1. RYNEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ W POLSCE – WYNIKI BRANŻY 2012 - 2015
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
________________________________________________________________
MAREK TWARDOWSKI
ANDRZEJ STANISZEWSKI
WARSZTAT PRACY EDYCJA II
INFOBROKERA – 29.05.2017, KRAKÓW
SEMINARIUM

2. InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. jest dostawcą szeroko rozumianej informacji
gospodarczej, kredytowej rejestrowej oraz o powiązaniach. Rozwiązania spółki będące
efektem połączenia wiedzy eksperckiej z pracą doświadczonego zespołu programistów
zostały docenione przez dziesiątki zadowolonych Klientów.
http://www.informacjakredytowa.pl/
Stowarzyszenie Profesjonalistow Informacji jest zrzeszeniem osób zawodowo
zajmujących się wyszukiwaniem, dostarczaniem i analizowaniem informacji.
Powołane zostało w celu promowania branży, integracji środowiska zawodowego
oraz podnoszenia kompetencji społeczeństwa w zakresie wyszukiwania, przetwarzania
i wykorzystywania informacji.
http://www.spi.org.pl/

3. Źródła informacji do analizy:
• strony internetowe analizowanych podmiotów, obowiązujące przepisy
prawne, dane rejestrowe KRS, strony rządowe, sprawozdania finansowe
(bilans, rachunek zysków i strat):
oprzychody i efektywność sprzedaży,
okoszty,
ozysk/strata netto,
okapitały własne,
owskaźnik płynności bieżącej,
onależności i zobowiązania oraz ich rotacje,
ocykl konwersji gotówkowej.

4. Analizowane podmioty:
Biura informacji gospodarczej (BIG)
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KRD”),
• Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. („InfoMonitor”),
• ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („ERIF”),
• Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („KBIG”),
• Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. („KIDT BIG”),
oraz
• Biuro Informacji Gospodarczej Euler Hermes S.A. („BIG EH”)
• Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. („BISNODE
BIG”)

5. Analizowane podmioty:
Wywiadownie gospodarcze
• Coface Poland Credit Management Services Sp. z o. o. (“COFACE”)
• BISNODE POLSKA Sp. z o. o. („BISNODE”)
• CRIF Sp. z o. o. („CRIF”)
• Euler Hermes Collections Sp. z o. o. („EULER HERMES”)
• Creditreform Polska Sp. z o.o. („CREDITREFORM”)
• INFOCREDIT SERVICE Sp. z o. o. („INFOCREDIT”)
oraz
• Info Veriti Polska Sp. z o.o. („INFO VERITI”)
• Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o. o. („PWG”)

6. Analizowane podmioty:
Źródła bankowe
• Biuro Informacji Kredytowej S.A. („BIK”)
• Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. („CPBiI”)
Analizowane podmioty:
Pozostali dostawcy
• InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. („IK”)
• Deltavista Sp. z o. o. („DELTAVISTA”)
• Factory Network S.A. (dlugi.info; „FACTORY NETWORK”)
• TRANSPARENT DATA Sp. z o. o. („TRANSPARENT DATA”)

7. Zmiany w u.i.g. od 13.11.2017 roku:
… od 13.11.2017 - BIG-i wchodzą w rolę wywiadowni:
• Przetwarzanie danych z rejestrów: KRS, MSiG, REGON, CEIDG
• Przetwarzanie danych z nowopowstałych rejestrów: CRRiU oraz RNP
(na zasadach wyłączności BIG-i oraz BIK).
• Scoringi kredytowe – analiza wiarygodności płatniczej podmiotu
• Przekazywanie IG pomiędzy BIG-ami
Teraz – ograniczone uprawnienia BIG-ów:
• informacja o zobowiązaniu przypisana dłużnikowi obejmująca szczegóły dotyczące
zobowiązania, m.in..: tytuł prawny, kwota i waluta zaległości, data powstania zaległości,
informacja o postępowaniach, kwestionowaniu przez dłużnika zobowiązania, data
doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty

8. Przychody od podmiotów powiązanych w całkowitej strukturze
przychodów dla wybranych podmiotów za 2015 rok
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
InfoMonitor COFACE BISNODE EULER HERMES CPBiI
przychody ze sprzedaży w tym od podmiotów powiązanych

