Informe de feria. Bi Mu 2012 Máquina-Herramienta, robótica y automatización.

714 views

Published on

Informe sobre la 28ª edición de la feria BI-MU, especializada en el sector de máquina-herramienta, robótica y automatización, celebrada en Milán, del 2 al 6 de octubre de 2012. Proporciona un análisis de los sectores español e italiano, el perfil de la feria, datos sobre la organización y participación de las empresas, las tendencias y novedades presentadas, y una valoración de la misma. En anexos incluye datos de la industria italiana, así como una relación de instituciones, asociaciones, revistas profesionales y otras direcciones de interés para los sectores representados

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informe de feria. Bi Mu 2012 Máquina-Herramienta, robótica y automatización.

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MilánInformes de Ferias BI-MU 2012 FERIA DE LA MÁQUINA- HERRAMIENTA, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN Milán (Italia) Copenhague 06/10/2012 02/10/2012 al 29/9 al 1/10 2003
  2. 2. Informes de Ferias BI-MU 2012 FERIA DE LA MÁQUINA- HERRAMIENTA, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN Este informe ha sido realizado por Juan Cambreleng Contreras, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Octubre 2012
  3. 3. BI-MU 2012 ÍNDI ÍNDICE FERIA1. PERFIL DE LA FERIA 4 1.1. Ficha técnica 4 1.2. Sectores y productos representados 6 1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la Ofecomes 7 DESCRIPCIÓN2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA 8 2.1. Organización y expositores 8 2.2. Datos estadísticos de participación 12 NOVEDADES3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS 13 3.1. Análisis del sector 13 3.2. Tendencias y novedades presentados en la feria 194. VALORACION 21 4.1. Del evento en su conjunto 21 4.2. De la participación española y principales países competidores 21 4.3. Recomendaciones 22 ANEXOS5. ANEXOS 23 5.1. Datos de la industria italiana de máquina-herramienta, robótica y automatización 23 5.2. Asociaciones italianas del sector 24 5.3. Publicaciones 24 5.4. Otros 25Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3
  4. 4. BI-MU 20121. PERFIL DE LA FERIA1.1. FICHA TÉCNICAFERIA DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓNBI-MU 2012Ámbito:Ámbito: InternacionalFecha: 02 al 06 de octubre de 2012Edición: XXVIIIFrecuencia: BienalLugar de celebración: Recinto ferial de Milán en Rho-Pero (5 pabellones)Horario de la feria: - Visitantes: De 09.30 a 18.00 horas - Expositores: De 08.30 a 18.30 horasPrecio de la entrada: La tarjeta de ingreso GOLDEN CARD se obtiene gratui- tamente registrándose a través de la pagina web www.bimu-sfortec.com en los días previos a la feria. Durante los días de feria, la tarjeta GOLDEN CARD pue- de ser adquirida en la recepción de 28.BI-MU/SFORTEC: - Billete de 1 día: 12 Euros - Billete de 4 días: 25 EurosMedios de transporte: Avión Desde el aeropuerto Linate: autobús nº 73 has- ta plaza San Babila y metro línea roja hasta la parada Rho-Fiera Milano; www.sea-aeroportimilano.it Desde el aeropuerto de Malpensa: tren Mal- pensa Express cada 30´ hasta la estación de Milano- Cadorna y metro línea 1 (roja) hasta la parada Rho-Fiera Milano. www.sea-aeroportimilano.it Tren Estación Central: metro línea 2 (verde) (direc- ción Abbiategrasso / parada Cadorna- Triennale), tras-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 4
  5. 5. BI-MU 2012 bordo a la línea roja dirección Rho-Fiera Milano. www.trenitalia.com Estación Cadorna (Ferrovie Nord): metro línea 1 (roja) (dirección Rho-Fiera Milano). Metro Línea 1 (roja) hasta la parada Rho-Fiera Milano. www.atm-mi.itDirector / Organizador: EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE SPA Viale Fulvio Testi 128 20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel: +39 02 262 551 Fax: +39 02 262 55 214 / 349 Email : bimu.esp@ucimu.it Web: www.bimu-sfortec.comColaboradores: • UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE • CIS – COMITATO INTERASSOCIATIVO SUBFORNI- TURASuperficie: Aproximadamente 90.000 metros cuadrados (bruto)Precios: — 330 € de tasa de inscripción que comprende los servi- cios del portal EXPOPAGE. · 213 € por m2 de superficie expositiva hasta los 200 m2 · 208 € por cada m2 entre 201 m2 y 500 m2 · 203€ por cada m2 a partir de 500 m2 · El canon de participación viene aumentado en un 20% por espacio con 2 lados libres, 30% por espacio con 3 lados libres, 40% por espacio con 4 lados libres. · 7,50 € por cada m2 en concepto de canon de servicios (limpieza stand, dotación de extintores conforme a la ley, publicidad, potencia eléctrica de hasta 10 kW, 1 tarjeta de aparcamiento). · 250 € por cada firma representada de la que se expon- gan productos y que venga acompañada de una indica- ción en el catálogo oficial del evento. ofrecidos:Servicios ofrecidos: Pre registro/Easy Acces; Match-Making; consultoría so- bre tutela de patentes y marcas; financiación; transporte desde el extranjero (tarifas especiales), transporte dentro de Italia (alta velocidad; tarifas y paradas especiales); car sharing ecológico en Milán.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 5
