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El mercado de la energía renovable en canadá

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en OttawaOtros documentos El mercado de la energía renovable en Canadá 1
  2. 2. Otros documentos El mercado de la energía renovable en Canadá Este estudio ha sido realizado por Cristina Dordas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la 2 Embajada de España en Ottawa Septiembre 2012
  3. 3. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 9 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9 2. La producción energética en Canadá 13 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 16 1. Análisis cuantitativo 16 1.1. Tamaño de la oferta 17 2. Análisis cualitativo 26 2.1. Energía eólica 26 2.2. Energía solar fotovoltaica 33 2.3. Biocombustibles: etanol y biodiesel 40 2.4. Obstáculos comerciales 46 3. Oferta española exportable al mercado canadiense 48 3.1. Situación actual del sector en España y posibles oportunidades en Canadá 48 3.2. Proyectos con presencia de empresas españolas 49 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 56 1. Canales de distribución y estrategia de entrada 56 2. Promoción y publicidad 57 2.1. Ferias y conferencias 57 2.2. Asociaciones y Revistas 57 3. Contratos comerciales 58 3.1. Renewable Energy Standard Offers- Feed in Tariffs 58 3.2. Power purchase agreements (PPA) o acuerdos de compra de energía 60 4. Mercado del CO2 61 4.1. Iniciativas internacionales 61 4.2. Iniciativas nacionales 62 4.3. Iniciativas provinciales 62 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 64 1. Potencial energético renovable de Canadá 64 2. Política energética renovable en Canadá 67 2.1. Iniciativas y programas a nivel federal 67 2.2. Iniciativas y programas a nivel provincial 70 3. Futuros acuerdos de compra de energía 80 4. Nuevas tendencias 80Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 3
  4. 4. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ V. ANEXOS 81 1. Parques eólicos en Canadá 81 2. Proyectos de parques eólicos en fase inicial (no construcción) con participación española 85 3. Datos acerca de las principales ferias y conferencias del sector de la energía renovable en Canadá 90 3.1. CanWea Annual Conference 90 3.2. Americana 91 3.3. GLOBE International Conference & Trade Fair on Business and the Environment 92 3.4. Renewable Energy Conference (REC) 92 3.5. Canadian Renewable Fuels Summit 93 3.6. Bioenergy Conference and Exhibition 93 3.7. Solar Conference 93 4. Directorio de empresas locales que ofrecen servicios útiles para abordar el mercado canadiense 94 4.1. Directorio de empresas del sector de la energía eólica 94 4.2. Directorio de empresas del sector de la energía solar 94 4.3. Directorio de empresas del sector de la bioenergía y los biocombustibles 95 4.4. Otros directorios de empresas del sector 95 5. Listado de direcciones de interés 95 5.1. Ministerios 95 5.2. Otras Agencias Gubernamentales 96 5.3. Compañías públicas eléctricas provinciales 97 5.4. Asociaciones Canadienses 97 6. Bibliografía 98Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 4
  5. 5. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESCanadá: un actor muy relevante del sector energético mundialCanadá es actualmente el quinto mayor productor de energía y el séptimo mayor consumidor a nivelmundial. Destaca especialmente su producción de energía de origen fósil (petróleo, gas natural ycarbón) e hidroeléctrica, siendo estas tan relevantes que no sólo le permiten abastecer su mercado inter-no, sino que han hecho de Canadá uno de los mayores exportadores de energía del mundo.Su papel en el contexto de las energías renovables es matizable en función de la amplitud con laque se considere el sectorEn el contexto de la energía renovable, Canadá se presenta como el octavo país más atractivo según unranking que elabora cada trimestre la consultora Ernst & Young. Sin embargo, su posición en este mer-cado requiere una matización en función de la amplitud con la que se considere este sector. Por un lado,si se incluye la producción de energía hidroeléctrica, Canadá se coloca como cuarto productor de energ-ía renovable del mundo, representando las energías renovables un 7,5% de la producción energética na-cional. En cambio, si nos centramos en las renovables “no hidroeléctricas”, su aportación queda reduci-da al 0,3% del total de energía que se produce en el país, quedando fuera de los diez principales produc-tores de energías renovables en un contexto global. Si excluimos los recursos hídricos, las principales y más relevantes fuentes de energía re- novable en Canadá son, por este orden: la biomasa, la energía eólica y la energía solar.Ontario es la provincia que lidera el crecimiento de las renovables en CanadáPor provincias, Ontario se presenta como la provincia líder en los diferentes tipos de energías renova-bles. Esto se debe a los sucesivos programas de incentivos que se han implementado en esta región, pe-ro especialmente al programa Ontario FIT, aún en vigor pero en revisión, que supuso la fijación de tari-fas especiales de introducción (Feed-in Tarifs) y que ha contribuido decididamente a la inversión en re-novables en Canadá. En cuanto al resto de provincias, Quebec ocupa el segundo lugar en importanciapara el sub sector eólico, y Alberta el segundo lugar en el caso de la bioenergía. Teniendo en cuenta la situación del sector en Canadá, las oportunidades existentes y la capacidad exportadora de España en este ámbito, este estudio de mercado se ha centrado en los subsectores de la energía eólica, solar y bioenergía.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 5
  6. 6. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁEnergía eólica: sector renovable con mayor potencial y en el que Canadá puede jugar un papelimportante a medio y largo plazoCanadá es actualmente el noveno productor mundial de energía eólica si tenemos en cuenta la capaci-dad instalada. No obstante, a pesar de estar entre los diez principales países con mayor capacidad insta-lada, su cuota de mercado está aún lejos de los líderes del sector como China, Estados Unidos, Alema-nia o España. Así, a pesar de disponer de unas condiciones favorables y una buena calidad de los recur-sos eólicos – al nivel de los líderes mundiales -, este tipo de energía aporta sólo un 2,3% de la demandade energía eléctrica en Canadá, cifra muy alejada de países como Dinamarca (>20%) o España (13%)por ejemplo. Sin embargo, son muy notables los esfuerzos realizados en este sector. Esfuerzos que seven traducidos en los últimos datos para 2011, año récord en cuanto a nueva capacidad instalada.Según los últimos datos publicados, Canadá cuenta actualmente con una capacidad instalada de 5.403MW. El objetivo para 2015 es llegar a los 12.000 MW y a los 55.000 MW en 2025. La actividad de estesector se concentra en Ontario y en Quebec y, aunque hay presencia de importantes actores internacio-nales, los principales desarrolladores de parques eólicos siguen siendo nacionales.Por lo que se refiere al origen y comercio de los aerogeneradores utilizados en los parques eólicos, Ca-nadá es un importador neto. Los datos de importación por países coinciden con la presencia comercialen el mercado canadiense de los principales fabricante de aerogeneradores, con Dinamarca y Alemaniaa la cabeza.Energía solar fotovoltaica: Canadá ocupa una posición rezagada, con una evolución a expensas delo que suceda con los programas de incentivosCanadá ocupa una posición discreta en este subsector. De hecho, no está presente ni entre los diez prin-cipales actores por capacidad instalada a nivel mundial y su cuota de mercado dentro del contextoenergético canadiense es también muy discreta. Ello no se debe a una falta de recursos solares, sino másbien, hasta hace poco, a una falta de incentivos y a la dificultad de conexión a la red eléctrica general.Precisamente a partir de 2009 con la introducción del Ontario FIT se pone solución a estos frenos al de-sarrollo del sector y que la industria inicia su despegue, centrando la mayor parte de su actividad en laprovincia de Ontario y en el ensamblaje de paneles solares fotovoltaicos.La capacidad instalada a finales de 2011 se situaba en una franja de entre 300 MW y 563 MW. El obje-tivo para 2025 se mueve desde los 9 GW hasta los 15 GW en el escenario más optimista.En cuanto al origen de los paneles fotovoltaicos, aunque la producción nacional ha crecido bastantedesde 2008 - 2009 como consecuencia del programa Ontario FIT, Canadá sigue siendo un importadorneto, con China como principal proveedor.Bioenergía: papel relevante como productor de etanolCanadá se encuentra actualmente entre los cinco principales países productores de etanol del mundo,aunque muy lejos de países como EE.UU. y Brasil, líderes indiscutibles del mercado. No se puede decirlo mismo del biodiesel. Canadá no aparece en el ranking de principales productores ni entre los veinteprimeros. No obstante esto, este sector ha evolucionado y ha crecido de manera muy notable en losúltimos años, especialmente como consecuencia de la fijación de un porcentaje mínimo de mezcla deetanol y gasolina en los surtidores. Este hecho ha generado una demanda interna adicional que final-mente ha derivado en un aumento de la producción nacional de biocombustibles.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 6
