pero quienes han pasado la enfermedad o están vacunados sí empiezan a mostrar ciertas diferencias conductuales. Actividades realizan actualmente Vacunados y los que han pasado el Covid19 Resto de población Hacer deporte en gimnasios 17% 8% Ir al cine 12% 4% Ir a conciertos/ teatros en salas 9% 4% Teletrabajar 12% 19% Seguridad percibida (me siento muy seguro) Vacunados y los que han pasado el Covid19 Resto de población Comercios interiores (supermercados, tiendas, etc.) 19% 10% Salas de conciertos 18% 7% ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔

35. Vacunas y experiencia con la enfermedad, nuevas líneas de fractura social PASADO EL... CALENDARIO VACUNACIÓN Las búsquedas relacionadas con haber pasado el coronavirus siguen una tendencia creciente, al mismo tiempo que se dispara el interés por conocer el calendario de vacunación.

36. 6 . . . Perfiles actitudinales

37. ¿Qué hemos hecho para identificar perfiles entre la población? Análisis estadístico multivariable que nos permite clasificar una muestra amplia de individuos en base a una serie de actitudes, para obtener diferentes grupos de individuos con actitudes similares entre sí, pero diferentes a las del resto de grupos. Este análisis nos ayuda a entender las actitudes de cada grupo, conociendo el tamaño de cada segmento y las diferencias a nivel sociodemográfico que les caracterizan. Profundizando en las diferentes actitudes que tienen los consumidores en relación a la crisis del COVID hemos identificado 5 perfiles diferenciados. Análisis cluster

38. Pierde peso el perfil más “llevado al límite” por la pandemia: la resistente. Aumento de Expectante (16%), Empoderados (13%) y Shockeados (31%). Disminución de la presencia de Resistentes. ➔ ➔ Resistente 14% Empoderado 13% Expectante 16% Shockeado 31% Asustada 26% Marzo Enero Octubre 27% 29% 13% 20% 20% 25% 16% 17% 22% 11%

39. ¿Qué los define? La crisis del coronavirus me ha afectado muy negativamente a nivel laboral La crisis del coronavirus me ha afectado muy negativamente a nivel emocional He tenido casos cercanos de coronavirus y me ha afectado mucho Pienso todo el tiempo en el tema del coronavirus, me cuesta desconectar La gente está demasiado preocupada con este tema Me preocupa mi futuro económico a medio- corto plazo Tendré que recortar algún gasto derivado de la crisis del coronavirus No creo que pueda seguir manteniendo mi nivel de vida En el fondo, mi dia a dia, sigue siendo igual Tengo conﬁanza en que todo va a ir bien Yo sigo manteniendo mis mismos proyectos vitales Esta nueva oleada es mucho menos grave que las otras Me estoy obligando a hacer mi vida lo más normal posible Me niego a vivir con miedo Intento seguir TODAS las recomendaciones de los responsables sanitarios En estos momentos la prioridad debe ser ponerle freno a la crisis económica Por encima de la economía, lo principal es la salud El riesgo cero no existe, hay que volver a la normalidad A raíz de esta crisis, intento alegrarme dándome caprichos comprando marcas de conﬁanza Me he sentido discriminado/a en algún momento por pertenecer a un determinado grupo A nivel de estado de ánimo estoy llevando peor esta oleada que las otras Resistente Shockeado Expectante Empoderado Asustada 7,3 7,7 4,1 4,8 6,2 9,0 8,1 7,0 2,6 4,9 4,1 3,8 6,5 7,1 8,9 5,8 7,3 4,7 2,4 1,8 5,7 2,3 6,4 4,3 4,8 4,7 3,5 3,4 4 6,3 6 3,2 5,8 6,1 8,9 3,9 8,8 3,6 4,3 2 5,2 1,1 2,2 2,0 1,5 2,4 1,4 1,8 7,4 7,8 8,2 5,0 6,3 9,0 7,8 6,1 7,8 6,4 2,9 1,7 2,4 4,8 3,3 3,1 1,5 7,1 5,3 4,5 6.3 7,2 7,3 3,6 6,4 7,9 8,3 5,7 8,2 4,6 2,4 1,2 1,2 5,6 5,9 5,4 5,2 6,4 6 5,7 4,5 5,6 5,3 4,5 5,8 5,9 6,9 5,4 6,4 5,4 4,6 6,1 5,7 4,3 6,6 5 5

