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TrendForce EnergyTrend SNEC 特刊 2015

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TrendForce EnergyTrend SNEC 特刊 2015

  1. 1. 分析评论 全球太阳能2015年需求成长18.3%,新兴市场增长将超越40% 日本光伏发电发展与展望 2015年储能系统迈入新纪元 厂商专访 高效稳定且不畏风雪,iPV 太阳能跟踪系统受外商青睐 专题报导 种电到底哪里难?分布式光伏面面观 带动组件瓦数更上一层楼 互别 苗头PERC与N型单晶产品 April,2015 Vol.02 SNEC 特 刊
  2. 2. www.energytrend.cnCNwww.energytrend.com.twTWwww.energytrend.comEN www.chinarp.cnwww.energytrend.comwww.ledinside.comwww.witsview.comwww.dramexchange.com www.topology.com.tw 网页广告 杂志广告 媒体服务产业新闻 电邮推广 EnergyTrend提供专业的客制化广告营销服务,为您达到绝佳的宣传效果。 服务项目 北美洲 29% 欧洲 26% 中东地区 1% 亚太地区 34% 大洋洲 6% 南美洲 4% 访客分布 产业分布 4% 3% 太阳能 电池能源 汽车/交通 金融 LED 政府/组织 其他 64% 9% 7% 5% 8% EnergyTrend 为市场研究机构集邦科技 (TrendForce) 旗下的一个研究部门,主要提供新能源相关产业的市场 趋势情报及价格信息,其研究领域包含了太阳能光伏、 锂电池、电动车,与储能。根据2014年第三季统计结果, EnergyTrend 三语系网站合计每月平均浏览量为255万 、超过65万访客数。EnergyTrend致力于成为卓越的新 能源在线产业新闻和信息提供者,是您广告营销的最佳 宣传平台。
  3. 3. www.energytrend.cnCNwww.energytrend.com.twTWwww.energytrend.comEN 产业访谈 由EnergyTrend 专业编辑进行厂商深度产业专 访,采访文章将于EnergyTrend网页作三语系 的露出,提升厂商品牌知名度。 EnergyTrend 于大型展览会议期间作展览直击 报导,无论是产品宣传或技术发表,都可搭配 厂商的展会宣传来达到最好的效果。 展会采访 活动回顾 EnergyTrend Pvforum 为全方位的太阳能产业趋势及情报分享指标性研讨会,赞助PVforum能帮助您宣 传并展现市场领导地位及企业活力,进一步拓展人脉关系与更多商机。 EnergyTrend PVforum 2014 at SNEC 2014年5月21日 上海浦东嘉里酒店 多功能厅3 与会人数:113人 主题:分布式光伏发电与储能系统在太阳能领域的现况与展望 太 阳 能 市 场 现 况 与 未 来 趋 势 峰 会 ID: EnergyTrend @energytrend_tf 全球 Paula Peng +886-2-7702-6888 #645 paulapeng@trendforce.com 上海 Allen Li +86-21-6439-9830 ext.608 allenli@trendforce.com 深圳 Olivia Lu +86-755-8283-8930 olivialu@trendforce.com 联络我们 EnergyTrend提供专业的客制化服务,详细信息请洽各地服务人员。 腾讯微信 新浪微博 脸 书推 特 谷 歌+ 企业专访 研讨会赞助 社群营销
  4. 4. 22 Page 18 日本光伏发电发展与展望 2014年9月15日,日本完成一项值得 纪念的创举:在零核电的情況下正常 运行了一年。这证明日本有能力减少 对核能燃料的依赖,并增加国内再生 能源的电力比重来达成能源需求。日 本经济产业省召开讨论会,决议未来 “最佳电源组合”比例。 2015年储能系统 迈入新纪元 随着全球人口增加,能源需求也与日 俱增。若能源使用无法永续化,2050 年温室气体浓度將比2012年增加一 倍,气候变化也将更加严峻。近年世 界各国积极导入再生能源,并逐步增 加储能系统的需求。 Page 14 全球太阳能2015年需求 成长18.3%,新兴市场 增长将超越40% 2015年第一季转眼即过,需求疲弱的 状态虽让人忧心,但预期整年的需求 会在第一季落底,接下来将逐季升 温,太阳能市场仍保持全年正成长 。2015年全球需求预估为52.6GW, 较 2 0 1 4 年 成 长 1 8 . 3 % 。新兴市场 2015 年成长将越趋明显,整体需求 量将超过10GW。 Page 10 PERC与N型单晶产品互别苗头 带动组件瓦数更上一层楼 2014年光伏市场饱受贸易战的干扰,整体价格及需求出现不少动荡。各国政府对大型电站的补贴仍将持续减少,使 得投入系统端的回报率逐年下降,电池片厂商也因主流效率产品价格持续下降,不得不投入新设备、新技术以期在 高效产品领域能获得较佳的利润。 Page 4 目录 封面故事 分析评论 / Content