  7. 7. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁLa actividad de este subsector se concentra en Alberta y Ontario y la mayoría de plantas productoras debiocombustible se nutren de maíz y trigo.Sin barreras arancelarias, el mayor obstáculo comercial para este sector es el relacionado con elcontenido local mínimo impuesto en ciertas provinciasA pesar de que no existen barreras arancelarias específicas, sí existen otro tipo de barreras que dificul-tan el comercio relacionado con el sector de las energías renovables en Canadá. La dificultad de co-nexión a la red eléctrica general o el hecho de que cada provincia tenga autonomía para definir su polí-tica energética y no exista una política nacional como tal son algunas de las más notorias. Pero sin duda,la que más relevante de todas es la normativa de contenido local mínimo que establece el programa On-tario FIT y que también otras provincias como Quebec están implantando. Se trata de un requisito queha generado mucha controversia al entenderse que afecta negativamente a las importaciones de tecno-logías relacionadas con las energías renovables. La Unión Europea y Japón han presentado una queja formal al respecto ante la OMC que debería resolverse a finales de 2012Canadá presenta interesantes oportunidades para las empresas españolasLa presencia de empresas españolas se reduce prácticamente al sector eólico. España es uno de los paí-ses líderes en producción de energía eólica y cuenta con empresas de gran experiencia y renombre in-ternacional. La industria eólica canadiense se encuentra ahora mismo en su momento más álgido, conambiciosos objetivos para el corto y largo plazo que podrían ser aprovechados tanto por fabricantes deaerogeneradores como por parte de empresas españolas desarrolladoras de parques eólicos.Por lo que respecta al subsector de la energía solar, Canadá puede suponer una válvula de escape paraaquellas empresas españolas que se hayan visto atrapadas por los recortes y cierta paralización del sec-tor fotovoltaico en España. Las perspectivas para este subsector son buenas, pero presenta un potencialmenor que la energía eólica.En cuanto a la bioenergía, las empresas españolas no ocupan una posición de liderazgo en este sector.Tan solo determinadas grandes empresas destacan internacionalmente por su capacidad de innovaciónpara incrementar el rendimiento de plantas de producción de bioenergía y son destacables también loscentros de I+D españoles que dedican sus esfuerzo a este campo del sector energético. Así, para el casoconcreto de Canadá, podrían existir oportunidades para aquellas empresas españolas que dispongan detecnología puntera para el desarrollo de plantas de producción de biocombustibles.Estrategia de entrada marcada por las características intrínsecas de cada proyecto energético,pero también por los obstáculos comercialesTeniendo en cuenta las particularidades y potencial de cada subsector analizado en este estudio de mer-cado, se estima que: Para el sector de la energía eólica, la forma de entrada óptima sería de la mano de un socio local. Independientemente de la normativa de contenido local mínimo, se trata de proyectos de larga du- ración desde la negociación por las tierras hasta la entrega del parque, que requieren de una elevada inversión y que exige estar permanentemente al día de los movimientos que van teniendo lugar en la industria. Disponer de un socio local puede resultar vital para no dejar escapar oportunidades y para evitar cometer ciertos errores por desconocimiento del mercado.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 7
  8. 8. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Para el sector solar fotovoltaico, se estima que la forma de entrada más lógica sería vía la venta de licencia de fabricación o mediante la implantación en Canadá. Con la primera alternativa se salva la normativa de contenido local mínimo, implica pocos riesgos y únicamente requeriría de un impor- tante esfuerzo comercial en el país hasta vender la licencia. La segunda alternativa se presenta co- mo la más arriesgada en términos de inversión, más aún si se tiene en cuenta el caso fallido de al- guna empresa española que optó por esta vía. Sin embargo, si se realizan los contactos oportunos y se ejerce una intensa labor comercial, la implantación puede ser una buena fórmula de entrada y además elimina el obstáculo que supone la normativa de contenido local mínimo.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 8
  9. 9. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁI. INTRODUCCIÓN1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOSSe denomina energía renovable a aquella que se obtiene de una fuente natural y que es virtualmente in-agotable, ya sea por su capacidad regeneradora o porque está disponible casi de forma ilimitada.Se puede clasificar de dos formas:- Según la fuente de la que procede, donde se distingue entre hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica,mareomotriz, undimotriz, biomasa y biocombustible.- Según su efecto sobre el medio ambiente, distinguiendo entre la energía renovable no contaminante(conocida también como energía limpia o verde) y la contaminante, obtenida ésta última a partir demateria orgánica o biomasa cuya combustión emite dióxido de carbono y gases de efecto invernaderoentre otros, aunque en menor cantidad que su equivalente fósil.Se trata de un sector que ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, experimentando tasasanuales de crecimiento de la capacidad mundial instalada entre un 15% y un 50% entre 2005 y2011. Según los últimos datos disponibles, la potencia renovable mundial instalada en 2011 era de 390GW sin incluir la energía hidroeléctrica (+56% respecto 2009). Si se incluye ésta, la capacidad instaladaasciende a 1.360 GW (+16% respecto a 2009).Los mayores incrementos entre finales de 2006 y 2011 se han dado en el subsector de la energía solarfotovoltaica (incremento medio anual del 58%), energía solar termal (incremento medio anual del 37%)y energía eólica (incremento medio anual del 26%). Se estima que a principios de 2011 las renovablesya suponían un 25% de la oferta energética mundial.11 REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status Report. Disponible en internet:http://www.map.ren21.net/GSR/GSR2012_low.pdfOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 9
  10. 10. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁTABLA 1: INDICADORES GLOBALES DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Crec. Unidades 2009 2010 2011 Indicador 09-11 Capacidad instalada (no GW 250 315 390 56% incluye hidroeléctrica) Capacidad instalada so- GW 23 40 70 204% lar fotovoltaica Capacidad instalada GW 159 198 238 50% energía eólica Producción anual de eta- Miles de millo- 73,1 86,5 86,1 18% nol nes de litros Producción anual de Miles de millo- 17,8 18,5 21,4 20% biodiesel nes de litros Países con política de # 89 109 118 33% energías renovablesFuente: REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status ReportPor países, China lidera el crecimiento del mercado, siendo ya en 2010 el mayor productor de energíahidroeléctrica y el principal instalador de turbinas eólicas e instalaciones solares térmicas, posición queha mantenido en 2011, año en que además ha superado a EE.UU. como líder en cuanto a capacidad ins-talada total de renovables no hidroeléctrica.TABLA 2: CAPACIDAD INSTALADA A FINALES DE 2011 Capacidad insta- Capacidad insta- lada lada Hidroeléctrica Solar fotovoltaica Eólica (Incl. Hidro) (No incl. Hidro) 1 China China China Alemania China 2 EE.UU. EE.UU. Brasil Italia EE.UU. 3 Brasil Alemania EE.UU. Japón Alemania 4 Canadá España Canadá España España 5 Alemania Italia Rusia EE.UU. India Fuente: REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status ReportEn cuanto a la inversión en energías renovables, se estima que ésta alcanzó los 257.000 millones dedólares en 2011 (+59,6% respecto 2009). Esto supone seis veces la inversión de 2004 y el doble de lainversión acometida en 2007, el año previo al inicio de la crisis financiera mundial que aún perdurahoy. Este incremento de la inversión ha tenido lugar cuando se ha ido reduciendo el coste de la tecno-logía para generar energía renovable, pero también en un momento de incertidumbre económica y, enmuchos casos, de incertidumbre en cuanto a la política de renovables en muchos países. Precisamentepaíses como EE.UU han visto como su inversión en renovables ha crecido de manera sustancial en losúltimos tiempos por el movimiento de los inversores que buscaban aprovechar los incentivos estableci-dos antes de que se pusiera fin a los mismos. También destaca el hecho de que en 2010, por primeraOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 10