  6. 6. BI-MU 2012Fecha de cierre de inscripciones: 15 de diciembre de 2011Carácter: ProfesionalTipo de visitantes: Operadores del sectorFecha de la próxima edición: Del 30 septiembre al 04 octubre de 2014 en MilánOtras ferias relacionadas: EMO1 16-21/09/2013 (Hannover, Alemania) www.emo-hannover.de METAV 11-15/03/2014 (Düsseldorf, Alemania) www.metav.com JIMTOF 01-06/11/2012 (Tokio, Japón) www.jimtof.org BIEMH 02-07/06/2014 (Bilbao, España) www.biemh.com AMB 16-20/09/2014 (Stuttgart, Alemania) www.messestuttgart.de/cms/amb2014_messe0.0.html MACH 07-11/04/2014 (Birmingham, Reino Unido) www.machexhibition.com INDUSTRIE 16-19/04/2013 (Lyon, Francia) www.industrie-expo.com IMTS Chicago 08-13/09/2014 (Chicago, Estados Unidos) www.imts.com MAKTEK 02-07/10/2012 (Estambul, Turquía) www.maktekeurasia.com1.2. SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS • Máquina herramienta • Robots • Automatización • Accesorios, componentes y herramientas • Soluciones para soldaduras, ensamblaje y moldeado.1 Importante feria del sector de carácter bienal e itinerante entre Hannover y Milán. La última edición se celebróen Hannover en 2011. Se celebra alternando dos ediciones en Hannover y una en Milán. La próxima edición secelebrará en Hannover en 2013.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 6
  7. 7. BI-MU 2012En la feria se celebró también la muestra SFORTEC, dedicada a la subcontratación técnica,que contó con la presencia de 43 expositores ubicados en un espacio de más de 1.200 me-tros cuadrados. La oferta estuvo principalmente dirigida al sector de la máquina-herramienta.1.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FERIA POR PARTE DE LA OFECOMESA la presente edición asistieron Dña. Cristina Arrieta Esturo, Analista del Departamento PIPE,Dña. Laura Liurni, del Departamento de Productos Industriales y Servicios, y D. Juan Cam-breleng Contreras, Becario PIPE de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada deEspaña en Milán.La visita a la feria fue asistida en todo momento por Dña. Conchi Aranguren – Directora deInternacionalización y Mercados – y por D. Ramón Cenarruzabeitia, secretario – de la Aso-ciación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes yHerramientas (AFM2).La participación española en BI-MU 2012 consistió en la participación agrupada de la aso-ciación del sector (AFM) y de una serie de empresas presentes en la feria sin participaciónagrupada. La asociación AFM no contó en esta edición con apoyo del ICEX.A lo largo de la visita, se contactó con las distintas empresas españolas participantes queexpusieron sus impresiones sobre el evento, la situación del sector en el mercado italiano ymundial, así como sobre las perspectivas de futuro y sobre la participación en ferias.La Oficina Económica y Comercial pone a disposición de todas aquellas empresas interesa-das la información disponible sobre el mercado italiano del sector y los informes de edicio-nes anteriores de la Feria, así como recomendaciones para participar en la misma, ademásde ofrecer Servicios Personalizados en función de las necesidades de las empresas clientes.2 Página web de AFM: www.afm.esOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 7
  8. 8. BI-MU 20122. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA2.1. ORGANIZACIÓN Y EXPOSITORESEl organizador de la Feria es Ente Fiera Italiane Macchine Spa (EFIM) con la colaboración dela asociación Italiana del sector – Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot eAutomazione (UCIMU) –.BI-MU/SFORTEC 2012 se celebra, por cuarta vez, dentro del recinto expositivo de Rho-Perode la Feria de Milán: un complejo de grandes dimensiones y con pabellones prácticamentesin columnas y sin obstáculos estructurales que garantizan una mejor exposición de losstands al público. 2012 Plano de situación de BIMU 20 12Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 8
