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CORAM Clairfield December 2010

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CORAM Clairfield December 2010

  1. 1. Corporate Finance – Financiación – Consultoría FinancieraPresentación CorporativaAvda. Diagonal, 520 6ª 5ª08006 BarcelonaTl: 934 870 330Velazquez 57 1ª pl28001 MadridTl: 915 776 920
  2. 2. Índice Sección Título 1 Presentación de Coram Clairfield 2 Clairfield Partners 3 Clientes de Coram Clairfield y Transacciones CompletadasCorporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera2 2
  3. 3. Sección 1Presentación de Coram ClairfieldCorporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera3 3
  4. 4. Presentación Coram ClairfieldCoram Clairfield es una firma independiente que ofrece servicios de Corporate Finance tanto a empresas de tamaño medio y amenudo de propiedad familiar, como a grandes corporaciones multinacionales.Fundada en 1996 por los actuales socios, Coram Clairfield emplea a un equipo que incluye a 5 profesionales senior en su sede enBarcelona y cuenta con otros 150 en su firma asociada Clairfield Partners. Coram Clairfield es socio fundador y está integradodentro de Clairfield Partners firma internacional independiente que agrupa a entidades dedicadas al asesoramiento en fusiones yadquisiciones de diferentes países que comparten una misma filosofía de discreción, independencia y profesionalidad. Esto nospermite ofrecer servicios de Corporate Finance a escala internacional a nuestros clientes y aprovechar oportunidades de mercadoen otros países, tanto en lo que hace referencia a potenciales compradores como a compañías objetivo.La experiencia del equipo de profesionales de Coram Clairfield incluye el asesoramiento de operaciones en la gran mayoría de lossectores de actividad. La firma ha cerrado con éxito más de 50 transacciones desde 1996 y un importe agregado superior a los1.800 millones de euros. Las transacciones van desde operaciones internacionales para compañías extranjeras hasta pequeñas omedianas transacciones para empresas familiares. Especializados en transacciones de “middle market” (valoración entre 20 millones y 200 millones de Euros) Transacciones “cross-border” o donde puede haber un universo de compradores internacionales Expertos en procesos en lugar de sectores y con una amplia experiencia en sectores diversos Empresas familiares, sobre todo en desinversiones Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 4 4 Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield 4
  5. 5. Coram Clairfield - Overview Presentación Coram Clairfield – Una presencia extensa y acceso directo con las principales firmas de servicios profesionales: i) bufetes de abogados, ii) auditores, iii) fiscalistas, iv) headhunter y v) consultores. – Clientes con presencia en toda España (Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla, Galicia, Pais Vasco, Navarra y Zaragoza).Network – Acceso a los principales fondos de Capital Riesgo en España y el Extranjero (250+). – Equipo de 10 Senior Advisors que aportan su experiencia y know-how sectorial – Red de Senior Advisors a nivel estatal que nos aportan transacciones y accesos directos – Principalmente asesoramos a empresas familiares o accionistas particulares en la venta de sus empresas o participadas. – Asesoramos también a corporaciones y multinacionales en la venta de divisiones o actividadesActividad – non-core. – Ofrecemos un enfoque transnacional con capacidad de ejecución en el país en cuestión. – Incentivos alineados con los objetivos de los clientes en la transacción propuesta. – El cliente siempre es el primero. – Ausencia de conflictos de intereses. – Independiente – Tiempo es dinero: entendemos que la externalización de servicios es para ganar know-how yCultura tiempo. – Adaptamos a las necesidades del cliente. – Proactivos con ideas e iniciativas. – Fomentar relaciones a medio-largo plazo. Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 5 5 Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