  5. 5. 出版机构 集邦科技 (TrendForce Corp.) 董事长       发行人 刘炯朗博士     执行长 林启东 编辑部 总编辑  林昌明 执行主编 曹君如 版面设计 张亚亭  版面设计 陈彦如 编  辑 陈彦蓉  编  辑 郑 洁 特约外稿 林薏茹 市场研究处 研究协理 储于超  研究经理 黄公晖 研究经理 吕理舜   分析师  林嫣容  分析师  高嘉熙 台北事业处 营销经理 黄雅莉  营销专员 彭品萍 上海事业处 广告销售经理 李智鸣 深圳事业处 市场总监 芦珊   营销经理 王 建 【免责声明】 1. 《集邦新能源网SNEC特刊》包含的内容和信息是根据公开数据 分析和演释,该公开资料,属可靠之来源搜集,但这些分析和信息 并未经独立核实。本特刊有权但无此义务,改善或更正在本特刊的 任何部分之错误或疏失。 2. 任何在《集邦新能源网SNEC特刊》上出现的信息(包括但不限于 公司数据、信息、研究报告、产品价格等),力求但不保证资料的准 确性,均只作为参考,您须对您自主决定的行为负责。如有错漏,请 以各公司官方网站公布为准。 【版权声明】 《集邦新能源网SNEC特刊》所刊原创内容之著作权属于“集邦新能 源网”所有,未经本站之同意或授权,任何人不得以任何形式重制、 转载、散布、引用、变更、播送或出版该内容之全部或局部,亦不得有 其他任何违反本站著作权之行为。 光伏发电是温室气体减排的一环,也是能源永续的手段。 在政策推波助澜下,全球光伏需求量预计将在近年达到高 峰,光伏产业也变得更多样化。在上游制造端,高效产品成 为全球厂商竞逐发展的主要战场,PERC、N-Type Cell 等 技术日新月异,组件的输出功率也不断攀升。而在下游的 系统端,分布式光伏取代集中、大型电站,成为市场上最闪 亮的新星,许多相关的服务也蓄势待发。 “高效产品”与“分布式系统”毋宁是当今光伏产业最重要 的两个面向,而两个面向是相辅相成的。在全球最大的光 伏生产基地暨市场⸺中国大陆,政府大力推动分布式光 伏,不断出台相关政策来改善市场体质;高效产品接连问 世,也让光伏发电的效益持续成长,吸引更多民众投入。一 旦市场成熟,预计中国大陆的光伏需求还会迎来另一波高 潮。 在历经烽火连天的贸易战争之后,市场变化越来越快,稳 抓趋势、精准布局成了厂商生存的不二法门 。在本期《 SNEC 特刊》中,EnergyTrend 以高效产品与产业现状为 经、以储能系统与分布式光伏为纬,搭配日本市场的状况 分析,深入探讨光伏产业的趋势和发展,掌握先机。 执行主编 高效、稳定、不畏风雪: iPV 太阳能跟踪系统受外商青睐 种电到底哪里难 ? 分布式光伏面面观 展会日程 Page 20 Page 22 封底 04 2015 Vol.02 厂商专访 & 专题报导 编辑专栏 分析评论 全球太阳能2015年需求成长18.3%,新兴市场增长将超越40% 日本光伏发电发展与展望 2015年储能系统迈入新纪元 厂商专访 高效稳定且不畏风雪,iPV 太阳能跟踪系统受外商青睐 专题报导 种电到底哪里难?分布式光伏面面观 带动组件瓦数更上一层楼 互别 苗头PERC与N型单晶产品 April,2018 Vol.05 SNEC 特 刊
  6. 6. 封面故事 PERC与N型单晶产品互别苗头 带动组件瓦数更上一层楼 4 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 -5 0 5 10 15 20 25 P-multi P-mono Mono PERC Gross Margin Price US$/W% 主流产品价格与毛利润比较 分析师 / 林嫣容 PERC与N型单晶产品 互别苗头,带动组件瓦数更上一层楼 2014 年光伏市场饱受贸易战干扰,整体价格及需求出现不少 动荡。中国一线光伏厂商大多投注许多心力至大型电站投资,因 此开始能有稳定获利。反观台湾电池片厂商由于产能集中于中游 ,没有出海口的劣势使其在贸易战中获利受创,在 2014 年纷纷由 盈转亏。 然而,各国政府对大型电站的补贴仍将持续下缩,使得投入系 统端的回报率逐年下降。在组件仍占系统 40% 的单位成本情况下 ,提升每片组件瓦数是降低系统成本最立竿见影的方式,2014 下 半年以来,制造商纷纷对更高效的产品有了更多的尝试,带动今 年的主流效率再往上提升。电池片厂商也因主流效率产品价格持 续下降,不得不投入新设备、新技术,以期在高效产品领域获得较 佳的利润。
  7. 7. 250 255 260 305 300 Others 4Q14主要区域光伏组件产品占比 60片光伏電池組件 72片光伏电池组件 Japan 250 255 300 260 305 Others Asia&Pacific (non-China) 305 255 260250 270 Others EMEA 300 250 305 255 260 Others Americas 封面故事PERC与N型单晶产品互别苗头 带动组件瓦数更上一层楼 5 何谓PERC? 钝化发射极触点(Passivated Emitter Rear Cell, PERC)技术,即钝化发射极背面接触,利用氮化硅 (SiNx) 或氧化铝 (Al2O3)在电池背面形成钝化层,作为背反射器,增加长波光的吸收,同时将 P-N 极间的电势差最大化,降低电子复合,从 而提升电池转换效率。 日本及欧洲一向为高效产品的主要市场,例如对较高效 260W 组件的需求比重较高,而 2014 第四季欧洲对 270W 产品 的需求也不低。在今年日本最大光伏展 PV EXPO 2015 上就可以看出效率提升的端倪,展出电池片的厂商多以 PERC 技术 提升电池片的转换效率,使得 P 型单晶电池片一举超过 20% 的转换效率,并计划在今年往 21% 迈进。组件部分,许多厂商 展出 60 片单晶电池片即可达到 300W 的组件,与主流的多晶 255W、单晶 265W 拉开差距,成为新的“高效”产品门槛。在 60 片 300W 的组件竞相争艳的效率战争中,大致分为 N 型单晶以及 P 型单晶加上 PERC 技术两大门派。
