Oficina Económica y Comercial                    de la Embajada de España en SingapurNotas Sectoriales                    ...
Notas Sectoriales                              El mercado de                              la cerveza en                   ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR                                         ÍNDICE     CONCLUSIONES                      ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR                           ACCESO     X. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO             ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURCONCLUSIONES   •   El sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente cercano...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR   •   Los productos españoles son todavía poco conocidos entre la población local. No...
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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURIII.              OFERTA     1. MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR                     ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURSin embargo, cabe destacar que en los últimos años se han fundado 8 pequeñas plantas d...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURque destacan las medallas de oro conseguidas en los Premios Internacionales a la Indus...
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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURLa cerveza lager estándar de producción local, con un 31% del volumen consumido en2011...
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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURComo se aprecia en el siguiente gráfico, es Malasia, con una cuota de mercado del 36%,...
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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURIndonesia y Filipinas, con cuotas cercanas al 15 %, son los siguientes destinatarios d...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURVI.                 PRECIOS Y SU FORMACIÓNEn general, se considera premium la cerveza ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURRespecto al precio medio por litro de cerveza5, en el siguiente cuadro observamos que ...
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EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR    Tasa de crecimiento del volumen                                                   ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR                                               Exportaciones                          ...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURDanish Royal                 Carlsberg (S) Pte Ltd    Supermercado    645 ml     Botel...
EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURGuinness Stout      Asia Pacific Breweries                                            ...
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Nota sectorial. el mercado de la cerveza en singapur 2012

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Nota sectorial sobre el mercado de la cerveza en Singapur (datos de 2007-2011). Presenta la definición y características del sector. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación; la percepción del producto español; la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye cuota mercado de la competencia, consumo local, ferias, publicaciones del sector, asociaciones y otras direcciones de interés para el sector.

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Nota sectorial. el mercado de la cerveza en singapur 2012

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en SingapurNotas Sectoriales El mercado de la cerveza en Singapur
  2. 2. Notas Sectoriales El mercado de la cerveza en Singapur Esta nota ha sido elaborada por Bruno Navarro Valle bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur Diciembre 2012
  3. 3. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR ÍNDICE CONCLUSIONES 5 SECTOR I. DEFINICION DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7 DESCRIPCIÓN II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍS 8 III. OFERTA 9 1. Mercado de la cerveza en singapur 9 2. Producción local 9 3. Competencia 10 IV. DEMANDA 13 1. Población 13 2. Consumo local 13 3. Perfil del consumidor 14 V. COMERCIO EXTERIOR 15 1. Importaciones 15 2. Exportaciones 16 3. Re-exportaciones 18 FORMACIÓN VI. PRECIOS Y SU FOR MACIÓN 19 VII. PROYECCIÓN DEL MERCADO 21 VIII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 IX. DISTRIBUCIÓN 23 1. Canales de distribución 23 2. Esquema de distribución 23 3. Principales distribuidores 24 4. Promoción y publicidad 24 5. Festivales y eventos 25Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 3
  4. 4. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR ACCESO X. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 26 1. Importación 26 2. Procedimientos de importación 26 3. etiquetado 27 4. INCOTERMS, garantías y medios de pago 28 XI. ANEXOS 29 1. Cuota de mercado de la competencia 29 2. Consumo local en euros y tasas de variación 30 3. Cifras declaradas por el resto de países 31 4. Precios stout 32 5. Ferias 34 6. Publicaciones del sector 35 7. Asociaciones 36 8. Otras direcciones de interés 37 9. Bibliografía y referencias 40Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 4
  5. 5. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURCONCLUSIONES • El sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente cercano a la fase de madurez. En 2011 el consumo local se incrementó un 7% mientras que las importaciones lo hicieron en un 23%. Singapur actúa como re-exportador al Sudeste Asiático, revendiendo cerca del 50% de sus importaciones de cerveza. • La producción local está prácticamente monopolizada por la empresa Asia Pacific Breweries, con una cuota de mercado del 54% en 2011, que dispone de fábrica propia y produce el 100% de la cerveza lager local que se consume en el país junto al 45% de cerveza negra y el 85% de la stout. • La cerveza más extendida es la lager, siendo la lager estándar local la que más cuota de mercado recoge, con un 31% en 2011. No obstante, el consumo de cerveza importada se incrementó un 27 % en 2011 debido a un creciente interés del consumidor local por productos de mayor calidad. • El consumidor medio singapurense de cerveza es mayoritariamente un hombre de mediana edad, aunque se observa un aumento de popularidad entre los adultos jóvenes y las mujeres. Los extranjeros que residen de forma temporal (27% de la población) y el sector turístico representan un segmento importante de consumidores de cerveza, principalmente premium. • El 65% de la cerveza se adquiere en establecimientos donde se realiza su consumo (on-trade). Además, estos establecimientos son uno de los principales canales de promoción ya sea por la presencia de una marca en su carta o a través de eventos de promoción celebrados en los mismos. • Se estima que consumo de cerveza en Singapur crecerá una media del 4% durante los próximos 5 años para alcanzar los 130 millones de litros en 2016 y se espera que las ventas de cerveza importada lo hagan a un ritmo anual del 6%. • Las amenazas potenciales de este mercado son el incremento del precio de los cereales en todo el mundo y el aumento de la práctica de hábitos saludables entre la población local. Además, se espera que los precios bajen debido al incremento tanto de la competencia como de la inversión en promoción, por lo que el beneficio por unidad se verá reducido.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 5
  6. 6. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR • Los productos españoles son todavía poco conocidos entre la población local. No obstante, los importadores entrevistados están de acuerdo en la imagen de España está ganando notoriedad por la apertura de numerosos restaurantes españoles en el país y el auge de los chefs españoles. • Los distribuidores consultados estarían dispuestos a incorporar alguna marca española en su portafolio, preferiblemente premium, siempre y cuando tenga algún elemento diferenciador y la empresa esté dispuesta a participar activamente en su promoción.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 6