  11. 11. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁvez, la inversión en proyectos renovables – especialmente de energía eólica - en países en desarrollo fuesuperior a la inversión en países ya desarrollados.Por sectores, la energía eólica es la que mayor peso específico tiene a nivel mundial en cuanto a lapotencia renovable instalada, 238 GW aproximadamente a finales de 2011, un 96% más que en 2009,convirtiéndose en el sector que mayor capacidad instalada ha añadido en 2011 (+40 GW), seguido delsector solar fotovoltaico (+30 GW).GRÁFICA 1: CAPACIDAD INSTALADA RENOVABLE (*) EN LA UE, BRICS Y LOS PRINCIPALESPRODUCTORES, 2012*Excluyendo energía hidroeléctricaFuente: REN21. 2012. Renewables 2012 Global Status ReportEn este contexto global, Canadá se presenta como un mercado muy atractivo. En concreto, según elranking que elabora cada trimestre la consultora Ernst & Young sobre el atractivo de los diferentes paí-ses en el sector de las energías renovables1, Canadá se sitúa como el octavo país más atractivo con53,4 puntos sobre un total de 100. A la cabeza de la lista está China con 70,4 puntos. La posición deCanadá en este ranking se ha mantenido estable en los últimos años e incluso ha avanzado una posiciónrespecto 2010, cuando se encontraba en la novena posición. Mapa con el ranking de países más atractivos en el sector de las energías renovables1 Renewable energy country index - Ernst & Young, Mayo 2012Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 11
  12. 12. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁFuente: Renewable energy country index, Ernst & Young, mayo 2012Canadá es un mercado que ofrece grandes oportunidades en el mercado de las renovables por variosmotivos: Cuenta con la voluntad favorable de las principales provincias canadienses y diversos programas de incentivo. Dispone de abundantes recursos naturales, no sólo de carácter fósil, sino también renovable. Recur- sos que serán básicos para ayudar a cumplir con los objetivos establecidos en las diferentes provin- cias para reducir los niveles de emisiones de gases contaminantes y la dependencia de la energía fósil. Para 2035, se estima que la demanda de energía eléctrica aumentará hasta un 27%1 respecto a 2010. Dado que una parte importante de la infraestructura eléctrica actual quedará obsoleta para entonces, pueden surgir múltiples oportunidades para el sector de las renovables.Cabe añadir también la importancia de Canadá cómo productor de energía hidroeléctrica, situándosecomo el cuarto productor más importante a nivel mundial. De hecho, el 61% de la energía eléctrica delpaís procede de esta fuente. La biomasa, la energía eólica y la solar le siguen en orden de importancia,aunque a mucha distancia.La energía renovable es un sector amplio que acepta diferentes enfoques y engloba diversos subsecto-res. Tras un análisis preliminar de la capacidad exportadora española, y las oportunidades potencialesen Canadá, se ha decidido enfocar el estudio en los siguientes subsectores:TABLA 3: SUBSECTORES OBJETO DE ESTE ESTUDIO Subsector Productos Servicios1 Canadas Energy Future: energy supply and demand projections to 2035Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 12
  13. 13. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Energía eólica Aerogeneradores Desarrollo de parques eólicos comerciales Partes de Aerogeneradores Desarrollo de instalaciones en lugares remotos Equipos de medición Estudios medioambientales Estudios de ‘medición de viento’ Energía solar Paneles fotovoltaicos Instalaciones de techos solares Desarrollo de huertas solares Bioenergía Desarrollo de plantas de generación de etanol Desarrollo de plantas de generación de biodiesel Desarrollo de plantas de generación de electricidad a partir de biomasa2. LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN CANADÁSegún los últimos datos disponibles de la EIA (Energy Information Administration), Canadá es elquinto mayor productor y séptimo mayor consumidor de energía primaria del mundo.1 En 2009Canadá produjo 18,24 millones de Terajulios y consumió 13,042 millones. Desde 1980, la producciónenergética canadiense ha aumentado un 77,6%, mientras que el consumo lo ha hecho menos de la mitad(34,5%). Así, Canadá se ha convertido en uno de los mayores exportadores netos de energía, tanto decrudo, como de gas natural, electricidad y carbón. De hecho, en cada una de estas fuentes de energía,Canadá se encuentra entre el top 10 de productores mundiales. En cuanto al destino de sus exportacio-nes, prácticamente la totalidad de las exportaciones de crudo son a EE.UU (99%), al igual que las ex-portaciones de gas (85%).En el siguiente gráfico, se muestran las principales fuentes de producción energética en Canadá. Se con-firma la dependencia de Canadá de los combustibles fósiles como el gas natural, el crudo y el carbón,los cuales suponen el 85% de su producción. No es de extrañar debido a los abundantes recursos natura-les fósiles disponibles en el país.1 Energy Information Administration (EIA), Country Analysis Briefs - Canada (last updated: april 2011)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 13
  14. 14. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁGRÁFICA 2: MIX DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA EN CANADÁ EN 2010 Eléctrica Gas Natural primaria Licuado 10,0% Carbón 3,9% 9,5% Crudo Gas Natural 38,9% 37,8%*Eléctrica primaria: Hidroeléctrica y NuclearFuente: Statistics Canadá. Energy Statistics Handbook, Third Quarter 2011. http://www.statcan.gc.ca/pub/57-601-x/57-601-x2011003-eng.pdfEn cuanto a la energía renovable, Canadá presenta una realidad dispar. Mientras que por un ladose coloca como cuarto productor mundial de energía renovable cuando se incluye la hidroeléctrica,cuando se excluye esta fuente, la producción de energía renovable de Canadá (solar, eólica, biomasa)queda fuera del top 10 mundial (posición 12 del ranking). Y es que si con los datos disponibles calcu-lamos la aportación de energía renovable a la producción total de energía en Canadá, vemos que cuan-do se incluye la producción hidroeléctrica, las energías renovables suponen un 7,5% del total. Encambio, si nos centramos en las renovables “no hidroeléctricas”, su aportación queda reducida al0,3% del total de energía que se produce en el país.Otra manera de ver la importancia de la energía hidroeléctrica en el contexto de las renovables para Ca-nadá, es viendo qué supone la producción hidroeléctrica en contraposición a la de otras energías reno-vables sobre el total de la producción eléctrica de Canadá. Queda detallado en la siguiente tabla: TABLA 4: IMPORTANCIA DE LA ENERGIA HIDROELÉCTRICA EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN CANADA, 2010 Total energía primaria producida 15.947.873 TJ Total energía eléctrica producida 1.839.600 TJ Total energía hidroeléctrica 1.122.156 TJ 61% Otras energías renovables (*) 44.161,2 TJ 2,5%(*) Incluye energía eólica, solar, biomasa y mareomotrizFuente: Elaboración propia en base a Statistics Canada y Canadian Electricity AsociationConviene destacar también el uso importante que se hace de los combustibles fósiles para producir elec-tricidad: con carbón y gas se produjo un 23% de la electricidad en 2010. De hecho, la disponibilidad enmenor o mayor medida de recursos fósiles e hídricos, hace que la realidad de cada provincia desde elpunto de vista de la energía eléctrica sea muy dispar: mientras la Columbia Británica, Quebec, Manito-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 14