  8. 8. 封面故事 PERC与N型单晶产品互别苗头 带动组件瓦数更上一层楼 6 新设备投入成本较低 厂商纷纷导入PERC技术 PERC 技术领导厂商及产品 1Q15 PERC 产能分布 Taiwan 20% 49% Solarworld 16% Q-cell China 9% REC 6% 2.6GW 早在 2012 年就有厂商致力于 PERC 电池的效率提升、解决其 量产问题。由于一条电池片产线投入 PERC 技术额外增加的设备成 本不超过一千万美金,比起 N 型技术便宜很多,且能直接使用原本的 硅片,每瓦制造成本只多出 4 美分,效率却能提升 0.6%~1%,使得不 少台湾厂商在 2013~2014 年间大举投入,台湾从而成为目前 PERC 技术在产能及效率面的领先区域。 中国一线垂直整合大厂在确定了 PERC 技术确实能稳定量产之 后,亦不愿在高效领域落后,尤其阿特斯、晶澳、天合光能都有计划 在今年有较大规模的投入,若导入过程顺利,中国厂商要在年底一 举超过台湾现有的 1GW PERC 产能,也并非难事。但高效市场并 非产能之争,效率及质量的稳定性才是最难控制的部分。 厂商在导入 PERC 技术时,会因为导入的机台、镀膜的材料、激 光钻孔的方式、浆料的选择等让后续量产的效率、良率等有些微差 异。其中,台湾厂商旭泓由于导入时间早,目前仍是 PERC 技术的 领头羊,PERC产能规模、量产效率及光衰的控制在台湾无人能出 其右。旭泓目前的量产效率在 20.5% 左右,并计划在今年将效率提 升至 21%,成为各家 PERC 厂商竞相追赶的指标。 虽 PERC 成为 P 型电池效率能够继续提升的主要方法,但光衰 问题却始终是其与 N 型电池比较时的致命伤。目前除了旭泓之外 ,其余电池片厂商仍尚未找到光衰问题的解法,产出的 PERC 电池 光衰高达 3~5%,也使得 PERC 电池需求不如预期。 今年第一季,单晶产品需求冷清,使得单晶硅片价格首当其冲,自 去年每片US$1.16 跌至 US$1.10 的保卫关卡。高效的 PERC 产品 价格亦大幅跌落,虽原先预期继续扩充 PERC 产能的厂商并没有 停下脚步,但却让计划今年量产 PERC 电池的厂商更加犹豫,故 光衰问题的解决之道、单晶市场的回温将会是今年电池片厂商持 续关切的议题。由于光衰问题在硅片区段能改善的情况有限,故目 前厂商只能先期望各设备商推出解决方案,否则 PERC 产品的需 求将难以再扩大。
  9. 9. Corrine Lin +886-2-7702-6888 # 925 corrinelin@trendforce.com 产业研究分析 咨询顾问服务 多晶硅、硅片、电池、硅基组件 预览自选时段价格走势 每周更新现货价格 多晶硅、硅片、电池、硅基组件 硅片及电池分拆出高效/單多晶价格 分别列出供应链全球与中国现货市场价格总览 中国组件出口数据/台湾海关出口数据 中国组件出货Top10市场量价分析 主要厂商各规格产品出货量及价格区间 太阳能历史价格 (网站在线数据) 每月现货价格分析评论 每月中国组件出货及台湾海关数据统计 多晶硅:一般品、颗粒料、辅料 硅片:特高效、高效、单晶 电池片:单晶、高效、中国、台湾 硅基组件:多晶、单晶 一整年度供应链价格预估 NEW 银级会员可在线观看每周更新之现货价格与历史价格走势图;EnergyTrend为提供更精准的报价服务, 报告亦包含中国海关数据,每个月观察主要厂商的出货动向及价格变化,强化会员对区域商品规格及价 格需求的敏锐度,帮助银级会员获得可靠的信息。 以全球供需数据库为基础、市场状况调查为辅,预测整段供应链价格,现在购买加赠一线大厂每月动态 信息,助您随时掌握竞争对手动态。 报告价格:USD 5,000/每年 报告形式:Excel 报告语系:繁体中文 / 英文 出版时间:每月中旬 报告形式:Excel 报告语系:繁体中文 / 英文 出版时间:每月中旬 欲知价格详情请联络我们 光伏  会员服务光伏  会员服务 光伏价格预测报告光伏价格预测报告 Polysilicon•Wafer•Cell•C-Si Module•Thin-film Module•CPV Module•PV Inverter www.energ ytrend.cn
  10. 10. Corrine Lin +886-2-7702-6888 # 925 corrinelin@trendforce.com 产业研究分析 咨询顾问服务 全球光伏需求分析预测 (Asia / America / EMEA 安装量及并网量数据;2013-2019) 全球光伏供给分析预测(产能/产出/产能利用率;2013-2019) 全球主要厂商产能/产出数据更新(多晶硅、硅片、电池片、硅基组件) 光伏现货市场价格走势评析及两季预测 光伏主要厂商财报数据库 全球主要市场政策汇总 全球主要市场安装量更新 欧美、亚太、新兴市场发展分析评论 太阳能厂商财务状况评析 每季全球市场供需分析预测(每季;Excel) 全球光伏市场发展动向更新(每季;PDF) 每季全球市场发展动向分析评论(每季;PDF) EnergyTrend每季搜集各厂商产能及产出数据,协助您了解供 应链动态;需求面则每季更新全球主要市场近况,内容包括政策 面的补贴及需求面的安装量状况等。财务方面,EnergyTrend 每季分析光伏一线大厂之财务状况,除了点名当季财报的亮点之 外,亦提醒需特别关注的部分。以上皆能帮助金级会员掌握产业 各面向信息,做出正确且有力的决定。 