  7. 7. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURI. DEFINICION DEL SECTOREl objetivo del presente estudio es ofrecer una visión actual del mercado de la cerveza enSingapur y procurar información suficiente para estimar la proyección de su demanda futura.Para la cerveza sin alcohol (menos del 0,8% de alcohol por litro) y la 0,0 (menos del 0,08%)no se ha encontrado información desglosada ya que casi no está presente en el mercado. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOREste estudio se centra en el análisis de las partidas contenidas en el capítulo 2203 del códigoarancelario y especificadas a continuación. ARANCELARIA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Código Descripción arancelaria Arancel2203 Cerveza de malta 44,65 € L. de alcohol2203. 00. 01 En recipientes de contenido inferior o igual a 10 litros 44,65 € L. de alcohol2203. 00. 01 En botellas 44,65 € L. de alcohol2203. 00. 09 Los demás 44,65 € L. de alcoholFuente: Elaboración propia con datos de www.customs.gov.sgNota: Las cifras del presente estudio se muestran en euros.Evolución de dólar singapurense frente el euro: Año 2008 2009 2010 2011 2012 EUR/SGD 2,07 2,02 1,81 1,75 1,56Fuente: Elaboración propia con datos de: http://www.forexticket.es/es/cambio/divisas-SGD-EUROficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 7
  8. 8. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURII. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍSSingapur es un archipiélago situado en el Sudeste Asiático, a 137 km al norte del Ecuador,que presenta un clima tropical húmedo de temperaturas constantes entre 25 y 32 grados yprecipitaciones abundantes a lo largo de todo el año.Es un mercado pequeño, rico, moderno y de fácil acceso que cuenta con dos tercios de suactividad económica destinados al sector servicios. Además, está considerado como puertade entrada a todo el Sudeste Asiático gracias, entre otros aspectos, a su situaciónestratégica, idiomas oficiales (inglés, chino, malayo y tamil) y cultura empresarial.Debido al reducido tamaño del país y a su falta de recursos naturales, Singapur dependetotalmente del comercio exterior. No obstante, posee uno de los mejores aeropuertos en el aeropuertosmundo (1º premio Skytrax 2012) y el puerto que mayor volumen de carga maneja -casi 30millones de TEU en 2011 y cerca de 530 millones de toneladas- y que cuenta la mayorterminal del mundo para contenedores refrigerados.Respecto a su tasa de crecimiento económico, descendió del 8,8% en 2007 al 1,5% en2008, y al -0,8% en 2009, año de mayor impacto de la crisis financiera internacional. Sinembargo, el Gobierno implantó una política fiscal agresiva que moderó la recesión y fomentóque el país creciese en 2010 un 14,5%, fundamentado principalmente en el sector de lasmanufacturas que se incrementó en un 17,2% durante ese mismo año. En 2011, su PIBcreció un 4,9% y se estima que en 2012 lo haga en torno a un 2,5%.Singapur es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sussiglas en inglés) junto con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar,Tailandia y Vietnam; una región que cuenta con más de 600 millones de habitantes y queactualmente se encuentra siguiendo un proceso gradual para establecer una región de librecomercio a partir del 2015.A su vez, ha suscrito numerosos Acuerdos de Libre Comercio -Australia y China dentro delmarco de la ASEAN, e India, firmado con la EFTA- y, actualmente, está negociando un ACLcon Europa, para el que ya se han celebrado diez rondas de negociaciones (la última el 13de marzo de 2012).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 8
  9. 9. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURIII. OFERTA 1. MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR CERVEZAEl sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente tanto en el consumo interno,que se ha incrementando un 27% en los últimos 5 años, como en la producción local y elcomercio exterior. Mercado de la cerveza en Crecimiento 2007 2008 2009 2010 2011 Singapur (millones de litros) 2007-2011 Producción 99,10 111,00 114,30 110,80 115,20 16,25% + Importaciones 71,1 85,3 89,2 82,2 92,3 29,82% - Exportaciones 85,1 107,6 109,5 91,7 99,3 16,69% Consumo Consumo local 85,1 88,7 94 101,3 108,2 27,14%Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.A pesar de los altos aranceles y el elevado volumen de producción local, Singapur es aun unmercado atractivo para las empresas extranjeras, que son las que más han aumentado susventas durante el periodo analizado.Ademas, Singapur reexporta a otros países de la región cerca del 55% del volumen decerveza que importa. 2. PRODUCCIÓN LOCALSingapur cuenta con una industria productora local prácticamente monopolizada por laempresa Asia Pacific Breweries que dispone de fábrica propia y que, con una cuota de Breweries,mercado del 54% en 2011, produce el 100% de la cerveza lager local que se consume en elpaís, junto al 45% de la cerveza negra y el 85% de la stout.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 9
  10. 10. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURSin embargo, cabe destacar que en los últimos años se han fundado 8 pequeñas plantas deproducción (la última en 2010) -también conocidas como microbreweries- que fabricancerveza artesanal y que está adquiriendo popularidad en el mercado interno.En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción local durante los últimos 5años: Producción local 140 120 100 Millones de litros 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.En 2008 se produjo un aumento de la producción del 12%, aunque en el 2010 la producciónse estancó y se redujo un 3% su volumen. No obstante, 2011 ha sido un buen año para laproducción local, la cual registró un crecimiento del 4%. 3. COMPETENCIAEl mercado de la cerveza en Singapur, desde el punto de vista de la competencia, es unmercado maduro-creciente y saturado por numerosos competidores, maduro-Asia Pacific Breweries es la empresa cervecera más importante de Singapur. En ella seelaboran las marcas Tiger, Heineken, Ancla, Strong Brew Baron y Guinnes, entre otras, tantopara el consumo local como para la exportación a países como Camboya, Vietnam, China,Malasia, Tailandia, Vietnam, Mongolia, Nueva Zelanda, Sri Lanka e India.Su principal marca es Tiger Lager Beer, de origen enteramente singapurense, la cual registróuna cuota de mercado del 38% en 2011. Esta cerveza es de tipo Gold (fermentación alta) ypara su elaboración se emplean varias clases de maltas de origen europeo y australianomezcladas con lúpulos de Alemania. El resultado es una cerveza de amargor suave ygraduación alcohólica del 5%, que ha sido premiada con más de 40 galardones -entre losOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 10
  11. 11. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURque destacan las medallas de oro conseguidas en los Premios Internacionales a la IndustriaCervecera (1998) y en la Copa Mundial de la Cerveza (2004)-.Asimismo, cabe destacar que Asia Pacific Breweries ha sido adquirida recientemente por laempresa holandesa Heineken –que ha pagado 3.562 millones de euros-, que pretende conesta operación expandirse, fundamentalmente en el sector premium, en un mercado derápido crecimiento como es el asiático. La compañía estima que el consumo de cervezapremium en China crecerá un 12% anual hasta 2020 y llegará a los 2.100 millones de litros.Esta operación confirma el valor estratégico de Singapur, dentro del sector en la región1.El siguiente cuadro recoge la cuota de mercado de las empresas productoras en Singapur2: Cuota de mercado por empresa propietaria (%) Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 Asia Pacific Breweries Ltd 62,2 60,9 58,8 56,3 54,1 Carlsberg (S) Pte Ltd 26,3 27,1 28,7 30,7 32,3 Pacific Pacific Beverages Pte Ltd 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 6 Drunk Men Pte Ltd 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 Qingdao Brewery (S) Pte Ltd 1,4 1,9 1,9 1,7 1,8 Lubritrade Distribution Pte Ltd 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 MayBev Pte Ltd - 0,8 0,9 1,0 1,1 YCS Beverages Inc Pte Ltd 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 LHA Food & Beverages Pte 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 Ltd Yamakawa Trading Co Pte 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Ltd Maya Manufacturing & Trading 0,6 - - - - Co Pte Ltd Resto de empresas 2,6 2,4 2,5 2,9 3,2Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.En segundo lugar, se encuentra la empresa Carlsberg (S) con un 32% del mercado local yque experimentó un crecimiento del 12% en 2011. Este reposicionamiento es debido alesfuerzo en marketing realizado por la empresa a principios del 2012, que relanzó la marca através de su nuevo slogan “That Calls for a Carlsberg”, rediseñó el logo y organizó un exitosoevento en el Museo de Arte y Ciencia del Marina Bay, destinado a ganar atractivo entre lajuventud.Las marcas Heineken y Guinness -también producidas por Asia Pacific Breweries- estánpresentes en la mayoría de bares y restaurantes. Sin embargo, se enfrentan a una dura1 La adquisición aún está pendiente de la aprobación de los organismos reguladores del mercado de Singapur. Fuente:Agencia EFE.2 El Anexo 1 recoge las cuotas de mercado de las distintas empresas presentes en Singapur (independientemente de quién essu propietario) y la cuota de mercado de las distintas marcas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 11
