Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018

1. Tööstusettevõtete uuring 2018 19.03.2018

2. © Swedbank Public Information class 2 Töötlev tööstus Eesti suurim majandussektor Eksport 8 miljardit – 62% Eesti koguekspordist ~125 000 töötajat 15,4% SKPst

3. © Swedbank Public Information class Käive kasvab, Baltikumis toodangu mahu kasv üks Euroopa Liidu suurimaid 3 Müügikäive +550 Ekspordi osakaal käibest -2% • Möödunud aastal suurenes Eesti päritolu kaupade eksport 7% ehk 630 mln euro võrra • Koguekspordi kasvu aeglustas mobiilsideseadmete väljaveo järsk langus Töötleva tööstuse müügitulu ja ekspordi osakaal käibest (2016 vs 2017) mln Allikad: Statistikaameti kvartaalne statistika, Eurostat

4. © Swedbank Public Information class 2149 1663 1372 1198 737 523 469 391 325 2.9% 4.4% 3.1% 3.1% 4.1% 4.9% 5.4% 8.1% 7.5% 0% 2% 4% 6% 8% 0 500 1000 1500 2000 2500 Müügitulu ja kogukasumi marginaal töötleva tööstuse sektorite lõikes, 2017 Müügitulu, mln € Kogukasumi marginaal 4 Allikas: Statistikaameti kvartaalne ja aastastatistika Töötleva tööstuse põhinäitajad

5. © Swedbank Public Information class 2.5% 2.8% 2.3% 4.2% 1.8% 3.1% 2.0% 3.0% 2.5% 1.2% 1.9% 1.8% 3.5% 6.6% 2018 SKP prognoos Soome taas olulisim sihtturg, Saksamaa osakaal kasvab 5 Allikas: Statistikaameti aastastatistika, OECD 9% -18% 25% 17% 8% 43% 6% 9% 26% 0% 18% 30% 20% 29% Soome Rootsi Saksamaa Läti Norra Holland Taani Leedu USA Suurbritannia Venemaa Prantsusmaa Poola Hiina Ekspordi muutus % 18% 17% 8% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% Ekspordi osakaal % Eesti päritolu kaupade eksport

6. © Swedbank Public Information class Tööjõukulude osakaal käibes kasvab jätkuvalt 6 Tööstuse keskmine brutokuupalk 2017 (YoY):  Eestis 1173€ (+6%)  Lätis 867€ (+7%)  Leedus 869€ (+8%) Allikas: Statistikaameti aasta- ja lühiajaline statistika; Läti ja Leedu statistikaametid Aastatel 2008-2017 tõusid palgad Eestis kiiremini (+56%) kui Lätis ja Leedus (+48%)

7. © Swedbank Public Information class Investeeringud kasvavad, intressid soodsad 7 2017 suurim kasv: Paberitööstuses +580% Masinate ja seadmete tootmises +180% Mullu investeeriti enim masinatesse ja seadmetesse (71%) Eesti kulutused teadus- ja arendustegevusse olid 2016 aastal 270mln € ehk 1,3% SKPst. Euroopa Liidu keskmine 2%. * 2017 investeeringute prognoos ja sellest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel. Allikad: Eurostat, Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika

8. © Swedbank Public Information class Digitaliseerimine: suund õige aga pikk tee minna 8 Eesti ettevõtete nõrkusteks on andmete elektrooniline jagamine (ERP) ning sotsiaalmeedia ja RFID tehnoloogia vähene kasutamine Prototron: Prototüüpide rahastamine Adapter: Teadusasutuste teenuste ja võimaluste esitlus SA Archimedese NUTIKAS III: Uuringute ja tootearenduse rahastamine Allikas: Euroopa komisjon, Digital Economy and Society Index (DESI)

9. © Swedbank Public Information class Töötleva tööstuse seis – tiigrihüppe ootuses 9 1 Ekspordinõudlus on tugev, laenuintressid madalad ja majanduskeskkond soosiv – hea aeg investeerimiseks. 2 Õhukesed kasumimarginaalid muudavad tööstuse väliskeskkonna muutustele ja sisendhindade tõusule haavatavaks. 3 Töökäte arv väheneb ja palgad kasvavad - võtmeküsimuseks lisandväärtuse kasvatamine. 4 Kulutused T&A-le madalamad Euroopa keskmisest ja lisandväärtusega töötaja kohta 23. kohal. 5 Ettevõtete digitaliseeritus on madal. Kuidas ära kasutada tugevat IKT sektorit? 6 Tegevusmudeli muutus eeldab investeeringuid, nende edasilükkamine on ohuks ettevõtete jätkusuutlikkusele.

10. 2018.aasta küsitluse tulemused

11. © Swedbank Public Information class Uuringus osales 305 ettevõtet 11 26% Rasketööstus 13% 19% Puidutööstus Toiduainetööstus Ehitusmaterjalide tööstus9% 33% Muu (Mööbel, tekstiil, trükk, elektroonika jm) 3,2+ miljarditKäive 2,2 miljonitMediaankäive 20+ miljonit48 ettevõtte käive 24 611Töötajate arv kokku 81Keskmine töötajate arv

12. © Swedbank Public Information class 69% ettevõtetest plaanib käibe kasvu, keskmiselt 7% 12 Vastanutest 69% prognoosib käibe suurenemist (2017, 68%), 24% (2017, 24%) käibe samaks jäämist ja 7% (2017, 8%) käibe vähenemist Suurimat käibekasvu oodatakse puidutööstuses (9,2%) ja muus tööstuses (8,9%), sh trükitööstuses (12,5%) ja mööblitööstuses (9,4%) 85% ettevõtetest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist *Muutus eelmise aastaga võrreldes Kõige enam prognoositi kasumlikkuse kasvu toiduaine- tööstuses (68%) ja kõige vähem ehitusmaterjalide tööstuses (30%)*Käibega kaalutud keskmine muutus

