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Solocal Group - Axes strategiques 2015

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Solocal Group - Axes strategiques 2015

  1. 1. PAGESJAUNES GROUPE S’EST TRANSFORMÉ pour s’adapter aux mutations technologiques et sociétales Le Groupe est toujours PLUS LOCAL, PLUS DIGITAL ET PLUS MOBILE Pour initier le dernier acte de cette transformation, PagesJaunes Groupe adopte un NOUVEAU MODÈLE et une NOUVELLE IDENTITÉ 0
  2. 2. 1
  3. 3. LES MARQUES DIGITALES POUR LA VIE ET L’ÉCONOMIE LOCALES 2
  4. 4. ADOPTER CE NOUVEAU NOM ET CETTE NOUVELLE IDENTITÉ  C’est affirmer notre leadership de la communication LOCALE : notre métier est d’aider nos clients à créer des contenus digitaux et à les diffuser sur des media locaux  C’est dire que notre projet est explicitement LOCAL, DIGITAL ET MOBILE  C’est renforcer la capacité du Groupe à RASSEMBLER UNE DIVERSITÉ DE MARQUES ET DE SERVICES facilitant la vie et l’économie locales  C’est montrer que notre développement est OUVERT SUR L’INTERNATIONAL 3
  5. 5. 4 AXES STRATEGIQUES 2015 4
  6. 6. UNE CROISSANCE DU DIGITAL ACCÉLÉRÉE PAR LES NOUVEAUX SERVICES Nouveaux revenus digitaux créés 2007/2012 Croissance du Digital à 2 chiffres TCAM Digital 2012 vs 2007 623 M€  Nouveaux +10,5% Transactionnel Sites / Contenu services plus spécialisés par Display segments de 380 M€ Mobile marché +206M€ sur les  Expérience nouveaux utilisateur services digitaux enrichie Search Search fixe fixe  RSI accru pour les annonceurs 2007 2012 5
  7. 7. DES INITIATIVES STRATÉGIQUES POUR TIRER AVANTAGE DES OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE DU MARCHÉ Croissance 2012 TCAM du marché Atouts de Solocal 12-15  Richesse et profondeur de contenus verticalisés Search +7% +7%  Partenariats audience (Bing, Yahoo!)  Explosion des usages et des audiences Mobile +30% +19%  Mappy : Search local, web-to-store et shopping  Lancement AdExchange Orbit Interactive Display +5% +6%  « Data » et inventaires locaux Equipement en sites des TPE-PME  Premier parc de sites TPE-PME en France Sites 30%  Verticalisation de l’expérience et des services  Services transactionnels verticaux E-commerce +19% +14%  Lancement des « bons plans »  Lancement d’une offre sites e-commerce Sources : Cap Gemini SRI 2012 et 2013 (search, display, mobile) / FEVAD 2012 e-commerce * Xerfi-Précepta pour les prévisions à 2015 6
  8. 8. « DIGITAL 2015 », POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION AVEC 4 OBJECTIFS  ACCÉLÉRER LA CROISSANCE ONLINE en spécialisant ses offres, en se focalisant sur les besoins des clients, marché par marché, et en développant de nouvelles capacités à les accompagner dans leur marketing digital  RENFORCER L’EFFICIENCE DE NOS MÉDIAS, FIXES ET MOBILES, en enrichissant l’expérience du consommateur et les bénéfices pour les clients annonceurs  ADOPTER LES MODES DE FONCTIONNEMENT D’UNE ENTREPRISE DIGITALE, AGILE, à travers ses talents, ses systèmes d’information, son organisation et sa culture  MOBILISER ET ACCOMPAGNER TOUTES LES EQUIPES SUR LA TRANSFORMATION, pour faciliter notre développement, en France et à l’international. 7
  9. 9. 3. OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE : MOBILE, CONTENUS ET PARTENARIATS D'AUDIENCE 8