  12. 12. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURcompetencia que incrementa a medida que se van introduciendo y relanzando nuevosproductos en el mercado.Un ejemplo es el de la empresa MayBey Pte Ltd, que puso en marcha una estrategiacomercial para relanzar su cerveza Asahi Super Dry, consiguiendo de esta maneraincrementar las ventas un 11% en 2011.Por último, la cerveza artesanal, que ha sido adaptada al gusto local para ofrecer un abanicomás amplio de opciones capaz de satisfacer las exigencias de los consumidores, estáganando popularidad. Como reflejo de esta tendencia, recientemente se ha abierto tresestablecimientos independientes en el este de la isla que ofrecen servicios de restauraciónjunto a marcas artesanales importadas y de producción propia.El siguiente cuadro presenta la evolución del número de plantas productoras de cerveza enSingapur: 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Plantas de producción 1 1 1 1 1 1 Microbreweries 2 3 6 6 7 8 Total 3 4 7 7 8 9Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 12
  13. 13. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURIV. DEMANDA 1. POBLACIÓNLa república de Singapur cuenta con una población de 5.312.400 habitantes (est. Julio2012) de los que cerca del 28% (1.494.200) son residentes temporales. Del total depoblación permanente (3.818.200 habitantes), los grupos étnicos predominantes son el chino(75%), el malayo (14%) y el indio (9%). El 2% restante lo componen extranjeros de diferentesnacionalidades.La edad media es de 38 años y el 86,2% de la población tiene más de 15 años (est. 2011).Además hay que tener en cuenta que sector turístico se ha visto potenciado (13 millones deturistas en 2011) desde 2010 por la apertura de dos grandes casinos. CONS NSUMO 2. CONSUMO LOCALEl consumo local de cerveza experimentó un crecimiento del 7% en 2011 alcanzando un 2011,volumen total de 108,2 millones de litros, equivalente a más de 1.175 millones de euros3. Consumo por tipo de cerveza 2007 2008 2009 2010 2011 (millones de litros) Cerveza negra 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 Lager 75,8 79,3 84,6 91,8 98,5 - Lager premium local 9,3 9,9 10,4 10,9 11,4 - Lager premium importada 4,5 4,8 5,5 6,4 7,3 - Lager estándar local 36,1 37,1 38,0 39,1 40,0 - Lager estándar importada 25,8 27,5 30,9 35,4 39,8 Stout 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 Total consumido 85,1 88,7 94,0 101,3 108,2Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional3 Consultar el Anexo 2 para ver las cantidades consumidas en euros y las tasas de variación interanuales.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 13
  14. 14. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURLa cerveza lager estándar de producción local, con un 31% del volumen consumido en2011, es la principal opción del consumidor singapurense debido a su precio económico ysu mayor disponibilidad en tiendas minoristas y food courts4.No obstante, fue el consumo de cervezas importadas el que registró la mayor parte delcrecimiento de la demanda en 2011, con un incremento del 15% de la premium y del 12%para la estándar.Respecto a la cerveza negra y la stout, de sabores más fuertes y graduación generalmentemás alta, representaron en conjunto el 9% de las ventas en 2011 tras experimentar uncrecimiento anual del 2% en ambos casos. Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor InterancionalEn general, la cerveza es adquirida en establecimientos en los que se produce su consumo(on-trade), como restaurantes o pubs. Así, en 2011 dos terceras partes de las ventas seprodujeron en este tipo de establecimientos. 3. PERFIL DEL CONSUMIDOR CONSUMIDOREl consumidor singapurense de cerveza es mayoritariamente hombre mayor de edad y con hombre,empleo, aunque existe una tendencia creciente entre adultos jóvenes y mujeres En 2011, mujeres.este consumidor adquirió una media de 23,9 litros de cerveza (9,8 % más que en 2007).La elección entre cerveza estándar o premium depende de su nivel de ingresos y de laimagen de la marca la cuál tiene una gran influencia en la decisión final de compra. Ésta se marca,realiza principalmente en establecimientos on-trade, en los que la probabilidad de adquirircerveza premium es mayor que en los establecimientos off-trade. No obstante, la cervezalager estándar es la más vendida.Respecto al consumidor extranjero generalmente prefiere la cerveza premium importada. extranjero jero,Pese a que la edad legal para adquirir alcohol son los 18 años, la iniciación en su consumoes cada vez más temprana pese a los esfuerzos gubernamentales por evitarlo.4 Agrupaciones de pequeños establecimientos de comida que comparten un área común de consumo.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 14
  15. 15. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURV. COMERCIO EXTERIOR 1. IMPORTACIONES MPORTACIONESAEl volumen de cerveza importado por Singapur coincide con el total agregado declarado porlos países exportadores de esta bebida al país.Para el análisis de este apartado se han tomado las cifras declaradas por Singapur debido alférreo control de sus aduanas, sobre todo en materia de bebidas alcohólicas. 220300-CERVEZA DE MALTA País 2007 2008 2009 2010 2011 Malasia 34.045.000 20.244.000 12.582.045 26.610.884 34.351.788 Alemania 3.525.000 5.321.000 7.064.387 9.181.727 8.962.840 Países Bajos 3.317.000 6.016.000 5.396.404 7.283.135 9.900.990 India 1.640.000 2.163.000 3.703.439 5.831.034 7.047.320 Tailandia 3.482.000 22.208.000 23.747.917 5.431.460 5.347.819 Bélgica 6.324.000 8.024.000 6.412.288 4.655.192 4.456.829 Corea del Sur 309.000 294.000 733.190 3.548.317 5.425.069 China 3.874.000 3.970.000 4.326.316 2.732.068 2.622.565 Japón 1.116.000 1.372.000 1.697.974 2.525.252 3.454.442 Australia 1.034.000 1.167.000 2.414.369 1.771.779 1.977.438 29. España 1.000 6 18.590 32.959 Total Importación 67.984.000 77.459.000 73.712.528 77.116.252 94.988.043 Total 10 primeros 58.666.000 70.779.000 68.078.329 69.570.848 83.547.100 % 10 primeros / total 86,29% 91,38% 92,36% 90,22% 87,96%Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – ProclarityEl volumen importado de cerveza en Singapur se incrementó un 5% en 2010 y un 23% en2011(18 millones de euros más).Así, este mercado se reactivó tras la caída del 5% experimentada en 2009 y presentó esteúltimo año su mejor resultado de la historia.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 15
  16. 16. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURComo se aprecia en el siguiente gráfico, es Malasia, con una cuota de mercado del 36%, elprincipal exportador de cerveza a Singapur. Tailandia, que en 2008 y 2009 ostentó elliderazgo de las exportaciones de cerveza, se ha visto relegado a un 6º puesto en 2011. Evolución importaciones (220300) 40,00 100,00 35,00 90,00 Total importado millones Euros 80,00 30,00 70,00 Millones de Euros 25,00 60,00 20,00 50,00 40,00 15,00 30,00 10,00 20,00 5,00 10,00 0,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Importaciones totales Malasia Alemania Países Bajos India Tailandia Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – ProclarityAlemania, Países Bajos e India han mantenido un crecimiento relativamente constantedurante el período analizado. No obstante, cabe destacar el papel representado de losPaíses Bajos en 2011 al obtener el segundo puesto tras experimentar un crecimientointeranual del 36 % y alcanzar el 10,5 % de cuota de mercado.Respecto a España -0,025 % de cuota de mercado en el último año-, el 2010 puedeconsiderarse como su verdadera entrada en el mercado de Singapur.La situación de los Países Bajos y Alemania como 2º y 3º importador son indicadores de quela cerveza europea es competitiva en el país y está bien posicionada.2. EXPORTACIONESExiste una diferencia importante entre el volumen de las exportaciones de cervezadeclaradas por Singapur (95 millones euros en 2011) y el total declarado por los paísesimportadores (no llega a 20 millones de euros).Para el análisis del presente estudios se han utilizado las cifras singapurenses debido a quelos principales países importadores son países en vías de desarrollo en los que el controladuanero es más laxo.Consultar el Anexo 3 para estudiar las cifras declaradas por los países importadores.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 16
