Getting Started With Sugar      Sugar Best Practice
Der Projekt Plan                                                    ß Monitoring and Controlling à    Discovery         ...
Kritische Erfolgs Faktoren•    Technische Entscheidung•    Strategische Entscheidung•    Projekt Team (Interne und externe...
Kritische Erfolgs Faktoren•    CRM Vision / Strategie•    Top Management Support•    Unternehmensweiter Einsatz•    Fertig...
SugarCRM Best Practice•  Konfiguration  –  System-generierte Passwort während der Initialkonfiguration     deaktivieren  –...
SugarCRM Best Practice•  Workflows   –  Weiterleitung wichtiger Informationen über interne Email      Notifications   –  V...
Optimieren der Homepages
Optimieren der 360° Kunden-Sicht
Optimieren von Layouts / Suchen•    Erweiterte Suche•    List Views•    Sub-panels•    Pop-ups
Web to Lead Forms (Out of the box)
SugarCRM Best Practice•  Festlegen wie Informationen gespeichert   werden. (Notizen, Aufgaben, Meetings, etc.)•  Behalten ...
Conclusion•  Planen und CRM leben•  Einbeziehen des ganzen Teams•  Anpassen des System an die genauen   Anforderungen des ...
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Getting started with Sugar - Best Practices / CRM Acceleration 2012 Frankfurt

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CRM Acceleration Frankfurt, 6. September. Vortrag Lilian Taheri, Sugar Best Practice - Getting started with Sugar

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Getting started with Sugar - Best Practices / CRM Acceleration 2012 Frankfurt

  1. 1. Getting Started With Sugar Sugar Best Practice
  2. 2. Der Projekt Plan ß Monitoring and Controlling à Discovery Planning Execution Closing (Iteration per Milestone / Sub-project) (Iteration per Milestone / Sub-project) (Iteration per Milestone / Sub-project)-  Develop CRM -  Workshops -  Implementation / change requests -  Project approval strategy -  Feasibility study / Cost estimate -  Training / testing -  Project post calculation-  Define project scope -  General plan -  Go live and approval of milestones -  Archive project data-  Create project -  Detailed plans per milestone / management -  Ongoing: -  Continuous sub-project plan Risk Management, Project Management, improvement process Project Reports, Quality Management (CIP) -  Review former milestones-  Select CRM system / -  Project closure meeting Service provider and debrief -  Kick-off meeting © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  3. 3. Kritische Erfolgs Faktoren•  Technische Entscheidung•  Strategische Entscheidung•  Projekt Team (Interne und externe Resourcen)•  Konfigurationen•  Programmierung / Entwicklung•  Reporting / Automation•  Data Migration•  Integrationen anderer Systeme•  Testing•  Training•  Weitere Erweiterungen und Entwicklung © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  4. 4. Kritische Erfolgs Faktoren•  CRM Vision / Strategie•  Top Management Support•  Unternehmensweiter Einsatz•  Fertigstellung von wichtigen Prozessen•  Festlegen von Meilensteinen•  Einbeziehen der User, Entwicklung mit Key User•  Train Your Team © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  5. 5. SugarCRM Best Practice•  Konfiguration –  System-generierte Passwort während der Initialkonfiguration deaktivieren –  Festlegen von Namenskonventionen für Felder und DropDowns –  Dokumentation der Konfiguration –  Weniger ist mehr: Entfernen nicht benötigter Module/ Felder / Dropdown Einträgen –  Einsatz von SugarLogic –  Hilfe Texte verwenden –  Verwenden der Plug-ins –  Definieren von User, Teams und Rollen © 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
  6. 6. SugarCRM Best Practice•  Workflows –  Weiterleitung wichtiger Informationen über interne Email Notifications –  Vermeidung zu vieler Emails à lieber Reports / Dashlets•  Reports –  Verwendung von Pre-fixes –  Rollen definieren•  Daten Qualität –  Tracker Reports –  Pflichtfelder –  Audit
  7. 7. Optimieren der Homepages
  8. 8. Optimieren der 360° Kunden-Sicht
  9. 9. Optimieren von Layouts / Suchen•  Erweiterte Suche•  List Views•  Sub-panels•  Pop-ups
  10. 10. Web to Lead Forms (Out of the box)
  11. 11. SugarCRM Best Practice•  Festlegen wie Informationen gespeichert werden. (Notizen, Aufgaben, Meetings, etc.)•  Behalten von historischen Daten: “offenes neu zuweisen”•  Verwenden der SugarCRM Knowledge Base: http://support.sugarcrm.com/
  12. 12. Conclusion•  Planen und CRM leben•  Einbeziehen des ganzen Teams•  Anpassen des System an die genauen Anforderungen des Unternehmens•  Train Your Teamdas WICHTIGSTE:Regelmässiges Prüfen der Prozesse
  13. 13. FragenHaben Sie Fragen?

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