  10. 10. LES CINQ PILIERS DE LA CROISSANCE DIGITALE Evolution de l’audience 2012 vs 2011 Contenu : Audience indirecte : 25% audience Total audience :  7k fan pages  Référencement +9% naturel  112k sites: +30%  700k pages  Partenariats détaillées : +54%  Propre AdNetwork Total audience : +12% Web mobile :  Metasearch 19% audience  Propre média +83% sur 1 an social et local 9
  11. 11. AUDIENCE FORTE ET EN CROISSANCE CONTINUE Forte notoriété et large audience Croissance continue de l’audience en France Reach du Parent PagesJaunes (%) Nombre de visites par mois (en millions) +52 143 Fixe Mobile 27 +128% +26M 46% 92 +26M +6,5% 1 > 20m de +26pts 20% téléchargements 91 117 2008-12 TCAM (%) d’applications mobiles 2008 2012 2001 2012 Mobile Fixe Positions de leader sur l’internet fixe … … et sur l’internet mobile Visiteurs Uniques sur le fixe, 2012 (en millions) Visiteurs Uniques sur le mobile, 2012 (en millions) 38,9 30,1 16,5 25,6 13,8 22,9 19,8 18,8 18,4 18,0 17,3 8,3 8,1 5,7 4,9 4,9 4,6 4,0 Google (P) Facebook (P) Microsoft (P) France PagesJaunes CCM Iliad (P) Groupe Vivendi (P) Telecom (P) (P) Benchmark Lagardere (P) Group (P) Google (P) Facebook (P) Apple Computer (P) France Telecom (P) SFR (P) PagesJaunes (P) Groupe Lagardere (P) Yahoo! (P) Bouygues (P) Médiamétrie NetRatings, moyenne calculée sur la période janv-nov 2012 10
  12. 12. L’INTERNET MOBILE ET LES TABLETTES, VECTEURS CLÉS DE CROISSANCE TRÈS MONÉTISABLES Applications mobiles téléchargées (en millions) Cumul 22,4  Positions fortes sur x1,7 0,9 Autres l’ensemble des plateformes 13,4 7,9  Androïd : croissance dynamique x2,2 0,7  Windows 8 : version tablette 6,0 4,0  iOS : succès des nouvelles 0,2 13,5 1,8 applications 8,7 4,0 • Mappy GPS (200k téléchargements / mois) Dec. 10 Dec. 11 Dec. 12 • Rest’Oh !, best-of 2012 de l’AppStore Succès de nos marques sur Tablette  Croissance CA mobile plus  PagesJaunes et Mappy dans le rapide que les audiences top 10 des téléchargements iPad  Audience +83% vs 2011  2,5 millions de visites par mois  CA x2,5 vs 2011 (moyenne 2012)  Audience des tablettes x3,6 vs 2011 Source : PagesJaunes Groupe / Médiamétrie (VU) 11
  13. 13. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES MAPPY DANS LE WEB-TO-STORE ET LE SHOPPING  La carte, nouveau  Collecte d’un parc média pour générer  Navigation immersive de vues indoor du trafic en magasin en 3D des centre-villes sans précédent  Store & Product (intégration des commerces Locator d’UrbanDive) et enseignes  Réinvention de Mappy,  320 villes couvertes ajout d’un univers  « Vitrines digitales » en 2012 shopping des commerçants Le web-to-store, nouvel axe de monétisation autour de la génération de trafic en magasin (recherche produits, « bons plans ») 12
  14. 14. RELIER LES GRANDES MARQUES ET LE CONSOMMATEUR EN LOCAL  Le local, au cœur des préoccupations Store Locator + SEO pour les points des grands annonceurs de vente des grandes enseignes  Articulation global/local de la communication  Efficacité démontrable (RSI)  Déclinaison locale (niveau points de vente)  Une proposition de valeur unique  1ère régie digitale locale pour les grandes  ~100 enseignes (France et international) marques, dédiée au web-to-store  Ex.: Kerastase, 40 000 salons en Europe  Une combinaison de sociétés leaders autour du  Trafic internet x10 search local, du display et du marketing digital sur les pages locales  Montée en puissance de l’AdExchange … 13