  9. 9. BI-MU 2012La Asociación española AFM coordinó la participación agrupada de las siguientes empresas,algunas de ellas representadas por su agente o filial italiana: DANOBAT S. COOP. Tel.: +34 943 748 044 Fax: +34 943 743 138 danobat@danobat.com www.danobat.com Pab. 13-B09 FAGOR AUTOMATION S. COOP. Tel.: +34 943 719 200 Fax: +34 943 791 712 info@fagorautomation.es www.fagorautomation.com Pab. 11-H63 KORTA GROUP Tel.: +34 943 860 362 Fax: +34 943 860 142 info@korta.com www.korta.com Pab. 11-G76 NICOLÁS CORREA, S. A. Tel.: +34 943 606 011 Fax: +34 943 606 150 correanayak@correanayak.eu www.correanayak.eu Pab. 9-A03 SORALUCE S. COOP Tel.: +34 943 769 076 Fax: +34 943 765 128 soraluce@soraluce.com www.soraluce.com Pab. 09-C24 TALLERES DE GUERNICA, S. L. GUERNI Tel.: +34 946 250 500 Fax: +34 946 255 351 tdeg@grupotdg.com www.grupotdg.com Pab. 13-C31 TORNOS GURUTZPE S.A. Tel.: +34 943 199 040 / 80 Fax: +34 943 199 225 gurutzpe@gurutzpe.com www.gurutzpe.com Pab. 9-B03Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 9
  10. 10. BI-MU 2012 ZAYER S. A. Tel.: +34 945 262 800 Fax: +34 945 286 647 zayer@zayer.es www.zayer.es Pab. 09-B19Otras empresas españolas que participaron en la feria son las siguientes: CMZ MACHINERY GROUP, S. A. Tel.: +34 946 826 580 Fax: +34 946 225 325 info@cmz.com www.cmz.com Pab. 15-G14H13 COUTH Tel. : +34 943 556 412 Fax : +34 943 555 262 couth@couth.com www.couth.com Pab. 18-D09 EKIN Tel. : +34 946 731 112 Fax : +34 946 300 451 ekin@ekin.es www.ekin.es Pab. 15-H11 FERG, S. L. Tel. : +34 938 833 252 Fax: +34 938 856 556 ferg@ferg.es www.ferg.es Pab. 11-H71 INTEGI, S. A. Tel. : +34 943 174 800 Fax: +34 943 174 377 info@integi.com www.integi.com Pab. 11-H71 KENDU, S.COOP. Tel.: +34 943 801 340 Fax: +34 943 801 905Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 10
  11. 11. BI-MU 2012 kendu@kendu.es www.kendu.es Pab. 11-H71 LAIP, S. A. Tel.: +34 946 217 690 Fax: +34 946 816 508 laip@laip.es www.laip.es Pab.: 11-H71 LATZ, S. Coop. Tel.: +34 943 592 512 Fax: +34 943 591 391 latz@latzscoop.com www.latzscoop.com Pab. 11-H71 MADAULA, S. A. Tel.: +34 93 5 933 600 Fax: +34 935 700 799 comercial@madaula.com www.madaula.com Pab. 13-B27 MUPEM, S. A. Tel.: +34 943 199 192/ 222/ 252 Fax: +34 943 199 221 mupem@mupem.com www.mupem.com Pab. 13-C28D31 ELECTRO-EROSION ONA ELECTRO-ER OSION Tel.: +34 946 200 800 Fax.: +34 946 818 548 ona@ona-eletroerosion.com www.ona-eletroerosion.com Pab. 15-D04A TEDISA Tel.: +34 946 824 853 Fax: +34 946 225 144 tedisa@tedisa-hirth.com www.tedisa-hirth.com Pab. 11-E14Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 11
  12. 12. BI-MU 20122.2. DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTICIPACIÓNSegún datos proporcionados por Fiera Milano en esta edición 2012 expusieron 1.160 em-presas (-5,2% respecto a la edición anterior), en representación de 29 países, ocupando unasuperficie total de 90.000 m2. La feria se desarrolló en 5 pabellones, al igual que en la ediciónanterior. Durante el evento se mostraron aproximadamente 3.000 máquinas por un valor es-timado de 466 millones de euros.Destacó la nutrida presencia extranjera: 545 empresas (47% del total), provenientes de Ale-mania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, Eslove-nia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, India, Israel, Japón,Polonia, Principado de Mónaco, República Checa, Rusia, San Marino, Suiza, Suecia, Taiwány Turquía. La presencia extranjera resultó muy similar a la registrada, en porcentaje, en laedición anterior.Los países con una mayor representación cuantitativa fueron Alemania con 194 expositores,Japón con 60, Taiwán con 57, Suiza con 48, Estados Unidos con 29, Francia con 23 y Espa-ña con 22. China, líder mundial como productor y consumidor, estuvo representada por 7empresas.Se registró la entrada de 58.875 visitantes – un 2% inferior a la edición anterior –, de los cua-les 2.837 fueron extranjeros provenientes de 77 países.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 12
  13. 13. BI-MU 20123. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR3.1.1 El sector en ItaliaEn el año 2011, la producción italiana de máquina-herramienta, robótica y automatización3alcanzó un valor total de 4.762 millones de euros, un 13,5% superior al año 2010. La activi-dad del sector se ha visto caracterizada por la ralentización de la economía mundial, la cualha experimentado un menor crecimiento (3,7%) que en el 2010 (5,2%).En lo referido exclusivamente a la máquina-herramienta, la industria italiana se mantiene co-mo la cuarta potencia mundial en cuanto a producción, con una cuota del 6,5% (7,4% en2010) por valor de 4.250 millones de euros. Respecto a las exportaciones (3.070 millones deeuros), Italia mantiene la tercera posición. Sin embargo, la cuota de exportación disminuyeligeramente hasta el 9,2% (9,6% en 2010), por lo que pierde terreno con respecto a los dosprimeros países exportadores, Japón y Alemania. INDUSTRI A ITALIANA DE M ÁQU INA - H ERRAM IEN TA (M M € ) INA- M€ Producción Consumo Exportación Importación Balanza 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2009 2010 2011 2012*3 Consultar anexos para datos del sector italiano de máquina-herramienta, robótica y automatización.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 13