  6. 6. Servicios Financiación Corporate Finance Consultoría Financiera – Ampliaciones de capital – Fusiones y Acquisiciones – Planes de negocio/viabilidad – Financiación bancaria – Cross-border – Estudio de “pre-venta” y alternativas estratégicas – Financiación estatal – Capital riesgo (MBO, LBO, etc) – Asesoramiento estratégico – Reestructuración – Joint-Ventures – Ayudas Públicas Energía, Suministros y ITC Medio Ambiente Construcción y Una combinación única Servicios Financieros Materiales de servicios y amplio conocimiento Industriales/Industria Salud Básica Productos de Consumo Servicios Transporte y DistribuciónCorporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera6 6Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
  7. 7. Sección 2Clairfield PartnersCorporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera7 7
  8. 8. Clairfield Partners – Asociación independiente de empresas de financiación gestionadas por sus propietarios de asesoramiento empresarial.The Principles – La Asociación se basa en el concepto de un club de caballeros, pero con reglas.Excellence and Integrity El propósito de la empresa es desarrollar y ejecutar la alta calidad de las finanzas corporativas transfronterizas,in Corporate Finance de asesoramiento, y el negocio de fusiones y adquisiciones. – La empresa tan sólo puede representar a un cliente en una operación determinada. Con estricta confidencialidad, las mejores prácticas y la indemnización. – Una sociedad suiza (Sarl) que es propiedad conjunta de las empresas socios, todos con el mismo porcentaje.Estructura – Dos Consejeros Delegados para gestionar los asuntos de la empresa, más un profesional con base en Barcelona que actúa como coordinador del Grupo. Ningún Director Ejecutivo central. – Tele-conferencia semanal con el fin de discutir nuevos proyectos/mandatos y aumentar la comunicación entre oficinas. Procedimiento estándar para asegurar un trato confidencial y eficaz de los mandatos/encargos y con líneas de mando claras.Dia-a-Dia – Newsletter trimestrales, basados en la web del sistema de archivo de documentos y el intercambio de buenas prácticas. Libro con informe de datos sobre valoraciones futuras. – Sectores con más actividad en el grupo: servicios, salud, industriales, alimentos y bebidas, energías renovables y TMT. – 70% lado de la venta y 30% lado de la compra. Las iniciativas de transacciones cross border son una herramienta de marketing muy eficaz.Flujo de – Amplia variedad de sectores. Más de 200 Business Development notas al año.transacciones – Track Record: 2006: 38 transacciones con un valor total neto de mercado de 669 millones de euros; 2007: 52 con un valor total de 1.469 millones de euros netos; 2008: 55 transacciones con un valor total de mercado de EUR 481 millones – Intención de mejorar siempre la eficacia de la red. – Reuniones trimestrales con otros socios de la organización y clientes locales.Cultura – El énfasis en la confianza entre los interlocutores: se hace negocios con gente que conoces y confía. – Descentralizada, con otorgamiento de poder en la ejecución a las oficinas / los profesionales que intervienen en Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera una transacción . 8 8 Sección 2 – Clairfield Partners
  9. 9. Presencia Internacional (www.clairfield.com) A través de nuestros socios mantenemos presencia física con equipos locales de banca de inversión en Alemania, Australia, Rusia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suecia, cubriendo de manera eficiente los principales mercados de todo el mundo. Cada uno de nuestros socios posee una presencia relevante dentro de sus respectivos mercados contando con excelentes contactos en el ámbito comercial, financiero y profesional. Suecia España Bélgica Alemania Rusia Inglaterra R&R Partners Coram Clairfield SynCap Management SynCap Management Taiga Capital Orbis Partners Nybrokajen 7 Avda. Diagonal 520 6º 5ª Avenue de Tervueren 212 Mendelssonhnstrasse 72 Trehprudny Pereulok 9, 134 Edmund Street 111 48 Stockholm 