Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Исследование
промышленных предприятий
2019
​3 апреля 2019 г.
Экспорт произведённых в Эстонии
товаров 10,4 миллиарда € – 72%
ото всех экспортируемых товаров
~124 000 работников
15,4% В...
© Swedbank
2018 г. – год рекордного объёма экспорта
3
Оборот продаж
+800
Экспорт эстонских
товаров
+12%
В прошлом году экс...
© Swedbank
Прибавочная стоимость
Источник: годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики.
4
*Прибавочная стои...
© Swedbank
Источник: годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики.
5
Основные показатели обрабатывающей
пром...
© Swedbank
Рост на целевых рынках замедляется
Источники: годовая статистика Департамента статистики, Swedbank.
6
2%
2%
2%
...
© Swedbank 7
529
661 662
622 635
759
3,2% 3,2%
2,6% 2,6%
2,4%
2,7%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%...
© Swedbank
Источники: Европейская комиссия, Digital Economy and Society Index (DESI).
8
По использованию цифровых технолог...
Результаты опроса
2019 года
© Swedbank
В исследовании участвовали 288 предприятий
10
22% Тяжёлая промышленность
14%
19% Деревообрабатывающая
промышлен...
© Swedbank
Самый низкий за последние 8 лет прогноз роста оборота
11
62% респондентов (2018, 69%)
прогнозируют рост оборота...
© Swedbank
30,1%
15,9%
10,9%
6,3%
5,2%
4,2%
3,1%
3,1%
7,9%
14,3%
4,0%
11,1%
8,7%
3,2%
6,3%
8,7%
Финляндия
Швеция
Латвия
Ге...
© Swedbank 13
Критически важно – инвестиции в повышение
компетентности и квалификации работников
65,1%
58,3%
64,1%
56,4%
6...
© Swedbank
Рост заработной платы ускоряется
Источники: годовая статистика Департамента статистики, Департаменты статистики...
© Swedbank 15
«До дополнительных
инвестиций надо
распродать
производственные
мощности»
«В прошлом году сделаны
большие инв...
Планы предприятий по
повышению
конкурентоспособности
© Swedbank 17
*Прибавочная стоимость на одного работник = ( коммерческая прибыль +
амортизация + расходы на рабочую силу )...
© Swedbank
Автоматизация в фокусе
18
56%
51%
26%
18%
11%
5%
Автоматизированная
технология
Датчики/сенсоры на
машинах
ERP-с...
© Swedbank
В среднем в Эстонии в обрабатывающей промышленности
автоматизировано 20% производственных процессов
19
19%
15%
...
© Swedbank 20
Цифровой аудит в течение
ближайших 2 лет планирует
провести 11% предприятий.
46% предприятий обрабатывающей ...
© Swedbank 21
• 21% респондентов уже сотрудничает с
научными и исследовательскими
учреждениями.
• 75% сотрудничают с униве...
© Swedbank
Итоги
• Предприниматели проделали большую работу, чтобы увеличить объёмы экспорта (2018 г. +12,5%).
• Экономиче...
© Swedbank
В Эстонии есть около 300 различных мер
для поддержки развития промышленности
23
© Swedbank
Промышленность Эстонии 4.0
• Люди – самый важный ресурс эстонской промышленности.
Мы должны больше чем когда-ли...
Tööstusettevõtete uuring 2018. aasta kohta (RUS)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tööstusettevõtete uuring 2018. aasta kohta (RUS)

259 views

Published on

Venekeelne tööstusettevõtete uuring.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tööstusettevõtete uuring 2018. aasta kohta (RUS)

  1. 1. Исследование промышленных предприятий 2019 ​3 апреля 2019 г.