40. Empoderado ¿Cómo son? ● Se trata de un perfil masculino con nivel socioeconómico alto (19% tienen ingresos por encima de 4.001 euros mensuales brutos). ● En su caso las emociones positivas se imponen a las negativas (acumulado de emociones positivas 55%, acumulado emociones negativas, 51%). ● Quién más acude a gimnasios y peso relevante del teletrabajo (22%). ● Optimista con la crisis sanitaria, lo es menos con la económica (aunque no parece sentir que le afecte en 1ª persona). ● Se imagina yendo en verano a centros comerciales y restaurantes casi a nivel pre-pandémico. Un 62% de los empoderados se imagina viajando por España. Apenas hay contextos que le generen inseguridad. ● Ha logrado ahorrar (68%vs 57% de media), y no recortará gastos. ● Particularmente atento a mundo motor, tecnología, suscripciones software, servicios financieros, compra vivienda, jubilación. Edad Emociones *Diferencias con respecto a otros perfiles estadísticamente significativas Género Nivel Socioeconómico 46 53% Peso Años de media Hombre Mujer +55 años 30% Frustración Tristeza Resignación Enfado Desconcierto Rabía Esperanza Pesadumbre Desorientación Perplejidad Optimismo Calma Apatía Tranquilidad Conformidad Confianza Apoyo Sumisión Menor que en otros grupos Mayor que en otros grupos Media de menciones del perfil 3.2 Baja Media Alta Ingresos del hogar más de 4001€ (mensual bruto) 44% 19% Ahorro INTERÉS Y LIFE EVENTS Mundo del motor Tecnología Suscripciones de software Servicios financieros Compra de vivienda/locales Jubilación

41. Asustada ¿Cómo son? ● Perfil feminizado de clase media y estudios superiores. ● Claro caso de desfase entre percepción de evolución de la crisis, viendo el final de la crisis sanitaria (68% vs 56% de media) y siendo optimista en relación a la económica (+7% de optimismo sobre la media), pero sin lograr aún trasladarlo a su vivencia personal, en la que las emociones positivas aún son débiles y encontramos un particular peso de la apatía. Casi todos los espacios le generan inseguridad sanitaria ● Elevado teletrabajo (33,9%) y más deporte en casa. ● Aunque ha logrado ahorrar (74% de las asustadas lo han conseguido, vs el 57% de la media), es el 2º perfil que más actitud tiene de control de gasto. ● Tiene el nivel formativo más alto, y quiere seguir enriqueciéndolo. Atenta al mundo de los regalos, la belleza/cuidado, compras/shopping, el hogar, arte, eventos culturales, finanzas y el consumo de contenidos, Edad Emociones *Diferencias con respecto a otros perfiles estadísticamente significativas Género Nivel Socioeconómico 45 55% Frustración Tristeza Resignación Enfado Desconcierto Rabía Esperanza Pesadumbre Desorientación Perplejidad Optimismo Calma Apatía Tranquilidad Conformidad Confianza Apoyo Sumisión Peso Menor que en otros grupos Mayor que en otros grupos Ingresos del hogar 2001 a 4000€ (mensual bruto) Años de media Media de menciones del perfil 3.8 Hombre Mujer +55 años 27% 43% Baja Media Alta 43% Ahorro INTERÉS Y LIFE EVENTS Cursos y formación Iniciar una carrera/ master / doctorado Regalos Belleza y cuidado personal Compras/ shopping Hogar y decoración Arte Consumo de contenidos Servicios financieros Eventos culturales

42. Expectante ● Perfil equilibrado perteneciente al bajo umbral de la clase media, con distribución heterogénea de los grupos de edad y género. ● Tras el empoderado, y aunque siguen predominando emociones negativas, es quien más presenta emociones de optimismo (22%), calma (16%) y tranquilidad (12%). ● Moderadamente optimista con la crisis sanitaria y la económica. ● Quién más queda en casa de amigos/conocidos/familiares, y quién más anhela ir a conciertos/teatros. ● Gastará igual que en años anteriores (aunque 1 de cada 3 disminuirá el gasto), y solo ha logrado ahorrar en un 47% de los casos (57% de media). ● Interés en laboral/formativo, viajes, estilo de vida y gastronomía. ¿Cómo son? Edad Emociones *Diferencias con respecto a otros perfiles estadísticamente significativas Género Nivel Socioeconómico Peso 41 Años de media Hombre Mujer 54% 46% Ingresos del hogar hasta 2000€ (mensual bruto) 43% 38% Frustración Tristeza Resignación Enfado Desconcierto Rabía Esperanza Pesadumbre Desorientación Perplejidad Optimismo Calma Apatía Tranquilidad Conformidad Confianza Apoyo Sumisión Menor que en otros grupos Mayor que en otros grupos Media de menciones del perfil 3.2 Ahorro INTERÉS Y LIFE EVENTS Búsqueda de empleo Viajes Estilo de vida 18-24 años 22% Gastronomía Baja Media Alta

