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Oportunidades em Saúde na América Latina - André Médici (Banco Mundial)

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Palestra conferida pelo economista André Médici, Economista-Sênior do Banco Mundial para a área de Saúde, no Startup Saúde Brasil, nos dias 12 e 13 de maio de 2012 na FGV, sobre o mercado de saúde e as oportunidades na América Latina

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Oportunidades em Saúde na América Latina - André Médici (Banco Mundial)

  1. 1. O ambiente de negócios em saúde no limiar do século XXI – desafios e oportunidades para os países em desenvolvimento André Medici – Economista de Saúde Palestra proferida no Start-up Saúde – Brasil São Paulo (SP), 13 de Maio de 2013
  2. 2. O que devemos ter em conta para conhecer o ambiente de negocios em saúde?1. O tamanho do mercado2. As características econômicas e sociais associadas ao mercado3. A geografia do mercado4. A dinâmica e as tendências do mercado5. As inovações e o espaço para a concorrência6. As oportunidades em países em desenvolvimento
  3. 3. 1. Qual é o tamanho do mercado mundial em saúde?Distribuição Percentual do Gasto Mundial em Saúde em 2008 (Estimado pela WHO em US$ 6,1 trilhões) 4% 18% 35%Gasto Publico DiretoSeguridade Social PublicaSeguros e Planos Privados 18%Gasto Direto das Familias 25%Outros
  4. 4. 2. Características do mercado em saúde• O mercado é composto de atividades finalísticas e intermediárias. As finalisticas são associadas a promoção, prevenção e tratamento refletidas em entidades prestadoras de serviços.• As intermediárias são a produção de equipamentos médicos, insumos, medicamentos, serviços de diagnóstico, serviços de hotelaria, transporte, capacitação de recursos humanos e pesquisa.• Existe também um mercado associado a gestão dos serviços, hoje influenciado pela presença de tecnologia de informação (TI).• Cerca de 60% do gasto em saúde é público, seja através do Governo, seja através da seguridade social pública.• O tamanho do governo no mercado está associado ao grau de desenvolvimento. Portanto, a participação do governo como regulador, comprador e financiador tende a ser crescente.• A tendência do governo e reduzir a prestação direta, contratar mais serviços e fazer com que seus estabelecimentos (os que ainda restam) funcionem como privados (PPPs, Organizações Sociais)
  5. 5. Características sociais do mercado em saúde• A exposição do indivíduo ao mercado de saúde tende a gerar grandes assimetrias de informação (Keneth Arrow)• Isto torna inexorável a crescente intervenção e regulação do Estado nos mercados de saúde.• Também a sociedade se organiza no sentido de proteger a saúde dos indivíduos (do mutualismo aos planos de saúde).• Indivíduos que não tem um seguro, plano de saúde ou acesso público estão desprotegidos e podem incorrer em gastos catastróficos que levam ao empobrecimento.• Mercados em saúde tendem a crescer pelo fato de que saúde passa a ser progressivamente um direito universal.• Excesso ou escassez de regulação em saúde são males que devem ser evitados e controlados. Portanto também é importante a presença da sociedade civil organizada para evitar falhas de mercado e falhas de Estado.