报告价格:USD 14,000/每年 报告形式:Excel, PDF 报告语系:英文 出版时间:二、五、八、十一月 光伏  会员服务光伏  会员服务 Others (Asia, not include China)381 535 556 519 455 482 27 Others (EU) 235 280 416 533 371 393 28 Other (WW) 240 265 290 313 275 291 Total Production 7639 7910 8062 8104 7331 7878 Module Production (MW) 24 Schott Solar 120 90 100 115 × × × × × × × 425 Others (Asia, not include China)381 535 556 519 455 482 419 545 600 800 750 6,041 27 Others (EU) 235 280 416 533 371 393 352 325 350 500 550 4,305 28 Other (WW) 240 265 290 313 275 291 253 300 350 500 600 3,677 Total Production 7639 7910 8062 8104 7331 7878 7412 8705 8605 8605 8185 88,435 Module Production (MW) No. Company 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 (F)2Q13 (F)3Q13 (F)4Q13 (F)1Q14 (F) Total 1 Yingli 514 361 521 592 492 692 648 750 850 750 700 6,869 2 Trina Solar 370 425 380 419 380 415 393 647 630 550 530 5,139 3 First Solar 551 540 504 369 490 512 370 389 460 500 480 5,165 4 Jinko Solar 218 169 157 223 280 252 282 460 450 350 300 3,142 5 Renesola 34 95 91 160 145 321 327 400 450 420 350 2,791 6 Sharp 319 254 300 253 289 274 503 500 440 450 500 4,082 7 Canadian Solar 355 437 343 412 384 404 340 455 435 410 380 4,355 8 Hanwha SolarOne 201 189 161 230 240 199 289 340 300 300 315 2,764 9 Kyocera 135 145 150 180 130 175 190 250 275 300 300 2,230 10 Sunpower 272 261 288 257 227 153 208 296 270 285 270 2,787 11 JA Solar 120 179 140 163 209 320 250 254 250 260 220 2,365 12 Solarworld 195 180 146 170 115 136 109 180 200 200 180 1,811 13 Panasonic(Sanyo) 120 120 120 160 120 120 120 130 165 150 160 1,485 14 Suntech 582 524 383 459 413 390 125 180 150 150 150 3,505 15 Conergy 90 104 70 110 84 105 128 100 150 150 130 1,221 16 REC Group 181 163 157 179 220 191 170 135 140 135 120 1,791 17 ET Solar 36 23 110 150 120 140 120 135 135 130 110 1,209 18 Hareon Solar 110 92 176 180 220 240 230 125 125 110 120 1,728 19 CSUN 116 117 80 150 82 78 103 100 105 85 80 1,095 20 LDK 192 155 103 45 80 50 20 80 65 50 35 875 21 Aleo 85 57 88 110 61 11 43 54 60 60 55 682 22 Q-Cells 55 50 × × × × × × × × × 105 23 Solon SE 65 70 × × × × × × × × × 135 24 Schott Solar 120 90 100 115 × × × × × × × 425 25 Others (China) 1747 2031 2233 1654 1450 1535 1420 1576 1200 1010 800 16,656 26 Others (Asia, not include China)381 535 556 519 455 482 419 545 600 800 750 6,041 27 Others (EU) 235 280 416 533 371 393 352 325 350 500 550 4,305 28 Other (WW) 240 265 290 313 275 291 253 300 350 500 600 3,677 Total Production 7639 7910 8062 8104 7331 7878 7412 8705 8605 8605 8185 88,435 Module Production (MW) Polysilicon•Wafer•Cell•C-Si Module www.energ ytrend.cn