43. Shockeado ● El perfil más joven con diferencia y ligeramente más masculino. Alta presencia de nivel socioeconómico bajo. ● En la media en relación a la salida de la crisis sanitaria, moderadamente optimista con la económica. ● Emocionalmente afectado, es quién más señala la desorientación como vivencia emocional. ● Quién menos sale a terrazas, y quién menos se imagina volviendo a C. Comerciales y restaurantes, o quedando en casa de amigos. Entre aquellos que trabajan, peso relevante del teletrabajo (26%). ● Recluido en casa, ha logrado ahorrar de la misma manera que la media de la población. ● Atención a lo formativo/laboral, y foco en hobbies como instrumentos musicales y mascotas. Edad Emociones *Diferencias con respecto a otros perfiles estadísticamente significativas Género Nivel Socioeconómico Peso ¿Cómo son? Frustración Tristeza Resignación Enfado Desconcierto Rabía Esperanza Pesadumbre Desorientación Perplejidad Optimismo Calma Apatía Tranquilidad Conformidad Confianza Apoyo Sumisión Menor que en otros grupos Mayor que en otros grupos Media de menciones del perfil 3.3 Baja Media Alta 47% Ingresos del hogar hasta 2000€ (mensual bruto) 43% 41 Años de media Hombre Mujer 18-24 años 18% 59% Ahorro INTERÉS Y LIFE EVENTS Búsqueda de empleo Cursos y formación Instrumentos musicales Mascotas

44. Resistente ¿Cómo son? ● A nivel sociodemográfico, se trata de un perfil muy feminizado. Elevada proporción de nivel socioeconómico bajo (un 47% tiene ingresos menores de 2.000€). ● La que más emociones experimenta, con clarísimo predominio de las negativas (enfado, tristeza, rabia…). La más pesimista con ambas crisis (sanitaria y económica). ● Junto a la asustada, es quién más insegura sanitariamente se siente en casi cualquier contexto. ● Solo un 36% se imagina volviendo a centros comerciales en verano. ● Esfuerzo en lo laboral, cierta mayor atención a belleza/cuidado personal y bebés. Edad Emociones *Diferencias con respecto a otros perfiles estadísticamente significativas Género Nivel Socioeconómico 44 64% Frustración Tristeza Resignación Enfado Desconcierto Rabía Esperanza Pesadumbre Desorientación Perplejidad Optimismo Calma Apatía Tranquilidad Conformidad Confianza Apoyo Sumisión Baja Media Alta Ahorro 33% Peso Menor que en otros grupos Mayor que en otros grupos Ingresos del hogar hasta 2000€ (mensual bruto) 47% Años de media Media de menciones del perfil 4.2 Hombre Mujer INTERÉS Y LIFE EVENTS Búsqueda de empleo Belleza y cuidado personal Material para bebés

45. Affinity In Market Life Events ¿Qué ocurre si cruzamos estos perfiles con la segmentación de audiencias de Google? Hemos hecho el ejercicio de estudiar el modo en que estos 5 cluster (Empoderado, Asustada, Expectante, Shockeado y Resistente) se relacionan con la estrategia de segmentación de audiencias de Google: ● Affinity (intereses generales) ● Life Events (momentos vitales) ● In Market (artículos comprados o en proceso de compra). Con ello podremos decir: ● En qué medida cada perfil se interesa por cada propuesta de contenido de Google. ● Qué peso tiene cada perfil dentro del conjunto de consumidores de una determinada propuesta de contenido. ● En qué propuesta de contenido es más posible encontrar a cada uno de los cluster. Todo ello debe dar lugar a una mejor planificación así como a un ajuste de mensajes según categorías de contenidos. Selección de tipología de audiencias

46. ¿Cómo de afines son cada cluster de consumidor a las segmentaciones publicitarias? Affinity Life Events In Market 4,6 2,4 3,0 3,9 1,9 2,7 4,8 2,3 3,2 4,5 2,3 3,1 4,4 2,5 2,9 4,8 2,5 2,9 Total Resistente Asustada Empoderado Expectante Shockeado Si corregimos la posibilidad de mencionar una determinada segmentación por el número de menciones posibles que tienen (debido a la dispersión de temáticas/ítems) cada una de ellas, vemos que se mencionan más aspectos de la audiencia Affinity. Por lo que la probabilidad de encontrar a cualquiera de los perfiles del cluster en este grupo de audiencia es mayor. En segundo lugar estarían todos los aspectos relacionados con la audiencia InMarket. Será más difícil encontrar cualquiera de los perfiles cluster en grupos de audiencia relacionados con Life events.