  14. 14. BI-MU 2012 2009 2010 2011 2012* Var.08/09 Var.09/10 Var.10/11 Var.11/12*Producción 3.770 3.789 4.250 4.475 -29,6% 0,5% 12,2% 5,3%Consumo 2.013 2.018 1.986 1.860 -44,3% 0,2% -1,6% -6,3%Exportaciones 2.399 2.462 3.070 3.465 -25,2% 2,6% 24,7% 12,9%Importaciones 642 691 806 850 -56,3% 7,6% 16,7% 5,4%Balanza comercial 1.757 1.771 2.264 2.615 1,2% 0,8% 27,8% 15,5%* Previsión realizada por UCIMUFuente: Elaboración propia a partir del Informe de abril 2012 de UCIMU (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili,Robot e Automazione). Cifras en millones de euros.La demanda interna en 2011 ha disminuido un 1,6% respecto al periodo anterior, situándoseen 1.986 millones de euros. No obstante, tanto las importaciones como la producción hanexperimentado incrementos con respecto al 2010: en un16,7% (806 millones de euros) y enun 12,2% (4.250 millones de euros) respectivamente. La cuota de mercado cubierta en 2011por maquinaria extranjera ha sido del 40,6% y las entregas de maquinaria italiana en el mer-cado interno han caído un 11,1% hasta alcanzar 1.180 millones de euros.Por otro lado, la relación entre las exportaciones y la producción ha subido hasta el 72,2%(incremento del 7,2%), mientras que el saldo de la balanza comercial ha aumentado un27,8% alcanzando un valor de 2.264 millones de euros, lo que demuestra el carácter clara-mente exportador de este sector.La capacidad productiva ha experimentado un incremento del 10,9% con respecto al 2010,hasta alcanzar el 79,6%, lo que refleja el remonte del sector italiano.El precio medio de las máquinas ha crecido un 0,6% con respecto al año anterior.Exportaciones italianas en 2011En 2011, las exportaciones italianas de máquina-herramienta aumentaron un 24,7%, alcan-zando un valor de 3.070 millones de euros.Durante los cuatro trimestres del 2011, las exportaciones han experimentado un importantecrecimiento interanual: +31,11% en el primero, +25,03% en el segundo, +16,66% en el ter-cero y +26,78 en el cuarto. A la luz de estos datos, se confirma la recuperación que parecíahaberse iniciado en el tercer trimestre del 2010; punto de inflexión en el que la tendencia in-teranual pasó de ser negativa a ser positiva.Las ventas al extranjero de maquinaria de arranque de viruta alcanzaron los 1.690 millonesde euros (incremento del 23,2% con respecto al 2010) y las de maquinaria de deformaciónaumentaron hasta los 1.379 millones de euros (incremento del 26,6%).Los principales países destino de la producción italiana fueron: China (13,7% del total de lasexportaciones), Alemania (11,8%), Estados Unidos (9,2%), Francia (5,8%) y Brasil (5,8%).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 14
  15. 15. BI-MU 2012 MÁQUINA- DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ITALIANAS DE MÁQUINA- HERRAMIENTA EN 2011 (cuota %) China Otros países 13,7 26,6 Alemania 11,8 Corea del Sur 1,5 Reino Unido EE. UU. 1,5 9,2 República Checa 1,7 México Suiza 1,7 1,9 Francia 5,8 Polonia Brasil España India Rusia 3,4 Turquía 5,8 2,5 3,8 4,4 4,7Fuente:Fuente Elaboración propia a partir del Informe de abril 2012 de UCIMU.Cabe destacar las posiciones de Rusia (4,7%), India (4,4%) y Turquía (3,8%), que han expe-rimentado un notable aumento de sus cuotas y están cada vez más próximos a los merca-dos ya consolidados.En cuanto a la cuota de exportaciones sobre el consumo de los mercados destino, ésta hacrecido sensiblemente en Brasil (12,4%) y en Estados Unidos (5,9%), se ha mantenido esta-ble en Alemania (7,2%) y ha disminuido en China (1,5%).Las entregas en la Unión Europea, que suponen el 38% del total exportado, han crecido denuevo (30,7%) hasta alcanzar 1.160 millones. Alemania se afianza como el principal destinocomunitario con un incremento del 40,6% y un valor de 362 millones. Le siguen Francia(+30,9%, 179 millones) y Polonia (+33,4%, 106 millones). En cuanto a España, el crecimientoha sido mucho menor (+8%). Cabe destacar la caída de las exportaciones italianas a Austria(-29,1%).Respecto al resto del continente europeo, los resultados son positivos con un incrementogeneral del 39%, lo que representa un valor de 383 millones de euros. Las exportaciones aRusia han aumentado un 22,6% (144 millones), así como las exportaciones a Suiza (+16,6%,58,7 millones) y a Turquía (+69,9%, 118 millones).Por el contrario, el resultado general obtenido con África es negativo (-6,5%, 90,6 millones).Egipto y Túnez han experimentado caídas importantes – -50% y -19% respectivamente –,que no han sido compensadas por los incrementos de las exportaciones a Marruecos(+100%), Argelia (+70%) y Sudáfrica (+6,8%).Las exportaciones a América del Norte han experimentado un importante aumento (77,3%,360 millones) gracias al incremento de las mismas a Estados Unidos (+97,3%, 282 millones),a México (+33,5%) y a Canadá (+22,5%).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 15