  11. 11. 避风 当风速到达一定强度时,可将组件角度设定为 平行于风向,减少受风面积。 1. 避尘 组件可大角度倾斜,让灰尘或积水自行滑落。2. 由台湾太阳能厂太阳光电(Big Sun)旗下子公司上阳能源(Topper Sun)独家研发的 iPV 太阳能跟 踪系统,年发电量比固定系统多 30~40%,搭配简洁稳定的构造与因地制宜的多种设计,风、雪、沙 尘都有应对模式,已成功打入全球市场。 iPV 太阳能跟踪系统以杠杆原理搭配钢索传动系统,构造简单稳定,耐风度佳,用电量与维护成本皆 低;加上能提升发电量,可使系统的发电成本降低,创造更好的获益。以装设于台南加油站屋顶的系 统为例,最高日发电量高达 8.53kWh,全年日均发电量可达约 5.1kWh。 编辑 / 曹君如 iPV 高效、稳定、不畏风雪    太阳能跟踪系统 受外商青睐 iPV 太阳能跟踪系统位於台湾台南将军区加油站屋顶的示范案例 iPV太阳能跟踪系统的四种基本模式 厂商专访 高效稳定且不畏风雪,iPV 太阳能跟踪系统受外商青睐 20
  12. 12. iPV 智能农业大棚 (iPV 太阳能跟踪器 + iPVSYS 监控系统 + 温室大棚) 每组 iPV 太阳能跟踪系统都配有监控软件,可监控发电状况同 时收集数据。这些大数据也是 Big Sun 商业模式的一环。罗家庆解 释:“我们握有专利以及研发团队,以及从各地项目所收集到的 大数据。拓展业务时,由总公司负责采购业务,零组件则由代工 厂制作组装。”罗家庆还透露,iPV 太阳能跟踪系统在各地安装的 案子都很成功,已有具体的成绩;只要获利到达一定程度,就会 准备上市。 提及安装 iPV 太阳能跟踪系统实际的投资获利比,罗家庆表示, 这与各地的标杆电价有关。整体而言,iPV 太阳能跟踪系统在投 资获利比上的优势是:发电效率与稳定度高、维护费用与发电成 本低。这些特色使 iPV 太阳能跟踪系统能与固定式系统一拚高 下。 抱着造福人群的理念,iPV 太阳能跟踪系统从阳光丰沛的台湾 开始拓展版图,已获得多国专利,且成功进入日本、中国大陆、德国 和意大利等海外市场。iPV 太阳能跟踪系统将跨出 MW 级、迈向 GW 级的新里程碑。 多样环境,多种模式 握有专利与大数据的商业模式 Big Sun 董事长罗家庆表示:“太阳能跟踪系统最重要的是不会坏 ,才能稳定工作、追踪阳光,使维护费降低,否则发电效益可能会被 维护费抵销。”iPV 太阳能跟踪系统目前在全球各地项目的正常工 作率高达 99.9%,若搭配高效组件,系统整体的成本效益还会愈 高。 为满足全球多样环境的需求,Big Sun 在 iPV 太阳能跟踪系统的 软件与应对模式方面下了许多功夫。除了避风、避雪、避尘与避遮 荫等既有模式之外,也针对如新疆等沙尘严重的地区设计了新的“ 沙尘暴模式”。 沙尘暴有季节性与来向,因此可根据个别地区的气候变化来设定 组件改变工作状态。当沙尘暴发生时,使组件与风向平行,用边框 承受沙尘,避免组件的表面玻璃与背板磨损;沙尘暴结束后,再调 整角度使沙尘滑落,组件即可恢复正常发电。 相较于干燥、沙尘严重的地区,安装在滨海地区的组件则面临着盐 害威胁。由于目前没有任何模式可抵抗盐害,因此首重防锈与定时 维护。罗家庆举例,Big Sun 的专利组件有防盐抗锈功能,搭配以 热浸镀锌工法处理的追日系统支架,即可加强防护功能;尔后一定 时间重新上漆,就能保护系统持续运作。 iPV 太阳能跟踪系统也有适合与农业结合的“农业模式”。根据 种植于 iPV 太阳能跟踪系统下的作物对日照的需求,设定不同 时段的组件角度来调整日照量;虽然农业模式可能会牺牲部分发 电,但可积极帮助农作物生长。同时,所发电力回售电网也能为农 民创造额外的稳定收益。透过这些多样化的模式,可看出 iPV 太 阳能跟踪系统在进军全球的过程中,积极且持续地改良软硬件 设计。 避遮荫 阵列中的 iPV 太阳能跟踪系统会自动调整角度, 以避免遮挡其他组件的日照。 3. 避雪 系统可 360 度旋转,下雪时可旋转将周边的积 雪推开,或倾斜组件让积雪落下。 4. 欢迎拜访我们 SNEC会场E2,摊位330 厂商专访高效稳定且不畏风雪,iPV 太阳能跟踪系统受外商青睐 21
  13. 13. 为何要发展分布式光伏? 分布式光伏(distributed PV generation)与集中式电站( centralized PV generation)相反,具有规模较小、装机位置较为 分散等特色,常见于居家环境、公司行号、农业大棚。分布式光伏之 所以兴起,有几个主因: 具“就近发电、就近并网”性质,分布式系统装设地点与使用 端距离接近,可降低输电途中的电力耗损。 土地需求较少,建置成本较大型电站便宜,同时可降低大型 光伏电站对电网带来的压力。 积少成多,大量分布式系统的整体发电量不输大型集中式电 站。计入电力传输耗损后的可使用电量可能更高。 装设容量、型态与场地需求的弹性较高,从 1kW 到 1MW 皆 有,可安装于屋顶、墙面、花园、农舍、鱼塭等各种地方。 独立且可再生的电力来源可作为大规模断电时的预备方案, 亦可与家用储能装置、电动车等整合为智能居家能源系统。 在美国,部分地区的人民投资屋顶型光伏比投资股市好赚,且省下的电费比安装费更多。 在日本,国家政策已正式修改对大型电站的并网与电力收购限制,大幅带动住宅型光伏的需求。 在中国,分布式光伏被列为重点扶持项目,各种优惠利多不断出台,也设定了详细的地区分配规划。 全球三大光伏市场都展现出相同的趋势──分布式光伏已跃上大舞台。 编辑 / 曹君如 种电到底哪里难 ? 分布式光伏面面观 1 3 4 5 2 专题报导 种电到底哪里难?分布式光伏面面观 22