  2. 2. Экспорт произведённых в Эстонии товаров 10,4 миллиарда € – 72% ото всех экспортируемых товаров ~124 000 работников 15,4% ВВП 20% роста ВВП в 2018 г. пришлось на обрабатывающую промышленность Töötlev tööstus Eesti suurim majandussektor Обрабатывающая промышленность – крупнейший сектор эстонской экономики
  3. 3. © Swedbank 2018 г. – год рекордного объёма экспорта 3 Оборот продаж +800 Экспорт эстонских товаров +12% В прошлом году экспорт эстонских товаров увеличился на 12%, т. е. на 1,2 миллиарда евро (vs роста 2017 г. на 6%; +630 млн €). Наибольший рост экспортного объёма был у эстонских производителей минеральной и деревянной продукции и электрооборудования Рост дохода от продаж и экспорта в обрабатывающей промышленности (2017 vs 2018) млн Источники: квартальная статистика Департамента статистики, Eurostat. Машины и оборудование, электрооборудо- вание 24% Древесина, продукция из дерева 17% Минеральная продукция 14% Мебель 10% Металлы и металлопродукция 8% Химическая промышленность 4% Живой скот, продукция животноводства 3% Готовые продукты питания, напитки 3% Транспортные средства 3% Иное 13% Экспорт эстонских товаров в 2018 г. Древесина и продукция из дерева составляют 20% прибавочной стоимости всей обрабатывающей промышленности.
  4. 4. © Swedbank Прибавочная стоимость Источник: годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики. 4 *Прибавочная стоимость на одного работника = ( коммерческая прибыль + амортизация + расходы на рабочую силу )/количество работников 4,8% 6,4% 5,0% 9,0% 5,1% 1,0% 2,4% 0,5% 7,5% 5,9% 7,3% 6,8% 4,1% 4,5% 5,2% 5,7% 4,8% 7,0% Производство продуктов питания Производство текстиля Деревообработка, товары из дерева и пробки, плетёные товары, за искл. мебели Произв. химикатов и химической продукции Производство резиновой и пластмассовой продукции Произв. металлоизделий, за искл. машин и оборудования Произв. компьютеров и электроники Произв. электрооборудования Производство мебели Средний рост прибавочной стоимости на одного работника и средний рост ежемесячной брутто-зарплаты (2014-2017) Средний годовой рост прибавочной стоимости Средний годовой рост ежемесячной брутто-зарплаты
  5. 5. © Swedbank Источник: годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики. 5 Основные показатели обрабатывающей промышленности 2149 1663 1198 737 523 469 325 2328 1706 1244 758 611 519 331 14% 13% 21% 18% 22% 10% 20% 3% 3% 6% 4% 5% 6% 4% 0 500 1000 1500 2000 2500. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Деревообрабат. промышленность Пищевая промышленность Тяжёлая промышленность Производство электрооборудования Мебельная промышленность Химическая промышленность Текстильная промышленность Доход от продаж, 2017 г., млн € Доход от продаж, 2018 г., млн € Доля расходов на рабочую силу в доходах от продаж, 2018 г. Доля валовой прибыли в доходах от продаж, 2018 г.
  6. 6. © Swedbank Рост на целевых рынках замедляется Источники: годовая статистика Департамента статистики, Swedbank. 6 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 7% 7% 7% 14% 18% Доля экспорта, %, 2018 г. 1,2% 1,5% 4,0% 1,4% 2,7% 2,5% 2,0% 2,5% 3,0% 2,4% 1,2% 1,3% 1,9% Рост ВВП, %, 2019 г. 10% -10% 4% 177% 15% 7% 32% -7% 0% 10% 14% -11% -1% Финляндия Швеция Германия США Латвия Норвегия Дания Голландия Литва Великобритания Польша Россия Франция Динамика экспорта, %, 2018 г.