  16. 16. BI-MU 2012También ha sido positivo el resultado con América del Sur (+34%, 238 millones), impulsadopor el notable aumento de las exportaciones a Brasil (+53,4%, 177 millones).En Asia las ventas italianas de máquina herramienta han crecido discretamente (2,4%) hastaalcanzar los 811 millones. Respecto a Asia Oriental, el resultado general ha sido un creci-miento del 19,2% (501 millones) con respecto al 2010, debido en gran medida al incrementodel 20,2% registrado en las ventas a China (421 millones). Concretamente Corea del Sur, apesar de ser positivo su resultado, ha padecido una inflexión al crecer solamente un 5,7%(46 millones). En Asia meridional, se ha mantenido el valor obtenido en 2010 (144 millones), apesar de la disminución en las ventas a India (-1,5%, 136 millones). En cuanto a los paísesASEAN, el incremento de exportaciones a Indonesia (+46%), no ha compensado las caídasde las mismas a Malasia (-12,4%) y a Tailandia (-53,2%). Por ello, el resultado general ha si-do negativo, con una disminución del 0,9% (52,1 millones) de las exportaciones.En Oriente Medio las ventas han disminuido un 34,8% situándose en un valor de 114 millo-nes, debido en gran parte al resultado negativo de Irán (-81%, 18,5 millones) que ha sacrifi-cado la evolución positiva de Israel (+44%), de Emiratos Árabes (+42,2%) y de Arabia Saudí(+23,8%).Respecto a las exportaciones a Oceanía, éstas han caído un 7,5%, lo que representa un va-lor de 26,6 millones.La relación entre exportaciones y producción ha crecido hasta el 72,2%, ya que la caída dela demanda interna ha forzado a las empresas italianas a prestar mayor atención al mercadoexterno.En resumen, la producción italiana de máquina herramienta en 2011 se distribuyó en un con-sumo interno del 28%, entregas intracomunitarias del 20% y exportaciones a terceros paísesdel 52%.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 16
  17. 17. BI-MU 20123.1.2 El sector en EspañaEn el año 2011, la producción española de máquina-herramienta alcanzó un valor total de771,3 millones de euros, un 22,1% superior al 2010. España ocupa el tercer lugar, tanto co-mo productor como exportador, en la clasificación de países de la Unión Europea. En cuantoa la mundial, ocupa la novena posición como productor y como exportador. INDUSTRIA ESPAÑOLA DE MÁQUINA-HERRAMIENTA (MM€) MÁQUINA- (MM€ Producción Consumo Exportación Importación Balanza 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Var.08/09 Var.09/10 Var.10/11Producción 745 632 771 -29,5% -15,2% 22%Consumo 401 357 308 -49,4% -11% -13,7%Exportaciones 552 484 695 -25% -12,3% 43,6%Importaciones 208 210 231 -56% 1% 10%Balanza comercial 344 274 464 30,1% -20,3% 69,3%Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de 2011 de AFM (Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas). Cifras en millones de euros.Las exportaciones aumentaron un 43,6% con respecto a 2010, alcanzando los 694,9 millo-nes de euros – segundo mayor valor desde 2001, por detrás de los 736 millones de 2008 –.Dichas exportaciones representan el 90,1% del valor total de la producción española demáquina-herramienta. Los principales destinos en 2011 fueron China (con una cuota del15,6% del total exportado), Alemania (15,2%), México (7,1%), India (5,7%), Francia (5,4%),Portugal (5,1%), Hungría (4,8%), Brasil (4,5%), Estados Unidos (4,3%) e Italia (3,8%), que hacaído desde la cuarta posición en 2009 hasta la décima en 2011.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 17
  18. 18. BI-MU 2012 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN 2011 (cuotas %) Argentina Marruecos Otros China 1,7 1,4 15,9 15,6 Reino Unido 2 Turquía Alemania 2,3 15,2 Rusia 2,5 Polonia 2,5 México 7,1 Italia 3,8 India Brasil 5,7 Hungría Portugal Francia Estados Unidos 4,5 4,8 5,1 5,4 4,3Fuente:Fuente Elaboración propia a partir del Informe de 2011 de AFM.El ratio de cobertura exportaciones/importaciones fue del 300,5%, por lo que ha remontadola disminución experimentada el año anterior, cuando pasó del 265% en 2009 al 230,5% en2010.La demanda interna continúa la tendencia decreciente de los últimos años (-13,7%) mientrasque el saldo comercial crece fuertemente (+69,3%).El sector español, según la