  14. 14. 中国分布式光伏发展之现况与困难 在中国大陆,分布式光伏兴起的根本原因是发电厂与用电端之间距 离太远。中国多数大型电站都位于偏远的西北部,但主要用电量却 集中于东半部的人口密集区,使电力在传输过程中面临大量耗损。 若能拉近电厂与用电端之间的距离,就能大幅改善这个状况,分布 式光伏的需求也就因应而生。 除此之外,德国柏林的能源政策智库 Agora Energiewende 指出,光 伏系统发电成本下降的速度很快,预估 2025 年时,中、南欧地区的 发电价格将低至每度电 4~6 美分,市电同价并非遥远的梦想。若 能有稳定的财政条件或政府支持,将能吸引更多人采用光伏发电, 优点多多的分布式光伏也会随之持续成长。 中国大规模推行分布式光伏,始于 2009 年成立的“金太阳示范 工程”计划,但后来因“骗补”等弊端而在 2013 年底宣告终止。不 过,中国政府迈向分布式系统的发展政策维持不变,在同时期陆 续推出相关的发展政策,包含《关于分布式光伏发电项目管理暂 行办法的通知》、《关于清算 2012 年金太阳和光电建筑应用示范 项目的通知》等。2014 年,国家能源局明定光伏装机目标为 6GW 地面式、8GW 分布式,并成立多个国家示范型项目作为发展指 针。 然而,虽然有前几年的经验以及新政策的支持,中国 2014 年的 分布式光伏还是交出了难看的成绩单。不仅低于 3GW 的装机量 远不如预期,延宕多年的示范项目进度仍持续落后,更不用说并 网量跟 2013 年的状况一样。幸好国家能源局并未昧于事实,在 2014 上半年发现进度明显落后之后,先是调整装机目标分配, 后于九月四日印发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策 的通知》(《通知》),内容包括标竿电价、增加发电配额、直接售电 、优惠贷款与按月发放补贴等一系列新政。其中主要内容分为四 大项: 拓展分布式光伏之定义: 原本分布式光伏系统主要指安装于屋顶、低于 1MW 的光 伏电站;根据新定义,安装于废弃土地、荒山荒坡、农业大棚 、鱼塭池塘等场所且低于 2,000kW 的系统,皆可享有分布 式光伏相关补助。 分布式项目补助方案分成“自发自用”与“全额上网”两种 类型: 后者可搭配各地标竿电价,且两种方案可以依用户的发、用 电情形互相转换。 按月结算与优惠贷款: 国家能源局强制规定银行机关须为分布式系统提供适合的 融资方案,鼓励各金融机构与地方政府合作建立分布式光 伏融资服务平台,并结合个人信贷等更多贷款机制。所获补 贴亦可改为按月领取,加强现金流动。 示范区中可进行电力交易试点: 允许分布式系统持有者将电力直接贩卖给经过认证的用 户,电价由双方协商,电网企业则负责传输电力、结算电 费。 专题报导种电到底哪里难?分布式光伏面面观 23
  15. 15. 《通知》所提出的改善方案,其实反映了分布式光伏的困境:屋顶 资源少、融资困难高。虽然分布式系统的装机容量没有下限规定 ,但为了取得较好的发电收益,多数系统开发商仍倾向安装更大 规模的系统,使屋顶面积是否够大、结构是否够强硬等问题成了 一大限制。在最需要电力的高人口密度地区,建筑较为集中,因 此优质屋顶数量不多;公共建筑与大型厂房虽有较好的屋顶条 件,但屋顶产权易有纠纷,持有者也可能时时变换,对投资者而 言是一大隐忧。此外,一般屋顶持有者难以负担较大规模的装机 成本,又为了占有屋顶资源的优势而较不积极,使开发商投资意 愿降低。 同时,中国对分布式系统之电价补贴,原先采取“优先自用、余电 上网、全电补贴”的模式,使分布式光伏的经济效应影响 在 2020 年光伏装机总量达 100GW 的中程目标之下,中国今 年仍信心满满地订定安装目标:17.8GW。随着“十三五”规划编 制公告,国家能源局也要求光伏发电项目需就分布式光伏发电 并网服务以及应用示范区之建设加强发展;更有甚者,国家能 源 局 在 农 历 年 前 下 发《 国 家 能 源 局 综 合 司 关 于 不高。再加上系统并网时需考虑电网负载能力的风险,各地居民也 可能因为中央与地方之间的政策落差而不愿投入。且发展初期的 配套措施还不够完善,种种不确定性,使分布式光伏项目的融资难 度提高,恶性循环之下造成装机量至今仍赶不上目标。 简而言之,“商业模式不确定”是中国分布式光伏发展困难重重 的根本原因,国家能源局所提出的各个解决方案也以此为核心。 值得一提的是,《通知》除尝试以具体的政策方针解决现有问题 之外,也有所创新。《通知》鼓励分布式光伏发电项目参与温室气 体减排,将其减排量纳入碳权交易并取得电价补贴之外的额外 获利,藉此吸引投资者。同时,分布式光伏也纳入太阳能租赁机 制,允许基金、保险、信托等资金来源,创造更灵活的商业模式。 征求 2015 年光伏发电建设实施方案意见 的函》,同时设立各省光伏建设浮动指 标,每季追踪项目进度。种种措施, 足 见 中 国 政 府 对 推 动 分 布 式 光 伏仍不遗余力。 屋顶资源少 电价补贴方案不够优惠 电网容量限制 融资不易 增加发电配额 拓展分布式光伏之定义 纳入租赁机制,允许基金、保 险、信托等资金来源 优惠贷款、强制银行提出融资方 案、建立融资平台 按月发放补贴“自发自用、全额上网”两种补贴方案 鼓励参与碳权交易,增加收入 示范区交易试点、发电者 直接售电 设立浮动指针、每季追踪项目进度 加强并网服务与示范区建设 中国分布式光伏发展困难与解决方案 专题报导 种电到底哪里难?分布式光伏面面观 24