13. © Swedbank Public Information class Jätkuvalt populaarsed sihtturud: Skandinaavia ja Saksamaa 13 Väiksemate ettevõtete seas on uued populaarsed sihtturud Skandinaavia (eriti Rootsi 40%), Saksamaa (24%), Taani (17%) ja Läti (21%) Rootsi on iga suurusega ettevõtete kõige populaarsem uus sihtturg Soome on kõige populaarsem toiduainetööstuses (50%) Saksamaa puidutööstus- ja tekstiilisektoris (28% ja 33%) Norra trükitööstuses (46%) Keskmiste ettevõtete seas on lisaks nendele populaarne ka Austria (14%), suurettevõtete seas Hiina (17%)

14. © Swedbank Public Information class Investeeringuid veavad väikeettevõtted 14 Enim planeeritakse investeerida efektiivsuse kasvu (59%) ja tootearendusse (20%) 8% ettevõtetest ei planeeri 2018. aastal investeerida (vs 7% 2017. aastal)

15. © Swedbank Public Information class Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus 15 „Kasumlikkus on niigi madal“ „Pole vajadust, investeeringud on juba tehtud piisavalt“ „Võitlus korporatsioonis limiitide pärast“ „Kontserni investeerimisplaan - prioriteedid on muudes maades“ „Riigi maksukeskkonna ebastabiilsus“ Ettevõtjate arvamused

16. © Swedbank Public Information class Ettevõtja: “Puudu on töötajatest, kes oskaks mõelda ja oleks valmis vastutama oma töö eest“. 16 Asukoht Tööotsijate oluliselt kõrgemad ootused Palgasurve Vastava eriala spetsialiste ei koolitata Mis takistab sobivate töötajate leidmist: Masinaoperaatorid Insenerid, keemikud, juhid Tööpingi operaatorid Lukksepad, meistrid Mehhatroonikud, automaatikud Käsitöölised Kellest ettevõtjad puudust tunnevad:Ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus (% vastanutest) 42% 44% 53% 2016 2017 2018

17. © Swedbank Public Information class 17 Võõrtööjõu kasutamine on levinuim suurettevõtete seas – 32% ettevõtetest Välistööjõu osakaal on jõudsalt kasvanud – eelmise aastaga võrreldes kasv +66% Lahendus – välistööjõud? 2017. plaanis 21% ettevõtetest suurendada välistööjõu osakaalu

18. © Swedbank Public Information class Töötajaid plaanitakse juurde palgata 18 2017 planeeriti palkade kasvuks keskmiselt 3,7%. Kuidas läks? Brutopalk kasvas 5,9% (Allikas: Statistikaameti aastastatistika) Keskmine palk töötlevas tööstuses 2017. aastal: 1173€ (Allikas: Statistikaameti aastastatistika)

19. © Swedbank Public Information class Ettevõtjate hinnang: tulevikus toob edu unikaalne toode, kiirus ja efektiivsus 19 Mis on teie olulisimad konkurentsieelised täna? 75% 54% 41% Paindlikkus Head kliendisuhted Kiirus Mis võiksid olla teie konkurentsieelised homme?

20. © Swedbank Public Information class Automatiseerimine ja digitaliseerimine on startinud, koostöö teadusasutustega tagaplaanil 20 Kui oluliseks peate automatiseerimist ja digitaliseerimist? (0-10) Kui oluliseks peate koostööd teadusasutuste ja koolidega? (0-10) 7,7 5,9

21. © Swedbank Public Information class Uuringu kokkuvõte 21 1 Ettevõtete ootused käibe ja kasumlikkuse osas on sarnaselt eelmisele aastale positiivsed. 2 Ekspordis nähakse võimalusi, geograafia laieneb (Saksamaa). 3 Tööjõupuudus on mureks enam kui pooltele ettevõtetest ja kiire palgakasv jätkub. Üheks lahenduseks välistööjõud. 4 Investeeringute kasvu veavad väikeettevõtted. Tagasi hoiab ebakindlus majanduskeskkonna osas. 5 Automatiseerimist ja digitaliseerimist peetakse oluliseks. Kas need kajastuvad investeeringutes? 6 Konkurentsieelised muutuvad, ettevõtted plaanivad senisest enam tööd tootearenduse ja efektiivsusega.

22. © Swedbank Public Information class Üleskutse koostööle! Et Eesti eksport edeneks 22 • Digitaalse- ja intellektuaalse vara ning tööstusparkide finantseerimine • Meetmed turutõrgete kõrvaldamiseks - Prototron, Seed Forum, ärikiirendi, EIF • Poliitiline toetus ekspordile • Stabiilne (maksu)poliitika • Õppekavade viimine vastavusse vajadustega • Rakenduslike teadustööde toetamine • Töökohakoolituse toetus • Võõrtööjõu regulatsioon • Tööstuse tutvustamine • Strateegiline partnerlus digitaliseerimiseks • Ühine T&A, ühised tarkvaralahendused • Haridusvajaduste sisend Pank Ettevõtjad Riik

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018

You are reading a preview.

Check these out next

Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018

More Related Content

Slideshows for you (19)

Similar to Swedbanki tööstusettevõtete uuring 2018 (16)

More from Swedbank AS (20)

Recently uploaded (18)