08006 Barcelona 1150 Bruselas D-60325 Frankfurt stroenie 2 Birminham B3 2ES +46 8 566 133 90 +34 934 870 330 +32 2 768 0569 +49 69 707969 60 123001 Moscow +44 121 234 6070 sweden@clairfield.com info@clairfield.com bruessel@syncap.be frankfurt@syncap.de +7 495 7400368 mail@orbiscf.com info@taigacap.com Países Bajos Boer & Croon Amstelveenseweg 76 EE.UU 01081 JK Amsterdam Clairfield Partners +31 20 301 4000 18 East 41st Street group@boercroon.nl 10017 New York +1 212 370 43 43 usa@clairfield.com Varsovia Central Europe Trust Polska EE.UU ul. Ks. I. Skorupki 5 McColl Partners 00-546 Varsovia 100 North Tryon Street +48 22 5836850 54th foor info@taigacap.com.pl NC 28202 Charlotte +1 704 333 0525info@mccollpartners.com Italia Francia Brisbane Brasil India InterFinancial Limited K Finance Intuitucapital V2Finance Equirus Capital Level 3, 167 Eagle Street Via Durini 27 Place Vendome Avda. Paulista 2073 Fortune 2000 “A” Wing, 4th Fl Qld 4000 Brisbane 20122 Milano 356, Rue Saint Honoré conj.421 BKC, Bandra (E)Mumbai 400051 Tel: 07 3218 9144 +39 02 7639 4888 75001 Paris01311-300 Sao Paulo +91 22 26530600 brisbane@interfinancial.com.au kfinance@kfinance.com +33 1 40201234 +55 11 3283-1146 kfinance@equirus.com contact@intuitucapital.comCorporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera9 9 Sección 2 – Clairfield Partners
  10. 10. Reconocimiento Internacional Coram Clairfield (Barcelona) es una compañía privada e integrada en Clairfield Partners. Clairfield Partners es una firma independiente que ofrece servicios de corporate finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar como a grandes corporaciones multinacionales. En los últimos años Clairfield Partners se ha posicionado entre las más grandes compañias que ocupan las primeras posiciones en los rankings de League Tables Thomson. Selección de Rankings por paisInvestment Banking Advisor del Año McColl Partners recibió el galardón a Corporate/Strategic SynCap fue nominado Investment Banking Adviser del Año Acquisition del Año en Europa Una de las primeras 5 firmas independientes de M&A en Europe (Fuente: Thomson Financial) Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 10 10
  11. 11. Sección 3Transacciones AsesoradasCorporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera11 11Sección 3 –Transacciones Completadas en España
  12. 12. Selected transactions: energy, environment, and utilities France Netherlands Sweden France Sale Sale Private placement Sale S’Energy sold a 45% stake in Sunlight Power Maroc sold Nymphea Environnement SEK 50 million was sold to to was raised from to private investors Geocean Delta a private Swiss investor group Clairfield advised Gaia. Clairfield advised S’Energy. Clairfield advised Swedish Biogas. Clairfield advised SPM. 2009 2009 2009 2008 Italy Spain Netherlands Germany Acquisition Private Placement Advisory Acquisition Financial advisory was performed on behalf of Castellwind The municipality of Sold a stake to a groupd of Gemeente Eindhoven Christ Water Technology private investors Kerself regarding its shares in acquired bought a majority stake in UT&S Umwelt-Technik & Service Ecoware Clairfield advised Gemeente Clairfield advised Kerself. Clairfield advised Castellwind. Clairfield advised Christ. Eindhoven. 2008 2006 2008 2007 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 12 12
  13. 13. Selected transactions: Construction and Materials USA USA/UK France / USA France / Spain France / Germany Sale Sale Sale Acquisition Sale a division of Zarges Tubesca ENAC S.A. Infrastructure Services RT Dooley Euromere acquired Holding was sold to was sold to was sold to was acquired by Pinta Elements Balfour Beatty management Illinois Tool Works Clairfield advised Zarges Tubesca. Clairfield advised ENAC. Clairfield advised ISH. Clairfield advised RT Dooley. Clairfield advised Euromere. 2009 2009 2008 2007 2007 Spain Italy Germany / Spain Spain Germany Fairness Opinion Sale Sale Sale Sale Wuppermann A.G. Coveright Copisa Vilatel S.L. and sold Jolly Plastic divested its Furniture Applications Comercial Marsal S.A. Recieved a Fairness business unit to were sold to Wuppermann Staba GmbH was sold to Opinion Tacon Decor General de Alquiler de Maquinaria by means of a MPG Manifattura Plastica management buy-in Clairfield advised Copisa. Clairfield advised Coveright. Clairfield advised Vilatel. Clairfield advised Wuppermann. Clairfield advised Jolly Plastic. 2007 2007 2007 2007 2007 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 13 13