  16. 16. 分布式光伏的普遍化需要完整的配套方案,上从系统效率提高、成本降低,下到系统安装的贷款方案与售后服务以及电价 补贴。自己用的电自己发,在未来世界里将成为能源永续的一环。 他山之石,可以攻错。美国经验显示:因光伏装机成本持续下跌、电 价持续上升,且电价补贴将逐年递减,光伏发电的自发自用效益将 与日俱增,若能搭配完善的融资方案与商业模式,就能吸引更多人投 入。一般而言,家庭屋顶产权问题较机构 / 工厂屋顶更为单纯,虽面 积较小,但也表示资金需求较低,若配套措施得宜,家用屋顶光伏系 统前景可期。 高效产品可说是这波热潮中最受瞩目的一环。高效产品能提升单 位面积的发电输出,增加发电收益,吸引许多厂商陆续投入高效产 品开发行列。此外,居家用户对光伏系统有一些特殊需求,诸如:组 件的美观度、安装简易性等。在住宅型光伏市场正要起飞的日本, 具备这些特色的组件发展十分蓬勃。日厂 Sharp、Solar Frontier、 Kaneka 纷纷推出典雅的黑色组件,Panasonic 也进一步轻量化 自家的高效 HIT® 组件,使其更易安装。分布式光伏的系统监控和 运维需求也与大型电站有所不同。因装机地点分散且环境差异较 大,对运维商而言,分布式光伏系统的维护往往是一大难题,也是 使成本提高的原因之一。不过,这也表示下游端的客户服务市场潜 力无限。 相关领域蓄势待发 从任何角度来看,分布式光伏系统,尤其是家庭屋顶式的住宅用 光伏系统,已是全球光伏产业发展的绝对走势。虽然中国的分布 式系统发展仍不太平顺,但不少国家在这个领域已小有所成。以 德国为例,2012 年就有 35% 的可再生能源来自个人用户,包括 居家屋顶或农地安装的光伏系统或简易风电机。 美国更可说是居家型光伏发展的典范。根据北卡罗莱纳州立大 学的北卡罗莱纳洁净能源科技中心(North Carolina Clean Energy Technology Center)发表的一份报告,美国 50 大城市 中,有 46 个城市居民若能取得充分融资,投资自家的住宅型光 伏发电,会比投资美国股市还划算,其主因为电池片成本降低。 同时,美国能源部于 2005 提出的洁净能源保证贷款计划,到 2014 年底时计划总成功率高达 98%,还创造了约三千万美元的 获利。而由 Elon Musk 领军的光伏系统租赁业者 SolarCity 则 免费帮客户安装系统并负责维护;SolarCity 每月向用户收取系 统的租金,用户则用光伏发电所省下的电费缴费。这样的模式在 加州越来越受欢迎,SolarCity 的租赁规模也持续扩张。 高效产品 Smart Grid 智能电网 系统运维服务 居家能源管理系统 储能系统 监控设备 微型逆变器 分布式光伏相关产业领域 专题报导种电到底哪里难?分布式光伏面面观
  17. 17. 锂电池消费型应用市场  笔记本电脑与平板电脑应用中品牌与EMS的出货数量  主要锂电池厂商产能配置(实际产能/可利用产能)季度更新  (ATL, SDI, LGC, New Panasonic, Sony 等主要电池芯厂商)  锂电池与消费型应用的季度需求更新  (笔记本电脑、平板电脑、手持式应用装置) 锂电池动力型应用市场  主要锂电池厂商产能配置(实际产能/可利用产能)季度更新  (ATL, SDI, LGC, New Panasonic, Sony 等主要电池芯厂商)  锂电池与动力型应用的季度需求更新(LEV, BEV, and Power tool)  供需市场分析-圆柱型电池、高分子电池与方型电池 太阳能储能系统市场需求  居家、企业与产业应用 电动车市场需求(2015-2020)  HEV/ PHEV/ BEV年销售数量 锂电池价格趋势  圆柱型电池、高分子电池、方型电池季度价格变化 锂电池 / 电动车产业报告 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0 100 200 300 400 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 (E) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 M/Q Power-Cylindrical Cell Supply / Demand Cell Sufficiency (%) Cell Supply Cell Demand Joanne Wu +886-2-7702-6888 # 972 joannewu@trendforce.com 产业研究分析咨询顾问服务 报告价格:USD 3,300/每年 报告形式:PDF 报告语系:繁体中文 / 英文 出版时间:三、六、九、十二月
  18. 18. E n e rg yTre n d 研 究 显 示,2 0 1 5 年 太 阳 能 市 场 预 估 为 51.4GW,而中国太阳能市场占27%。SNEC光伏大会暨( 上海)展览会吸引了来自德国、英国、法国、美国、日本、韩 国、瑞士、西班牙、新加坡、台湾等90个国家和地区参展, 已经成为在中国最具影响力的的国际光伏盛会。您希望 在超过1,500家参展商及190,000位行业人士面前推广 产品吗?与亚洲光伏产业领导媒体EnergyTrend合作, 协助您在展会期间迅速发展业务,认识新的合作伙伴! 