información facilitada por AFM, destina como media el 5% de sufacturación a desarrollar su propia tecnología. Además, ha elaborado una estrategia de com-petitividad fundamentada en la internacionalización, la innovación tecnológica, la formación yla cooperación interempresarial.3.1.3.3.1.3. La balanza comercial bilateral (España – Italia) Italia)Respecto a la relación comercial entre España e Italia, el resultado de las exportaciones ne-tas españolas es negativo. Durante los últimos años, España ha importado más cantidad demáquina-herramienta italiana que la que ha exportado al país transalpino. La balanza comer-cial presentó un menor déficit en 2009, cuando las exportaciones españolas a Italia alcanza-ron un valor de 41,3 millones de euros. En 2010 hubo una importante disminución de las ex-portaciones y un notable aumento de las importaciones, por lo que el déficit comercial in-crementó fuertemente. La caída de las importaciones en 2011 contrarrestó dicho desplome. 2009 2010 2011 Var.09/10 Var.10/11 Exportaciones 41,3 25,45 26,59 -38,38% 4,48% Importaciones 47,48 58,56 41,04 23,34% -29,92% Balanza comercial -6,18 -33,11 -14,45 386,2% -56,36%Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de 2011 de AFM. Cifras en millones de euros.FuenteOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 18
  19. 19. BI-MU 20123.2. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADOS EN LA FERIAEl evento se ha enriquecido a lo largo de los años en cuanto a contenidos e importancia,proponiendo junto a la vasta exposición de máquina herramienta, las jornadas específica-mente centradas en “El mundo del acabado de las superficies”, “El mundo de los moldes”,las tradicionales sesiones “Quality Bridge” y las novedosas iniciativas Match Making y En-cuentros B2B. Cabe destacar la muestra “Los objetos del vivir, la tecnología del hacer”.28. BI-28 . BI-MU/ SFORTEC: QUALITY BRIDGELa vigésimo octava edición de BI-MU propuso, a través de “Quality Bridge”, un completoprograma de conferencias promovido por la Fundación UCIMU y Polomeccanica, con el ob-jetivo de tratar temas relacionados con el futuro del sector, así como con la calidad y la inno-vación en la producción. La iniciativa estuvo orientada a dar a los protagonistas del sector dela máquina-herramienta la oportunidad de profundizar en temas relacionados con la seguri-dad, la organización de los procesos productivos, la implementación de la competitividad, lagestión de técnicas avanzadas y maquinaria de altas prestaciones y la optimización de laproyección.El mundo del acabado de las superficiesEn la reseña “Il mondo della finitura delle superfici” se presentó la oferta más cualificada detreinta y siete fabricantes de instalaciones de acabado.El mundo de los moldes“Il mondo degli stampi” documentó la evolución tecnológica y organizativa del sector.Muestra-Muestra-evento “Los objetos del vivir, la tecnología del hacer”Promovida por UCIMU y patrocinada por Pianeta Giovani y Polomeccanica, se ha presenta-do en esta 28ª edición la novedosa muestra “Gli oggetti del vivere, le tecnologie del fare”,dedicada a ilustrar el impacto de las máquinas-herramienta en la vida cotidiana. A través detecnología interactiva, monitores, paneles y productos reales, en representación de los prin-cipales sectores usuarios de sistemas de producción, la muestra condujo a los visitantes através de la evolución de algunos objetos que forman parte del día a día y que son desarro-llados para reducir el impacto medioambiental (el coche eléctrico, los electrodomésticos deconsumo reducido o los molinos eólicos).El evento, situado en el pabellón18 sobre una superficie de 400 metros cuadrados, acogióuna serie de encuentros diarios abiertos al público y contó con la presencia de algunos per-sonajes relevantes del sector.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 19
  20. 20. BI-MU 2012Encuentros B2B BI-MU/SFORTEC partnering event BI-Durante los días 4 y 5 de octubre, tuvieron lugar encuentros entre operadores italianos y ex-tranjeros con el objetivo de ofrecer a empresas, universidades e investigadores la oportuni-dad de activar contactos internacionales de carácter tecnológico y comercial, además depresentar y discutir nuevas ideas para futuros proyectos. Esta iniciativa – que se desarrollóen el pabellón 18 – fue organizada por CESTEC y por el consorcio SIMPLER, en colabora-ción con Enterprise Europe Network Italia y con el resto de socios europeos de dicha reddedicados al apoyo a las PYMES.Además, en el marco de la promoción sectorial del Made by Italians, tuvo lugar un ciclo deencuentros entre los expositores italianos y alrededor de sesenta empresas cualificadas dealguno de los mercados más