  14. 14. Selected transactions: healthcare Spain France/USA France Germany Netherlands Italy Sale Sale Sale Sale Acquisition Sale Star Social Responsible Fund sold A consortium of Dutch Plastef The minority shareholder mental health institutions was sold to sold its assets to Laser Vision sold all remaining shares to acquired West Pharmaceutical was sold to ssniff Spezialdiäten GmbH Interapy to Services Normandie from Italcare srl DCM Limited Clairfield advised the minority Evean Clairfield advised Star Social Clairfield advised ORV. Clairfield advised Plastef. Clairfield advised Laser VIsion. shareholder. Clairfield advised the consortium. Responsible Fund. 2010 2009 2008 2008 2007 2007 Italy / Spain Netherlands Netherlands Italy Netherlands Sale Sale Sale Sale Sale Optima Zorg Gruppo Angelini The Evean Group Dirra Obesitas Nederland BV sold its Spanish-based sold was sold to sold a majority interest to fine chemical business to was sold to ThuishulpNederland Laboratorios Esteve, Zorginitiatieven Delta Med Medical Waterland to S.A. Devices Clairfield advised Obesitas Asito Clairfield advised Gruppo Angelini. Nederland. Clairfield advised Evean. Clairfield advised Dirra. Clairfield advised Optima Zorg. 2007 2007 2007 2006 2006 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 14 14
  15. 15. Selected transactions: Transportation Germany Netherlands Netherlands Netherlands/USA Acquisition Sale Sale Sale FLASH Europe International Vopak North America Inc., Vos Logistics a wholly owned subsidary of Vos Logistics sold Koninklijke Vopak N.V. acquired sold has sold Vos Noord Vopak Logistic Services Vos Tank Services to to Flashline to CTP Products HSBC Capital Begoos Clairfield advised both FLASH. Clairfield advised Vos. Clairfield advised Vos. Clairfield advised Vopak. 2008 2007 2007 2007 Germany Netherlands Netherlands Acquisition Acquisition Sale Geest North Sea Lines AXA Private Equity Vopak Barging Europe acquired divested acquired Geest Ireland eight chemical barges Pfleiderer Track Systems to multiple purchasers Clairfield advised Geest North Sea Clairfield advised AXA. Lines. Clairfield advised Vopak. 2006 2006 2006Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera15 15
  16. 16. Selected transactions: business services Netherlands France Netherlands Netherlands Germany/UK Sale Sale Sale Sale Acquisition A&O Services TeleTrain Vitae acquired sold Eos and Altawapa NV Schadeverzekerings- sold a majority stake to was sold to medentex were sold to maatschappij SFS Concordia Fund Manpower Inc. to Webhelp De Goudse VerzekeringenClairfield advised A&O Services. Clairfield advised Eos and Altawapa. Clairfield advised TeleTrain. Clairfield advised Vitae. Clairfield advised Rentokil. 2009 2008 2008 2008 2008France / Denmark USA/UK Netherlands/Germany Spain / Belgium France / Spain Sale Acquisition Sale Sale Acquisition Vedior N.V. was sold to acquired Groupe Crit (France) sold ISS France J.C. Ehrlich Co. Activa ISU Personaldienstleistungen was sold to acquired GmbH. Accent to Bayern LB Private Equity Clairfield advised Morel. Clairfield advised Rentokil. Clairfield advised Vedior. Clairfield advised Grupo Activa. Clairfield advised Groupe Crit. 2007 2006 2006 2006 2006 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 16 16