  15. 15. LEADER DE LA CRÉATION DE SITES WEB ET DU MARKETING DIGITAL Nombre de sites vendus en France et en Espagne (en milliers) +26k sites 135,0 108,7  Un avantage concurrentiel 23,1 sur la fabrication des contenus : 77,9 23,1 17,6  Prime au leader sur les coûts 111,9 de fabrication 85,6 (volume, expérience) 60,3  Excellence opérationnelle dans la fabrication 2010 2011 2012 des contenus France Espagne  Technologies de création et de diffusion des contenus Source : PagesJaunes Groupe . Périmètre France : PJSA uniquement 14
  16. 16. STRATÉGIE SUR LES SITES AU SERVICE DES VERTICALES ET DU MARKETING DIGITAL Elargissement de la gamme par verticale Nouveaux services de marketing digital Exemples Site dédié aux Offre restaurants e-commerce Site pour les Création de Pages médecins Fans Facebook L’élargissement de la gamme sites contribue à l’enrichissement de nos contenus sur nos media 15
  17. 17. AUDIENCES INDIRECTES ET PARTENARIATS D’AUDIENCE AVEC DES ACTEURS CLÉS DE L’INTERNET E N S TA N D A L O N E EN SEARCH dans les supports PagesJaunes Brand sur tous les moteurs de recherche M U LT I - M O T E U R S Diffusion à 360° EN EXTENSION E N I N T É G R AT I O N sur les autres supports du Groupe chez les plus grands noms du Web et les carrefours d’audience M U LT I - C O N T E X T E ET SUR LES AUTRES P L AT E F O R M E S  En anticipation  En déplacement  En situation 16
  18. 18. DÉVELOPPER LES OPPORTUNITÉS EN EXTENSION DE NOTRE CŒUR DE MÉTIER CONTENU ET I N T E R N AT I O N A L M A R K E T I N G D I G I TA L 3 3 2 MOBILE CŒUR DE MÉTIER 1 Retail, Distribution, Web-to-store 1 Mobile : 2 Contenu et MD : 3 International : nouvelles activités profondeur et richesse création de plateformes et nouvelles cibles des contenus verticalisées 17
  19. 19. 18 4. PROJETS D’ORGANISATION DU GROUPE AUTOUR DE CINQ GRANDES VERTICALES 18
  20. 20. LA CROISSANCE DE L’INTERNET LOCAL S’ACCOMPAGNE D’UNE VERTICALISATION DES MARCHÉS CONSOMMATEURS CLIENTS ■ Des expériences ■ Spécialisation du marché différentes en fonction du Search Digital des recherches menées ■ Exigence croissante ■ Intégrer dans les des clients dont les supports média la budgets migrent de plus réponse à de nouveaux en plus vers le Digital besoins Un vecteur de croissance pour le Groupe 19
  21. 21. L’ENRICHISSEMENT DE NOS CONTENUS EST AU CŒUR DE NOS OFFRES VERTICALES Recherche de restaurants – pages PJ vs Google vs Lafourchette Google+ PJ Lafourchette Coordonnées Avis Coordonnées Avis Coordonnées Avis Horaires Menus Horaires Menus Horaires Menus Carte Réservation Carte Réservation Carte Réservation Bons plans Disponibilité Bons plans Disponibilité Bons plans Disponibilité Contenu éditorial Int’l Contenu éditorial Int’l Contenu éditorial Int’l 20
  22. 22. SOLOCAL, DES OFFRES VERTICALES CONCURRENTES DES SPÉCIALISTES, ET PARTENAIRES DES GÉNÉRALISTES Généralistes Ve r t i c a l e s ■ Focus consommateur ■ Contenu exclusif ■ Spécialisation et ■ Expérience best-in class ■ Média de destination profondeur des contenus et services ■ Marques et technologies ■ Focus client: conseil, mondiales performance, services ■ Forces de vente de proximité spécialisées ■ Modèles économiques en forte croissance Multiplication des choix média, produits et services digitaux pour nos clients Le RSI / Valeur et l’expérience client deviennent clés 21
  23. 23. L’ACTIVITÉ DU GROUPE POURRAIT SE STRUCTURER AUTOUR DE CINQ VERTICALES COMMERCE SERVICE MAISON B2B PUBLIC Hôtels Immo Grands Santé Restaurants Auto Travaux Juridique media & marques ■ ~210m CA ■ ~230m CA ■ ~330m CA ■ ~165m CA ■ ~65m CA KPI’s ■ 215k clients ■ 115k clients ■ 180k clients ■ 80k clients ■ 60k clients ■ 32m rech / mois ■ 20m rech / mois ■ 11m rech / mois ■ 13m rech / mois ■ 32m rech / mois ■ Product search ■ Petites Annonces Monétisation ■ Devis en ligne ■ Product search ■ Sites spécialisés ■ Transactionnel ■ CRM additionnelle ■ E-reput’ / CRM ■ Marketing Digital ■ E-reputation ■ Leads / Devis ■ Prise de RDV Acteurs clés (FR & Int’l) 22