  17. 17. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR 220300-CERVEZA DE MALTA País 2007 2008 2009 2010 2011Malasia 23.001.000 29.971.000 25.785.770 34.462.318 42.658.132Filipinas 3.726.000 9.718.000 10.376.497 14.564.796 17.391.479Indonesia 18.981.000 12.311.000 11.070.217 14.105.700 17.077.908Australia 6.212.000 7.495.000 7.023.912 5.009.020 4.526.910Brunéi 4.534.000 2.669.000 814.084 4.645.930 4.954.327Vietnam 1.573.000 3.165.000 4.321.399 3.697.907 3.095.288Bangladesh 575.000 1.322.000 2.119.100 3.186.198 1.550.906Camboya 5.572.000 5.751.000 1.976.460 2.691.035 1.583.254India 913.000 754.000 724.340 1.075.361 900.593Nueva Zelanda 405.000 727.000 737.046 998.480 1.273.03151. España 93.000 36.000 37.561 14.664 20.182Total exportaciones 91.589.000 94.213.000 80.575.763 97.210.953 114.341.412Total 10 primeros 65.492.000 73.883.000 64.948.825 84.436.745 95.011.828% 10 primeros / total 71,51% 78,42% 80,61% 86,86% 83,09%Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – ProclarityLas exportaciones desde Singapur presentan una evolución similar a la de las importaciones,aunque las variaciones interanuales son más pronunciadas. Así, el volumen exportado cayóen 2009 (14%), para recuperarse en 2010 (21%) y continuar creciendo en 2011 (18% 18%), 18%representando un incremento total de casi 24 millones de euros en los dos últimos años. Evolución e xportacione s (220300) 45,00 140,00 40,00 120,00 Total exportado millones Euros 35,00 100,00 Millones de Euros 30,00 25,00 80,00 20,00 60,00 15,00 40,00 10,00 20,00 5,00 0,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Exportaciones totales Malasia Filipinas Indonesia Australia Brunéi Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – ProclarityMalasia es el principal cliente de Singapur, con una cuota de mercado en 2011 del 37,5%que alcanzó tras ser el destino que más creció durante 2010 (34%) y 2011 (24%).El saldo neto del comercio de cerveza entre Singapur y Malasia es de 8,3 millones de euros afavor de Singapur.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 17
  18. 18. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURIndonesia y Filipinas, con cuotas cercanas al 15 %, son los siguientes destinatarios de lacerveza exportada por Singapur y mantienen un volumen y una evolución similar desde2009. Respecto a Australia y Brunei, con cuotas del 4% en 2011, mantuvieron su volumenprácticamente constante respecto a 2010.En el caso de España, la importación de cerveza singapurense ha ido en descenso llegandoa exportar más de lo importado durante 2010 y 2011.3. RE-EXPORTACIONES RE-Singapur reexporta cerca del 55% de lo que importa, lo que significa que la mitad de lasexportaciones totales son reexportaciones de producto a las que sólo se les aplica el margendel agente intermediario y los costes asociados a su desplazamiento, control aduanero yalmacenaje.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 18
  19. 19. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURVI. PRECIOS Y SU FORMACIÓNEn general, se considera premium la cerveza cuyo precio de venta en establecimiento off-trade supera los 9 SGD por litro (5,7 euros y estándar aquella que no lo alcanza. 5,7 euros)El siguiente cuadro presenta precios de venta al público de cerveza lager en unestablecimiento off-trade. Para precios de stout, consultar el Anexo 4. Marca ml. precio SGD OSCILACION S$ PR0MEDIO Euros Haoegaarden white 330 3,65 S$ Euros Tiger Beer 330 4,00 Carlsberg Beer 330 4,20 3,65/4,90 4,25 2,66 Heineken Beer 330 4,50 Stella Artois 330 4,90 Beck´s Beer 630 6,50 6,50 6,50 4,07 Singha Lager Beer 630 6,50 Anchor Smooth Beer 633 5,00 Tiger Beer 633 5,90 5,00/8,50 6,75 4,23 Carlsberg Beer 633 6,20 Barons Strong Brew 633 8,50 Skol Beer 640 4,70 Chang Beer 640 5,10 4,70/7,65 6,175 3,87 Tsingtao Beer 640 5,85 Heineken Beer 640 7,65Fuente: elaboración propia con datos de http://sgwineshop.comRespecto a los establecimientos on-trade, el precio de venta varía significativamente. Comoreferencia, la página www.pintprice.com, dedicada a obtener precios promedio de cervezaen todo el mundo, ha realizado una encuesta on-line sobre la cerveza lager en puntos deventa del canal on-trade en Singapur que indica que ésta tiene un precio medio de 5,99 5,99euros.eurosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 19
  20. 20. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURRespecto al precio medio por litro de cerveza5, en el siguiente cuadro observamos que losprecios en SGD se mantienen constantes a lo largo del tiempo: Precio medio por litro de cerveza cerveza 2007 2008 2009 2010 2011 (en SGD) Cerveza negra 20,71 20,48 21,32 21,08 20,96 Lager 15,35 15,49 15,42 15,26 15,53 - Lager premium local 14,89 14,59 14,99 14,99 15,14 - Lager premium importada 24,51 23,75 22,58 22,02 22,66 - Lager estándar local 13,84 13,76 13,88 13,86 13,94 - Lager estándar importada 16,07 16,71 16,09 15,67 15,94 Stout 16,26 16,74 16,88 16,88 16,77 Total consumido 15,57 15,72 15,69 15,52 15,75Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor InterancionalLa cerveza premium importada ha visto reducido su precio un 7,5% durante el periodoanalizado debido principalmente al incremento de la competencia y a la apreciación del dólarsingapurense respecto a las monedas de los países desde los que importa.No obstante, y para realizar un análisis completo, habrá que tener en cuenta la inflación delpaís, la cual marcó hitos tanto en 2008 como en 2009: Año 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de inflación (%) 2,1 6,5 0,6 2,8 5,3Fuente: Elaboración propia con datos de www.singstat.gov.sgAsí, encontramos un abaratamiento relativo de la cerveza durante los últimos años respectoal resto de bienes.5 Media entre precios on y off-tradeOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 20
  21. 21. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURVII. PROYECCIÓN DEL MERCADOSe estima que consumo de cerveza en Singapur crecerá una media anual cercana al 4%durante los próximos 5 años para alcanzar los 130 millones de litros en 2016. Anteriorespredicciones valoraban este crecimiento en el 6% anual, pero han sido revisadas a la bajadebido a que este mercado está alcanzando su madurez con mayor rapidez de la esperada. Predicción de crecimiento Media Total (li por tipo de cerveza (l i tros) anual Cerveza negra 1,9 9,7 Lager 4,1 22,1 - Premium lager local 2,9 15,6 - Premium lager importada 6,4 36,6 - Standard lager local 1,8 9,5 - Standard lager importada 6 33,9 Stout 0,8 3,9 Total consumido 3,8 20,6 Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.La cerveza lager seguirá siendo la principal opción del consumidor local y se estima que lasventas en establecimientos on-trade crecerán por encima de las de los off-trade. Entre lasdistintas alternativas que ofrece el mercado, se espera que las ventas de cerveza importadacrezcan por encima de las locales a un ritmo anual del 6%.Las amenazas potenciales de este mercado son la subida del precio de los cereales en todoel mundo –lo que incrementa el coste de producción– y el aumento de la competencia.Ambos factores unidos repercutirán a la baja en el beneficio por unidad.Además, el aumento de la práctica de hábitos saludables entre la población local, puedeatenuar el crecimiento de la demanda.Respecto a las empresas de la competencia, se espera que realicen fuertes inversiones enpublicidad y promoción con el objetivo fortalecer su imagen de marca y fidelizar al cliente.Así, herramientas sociales como Facebook y Twitter, junto a los eventos promocionales,actuarán como elementos clave dentro de estas estrategias.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 21