  15. 15. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁba y Terranova y Labrador son provincias con grandes recursos hidroeléctricos y que en consecuenciaproducen mayoritariamente energía hidroeléctrica, Alberta, Saskatchewan y Nova Escocia hacen uso desus recursos fósiles. Ontario en cambio produce buena parte de su energía eléctrica con base nuclear.Dejando de lado los recursos hídricos, tal y como se ha mencionado con anterioridad y cómo demuestrael siguiente gráfico, la biomasa, la energía eólica, la energía solar y la mareomotriz en menor medida,son las principales fuentes de energía renovable en Canadá.GRÁFICA 3: GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN 2010. VALOR Y PORCENTAJE.(Generación en TJ) Solar y mareomotriz 457 1% Eólica 19.800 45% Biomasa 23.904 54%Fuente: Energy Information Administration.Por provincias, Ontario se presenta como la líder destacada en las diferentes fuentes de energíasrenovables gracias a los programas de incentivos que ha implementado y que se discutirán más adelan-te. Quebec ocupa un segundo lugar en importancia tras Ontario en el sector eólico, mismo rol que Al-berta, pero en su caso para el subsector de la bioenergía.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 15
  16. 16. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁII. ANÁLISIS DE LA OFERTA1. ANÁLISIS CUANTITATIVOPartiendo de la dificultad para cuantificar la oferta de energía renovable en Canadá con datos específi-cos para este subsector energético, se ha intentado acotar en la medida de lo posible su estimación. Paraello se han considerado:  Los códigos NAICS (North American Industry Classification System) y sus correspondientes partidas arancelarias (Sistema armonizado, HS en sus siglas en inglés) de aquellos componentes y dispositivos relacionados con la generación de energía eólica y solar. Los NAICS se han utili- zado para cuantificar la producción local, mientras que sus correspondientes partidas arancela- rias se han utilizado para medir el volumen y evolución del comercio internacional.  Datos publicados por la Agencia Internacional de la Energía (IEA)  Los datos de importación de servicios de ingeniería, medio ambiente y otros servicios técnicos relacionados con el sector energético. Esta partida es especialmente relevante en los proyectos de construcción de plantas generadoras de energía.  Los datos sobre inversión extranjera directa en el sector energético canadienseEn concreto, se han analizado los siguientes datos: TABLA 5: DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS ANALIZADOS Descripción HS NAIC Descripción completa Energía Eólica Aerogeneradores 8502.31 Grupos electrógenos de energía eólica Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 (Motores y generadores eléctricos - ex- Partes 8503 cepto los grupos electrógenos - ) u 8502 (Grupos electrógenos y con- vertidores rotativos eléctricos) Fabricación de turbinas y unidades de generadores de turbina (incluye Turbinas 333611 las turbinas eólicas). Energía solar Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células foto- Dispositivos Semi- 8541.40 voltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; diodos conductores emisores de luz Paneles fotovoltai- - Fabricación de paneles fotovoltaicos en Canadá (datos IEA)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 16
  17. 17. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ cos Servicios de inge- Proyectos de ingeniería relacionados con la generación, transmisión y niería distribución de energía; servicios de consultoría medioambientales Petróleo y Gas Natural, electricidad y extracción de otros combustibles, Inversión Energía Generación, Transmisión y DistribuciónAnte la falta de datos desagregados sobre la inversión extranjera directa o la importación de servicios deingeniería para el sector energético, o la ausencia de un código arancelario como tal para ciertos pro-ductos estrechamente relacionados con las energías renovables, se ha tenido que recurrir al uso de datosgenéricos. Conviene que el lector tenga en cuenta esta limitación a la hora de analizar los datos.1.1. Tamaño de la oferta1.1.1 Inversión directa extranjeraEn los últimos años y a pesar de la crisis económica global, Canadá ha sido uno de los países de laOCDE que mayor inversión directa extranjera ha recibido. La mayoría de esta inversión extranjerase ha dirigido especialmente al sector energético y de la minería, seguido del sector financiero y delos seguros. Así, en 2011, el sector energético recibió una inversión directa extranjera de 148.309 mi-llones de dólares canadienses, procedente principalmente de EE.UU., Europa y cada vez más de paísesasiáticos con China a la cabeza.Es importante mencionar que la mayoría de esta inversión recayó en proyectos relacionados con laenergía fósil (petróleo y minería), aunque la inversión en energías renovables parece estar cre-ciendo en los últimos años. Así por ejemplo, y únicamente a modo de referencia para dimensionar laimportancia de la inversión en renovables, según un informe elaborado por Ernst & Young (Renewableenergy country index, 2012), en la provincia de Ontario – principal clúster de energías renovables enCanadá – se invirtieron en 2011 más de 20.000 millones de dólares en este sector. A pesar de no dispo-ner del desglose entre inversión local y extranjera, se puede apreciar que sobre la totalidad del sectorenergético, la inversión en renovables no es despreciable, pero está lejos de tener la relevancia de lasenergías fósiles. TABLA 6: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 2007 2008 2009 2010 2011 IED en Canadá 107.889 131.033 131.347 143.043 148.309 Incremento % 21,5% 0,2% 8,9% 3,7% Fuente: Statistics Canadá (Table: 376-0038, 376-0053). GRÁFICA 4 :EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 17
  18. 18. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 160.000 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 2007 2008 2009 2010 2011 IED en Canadá Fuente: Statistics Canadá (Table: 376-0038, 376-0053).1.1.2 Servicios de ingenieríaCanadá es un exportador neto de servicios de ingeniería a pesar de que las importaciones en estecampo siguen aumentando. De hecho, Canadá se encuentra entre los 3 principales exportadores de ser-vicios de ingeniería.1 En este sentido, es importante mencionar que los ingenieros canadienses no sonespecialmente competitivos en coste en la realización de trabajos estándar de ingeniería, con lo que secentran en servicios “Premium” y más especializados. GRÁFICA 5 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 2008 2009 2010 Importación servicios de ingeniería Exportación servicios de ingeniería Fuente: Elaboración propia en base a Statistics Canada, CANSIM Table 376-0033. Este dato, inicialmente, además de servicios de ingeniería, incluía también servicios de arquitectura, que se estima representaban un 14% del total. Deduciendo este 14% del total, resultan las importaciones y exporta- ciones de servicios de ingeniería. No existe el dato desglosado de importaciones y exportaciones de estos servicios directamente relacionados con pro- yectos de energía.En 2010, los ingresos operativos generados por las firmas de ingeniería en Canadá fueron de 22.500 mi-llones de dólares canadienses, un 2,9% más que en 2009. De estos ingresos, cerca de un 10% (2.186 MCAD) estuvieron relacionados con proyectos de generación, transmisión y distribución de energía, asícomo servicios relacionados con la consultoría medioambiental. En cuanto a la ubicación geográfica de1 Canada Consulting Engineering Sector in the International Economy, March 2009 - Prism Economics and AnalysisOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 18
  19. 19. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁlos clientes, una media del 85% de los ingresos provino de clientes nacionales, frente a una media del15% de clientes de fuera de Canadá. GRÁFICA 6 :EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO Y CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 2008 2009 2010 Fuente: Statistics Canada Engineering Service 2010 (http://www.statcan.gc.ca/pub/63-258-x/63-258-x2012001-eng.pdf). Sólo se han considerado aque- llos servicios de ingeniería relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía, así como los servicios relacionados con la consultoría medioambiental.No hay datos específicos para los servicios de ingeniería prestados para proyectos de energía renovable.1.1.3 Turbinas y aerogeneradoresPara cuantificar la producción canadiense de aerogeneradores, a falta de datos más acotados, se ha to-mado como referencia el código NAICS 333611. Este código hace referencia a todo tipo de turbinas(eólicas, hidráulicas, de gas, etc.), con lo que la producción local exclusivamente de aerogeneradores yturbinas eólicas necesariamente es inferior al dato que se muestra a continuación. TABLA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE TURBINAS (NAICS 333611) (Millones de dólares canadienses). 2007 2008 2009 2010 Producción de 1.589 2.185 2.008 1.684 turbinas Incremento % +38% -8% -16% Fuente: Statistics Canadá (Table: 301-0006).En cambio, para analizar las importaciones y exportaciones, y gracias al mayor desglose de las partidasarancelarias, se dispone de datos más delimitados que permiten cuantificar mejor el comercio interna-cional de Canadá referido a aerogeneradores y partes destinadas a los mismos.Como demuestra la siguiente tabla y el gráfico de evolución que le acompaña, Canadá es un importa-dor neto de aerogeneradores. No obstante esto, también es conveniente destacar el aumento que hanexperimentado las exportaciones en los últimos años, aunque actualmente no llegan ni al 4% del volu-men de aerogeneradores que se importan. TABLA 8: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE AEROGENERADORES (PA 8502.31) (Millones de dólares canadienses).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 19