47. 7 . . . Conclusiones y recomendaciones

48. 1. Por vez primera: crecimiento de positividad + horizonte (abierto) de finalización. Aprendizaje En el tono de comunicación de las marcas: ● Sin entrar en una positividad excesiva (peso relevante del malestar acumulado, perfiles particularmente afectados), sí van a empezarse a aceptarse otros códigos y referencias más optimistas. Eso sí, siempre con timing flexible (¿cuarta ola?) y diferenciación por perfiles. En su rol como “activadoras”, el plan como paso intermedio: ● Tras un año de indefensión, la activación será pausada, mediante planes de mayor o menor ambición en función del impacto de la crisis sobre cada individuo.. Las marcas tienen aquí una oportunidad mediante herramientas y soluciones de planificación, paso previo a la activación que se anticipa. ¿Tienes preparada la nueva experiencia que vas a proporcionar a tu consumidor/cliente? Pueden ser tres meses, pueden ser seis, pueden ser nueve, pero el consumidor volverá: pero no volverá el mismo consumidor, ni volverá necesariamente de la misma manera, ni a los mismos espacios. Muchas categorías/marcas aún no han construido la nueva propuesta de valor y la nueva experiencia para un consumidor con nuevos hábitos y nuevos criterios. Aún con enormes malestares, con una efervescencia emocional intensa con gran presencia de resignación, frustración, tristeza y apatía, empiezan a crecer de forma relevante emociones positivas: esperanza, optimismo y tranquilidad. Trabajamos en tres esferas escalonadas: marco social discursivo (donde se identifica más positividad), sensaciones individuales (con una fuerte ambivalencia) y pautas comportamentales (en recuperación pero marcadas por la prudencia y lejos de la normalidad). ¿Cómo afecta esto a las marcas?

49. 2. Una crisis que se desacoplará en dos: cambios estructurales con beneficiarios y relevancia del perfilado. Aprendizaje Nos dirigimos a un desacople de ambas crisis: lo sanitario quedará atrás, mientras que la vivencia de la crisis económica generará fragmentación entre la población. Y cuando este desacople sea completo, miraremos atrás y observaremos que la crisis COVID ha dado lugar a una serie de cambios estructurales (teletrabajo, digitalización, mejora viviendas, control de precios) que han capitalizado en mayor medida aquellos perfiles (empoderados y asustadas en nuestra segmentación) que además han salido indemnes en lo económico (ingresos estables + capacidad de ahorro). A más desacople, más relevancia de trabajar de manera diferenciada por perfiles. Líneas de trabajo con los beneficiarios de los cambios estructurales: - Empoderado: siente que la sociedad le frena. Promesas (y experiencias) de normalización ya! - Asustada: aún prudente en sus hábitos, es quién más se ha positivizado en lo emocional. Logró ahorrar y siente que la crisis económica irá remitiendo, pero aún así controlará el gasto. El reto para las marcas es ayudarla a superar su inseguridad (sanitaria y de control del gasto): si ocurre, será el motor de la reactivación. Siendo el perfil core para una gran mayoría de marcas, mientras llega la superación de esa inseguridad, es particularmente afín a hogar, educación, belleza y cuidado. Entre los que salen dañados en términos económicos: - Expectante: anhela la promesa de que “la crisis económica también pasará”. No logró ahorrar y no tiene capacidad económica para la activación. De momento, se orienta al autocuidado, los hábitos, el tiempo libre y la formación y lo laboral. - Shockeado: necesidad de las marcas para activarse hacia fuera. Mientras, foco en sí mismo: hobbies, deportes, formación, empleo... - Resistente: Oportunidad para reestructuración del universo lowcost tras unos años de saturación e indiferenciación. Foco en lo laboral. ¿Cómo afecta esto a las marcas?

50. 3. Seguimos en la efervescencia emocional. Aprendizaje Las emociones siguen a flor de piel, ambivalentes, confusas, sin terminar de decantarse, oscilantes. 2021 seguirá un año de enorme carga emocional: heridas acumuladas, reencuentros por vivir, reconstrucción (o no) de rutinas y de la propia identidad…, en el que el consumidor va a seguir siendo sometido a numerosos retos que van a estimularle y desafiarle emocionalmente. En términos de comunicación, va a ser posible hablar aún en términos de claves emocionales. Aunque algunos perfiles desean “obviar” el contexto, para buena parte de la población su presencia e impacto sigue siendo tan indiscutible que las alusiones (desde una perspectiva emocional) sigue siendo pertinente. Productos y servicios de la marca alrededor de las emociones. 2020 lo fue, 2021 lo seguirá siendo: un año de enorme protagonismo de lo emocional. El consumidor va a experimentar numerosas emociones, va a necesitar diagnosticarlas, regularlas, verbalizarlas y ponerlas en común… Y en todos estos ámbitos, las marcas y sus servicios y productos tienen un papel: educador (en su identificación), modulador (de su experiencia), facilitador (de su expresión), de anfitrión (de su comunicación)…. Y alrededor de las emociones, el universo de la cura y el cuidado: peso del malestar acumulado, de la necesidad de sanación/recuperación... ¿Cómo afecta esto a las marcas?

51. Muchas gracias ;) Contact felipe.romero@tcanalysis.com andrea.garcia@tcanalysis.com tcanalysis.com 51

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