  22. 22. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURVIII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLEn general, los productos europeos gozan de un gran prestigio entre la poblaciónsingapurense, que considera su consumo un estilo de vida y un recurso social.Sin embargo, los productos españoles son todavía grandes conocidos entre la poblaciónlocal y esto se refleja en que los importadores locales que, aunque conscientes de su la altacalidad, son reticentes a aumentar su cartera de los mismos, sobre todo si ya cuentan conalguna marca española.No obstante, la imagen de España está ganando notoriedad, principalmente por la aperturade numerosos restaurantes españoles en el país -algunos en localizaciones estratégicascomo es el Catalunya (www.catalunya.sg), de reciente apertura-, la internacionalización denuestros chefs y los éxitos deportivos.Respecto a la cerveza española, es todavía una gran desconocida en el país, representandotan sólo el 0,025% de las importaciones en 2011, y siendo Mahou, y DAM Barcelona lasúnicas marcas con representación en el mercado.Los responsables de las empresas entrevistadas indican que estarían abiertas a recibirinformación sobre empresas de cerveza española, sobre todo premium, que sea capaz deofrecer algún elemento diferenciador respecto a la competencia. De hecho, una de ellas estáen proceso de negociación con una empresa española fabricante de cerveza triple malta.Todos los importadores consultados coinciden en la necesidad de realizar labores depromoción conjuntas y de que la empresa adopte un compromiso activo para introducir suproducto en el país, así como la adaptación de las etiquetas al mercado y su traducción ainglés que, aunque obligatoria, en la práctica no siempre se lleva a cabo.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 22
  23. 23. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURIX. DISTRIBUCIÓN1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓNEn un mercado tan competitivo como es el singapurense, en el que se estima que elcrecimiento del sector de la distribución en los próximos 3 años superará el 26 %, ladistribución ejerce un papel fundamental en la comercialización de cualquier producto yaque tiene una incidencia directa en su relación con los competidores y su posicionamientoen el mercado.El principal canal de distribución del sector es el de los importadores/distribuidores, quienessuelen tener acuerdos tanto en el canal off-trade como en el on-trade.Esta fórmula generalmente implica la firma de un contrato de distribución y la negociación deun paquete estratégico entre el proveedor y el distribuidor que suele incluir el proceso dereventa, posicionamiento del producto, políticas de promoción y precios.Otra alternativa es la importación directa, únicamente utilizada por cadenas desupermercados que cuentan con grandes superficies y, en menor medida, por tiendasgourmet, que obtienen así un mayor margen de beneficio. DISTRIBUCIÓN2. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN Exportador Importador/Distribuidor Supermercados HORECA Tiendas especializadasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 23
  24. 24. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR DISTRIBUIDORES3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORESLa distribución minorista representa el 70% del total de la distribución alimentaria y estácontrolada casi en su totalidad por dos grandes grupos: Dairy Farm International (DFI) -filialdel grupo Jardine Matheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda laisla-, y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220establecimientos.Dentro del sector de las bebidas alcohólicas se puede encontrar gran número deimportadores a pequeña escala.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PUBLICIDADVías tradicionales de promoción de la industria alimentaria: • Ferias. • Promoción directa en los propios establecimientos. • Publicidad en prensa escrita, medios digitales, etc.,Canales específicos a tener en cuenta para promocionar productos gourmet en Singapur: 1. El propio canal de distribución, ya que el importador/distribuidor local es quien posee los contactos y relaciones con minoristas y es quien mejor conoce bien las estrategias comerciales más efectivas. 2. El canal on-trade. Debido a la gran cantidad de restaurantes que hay en el país -muy por encima de la media general de otros países- este canal ofrece un escaparate permanente y gratuito de todos productos de su oferta.Por otra lado, dada la saturación publicitaria que tiene al país debido a su alto índice deoferta, se recomienda el uso de eventos promocionales y degustaciones in situ, tanto enhoteles, restaurantes y en tiendas especializadas, como en espacios de gran afluencia depúblico objetivo -algunos importadores ofrecen degustaciones a grandes empresas-realizando de esta manera campañas que llegan directamente al consumidor y centran suatención.Así mismo, la organización de visitas al país de origen del producto ha demostrado ser unaestrategia eficaz y tener una buena acogida entre los profesionales del sector. Los viajesorganizados de prensa6 especializada también se consideran una buena estrategia depromoción.El formato del envase, así como su diseño y etiquetado, forman la última barrera entre elcontenido y el consumidor, y deben contribuir a completar la imagen con la que éste seidentifica y la que quiere transmitir a su alrededor. En este aspecto, las botellas de cristal ylas latas continúan siendo el envasado estándar del sector.6 El ICEX ha financiado regularmente la presencia de periodistas locales especializados en España.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 24
  25. 25. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR5. FESTIVALES Y EVENTOSEl principal evento para la industria cervecera es el festival “Beerfest Asia” dedicado alcomercio de cerveza en toda Asia, que se celebra tradicionalmente entre los días 7 y 10 dejunio –ambos inclusive- en el Paseo Marina Bay (donde tienen lugar las carreras de F1) y quese estima que en su cuarta edición en 2012 atrajo cerca 32.000 amantes de la cerveza, loscuáles 8.000 fueron mujeres.En él se compaginan las actuaciones musicales de grupos singapurenses e internacionalescon un día exclusivo para profesionales al que acudieron más de 2.000 invitados decomercios locales y 400 internacionales.Website: http://www.beerfestasia.comEn segundo lugar encontramos el Oktoberfest Singapur, una fiesta de la cerveza de origenalemán que se celebra última noche de septiembre en la zona de Clark Quay y en numerososrestaurantes y clubs, así como en algunos centros sociales (Community Clubs), los cualesgozan de una gran aceptación entre el público local.Respecto a la cerveza artesanal, del 22 al 28 octubre de 2012 se ha celebrado por primeravez la Singapore Craft Beer Week durante la cual se realizan todo tipo de eventos Week,relacionados con la cerveza (desde catas hasta presentaciones) y que tiene lugar en más de100 puntos de venta situados a lo largo de la isla.Website: www.singaporecraftbeerweek.comPor último, cada empresa y marca es libre de realizar sus propias fiestas de promoción yeventos. Así, a parte del mencionado evento de Carlsberg en el Museo de Artes y Cienciasde Marina Bay Sans, en 2011 la empresa Asia Pacific Breweries contrató la boutique delhotel Klapson para realizar la ceremonia de inauguración de su nueva cerveza Tiger Crystal.Al evento asistieron más de 400 socios comerciales y posibles distribuidores de la marca, ycontó con estatuas de hielo, un DJ famoso, cerveza gratis y canapés diseñadosespecíficamente para resaltar el sabor de su cerveza.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 25
  26. 26. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURX. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO1. IMPORTACIÓNTodo producto agroalimentario importado por Singapur debe contar con la autorización deAgri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA), organismo encargado de regular elsector y los requisitos de importación de productos para el consumo humano en Singapur.Los requisitos y condiciones para la importación varían según el producto pero, en cualquiercaso, los importadores tienen la obligación de tener prueba documental de que susproductos han sido elaborados bajo la adecuada supervisión de la autoridad competente,que debe ser reconocida por AVA.En su página web se encuentran las normas y condiciones recogidas por la Ley. IMPORTACIÓN2. PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓN catas2.1 Importación de cerveza para su venta o para degustaciones y catasTodas las importaciones de cerveza requieren un permiso de importación por ser unproducto sujeto a impuesto especial y requisito estadístico para la mayoría de los bienes.Para importar cerveza con destino a la venta o para degustaciones y catas, el importadortiene que obtener un código de identificación en aduanas que se denomina CR. Ladocumentación que deberá presentar el exportador en la aduana es: el conocimiento deembarque, la factura comercial, la lista de bultos y la lista de productos. En función de lascaracterísticas o naturaleza de la mercancía pueden exigirse una serie de documentosadicionales como por ejemplo certificado de origen, sanitario, veterinario o fitosanitario,método de fabricación, etc.Así mismo, y al tratarse la cerveza de un producto sujeto a impuesto especial, esaconsejable trabajar con un depósito aduanero franco (bonded warehouse) para facilitar eldespacho de aduanas. Los depósitos aduaneros más importantes del país son: SembcorpZenecon, SDV Logistics, Swiftvan Trading & Transport Services y Trident Districentre.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 26