  20. 20. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 2007 2008 2009 2010 2011 % cambio 10/11 Importación 116,469 578,797 495,592 921,426 540,517 -41,3% Exportación 2,675 3,816 18,216 12,970 19,094 +47,2% Fuente: Statistics Canadá GRÁFICA 7 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AEROGENERADORES EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 Importación Exportación Fuente: Statistics CanadaEn cuanto a las partes de generadores eléctricos, se aprecia también como las importaciones son mayo-res que las exportaciones, pero la diferencia no es tan abismal como en el caso de los aerogeneradores.Además parece haberse acortado en los últimos años como queda patente a continuación. TABLA 9: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS (PA 8503) (Millones de dólares canadienses). 2007 2008 2009 2010 2011 % cambio 10/11 Importación 580,905 335,575 249,050 251,563 264,566 +5,17% Exportación 299,572 272,455 210,305 221,124 244,192 +10,43% Fuente: Statistics Canadá GRÁFICA 8 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 20
  21. 21. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 Importación Exportación Fuente: Statistics CanadaPor lo que se refiere a los países de procedencia de las importaciones de aerogeneradores, vemos enla tabla 10 que lidera el ranking Dinamarca, aunque poco a poco parece que van disminuyendo susimportaciones de este producto a Canadá, al igual que Alemania, aunque su caso se presenta más irre-gular. Por el contrario, las importaciones de EE.UU. han aumentado de manera clara en importancia, aligual que las procedentes de India y la China. España aparece en la posición 14 de este ranking con unnivel de importaciones muy discreto.Los datos de importación por países coinciden con la presencia comercial en el mercado canadiense delos principales fabricantes de aerogeneradores: Vestas (Dinamarca), con oficina de ventas en Toronto y varias plantas de fabricación en EE.UU. Enercon (Alemania), con planta de producción y oficina de ventas en Montreal. Siemens (Alemania), que en 2010 invirtió en la construcción de una planta de producción de aero- generadores en Ontario GE Energy (EE.UU), con oficinas de ventas, plantas de producción y varios acuerdos de colabora- ción e investigación con universidades canadienses. Goldwind (China), que expandió recientemente sus actividades de venta en Norteamérica abriendo una oficina comercial en Canadá. Sinovel (China), con oficina de ventas en Toronto.Gamesa, empresa española que se encuentra entre los principales fabricantes de aerogeneradores delmundo, consiguió durante el primer trimestre de 2012 cerrar su primer pedido para Canadá. Fue con laempresa canadiense Saturn Power Inc. que se encuentra construyendo un parque eólico en la provinciade Ontario. Acciona Windpower, aunque no se encuentra en el top mundial de productores de aerogene-radores, ha suministrado en los últimos años 45 MW a Canadá.TABLA 10: IMPORTACIÓN DE AEROGENERADORES, POR PAÍSESDatos en Millones de dólares canadienses. Importaciones % ParticipaciónRango País 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 21
  22. 22. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ 1 Dinamarca 0,08 563,8 214,03 587,7 265,7 0.08% 97.42% 43.19% 63.79% 49.17% 2 Alemania 107 0,001 134,6 195,09 129,7 91.89% -- 27.17% 21.17% 24.00% 3 EE.UU. 8,5 13,3 97,08 136,29 127,61 7.31% 2.31% 19.59% 14.79% 23.61% 4 India - - 33,4 - 14,47 -- -- 6.74% -- 2.68% 5 China 0,11 0,45 0,54 0,85 1,73 0.09% 0.08% 0.11% 0.09% 0.32% 6 Taiwán 0,0004 0,0018 0,0007 0,904 0,54 -- -- -- 0.10% 0.10% 7 Japón 0,057 0,0006 0,022 0,088 0,186 0.05% -- -- 0.01% 0.03% 8 Reino Unido 0,013 0,042 15,5 0,017 0,185 0.01% 0.01% 3.14% -- 0.03% 9 Suecia 0,087 - 0,0003 - 0,136 0.08% -- -- -- 0.03% 10 Francia 0,014 0,104 0,064 0,101 0,101 0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02% Total Top 10 115,9 577,8 495,3 921,07 540,45 99.52% 99.83% 99.95% 99.96% 99.99% 14 España - 0,115 0,022 - 0,006 - 0,02% - - - Total 116,47 578,79 495,59 921,46 540,52 100 100 100 100 100Fuente: Statistics CanadaEn cuanto a las importaciones de partes de generadores eléctricos, vemos que lidera el rankingEE.UU., que aunque ha perdido cuota de mercado– de representar casi el 60% de las importaciones deesta partida en 2007, a representar casi la mitad en 2011 -, sigue teniendo una posición bastante alejadade los países que ocupan las siguientes posiciones en el ranking. En cuanto a España, ocupa el lugar 17de esta lista y se aprecia como las importaciones de partes de generadores eléctricos a Canadá han dis-minuido ostensiblemente en los últimos años.TABLA 11: IMPORTACIONES DE PARTES DE GENERADORES ELÉCTRICOS, POR PAÍSESDatos en Millones de dólares canadienses. Importaciones % ParticipaciónRango País 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 EE.UU. 331,5 120 109,2 85,4 86,1 57.06% 35.76% 43.85% 33.95% 32.53% 2 México 31,2 20,5 8,3 7,5 41,4 5.38% 6.12% 3.32% 2.99% 15.66% 3 Canadá (Re-imp) 1,86 5,2 1,4 9,3 25,3 0.32% 1.56% 0.56% 3.70% 9.58% 4 Alemania 16,6 21,3 13,7 20,4 20,8 2.86% 6.35% 5.52% 8.11% 7.89% 5 China 8,4 10,4 10,1 10,5 15,7 1.45% 3.10% 4.04% 4.16% 5.95% 6 India 12,6 14,8 7,6 4,3 10,7 2.17% 4.43% 3.05% 1.69% 4.06% 7 Japón 19,6 11,6 7,9 14,3 10,7 3.37% 3.45% 3.21% 5.71% 4.04% 8 Brasil 14,7 11,3 19,02 32 9,1 2.54% 3.37% 7.64% 12.72% 3.44% 9 Italia 3,2 6,1 3,02 2,9 7,4 0.56% 1.81% 1.21% 1.16% 2.80% 10 Francia 3,6 4,9 4,3 6,7 5,2 0.62% 1.47% 1.73% 2.69% 1.98%Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 22
  23. 23. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Total Top 10 443,3 226,3 184,6 193,4 232,6 76.32% 67.43% 74.13% 76.88% 87.92% 17 España 15,85 14,12 2,03 1,3 1,99 2.73% 4.21% 0.82% 0.54% 0.75% Total 100 100 100 100 100Fuente: Statistics Canada1.1.4 Dispositivos semiconductores fotosensibles – paneles fotovoltaicosPara analizar la producción de módulos fotovoltaicos en Canadá, se han tenido en cuenta los datos faci-litados por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) en sus informes anuales. La última actualiza-ción tuvo lugar en 2011 con datos de 2010.1Como se puede apreciar en la siguiente tabla, la producción canadiense de paneles fotovoltaicos hacrecido de manera importante a partir de 2008. Esto ha sucedido mientras el precio medio de estospaneles caía a una media del 16% anual en los últimos 10 años. Así, en 2010, la producción de módulosfotovoltaicos en Canadá ascendió a 110 MW, lo que equivale a casi 250 millones de dólares canadien-ses. TABLA 12: PRODUCCIÓN LOCAL DE PANELES FOTOVOLTAICOS (MW - Millones de dólares canadienses). 2006 2007 2008 2009 2010 Producción paneles 3 6,2 26 42 110 fotovoltaicos (MW) Precio medio (CAD/W) 5,36 4,47 3,91 3,31 2,27 Producción (M CAD) 16,8 27,72 101,66 139,02 249,7 Fuente: International Energy AgencySegún Invest in Canada, varias firmas internacionales han optado por producir sus módulos en Canadáen los años recientes, ya sea vía una joint venture como la de Celestica Inc. y Recurrent Energy (subsi-diaria de Sharp Corp.) en enero de 2011, o vía la inversión en la construcción de una planta de produc-ción como ha hecho la italiana Silfab S.Pa en marzo de 2011 en Mississauga (Ontario). También en2010 la española Silken apostó por construir una planta de producción de módulos fotovoltaicos enWindsor (Ontario) que entró en funcionamiento en mayo de 2011 con una capacidad de 50 MW. Des-afortunadamente esta planta ha cerrado recientemente por falta de ventas, argumentando la dificultad deconexión a la red que tienen muchos de los proyectos desarrollados por empresas fotovoltaicas en Onta-rio.El éxito de atracción de empresas internacionales que apuestan por producir en Canadá, se debeen gran medida al programa Ontario FIT, programa que fomenta la inversión en energía renovable yque entre otros beneficios fija una tarifa de entrada / precios fijos a los que se podrá vender la energía.Para poder participar en este programa, se tiene que demostrar que al menos un 60% del equipamientoy mano de obra es local2. Para proyectos de menos de 10 kW, el porcentaje local era del 40% hasta2010 pero en 2011 se elevó también hasta el 60%. Este programa se encuentra ahora en revisión.1 National Survey Report Canada 2010 - IEA2 Contenido local - Programa FIT OntarioOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 23