  7. 7. © Swedbank 7 529 661 662 622 635 759 3,2% 3,2% 2,6% 2,6% 2,4% 2,7% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Töötleva tööstuse investeeringud põhivaradesse (k.a kapitalirent), mln € Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär Прогноз на 2018 г. Из секторов больше всех инвестировали предприятия обрабатывающей промышленности, энергетики и торговли, на долю которых приходится более половины всех инвестиций предприятий Инвестиции в компьютеры и компьютерные системы начиная с 2010 г. выросли на 60%. Инвестиции в компьютерное программное обеспечение и расходы на развитие увеличились соответственно на 127% и 292%. • Прогноз инвестиций на 2018 г. и исходящие из него относительные числа основаны на изменении краткосрочной статистика Департамента статистики. Источники: Eurostat, Eesti Pank, годовая и краткосрочная статистика Департамента статистики. Структура инвестиций меняется Инвестиции в основной капитал (вкл. аренду капитала) в обрабатывающей промышленности, млн € Средняя процентная ставка кредитного портфеля в обрабатывающей промышленности 3,4% 21,2% 5,7% 1,9%66,5% 1,3% Инвестиции предприятий в материальное основное имущество в текущих ценах (краткосрочная статистика) – обрабатывающая промышленность ....утепление строений ....строительство и реконструкция строений ....транспортные средства ....компьютеры и компьютерные системы ....другие машины и оборудование, инвентарь ....земля
  8. 8. © Swedbank Источники: Европейская комиссия, Digital Economy and Society Index (DESI). 8 По использованию цифровых технологий на предприятиях мы отстаём от среднего по Европе Для дигитализации промышленности Эстонии надо, чтобы в промышленности было больше экспертов по мехатронике и роботике Слабые стороны эстонских предприятий – предоставление информации в электронном виде и использование возможностей продажи посредством социальных сетей и интернета
  9. 9. Результаты опроса 2019 года
  10. 10. © Swedbank В исследовании участвовали 288 предприятий 10 22% Тяжёлая промышленность 14% 19% Деревообрабатывающая промышленность Производство продуктов питания Производство стройматериалов12% 33% Прочие (Мебель, текстиль, полиграфия, электроника и т. д.) более 3,4 миллиардаОборот 3,0 миллионаМедианный оборот более 20 миллионов51 предприятие с оборотом 25971Количество работников 90Среднее количество работников
  11. 11. © Swedbank Самый низкий за последние 8 лет прогноз роста оборота 11 62% респондентов (2018, 69%) прогнозируют рост оборота, 27% (2018, 24%) сохранение и 11% (2018, 7%) – снижение. Самый высокий рост оборота планируется в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности (8%) и в других отраслях промышленности (6,2%), в том числе в полиграфической (10%). 84% предприятий прогнозируют рост или сохранение рентабельности на нынешнем уровне. Наибольший рост рентабельности прогнозируется в пищевой промышленности (77%), наименьший – в производстве строительных материалов (44%) • Рентабельность = Коммерческая прибыль/оборот 3,4% 5,5% 6,2% 2,6% 2,9% 2,5% 3,7% 6,3% 6,2% Все отрасли промышленности Оборот <10 млн € 10=<Оборот<20 млн € Оборот>=20 млн € Промышленность строительных материалов Пищевая промышленность Деревообраб. промышленность Тяжёлая промышленность Другие отрасли промышленности Прогноз оборота
  12. 12. © Swedbank 30,1% 15,9% 10,9% 6,3% 5,2% 4,2% 3,1% 3,1% 7,9% 14,3% 4,0% 11,1% 8,7% 3,2% 6,3% 8,7% Финляндия Швеция Латвия Германия Норвегия Литва Франция Дания Самые важные целевые страны сегодня Самые аттрактивные новые целевые страны Наиболее важные целевые страны: Скандинавские страны и Германия 12 Среди малых предприятий новые популярные целевые рынки – Норвегия (10%) и Дания (8%). Среди крупных предприятий кроме Швеции популярны страны Азии (главным образом Китай и Япония). Норвегия – самый популярный целевой рынок среди предприятий тяжёлой промышленности (23%). Предприятия назвали 46 новых целевых стран