  24. 24. CAPITALISER SUR LE SUCCÈS DANS LES VERTICALES IMMOBILIER ET RESTAURANTS Immobilier Restaurants Des media et des offres + + adaptés Référencement Classified & marketing digital Référencement @ booking & ordering, promo ■ 72% du CA réalisé sur Internet ■ 69% du CA réalisé sur Internet Vecteur de digitalisation ■ 95% des clients sur le digital ■ 79% des clients sur le digital Levier de ■ 2ème inventaire d’annonces en France ■ N°1 en France en audience et en CA croissance additionnel ■ CA Internet +16% vs 2011 ■ CA Internet +12% vs 2011 Un univers de monétisation important et très concurrentiel sur lequel Solocal affiche des performances de premier ordre 23
  25. 25. NOUVELLE OFFRE VERTICALE IMMOBILIER + Un positionnement Un large inventaire Une suite de services média unique de qualité adaptés ■ Complémentarité ■ 1m d’annonces ■ Référencement des 3 media immobilières avec contenus riches ■ 1,5m de visiteurs ■ Une couverture ■ Petites annonces uniques mensuels géographique immobilières dédupliqués France entière ■ Marketing Direct Digital ■ Une triple diffusion ■ + de 15 000 pour un maximum agences ■ Création de sites de RSI immobilières 24
  26. 26. NOUVELLE OFFRE VERTICALE RESTAURANTS + Un carrefour d’audience Des contenus riches Des services à forte incomparable et exclusifs valeur ajoutée ■ 6m de recherches ■ ~130k restaurants ■ Ranking et Search de restaurants tous référencés, plus large ■ Réservation de table les mois, dont 25% base en France sur mobile ■ Commande de repas à ■ Photos, vidéos, domicile ■ > 500k commandes cartes et menus en livraison / an ■ Promotion – Bons Plans ■ >130k avis ■ > 135k consommateurs ■ Sites Internet téléchargements ■ Amélioration de l’appli Rest’Oh ! de la satisfaction 2 mois après sa sortie consommateurs 25
  27. 27. DÉVELOPPER UNE OFFRE PERMETTANT LA TRANSACTION ENTRE LE CLIENT ET LE CONSOMMATEUR : EXEMPLE DE CHRONORESTO Acquisition Conforter la position de leader de Chronoresto de Solocal sur la verticale restaurants ■ 2ème portail internet de France dédié à la commande et à la livraison ■ Développer un outil de prise de de repas en ligne commande pour le consommateur ■ Offrir un nouvel usage transactionnel sur la verticale au travers des différents supports ■ Dynamiser l’audience Restaurant ■ 800 restaurateurs, ■ Le transactionnel, une source 300k consommateurs, de revenus additionnelle 500k commandes/an ■ CA 2011 +54%, CA 2012 +32% 26
  28. 28. UN MODÈLE DE PLATEFORMES VERTICALES QUI S’INTERNATIONALISE Développement international Exportation du modèle autour des technologies et verticales ■ Zones cibles : ■ Création de plateformes combinant  Zones géographiques à forte savoir-faire et expertise sectorielle croissance du marché publicitaire  Potentiel de digitalisation des ■ Acquisitions ciblées par verticale TPE/PME sur les marchés émergents ■ Economies d’échelles (scalability) ■ Modèles : Partenariats Croissance externe Business development 27
  29. 29. CLIP CORPORATE SOLOCAL GROUP Cliquez sur l’image pour voir la vidéo 28
  30. 30. SOLOCAL GROUP, DES MARQUES DIGITALES FORTES 29

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