dinámicos (Brasil, China, India, México, Rusia y Turquía), con elfin de que éstas pudiesen comprobar directamente la capacidad de la oferta italiana para sa-tisfacer las exigencias específicas de los diferentes niveles de inversión.Por otro lado, el análisis de las oportunidades en términos de I+D en relación a la “FábricaInteligente” se llevó a cabo en ocasión del convenio “Towards the Factory of the Future withEnterprise Europe Network”, organizado por la red EEN el día 3 de octubre.Match-Match -Making – encuentros dirigidos entre visitantes y expositoresPor primera vez en la feria BI-MU, la organización ha puesto a disposición de los operadoresdel sector una plataforma online desde la cual los visitantes (compradores) pudieron solicitar,previamente al inicio de la feria, reuniones con los expositores (vendedores) en sus stands. Elobjetivo fue el de ahorrar tiempo y facilitar los encuentros de cara a posibles acuerdos co-merciales. El sistema permite gestionar la agenda de reuniones y acceder a información so-bre los operadores y sus productos.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 20
  21. 21. BI-MU 20124. VALORACION4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTOLa feria BI-MU sigue siendo una de las plataformas de información y exposición del mercadode máquina-herramienta de referencia en Europa. Esta edición ha mostrado una mejoría res-pecto a la tendencia negativa de asistencia experimentada en los últimos años, ya que ladisminución, tanto de expositores (-5,2%) como de visitantes (-2%), ha sido mucho máscontenida que la registrada en la edición del 2010 (-28% y -37% respectivamente).Varias de las empresas entrevistadas expresaron su preocupación por la situación en que seencuentra el sector debido a la dificultad para acceder a financiación – tanto para aprovisio-namiento como para compra de productos por el cliente final –, lo que provoca la contrac-ción del número de pedidos y del volumen de negocio. No obstante, la disminución del em-pleo es menor que la disminución de las ventas en comparación con otros sectores.Por otro lado, cabe señalar la ligera reducción del número de visitantes con respecto a laedición anterior – un 2% inferior –. Asimismo, el número de expositores ha seguido la ten-dencia de la edición anterior y ha disminuido un 5,2%. No obstante, el valor de las máqui-nas-herramienta expuestas durante la feria, al contrario que en la edición anterior, ha aumen-tado notablemente: de 300 millones de euros en 2010 a 466 millones en 2012.Los motivos que se señalan son, principalmente, la crisis económica y la consecuente nece-sidad de orientar los recursos a un número menor de ferias internacionales. En este sentido,la cercanía con las ya celebradas IMTS en Chicago (10-15/9/2012) y AMB en Stuttgart (18-22/9/2012), ferias referentes del sector a nivel mundial, y la coincidencia con MAKTEK en Es-tambul (2-7/10/12), permite explicar en parte la disminución de expositores y de visitantes.Varios operadores han optado por asistir a otras ferias en detrimento de BI-MU 2012.Las empresas españolas consideran BI-MU una feria importante para el encuentro con pro-veedores y clientes, a pesar del estancamiento de los mercados y de la continuada disminu-ción de asistencia a la misma.4.2. DE LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPE- TIDORESLas empresas españolas manifestaron la poca afluencia de potenciales clientes durante laferia, menor de lo esperado. La preocupación general de la participación española con susOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 21
  22. 22. BI-MU 2012clientes italianos es la dificultad que éstos presentan para conseguir financiación y formalizarun leasing.A partir de los datos definitivos de participación, es preciso destacar el aumento en un 3%del número de expositores extranjeros (47% del total) con respecto a la edición anterior. Ca-be destacar la elevada participación del tercer productor mundial, Alemania, con un total de194 empresas. Le siguieron Japón (segundo productor a nivel mundial) y Taiwán (sexto pro-ductor) con 67 y 50 empresas expositoras respectivamente. Por su parte, China – líder mun-dial en cuanto a producción y consumo de máquina-herramienta – estuvo presente a travésde siete empresas.Con todo ello, Italia supone un mercado de notable interés para la industria de máquina-herramienta española en el que las empresas se encuentran ya muy introducidas. Segúndatos proporcionados por AFM, Italia representa el décimo país destino de las exportacionesespañolas, con un valor en 2011 de 26,6 millones de euros.Las empresas españolas que exponían en esta edición están muy asentadas en el mercadoitaliano: cinco de ellas