  13. 13. © Swedbank 13 Критически важно – инвестиции в повышение компетентности и квалификации работников 65,1% 58,3% 64,1% 56,4% 68,8% 63,2% 27,6% 25,0% 43,6% 32,7% 29,7% 9,7% Кого не хватает? специалистов, в том числе, квалифицированных рабочих и мастеров П ромы ш ленность всего Тяжёлая промы ш ленность Другие отрасли промы ш ленности П роизводство продуктов питания Деревообрабаты ваю щ ая промы ш ленность П ромы ш ленность строительны х материалов 51,9% 25,4% 23,3% 11,9% 11,5% 5,2% 2,4% недостаток квалификации, навыков, образования местоположение зарплата квоты на рабочую силу время работы иное рабочая среда Что мешает при поиске работников
  14. 14. © Swedbank Рост заработной платы ускоряется Источники: годовая статистика Департамента статистики, Департаменты статистики Латвии и Литвы. 14 В 2018 г. планировался средний рост заработной платы на 4,9%. Что по факту? Брутто-зарплата выросла на 7,3%. (Источник: годовая статистика Департамента статистики) Среднемесячная зарплата брутто в промышленности в 2018 г. (YoY):  В Эстонии 1249 € (+7,3%)  В Латвии 963 € (+10%)  В Литве 948 € (+9%) 1,1% -0,7% 0,0% 1,1% 2,2% 2,8% Промышленность всего Промышленность стройматериалов Производство продуктов питания Деревообрабатывающая промышленность Тяжёлая промышленность Другие отрасли промышленности Изменения количества рабочей силы 5,4% 5,8% 7,2% 5,9% 7,3% 4,6% 3,9% 3,0% 3,7% 4,9% 6,3% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Прогноз роста заработной платы и реальный рост (2014-2019) реальный прогноз
  15. 15. © Swedbank 15 «До дополнительных инвестиций надо распродать производственные мощности» «В прошлом году сделаны большие инвестиции» «Для быстрого роста недостаточно рабочей силы» «Изменения в налоговой политике сдерживают осуществление инвестиций» Впервые в посткризисный период мы видим значительное сокращение планируемых инвестиций -18,8% -46,3% -16,4% -17,0% -4,8% 5,0% 26,5% 16,2% 13,2% 11,6% неуверенность в экономической среде отсутствиет потребности отсутствие компетентной рабочей силы, которая нужна в случае новых инвестиций отсутствие самофинансирования Что сдерживает инвестиции?
  16. 16. Планы предприятий по повышению конкурентоспособности
  17. 17. © Swedbank 17 *Прибавочная стоимость на одного работник = ( коммерческая прибыль + амортизация + расходы на рабочую силу )/количество работников Планируемый рост прибавочной стоимости в течение 2 лет отстаёт от прогнозируемого роста заработной платы 9% 11% 9% 12% 7% Прибавочную стоимость планируют повышать в течение 2 лет 48% 65% 69% 45% 50% 54% 16% 25% 21% 31% 39% 33% 21% 38% 41% 58% 58% 50% Другая Деревообраб. Пищевая Тяжёлая Стройматериалы Вся промышл. Средства повышения прибавочной стоимости Автоматизация Дигитализация Деятельность по развитию и сотрудничество
  18. 18. © Swedbank Автоматизация в фокусе 18 56% 51% 26% 18% 11% 5% Автоматизированная технология Датчики/сенсоры на машинах ERP-система Промышленные роботы Интернет-магазин RFID-системы Сегодня используется 29% 19% 18% 16% 14% 8% Автоматизированная технология Датчики/сенсоры на машинах Промышленные роботы ERP-система Интернет-магазин RFID-системы Инвестиции в течение 2 лет