杂志广告: 与SNEC国际展会同步露出,给您 独树一格的独家曝光 网站广告: 于全球新能源产业重点新闻媒体 网站曝光,是您拓展国际市场的最 佳宣传平台 电子报广告: 每周一期的繁中/简中/英语系电 子报供您选择 企业专访: 提供您优质的光伏编辑采访,量身 打造品牌领导形象,是您宣传企业 的最佳利器 EnergyTrend 提供您专业客制化的营销推广活动,请立即与我们联系: 全球 Paula Peng +886-2-7702-6888 ext. 645 paulapeng@trendforce.com 深圳 Olivia Lu +86-755-8283-8930 olivialu@trendforce.com 上海 Allen Li +86-21-6439-9830 ext. 608 allenli@trendforce.com 发行量:10,000本 发行日期:2016年5月 页数:28页 尺寸:W210 x H285 (mm) 语言:简体中文 形式:免费刊物,于SNEC展览会场与 研讨会场发送 单元:封面故事、专题报导、价格趋势、 分析评论、厂商专访、展会日程 内容主轴:高效市场、光伏电厂市场现 况与未来展望、储能系统在太阳能领 域的应用、EnergyTrend最新研究报 告 在线阅览:SNEC 杂志特刊(简体中文)
  19. 19. 在线日历查询国际展会信息 www.energytrend.cn/event.html 展会媒体合作洽谈 Paula Peng paulapeng@trendforce.com 2015年新能源行业展览与会议预告 上述信息更新至2015年4月 日期 活动名称 地点 官方网站 类型 4 月 28- 30 日 中国上海 www.snec.org.cn 展览 / 论坛 5 月 5 - 8 日 亚洲电力能源展览会暨论坛 (Power & Electricity World Asia) 新加坡 展览 / 论坛 5 月 13- 14 日 迪拜 www.csptoday.com/menasol 展览 / 论坛 5 月 14- 16 日 2015年印度及中亚国际电力展览会 印度 新德里 www.indiapowerevents.com 展览 / 论坛 5 月 20- 22 日 七届中国国际光伏发电与系统集成展览会 中国上海 展览 / 论坛 6 月 10- 12 日 2015年德国慕尼黑国际太阳能展 (Intersolar Europe) 德国 慕尼黑 www.intersolar.de 展览 / 论坛 6 月 16- 18 日 台湾太阳光电展 台湾台北 www.optotaiwan.com/solar 展览 / 论坛 7 月 14- 16 日 北美太阳能展 (Intersolar North America) 美国 旧金山 www.intersolar.us 展览 / 论坛 7 月 21- 22 日 智利 www.csptoday.com/chile 展览 / 论坛 7 月 29- 31 日 日本太阳能展 (PV Japan 2015) 日本东京 www.jpea.gr.jp/pvj2015 展览 8 月 18- 20 日 2015 第七届广州国际太阳能光伏展览会 中国广州 www.pvguangzhou.com 展览 8 月 24- 25 日 第十届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛 中国上海 www.asiasolar.net 论坛 9 月 1 - 3 日 南美太阳能展 (Intersolar South America) 巴西 圣保罗 www.intersolar.net.br 展览 / 论坛 9 月 1 - 3 日 泰国曼谷 www.powergenasia.com 展览 / 论坛 9 月 9 - 11 日 韩国世界太阳能博览会 (EXPO Solar PV Korea 2015) 韩国首尔 www.exposolar.org 展览 / 论坛 9 月 14- 17 日 展览 / 论坛 9 月 15 - 17 日 www.photovoltaic-conference.com 展览 / 论坛 9 月 23- 25 日 中国国际光电建筑论坛暨展览会 中国上海 www.buildingsolarchina.com 展览 / 论坛 10 月 13- 15 日 英国 伯明翰 uk.solarenergyevents.com 展览 / 论坛 10 月 14- 16 日 台湾国际太阳光电展览会 (PV Taiwan) 台湾台北 www.pvtaiwan.com 展览 / 论坛 11 月 10- 12 日 摩洛哥太阳能展 (Photovoltaïca 2015) 摩洛哥 www.photovoltaica.ma 展览 / 论坛 11 月 18- 20 日 印度太阳能展 (Intersolar India) 印度孟买 www.intersolar.in 展览 / 论坛 2016 年 1 月 18- 21 日 World Future Energy Summit 阿布扎比 www.worldfutureenergysummit.com 展览 / 论坛 SNEC第九届(2015)国际太阳能产业及 光伏工程(上海)展览会暨论坛 MENASOL太阳能峰会 www.pv-china.org www.terrapinn.com/exhibition/ power-electricity-world-asia Chilesol 2015 POWER-GEN Asia 2015 2015英国太阳能展会 (Solar Energy UK 2015) 美国国际太阳能展 (Solar Power International 2015) 美国 阿纳海姆 欧洲光伏太阳能工业展览会暨会议 (EU PVSEC 2015) 德国 汉堡 www.solarpowerinternational.com

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