  27. 27. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR2.2 Importación de muestrasPara pequeñas cantidades de cerveza importadas con fines no comerciales como, porejemplo, muestras comerciales, regalos y catas, el importador puede pagar el impuestodirectamente a través del Trade Net System sin tener que realizar todo el procesoespecificado en el punto anterior. La cantidad máxima permitida de cerveza en estascondiciones no puede exceder de 54 litros por envío.La importación de muestras sigue el mismo procedimiento que el explicado anteriormente.La única diferencia está en que, al no tener las muestras valor comercial, el impuesto generalsobre ventas se aplica sólo sobre el impuesto especial. Por ejemplo, si tomamos unamuestra de 33 cl. con 5% alcohol, el cálculo para aplicar el impuesto especial sería elsiguiente: (70 SGD x 0,33 l. x 0,05 vol.) = 1,155 SGD en concepto de impuesto especial a loque habría que sumarle el 7% del GST de esa cantidad (+0,080 SGD) que nos da un totalde 1,235 SGD. (0,7736 €)Para importación para uso ferial, el exportador tendrá que pagar tanto el impuesto especialcomo el impuesto general de ventas.3. ETIQUETADOLas cuestiones relativas al etiquetado están reguladas en el Reglamento de Alimentos yconcretamente en el “Food Act” Capítulo 283. En el caso de la cerveza, ésta debe iretiquetada de acuerdo con los requisitos especificados en la regla 5ª la cual señala que elcontenido deberá recoger, como mínimo, los siguientes aspectos: 1 - La siguiente información básica debe aparecer en inglés, en un lugar visible de la etiqueta y en letras de imprenta de no menos de 1,5 mm de altura: a) Naturaleza del producto b) Medida volumétrica c) País de origen del producto, y nombre y dirección del importador, distribuidor o agente en Singapur 2 - El Reglamento de Alimentos exime a la cerveza de tener que aportar una declaración de sus ingredientes. 3 - Se puede añadir al etiquetado un texto adicional en otros idiomas, siempre y cuando la información que incorpore no esté en contradicción con la que aparece en el texto en inglés y no contravenga el Reglamento de Alimentos. 4 - Los importadores deben garantizar que toda la información que aparece en la etiqueta es veraz y para ello deberán poder justificarla con informes de análisis de laboratorios. 5 - Los importadores se responsabilizarán de que la información incluida no induzca al error al consumidor ni contravenga los estipulado en el Reglamento de Alimentos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 27
  28. 28. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR DE4. INCOTERMS, GARANTÍAS Y MEDIOS DE PAGOSingapur es un país de bajo riesgo de impago. Las empresas locales están dispuestas asuministrar informes sobre sus actividades y experiencia como sistema para generarconfianza, sobre todo, con nuevos proveedores, aunque también puede exigirlos.Respecto a las garantías y medios de pago, cada empresa sigue sus propiosprocedimientos, siendo la tendencia general más observada la contratación de un créditodocumentario cuando el proveedor es nuevo y los volúmenes contratados son de ciertaimportancia. En una fase posterior, o cuando los volúmenes son más reducidos, es posiblerecurrir a medios de contratación más ágiles como la transferencia bancaria u orden depago.Normalmente, el pago se hace en las divisas del país de origen de las mercancías,básicamente dólares americanos, euros, yenes o libras.Cualquier INCOTERM es susceptible de ser utilizado y son un elemento que se determinarádurante la negociación. Los más frecuentes son el FOB y, debido a la confianza que generanlas empresas del país, el CIF, aunque algunos entrevistados han indicado que también seutiliza ExWorks.Respecto al período de pago, dependerá de la negociación y del tipo de producto. Así,productos perecederos de elevada rotación, requerirán plazos más cortos de pago que losproductos no perecederos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 28
  29. 29. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURXI. ANEXOS 1. CUOTA DE MERCADO DE LA COMPETENCIA COMPETENCIA Cuota de mercado por marcas Marca Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 Tiger Asia Pacific Breweries Ltd 39,10 38,00 36,50 35,90 34,70 Carlsberg Carlsberg A/S 25,30 25,50 27,00 29,00 30,50 Heineken Heineken NV 7,90 8,10 8,00 8,10 8,10 Guinness Diageo Plc 4,50 4,40 4,10 3,90 3,70 Barons Strong Brew Asia Pacific Breweries Ltd 3,10 3,10 3,00 2,60 2,40 Anchor Asia Pacific Breweries Ltd 3,40 3,80 3,90 2,70 2,20 Tsingtao Tsingtao Brewery Co Ltd 1,40 1,90 1,90 1,70 1,80 ABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Ltd 2,20 2,20 2,10 1,90 1,70 Fosters SABMiller Plc - - - - 1,70 Becks Anheuser-Busch InBev NV - 1,00 1,00 1,30 1,50 Stella Artois Anheuser-Busch InBev NV - 1,10 1,10 1,20 1,40 Kilkenny Diageo Plc 1,30 1,30 1,30 1,20 1,20 Asahi Super Asahi Group Holdings Ltd - - - - 1,10 Corona Extra Modelo SA de CV, Grupo 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 Danish Royal Stout Carlsberg A/S 1,00 1,00 0,90 0,90 0,80 San Miguel San Miguel Brewery Inc - - 0,90 0,90 0,80 Hoegaarden Anheuser-Busch InBev NV - 0,80 0,80 0,70 0,70 Boddingtons Anheuser-Busch InBev NV - 0,40 0,40 0,40 0,30 Budweiser Anheuser-Busch InBev NV - 0,60 0,60 0,40 0,30 Victoria Bitter SABMiller Plc - - - - 0,30 Miller Genuine Draft SABMiller Plc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Miller Lite SABMiller Plc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Kirin Kirin Holdings Co Ltd 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 Fosters Fosters Group Ltd 1,20 1,40 1,50 1,60 - Asahi Super Asahi Breweries Ltd 0,60 0,80 0,90 1,00 - Victoria Bitter Fosters Group Ltd 0,20 0,20 0,20 0,20 - San Miguel San Miguel Corp 1,00 0,90 - - - Stella Artois InBev NV SA 1,10 - - - - Becks InBev NV SA 1,00 - - - - Hoegaarden InBev NV SA 0,80 - - - - Budweiser Bu dweiser Anheuser-Busch Cos Inc 0,60 - - - -Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 29
  30. 30. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR Cuota de mercado por empresas Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 Asia Pacific Breweries Ltd 47,80 47,10 45,40 43,10 41,10 Carlsberg A/S 26,30 26,40 27,90 29,90 31,40 Heineken NV 7,90 8,10 8,00 8,10 8,10 Diageo Plc 5,80 5,70 5,40 5,10 4,90 Anheuser- Anheuser- Busch InBev NV - 3,90 3,90 4,10 4,20 SABMiller Plc 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40 Tsingtao Brewery Co Ltd 1,40 1,90 1,90 1,70 1,80 Asahi Group Holdings Ltd - - - - 1,10 Modelo SA de CV, Grupo 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 San Miguel Brewery Inc - - 0,90 0,90 0,80 Kirin Holdings Co Ltd 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 Fosters Group Ltd 1,40 1,60 1,70 1,90 - Asahi Breweries Ltd 0,60 0,80 0,90 1,00 - San Miguel Corp 1,00 0,90 - - - InBev NV SA 3,40 - - - - Anheuser- Anheuser- Busch Cos Inc 0,60 - - - - Others 2,60 2,40 2,50 2,90 3,20Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional. 2. CONSUMO LOCAL EN EUROS Y TASAS DE VARIACIÓN CONSUMO VARIACIÓN Consumo por tipo de cerveza 2007 2008 2009 2010 2011 (millones de euros) Cerveza negra 24,08 25,53 26,55 31,92 33,63 Lager 563,57 612,33 650,10 816,14 909,13 - Premium lager local 67,10 72,00 77,67 95,18 102,56 - Premium lager importada 53,44 56,84 61,88 82,07 98,28 - Standard lager local 242,15 254,49 262,85 315,77 331,39 - Standard lager importada 200,87 229,06 247,71 323,05 376,90 Stout 54,36 57,59 58,04 67,86 69,76 Total Total consumido 642,01 695,40 734,70 915,92 1.012,52Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 30