9. Przychody netto ze sprzedaży - bez uwzględnienia przychodów
od jednostek powiązanych analizowanych podmiotów w latach
2012-2015 [1.000 x PLN]
Podmiot 2015 2014 2013 2012
KRD 126 741 116 668 111 990 106 095
InfoMonitor 23 537 21 058 19 118 12 153
ERIF 6 461 5 412 4 813 3 251
KBIG 806 226 29 0
COFACE 11 131 11 377 11 442 10 090
BISNODE 16 042 13 755 10 516 1 385
CRIF 7 402 5 445 5 206 4 052
EULER HERMES 44 676 43 101 49 383 42 564
CREDITREFORM 5 905 5 778 5 550 5 544
BIK 171 217 153 105 129 834 127 643
CPBiI 15 102 11 668 8 987 8 280
INFOCREDIT 223 76 0 0
IK 228 287 105 70
DELTAVISTA 10 442 1 59 433
Factory Network 313 429 88 11
Transparent Data 525 217 1 0
RAZEM 440 751 388 603 357 121 321 571
Dynamika +13,4 % +8,8 % + 11 % -

10. Udziały poszczególnych podmiotów w polskim rynku informacji
gospodarczej w oparciu o wyniki za 2015 rok
KRD
29%
InfoMonitor
5%
ERIF
1%
KBIG
0%
COFACE
3%
BISNODE
4%CRIF
2%
EULER HERMES
10%
CREDITREFORM
1%
BIK
39%
CPBiI
3%
INFOCREDIT
0%
IK
0%
DELTAVISTA
2%
Factory Network
0%
Transparent Data
0%

11. Efektywność sprzedaży, jako stosunek procentowy zysku
operacyjnego do przychodów ze sprzedaży [1.000 x PLN]
Podmiot 2015 2014 2013 2012
KRD 9,7% 9,2% 9,4% 6,6%
InfoMonitor 8,24% 12,19% 11,97% 5,28%
ERIF 19,78% 2,74% 11,08% -30,82%
KBIG -116% -400% -1007% -
COFACE 15,2% 18,36% 17,38% 17,03%
BISNODE 4,85% 5,43% -8,83% -23,05%
CRIF -25,57% -8,55% 17,83% -26,89%
EULER HERMES -10,6% -5,43% -5,47% -6,16%
CREDITREFORM -4,05% -5,34% -2,21% -6,32%
BIK 35,19% 31,38% 21,79% 19,51%
CPBiI 2,67% 3,35% 0,93% 1,93%
INFOCREDIT 30,37% 22,66% -994% -5682%
IK 13,5% 4,66% 7,19% 6,07%
DELTAVISTA -20,25% -15,28% 2,23% -5,49%
Factory Network -29% -6,5% -274% -2021%
Transparent Data 4,74% -65% -12 137% -
Średnia branży -3,8 % -24,7 % -895,5 % -553,2 %

12. Efektywność sprzedaży za 2015 rok.
9,70%
8,24%
19,78%
-116%
15,20%
4,85%
-25,57%
-10,60%
-4,05%
35,19%
2,67%
30,37%
13,50%
-20,25%
-29%
4,74%
-3,83%
-140,00% -120,00% -100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
Średnia branży
Transparent Data
Factory Network
DELTAVISTA
IK
INFOCREDIT
CPBiI
BIK
CREDITREFORM
EULER HERMES
CRIF
BISNODE
COFACE
KBIG
ERIF
InfoMonitor
KRD

13. Wskaźnik rotacji należności w dniach:
Podmiot 2015 2014 2013
KRD 65,71 69,56 76,09
InfoMonitor 54,91 42,58 56,66
ERIF 31,30 39,86 43,10
KBIG 92,26 474,93 1385,91
COFACE 51,31 62,32 104
BISNODE 17,07 67,25 47,41
CRIF 71,02 129,18 99,09
EULER HERMES 134,38 49,35 70,31
CREDITREFORM 20,23 24,21 22,23
BIK 17,46 12,62 16,26
CPBiI 65,28 56,98 61,45
INFOCREDIT 25,97 38,58 2467,70
IK 55,20 14,72 8,10
DELTAVISTA 29,94 24,59 13,38
Factory Network 125,56 99,04 38,11
Transparent Data 48,24 26,57 1458,78
Średnia w branży 56,61 77,02 373,03
Dynamika zmian -26,4 % -79,3 % -

14. Rotacja należności w 2015 roku:
134,38
125,56
92,26
71,02
65,71 65,28
56,61 55,2 54,91
51,31
48,24
31,3 29,94
25,97
20,23 17,46 17,07
0
20
40
60
80
100
120
140
160

15. Pełny raport do pobrania na:
www.spi.org.pl