  24. 24. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁEn cuanto a las importaciones y exportaciones, para analizarlas se ha utilizado la partida arancelaria re-ferente a dispositivos semiconductores fotosensibles (PA 8541.40), incluyendo las células fotovoltaicas.Como se puede apreciar en la siguiente tabla, Canadá es un importador neto de dispositivos semi-conductores fotosensibles, posición que ha ido reforzando en los últimos años en los que las impor-taciones han subido de manera muy remarcable – especialmente desde el año 2010 - mientras que lasexportaciones se han mantenido más o menos en la misma franja. TABLA 13: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES (PA 8541.40) (Millones de dólares canadienses). 2007 2008 2009 2010 2011 % cambio 10/11 Importación 217,4 283,9 307,5 722,5 979,1 + 35,5% Exportación 99,8 172,4 98,3 96,7 104,7 + 8,3% Fuente: Statistics Canadá GRÁFICA 9 :EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES EN CANADÁ (Millones de dólares canadienses). 1200 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 Importación Exportación Fuente: Statistics CanadaPor lo que se refiere a la procedencia de las importaciones de dispositivos semiconductores fotosensi-bles, vemos que China se encuentra a la cabeza, con una evolución muy similar a la de EE.UU.,que era el principal proveedor de Canadá para esta partida hasta que, en 2009, China le arrebató la posi-ción. El resto de países que aparecen en la lista presentan un volumen de importaciones bastante menora los dos líderes del ranking, los cuales a día de hoy entre ellos dos representan el 70% de las importa-ciones de dispositivos semiconductores fotosensibles a Canadá. En cuanto a España, ocupa actualmentela posición 28 del ranking de importadores, con unas importaciones de esta partida a Canadá que, aun-que cayeron en 2008 y 2009, después se recuperaron y ahora sobrepasan el valor de 2007. Sin embargo,su peso relativo como proveedor es ínfimo.Este ranking de países proveedores de Canadá está en línea con la situación del sector a nivel mundial,con cinco empresas chinas entre las diez principales productoras de paneles solares y una de ellas –Suntech Power – liderando el mercado. La segunda del ranking es la americana First Solar. Precisamen-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 24
  25. 25. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁte existen múltiples quejas en el sector por el papel de China, a quien se acusa de vender por debajo delprecio de coste gracias a las subvenciones del gobierno.TABLA 14: IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, POR PAÍSESDatos en Millones de dólares canadienses. Importaciones % ParticipaciónRango País 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 1 China 48,5 50,4 50,9 230,2 377,6 22.33% 17.77% 16.56% 31.87% 38.57% 2 EE.UU. 52,9 62,9 148,6 224,4 323,8 24.38% 22.18% 48.33% 31.07% 33.08% 3 Taiwan 10,5 19,5 12,5 16,4 99,6 4.86% 6.87% 4.07% 2.28% 10.18% 4 México 4,4 3,7 4,1 34,5 42,1 2.03% 1.32% 1.34% 4.78% 4.30% 5 Malasia 15,3 12,8 33,2 95,3 33,1 7.05% 4.52% 10.81% 13.19% 3.38% 6 Alemania 27,4 75,1 8,41 19,4 22,5 12.63% 26.45% 2.74% 2.69% 2.30% 7 Japón 27,4 30,9 22,4 54,9 21,7 12.60% 10.89% 7.32% 7.60% 2.22% 8 Filipinas 4,2 2,7 2,7 5,9 15,2 1.98% 0.96% 0.90% 0.82% 1.55% 9 Tailandia 7,9 7,3 6,7 12,2 9,1 3.64% 2.59% 2.20% 1.69% 0.93% 10 Corea del Sur 6,3 4,7 2,8 4,5 7,1 2.91% 1.66% 0.94% 0.63% 0.72% Total Top 10 205,1 270,3 292,7 698,2 952,1 94.39% 95.21% 95.20% 96.63% 97.24% 28 España 391,5 72,1 25 631,2 498,9 0,18% 0,03% 0,01% 0,09% 0,05% Total 217,4 283,9 307,5 722,5 979,1 100 100 100 100 100Fuente: statistics CanadaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 25
  26. 26. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ2. ANÁLISIS CUALITATIVO2.1. Energía eólica2.1.1 Situación actual del sector en CanadáCanadá es actualmente el noveno productor mundial de energía eólica si tenemos en cuenta la capa-cidad instalada. No obstante, a pesar de estar entre los diez principales países con mayor capacidad ins-talada, su posición relativa en este mercado está aún lejos de los líderes del sector como China, Es-tados Unidos, Alemania o España.GRÁFICA 10: RANKING DE PAISES SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA - ENERGÍA EÓLICA – DICIEMBRE 2011(En MW)Fuente: Global Wind Energy Council (GWEC) - Global Wind Statistics 2011De hecho, si se tiene en cuenta el uso de este tipo de energía, según la Canadian Wind Energy Associa-tion (Canwea), Canadá ocupa la 16ª posición a nivel mundial. ¿Qué justifica ésta posición rezagada? Laexplicación habría que encontrarla en la abundancia de recursos naturales con los que cuenta Canadá.Este hecho les ha permitido producir electricidad a un precio bajo y seguramente ha derivado en un me-nor incentivo de las energías renovables al no tener escasez de recursos ni dependencia externa de re-cursos energéticos.Así, a pesar de disponer de unas condiciones favorables y una buena calidad de los recursos eólicos – alnivel de los líderes mundiales -, la energía eólica aporta sólo un 2,3% de la energía eléctrica deman-dada en Canadá, cifra muy alejada de países como Dinamarca (>20%) o España (13%) por ejemplo.Sin embargo, son muy notables los esfuerzos realizados en este sector. Así, como se puede apreciaren el siguiente gráfico, desde 2005 la capacidad instalada ha venido creciendo a una tasa media anualdel 42%, siendo 2011 un año de récord en cuanto a nueva capacidad instalada, cifrada en 1.267MW. Esto equivale a 3.100 millones de dólares canadienses y a 13.000 nuevos puestos de trabajo. El2011 también fue un año de récord en la provincia de Ontario, en la que se instalaron 500 MW adicio-nales.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 26
  27. 27. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁGRÁFICA 11: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN CANADA – ENERGÍA EÓLICA 2000 - 2012(En MW)Fuente: Canadian Wind Energy Association, 2012En cuanto a la actividad en el sector de la energía eólica en Canadá, como se puede apreciar en el si-guiente mapa, se concentra especialmente en la provincia de Ontario, con 1.969,5 MW de capacidadinstalada. Ésta es la provincia más poblada de Canadá y con mayor concentración industrial, además decontar con el mencionado programa FIT para fomentar la inversión en energías renovables. El segundolugar en importancia lo ocupa la provincia de Quebec, con algo más de 1.000 MW instalados a marzode 2012.Es importante mencionar que los proyectos eólicos que se quieran desarrollar en Ontario bajo el pro-grama Ontario FIT, a partir de enero de 2012 deben contar con un contenido local mínimo del 50%. An-tes del 1 de enero de 2012 este requisito era del 25%.1 En Quebec la exigencia de contenido localmínimo no está reglada como en Ontario, pero también se ha establecido en las más recientes licitacio-nes de proyectos de renovables.1 Para información más detallada: Ontario Power Authority - Domestic ContentOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 27
  28. 28. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁGRÁFICA 12: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN CANADA – ENERGÍAEÓLICA – MARZO 2012(En MW)Fuente: Canadian Wind Energy Association, 2012Por lo que se refiere al perfil de las empresas presentes en el sector de la energía eólica en Canadá(440 según Canwea), de acuerdo con el último informe publicado por KPMG en colaboración con In-dustry Canada y Canwea1, se concluye lo siguiente:  La mayoría de las empresas son privadas y están involucradas, principalmente, en proyectos de aerogeneradores de gran escala y servicios de apoyo a la industria (ingeniería, mantenimiento y construcción)  La mayoría de empresas tienen sede en Ontario y son empresas pequeñas de menos de 10 traba- jadores centradas en operaciones y trabajos técnicos  Sus ingresos provienen de la generación de electricidad, venta de productos y servicios en el mercado doméstico.  Su actividad de I+D+i se centra especialmente en la mejora de la evaluación y previsión rela- cionada con las condiciones y recursos eólicos.  Poca capacidad / iniciativa exportadora.  Lo que más se importa son aspas, hardware, generadores y discos de freno.  Las iniciativas gubernamentales son vistas por la mayoría de empresas como un motor para el crecimiento y como un freno al mismo tiempo.Conviene resaltar que este perfil está elaborado en base a las respuestas a una encuesta lanzada a lasempresas del sector. De las 440 empresas asociadas al sector de la energía eólica en Canadá, contesta-1 Canadian Wind Energy Sector Profile, 2010 - KPMGOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 28