  17. 17. Selected transactions: consumer goods Spain USA Netherlands/Germany France Italy Germany Sale Sale Sale Sale Sale Acquisition France Private investors Cape Natixis Bandolera acquired acquired an sold was sold to was sold to was sold to FMCG Production Group Schmid Quarry Capital Halder in a Management Buy-In Management to and the management team Siparex Clairfield advised Royal Pet Clairfield advised theClairfield advised OcioJoven Supplies, Inc. Clairfield advised Bandolera. Clairfield advised transGourmet. Clairfield advised Cape Natixis. buyers/management. 2010 2009 2008 2008 2008 2008 Australia USA/Germany Australia Italy USA Acquisition Acquisition Sale Acquisition Acquisition STAR BRIDGE FUND Chris Freney and co- investors managed by EPF SGR acquired acquired The Coca-Cola Company McCormick & Company, Inc. acquired full ownership of the was sold to acquired entire German bottler business NBC Capital from 20 separately-owned companies and the management team MGM.it Store Solutions Clairfield advised The Coca-Cola Clairfield advised the acquirors. Company. Clairfield advised Eagle Boys. Clairfield advised Star Bridge Fund. Clairfield advised McCormick. 2008 2007 2007 2007 2006 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 17 17
  18. 18. Selected transactions: Financial Services Spain USA France/Netherlands Acquisition Merger Acquisition Has acquired Has merged with Has acquired Bareclona Aseguradora Yadkin Valley Bank Dailmer Chrysler Fleet Management France Clairfield advised Aresa Clairfield advised ACB Clairfield advised Leaseplan 2006 2009 2008 Netherlands Spain Netherlands Netherlands Sale Acquisition Sale Acquisition Was sold to Has acquired Sold Arbo Flexiplan to Has acquired Binck Bank Igualatorio de Burgos Arbo Content Franke & Partners Clairfield advised Alex Clairfield advised Aresa Clairfield advised Alex Clairfield advised Dresdner 2007 2005 2009 2009 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 18 18
  19. 19. Selected transactions: industrial sector Australia France / Italy France /Belgium Germany / Sweden Australia Acquisition Acquisition Acquisition Sale Share and convertible note placement acquired Newtec Hastings Deering Gerwah acquired acquired all industrial was sold to IML International assets and business of VBG Group (Sweden) FL Systems Clairfield advised AXA PrivateClairfield advised Hastings Deering. Equity. Clairfield advised Newtec. Clairfield advised Gerwah. Clairfield advised ForceCorp. 2009 2008 2008 2008 2008 Australia United States Italy Australia Italy / USA Merger Acquisition Sale Acquisition Acquisition Runge Limited ATMR Rosa Sistemi acquired GB Group GB Group merged with was sold to MineConsult acquired HMG acquired Aksìa Group and Tractiv Group in a merger worth TMS AU$100 million Minarco Asia Pacific Clairfield advised ATMR. Clairfield advised GB Group. Clairfield advised Rosa Sistemi. Clairfield advised Runge. Clairfield advised GB Group. 2008 2008 2008 2007 2007 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 19 19
  20. 20. Selected transactions: ITC Spain Netherlands/Italy Netherlands Netherlands Australia Merger Sale Sale Sale Sale Datalogic Blue Fox Blue Fox Blue Fox merged with c divested divested divested Technisyst Limited Sistac was sold to Blue Fox Porini Pollux NedGraphics Kestrel Capital to to to Gruppo 300sessanta Informal Capital Network Cadac Group Clairfield advised both parties. Clairfield advised Blue Fox. Clairfield advised Blue Fox. Clairfield advised Blue Fox. Clairfield advised Technisyst. 2008 2008 2007 2007 2007Belgium/Middle East Spain Belgium Germany Australia Sale Sale Acquisition Acquisition Sale SIDE International euroscript was sold to Dark Blue Sea Was sold to ThyssenKrupp acquired was sold to EastNets Europe, a subsidiary Information Services of EastNets acquired Photon Unipapel SA (Sp) DELT ICT (United Arab Emirates) ROKD Dienstleistungszentrum Clairfield advised SIDE. Clairfield advised Adimpo. Clairfield advised euroscript. Clairfield advised ThyysenKrupp. Clairfield advised Dark Blue Sea. 2007 2009 2006 2000 2006 Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera 20 20
  21. 21. Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera21 21

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