  31. 31. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR Tasa de crecimiento del volumen 2008 2009 2010 2011 consumido de cerveza (%)Cerveza negra 4,17 0,00 4,00 3,85Lager 4,62 6,68 8,51 7,30- Premium lager local 6,45 5,05 4,81 4,59- Premium lager importada 6,67 14,58 16,36 14,06- Standard lager local 2,77 2,43 2,89 2,30- Standard lager importada 6,59 12,36 14,56 12,43Stout 0,00 0,00 0,00 1,45Total consumido 4,23 5,98 7,77 6,81Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional. Tasa de crecimiento de las ventas de 2008 2009 2010 2011 cerveza (%)Cerveza negra 6,02 4,02 20,21 5,36Lager 8,65 6,17 25,54 11,39- Premium lager local 7,29 7,88 22,55 7,75- Premium lager importada 6,36 8,86 32,64 19,75- Standard lager local 5,09 3,29 20,13 4,94- Standard lager importada 14,03 8,14 30,42 16,67Stout 5,94 0,78 16,92 2,80Total consumido 8,32 5,65 24,67 10,55Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional. POR 3. CIFRAS DECLARADAS POR EL RESTO DE PAÍSES Importaciones 2007 2008 2009 2010 2011Malasia 39.078.629 26.913.340 17.971.001 37.678.205 45.420.318Países Bajos 3.095.000 5.621.000 4.881.356 6.954.049India 1.271.596 1.358.229 3.327.862 5.531.415 6.617.113Tailandia 3.322.000 21.592.000 21.501.579 5.128.054 4.525.656Alemania 3.281.000 4.362.000 5.484.285 5.079.256 5.678.753Corea del Sur 278.965 240.063 1.035.189 3.371.759 4.934.577Bélgica 3.821.000 3.989.000 4.314.825 2.749.899 2.407.374Japón 1.004.000 1.212.000 1.427.213 2.300.176 3.048.918China 3.031.000 4.049.000 4.113.009 2.003.746 1.763.084Reino Unido 1.043.000 794.394 691.031 1.963.835 717.461España 27.951 73.055 36.850 ImportadosTotal Importados 63.404.443 74.004.439 68.472.355 78.074.274 82.591.410 primeTotal 10 primeros 59.226.190 70.131.026 64.747.350 72.760.394 75.113.254Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – ProclarityOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 31
  32. 32. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR Exportaciones 2007 2008 2009 2010 2011Japón 1.735.000 2.082.000 2.706.100 3.402.890 3.599.039China 939.000 895.000 771.815 525.245 597.722Reino Unido 123.000 171.374 174.129 341.573 237.896Australia 223.000 254.000 174.726 318.810 88.133Irlanda 39.013 124.373 128.724 148.442Estados Unidos 6.000 99.894 133.168 118.391 26.197Corea del Sur 54.376 155.503 56.856 64.943 82.851Malasia 11.736 29.848 6.106 57.455 8.266Vietnam 6.473 3.071 50.515Francia 24.000 29.000 52.788 37.995 44.978España 1.056 6.761 255Total exportado 3.148.875 3.876.044 4.380.806 5.270.188 5.509.876Total 10 primeros 3.116.112 3.762.105 4.203.132 5.046.541 4.833.524Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity 4. PRECIOS STOUT Marca Empresa Canal Formato Envase SGD EurosABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Otro on-trade 323 ml Lata 3,6 2,14(7% Abv) (S) Pte LtdABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Otro on-trade 633 ml Botella 6,8 4,04(7% Abv) (S) Pte LtdABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 323 ml Lata 3,2 1,90(7% Abv) (S) Pte LtdABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 500 ml Lata 4,2 2,47(7% Abv) (S) Pte LtdABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 6 x 323 ml Lata 18,0 10,67(7% Abv) (S) Pte LtdABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 633 ml Botella 6,4 3,80(7% Abv) (S) Pte LtdBrewerkzOatmeal Stout Menu Pte Ltd Bar/Club 1400 ml Otro 36,0 21,39(6.2% Abv)BrewerkzOatmeal Stout Menu Pte Ltd Bar/Club 300 ml Otro 10,0 5,94(6.2% Abv)BrewerkzOatmeal Stout Menu Pte Ltd Bar/Club 4000 ml Otro 88,0 52,29(6.2% Abv)BrewerkzOatmeal Stout Menu Pte Ltd Bar/Club 500 ml Otro 13,0 7,72(6.2% Abv)Coopers Extra IBrew Singapore Bar/Club 375 ml Botella 14,0 8,32Stout (6.3% Abv)Danish Royal Carlsberg (S) Pte Ltd Bar/Club 320 ml Botella 12,0 7,13Stout (8% Abv)Danish Royal Carlsberg (S) Pte Ltd Supermercado 320 ml Lata 3,0 1,75Stout (8% Abv)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 32
  33. 33. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURDanish Royal Carlsberg (S) Pte Ltd Supermercado 645 ml Botella 6,4 3,82Stout (8% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Bar/Club 500 ml Otro 18,0 10,70 (S) Pte Ltd(4.2% Abv)Guinness Asia Pacific Breweries Tienda deDraught Stout 330 ml Lata 4,7 2,79 (S) Pte Ltd conveniencia(4.2% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Pub 400 ml Botella 15,0 8,91 (S) Pte Ltd(4.2% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Pub 500 ml Otro 16,5 9,80 (S) Pte Ltd(4.2% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Supermercado 4 x 330 ml Lata 14,9 8,85 (S) Pte Ltd(4.2% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Bar/Club 250 ml Otro 10,0 5,94 (S) Pte Ltd(6.8% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Bar/Club 500 ml Otro 16,0 9,51 (S) Pte Ltd(6.8% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Supermercado 330 ml Lata 5,0 2,94 (S) Pte Ltd(6.8% Abv)Guinness Asia Pacific BreweriesDraught Stout Supermercado 4 x 330 ml Lata 16,8 9,98 (S) Pte Ltd(6.8% Abv)Guinness Stout Asia Pacific Breweries Bar/Club 330 ml Botella 14,0 8,32(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Bar/Club 500 ml Otro 15,0 8,91(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Tienda de 323 ml Lata 5,1 3,03(6.8% Abv) (S) Pte Ltd convenienciaGuinness Stout Asia Pacific Breweries Tienda de 330 ml Lata 5,2 3,09(6.8% Abv) (S) Pte Ltd convenienciaGuinness Stout Asia Pacific Breweries Tienda de 500 ml Lata 7,2 4,28(6.8% Abv) (S) Pte Ltd convenienciaGuinness Stout Asia Pacific Breweries 24 x 330 Venta on-line Lata 90,8 53,95(6.8% Abv) (S) Pte Ltd mlGuinness Stout Asia Pacific Breweries Otro on-trade 323 ml Lata 4,6 2,73(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Otro on-trade 330 ml Lata 4,6 2,73(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Otro on-trade 633 ml Botella 8,0 4,75(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Pub 330 ml Botella 14,0 8,32(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Restaurante 330 ml Botella 11,9 7,07(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 320 ml Lata 4,0 2,38(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 323 ml Lata 4,0 2,36(6.8% Abv) (S) Pte LtdOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 33
  34. 34. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 330 ml Botella 4,2 2,48(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 4 x 323 ml Lata 14,8 8,79(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 500 ml Lata 5,7 3,39(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 6 x 323 ml Lata 22,8 13,55(6.8% Abv) (S) Pte LtdGuinness Stout Asia Pacific Breweries Supermercado 633 ml Botella 7,2 4,27(6.8% Abv) (S) Pte LtdFuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional. 5. FERIAS• Food and Hotel AsiaFood and Hotel Asia está considerada la feria más importante del sector en toda Asía. Es deámbito profesional, tiene una periodicidad bienal y en 2012 celebró su edición 18ª entre losdías 17 y 20 de abril.El espacio ocupado alcanzó los 92.000 m2, lo que supone 10.000 m2 más que la ediciónanterior. El número total de empresas participantes fue de 2.845 expositores. El número devisitantes fue, según los organizadores, de 42.133, procedentes de 101 países. Destaca lamayor afluencia de visitantes de Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas y un total de 71países y/o regiones participaron en la feria. El espacio español contó con un total de 576metros cuadrados distribuidos en dos pabellones y la presencia de 50 empresas con 74stands (19 en Hotel Asia y 55 en Food Asia) lo que supone un 9,3% de la participacióneuropea y un 2,6% de la participación total.En esta edición hubo 61 pabellones nacionales, frente a los 46 de 2010, entre los que cabedestacar China (5); Taiwán (5); Francia (4) Austria, Italia, Reino Unido y Corea del Sur. Laparticipación española se ha incrementado un 32% respecto a la edición de 2010obteniendo en general unos resultados satisfactorios sobre todo por las ventas y contactoscon países limítrofes como Malasia, Tailandia e Indonesia.Nota:Nota El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dospabellones oficiales.Website: www.foodnhotelasia.com/• World Gourmet Summit SingaporeCumbre gastronómica anual que se celebra durante el mes de abril en los principalesrestaurantes de Singapur.En este evento, organizado conjuntamente por Peter Knipp holdings Pte Ltd y la Junta deTurismo de Singapur (STB), participan prestigiosos chefs y bodegas de renombreOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 34