  29. 29. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁron a la misma 88 (respuesta del 20%), con lo que este perfil debería tomarse únicamente como una re-ferencia u aproximación al perfil completo de las empresas del sector.2.1.2 Objetivos del sector en Canadá a medio y largo plazoSegún la Canadian Wind Energy Association (Canwea), el objetivo más inmediato, pensando en 2015,es contar con una capacidad instalada de 12.000 MW. A día de hoy, teniendo en cuenta la capacidadinstalada y contando con la excelente evolución de este mercado, parece un objetivo ambicioso pero noirreal. Además, según la misma asociación, a día de hoy están ya firmados proyectos que suman más de6.000 MW y que se van a llevar a cabo en los próximos 5 años.En cuanto a los objetivos de largo plazo, según la visión de Canwea, se pretende que en 2025 el 20%de la energía producida en Canadá sea eólica. Esto se traduce en:  55.000 MW de capacidad instalada  22.000 aerogeneradores distribuidos en 450 localizaciones distintas  5.500 Km2 en parques eólicos  132.000 millones de dólares canadienses de inversión.Este objetivo, según Canwea, es totalmente factible desde un punto de vista técnico y financiero, ya queel coste de integrar la energía eólica en el sistema eléctrico se espera que baje con la mayor presenciageográfica y con las mejoras tecnológicas que están y que van a tener lugar.En cuanto a los objetivos de las diferentes provincias:  Ontario: se espera que se instalen casi 6.000MW hasta 2018, lo que supondría una inversión de 16.400 millones de dólares canadienses  Quebec: se ha fijado para 2025 el objetivo de añadir 8.000 MW a su capacidad instalada actual. El objetivo es lograr que un 20% de la capacidad instalada de electricidad sea eólica. Ello su- pondría una inversión de 25.000 millones de dólares canadienses. A más corto plazo, para 2015, se ha fijado como objetivo añadir 4.000 MW de energía eólica. Por ello, se espera que a finales de 2012 salgan a concurso nuevas adjudicaciones.  Columbia Británica: tienen como objetivo instalar 5.250 MW hasta 2025 para lograr que un 17% de la electricidad provenga de fuentes eólicas. Ello supondría una inversión de 16.000 mi- llones de dólares canadienses.  Alberta: no tiene ningún objetivo fijado. Está trabajando en la elaboración de una nueva estra- tegia energética para el sector de las energías renovables y alternativas.  Saskatchewan: tiene como objetivo que un 8,5% de su oferta energética provenga de la energía eólica. Por ahora, con el año 2017 en mente, se espera añadir 177 MW a su capacidad actual de energía eólica. Ya han sido asignados 55 MW a 7 proyectos.  Manitoba: tiene como objetivo instalar 1.000 MW de energía eólica para 2016; pero, según Canwea, es altamente improbable que este objetivo se cumpla, ya que no hay anunciado ningún proyecto.  New Brunswick: no tiene un objetivo fijado para la energía eólica en particular, pero sí para el sector de las renovables: 10% de su energía en 2016. Por otro lado, se está trabajando en el de- sarrollo de una nueva estrategia energética para la provincia.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 29
  30. 30. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ  Nueva Escocia: no tiene un objetivo fijado para la energía eólica en particular, pero sí para el sector de las renovables: 25% de su energía en 2015 y 40% en 2020. Se espera que este año 2012 salgan a concurso nuevas adjudicaciones.  Isla del Príncipe Eduardo: el gobierno se ha fijado como objetivo instalar 500MW de energía eólica para 2013, pero según Canwea es poco probable que se logre.  Terranova y Labrador: 80MW como objetivo, así como seguir explorando el potencial de la energía eólica en esta provincia.2.1.3 Fabricantes de aerogeneradores: principales actores en CanadáComo se puede apreciar en el siguiente gráfico, los principales fabricantes de aerogeneradores con pre-sencia en Canadá están muy relacionados con los datos de importación ya mostrados en el apartado an-terior. Así, si se toma en cuenta el fabricante de las turbinas instaladas en los parques eólicos en funcio-namiento a fecha enero de 2012, vemos que los actores más relevantes son la americana GeneralElectric (GE energy) y la danesa Vestas, a la que si sumamos las turbinas instaladas de NEG – con laque se fusionó hace unos años – pasaría a ocupar la primera posición. También es notable la presenciaalemana vía Siemens y Enercon.GRÁFICA 13: GENERADORES EÓLICOS INSTALADOS EN CANADÁ, POR FABRICANTE.(Número de generadores). 1200 1076 1024 1000 800 600 400 307 290 137 200 58 39 30 20 0 Número de turbinas instaladasFuente: CANWEA (http://www.canwea.ca/farms/wind-farms_e.php)2.1.4 Parques eólicos: principales desarrolladores en CanadáSon muchas las empresas que están participando en el desarrollo y operación de parques eólicos en Ca-nadá. De hecho, su número en los últimos cuatro años se ha prácticamente cuadriplicado. Sus principa-les características son las siguientes:  La mayoría de las empresas son canadienses.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 30
  31. 31. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ  También hay presencia de empresas de otras nacionalidades, especialmente americanas, pero los actores más relevantes y con mayor capacidad instalada, siguen siendo canadienses  La mayoría de las empresas son privadas y con experiencia en el sector energético  TransAlta es, con diferencia, la empresa que dispone de una mayor capacidad instalada y el mayor número de parque eólicosEn la siguiente tabla se muestran las principales empresas que desarrollan y operan parques eólicos enCanadá, así como las empresas que tienen proyectos al respecto. Sólo se han incluido las empresas conmás de 2 parques eólicos. La lista completa que incluye las empresas con un solo parque eólico – ya seaoperativo o aún no – se incluye en el primer punto de los anexos:TABLA 15: PRINCIPALES EMPRESAS DESARROLLADORAS DE PARQUES EÓLICOS EN CANADÁ. Potencia en proyec- Potencia instalada en tos todavía no ope- Empresa Nº de parques parques operativos rativos TransAlta 24 1.161,8 Boralex Inc. 9 90,0 340,9 International Power Canada 9 127,8 177,0 Renewable Energy Services 8 27,2 Suncor (*) 8 255,2 160,0 Cartier Wind Energy 7 420,0 411,0 Invenergy LLC 6 216,6 383,1 Samsung / Pattern 5 2000,0 St-Laurent Energies 5 954,0 Brookfield 4 405,2 Enbridge (*) 4 387,5 NextEra Energy Resources (FPL Energy) 4 84,6 Suez Renewable Energy 4 207,0 Vector Wind Energy 4 6,6(*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan también otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN).No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aquí se encuentran los proyectos de manera específica.Fuente: CANWEAOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 31
  32. 32. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Potencia en proyec- Potencia instalada en tos todavía no ope- Empresa Nº de parques parques operativos rativos PEI Energy Corporation 4 52,6 Alberta Wind Energy Corp. 4 3,6 408,0 Capital Power 4 39,6 397,2 Enel 4 459,0 Finavera Renewables Inc. 4 293,0 Naturener 4 616,0 Wpd Canada Corp. 4 46,0 Enmax 3 144,4 Algonquin Power Income Fund 3 130,4 Cape Breton Power 3 15,6 Northland Power 3 282,0 Nova Scotia Limited 3 51,9 SaskPower International 3 160,0 Sky Generation 3 21,6 Kruger Energy 3 202,4 100,0 Acciona (*) 3 45,0 163,5 DP energy 3 60,0 Optimist Wind Energy 2 0,9 Ontario Power Generation 2 2,4 Schneider Power 2 6,2 Yukon Energy Corporation 2 0,8 Colchester-Cumberland Wind Field Inc. 2 0,8 0,8 Shear Wind 2 62,1 100,0 Benign Energy 2 350,0 Clean Breeze Wind Park Graf- ton Lp 2 22,5 E.ON 2 240,0(*) Algunos de los parques asignados en esta tabla exclusivamente a Suncor, son proyectos en los que participan también otras empresas (Acciona, Enbridge y EHN).No se ha especificado para mantener la simplicidad de la tabla. Aquí se encuentran los proyectos de manera específica.Fuente: CANWEAOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 32