  6. 6. 3. A geografia global do mercado em saúde em 2008• Os Estados Unidos, com Distribuição % da População e Gasto em 5% da população mundial Saúde por Grupos de Países segundo o Nivel de Renda 2008 respondia por 37% do Populacao Gasto gasto global em saúde;• A América Latina e 57 59 Caribe, com 8% da população mundial detinha 8% do gasto 28 mundial em saúde• O Brasil, com 2,9% da 12 12 15 16 população mundial 1 detinha 3,5% do gasto em saúde mundial Renda Baixa Renda Media Renda Media Baixa Alta Renda Alta
  7. 7. 4. A dinâmica e as tendências do mercado• O mercado em saúde tenderá a crescer em função de dois fatores básicos: o envelhecimento da população e o crescimento da renda;• Com isso, serão criados novos nichos de mercado para inovações e tecnologia;• Atualmente o setor saúde já é o que absorve a maior parcela da geração de tecnologia ao nivel mundial;• No entanto, pelo fato de representar gastos e custos crescentes, também é um setor que está na mira dos esforços de racionalização de gastos públicos, gerando efeitos na redução dos mercados privados.• Nos países em desenvolvimento, como os BRICS, o mercado de saúde representa grandes potencialidades, especialmente no setor privado
  8. 8. Fator envelhecimento: muda a natureza dos serviços de saúde• Crescimento das doenças crônicas• Aumento da esperança de vida da população• Uso de tecnologias e medicamentos que permitem aumentar a longevidade• Uso frequente de nvoos exames de diagnóstico para o acompanhamento e identificação de riscos em doenças crônicas• Aumento da proteção social associada a seguros de saúde• Compromissos do Estado em evitar gastos catastróficos da população de terceira idade
  9. 9. Aonde estavam os mais de 60 anos de idade em 2008? 90 85 Japão Corea do Sul EUA Polonia Italia 80 AlemanhaEsperança de vida ao Nascer Mexico 75 China Brazil 70 Russia Ucrania India 65 60 55 50 Nigeria 45 Afeganistao 40 0 5 10 15 20 25 30 35 Participação dos mais de 60 na População Total
  10. 10. Carga de Doença por grandes gruposde causa segundo regiões mundiais - 2004 SSA 70.7 20.9 8.4 SA 45.8 41.7 12.5 Communicable diseases, maternal, perinatal, nuMENA 29.9 51.5 18.6 trition Non Communicable diseases EAP 22.7 62.8 14.5 22.2 62.2 15.6 LAC Injuries ECA 12.8 71.1 16.1 HIC 5.6 85.6 8.8 0 20 40 60 80 100
  11. 11. Isto porque a incidência de doenças e condições crônicas aumenta com a idade50 Incidência de ooenças e condições crônicas por idade45 Brasil – 20084035 Arthrites and Reumatism30 Column and Back Pain25 Hipertension Heart Disease20 Depression15 Diabetes asthma and bronchitis1050
  12. 12. Como mudará a população brasileira? A evolução da pirâmide populacional brasileira.... Masculino Feminino 2010 2030 2050E a de beneficiáriosEE dos beneficiários de planos de saúde de planos de saúde? 2010 2030 2050
  13. 13. Fator Renda: permite a incorporação dos mais pobres aos mercados de saúde• Existem dois componentes importantes de saúde: um de necessidades básicas e outros de necessidades induzidas.• As necessidades básicas em geral são atendidas a partir do momento em que se incorporam os mais pobres. O crescimento dos gastos associados ao governo em saúde ou a planos privados• As necessidades induzidas crescem na medida em que aumenta a renda das famílias e se criam novas classes médias e altase.• Mesmo que sejam regulados pelo governo (através de entidades como o FDA nos USA ou a ANVISA no Brasil) os gastos com necessidades induzidas são realizados diretamente pelas familias e dificilmente são aceitos pelo Governo ou pelos planos de saúde, embora com o tempo, necessidades induzidas possam ser convertidas em necessidades básicas• Ambos componentes crescem na medida em que aumenta a renda percapita e se refletem no gasto percapita em saúde.
  14. 14. A dimensão renda: Gasto per-capita global em saúde em 2008 (US$ PPP)Fonte: OMS 2011
  15. 15. O Brasil era o 6o. Maior Mercado Privado de Saúde ao Nivel Mundial em 2008 (Em R$ bilhões de 2008) Em 2011 se estima R$ 82 bilhõesFonte: ANS, Anahp, Abimo, IMS Health e Exame. Extraído da apresentação deLuciana S. da Silveira , Superintendente de Regulação da UNIMED Brasil no 20oSimpósio das UNIMEDS do Paraná, Foz do Iguaçu, 29 de Abril de 2012.