  35. 35. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURinternacional que ofrecen sus mejores productos, abarcando una serie de actividades talescomo cata de vinos, clases magistrales y cenas. Es una buena oportunidad para dar aconocer nuevos productos. Sus visitantes son profesionales y público en general.Website: http://www.worldgourmetsummit.com/ 6. PUBLICACIONES DEL SECTOR SECTORAppetiteRevista dedicada a productos gourmet y artículos de lujo con una tirada de 15.000ejemplares que se distribuye en hoteles, restaurantes, bancos, líneas aéreas, cámaras decomercio y embajadas.El perfil de su lector es el de un profesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores.Se publica tanto en inglés como en chino mandarín.Edipresse Singapore Pte Ltd211 Henderson Road # 07-04Singapur 159552Tel: +65 6323 1606Fax: +65 6323 1692Website: www.appetite-asia.comCuisine & winePublicación bimestral de reconocido prestigio internacional dedicada al sectoragroalimentario que presta un especial interés al mundo del vino. Tiene una tirada de 12.000ejemplares y está destinada a profesionales del sector, asociaciones culinarias, venta alpormenor y proveedores.Cuenta con el aval de la Word Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia. Su páginaweb permite la publicación de banners publicitarios con enlaces directos a las páginas webde las empresas que se anuncian.Peter Knipp Holdings7 jalan KilangSingapur 159407Tel: +65 6273 7707Fax: +65 6270 1763Website: www.asiacuisine.comEpicurePublicación mensual de reciente aparición (abril 2011). Cuenta con la colaboración de chefsy enólogos que exponen las últimas tendencias del panorama gastronómico internacional yofrecen recetas y destinos para los aficionados al turismo gastronómico.Magazine Integrated Pte Ltd16 Tannery Lane #02-00Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 35
  36. 36. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURSingapur 347778Tel: +65 6848-6884Fax: +65 6748-3453Website: www.epicureasia.comWine & DineEs la publicación líder del sector. Su tirada es de 22.000 ejemplares y se distribuye en másde 60 países a través de líneas aéreas internacionales, hoteles y resorts de Asia y zona delPacífico, y por suscripción.El perfil de sus lectores corresponde a hombres y mujeres de entre 36 a 45 años casados,con estudios medios y de origen chino.Wine & Dine Experience Pte Ltd18 Boon Lay Way#10-96/97 TradeHub 21Singapur 609966Tel: +65 6292 0300Fax: +65 6292 1866Website: www.wineanddine.com.sg 7. ASOCIACIONESFBMA (Food & Beverages Managers Association)Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria ypromover la contratación en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapur.c/o SHATEC, 21 Bukit Batok Street 22Singapore 659589Tel: +65 96581651E-mail: maureen.tang.ml@gmail.comWebsite: www.fbma.sgSBF (Singapore Business Federation)La Federación Empresarial de Singapur (por sus siglas en inglés SBF) representa a más de17.000 empresas tanto nacionales como extranjeras, así como a las cámaras empresarialesy las principales y asociaciones de la industria nacional.10 Hoe Chiang Rd, #22-01, Keppel TowersSingapore 089315Tel: +65 6827 6828E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#emailWebsite: www.sbf.org.sgOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 36
  37. 37. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURSFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)La Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en inglés SFMA) fuefundada en 1967 con el propósito de desarrollar y promover la industria de alimentos deproducción local. Actualmente cuenta con más de 260 miembros y es el órgano principal deeste sector. Entre sus asociados hay diversos proveedores relacionados con la industriaalimentaria.Teo Hong RoadSingapore 088324Tel: +65 6221 2438Fax: +65 6223 7235E-mail: enquiries@sfma.org.sgWebsite: www.sfma.org.sgSSA (Singapore Shipping Association)Es la asociación singapurense de transporte marítimo. Su objetivo es mejorar lacompetitividad de Singapur como centro marítimo internacional. Ofrece información de tod,otipo incluido cursos y seminarios.59 Tras StreetSingapore 078998Tel: +65 6222 5238Fax: +65 6222 5527E-mail: ssa.admin@ssa.org.sgWebsite: http://www.ssa.org.sg/ 8. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSAVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore)Constituida el 1 de abril de 2000 su principal misión es garantizar la seguridad en elsuministro de alimentos, proteger la salud de animales y plantas, y facilitar el comercioagroalimentario para el bienestar de la nación.Tower Block MND Complex #02-00 5Maxwell RoadSingapore 069110Tel: +65 6227 0670Website: www.ava.gov.sgOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 37
  38. 38. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURFBMA (Food & Beverages Managers Association)Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria ypromover la contratación en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapurc/o SHATEC,21 Bukit Batok Street 22Singapore 659589Tel: +65 96581651E-mail: maureen.tang.ml@gmail.comWebsite: www.fbma.sgIE Singapore (International Enterprise Singapore)Su función principal es la internacionalización de la empresa local, no sólo desde el punto devista comercial sino también desde la promoción de la inversión de las empresassingapurenses en el extranjero, ayudándoles a encontrar socios en el exterior y a entrar ennuevos mercados. Otro de sus objetivos es posicionar a Singapur como base para empresasextranjeras.230 Victoria StreetLevel 10, Bugis Junction Office Tower,Singapore 188024Tel: +65 6337 6628E-mail: enquiry@iesingapore.gov.sgWebsite: www.iesingapore.gov.sgMTI (Ministry of Trade and Industry)Desarrolla todas las funciones propias de cualquier Ministerio de Economía excepto lasrelativas a política fiscal y financiera. Ofrece datos económicos e información sobre lalegislación relacionada con el comercio y edita una serie de publicaciones de carácterinformativo.100 High Street#09-01 The TreasurySingapore 179434Tel: +65 6225-9911E-mail: mti_email@mti.gov.sgWebsite: www.mti.gov.sgOficina Comercial de la Embajada Española en SingapurOfrece servicios personalizados de identificación de socios comerciales, presentación deempresa, información de mercado y organización de agendas de negocios.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 38
  39. 39. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR7, Temasek BoulevardSuntec Tower One #19-03Singapore 038987Tel: +65 67329788Fax: +65 67329780Email: singapur@comercio.mineco.esWebsite: singapur.oficinascomerciales.esPSA (Port of Singapure Autority)La PSA gestiona y opera el Puerto de Singapur y un total de 25 puertos en 14 países, talescomo Génova o Panamá. Singapur ocupa el primer puesto mundial en volumen de carga(casi 30 millones de TEU en 2011 que representaron cerca de 530 millones de toneladas),siendo además el centro de transbordo con mayor tráfico del mundo y el puerto con lamayor terminal para contenedores refrigerados.Ofrece 200 rutas de navegación con conexión a 600 puertos de 123 países, incluidas rutasdiarias a los principales puertos mundiales.38th Floor, PSA Building 460 Alexandra Road;Singapore 119963.Tel: (65) 6274 7111Fax: (65) 6274 4677Email: gca@psa.com.sgWebsite: www.internationalpsa.com/factsheet/singapore.htmlSingapore CustomsEs la Oficina de Aduanas de Singapur y gestiona un servicio, a través de la páginawww.tradexchange.gov.sg llamado “Tradenet”, configurado como un sistema electrónicopara el intercambio de datos entre agencias del Gobierno y empresas privadas, que integratodos los procedimientos de solicitud de documentación para la importación, exportación ytransbordo de mercancías.55 Newton Road, #10-01Revenue HouseSingapore 307987Tel: +65 6355 2000Fax:+65 6250 8663Email: customs_documentation@customs.gov.sgWebsite: www.customs.gov.sgSingapore Business FederationLa Federación Empresarial de Singapur representa a más de 17.000 empresas nacionales yextranjeras, así como a las cámaras empresariales y a las principales asociaciones de laindustria nacional.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 39
  40. 40. EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR10 Hoe Chiang Rd #22-01Keppel TowersSingapore 089315Tel: +65 6827 6828E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#emailWebsite: www.sbf.org.sgSFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)La Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en inglés SFMA) fuefundada en 1967 con el propósito de desarrollar y promover la industria de alimentos deproducción local. Actualmente cuenta con más de 260 miembros y se ha convertido en elórgano principal de este sector. Entre sus asociados se encuentran diversos proveedoresrelacionados con la industria alimentaria.Teo Hong Road088324 SingaporeTel: +65 6221 2438Fax: +65 6223 7235E-mail: enquiries@sfma.org.sgWebsite: www.sfma.org.sg REFERENCIAS 9. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 1. Bases de datos de la ONU. 2. “Beer in Singapore”. Euromonitor International. Diciembre 2011. 3. Asia Pacific Breweries in alcoholic Drinks. Euromonitor International. Diciembre 2011. 4. Entrevistas directas y consultas web con importadores, distribuidores y minoristas. 5. Prensa especializada. 6. Páginas de ferias y asociaciones. 7. www.singstat.gov.sg 8. www.customs.gov.sg 9. www.forexticket.esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 40

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