  33. 33. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ Potencia en proyec- Potencia instalada en tos todavía no ope- Empresa Nº de parques parques operativos rativos Greengate 2 402,0 Grey Highlands Clean Energy Lp 2 30,0 McLeans Mountain Wind L.P. 2 60,0 Shell 2 775,0 Sprott Power 2 131,5 Venterre 2 116,0 Vindt 2 220,0 Windlab 2 175,0Fuente: CANWEAEn la página Web de Canwea viene el listado tanto de los parques operativos como aquellos en cons-trucción, y las respectivas empresas que las están desarrollando.  Proyectos de construcción de nuevos parques (Actualizado enero 2012): http://www.canwea.ca/farms/wind-farms_e.php  Parques operativos (Actualizado enero 2012): http://www.canwea.ca/farms/wind-farms_e.php  Nuevos parques eólicos construidos en 2011 (página 2): http://www.canwea.ca/images/uploads/File/NRCan_-_Fact_Sheets/canwea-factsheet-economic- web.pdf2.2. Energía solar fotovoltaica2.2.1 Situación actual del sector en CanadáCanadá ocupa a día de hoy una posición discreta en el ranking mundial de países según la capacidadfotovoltaica instalada. De hecho, como se puede ver en el siguiente gráfico, queda fuera del top 10mundial, liderado por Europa, con Alemania e Italia que suman más del 50% de la capacidad mundialinstalada. En Norteamérica, EE.UU. lleva la delantera en este sector, a mucha distancia del resto de susvecinos.En cuanto a su peso dentro del sector de las renovables en Canadá, es todavía poco significativo, con unaporte energético inferior al 1% y situándose muy por detrás de la energía eólica y la biomasa.GRÁFICA 14: CAPACIDAD INSTALADA ACUMULADA – 2011(En MW)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 33
  34. 34. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁFuente: Global Market Outlook forphotovoltaics until 2016 - EPIAAl igual que sucede con la energía eólica, no es que Canadá no disponga de buenos recursos solares pa-ra producir este tipo de energía. Todo lo contrario, ya que como se puede apreciar en el siguiente gráfi-co comparativo entre Canadá y Alemania (líder mundial en cuanto a capacidad fotovoltaica instalada),Canadá goza de mejores recursos, demostrando así el gran potencial de desarrollo de este sector.GRÁFICA 15: RECURSOS SOLARES DE CANADA VS. ALEMANIAFuente: Solar Vision 2025 - CansiaEn cuanto a la evolución del sector, ha crecido a un ritmo más alto en los últimos años gracias a losprogramas de incentivo introducidos principalmente en Ontario. En este sentido, no resulta fácilcuantificar la capacidad instalada actual, puesto que los datos varían bastante en función de la fuenteque se consulte, quedando en una franja de entre 300 MW y 563 MW la capacidad fotovoltaica instala-da en Canadá en 2011 (ver tabla a continuación).Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 34
  35. 35. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁ TABLA 16: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA INSTALADA EN CANADÁ (MW). Fuentes de información 2007 2008 2009 2010 2011 Datos Canmet Energy - Natural Resources Canada 26 32.7 102 186 289 % crecimiento anual - 26% 212% 82% 55% Datos Agencia internacional de la Energía (IEA) 26 32,72 94,57 291,13 - % crecimiento anual - 26% 189% 208% Datos European Photovoltaic Ind. Association (EPIA) 26 33 95 200 563 % crecimiento anual - 27% 188% 111% 182% Fuente: Elaboración propia en base a CanmetEnergy, IEA, EPIAEn cualquier caso, no hay duda que el despegue definitivo del sector tuvo lugar a partir de 2009 gra-cias a la evolución experimentada al pasar de una mayoría de sistemas independientes, ubicados en re-sidencias privadas y no conectados a la red general de electricidad (off-grid), a un mayor peso de siste-mas conectados a la red. La explicación a este cambio y evolución hay que atribuirla, inicialmente, alOntario’s Renewable Energy Standard Offer Program (RESOP), sustituido en 2010 por el programaOntario FIT que establece unas tarifas fijas de introducción (Feed-In Tariffs en inglés) a las energíasrenovables. Gracias a estos programas, aplicados con éxito en otros países, se ha conseguido atraer unamayor inversión en este sector y llevar a cabo los cambios necesarios para su despegue.La introducción de incentivos, se ha centrado prácticamente de manera exclusiva en Ontario, erigiéndo-se esta provincia como líder y concentrando hasta un 91% de la capacidad instalada según el último es-tudio publicado por CanmetEnergy – Natural Resources Canadá1. Fuera de Ontario, el mercado es casiexclusivamente off-grid (no conectado a la red).La rápida evolución de este sector en los últimos años también se ha notado en el incremento del volu-men de negocio, el número de empresas y el número de empleos relacionados con el mismo en Canadá.Actualmente hay más de 350 empresas fotovoltaicas que generan unos ingresos de más de 1.000MCAD al año y que dan trabajo a más de 5.400 empleados a tiempo completo. Empleados ya sea entareas de investigación, fabricación, distribución, desarrollo, ventas, instalación o consultoría. Es impor-tante destacar que en el último año, los mayores incrementos se han dado en las empresas relacionadascon el desarrollo de parques y especialmente en las de fabricación de paneles fotovoltaicos, que ya reú-ne el 65% de la mano de obra del sector. La explicación se encuentra en el programa Ontario FIT y elrequisito mínimos de contenido local, que ha hecho que muchos fabricantes se instalen en Ontario.En este punto, resulta vital mencionar un hecho muy relevante: cuando se hace referencia a la fabrica-ción de paneles fotovoltaicos en Canadá, se hace referencia casi exclusivamente a la parte final del pro-ceso, es decir, el del ensamblaje del panel. Y es que según el informe sobre el perfil del sector fotovol-taico en Canadá elaborado por CanmetEnergy – Natural Resources Canadá,2 de las cuatro fases quecomponen el proceso de fabricación de un panel (procesamiento y refinamiento de polisilicona – pro-ducción de laminas fotovoltaicas – confección de las células fotovoltaicas – ensamblaje del módulo),1 Sector Profile for solar photovoltaics in Canada - 2012, CanmetEnergy2 Sector Profile for solar photovoltaics in Canada - 2012, CanmetEnergyOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 35
  36. 36. EL MERCADO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN CANADÁexiste una única empresa canadiense de producción de polisilicona y ninguna en las siguientes dos fasesde laminado y confección de células. Con lo que la mayoría de empresas fabricantes de módulos fo-tovoltaicos se centra en el ensamblaje de los mismos, surtiéndose de células fotovoltaicas fabricadasen China y Taiwán principalmente. Muchos de estos fabricantes, optan después por realizar una inte-gración vertical y pasar a desarrollar proyectos, auto suministrándose, obviamente, sus paneles. Tam-bién es destacable el incremento de fabricantes de conversores (inverters en inglés) que ha tenido lugaren Canadá en los últimos años.GRÁFICA 16: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR FOTOVOLTAICO EN CANADÁ, 2006 – 2010(En millones de dólares canadienses) 1400 1200 +60% 1000 +41% 800 +76% 600 +44% 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: Global Market Outlook for photovoltaics until 2016 - EPIAOtro aspecto muy relevante a subrayar sobre el sector fotovoltaico canadiense, es su destacado papel yliderazgo en I+D+i. Y es que gracias a la existencia de diferentes fuentes de financiación federal yprovincial, así como de capital riesgo, se ha podido desarrollar un importante polo de innovación foto-voltaica en Canadá.Según el estudio de Canmet Energy – Natural Resources Canada anteriormente mencionado, las empre-sas canadienses del sector han conseguido reunir más de 117 millones de dólares canadienses proceden-tes de programas del gobierno, inversores estratégicos y capital riesgo. Buena parte de este dinero se haempleado en la creación de clusters sectoriales de investigación y colaboración con universidades ycentros especializados.2.2.2 Objetivos del sector en Canadá a medio y largo plazoEn el documento que establece la visión 2025 de la Asociación de la Industria Solar Canadiense (Can-sia), se establecen diferentes escenarios con el objetivo de realizar una proyección del crecimiento quepuede experimentar el sector en los próximos años. De esta manera es posible fijar objetivos de largoplazo, los cuales se mueven en una franja de entre 9GW y 15GW para 2025.GRÁFICA 17: EVOLUCIÓN ESPERADA DE LA CAPACIDAD INSTALADA FOTOVOLTAICA EN DIFERENTESESCENARIOS(En MW)Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa 36

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