  16. 16. ...e qual é o crescimento deste mercado?Hospitais daANAHP
  17. 17. 5. As inovações e o espaço para a concorrência• Existe uma série de fatores que levam a má performance dos mercados em saúde • Mercados fragmentados Consequências • Provedores informais • Falta de estándares de qualidade • Falta de regulação e supervisão • Baixos níveis de • Falta de acesso aos pobres • Custos elevados saúde • Intervenções custo-efetivas • Falta de proteção não usadas aos fatores de risco • Baixa satisfação Causas dos consumidores
  18. 18. O Processo de Inovação no mercado de serviços de saúde Entidades Inovadoras Fatores de Inovação• NGOs • Organização da entrega dos serviços• Governo • Financiamento• Organizações Comunitarias • Regulação do desempenho• Empresas Sociais • Mudança Comportamental• Empresas Comerciais • Melhoria de processos Resultados Intermediarios Resultados Finais• Provedores licensiados e organizados em redes• Cumprimento de estándares de qualidade e • Melhoria dos níveis de saúde avaliação de desempenho• Redução de assimetrias de informação dos • Proteção adequada aos fatores consumidores de risco• Boa qualidade sem excesso de oferta• Acesso dos amis pobres aos serviços • Maior satisfação dos• A entrega de serviços se baseia em intervenções consumidores custo-efetivas
  19. 19. Algumas Considerações• Por ser um setor dinâmico, o mercado de empresas de saúde se renova constantemente, não só nas posições ocupadas pelos rankings das empresas, mas também pela natureza das inovações• Existe uma tendência no entanto a cartelização das empresas e a fusão de setores. Por exemplo, seguros saúde se fundem com produção e distribuição de medicamentos• Seguros saúde tendem a se integrar verticalmente com produtores de serviços• Seguros saúde (como a Kaiser Permanente) investem em inovações tecnológicas e gerenciais, fazendo com que o mercado consiga avançando em áreas críticas.• No entanto, novos ramos de empresas tecnológicas, como a biotecnologia, desbacam investimentos tradicionais, como recentemente e futuramente vai ocorrer em grande escala no setor farmacêutico.
  20. 20. As maiores empresas de saúde no mundo são norte-americanas Empresa Vendas Numero de Valor do Localização Posição no Brutas em empregados Capital da Sede Ranking 2011 (US$ bi) (em 1000) (US$ bi) MundialMcKesson 112.8 31.8 19.8 California, USA 39CorporationCardinal 102.6 40.0 14.2 Ohio, USA 53HeatlhUnited Health 94.2 87.0 39.7 Minnesota, USA 62GroupAmerisource 80.2 12.3 10.1 Pensylvania USA 86BergenPfizer 67.8 106.0 140.3 New York USA 118Medco Health 66.0 14.8 26.0 New Jersey USA 123Solutions
  21. 21. Tendencias nas inovações tecnológicas em saúde• Inovações em saúde tem que gerar impacto nos mais pobres. Governos e a ajuda internacional estão dispostos a pagar;• Inovações tem que gerar reduções de custo e serem sustentáveis no sentido econômico, social e ambiental;• Inovações tem que serem compatíveis com a transferências de tecnologia (mercados gerados pela relação Sul-Sul, por exemplo)• Inovações tem que estar em sintonia com os mercados financeiros e a gestão de risco
  22. 22. Alguns resultados da conferência internacional sobre inovação em saúde na Universidade de Yale (abril 2012)• Inovações na gestão de água e saneamento para países pobres;• Inovações nos mercados da base da pirâmide (Prahalad – India)• Inovações nas áreas de ponta tecnológica – biotecnologia e bioengenharia;• Uso de tecnologia da informação e mobile technology em saúde e telemedicina• Inovações nos processos de gestão de saúde (a participação dos usuários no gerenciamento do risco);• Inovações na área de responsabilidade social corporativa em saúde e em participação comunitária• Inovações na área de dignóstico para doenças crônicas• Inovações na área de capacitação de profissionais de saúde• Inovações nas áreas de monitoramento e avaliação de programas
  23. 23. 6. As oportunidades existentes nos países em desenvolvimento• Center for Health Market • Hightlights 2011 Innovations (CHMI) – Relatorio 2011 – 1015 inovações em 107 países em desenvolvimento – 356 em organização e entrega de serviços – 234 em financiamento – 79 em regulação do desempenho – 468 em mudança comportamental – 450 na melhoria de processos http://healthmarketinnovations.org
  24. 24. Areas aonde se concentraram as inovações do CHMI em 2011
  25. 25. Principais entidades inovadoras do CHMI em 2011
