Qui sommes nous ? Que faisons-nous ?

1. • Qui sommes nous ?
• Comment travaillons nous ?
VOS INTERLOCUTEURS
Sébastien Hurtado
Responsable des
recrutements
Frederic Plissier
Président

2. Qui sommes-nous ?
Partenaire expert certifié Salesforce avec plus de 80 projets réalisés

3. 100% dédié à la technologie Salesforce
Afin de maîtriser sa chaîne de valeur
Expérience sur Salesforce depuis 2006
Plus de 80 projets réalisés
Notre mission :
Vous accompagner dans la réussite de vos projets Salesforce
Partenaire certifié Salesforce
Notre métier

4. 24 personnes sur 3 centres de compétences mutualisées
Dont 21 personnes pour la partie Expertise :
100% de consultants certifiés
Certifications par consultant : 3
Double expertise : fonctionnelle et technique
Chefs de projet, consultants, développeurs, architectes
Notre équipe
Proximité locale et forte réactivité

5. Notre valeur ajoutée
Notre expertise locale de
vos projets Salesforce
Méthodologie robuste & Approche agile
Adaptation de la solution Salesforce à vos besoins
Respect de nos engagements qualité/coûts/délais
Adoption de la solution par les
utilisateurs finaux

6. Notre expérience

7. Comment travaillons nous ?
Une approche structurée, iterative et efficace

8. Une organisation miroir
Utilisateurs clés
& champions
Directeur de projet
Chef de projet
Expert TechniqueConsultant
L’équipe Synefo L’équipe Client
Administrateur SF
Chef du projet client
Sponsors
DSI

9. Les acteurs côté Synefo
• Supervise le projet côté Synefo
• Ecoute et implique le sponsor pendant les phases d’analyse, de conception et de validation
• Accompagne le sponsor dans la communication et le changement
Directeur de projet
• Pilote l’équipe projet côté Synefo
• Ecoute et implique le chef de projet client et les utilisateurs clés pendant les phases d’analyse, de
conception et de validation
• Accompagne et forme les utilisateurs champions pendant le déploiement et gère leurs feedbacks
Chef de projet
• Réalise la configuration, les paramétrages, les tests et la mise en production
Consultant
• Met en place les interfaces avec les autres SI client
• Sécurise la reprise des données
• S’assure de la cohérence de la solution dans l’architecture client
Expert technique

10. Le directeur de projet
Parcours
Compétences Salesforce
▪ Formation d’utilisateurs clés et champions, d’administrateurs, de formateurs
▪ Supervision, coaching et suivi d’équipes
Compétences accompagnement
▪ Conception de solutions et d’architectures (CRM & Plateforme)
▪ Direction & Gestion de projets & Cadrage (expertise, analyse, conception)
▪ Data management, Force.com, Apex, SOQL, Visualforce, API / Web Services, Business Logic, Data
Model, User Interface, Reporting
Compétences fonctionnelles
▪ Métiers : Relation et support client, vente, marketing, catalogues produits et prix, projets, missions,
ressources, formation, facturation, encaissement, recouvrement, …
▪ Secteurs : Energies & Industries, Conseil & Services professionnels, ….
▪ Principaux clients : Leyton, GAC, Gereso, YesNYou, Certinergy, Degetel, Axones, Meritis,
Soat, …
Directeur SI
Groupe Leyton
Directeur de projets
Salesforce
Synefo
2012
2006
Frédéric Plissier
10 ans d’expérience Salesforce

11. Les acteurs Client
• Partagent leur vision stratégique du projet
• Communiquent auprès des utilisateurs et les impliquent aux moments clés du projet
Sponsor
• Pilote l’intégration technique avec le reste du SI en relation avec le chef de projet côté client
DSI
• Pilote l’équipe projet côté client, écoute et implique le sponsor, le DSI et les utilisateurs clés pendant les
phases de cadrage et de validation
• Communiquent auprès des utilisateurs et les impliquent aux moments clés du projet
Chef de projet
• Administre la plateforme Salesforce et en assure le support auprès des utilisateurs
Administrateur SF
• Sont impliqués dans les phases d’analyse, de conception, d’intégration et de validation
• Participent au déploiement, aux formations et au suivi de l’adoption
Utilisateurs clés
• Sont impliqués si nécessaire à des moments clés du projet et donnent leurs feedbacks, sont formés pour
accompagner l’ensemble des utilisateurs finaux en tant que référents au sein des équipes
Utilisateurs champions
Les acteurs côté Client

12. La gouvernance du projet
Comité de pilotage Comité de projet
Fréquence Toutes les 2 semaines Toutes les semaines
Objectifs
• Décisions sur les points en suspens
• Réalisation d’arbitrage sur les
aspects délais, charges, périmètre
• Supervision de la conduite du
changement et de la communication
sur le projet
• Itérations avec les utilisateurs clés
(présentation, ajustements…)
• Planification et organisation des
prochaines actions
• Gestion des risques
Participants
• Synefo : Chef de projet, Directeur de
projet
• Client : Sponsor, Chef de projet client,
DSI
• Synefo : Chef de projet, Directeur de
projet
• Client : Chef de projet client,
Administrateur, Utilisateurs clés

13. L’approche agile
Les valeurs
Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils
Des solutions opérationnelles plus qu’une documentation exhaustive
La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan

14. L’accompagnement du changement
• Le cadrage avec les ateliers
• Les échanges itératifs autour
du prototype puis en cours de
projet
• La collaboration entre les
équipes
L’APPROCHE
AGILE
• La formation sur mesure
• Le transfert de
compétence à
l’administrateur
• Les contenus pratiques et
théoriques
• Le suivi de l’adoption avec
le Premier Success Plan
LA MAITRISE DE
SALESFORCE
• L’implication des utilisateurs
clés en ateliers et en recette
• La formation des utilisateurs
champions et leur implication
comme référents dans le
déploiement
• Le support et assistance aux
utilisateurs post démarrage
L’IMPLICATION
DES EQUIPES

15. Les phases du projet
Transfert de
compétence
• Former le futur
administrateur
Salesforce
• Renforcer
l’apprentissage avec
les contenus
pédagogiques
numériques du
Premier Success
Plan de Salesforce
Cadrage
• Réaliser des
ateliers de recueil
des besoins :
fonctionnel et
technique
• Réaliser un
prototype
• Réaliser des
ateliers
d’ajustement des
besoins en
s’appuyant sur le
prototype
Intégration
• Paramétrer les
objets et configurer
la solution
• Mettre en place les
interfaces avec le
SI (ERP)
• Organiser les
itérations avec le
chef de projet client
et les utilisateurs
clés
• Préparer les
données
Validation
• Valider la solution
par une phase de
Test & Recette
avec le chef de
projet client et les
utilisateurs clés
• Ajuster la solution
avant la mise en
production
• Effectuer la reprise
des données
Déploiement
• Apporter une
formation
personnalisée aux
utilisateurs champions
• Suivre l’adoption avec
le Premier Success
Plan de Salesforce
• Mettre en place une
assistance post-
démarrage et une
maintenance corrective
et évolutive

16. Le transfert de compétences
Objectifs
Favoriser la montée en compétence et en autonomie du client
Internaliser la connaissance Salesforce
Faciliter la conduite du changement et l’adhésion des utilisateurs
Un accompagnement tout au long du projet pour
Faciliter l’adoption de Salesforce dans le
cadre du Premier Success Plan

17. Le prototypage du projet
• Présentation et validation des écrans utilisateurs
• Sensibilisation à l’ergonomie Salesforce
• Ajustement des besoins
• Validation du modèle de données
• Conception du modèle de donnée cible de la solution
• Préconisation et validation des solutions techniques Salesforce
• Identification des contraintes techniques et fonctionnelles
1
2
3

18. La construction de la solution
Administrateur SF
Client
Expert Technique
Chef de projet
Consultant technique
Backlog
Maquettes écrans
Prototype Salesforce
Affectations des tâches
du backlog et maj de
l’avancement.
SI Existant du client
Validation utilisateurs clés
Planning
Contrôle du planning,
respect des échéances
• Apex
• VisualForce
• Paramétrage
• Reporting
• Tests
• Paramétrages
• …

19. Les rapports et tableaux de bord
Atelier de travail Réalisation Vérification
• Analyse des principaux tableaux
à réaliser
• Ajustements éventuels sur les
métadonnées (champs
formules, triggers…)
• Réalisation des rapports et
tableaux de bord par
Synefo avec un transfert de
compétence au client
• Présentation aux utilisateurs
• Vérification sur échantillon de
données et comparaison sur
l’historique

20. La reprise des données
Dataloader Tool
Vos données
Fichiers CSV
La méthode
Environnement
Sandbox
Echantillon partiel Echantillon
complet
Basculement
dans Salesforce
Environnement de Production
Les étapes

21. Les tests, recette et déploiement
• L’équipe Synefo effectue les tests unitaires et globaux en environnement sandbox avec les
échantillons de données.
Les tests
• L’équipe projet client rédige ses propres cahiers de recette.
• L’équipe Synefo accompagne l’équipe projet et les utilisateurs clés pour dérouler les scénarios
de recette.
• A l’issue de cette recette, Ie client prononce la Validation d’Aptitude.
La recette
• Les utilisateurs finaux sont formés par les utilisateurs champions et formateurs internes et/ou
l’équipe Synefo.
• L’équipe Synefo peut alors mettre la solution en environnement de production qui devient alors
Go Live.
Le déploiement

22. Les livrables
Phases Livrables Type Inclus
Analyse Comptes rendus d’ateliers
Conception
Eléments de spécifications
Prototype de la solution
Planning détaillé
Intégration Comptes rendus des réunions projet
Validation
Solution mise en recette
Dictionnaire des données
Reprise des données Plan de migration/déploiement
Déploiement
Solution mise en production et Go Live
Supports de formation
Garantie de maintenance corrective

23. Les formations
Objectif Contenu Limite
Administrateur
Savoir maintenir et faire évoluer votre
solution sur la plateforme Salesforce
30% Théorie
70% Pratique
Maximum 2 personnes
Utilisateurs
clés et
champions
Assimiler la logique d’utilisation de la
plateforme, les fonctionnalités de bases
pour une utilisation quotidienne simple
50/50 Théorie et Pratique Maximum 6 personnes
Marketing
Créer et gérer des campagnes marketing
et emailing
Les prestations d’activité de formation de Synefo sont
enregistrées sous le n° 11 92 19274 92.

24. La maintenance post-projet
• Correction des dysfonctionnements après la mise en production
Garantie & Maintenance corrective
• Support à distance consommable au réel pour répondre aux questions des utilisateurs, améliorer
une fonctionnalité existante et paramétrer une nouvelle fonctionnalité
• Délais de réponses garantis
Assistance & Support contextualisé
• Le client peut demander gratuitement des devis pour des prestations complémentaires
Projets complémentaires