con filial y catorce con distribuidor.4.3. RECOMENDACIONESItalia es cada vez un mercado más competitivo con precios muy ajustados debido a la entra-da de fabricantes asiáticos, por lo tanto la calidad del producto y el servicio post-venta sonfactores fundamentales para la introducción en Italia.Es necesario tener en cuenta la capacidad de adaptación de las empresas italianas del sec-tor. Por lo tanto, es recomendable para las empresas españolas que cuenten con los recur-sos necesarios para adaptar su producto al cliente final y a las exigencias del mercado.Actualmente, la flexibilidad en los pagos y la capacidad de servicio en plazos más cortos sonlos baluartes con los que debe jugar la empresa española para aumentar su cuota.Si desea profundizar su conocimiento sobre el mercado italiano reforzar el número de suscontactos comerciales y/o ampliar la base de potenciales clientes en Italia, le informamos deque la Oficina Económica y Comercial de España en Milán ofrece a las empresas españolasla posibilidad de cofinanciar servicios personalizados para: a) Elaborar listados para la realización de mailings previos a la celebración de la Feria; b) Elaborar listados de posibles socios comerciales en Italia en función de las necesida- des específicas de la empresa; c) Recabar información personalizada de mercados: análisis de los canales distributivos óptimos, análisis de lineales, benchmarking de la competencia.Si está interesado en recibir información adicional o más específica sobre este tipo de servi-cios, puede dirigirse a la Oficina Económica y Comercial de Milán a través del correoelectrónico milan@comercio.mineco.es.En caso de solicitar un servicio personalizado, esta Oficina estudiará su petición y, bajo pre-supuesto, le presentaría un proyecto a medida.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 22
  23. 23. BI-MU 20125. ANEXOS5.1. DATOS DE LA INDUSTRIA ITALIANA DE MÁQUINA-HERRAMIENTA, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN UINA- INDUSTRIA ITALIANA DE M ÁQ UINA- HERRAM IENTA, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN (MM € ) Producción Consumo Exportación Importación Balanza 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009 2010 2011 2012* 2009 2010 2011 2012* Var.08/09 Var.09/10 Var.10/11 Var.11/12*Producción 4.093 4.196 4.762 4.995 -30% 2,5% 13,5% 4,9%Consumo 2.333 2.467 2.551 2.445 -44,2% 5,7% 3,4% -4,2%Exportaciones 2.527 2.604 3.260 3.660 -24,2% 3,0% 25,2% 12,3%Importaciones 767 875 1.049 1.110 -54,1% 14,0% 19,9% 5,8%Balanza comercial 1.760 1.729 2.211 2.550 5,7% -1,7% 27,9% 15,3%* Previsión realizada por UCIMUFuente: Elaboración propia a partir del Informe 2012 de UCIMU (Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot eAutomazione). Cifras en millones de euros.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 23
  24. 24. BI-MU 20125.2. ASOCIACIONES ITALIANAS DEL SECTORU.C.I.M.U.Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot e AutomazioneViale Fulvio Testi 12820092 Cinisello Balsamo MI, ItalyTel. +39 02 262 551Fax +39 0226 255 214/349www.ucimu.it internal.relations@ucimu.itPab. 9-B43A.I.d.A. - Associazione Italiana di AssemblaggioViale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)Tel: +39 02.24.41.64.31 Fax: +39 02.24.41.18.42aida@aidaassemblaggio.com www.aidaassemblaggio.comAscomut - Associazione Italiana Macchine Tecnologie e UtensiliCorso Venezia 49, 20121 Milano (MI)Tel: +39 02.77.50.254 Fax: +39 02.76.01.38.25info@ascomut.it www.ascomut.itAssofluid-Assofluid-Associazione Italiana dei Costruttori e Operatori del settore Oleoidraulico ePneumaticoVia Moscova 46/5, 20121 Milano (MI)Tel: +39 02.29.01.04.11 Fax: +39 02.65.70.266assofluid@assofluid.it www.assofluid.it5.3. PUBLICACIONESL’Industriale (www.industriale.it)Tecniche Nuove (www.tecnichenuove.it)Reed Business Information (www.reedbusiness.it)L’Ammonitore Web (www.ammonitore.it)Meccanica News (www.meccanicanews.com)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 24
  25. 25. BI-MU 20125.4. OTROSICIM S.p.A – Certificaciones, Inspecciones y FormaciónPiazza A. Diaz, 2, 20123 Milano (MI)Tel. +39 02 72 534 1 Fax.: +39 02 72 00 20 98www.icim.it icimorg@icim.itCECIMO66 Avenue Louise, 1050 Bruselas BTel.: +32 2 50 27 090 Fax. +32 2 50 26 082www.cecimo.eu information@cecimo.euPab. 13-B19 SALDATURAISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA – Instituto italiano de la soldadura.Lungo Bisagno Istria, 18. 16141 Génova (GE)Tel.: +39 010 83 41 1 Fax.: +39 010 83 67 780www.iis.it iis@iss.itPab. 18-G18La próxima cita de BI-MU/SFORTEC tendrá lugar del 30 de septiembre al 04 de octubre BI-MU/SFORTECde 2014 . 2014Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 25

×