  26. 26. Distribuição geográfica dos programas do CHMI em 2011
  27. 27. Distribuição dos Programas do CHMI em 2011 de acordo com área de concentração e fonte de financiamento
  28. 28. Distribuição dos Programas do CHMI em2011 por país e fonte de financiamento
  29. 29. Três importantes áreas de inovação de acordo dom o CMHI 2011 Usando tecnologia Organizando o Dando capacidade para melhorar osetor privado para de compra de acesso, a a entrega de bens e serviços de qualidade e a prioridades de saúde aos mais eficiência do saúde pobres cuidado em saúde
  30. 30. Organizando o setor privado para a entrega de prioridades de saúde• Principais áreas de ação – Organização de redes de franchizing para determinados produtos e serviços de qualidade em saúde (malária, TB, saúde reprodutiva, HIV aids, farmacias populares) – Redes de provedores de baixo custo para os pobres (fundo da pirâmide) – a maior parte em atenção primária; – Hospitais e clínicas focalizados nos mais pobres;
  31. 31. Dando capacidade de compra de bens e serviços de saúde aos mais pobres• Principais áreas de ação – Contratando redes de atenção aos serviços para os mais pobres através do Governo – Uso de seguros públicos ou micro-seguros comunitários – Geração de subsídios cruzados para serviços aos mais pobres através de vouchers – Oferta de serviços gratuitos de promoção e prevenção que permitam mais saúde aos mais pobres no futuro
  32. 32. Uso de tecnologia para melhorar o acesso, qualidade e eficiência dos serviços• Principais áreas de ação – Uso de TI para melhorar o acesso em áreas remotas; – Melhoria da compilação e análise de dados para a tomada de decisões – Melhoria dacomunicação dos pacientes com os serviços – Melhoria da qualidade dos diagnósticos e tratamentos – Redução de corrupção e fraudes no sistema – Redução dos custos de transação financeira e dos fluxos de financiamento
  33. 33. Cinco áreas com exemplos de start-up em saúde que ofereem inovações1. Redes de Farmácia de Baixo Custo: – Filipinas (2007), Farmácia de Genérios, Empresa lucrativa, 1160 postos de venda, medicamentos genérios nacionais de boa qualidade entregues às farmácias em consignação; – Índia (2006), Medplus, Empresa Lucrativa, 860 postos de venda, fornece consulta médica, exames diagnósticos e medicamentos pelo preço dos medicamentos vendidos. – Mexico (2003) Mi Farmacita Nacional, fornece medicamentos genéricos associados a consultas de US$ 2 dolares.
  34. 34. Cinco áreas com exemplos de start-up em saúde que oferecem inovações2. Redes de Clínicas de Baixo Custo – Kenia (2008), Carego Live Well, Empresa lucrativa, rede de serviços de atenção primária de baixo custo em áreas densamente povoadas – sem filas de espera, oferece exames complementares e referencia e contra-referencia; – Brasil (2010), Saúde 10, Empresa Lucrativa, Rede de clinicas de atenção primária no Rio de janeiro, áreas densamente povoadas com rápido acesso através de transporte público 4 clinicas nas especialidades básicas – Africa do Sul (2011) Con Health – Empresa Lucrativa, Serviços de Atenção Primária e maternidade.
  35. 35. Cinco áreas com exemplos de start-up em saúde que oferecem inovações3. Distribuição de Vouchers gratuitos ou vendidos a baixo custo para acesso a planejamento familiar e saúde reprodutiva – Paquistão (2009), Sehat, Sahulat Card, PPP, – India (2005), Chiranjeevi Yojana, PPP (so para familias abaixo da linha de pobreza) – Kenia (2005) Reproductive Health Output Based Aid Voucher Program, Governamental, Cobre 3 milhões de pessoas. Funciona em centros de saúde públicos e privados
  36. 36. Quatro áreas com exemplos de start-up em saúde que oferecem inovações4. Telemedicina – India (2008), World health Partners, não lucrativo, conecta pacientes rurais para acesso a médicos que fazem consultas remotas. – India (2009), Ehealth point não lucrativo, consultas a distância – Paquistão (2010) Sehat First, empresa lucrativa, 3 centros, atenção médica gratuita via tele-medicina associada a venda de medicamentos em farmácia no local.
  37. 37. Palavras de incentivo• Nunca há recursos suficientes ou tempo suficiente• Mas podemos ter se temos um pouco mais de apoio e reflexão• A escassez so desaparece quando começamos a pensar grande.• É uma questão de estado mental e emocional, não uma limitação física.
  38. 38. MUITO OBRIGADOwww.monitordesaude@blogspot.commediciandre@gmail.com

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