  19. 19. © Swedbank В среднем в Эстонии в обрабатывающей промышленности автоматизировано 20% производственных процессов 19 19% 15% 17% 30% 35% «У нас автоматизация возможна только при переходе на более дорогое производственное оборудование, для покупки которого надо пойти на слишком рискованные расходы» «Автоматизированное обору- дование и процессы требуют квалифицированных работников, которые смогут отвечать за автоматизированную линию и работу» Что сдерживает автоматизацию? 1400 тыс.€ 723 тыс. € 195 тыс. € 133 тыс. € 237 тыс. € Пищевая Деревообр. Стройматералы Тяжёлая Другие В среднем предприятия инвестируют в автоматизацию в течение 2 лет Уровень автоматизации
  20. 20. © Swedbank 20 Цифровой аудит в течение ближайших 2 лет планирует провести 11% предприятий. 46% предприятий обрабатывающей промышленности сотрудничают с ИТ-предприятиями 36% 36% 14% 9% 5% для повышения эффективности производства для создания цифровых решений для развития существующей продукции для создания новой продукции иное Причины сотрудничества с ИТ-предприятиями 41 тыс. € 52 тыс. € 33 тыс. € 31 тыс. € 22 тыс. € Пищевая Деревообр. Тяжёлая Стройматериалы Другие В среднем предприятия инвестируют в дигитализацию в течение 2 лет
  21. 21. © Swedbank 21 • 21% респондентов уже сотрудничает с научными и исследовательскими учреждениями. • 75% сотрудничают с университетом TalTech, 15% с Тартуским университетом, 9% EMÜ, 6% EKA. 50% предприятий обрабатывающей промышленности для повышения прибавочной стоимости намерены вкладывать в деятельность по развитию и сотрудничество 342 тыс. € 190 тыс. € 57 тыс. € 32 тыс. € 50 тыс. € Пищевая Деревообр. Тяжёлая Стройматериалы Другие В среднем предприятия инвестируют в деятельность по развитию и сотрудничество в течение 2 лет
  22. 22. © Swedbank Итоги • Предприниматели проделали большую работу, чтобы увеличить объёмы экспорта (2018 г. +12,5%). • Экономический рост на наших целевых рынках замедляется, но кризиса нет. Прогнозируемый средний экономический рост в TOP10 целевых стран +2,1%. • Значительного облегчения на рынке рабочей силы не будет, рост заработных плат продолжится. • Маржи предприятий очень небольшие, и это угрожает их способности инвестировать. • В перспективе ключевым вопросом становится способность предприятий применять новые технологии и развивать продукцию для увеличения прибавочной стоимости. • Оценка предприятиями возможностей увеличения оборота снизилась. • Наибольшей проблемой при поиске работников является нехватка квалифицированной/ образованной рабочей силы. Она ограничивает новые инвестиции предприятий и применение современных технологий в промышленности. • Объемы инвестиций сокращаются –18% -> Важно не откладывать на будущее инвестиции, повышающие конкурентоспособность предприятий! 22
  23. 23. © Swedbank В Эстонии есть около 300 различных мер для поддержки развития промышленности 23
  24. 24. © Swedbank Промышленность Эстонии 4.0 • Люди – самый важный ресурс эстонской промышленности. Мы должны больше чем когда-либо прежде инвестировать в обучение и образование работников, чтобы внедрять новые технологии и методы работы. • Разумное сотрудничество и разумный заказчик. Мы – маленькая страна, и мы не можем иначе. Кроме как использовать все возможности для увеличения сотрудничества предприятий с профессиональными союзами, ИТ-кластером, университетами, центрами развития технологий и государством. • Воплотим все хорошие идеи в жизнь. Идея или вопрос, возникшие у предпринимателя, требуют профессиональной консультации и поддержки. One-stop-shop вопросов и идей. • Инвестиции. Роста прибавочной стоимости можно достичь посредством автоматизации, внедрения новых технологий и развития продукции. Банк как партнер финансирует предприятия в реализации их планов развития. 24

×